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財(cái)經(jīng)早餐2022年2月11日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、中國1月份金融數(shù)據(jù)重磅出爐。央行公布數(shù)據(jù)顯示,1月社會融資規(guī)模增量為6.17萬億元,比上年同期多9842億元;其中,對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4.2萬億元,是單月統(tǒng)計(jì)高點(diǎn),同比多增3806億元。1月末M2同比增長9.8%,增速分別比上月末和上年同期高0.8個(gè)和0.4個(gè)百分點(diǎn)。1月份人民幣貸款增加3.98萬億元,是單月統(tǒng)計(jì)高點(diǎn),同比多增3944億元。
2、美國1月份通脹數(shù)據(jù)再度“爆表”,美聯(lián)儲啟動加息變得刻不容緩。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示,1月份美國CPI同比升幅擴(kuò)大至7.5%,高于市場預(yù)期,核心CPI同比升6%,均創(chuàng)下1982年以來最大升幅。數(shù)據(jù)出爐后,10年期美債收益率升破2%關(guān)口,為兩年半來首次。市場預(yù)測美聯(lián)儲3月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性超過50%,到7月底前將累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)公布的數(shù)據(jù)顯示,1月調(diào)整后平均時(shí)薪同比下降1.7%,連續(xù)第10個(gè)月下滑。
3、左手CXO,右手新能源,“醫(yī)藥女神”葛蘭近來的日子有些難熬。昨日市場傳言稱,有大型險(xiǎn)資、理財(cái)子、FOF專戶等機(jī)構(gòu)投資者贖回葛蘭旗下基金,合計(jì)金額或達(dá)到400億元,主要集中在新能源。中歐基金對此回應(yīng)稱,網(wǎng)傳“大額贖回”為不實(shí)消息,請勿輕信謠言。公開數(shù)據(jù)顯示,葛蘭共管理著2只醫(yī)藥行業(yè)基金、3只全行業(yè)基金,其中重倉新能源的3只全行業(yè)基金合計(jì)規(guī)模不足200億,且機(jī)構(gòu)持有比例較低,和網(wǎng)傳的“贖回400億元”相差甚遠(yuǎn)。
4、中芯國際披露A股業(yè)績快報(bào),2021年第四季度合并報(bào)表營業(yè)收入102.6億元,同比增長53.8%,營業(yè)收入創(chuàng)新高;毛利33.52億元,同比增長134.1%,毛利率為32.7%,上年同期為21.5%。歸屬于上市公司股東的凈利潤34.15億元,同比增長172.7%。中芯國際港股公告披露,預(yù)計(jì)今年一季度收入環(huán)比將增長15%至17%,毛利率介于36%至38%的范圍內(nèi);全年資本開支預(yù)計(jì)約為50億美元,產(chǎn)能增量預(yù)計(jì)高于去年。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌,道指跌1.47%報(bào)35241.59點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌1.81%報(bào)4504.08點(diǎn),納指跌2.1%報(bào)14185.64點(diǎn)。美國1月CPI創(chuàng)1982年以來新高,美聯(lián)儲加息預(yù)期高漲。安進(jìn)跌3.5%,微軟跌近3%,家得寶、思科跌超2.5%,紛紛領(lǐng)跌道指。迪士尼漲3.4%??萍脊纱蟮?,蘋果、谷歌跌超2%,特斯拉跌近3%。芯片股重挫,AMD、高通跌超5%。
2、歐股收盤漲跌不一,德國DAX指數(shù)漲0.05%報(bào)15490.44點(diǎn),法國CAC40指數(shù)跌0.41%報(bào)7101.55點(diǎn),英國富時(shí)100指數(shù)漲0.38%報(bào)7672.4點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.23%報(bào)27190.2點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)跌0.21%報(bào)472.35點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲,韓國綜合指數(shù)漲0.11%,報(bào)2771.93點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)漲0.42%,報(bào)27696.08點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.28%,報(bào)7288.50點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.17%,報(bào)12413.05點(diǎn)。韓國股市將于3月9日休市,因該國進(jìn)行總統(tǒng)選舉。
4、COMEX黃金期貨收跌0.51%報(bào)1827.3美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌0.58%報(bào)23.205美元/盎司。
5、國際油價(jià)漲跌不一,美油2022年3月合約漲0.42%報(bào)90.04美元/桶,布油2022年4月合約跌0.17%報(bào)91.39美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME銅漲1.22%報(bào)10182美元/噸,LME鋅漲1.08%報(bào)3684美元/噸,LME鎳漲0.92%報(bào)23400美元/噸,LME鋁跌0.86%報(bào)3238美元/噸,LME錫漲2.06%報(bào)44000美元/噸,LME鉛漲1.63%報(bào)2280美元/噸。
7、歐債收益率集體上漲,英國10年期國債收益率漲9.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.521%,法國10年期國債收益率漲8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.743%,德國10年期國債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.279%,意大利10年期國債收益率漲13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.887%,西班牙10年期國債收益率漲10.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.167%,葡萄牙10年期國債收益率漲10.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.109%。
8、美債收益率集體大漲,2年期美債收益率漲21.64個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.591%,創(chuàng)2009年以來最大單日漲幅;3年期美債收益率漲19.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.825%,5年期美債收益率漲13.31個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.957%,10年期美債收益率漲8.94個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.036%,創(chuàng)2019年7月底以來新高;30年期美債收益率漲7.22個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.320%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.13%報(bào)95.6799,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元漲0.02%報(bào)1.1427,英鎊兌美元漲0.2%報(bào)1.3561,澳元兌美元跌0.17%報(bào)0.7168,美元兌日元漲0.4%報(bào)116.01,美元兌加元漲0.38%報(bào)1.2721,美元兌瑞郎漲0.13%報(bào)0.9254,離岸人民幣兌美元跌13個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3637。
宏觀
1、央行2月10日開展200億元7天期逆回購操作,當(dāng)日有2000億元逆回購到期,因此凈回籠1800億元。
2、商務(wù)部將持續(xù)推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易改革、開放、創(chuàng)新,研究推動出臺一批新的政策措施,大力促進(jìn)數(shù)字貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易、對外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。探索服務(wù)貿(mào)易制度型開放路徑,推動出臺全國版跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。
3、河南重金推動企業(yè)技術(shù)改造提升,對技術(shù)改造示范項(xiàng)目的設(shè)備、軟件投資不低于1000萬元的,按照不超過實(shí)際投資的30%給予補(bǔ)助,補(bǔ)助金額最高不超過1000萬元。對“頭雁”企業(yè)實(shí)施的重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目,最高補(bǔ)助金額提升到不超過2000萬元。
4、國家衛(wèi)健委:2月9日,31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例29例,其中本土病例7例(均在廣西百色市);新增無癥狀感染者28例,其中本土1例(在遼寧沈陽市)。
金融
1、央行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清主持召開專題座談會,聽取有關(guān)部門關(guān)于促進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置和兼并重組工作情況匯報(bào),研究金融資產(chǎn)管理公司聚焦不良資產(chǎn)處置主業(yè)、發(fā)揮獨(dú)特功能優(yōu)勢、助力化解金融風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)政策措施。會議認(rèn)為,2022年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),金融服務(wù)業(yè)要進(jìn)一步做好支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作,要堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,穩(wěn)步推動行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)企業(yè)輕裝上陣,有力促進(jìn)擴(kuò)大投資、增加消費(fèi),實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)。
2、銀保監(jiān)會消保局發(fā)布通報(bào)稱,奔馳汽車金融存在“消費(fèi)者信息授權(quán)使用的格式條款未遵循合法、正當(dāng)、必要的原則”“服務(wù)價(jià)格信息披露不符合要求”等多項(xiàng)項(xiàng)侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為。
3、“廣州第一民企”雪松控股被多名投資者質(zhì)疑信托產(chǎn)品逾期兌付。據(jù)相關(guān)投資者介紹,從2021年3月底開始,雪松控股旗下雪松信托的長青、長泰等多款產(chǎn)品陸續(xù)逾期,涉及全國近8000名投資者,金額近200億元。
4、A股行情慘淡之下,在低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域主陣地上則有“爆款”消息傳來。據(jù)渠道人士透露,昨日首發(fā)的浦銀理財(cái)多元系列之鴻瑞啟航,開賣5分鐘銷量突破20億元,一小時(shí)銷量突破50億元,全天大賣120億元,當(dāng)天順利結(jié)束發(fā)行。
樓市
1、相關(guān)部門近日下發(fā)關(guān)于城市商品房預(yù)售資金監(jiān)管的相關(guān)意見,明確對預(yù)售資金的規(guī)定進(jìn)行全國統(tǒng)一。最新文件明確預(yù)售資金監(jiān)管額度由市、縣級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門根據(jù)項(xiàng)目合同、工程造價(jià)等核定,以確保項(xiàng)目竣工所需資金,達(dá)到監(jiān)管額度之后的剩余資金則可以由房企提取使用。
2、對于廣州一手房限價(jià)政策是否松綁,廣州市住建局相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱,廣州一直以來都實(shí)施嚴(yán)格的住房價(jià)格指導(dǎo),但各個(gè)樓盤備案價(jià)是根據(jù)周邊樓盤情況進(jìn)行通盤考慮的,并實(shí)施動態(tài)價(jià)格指導(dǎo),沒有設(shè)置專門的價(jià)格紅線。每個(gè)樓盤每個(gè)時(shí)期備案價(jià)會有所波動,目前限價(jià)政策并沒有放松。
產(chǎn)業(yè)
1、中國科學(xué)家首次發(fā)現(xiàn)新冠病毒與人類共有序列(人也序列)是致病的關(guān)鍵因子,并且認(rèn)為可以將透明質(zhì)酸作為靶點(diǎn)研發(fā)新冠治療藥物以阻斷新冠感染者臨床癥狀的產(chǎn)生,并找到了針對透明質(zhì)酸的口服抑制劑羥甲香豆素藥物。
2、八部門印發(fā)《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》,明確到2025年,鋼鐵、有色、化工等重點(diǎn)行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強(qiáng)度下降,力爭大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)到57%。主要再生資源品種利用量超過4.8億噸,其中廢鋼鐵3.2億噸,廢有色金屬2000萬噸,廢紙6000萬噸。
3、兩部門完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的體制機(jī)制和政策措施,目標(biāo)是到2030年,基本建立完整的能源綠色低碳發(fā)展基本制度和政策體系,形成非化石能源既基本滿足能源需求增量又規(guī)?;娲茉创媪俊⒛茉窗踩U夏芰Φ玫饺嬖鰪?qiáng)的能源生產(chǎn)消費(fèi)格局。
4、工信部再次就《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法(試行)》征求意見。意見稿指出,工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)處理者應(yīng)當(dāng)對數(shù)據(jù)處理活動負(fù)安全主體責(zé)任,對各類數(shù)據(jù)實(shí)行分級防護(hù),不同級別數(shù)據(jù)同時(shí)被處理且難以分別采取保護(hù)措施的,應(yīng)當(dāng)按照其中級別最高的要求實(shí)施保護(hù)。
5、交通運(yùn)輸部部長李小鵬強(qiáng)調(diào),2022年要加快國家綜合立體交通網(wǎng)及重大工程建設(shè),推進(jìn)交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施,推動交通運(yùn)輸安全智慧綠色開放發(fā)展。
6、廣電總局印發(fā)《“十四五”中國電視劇發(fā)展規(guī)劃》提出,嚴(yán)肅處理有偷逃稅、“陰陽合同”、“天價(jià)片酬”等違法違規(guī)行為的演員和相關(guān)機(jī)構(gòu)。堅(jiān)決反對“天價(jià)片酬”,嚴(yán)格執(zhí)行每部電視劇全部演員總片酬不得超過制作總成本40%,主要演員片酬不得超過演員總片酬70%的制作成本配置比例規(guī)定,加強(qiáng)片酬合同備案與核查。
7、英國核監(jiān)管辦公室和環(huán)境署發(fā)布聯(lián)合聲明,確認(rèn)中國自主三代核電技術(shù)“華龍一號”通過英國通用設(shè)計(jì)審查,基于該技術(shù)建造的英國華龍壓水堆(HPR1000)適合在英國建設(shè),但須經(jīng)過深入評估并獲得必要的規(guī)劃及環(huán)境許可。
8、中汽協(xié)發(fā)布《2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告》,2021年經(jīng)銷商新車毛利率略有好轉(zhuǎn),由2020年的1.3%升至1.5%。二手車毛利率大幅提升3.4個(gè)百分點(diǎn)至8.5%,在二手車市場利好政策推動下,經(jīng)銷商集團(tuán)積極布局二手車業(yè)務(wù)初見成效。
9、全球權(quán)威研究機(jī)構(gòu)的最新統(tǒng)計(jì),截至今年2月初,中國造船業(yè)手持訂單量為9685萬載重噸,占全球市場份額的46.9%,繼續(xù)保持世界第一。
10、1月中國快遞物流指數(shù)為99.9%,比上月回落1個(gè)百分點(diǎn)。從分項(xiàng)指數(shù)看,商務(wù)快件指數(shù)小幅回落至99.5%,比上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)村快件指數(shù)達(dá)104.3%,比上月回升4.2個(gè)百分點(diǎn)。
11、江西省召開VR產(chǎn)業(yè)鏈工作推進(jìn)會,強(qiáng)調(diào)要打造一批業(yè)內(nèi)頂尖的創(chuàng)新平臺,支持一批VR共性關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)目,引育一批VR硬件制造龍頭企業(yè)和元宇宙龍頭企業(yè),打造一批VR產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),辦好2022世界VR·元宇宙產(chǎn)業(yè)大會,加快升級完善推動VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策。
12、《寧夏“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》印發(fā),部署加快高效能中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,全面深化中醫(yī)藥體制改革,強(qiáng)化中醫(yī)藥發(fā)展支撐條件等共9個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)。
海外
1、圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德稱,支持在7月初前累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn),包括自2000年以來首次一次性加50個(gè)基點(diǎn),以應(yīng)對四十年來最嚴(yán)重的通脹。
2、歐盟最新經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告指出,歐盟經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇,預(yù)計(jì)在2022年和2023年經(jīng)濟(jì)將分別增長4.0%和2.8%,其中歐元區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)將增長4%,2023年將增長2.7%。報(bào)告預(yù)計(jì),2022年歐元區(qū)和歐盟的通脹率分別上升至3.5%和3.9%。
3、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為22.3萬,較前一周減少1.6萬,為連續(xù)第三周下降。截至1月29日當(dāng)周,續(xù)請失業(yè)金人數(shù)持平于162萬。
4、美國政府將撥款50億美元,為在全國建設(shè)電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)提供資金,以支持電池驅(qū)動汽車的蓬勃銷售。
5、印度央行繼續(xù)維持寬松貨幣政策立場不變,把回購利率和逆回購利率維持在現(xiàn)行4%和3.35%的水平。印度央行預(yù)計(jì)本財(cái)年經(jīng)濟(jì)增速為9.2%,通脹率約為5.3%;下一財(cái)年經(jīng)濟(jì)將增長7.8%,通脹率將放緩至4.5%。
6、墨西哥央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)至6.0%,符合市場預(yù)期,此前為5.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,精銳教育跌8.9%,泛華金控跌6.58%,達(dá)達(dá)集團(tuán)跌5.05%,優(yōu)信跌4.84%,網(wǎng)易跌4.23%,阿里巴巴跌2.13。漲幅方面,無憂英語漲22.12%,陸金所控股漲15.63%,億邦通信漲13.77%,蘑菇街漲9.27%,天境生物漲9.1%。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌2.83%,小鵬汽車跌4.39%,理想汽車跌2.52%。
2、滴滴出行披露數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,騰訊控股持有公司7885.34萬股A類股,較IPO時(shí)增加近180萬股,持股比例增至7.4%。
3、特斯拉將在美國召回近57.9萬輛汽車,因該批車輛的揚(yáng)聲器功能無法對行人清晰傳達(dá)聲音警告,存在安全隱患。此次召回是過去兩周內(nèi)特斯拉公布的第四次召回。
4、三星電子正對公司智能手機(jī)戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整,圍繞公司暢銷的Galaxy S和可折疊的Galaxy Z系列設(shè)備進(jìn)行重組。公司目前計(jì)劃停產(chǎn)配備觸控筆的Note系列手機(jī),將這一功能在其他機(jī)型中應(yīng)用,同時(shí)推出高端可折疊手機(jī),向蘋果發(fā)起挑戰(zhàn)。
5、AMD宣布,已獲得有關(guān)350億美元收購賽靈思的所有必要批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將于2月14日前后完成收購。
6、法國電力與通用電氣公司簽署一項(xiàng)獨(dú)家協(xié)議,收購后者旗下GE Steam Power的部分核電業(yè)務(wù)。交易預(yù)計(jì)將于2023年上半年完成。
7、Twitter第四季度營收為15.7億美元,同比增長22%;凈利潤為1.82億美元,上年同期為2.22億美元。Twitter董事會已經(jīng)批準(zhǔn)一項(xiàng)新的40億美元的股票回購計(jì)劃。
8、可口可樂第四季度凈營收為94.64億美元,同比增長10%;歸屬于股東凈利潤為24.14億美元,同比增長66%。公司預(yù)計(jì)2022年全年有機(jī)收入增長7%-8%,每股收益增長8%-10%。
9、百事可樂第四季度凈營收252.48億美元,同比增長12.4%;凈利潤為13.41億美元,同比下降27.9%。2021年股息將從每股4.3美元提高至4.6美元,并計(jì)劃2026年2月28日前回購100億美元股票。公司預(yù)計(jì)2022全年有機(jī)營收增速為6%。
10、聯(lián)合利華第四季度營收為131億歐元,同比增長8.4%;全年?duì)I收為524億歐元,同比增長3.4%;攤薄后每股收益為2.32歐元,同比增長9.2%。聯(lián)合利華計(jì)劃今明兩年回購30億歐元股票,并將于今年月支付季度股息0.4268歐元/股。公司預(yù)計(jì)2022年基礎(chǔ)銷售額同比增長4.5%至6.5%。
11、阿斯利康第四季度營收120.11億美元,同比增長62%;凈虧損3.46億美元,上年同期凈利潤10.05億美元。阿斯利康預(yù)計(jì)2022財(cái)年?duì)I收將增長16-19%,核心每股收益將增長25-29%。
商品
1、黑色系期貨夜盤全線收漲,鐵礦石漲5.48%,焦炭漲5.11%,焦煤漲4.68%,熱軋卷板漲2.05%,螺紋鋼漲1.98%,動力煤漲1.86%。能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁,PVC漲2.96%,純堿漲2.49%,LPG漲2.05%,瀝青漲1.61%,PTA漲1.48%。
2、鄭商所:動力煤期貨2302合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為30%,漲跌停板幅度為10%,交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為120元/手,日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為120元/手。
3、春節(jié)假期前夕,在市場供需總體穩(wěn)定的情況下,中國煤炭現(xiàn)貨、期貨價(jià)格出現(xiàn)上漲。全國煤炭交易中心有關(guān)人士表示,應(yīng)理性客觀看待當(dāng)前市場波動,影響煤炭價(jià)格因素的“四駕馬車”安全有序運(yùn)行,煤炭價(jià)格應(yīng)理性回歸,逐步回落。
4、OPEC最新月報(bào)稱,隨著經(jīng)濟(jì)活動的反彈和旅行升溫,全球石油需求復(fù)蘇今年可能超過預(yù)期。OPEC將2022年全球原油需求增速預(yù)測維持在420萬桶/日不變。全球石油消費(fèi)量預(yù)計(jì)在第三季度將超過1億桶/日,與上月預(yù)估一致。報(bào)告還顯示,1月份OPEC原油產(chǎn)量增加6.4萬桶/日,至2798萬桶/日,低于OPEC+協(xié)議中承諾的增產(chǎn)額度。
5、巴西國家地理與統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示,在2021年1月到2022年1月期間,咖啡粉價(jià)格上漲56.8%,在所有商品中漲幅居首位。僅2022年1月,漲幅就達(dá)到4.75%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲13.38%,報(bào)1940點(diǎn)。