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財經(jīng)早餐2022年3月3日星期四
熱點聚焦
1、銀保監(jiān)會主席郭樹清表示，2021年，國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域風(fēng)險持續(xù)得到控制，宏觀杠桿率下降大約8個百分點，金融體系內(nèi)的資產(chǎn)擴張恢復(fù)到較低水平，再次回到個位數(shù)。P2P網(wǎng)貸機構(gòu)全部停止運營，未兌付的借貸余額壓降到4900億元。螞蟻集團等14家互聯(lián)網(wǎng)平臺整改進(jìn)展順利，現(xiàn)在正在逐步納入監(jiān)管。不贊成就俄烏沖突單邊發(fā)起的金融制裁，相關(guān)制裁對中國經(jīng)濟金融的影響總體不會太大。
2、富時羅素公布富時中國A50指數(shù)季度審核變更結(jié)果，成份股新納入寧波銀行、中國建筑、郵儲銀行，剔除愛爾眼科、中國人壽、億緯鋰能。此外，海螺水泥、中信銀行、榮盛石化、韋爾股份、恩捷股份被列入新一季的備選股名單。
3、美聯(lián)儲主席鮑威爾在國會就半年度貨幣政策報告作證詞時表示，支持3月加息25個基點以開啟加息周期，同時對通脹過熱情況下以更大幅度加息持開放態(tài)度。鮑威爾指出，將在首次加息后開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表，但本次會議不會確定縮表計劃。通脹遠(yuǎn)高于目標(biāo)，預(yù)計將在2022年底達(dá)到峰值并開始回落。
環(huán)球市場
1、美股大幅反彈，完全收復(fù)昨日跌幅。道指漲1.79%報33891.35點，標(biāo)普500指數(shù)漲1.86%報4386.54點，納指漲1.62%報13752.02點。卡特彼勒漲超5%，英特爾漲超4%，領(lǐng)漲道指。科技股走高，蘋果漲超2%，美光科技漲超8%。百貨商店股大漲，諾德斯特龍漲近38%，梅西百貨漲近7%。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示傾向于支持3月份加息25個基點，打消了市場對美聯(lián)儲激進(jìn)加息的擔(dān)憂。俄烏開啟第二輪會談。
2、歐股集體反彈，德國DAX指數(shù)收漲0.69%報14000.11點，法國CAC40指數(shù)漲1.59%報6498.02點，英國富時100指數(shù)漲1.49%報7439.63點。
3、亞太主要股指收盤走勢分化，日經(jīng)225指數(shù)跌1.68%報26393.03點；韓國綜合指數(shù)收盤漲0.16%報2703.52點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.91%，報12088.75點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.28%，報7116.70點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.67%報1930.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.49%報25.415美元/盎司。美債收益率和股市回升之際黃金漲勢暫停。
5、國際油價集體上漲，美油4月合約漲7.73%報111.4美元/桶，創(chuàng)2011年5月以來新高；布油5月合約漲9.15%報114.58美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲1.92%報10255美元/噸，LME鋅漲3.84%報3890美元/噸，LME鎳漲3.57%報26000美元/噸，LME鋁漲2.82%報3576美元/噸，LME錫跌0.05%報45760美元/噸，LME鉛漲0.25%報2415美元/噸。
7、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲13個基點報1.155%，法國10年期國債收益率漲11.9個基點報0.479%，德國10年期國債收益率漲9.9個基點報0.019%，意大利10年期國債收益率漲15個基點報1.549%，西班牙10年期國債收益率漲13.9個基點報0.994%，葡萄牙10年期國債收益率漲13個基點報0.850%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲21.1個基點報1.52%，3年期美債收益率漲20.3個基點報1.681%，5年期美債收益率漲19.9個基點報1.763%，10年期美債收益率漲16.7個基點報1.882%，30年期美債收益率漲13.9個基點報2.247%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報97.3539，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.16%報1.1123，英鎊兌美元漲0.56%報1.3383，澳元兌美元漲0.7%報0.73，美元兌日元漲0.67%報115.5645，美元兌加元跌0.77%報1.2638，美元兌盧布跌15.02%報99，離岸人民幣兌美元跌65個基點報6.3246。
宏觀
1、國務(wù)院副總理韓正強調(diào)，實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，先立后破、通盤謀劃，科學(xué)把握工作節(jié)奏，在降碳的同時確保能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、糧食安全，確保群眾正常生活。
2、央行3月2日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有2000億元逆回購到期，因此凈回籠1900億元。
3、國資委明確2022年國企“瘦身健體”重點任務(wù)，要求嚴(yán)控非主業(yè)投資規(guī)模和方向，加大房地產(chǎn)、金融、PPP、對外并購、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等重點領(lǐng)域投資管控力度，嚴(yán)控赴高風(fēng)險國家和地區(qū)投資建設(shè)，嚴(yán)控投資金額大、建設(shè)周期長、跨越國境或涉及多國因素的境外項目建設(shè)，嚴(yán)禁超越財務(wù)承受能力的舉債投資。
4、兩部門減并港口收費項目，將港口設(shè)施保安費并入港口作業(yè)包干費，定向降低沿海港口引航收費，擴大船方自主決定是否使用拖輪的船舶范圍，降低貨主企業(yè)和船公司物流成本，促進(jìn)口岸營商環(huán)境優(yōu)化。
5、國家衛(wèi)健委：3月1日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎本土71例（廣東32例，其中深圳市25例、東莞市6例、珠海市1例；內(nèi)蒙古呼和浩特市16例；吉林延邊朝鮮族自治州4例；黑龍江4例，其中哈爾濱市2例、牡丹江市2例；山東青島市4例；四川成都市3例；遼寧葫蘆島市2例；廣西防城港市2例；天津濱海新區(qū)1例；山西晉中市1例；上海普陀區(qū)1例；云南德宏傣族景頗族自治州1例）；新增本土無癥狀感染者48例。
海外
1、美聯(lián)儲褐皮書顯示，自1月中旬以來，經(jīng)濟活動一直在以最溫和至溫和的速度擴張。全國范圍內(nèi)，消費者價格增長強勁。未來6個月的整體經(jīng)濟前景保持穩(wěn)定，總體樂觀，盡管報告強調(diào)了不確定性的程度有所上升。投入成本的上升被認(rèn)為是影響眾多行業(yè)的主要因素，其中運輸成本的上升尤為顯著。
2、歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩表示，歐洲央行將繼續(xù)靈活應(yīng)對；如果需要，歐洲央行將考慮新的政策工具。
3、歐洲央行副行長金多斯表示，歐元區(qū)的通脹數(shù)據(jù)令人感到意外；現(xiàn)在評估俄羅斯入侵烏克蘭的全部影響還為時過早；最重大的風(fēng)險是能源沖擊。
4、加拿大央行將關(guān)鍵利率上調(diào)25個基點至0.5%，為2018年以來首次加息。加拿大央行表示，隨著經(jīng)濟繼續(xù)增長，通脹壓力仍然很高，預(yù)計利率將需要進(jìn)一步上升。
5、歐盟決定將7家俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會（SWIFT）支付系統(tǒng)之外，其中包括俄羅斯外貿(mào)銀行、Rossiya銀行。承擔(dān)俄油氣出口金融服務(wù)的俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行和天然氣工業(yè)銀行則不在名單之列。
6、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，給予俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司新的優(yōu)惠政策，免除3年所得稅。
7、歐元區(qū)2月CPI初值同比升5.8%，連續(xù)第4個月創(chuàng)歷史新高。其中，能源價格較去年同期上漲31.7%，創(chuàng)1997年以來最快增速。凱投宏觀經(jīng)濟學(xué)家目前預(yù)計，歐元區(qū)的通脹率本月將達(dá)到6%以上的峰值，并在今年最后三個月前保持在5%以上。
8、美國2月ADP就業(yè)人數(shù)新增47.5萬人，預(yù)期新增38.8萬人，前值減少30.1萬人修正為新增50.9萬人。
9、澳大利亞2021年四季度GDP環(huán)比增長3.4%，增速高于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期，并創(chuàng)近46年來最強勁增速。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，觸寶跌19.67%，貝殼跌10.98%，物農(nóng)科技跌8.27%，汽車之家跌7.93%，趣頭條跌7.14%。漲幅方面，趣店漲9.63%，新濠博亞娛樂漲9.16%，攜程網(wǎng)漲8.07%，人人網(wǎng)漲5.09%，玉柴國際漲4.42%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.41%，小鵬汽車漲1.68%，理想汽車跌1.08%。
2、俄羅斯交易所3月2日繼續(xù)暫停交易。俄羅斯央行表示，交易所3月3日的運作方式將于莫斯科時間當(dāng)日上午9時公布。
3、德意志交易所旗下Qontigo指數(shù)的運營商斯托克（Stoxx）將把61家俄羅斯公司從其指數(shù)中剔除，包括俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司、盧克石油公司、俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行、俄羅斯鋁業(yè)公司和俄羅斯航空公司等多數(shù)行業(yè)巨頭。
4、俄羅斯最大銀行——俄聯(lián)邦儲蓄銀行發(fā)表聲明，宣布決定退出歐洲市場。聲明指出，根據(jù)俄羅斯央行的命令，俄聯(lián)邦儲蓄銀行將無法再為其歐洲子公司提供流動性。俄聯(lián)邦儲蓄銀行在倫交所的存托憑證昨日一度暴跌95%，股價從去年最高時的21.64美元跌至最低的0.01美元。
5、福特汽車宣布將電動汽車與燃油車業(yè)務(wù)部門拆分，加上商用車部門，三個新的業(yè)務(wù)單元計劃在2023年實現(xiàn)獨立運營、自負(fù)盈虧。福特汽車再次確認(rèn)2022年調(diào)整后EBIT目標(biāo)為115億至125億美元，并預(yù)計到2026年電動汽車產(chǎn)量將超過200萬輛，相當(dāng)于全球銷量的三分之一。此外，福特汽車還宣布將暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)。
6、現(xiàn)代汽車公布戰(zhàn)略路線圖，將在2030年前投資約792億美元，其中約161億美元投向電動汽車，目標(biāo)是到2030年，將其全球純電動汽車的年銷量提高到187萬輛，并確保全球市場占有率達(dá)到7%。
7、微軟已經(jīng)獲得英國反壟斷對其收購微妙通訊的批準(zhǔn)。去年12月，微軟收購微妙通訊的交易獲得歐盟委員會的批準(zhǔn)。去年6月，該項收購計劃獲得美國反壟斷機構(gòu)的批準(zhǔn)。
8、谷歌旗下可穿戴設(shè)備廠商Fitbit召回100多萬塊Ionic智能手表。此前有報道稱，Ionic智能手表存在電池過熱的情況，并燒傷用戶。
9、奈飛擬收購芬蘭游戲開發(fā)商Next Games，Next Games股東將獲得每股2.1歐元的現(xiàn)金報價，總股本價值約為6500萬歐元。
10、澳洲鋰礦公司Core Lithium與特斯拉達(dá)成協(xié)議，未來四年供應(yīng)11萬噸鋰輝石精礦，供應(yīng)計劃預(yù)計將于2023年下半年開始。
11、強生Theravision With Ketotifen隱形眼鏡獲美國食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，成為世界上第一款也是唯一一款藥械組合型隱形眼鏡。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，LPG漲2.78%，紙漿漲1.9%，PTA漲1.7%，乙二醇漲1.66%，苯乙烯漲1.4%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.41%，動力煤漲2.38%。
2、鄭商所：自3月4日結(jié)算時起，動力煤期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60%，動力煤期貨2206及后續(xù)月份合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為40%；自3月3日當(dāng)晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為150元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為150元/手；純堿期貨2205合約的交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20元/手；菜油期貨2205合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12元/手。
3、發(fā)改委部署安排2022年煤炭中長期合同監(jiān)管工作，要求2022年煤炭中長期合同全部通過全國煤炭交易中心線上平臺錄入確認(rèn)并在線簽訂誠信履約承諾，全部納入“信用中國”網(wǎng)站的誠信履約保障平臺進(jìn)行監(jiān)管。所有簽訂和錄入合同要盡快按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》明確的合理區(qū)間協(xié)商確定價格水平。
4、歐佩克+同意按照現(xiàn)有計劃在4月份將原油產(chǎn)量提高40萬桶/日。消息人士稱，如果供應(yīng)中斷推高油價，歐佩克+可能會更快地提高產(chǎn)量。
5、美國至2月25日當(dāng)周EIA原油庫存減少259.7萬桶，預(yù)期增加274.8萬桶，前值增加451.4萬桶。當(dāng)周美國戰(zhàn)略石油儲備庫存減少236.4萬桶至5.8億桶，從俄羅斯進(jìn)口的原油數(shù)量降至零。
6、俄羅斯2月石油產(chǎn)量達(dá)110.55萬桶/日，同比增長9.3％，環(huán)比增長0.2％；天然氣產(chǎn)量為621.06億立方米，同比下降0.5%。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.29%，報2137點。