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財經(jīng)早餐2022年3月17日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院金融委召開專題會議,研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和資本市場問題。會議強(qiáng)調(diào),要積極出臺對市場有利的政策,慎重出臺收縮性政策。對市場關(guān)注的熱點(diǎn)問題要及時回應(yīng)。凡是對資本市場產(chǎn)生重大影響的政策,應(yīng)事先與金融管理部門協(xié)調(diào),保持政策預(yù)期的穩(wěn)定和一致性。金融機(jī)構(gòu)必須從大局出發(fā),堅定支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,歡迎長期機(jī)構(gòu)投資者增加持股比例。關(guān)于中概股,會議表示,目前中美雙方監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持了良好溝通,已取得積極進(jìn)展,正在致力于形成具體合作方案。中國政府繼續(xù)支持各類企業(yè)到境外上市。隨后,央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會和外匯局均召開會議傳達(dá)學(xué)習(xí)國務(wù)院金融委專題會議精神,并研究部署貫徹落實工作。
2、國務(wù)院金融委會議極大提振市場信心,A股、港股“報復(fù)性反彈”。A股方面,午后在金融股帶領(lǐng)下全面反攻,各大指數(shù)漲幅均超3%,創(chuàng)業(yè)板指大漲超5%,兩市超4300只個股上漲,近140只股票漲停,主力資金大舉掃貨寧德時代、比亞迪、隆基股份、貴州茅臺等龍頭股。港股反彈更加猛烈,恒生科技指數(shù)現(xiàn)史詩級大反彈,暴漲超22%,創(chuàng)歷史最大單日漲幅;恒生指數(shù)放量大漲逾9%,重回20000點(diǎn)上方??萍箭堫^罕見集體暴漲,騰訊控股、阿里巴巴、美團(tuán)、京東、網(wǎng)易、百度、快手等均漲超20%。公募基金認(rèn)為,短期反彈可期,A股已經(jīng)進(jìn)入尋底、筑底過程。后市短期關(guān)注穩(wěn)增長、疫情修復(fù)和困境反轉(zhuǎn)板塊,而長期看好科技成長股,如新能源、光伏、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。
3、財政部有關(guān)負(fù)責(zé)人就房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)問題表示,房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)依照全國人大常委會的授權(quán)進(jìn)行,一些城市開展了調(diào)查摸底和初步研究,但綜合考慮各方面的情況,今年內(nèi)不具備擴(kuò)大房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)城市的條件。
4、美聯(lián)儲加息25個基點(diǎn),符合市場預(yù)期。美聯(lián)儲主席鮑威爾稱最快5月宣布縮表,必要時將加快收緊政策速度。美聯(lián)儲最新加息路徑點(diǎn)陣圖顯示,決策者平均預(yù)期今年還要加息六次。鮑威爾表示美聯(lián)儲加息和縮表的時間已經(jīng)到來。持續(xù)加息是適宜的。如有必要,美聯(lián)儲可能會加快收緊政策。美聯(lián)儲最快可能在5月份宣布開始縮表,資產(chǎn)負(fù)債表框架將與上一次相似,速度將比上次更快。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲,美聯(lián)儲如期加息25個基點(diǎn),道指漲1.55%報34063.1點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲2.24%報4357.86點(diǎn),納指漲3.77%報13436.55點(diǎn)。波音漲超5%,賽富時、耐克漲近5%,摩根大通漲4.5%,領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲3.41%,蘋果漲近3%,特斯拉漲近5%,臉書漲超6%。中概股暴漲,世紀(jì)互聯(lián)、知乎漲超80%,金山云漲超72%,歡聚漲超66%。
2、歐洲主要股指大幅收漲,德國DAX指數(shù)漲3.76%報14440.74點(diǎn),法國CAC40指數(shù)漲3.68%報6588.64點(diǎn),英國富時100指數(shù)漲1.75%報7301.10點(diǎn),意大利富時MIB指數(shù)漲3.34%報24284.85點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)漲3.06%報448.45點(diǎn),紛紛創(chuàng)兩周以來收盤新高。
3、亞太主要股指收盤全線走高,韓國綜合指數(shù)漲1.44%,報2659.23點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)漲1.64%,報25762.01點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.1%,報7175.2點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.57%,報11874.11點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.09%報1928美元/盎司,連跌四日,創(chuàng)兩周新低;COMEX白銀期貨收漲0.29%報25.23美元/盎司。
5、國際油價全線走低,美油4月合約跌1.12%報95.36美元/桶,連跌三日,創(chuàng)2月25日以來的最低收盤價。布油5月合約跌1.87%報98.04美元/桶。美國上周原油庫存在三周來首次上升。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME銅漲2.32%報10133.5美元/噸,LME鋅漲0.03%報3799美元/噸,LME鎳跌4.99%報45590美元/噸,LME鋁跌0.37%報3265.5美元/噸,LME錫跌2.25%報42130美元/噸,LME鉛漲0.36%報2250美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲,英國10年期國債收益率漲5.3個基點(diǎn)報1.626%,法國10年期國債收益率漲4.2個基點(diǎn)報0.844%,德國10年期國債收益率漲6個基點(diǎn)報0.387%,意大利10年期國債收益率跌0.3個基點(diǎn)報1.890%,西班牙10年期國債收益率漲2個基點(diǎn)報1.332%,葡萄牙10年期國債收益率漲3個基點(diǎn)報1.190%。
8、美債收益率多數(shù)上漲,2年期美債收益率漲11.6個基點(diǎn)報1.979%,3年期美債收益率漲11.5個基點(diǎn)報2.173%,5年期美債收益率漲9.3個基點(diǎn)報2.207%,10年期美債收益率漲4.4個基點(diǎn)報2.195%,30年期美債收益率跌2.2個基點(diǎn)報2.459%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.62%報98.3755,創(chuàng)兩周新低,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.37%報1.0995,英鎊兌美元漲0.51%報1.3109,澳元兌美元漲0.93%報0.7256,美元兌日元漲0.4%報118.768,美元兌加元跌0.25%報1.2732,美元兌瑞郎漲0.09%報0.9423,離岸人民幣兌美元漲135個基點(diǎn)報6.368。
宏觀
1、國務(wù)院金融委研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,強(qiáng)調(diào)要切實振作一季度經(jīng)濟(jì),貨幣政策要主動應(yīng)對,新增貸款要保持適度增長。央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局均表態(tài),堅定支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)。
2、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道頭版刊文稱,國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開專題會議,研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和資本市場問題。此次會議對于穩(wěn)定并提振市場和微觀主體的信心將會起到積極顯著的作用。會議不僅能夠在短期內(nèi)穩(wěn)定市場預(yù)期,更為中國資本市場中長期健康發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。
3、據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù),截至2021年末,全國民營企業(yè)貸款余額52.7萬億元,同比增長11.5%;民營企業(yè)貸款年化利率為5.26%,較上年末下降0.09個百分點(diǎn)。全國小微企業(yè)貸款余額近50萬億元,其中普惠型小微企業(yè)貸款余額19.1萬億元,同比增速近25%;2021年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率5.69%,較2020年下降近0.2個百分點(diǎn)。
4、央行3月16日開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購到期。
5、香港特區(qū)政府行政長官林鄭月娥表示,國際環(huán)境復(fù)雜,各地金融市場受到?jīng)_擊,香港作為國際金融中心雖不能置身事外,但香港的金融穩(wěn)定及市場監(jiān)督,都沒有受到近日股市波動的影響。她強(qiáng)調(diào)香港金融、貨幣及市場監(jiān)督體系仍然穩(wěn)健。
6、國家衛(wèi)健委:3月15日,31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增本土新冠肺炎確診病例1860例(吉林1456例,山東75例,廣東59例,天津51例,河北38例,遼寧32例,陜西28例,浙江23例,黑龍江15例,江蘇13例,重慶11例,北京9例,云南6例,上海5例,廣西5例,甘肅5例,安徽2例,貴州2例,湖北1例,湖南1例);新增本土無癥狀感染者1194例(吉林397例,河北239例,上海197例,山東105例,江蘇60例,廣東54例,云南32例,廣西20例,天津17例,甘肅16例,遼寧12例,黑龍江11例,浙江6例,安徽5例,江西3例,重慶3例,北京1例,內(nèi)蒙古1例)。
7、遼寧省將加大對中小微企業(yè)和個體工商戶紓困幫扶力度,2022年至2024年,將從減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、加大融資支持力度、降低制度性交易成本、支持穩(wěn)崗擴(kuò)崗等七方面發(fā)力,以24項政策舉措,減輕中小微企業(yè)和個體工商戶負(fù)擔(dān)。
金融
1、銀保監(jiān)會系統(tǒng)2021年共處理消費(fèi)者投訴51萬件,指導(dǎo)化解糾紛11.47萬件,督促清退、賠付金融消費(fèi)者245億元。此外還指導(dǎo)銀行業(yè)降低自動取款機(jī)跨行取現(xiàn)手續(xù)費(fèi),大額異地取現(xiàn)費(fèi)用降幅80%以上,向消費(fèi)者讓利40億元。
2、養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點(diǎn)城市和機(jī)構(gòu)擴(kuò)圍至“十家十地”后,首批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)已率先在擴(kuò)圍地區(qū)發(fā)行新產(chǎn)品,第二批入圍的試點(diǎn)機(jī)構(gòu)也已蓄勢待發(fā)。整體來看,擴(kuò)圍后新發(fā)行的養(yǎng)老理財產(chǎn)品與首批試點(diǎn)產(chǎn)品并無實質(zhì)差異,在產(chǎn)品設(shè)計過程中仍以注重貼近客戶養(yǎng)老需求,抓牢穩(wěn)健、普惠屬性為主。
3、多家基金公司公告將旗下QDII基金限購或者暫停申購贖回操作,個別基金更是將限購額度限至每日300元。年內(nèi)以投向海外市場的ETF平均跌幅為21.8%,但抄底資金洶涌。業(yè)內(nèi)人士表示,QDII是有額度限制的,最近很多投資者借道QDII抄底中概股,導(dǎo)致存在額度吃緊的情況。
4、睿遠(yuǎn)基金公告稱,基于對中國資本市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展的信心,公司將于3月18日起10個交易日內(nèi)使用固有資金申購旗下公募基金,擬申購金額合計不低于1.5億元,持有時間不少于5年。
5、博時蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT率先披露2021年度年報,2021年6月7日至2021年12月31日,基金凈利潤達(dá)2685.45萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額達(dá)7007.06萬元。
樓市
1、國務(wù)院金融委強(qiáng)調(diào),關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè),要及時研究和提出有力有效的防范化解風(fēng)險應(yīng)對方案,提出向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的配套措施。銀保監(jiān)會表示,要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,持續(xù)完善“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期”房地產(chǎn)長效機(jī)制,積極推動房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,鼓勵機(jī)構(gòu)穩(wěn)妥有序開展并購貸款,重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)房企兼并收購困難房企優(yōu)質(zhì)項目,促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。央行表示,堅持穩(wěn)中求進(jìn),防范化解房地產(chǎn)市場風(fēng)險。證監(jiān)會稱,積極配合相關(guān)部門有力有效化解房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險。
2、中國2月70大中城市房價出爐,一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比上漲,二三線城市環(huán)比持平或下降;一二線城市商品住宅銷售價格同比漲幅回落或持平,三線城市同比下降。70個大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比上漲城市分別有27個和10個,環(huán)比下降城市分別有40個和57個;同比上漲城市分別有46個和30個,同比下降城市分別有24個和39個。
3、上海房貸發(fā)放速度整體提速。多家銀行表示,目前個人貸款審批周期為2周左右,放款周期約為一個月至一個半月。利率方面,目前上海個人住房貸款首套房利率由此前的5%下降為4.95%,第二套房利率由5.7%下降為5.65%。
4、三部門發(fā)文支持成都建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū),強(qiáng)調(diào)要堅持“房住不炒”定位,建立以政府為主提供基本保障、以市場為主滿足多層次需求、以推進(jìn)職住平衡為基本原則的住房供應(yīng)體系。要加強(qiáng)房地產(chǎn)市場調(diào)控,培育城鎮(zhèn)住房租賃市場,做好公租房保障,加快發(fā)展城鎮(zhèn)保障性租賃住房。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院金融委就平臺經(jīng)濟(jì)治理提出,要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案,堅持穩(wěn)中求進(jìn),通過規(guī)范、透明、可預(yù)期的監(jiān)管,穩(wěn)妥推進(jìn)并盡快完成大型平臺公司整改工作,紅燈、綠燈都要設(shè)置好,促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展,提高國際競爭力。
2、市場監(jiān)管總局稱,市場監(jiān)管部門始終高度重視消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作,央視3·15晚會曝光問題線索后,市場監(jiān)管總局立即部署指導(dǎo)各地市場監(jiān)管部門對晚會曝光有關(guān)問題線索進(jìn)行調(diào)查處理。相關(guān)省(市)市場監(jiān)管部門連夜開展執(zhí)法行動,依法嚴(yán)厲查處侵害消費(fèi)者權(quán)益違法行為。
3、針對3月15日央視播出“3·15”晚會報道的以免費(fèi)Wi-Fi為名誘騙用戶下載惡意APP、應(yīng)用軟件平臺強(qiáng)迫捆綁下載、騷擾電話、兒童手表安全防護(hù)等問題,工信部立即組織認(rèn)真核查,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求,進(jìn)行嚴(yán)厲查處。
4、央視3·15晚會曝光多家電動自行車企業(yè)違規(guī)提供“解碼器”,供經(jīng)銷商篡改電動自行車車速限值,違反強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和道路交通管理法律法規(guī)要求。工信部高度重視此問題,立即責(zé)成屬地省市工信主管部門開展情況摸排,督促問題企業(yè)嚴(yán)肅整改,切實規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為。
5、湖南智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃出爐,力爭到2025年,全省汽車年產(chǎn)量力爭突破150萬輛,其中智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率超過70%;培育10家以上在國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)。
6、青海將加大黃河青海流域基建融資支持力度,重點(diǎn)支持黃河上游光伏風(fēng)電基地、源網(wǎng)荷儲一體化、抽水蓄能等項目融資。2022年計劃發(fā)放貸款140億元,預(yù)計帶動項目投資300億元以上。
海外
1、日本福島縣附近海域發(fā)生里氏7.3級地震,震度為6強(qiáng)。受此影響,日本東海第二核電站1號機(jī)已使用的核燃料池停止冷卻。3號機(jī)也曾一度停止運(yùn)行,但目前已恢復(fù)正常。東京電力公司官網(wǎng)顯示,日本關(guān)東地區(qū)約200萬戶家庭斷電。
2、美國和英國將于下周啟動雙邊貿(mào)易和投資對話,預(yù)計雙方將討論供應(yīng)鏈問題、數(shù)字貿(mào)易和勞工權(quán)利。
3、英國政府考慮全面修改規(guī)劃法,在英國各地大規(guī)模擴(kuò)建風(fēng)電場,以改善英國的能源獨(dú)立性。英國首相約翰遜計劃下周推出一項激進(jìn)的新的“能源戰(zhàn)略”,風(fēng)能和太陽能等可再生能源預(yù)計將成為新政府戰(zhàn)略的一部分,以使英國擺脫對進(jìn)口石油和天然氣的依賴。
4、日本政府考慮在2022年財政預(yù)算案在國會獲得通過后編制新的一攬子經(jīng)濟(jì)計劃。另外,日本將擴(kuò)大當(dāng)?shù)卮碳ぢ糜螛I(yè)的舉措。
5、美國2月零售銷售環(huán)比升0.3%,預(yù)期升0.4%,前值升3.8%;核心零售銷售環(huán)比升0.2%,預(yù)期升0.9%,前值升3.3%。
6、美國2月進(jìn)口物價指數(shù)環(huán)比升1.4%,預(yù)期升1.5%,前值升2.0%;同比升10.9%,預(yù)期升11.3%,前值升10.8%。
7、日本2月進(jìn)口同比增長34%,預(yù)期增28%,前值增39.6%;出口增19.1%,預(yù)期增21%,前值增9.6%。日本當(dāng)月貿(mào)易逆差達(dá)6683億日元,連續(xù)七個月出現(xiàn)逆差。
8、加拿大2月份CPI同比上升5.7%,為1991年8月以來最大升幅。央行核心物價指標(biāo)的平均升幅升至3.47%,也是1991年以來的最高水平。
國際股市
1、熱門中概股暴漲,納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)收漲33%,世紀(jì)互聯(lián)漲83.25%,金山云漲72.27%,歡聚漲66.35%,叮咚買菜漲65.49%,貝殼漲64.35%,斗魚漲60.56%,拼多多漲56.06%,愛奇藝漲49.76%,嗶哩嗶哩漲47.56%,京東漲39.36%,百度漲39.2%,阿里巴巴漲36.65%,創(chuàng)2014年以來最大漲幅。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲25.59%,小鵬汽車漲29.74%,理想汽車漲31.9%。
2、知情人士透露,美國證券交易委員會(SEC)邁阿密辦事處正在調(diào)查德勤、安永、畢馬威和普華永道等會計師事務(wù)所可能存在的審計獨(dú)立性違規(guī)行為,詢問其出售的咨詢和其它非審計服務(wù)是否會削弱對上市公司財務(wù)實行獨(dú)立審查的能力。
3、根據(jù)一份內(nèi)部傳達(dá)和向供應(yīng)商發(fā)出的通知,特斯拉的上海工廠將于周三和周四暫停生產(chǎn)兩天。知情人士稱,該通知適用于特斯拉的總裝生產(chǎn)線。
4、英特爾正在將其在歐洲的投資擴(kuò)展到六個國家,包括擴(kuò)大其在愛爾蘭的現(xiàn)有工廠、在法國建立設(shè)計和研究機(jī)構(gòu)以及在意大利建立封裝和組裝基地。初始支出將總計330億歐元,其中170億歐元在德國。
5、星巴克宣布現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官凱文·約翰遜即將退休,接替他的是星巴克創(chuàng)始人、前任CEO霍華德·舒爾茨。星巴克董事會已任命舒爾茨為臨時首席執(zhí)行官,自4月4日起生效。
6、亞馬遜和印度未來集團(tuán)(Future Group)告知印度最高法院,雙方針對“未來集團(tuán)出售零售資產(chǎn)交易”的談判未能達(dá)成一致。
7、三星電子副會長韓宗熙表示,公司已經(jīng)暫停向俄羅斯供貨,將制定多方面的應(yīng)對措施,以最大限度地降低俄烏局勢對公司業(yè)務(wù)的影響。
8、日本通訊巨頭LINE旗下全球NFT平臺子公司LINE NEXT宣布,將與軟銀、Visa等26家公司合作,共建全球NFT生態(tài)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)疲軟,燃油跌2.2%,純堿、瀝青、20號膠、PTA跌超1%。黑色系多數(shù)上漲,鐵礦石漲2.65%,螺紋鋼、熱軋卷板漲超1%。
2、倫敦金屬交易所(LME)鎳期貨在北京時間3月16日16時恢復(fù)交易,但由于交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題,開盤不久后倫鎳價格便“沖破”5%跌停版,隨后LME緊急叫停鎳交易。LME稱,符合跌停板限制的鎳交易將維持不變,而“沖破”跌停板的交易將被取消,并宣布將鎳交易日漲跌幅上限提高至8%。
3、國際能源署(IEA)在月度報告中指出,俄羅斯下個月的石油產(chǎn)量可能下降300萬桶/日,從而對石油市場引發(fā)數(shù)十年來最大的供應(yīng)沖擊。IEA將今年第二至第四季度的全球石油需求預(yù)期下調(diào)130萬桶/日,全年需求增長預(yù)期則下調(diào)95萬桶/日至210萬桶/日。
4、EIA:美國上周原油庫存增加434.5萬桶,預(yù)期減少137.5萬桶,前值減少186.3萬桶;美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持不變,原油出口增加51.4萬桶/日至293.6萬桶/日。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.64%,報2591點(diǎn)。