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財經(jīng)早餐2022年3月23日星期三
熱點聚焦
1、國家衛(wèi)健委公布第三版新冠病毒核酸檢測組織實施指南，將“全員”核酸檢測修訂為“區(qū)域”核酸檢測，更加突出強調(diào)科學和精準的劃定核酸檢測的范圍。同時，針對奧密克戎毒株傳播快、隱匿性強的特點，要求在劃定區(qū)域范圍內(nèi)的核酸檢測一律在24小時之內(nèi)要完成。
2、2022年A股首家退市公司出爐。*ST新億2018年、2019年連續(xù)兩年財務造假，規(guī)避退市，性質(zhì)惡劣，根據(jù)證監(jiān)會行政處罰決定書查明的事實，公司最終觸及重大違法強制退市情形，上交所對*ST新億作出終止上市決定。
3、小米集團發(fā)布財報顯示，2021年總收入3283億元，同比增長33.5%；經(jīng)調(diào)整凈利潤220億元，同比增長69.5%；其中，2021年第四季度總收入856億元，同比增長21.4%；經(jīng)調(diào)整凈利潤達到45億元，同比增長39.6%。智能手機業(yè)務方面，2021年，全球智能手機出貨量同比增長30%，達到190.3百萬臺，收入2089億元，同比增長37.2%；其中，2021年第四季度智能手機收入505億元，同比增長18.4%，全球出貨量為44.1百萬臺，同比增長4.4%。智能電動汽車業(yè)務進展超預期，目前研發(fā)團隊規(guī)模已超過1000人，仍預計在2024年上半年正式量產(chǎn)。另外，小米集團宣布將斥資最多100億港元進行股票回購。
4、先“種韭菜”再“割韭菜”，又有金融大V翻車。據(jù)檢察日報披露， 某平臺坐擁400余萬粉絲的金融大V被公訴。據(jù)悉，該金融大V便是徐曉峰，其私募產(chǎn)品在去年被爆出暴跌50%遭清盤后，目前已全部清算。
5、2020年公募冠軍趙詣已向農(nóng)銀匯理基金提出離職申請，下一站將加盟泉果基金。泉果基金為當下炙手可熱的個人系公募基金，發(fā)起股東為王國斌、任莉等，以及4家員工持股平臺。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲0.74%報34807.46點，標普500指數(shù)漲1.13%報4511.61點，納指漲1.95%報14108.82點。波音漲近3%，耐克、摩根大通、英特爾漲超2%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.7%，蘋果、臉書漲超2%，特斯拉漲近8%。中概股大漲，阿里巴巴決定提高股票回購規(guī)模提振信心。愛奇藝漲24.4%，嗶哩嗶哩漲20.03%，阿里巴巴漲11%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.02%報14473.2點，法國CAC40指數(shù)漲1.17%報6659.41點，英國富時100指數(shù)漲0.46%報7476.72點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.98%報24533.84點，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.71%報458點。
3、亞太主要股指收盤全線走高，日經(jīng)225指數(shù)漲1.48%，報27224.11點，創(chuàng)2月18日來收盤高位；韓國綜合指數(shù)漲0.89%，報2710點；澳洲標普200指數(shù)漲0.86%，報7341.1點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.22%，報12204.69點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.41%報1921.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.63%報24.9美元/盎司。金價下跌，因美債收益率在鮑威爾鷹派論調(diào)后繼續(xù)上揚。
5、國際油價沖高回落，美油5月合約收跌1.11%報108.75美元/桶，四日來首次下跌；布油6月合約跌0.88%報110.93美元/桶。市場繼續(xù)關(guān)注俄羅斯原油供應風險。
6、倫敦基本金屬收盤普遍下跌，LME銅跌0.15%報10280美元/噸，LME鋅跌0.77%報3909.5美元/噸，LME鎳跌9.23%報28485美元/噸，LME鋁跌0.44%報3505.5美元/噸，LME錫跌0.49%報41550美元/噸，LME鉛漲0.84%報2277美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲7個基點報1.705%，法國10年期國債收益率漲3.5個基點報0.956%，德國10年期國債收益率漲3.7個基點報0.500%，意大利10年期國債收益率漲1.4個基點報2.019%，西班牙10年期國債收益率漲1.1個基點報1.417%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.3個基點報1.281%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲4.9個基點報2.177%，3年期美債收益率漲6.3個基點報2.39%，5年期美債收益率漲7.7個基點報2.406%，10年期美債收益率漲9.2個基點報2.389%，30年期美債收益率漲8.3個基點報2.604%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報98.4386，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.12%報1.103，英鎊兌美元漲0.72%報1.3262，澳元兌美元漲0.96%報0.747，美元兌日元漲1.13%報120.8185，美元兌加元跌0.17%報1.257，美元兌瑞郎跌0.09%報0.9328，離岸人民幣兌美元跌54個基點報6.3764。
宏觀
1、財政部、稅務總局聯(lián)合發(fā)布公告，進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度，將先進制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(yè)（含個體工商戶），并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額。
2、央行3月22日開展200億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此凈投放100億元。
3、國家衛(wèi)健委表示，當前，全國新增本土感染者仍在快速增加，疫情防控形勢依然嚴峻復雜；要堅決采取果斷措施，疫情發(fā)現(xiàn)要更早，疫情處置要更快，落實防控措施要更實，服務群眾要更到位，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。
4、國家衛(wèi)健委：3月21日31個省、區(qū)、市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例2281例（吉林1902例；福建110例；遼寧67例；黑龍江43例；上海31例；山東25例；廣東25例；江西14例；河北11例；天津8例；湖南8例；河南7例；陜西7例；北京6例；甘肅5例；江蘇3例；云南3例；內(nèi)蒙古2例；浙江2例；重慶2例）；新增本土無癥狀感染者2313例（上海865例；吉林563例；河北212例；山東184例；遼寧183例；福建110例；江西35例；甘肅30例；江蘇29例；天津28例；廣西18例；黑龍江13例；安徽12例；云南12例；浙江6例；廣東5例；河南4例；內(nèi)蒙古3例；重慶1例）。
樓市
1、消息稱蘇州部分銀行首套住房貸款利率降至4.6%，與LPR利率持平。當?shù)毓ど蹄y行表示，消息屬實，但需要優(yōu)質(zhì)客戶才可以享受這一優(yōu)惠。
產(chǎn)業(yè)
1、兩部門印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，全面推進風電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)先就地就近開發(fā)利用，加快負荷中心及周邊地區(qū)分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風速風電技術(shù)。加快新型儲能技術(shù)規(guī)?；瘧茫罅ν七M電源側(cè)儲能發(fā)展，探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。加快全國碳排放權(quán)交易市場建設，推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉(zhuǎn)變。
2、國家發(fā)改委將于今日上午10時召開新聞發(fā)布會，介紹氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）有關(guān)情況。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國已有北京市、上海市、廣州市、浙江省、江蘇省、貴州省和四川省等地發(fā)布了氫能相關(guān)政策或規(guī)劃。據(jù)中國氣能聯(lián)盟預計，2020年至2025年間，中國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達1萬億元，2026年至2035年產(chǎn)值達到5萬億元。
3、民航局下發(fā)通知，要求在前期行業(yè)安全督導工作的基礎上，立即開展為期2周的行業(yè)安全大檢查，旨在進一步強化底線思維，加強民用航空領域安全隱患排查，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。
4、國家醫(yī)保局同意河南、重慶保局同臨時增設“新型冠狀病毒抗原檢測”價格項目，每次5元；抗原檢測試劑（含采樣器具）零差率銷售。單次抗原檢測、試劑（含采樣器具）費用15元封頂；群眾單純檢測抗原的，公立醫(yī)療機構(gòu)免收門診診查費，患者自測不得收取“新型冠狀病毒抗原檢測”項目費用。
5、交通部發(fā)布通知，要求及時暫停中風險、高風險地區(qū)所在縣級行政區(qū)對外道路客運服務和城市公共汽電車、出租汽車（含網(wǎng)約車）、順風車等的跨城業(yè)務。
6、第二輪第六批中央生態(tài)環(huán)境保護督察全面啟動，5個督察組將分別對河北、江蘇、內(nèi)蒙古、西藏、新疆以及新疆生產(chǎn)建設兵團開展督察。督察組將重點關(guān)注嚴格控制“兩高”項目盲目上馬，以及去產(chǎn)能“回頭看”落實情況等。
7、市場監(jiān)管總局發(fā)布修訂后的《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》和《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》，全面落實醫(yī)療器械注冊人備案人制度，并進一步加大對違法行為的處罰力度。
8、進入三月旺季，全國多地水泥廠家再發(fā)“漲價函”，山西、河南、江西、江蘇、湖北等地水泥價格上調(diào)。中銀證券分析師陳浩武表示，從多家水泥企業(yè)最近公布的2021年度業(yè)績來看，表現(xiàn)各有起伏，而水泥行業(yè)正迎來高成本、高價格時期。
9、世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）數(shù)據(jù)顯示，2021年全球半導體市場銷售額為5560億美元，同比增長26.2%。模擬、內(nèi)存、邏輯類半導體增速居前三位，分別增長33.1%、30.9%和30.8%）。該機構(gòu)還預計2022年，全球半導體市場將增長10.4%，相當于6135億美元的銷售額。
海外
1、美聯(lián)儲戴利表示，通脹太高了，再加上兩次供應鏈沖擊進一步推高了通脹。主要風險是由通脹壓力持續(xù)所帶來的。疫情在許多方面是高通脹背后的“罪魁禍首”。預計美聯(lián)儲的政策調(diào)整和其他因素會降低通貨膨脹。但不認為年底通貨膨脹率會降至2%。美聯(lián)儲將利率上調(diào)至中性水平的時候到了。美聯(lián)儲或可考慮收緊至緊縮性貨幣政策。
2、日本央行行長黑田東彥表示，需要繼續(xù)實施貨幣刺激措施，因為日本的通脹形勢與美國不同，日本央行仍遠未達到2%的通脹目標。
3、歐洲央行副行長金多斯表示，通脹可能會長期走高，可以排除滯脹的可能性，需要密切關(guān)注大宗商品衍生品市場，必須監(jiān)控第二輪通脹的影響。
4、貨幣市場預計，到2022年底，美聯(lián)儲將累計加息約190個基點，有70%的可能性在5月份加息50個基點。
5、英國國際貿(mào)易大臣特里維廉將與美國商務部長雷蒙多會面，特里維廉對與美國就鋼鐵關(guān)稅達成協(xié)議持樂觀態(tài)度。
6、日本國會參議院批準2022財年財政預算案，總額約為107.6萬億日元，約合近9000億美元。這也是日本財政預算連續(xù)十年創(chuàng)新高。日本2022財年稅收收入預計為65.2萬億日元，政府擬新發(fā)36.9萬億日元國債以彌補缺口。
7、據(jù)日本產(chǎn)經(jīng)新聞報道，日本計劃推出10萬億日元（約5320億元）的額外刺激計劃。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，樂居漲47.06%，樸新教育漲35.05%，優(yōu)信漲32.73%，精銳教育漲31.37%，趣店漲25.24%，愛奇藝漲24.4%，嗶哩嗶哩漲20.03%，拼多多漲18.85%，阿里巴巴漲11%，京東漲5.35%。跌幅方面，中國石油化工股份跌17.07%，趣頭條跌17.02%，觸寶跌7.55%，極光跌4.67%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲7.35%，小鵬汽車漲5.75%，理想汽車漲3.8%。
2、特斯拉柏林超級工廠3月22日正式開業(yè)，并舉行首批德國生產(chǎn)的Model Y的交付儀式。
3、美國證券交易委員會（SEC）表示，特斯拉CEO埃隆·馬斯克應繼續(xù)遵守2018年與SEC達成的和解協(xié)議，即馬斯克在發(fā)布某些推文之前，必須要得到特斯拉律師的事先批準。
4、大眾集團計劃未來5年在北美電動汽車項目上投資71億美元，2030年前在當?shù)赝瞥?5款新的電動汽車，目標是到2030年其美國汽車銷量的55%將是純電動汽車。
5、韓國鋼鐵巨頭浦項制鐵宣布將在阿根廷投資一個新的鋰項目，規(guī)模達40億美元；預計最初將在該鹽田生產(chǎn)2.5萬噸氫氧化鋰，一旦項目完成，生產(chǎn)的氫氧化鋰將達到10萬噸。
6、通用汽車宣布作價21億美元收購軟銀愿景基金在自動駕駛公司Cruise中的股份，并代替軟銀愿景基金完成2018年承諾的追加投資，再向Cruise投資13.5億美元。
7、消息稱滴滴為造車招兵買馬，北京、深圳高級經(jīng)理年薪50萬元起。近期滴滴再次被傳將收購國機智駿，獨立進行汽車的研發(fā)、生產(chǎn)制造，并進軍大眾消費市場。
8、全球最大的倉庫所有者Prologis已向Mileway發(fā)出略高于210億歐元的非約束性收購要約，這將是有史以來最大的一筆私人房地產(chǎn)交易。后者是黑石在過去6年里通過收購建立的一個包含近2000家歐洲倉庫的投資組合。
9、高通宣布設立總金額高達1億美元的“驍龍元宇宙基金”，用于投資打造獨特的沉浸式XR體驗以及相關(guān)核心AR和AI技術(shù)的開發(fā)者和企業(yè)。
10、消息人士稱，英國政府正準備接管俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）在英國的零售供應部門。如果該公司無法確保穩(wěn)定向客戶供應天然氣，它將成為被納入英國特別管理制度的主要候選對象。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，低硫燃料油跌2.28%，瀝青跌2.26%，乙二醇跌1.98%，短纖跌1.84%，聚丙烯跌1.53%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌2.04%，鐵礦石跌1.95%，焦炭跌1.19%，動力煤漲2.2%。
2、國務院副總理韓正在煤炭清潔高效利用工作專題座談會上強調(diào)，堅持從國情實際出發(fā)推進煤炭清潔高效利用，確保國家能源電力安全保供。抓住重點行業(yè)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動煤炭清潔高效生產(chǎn)和洗選，抓好電力等主要用煤行業(yè)節(jié)能降碳改造，大力加強散煤治理。要完善財稅金融等支持政策，穩(wěn)定市場預期，吸引社會資本廣泛參與。
3、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》出爐，目標是到2025年，國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達到46億噸標準煤以上，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達到2300億立方米以上，發(fā)電裝機總?cè)萘窟_到約30億千瓦。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開部門協(xié)調(diào)會議，研究生豬穩(wěn)產(chǎn)保供工作。會議要求，強化生豬全產(chǎn)業(yè)鏈信息監(jiān)測和預警，積極引導金融機構(gòu)加大信貸政策支持，穩(wěn)定養(yǎng)殖用地和環(huán)保等長效性支持政策，精準實施生豬產(chǎn)能調(diào)控和凍豬肉收儲調(diào)節(jié)。
5、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新硅料價格顯示，成交均價連續(xù)9周上漲，最新漲幅0.5%左右。業(yè)內(nèi)人士認為，硅料擴產(chǎn)進度加快，但目前仍處于新產(chǎn)能爬坡期，整體供應緊張或在下半年有所緩解。
6、山西將大力推進鋼鐵企業(yè)兼并重組和存量產(chǎn)能整合，重點推進晉南鋼鐵整合星原鋼鐵產(chǎn)能，積極推進長治市2022年底前出臺5戶鋼鐵企業(yè)整合方案。重點推進寶武太鋼、晉鋼集團、晉南鋼鐵、晉運鋼鐵、美錦鋼鐵等企業(yè)對省內(nèi)外鋼鐵企業(yè)的整合重組。
7、倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨在連續(xù)四日跌停后終于打開跌停板。LME首席執(zhí)行官張伯倫表示，鎳市場在逼空后正趨于正常。LME正在與各國政府討論是否應繼續(xù)允許俄羅斯金屬進入其倉庫網(wǎng)絡。
8、國際鎳業(yè)研究組織（INSG）數(shù)據(jù)顯示，今年全球鎳市場或出現(xiàn)15.71萬噸的供應短缺，而2021年為過剩10.37萬噸。今年1月，鎳市場供應為過剩6000噸，而去年同期為短缺5300噸。
9、根據(jù)歐盟國家領導人峰會聲明草案，歐盟領導人將在本周的峰會上同意在明年冬季之前聯(lián)合采購天然氣、液化天然氣和氫氣。
10、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，將繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣。烏克蘭國家石油天然氣公司方面表示，只要技術(shù)上允許，將會確保烏克蘭境內(nèi)天然氣持續(xù)運輸。天然氣過境費用目前仍然在以歐元和美元支付。
11、世界鋼鐵協(xié)會表示，2月份全球粗鋼產(chǎn)量同比減少5.7%，至1.427億噸。
12、美國石油協(xié)會（API）公布數(shù)據(jù)顯示，美國至3月18日當周API原油庫存減少428萬桶，預期增加2.5萬桶，前值增加375.4萬桶。
13、羅的海干散貨指數(shù)跌1.66%，報2546點。