會員財經早餐2022年3月31日星期四
熱點聚焦
1、央行一季度政策例會指出，當前國外疫情持續(xù)，地緣政治沖突升級，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定，國內疫情發(fā)生頻次有所增多，經濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，強化跨周期和逆周期調節(jié)，加大穩(wěn)健的貨幣政策實施力度，增強前瞻性、精準性、自主性，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，為實體經濟提供更有力支持，穩(wěn)定宏觀經濟大盤。維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發(fā)展和良性循環(huán)。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。
2、國務院常務會議部署用好政府債券擴大有效投資，促進補短板增后勁和經濟穩(wěn)定增長。會議指出，要抓緊下達剩余地方政府專項債額度，去年提前下達的額度5月底前發(fā)行完畢，今年下達的額度9月底前發(fā)行完畢。合理擴大專項債使用范圍，支持有一定收益的公共服務等項目。統(tǒng)籌把握國債、地方債發(fā)行，鼓勵境外中長期資金購買國債，金融系統(tǒng)要加強配合，保障國債有序發(fā)行。會議決定新開工南水北調后續(xù)工程等一批條件成熟的水利工程，全年可完成水利投資約8000億元。
3、針對部分券商從事發(fā)布研報業(yè)務、證券投資顧問業(yè)務時，利用天干地支、陰陽五行等對證券及證券市場走勢進行分析、預測或提供投資建議服務等問題，證監(jiān)會組織證監(jiān)局進行現(xiàn)場核查，并依法對違規(guī)券商及相關責任人員采取行政監(jiān)管措施。相關責任人被采取免職或撤職降級、扣發(fā)全年獎金等內部追責措施。證監(jiān)會機構部將持續(xù)關注、從嚴查處發(fā)布研報業(yè)務、證券投資顧問業(yè)務違法違規(guī)行為，堅決落實"零容忍"工作方針，發(fā)現(xiàn)一起、處置一起。
4、國家網息辦、稅務總局、市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)文，進一步規(guī)范網絡直播營利行為。文件提出，直播平臺每半年上報主播營利情況等信息，主播不得用自我打賞等方式誘導消費者打賞和購買商品。依法查處偷逃稅等涉稅違法犯罪行為，平臺不得策劃、幫助主播實施逃避稅。
5、貴州茅臺披露年報，2021年凈利潤524.6億元，同比增長12.34%；擬10派216.75元，共分配利潤272.28億元。公司今年營業(yè)總收入目標是較上年度增長15%左右。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.19%報35228.81點，標普500指數(shù)跌0.63%報4602.45點，納指跌1.21%報14442.28點。家得寶、賽富時跌近3%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.74%，蘋果跌0.66%，結束11日連漲，特斯拉跌0.5%。芯片股大跌，美光科技跌3.5%，英偉達、AMD跌超3%，高通跌超5%。中概股方面，優(yōu)信跌10.74%，知乎、陌陌跌超9%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌1.45%報14606.05點，法國CAC40指數(shù)跌0.74%報6741.59點，英國富時100指數(shù)漲0.55%報7578.75點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.03%報25300.25點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.41%報460.19點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，澳洲標普200指數(shù)漲0.67%，報7514.50點，創(chuàng)1月6日來收盤高位；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.5%，報12098.80點；韓國綜合指數(shù)漲0.21%，報2746.73點；日經225指數(shù)跌0.8%，報28027.25點，盤中創(chuàng)四個交易日低位。
4、COMEX黃金期貨收漲1.01%報1937.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.19%報25.03美元/盎司。美元走低提振金價。
5、國際油價集體上漲，美油2022年5月合約漲3.09%報107.46美元/桶，布油2022年6月合約漲3.05%報111.0美元/桶。美國上周EIA原油庫存再次下降表明供應緊張。
6、倫敦基本金屬收盤集體上漲，LME銅漲0.53%報10371美元/噸，LME鋅漲3.85%報4182美元/噸，LME鎳漲2.43%報32575美元/噸，LME鋁漲3.36%報3551.5美元/噸，LME錫漲0.26%報42535美元/噸，LME鉛漲2.1%報2429.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲2.4個基點報1.663%，法國10年期國債收益率漲2.3個基點報1.070%，德國10年期國債收益率漲1.4個基點報0.641%，意大利10年期國債收益率漲1.3個基點報2.125%，西班牙10年期國債收益率漲4.6個基點報1.538%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.5個基點報1.427%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌5.9個基點報2.318%，3年期美債收益率跌6.6個基點報2.492%，5年期美債收益率跌5.9個基點報2.445%，10年期美債收益率跌4.6個基點報2.355%，30年期美債收益率跌2.6個基點報2.479%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.61%報97.8297，連跌兩日，創(chuàng)一個月以來新低。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.65%報1.1159，英鎊兌美元漲0.32%報1.3136，澳元兌美元跌0.03%報0.7506，美元兌日元跌0.86%報121.8305，美元兌加元跌0.26%報1.2481，美元兌瑞郎跌0.82%報0.9232，離岸人民幣兌美元漲144個基點報6.3597。
宏觀
1、央行3月30日開展1500億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。當日有200億元逆回購到期，因此凈投放1300億元。
2、央行部署做好2022年金融支持全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作，要求強化貨幣政策工具支持，進一步優(yōu)化存款準備金政策框架，繼續(xù)加強支農支小再貸款、再貼現(xiàn)管理。改進金融機構內部資源配置，穩(wěn)妥推進農村信用社改革。要圍繞高標準農田建設、春耕備耕、糧食流通收儲加工等全產業(yè)鏈，主動對接融資需求，強化糧食安全金融保障。
3、央行公布一季度調查報告顯示，有62.2%的銀行家認為當前宏觀經濟“正?！?，比上季減少3.7個百分點；對二季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數(shù)為41.3%，高于一季度6.9個百分點。30.6%的企業(yè)家認為一季度宏觀經濟“偏冷”，67.4%認為“正常”。
4、中國財政部PPP中心數(shù)據(jù)顯示，2月，新入庫PPP項目29個、投資額1003億元，環(huán)比增加681億元、上升212.1%；開工建設項目51個、投資額1036億元，環(huán)比增加442億元、上升74.4%。
5、上海市委書記、市新冠肺炎疫情防控工作領導小組組長李強指出，要堅定堅決實施好這一輪面上核酸篩查工作，采取全域靜態(tài)管理、全員核酸篩查、全面流調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，分批實施、無縫銜接，真正把風險人群管住，盡早實現(xiàn)社會面清零。
6、國家衛(wèi)健委：3月29日，31個省、區(qū)、市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1565例（吉林1150例，上海326例，河南26例，黑龍江16例，浙江8例，福建7例，河北6例，遼寧5例，山東4例，安徽3例，湖南3例，北京2例，天津、廣東各2例，江蘇、江西、海南、重慶、貴州各1例）；新增本土無癥狀感染者7090例（上海5656例，吉林1032例，福建85例，河北75例，遼寧52例，江蘇32例，安徽31例，黑龍江24例，山東23例，廣東14例，廣西13例，河南10例，甘肅10例，其中蘭州市9例，江西9例，浙江7例，天津6例，云南3例，新疆2例，山西、內蒙古、湖北、湖南、海南、重慶各1例）。
7、在業(yè)內人士看來，近期人民銀行適時加大公開市場操作力度，維護流動性合理充裕。以目前情況看，局部或有小波動，但資金面總體平穩(wěn)跨季無虞?？紤]到保持新增信貸適度增長及對沖季度稅期高峰等需要，一些分析人士判斷，二季度降準可期。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，優(yōu)信跌10.74%，陌陌跌9.43%，億邦通信跌8.28%，金融壹賬通跌8.06%，荔枝跌7.95%，嗶哩嗶哩跌5.05%，騰訊音樂跌4.61%，百度跌2.61%。漲幅方面，樂居漲8.88%，無憂英語漲6.7%，水滴公司漲5.3%，康迪車業(yè)漲5.12%，華住漲4.4%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.28%，小鵬汽車漲0.85%，理想汽車漲1.99%。
2、蘋果在荷蘭遭遇新的反壟斷訴訟，該公司被指控濫用App Store壟斷地位收取30%傭金。根據(jù)荷蘭消費者競爭索賠基金會的數(shù)據(jù)，蘋果此舉構成潛在的損失可能高達近50億歐元。
3、過去一年特斯拉與淡水河谷達成一筆未披露的鎳交易，這筆交易目的是進一步確保關鍵的電動汽車電池金屬供應。
4、荷蘭半導體設備制造商ASMI執(zhí)行長Benjamin Loh表示，公司機器生產因缺少芯片導致交貨延遲，而這又會再影響到全球大晶片廠的增產。芯片供應吃緊的情況，因此很可能今年一整年都將持續(xù)。
5、歐洲私募巨頭EQT將以100億美元的估值將IFS、Workwave的部分業(yè)務出售給HG公司。
6、消息稱，阿波羅不打算對傳媒公司培生集團（Pearson）發(fā)出收購要約。
商品
1、國內商品期貨夜盤多數(shù)收漲，燃油漲5.51%，低硫燃料油漲5.05%，LPG漲4.48%，PTA漲2.91%，玻璃漲2.4%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲4.72%，焦炭漲3.04%，螺紋鋼漲2.11%，熱軋卷板漲1.97%，焦煤漲1.96%。
2、中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布報告稱，預計2022年煤炭需求將保持適度增加，增速回落；煤炭產量還將保持適度增加，增量進一步向晉陜蒙新地區(qū)集中。綜合判斷，2022年市場總體預期穩(wěn)定向好，預計煤炭市場供需將保持基本平衡態(tài)勢。
3、2022年煤炭中長期合同簽訂履約專項核查工作正式開始。中國煤炭運銷協(xié)會副理事長石瑛表示，這次全國范圍內專項核查由國家發(fā)改委會同有關方面組建核查組，今天開始赴央企核查，下一階段將組建15個核查組赴地方核查。
4、俄羅斯國家杜馬主席沃羅金表示，提議擴大需用盧布結算的俄羅斯出口貨物清單，包括谷物、化肥、石油、金屬和木材等。
5、德國啟動天然氣一級應急預案，以應對俄羅斯可能切斷天然氣供應的決定。同時，德國再次譴責俄羅斯要求歐洲以盧布支付天然氣，拒絕用盧布購買俄天然氣。
6、歐佩克預計第一季度原油庫存增加60萬桶/日，此前預期為100萬桶/日。消息人士稱，歐佩克可能會在周四的會議上堅持現(xiàn)有的增產協(xié)議，即每月增產40萬桶/日。
7、EIA報告：上周美國原油庫存減少344.9萬桶，預期減少102.2萬桶；美國國內原油產量增加10萬桶至1170萬桶/日，出口減少85.6萬桶/日至298.8萬桶/日。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.99%，報2369點，連續(xù)第五日下跌。