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財經(jīng)早餐2022年4月22日星期五
熱點聚焦
1、個人養(yǎng)老金制度正式落地，個人養(yǎng)老金實行個人賬戶制度，繳費完全由參加人個人承擔，實行完全積累，個人每年繳納上限為1.2萬元，并享受稅收優(yōu)惠政策。個人養(yǎng)老金資金賬戶實行封閉運行，可投資銀行理財、儲蓄存款、商業(yè)養(yǎng)老保險、公募基金等。個人養(yǎng)老金只能退休提取、不得提前提取。證監(jiān)會表示，將抓緊制定出臺個人養(yǎng)老金投資公募基金配套規(guī)則制度，完善基礎(chǔ)設(shè)施平臺建設(shè)，優(yōu)化中長期資金入市環(huán)境。
2、證監(jiān)會召開機構(gòu)投資者座談會提出，養(yǎng)老金、銀行保險機構(gòu)和各類資管機構(gòu)等機構(gòu)投資者，要把提高投資管理能力特別是權(quán)益投資能力作為核心競爭力，積極拓展參與資本市場的廣度和深度。要從戰(zhàn)略規(guī)劃上重視權(quán)益投資，不斷加強投研能力建設(shè)，壯大投資人才隊伍，建立健全投資體系，提高風險管控能力。推進落實長周期考核，促進強化長期投資、價值投資理念。通過行使投票權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、建議權(quán)等多種方式積極參與上市公司治理，推動上市公司提高質(zhì)量，重視培育新股發(fā)行定價能力。充分發(fā)揮長期資金可以克服市場短期波動的優(yōu)勢，用好用足權(quán)益投資額度，進一步擴大權(quán)益投資比例，提升長期收益水平。
3、上海市將從4月22日起開展社會面清零攻堅九大行動，力爭早日全市實現(xiàn)社會面清零。其中，將開展社區(qū)管控行動，最大限度減少人員流動聚集；還將開展檢測篩查行動、流調(diào)排查行動、轉(zhuǎn)運隔離行動、騰換擴容行動、中醫(yī)藥干預(yù)行動、清潔消毒行動、“拔點”行動、防外溢行動。
4、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，將在5月份的會議上討論加息50個基點。FOMC略微加快行動步伐是適宜的。許多美聯(lián)儲官員認為，一次或多次加息50個基點是合適的。美聯(lián)儲致力于使通貨膨脹率回到2%，并將盡最大努力去完成它。鮑威爾講話后，對政策敏感的2年期美債收益率一度攀升14個基點，至近2.74%的周期新高，5年期美債收益率升幅類似，達到3%，為2018年末以來的最高水平。目前交易員押注，美聯(lián)儲5月、6月和7月會議每次都將加息50個基點。市場還開始押注5月或6月政策會議加息75個基點的可能性。
環(huán)球市場
1、美股高開低走，最終道指跌1.05%報34792.76點，標普500指數(shù)跌1.48%報4393.66點，納指跌2.07%報13174.65點。賽富時跌4.8%，雪佛龍跌4.7%，迪士尼跌2.4%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.65%，臉書跌超6%，特斯拉漲超3%。芯片股大跌，英偉達跌超6%，AMD跌超4%。中概股多數(shù)下跌，愛點擊跌超21%，愛奇藝跌近15%。
2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.98%報14502.41點，法國CAC40指數(shù)漲1.36%報6715.1點，英國富時100指數(shù)跌0.02%報7627.95點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.29%報24805.62點，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.41%報462點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲1.23%報27553.06點，連漲三日；韓國綜合指數(shù)漲0.35%報2728.21點；澳洲標普200指數(shù)漲0.31%，報7592.8點；但新西蘭NZX50指數(shù)跌0.1%，報11954點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.11%報1953.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.19%報24.8美元/盎司。金價觸及兩周最低，美國國債收益率上升帶來壓力，投資者預(yù)計美聯(lián)儲將大幅收緊政策。
5、國際油價集體上漲，美油2022年6月合約漲1.8%報104.03美元/桶，布油2022年7月合約漲1.9%報108.83美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲0.73%報10298美元/噸，LME鋅漲0.31%報4431.5美元/噸，LME鎳漲1.1%報33875美元/噸，LME鋁漲1.02%報3302.5美元/噸，LME錫漲0.01%報43000美元/噸，LME鉛跌1.28%報2393美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲9.6個基點報2.009%，法國10年期國債收益率漲6.8個基點報1.399%，德國10年期國債收益率漲9.1個基點報0.943%，意大利10年期國債收益率漲9.8個基點報2.603%，西班牙10年期國債收益率漲9.8個基點報1.894%，葡萄牙10年期國債收益率漲10.6個基點報1.941%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲10.7個基點報2.695%，3年期美債收益率漲10.4個基點報2.895%，5年期美債收益率漲11.3個基點報2.981%，10年期美債收益率漲7.7個基點報2.916%，30年期美債收益率漲5.6個基點報2.931%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.32%報100.6273，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.21%報1.0832，英鎊兌美元跌0.31%報1.3028，澳元兌美元跌1.06%報0.7371，美元兌日元漲0.39%報128.3945，美元兌加元漲0.76%報1.259，美元兌瑞郎漲0.53%報0.9534，離岸人民幣兌美元跌353個基點報6.4803，創(chuàng)去年9月以來新低。
宏觀
1、國家領(lǐng)導人在博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式發(fā)表主旨演講表示，中國經(jīng)濟韌性強、潛力足、回旋余地廣、長期向好的基本面不會改變，將為世界經(jīng)濟企穩(wěn)復蘇提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。中國將全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。要堅持建設(shè)開放型世界經(jīng)濟，加強宏觀政策協(xié)調(diào)，維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，促進全球平衡、協(xié)調(diào)、包容發(fā)展。
2、央行行長易綱在G20財長與央行行長會議上表示，中國穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，政策發(fā)力適當靠前，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，央行將靈活運用多種貨幣政策工具，發(fā)揮好貨幣政策工具總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，加大對實體經(jīng)濟的支持。
3、商務(wù)部將研究進一步促進外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展的政策措施，全力保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。另外，商務(wù)部近期將會同有關(guān)部門擇優(yōu)選擇部分地區(qū)開展內(nèi)外貿(mào)一體化試點，形成一批可復制推廣的經(jīng)驗做法，以點帶面，推進全國內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展。
4、據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，一季度，我國對外全行業(yè)直接投資2177.6億元，同比增長5.6%；其中對外非金融類直接投資1709.5億元，同比增長6.3%。對外承包工程完成營業(yè)額1841.6億元，同比下降5.7%，新簽合同額3009.4億元，同比下降13.3%。
5、某大行上海地區(qū)一網(wǎng)點人士透露，該行4月25日（即下周一）起將進行儲蓄存款利率下調(diào)。該行目前3年定期最高3.5%，大額存單（20萬元起）3.55%。此次利率調(diào)整，2年期、3年期利率均下調(diào)0.1個百分點。
6、IMF總裁格奧爾基耶娃表示，中國經(jīng)濟仍保持正增長，盡管因新冠疫情影響面臨下行壓力，但無論是在貨幣政策還是財政政策方面，中國都有充足政策空間。中國可以利用政策空間支持最弱勢人群、促進消費，讓消費繁榮給經(jīng)濟帶來更多活力。
7、央行4月21日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期。
8、國家衛(wèi)健委通報，4月20日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例2830例（上海2634例，吉林95例，黑龍江42例，江西14例，江蘇8例，廣東8例，浙江6例，山西5例，四川、青海各4例，湖南3例，北京、河北、內(nèi)蒙古、福建、山東、河南、云南各1例）；新增無癥狀感染者16552例（上海15861例，吉林261例，江蘇111例，河北93例，浙江31例，江西31例，安徽30例，山西26例，河南25例，黑龍江23例，山東20例，青海9例，遼寧、廣西、云南各6例，廣東、四川各4例，湖北3例，福建、兵團各1例）；新增死亡病例8例，均為本土病例，在上海。
海外
1、美聯(lián)儲官員戴利呼吁，美聯(lián)儲應(yīng)“迅速”加息使利率在年底達到中性水平，中性利率水平可能在2.5%左右。戴利表示，她支持美聯(lián)儲在下個月初大幅加息50個基點。
2、歐洲央行高官密集發(fā)聲，最快可能7月加息。歐洲央行副行長金多斯表示，歐洲央行應(yīng)該能夠到7月份逐步取消資產(chǎn)購買計劃，為最早在7月份加息鋪平道路。德國央行行長內(nèi)格爾稱，如果央行決定在6月底結(jié)束債券購買，可能第三季度初加息。此前，歐洲央行管委Pierre Wunsch、Martins Kazaks均表態(tài)，最早7月可能開始加息。
3、歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行正在密切關(guān)注通脹前景面臨的風險。供應(yīng)瓶頸會帶來進一步的通脹壓力。短期內(nèi)通脹風險傾向于上行。仍有充足的政策支持。
4、美國30年期抵押貸款平均利率為5.11%，為2010年4月以來最高。借貸成本保持快速上升勢頭，可能會開始降低房地產(chǎn)市場的過熱溫度。
5、美國至4月16日當周初請失業(yè)金人數(shù)18.4萬人，預(yù)期18萬人，前值18.5萬人修正為18.6萬人；至4月9日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)141.7萬人，預(yù)期145.5萬人，前值147.5萬人。
6、歐元區(qū)3月CPI終值同比升7.4%，預(yù)期升7.5%，初值升7.5%；環(huán)比升2.4%，為紀錄最大增幅，預(yù)期升2.5%，初值升2.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，愛點擊跌21.04%，愛奇藝跌14.89%，36氪跌13.25%，微美全息跌11.59%，億邦通信跌11.36%，拼多多跌6.86%，嗶哩嗶哩跌5.36%，京東跌5.67%，百度跌5.18%，阿里巴巴跌3.77%。漲幅方面，安高盟漲8.82%，寺庫漲2.73%，波奇網(wǎng)漲1.25%。新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌5.4%，小鵬汽車跌4.26%，理想汽車跌4.34%。
2、挪威主權(quán)財富基金披露，一季度虧損6530億挪威克朗，投資回報率為-4.9%。其中，股市投資回報率為-5.2%，固收投資回報率為-4.8%，非上市地產(chǎn)投資回報率4.1%。截至3月末，基金市值為116570億挪威克朗，其中70.9%投資于股票，26.3%投資于固定收益，2.7%投資于未上市房地產(chǎn)，0.1%投資于未上市的可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。
3、特斯拉CEO馬斯克在研究是否發(fā)起要約收購，以每股54.2美元的價格收購推特股票。馬斯克目前已收到465億美元的資金保證，其中近一半--210億美元--由馬斯克本人通過股權(quán)融資方式出資。
4、馬斯克創(chuàng)立的美國基礎(chǔ)設(shè)施和隧道建設(shè)公司The Boring Company在C輪融資中籌集到6.75億美元，估值達到56.75億美元。
5、消息人士表示，波音公司已通知主要航空公司與零部件供應(yīng)商將于2022年下半年恢復對波音787的交付。
6、本田汽車宣布，最早2025年下半年在北美建立純電動汽車專用生產(chǎn)線，還計劃在日本新建純電動汽車專用生產(chǎn)線，加上此前已宣布在中國新建純電動汽車工廠的計劃，本田將在全球構(gòu)建3極生產(chǎn)體制。
7、日本三菱電機承認，該公司位于兵庫縣赤穗市的工廠在面向發(fā)電廠的變壓器實驗中存在長達40年的舞弊行為。
8、加拿大電商平臺Shopify正就收購科技創(chuàng)企Deliverr談判，或達成其史上最大交易。知情人士表示，這筆交易對Deliverr估值可能超過20億美元。
9、黑石一季度營收51.26億美元，同比下降3.25%；凈利潤12.168億美元，同比下降30.4%；攤薄后每股收益為1.66美元，上年同期為2.46美元?？傎Y產(chǎn)管理規(guī)模為9155億美元，同比增長41%。
10、美國航空一季度營收為88.99億美元，相當于2019年同期的84%，上年同期為40.08億美元。除去特殊項目后，凈虧損15.1億美元，上年同期為虧損27.43億美元。公司預(yù)計第二季度運力將恢復至2019年同期的92%-94%，營收將較2019年同期增長6%-8%。
11、AT&T一季度營收381億美元，同比下降13.3%；凈利潤48億美元，上年同期為75億美元；攤薄后每股收益為0.65美元，上年同期為1.02美元。后付費用戶凈增96.5萬，前付費電話用戶凈增11.3萬。
12、陶氏：第一季度凈銷售額152.64億美元，上年同期118.82億美元；GAAP稅后凈利潤15.52億美元，上年同期10.06億美元；GAAP每股盈利2.11美元，上年同期1.32美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，低硫燃料油漲1.57%，瀝青漲1.55%，燃油漲0.96%，玻璃跌1.35%，橡膠跌1.09%，PVC跌1.04%；黑色系窄幅波動。上期所基本金屬期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，滬鎳漲1.57%報239160元/噸
2、證監(jiān)會主席易會滿表示，期貨和衍生品法前瞻性地做一些重大制度改革，為市場創(chuàng)新發(fā)展預(yù)留充足的制度空間。證監(jiān)會將根據(jù)期貨和衍生品法的規(guī)定抓緊做好規(guī)章和規(guī)范性文件的“立、改、廢、釋”工作，督促期貨交易場所、期貨結(jié)算機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會同步修訂自律規(guī)則，盡快完善期貨市場和衍生品市場的法治體系。
3、證監(jiān)會副主席方星海表示，在期貨法實施之前，證監(jiān)會將按規(guī)定把很多細則一條條去落實，有些規(guī)則要捋出來。比如新的期貨品種要實行注冊制，證監(jiān)會會有個辦法出臺。
4、證監(jiān)會黨委日前決定，田向陽任上期所黨委書記，并被選舉為上期所理事會理事長。姜巖不再擔任上期所黨委書記、理事長。
5、大商所發(fā)布公告，就黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)合約向市場公開征求意見，并將于4月28日截止，意味著這三個品種期權(quán)的上市已為期不遠。
6、美國財長耶倫表示，歐洲對俄羅斯的能源禁令可能弊大于利。歐盟必須結(jié)束對俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口的依賴，但是目前全面禁令可能無法對俄羅斯經(jīng)濟造成損害，還會使歐洲能源價格上漲，提高全球油價，對歐洲和世界其他地區(qū)產(chǎn)生破壞性影響。
7、世界銀行行長馬爾帕斯表示，俄烏沖突推高了全球糧食價格，最貧困人群遭受的打擊最大。他警告，當前的糧食安全危機將持續(xù)數(shù)月，甚至可能持續(xù)至明年。
8、美國至4月15日當周EIA天然氣庫存增加530億立方英尺，為2021年10月29日當周以來最大增幅；預(yù)期增加370億立方英尺，前值增加150億立方英尺。
9、波羅的海干散貨指數(shù)上漲4.53%，報2239點。