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財經(jīng)早餐2022年4月26日星期二
熱點聚焦
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》，圍繞當前消費領(lǐng)域備受關(guān)注的熱點問題，提出5方面20條政策舉措。《意見》提出，圍繞保市場主體加大助企紓困力度，推動金融系統(tǒng)通過降低利率、減少收費等多種措施，向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利。將消費相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入專項債支持范圍，以投資帶消費。做好基本消費品保供穩(wěn)價，建立完善重要商品收儲和吞吐調(diào)節(jié)機制。促進新型消費，有序引導網(wǎng)絡(luò)直播等規(guī)范發(fā)展。完善市內(nèi)免稅店政策，規(guī)劃建設(shè)一批中國特色市內(nèi)免稅店。完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給。穩(wěn)定增加汽車等大宗消費，各地區(qū)不得新增汽車限購措施，因地制宜逐步取消汽車限購。研究進一步降低與人民生活密切相關(guān)、需求旺盛的優(yōu)質(zhì)消費品進口關(guān)稅。
2、人民幣匯率連續(xù)貶值之際，央行出臺重要舉措。央行公告，為提升金融機構(gòu)外匯資金運用能力，決定自5月15日起，下調(diào)金融機構(gòu)外匯存款準備金率1個百分點，由現(xiàn)行的9%下調(diào)至8%。此次是央行唯一一次下調(diào)外匯存款準備金率，此前都是上調(diào)。2021年，央行兩次上調(diào)外匯存款準備金率，年內(nèi)累計調(diào)整幅度達4個百分點。分析人士表示，4月19日以來，人民幣對美元匯率出現(xiàn)較快調(diào)整，波動加大，構(gòu)成央行此次調(diào)整外匯存款準備金率的重要背景和觸發(fā)因素。后續(xù)人民幣匯率短期波動不改平穩(wěn)運行格局，有望在合理均衡水平附近，繼續(xù)保持雙向波動。
3、周一A股三大股指低開低走大幅收低，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指均跌超5%，上證指數(shù)失守3000點整數(shù)關(guān)口。兩市超4500只個股飄綠，超760只個股跌停。對于A股此次罕見大跌，多家基金公司將其歸因于人民幣貶值波及股市、通脹壓力不減、美聯(lián)儲加息導致流動性收縮、國內(nèi)疫情反復等因素。對于后市，多家基金公司認為，市場短期或仍以筑底為主，但A股估值已跌至底部區(qū)間，經(jīng)濟不利因素也有望很快緩解，A股前景長期向好。睿郡資產(chǎn)首席研究官董承非表示，近期市場下跌是對企業(yè)盈利的擔憂，現(xiàn)在點位和2016年第三次熔斷的點位非常接近，殺估值的階段已經(jīng)過去。對于非專業(yè)投資者，他直言不建議此時賣。
4、知情人士透露，金融管理部門近期召開金融支持實體企業(yè)相關(guān)座談會，主要對恒大等12家問題房企進行紓困指導，具體會議精神包括放松問題房企的四證不全并購項目、涉及并購貸款置換土地出讓金項目等合規(guī)性要求；存量的逾期貸款，可以補充增信后進行展期；對于房地產(chǎn)融資要全力支持，同時資金務(wù)必封閉管理等等。對于AMC公司指導要求，包括可以接收金融機構(gòu)暫未納入不良的房地產(chǎn)貸款、2021年年底前資金用途是土地價款形成的債權(quán)等。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲0.7%報34049.46點，標普500指數(shù)漲0.57%報4296.12點，納指漲1.29%報13004.85點。強生漲2.5%，微軟漲2.4%，美國運通漲近2%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.4%，谷歌漲近3%，特斯拉跌0.7%。推特漲5.6%，馬斯克將以每股54.2美元的現(xiàn)金價格收購推特。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.54%報13924.17點，法國CAC40指數(shù)跌2.01%報6449.38點，英國富時100指數(shù)跌1.88%報7380.54點，意大利富時MIB指數(shù)跌1.53%報23908.55點，歐洲STOXX600指數(shù)跌1.59%報446.11點，創(chuàng)一個多月以來新低。
3、受上周五歐美股市大跌拖累，周一日經(jīng)225指數(shù)跌1.9%報26590.78點，創(chuàng)4月12日以來最低收盤位；韓國綜合指數(shù)跌1.76%報2657.13點，連跌兩日。新西蘭和澳大利亞股市因假期休市。
4、COMEX黃金期貨收跌1.82%報1899.1美元/盎司，連跌三日，創(chuàng)2月25日以來新低；COMEX白銀期貨收跌2.34%報23.75美元/盎司。美元指數(shù)大漲施壓金價。
5、國際油價全線走低，美油6月合約跌3.38%報98.62美元/桶，創(chuàng)兩周以來收盤新低；布油7月合約跌3.55%報102.38美元/桶。抗疫封鎖措施持續(xù)，投資者擔憂原油需求前景。
6、倫敦基本金屬收盤全線走低，LME期銅跌2.71%報9836.5美元/噸，LME期鋅跌5.52%報4189.5美元/噸，LME期鎳跌1.62%報32570美元/噸，LME期鋁跌5.04%報3082美元/噸，LME期錫跌5.13%報40000美元/噸，LME期鉛跌1.74%報2347美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌12.2個基點報1.838%，法國10年期國債收益率跌10.9個基點報1.308%，德國10年期國債收益率跌13.5個基點報0.832%，意大利10年期國債收益率跌9.4個基點報2.573%，西班牙10年期國債收益率跌11.1個基點報1.819%，葡萄牙10年期國債收益率跌11.2個基點報1.868%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌4.2個基點報2.638%，3年期美債收益率跌4.7個基點報2.814%，5年期美債收益率跌6.9個基點報2.868%，10年期美債收益率跌7.8個基點報2.827%，30年期美債收益率跌5.6個基點報2.892%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.61%報101.7431，創(chuàng)2020年3月以來新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.81%報1.0713，英鎊兌美元跌0.77%報1.274，澳元兌美元跌0.84%報0.718，美元兌日元跌0.27%報128.1345，美元兌加元漲0.27%報1.2741，美元兌瑞郎漲0.27%報0.9597，離岸人民幣兌美元跌442個基點報6.5716。
宏觀
1、國務(wù)院領(lǐng)導人強調(diào)，當前要高度重視國內(nèi)外形勢出現(xiàn)超預期變化對我國經(jīng)濟造成的影響，新的下行壓力進一步加大，既看到我國經(jīng)濟的韌性和潛力，又直面嚴峻挑戰(zhàn)，已確定的政策舉措上半年要大頭落地，以穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價穩(wěn)供應(yīng)切實穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。要扛起保障糧食、能源安全和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的責任。繼續(xù)打造市場化法治化國際化營商環(huán)境，更大激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力。大規(guī)模退稅減稅降費，既是助企紓困的關(guān)鍵舉措，也能有效防范腐敗尋租，對各類市場主體要一視同仁、不打任何折扣，公平公正高效落實政策某種程度上不亞于政策制定本身。
2、國家發(fā)改委負責人表示，疫情對消費的影響是階段性的，隨著疫情得到有效管控、政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，正常經(jīng)濟秩序?qū)⒖焖倩謴?，消費也將逐步回升，消費長期向好的基本面沒有改變。將在“穩(wěn)”“?！薄靶隆鄙舷麓罅猓Υ龠M消費持續(xù)恢復。下一步將著力穩(wěn)住消費基本盤，鼓勵汽車、家電等大宗消費；全力保障消費供給，切實保障消費品流通不斷不亂；充分發(fā)揮適應(yīng)防疫需要的新型消費優(yōu)勢。
3、市場監(jiān)管總局部署開展2022年反不正當競爭專項執(zhí)法行動，推進建設(shè)全國統(tǒng)一大市場。將突出重點領(lǐng)域，聚焦民生和新消費、重要商品和要素市場、新經(jīng)濟等領(lǐng)域的競爭秩序。突出重點行業(yè)，聚焦早教、中介、第三方測評、醫(yī)美植發(fā)等行業(yè)亂象問題。突出重點商品，聚焦“保健”產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、防疫用品等重要商品。
4、央行公告稱，4月25日央行下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約5300億元，同時開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。
5、央行廣州分行出臺10條細化落實措施，分別從加大受疫情影響領(lǐng)域及重點領(lǐng)域金融支持、用好融資服務(wù)平臺、完善支付結(jié)算及國庫基礎(chǔ)服務(wù)、優(yōu)化外匯及跨境金融服務(wù)、強化政策宣傳等方面提出具體政策落實要求，強化金融支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。
6、針對北京市民近日來購買生活物資需求大幅增加的問題，北京市商務(wù)局副局長趙衛(wèi)東表示，北京市成品糧、成品油交易穩(wěn)定，儲備充足，儲備量均能夠滿足本市居民30天的消費需求?？傮w看，北京市各類生活必需品貨源充足穩(wěn)定，供應(yīng)有保障。北京市市場監(jiān)管局發(fā)出規(guī)范市場價格行為提醒告誡書強調(diào)，將持續(xù)加強價格執(zhí)法檢查力度，嚴肅查處借疫情防疫之機囤積居奇、捏造散布漲價信息、哄抬價格等擾亂市場價格秩序的價格違法行為。
7、國家衛(wèi)健委通報，4月24日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例2666例（上海2472例，吉林79例，黑龍江26例，北京14例，江西14例，浙江13例，湖南12例，內(nèi)蒙古9例，河南5例，青海5例，江蘇4例，遼寧3例，廣東3例，山西2例，山東2例，天津、福建、四川各1例）；新增無癥狀感染者17528例（上海16983例，江西116例，吉林107例，江蘇92例，河北74例，山東49例，安徽29例，浙江19例，河南18例，云南14例，黑龍江12例，北京5例，山西5例，湖北2例，青海2例，廣西1例）；新增死亡病例51例，均為本土病例，在上海。
8、山東煙臺：已完成16例本土病例基因測序分析，病例基因分型為奧密克戎BA.2.3進化分支，目前國內(nèi)尚未發(fā)現(xiàn)；本輪疫情呈現(xiàn)出明顯的空間聚集性，可能已經(jīng)隱匿傳播一段時間。
產(chǎn)業(yè)
1、國家煙草專賣局發(fā)布《關(guān)于促進電子煙產(chǎn)業(yè)法治化規(guī)范化的若干政策措施（試行）》提出，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，嚴控新增產(chǎn)能，合理控制產(chǎn)能規(guī)模，防止產(chǎn)能過剩。保持產(chǎn)業(yè)集中度處于合理水平，引導不適應(yīng)市場競爭的企業(yè)有序退出。對境內(nèi)電子煙產(chǎn)品銷售進行總量管理。禁止外商投資電子煙產(chǎn)品的批發(fā)、零售，對外商投資電子煙生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)嵤彶椤?/p>
2、中央網(wǎng)信辦等三部門印發(fā)《深入推進IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用2022年工作安排》提出，到2022年末，IPv6活躍用戶數(shù)達到7億，物聯(lián)網(wǎng)IPv6連接數(shù)達到1.8億，固定網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比達到13%，移動網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比達到45%。
3、國家能源局電力司司長何洋表示，預計今年全社會用電量將達到8.7～8.8萬億千瓦時，同比增長5%～6%。今年將積極推進沙漠、戈壁、荒漠等大型風電光伏基地建設(shè)，共同支撐負荷中心用電需求。加強煤電機組運行維護和電煤供應(yīng)保障，確保高峰負荷時段穩(wěn)發(fā)滿發(fā)。鼓勵因地因網(wǎng)制宜建設(shè)儲能設(shè)施，應(yīng)對尖峰負荷需求。
4、市場監(jiān)管總局（標準委）在生活消費、紡織品、生態(tài)環(huán)境、公共安全等領(lǐng)域，集中發(fā)布一批重要國家標準。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全面實施秸稈綜合利用行動，在全國建設(shè)300個秸稈綜合利用重點縣、600個秸稈綜合利用展示基地，確保全國秸稈綜合利用率穩(wěn)定在86%以上。
6、中電聯(lián)發(fā)布報告指出，今年以來燃料成本的大幅上漲，遠高于煤電企業(yè)售電價格漲幅，導致大型發(fā)電集團仍有超過一半以上的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài)。中電聯(lián)預計，到2022年底，全國非化石能源發(fā)電裝機合計將達到13億千瓦左右，占總裝機比重有望首次達到50%。
7、北京市文化和旅游局發(fā)出通知：根據(jù)首都疫情防控需要，自即日起，在全市范圍內(nèi)暫停北京市旅行社經(jīng)營市民“在京團隊旅游”業(yè)務(wù)。
8、中國電動汽車百人會常務(wù)副秘書長劉小詩指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型下的升級方向，是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。當前新能源汽車在大型城市、雙限城市發(fā)展較快，但中小城市、農(nóng)村新能源汽車滲透明顯不足，未來中小城市與農(nóng)村將成為新能源汽車新的市場增長點。
9、IC設(shè)計公司透露，近日的確已有筆電大廠明確修正出貨目標，訂單約減少一成。若近期需求未見好轉(zhuǎn)，6月可能將再度下調(diào)出貨目標。
10、字節(jié)跳動CEO梁汝波在內(nèi)部全員信中宣布，全球律所世達國際律師事務(wù)所（Skadden）高級合伙人高準將加入字節(jié)跳動，擔任CFO。此前高準曾為100多家公司的上市和其他資本市場融資項目提供過法律服務(wù)，包括美團、京東、拼多多、小米等。此次高準加入字節(jié)跳動，或?qū)⑦M一步提升公司財務(wù)能力，以及接棒周受資未完成的上市事宜。
海外
1、加拿大央行行長馬克萊姆在國會聽證會上表示，央行將考慮再次大幅加息，以努力遏制通脹。馬克萊姆強調(diào)，加拿大人應(yīng)該做好利率進一步上升的心理準備，預計央行將考慮再次加息50個基點。
2、日本政府計劃投入6.2萬億日元（約483.2億美元）實行經(jīng)濟緊急措施，以應(yīng)對油價上漲及通貨膨脹問題。包括非支出項目在內(nèi)的經(jīng)濟方案總體規(guī)模將達到13.2萬億日元。
3、亞洲開發(fā)銀行發(fā)布《2021年年度報告》稱，應(yīng)對氣候變化等更長期的發(fā)展挑戰(zhàn)仍是重中之重，已將2030年前氣候融資累計額提高到1000億美元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，樂居跌13.92%，途牛跌13.61%，極光跌12.91%，中國鋁業(yè)跌10.87%，趣頭條跌8.82%。漲幅方面，燦谷漲39.83%，寺庫漲9.34%，開心汽車漲9.02%，1藥網(wǎng)漲8.16%，愛點擊漲7.93%，京東漲3.23%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.93%，小鵬汽車漲1.55%，理想汽車跌0.09%。
2、摩根士丹利策略師Michael J. Wilson警告稱，標準普爾500指數(shù)即將步入長期熊市，因為投資者擔心經(jīng)濟衰退和美聯(lián)儲大幅收緊政策，正努力尋找避風港。大型制藥和生物技術(shù)股的防御性特征使其在盈利增長放緩、PMI指數(shù)減速和貨幣政策收緊的環(huán)境下始終表現(xiàn)出色。
3、“股神”巴菲特計劃舉辦其第21屆也是最后一次慈善午餐拍賣活動，為舊金山慈善機構(gòu)格萊德基金會籌集資金。格萊德基金會表示，拍賣將于6月12日在eBay上開始，并將于6月17日結(jié)束。
4、特斯拉CEO埃隆·馬斯克將以每股54.2美元現(xiàn)金收購推特。馬斯克收購推特的交易預計將于2022年完成，交易完成后，推特將成為一家私人控股公司。推特方面表示，本次交易由董事會一致通過。對股東而言，馬斯克的報價是最好的選擇。
5、特斯拉披露文件顯示，今年第一季度在中國市場收入達46.5億美元，同比增長52.8%；目前中國是特斯拉第二大市場，占公司營收比例達24.8%。美國依然是特斯拉最主要的市場，一季度收入達87.34億美元，占總營收比例46.56%。
6、Facebook母公司Meta宣布，其第一家“元宇宙”實體店將于下月開業(yè)，消費者可以在那里試用和購買VR頭顯和其他設(shè)備。
7、知情人士稱，包括CVC和KKR在內(nèi)的私募股權(quán)公司正在考慮競購東芝。Bain Capital也一直在考慮是否出手。
8、可口可樂第一季度營收104.91億美元，同比增長16%；經(jīng)營利潤為34.05億美元，同比增長25%；凈利潤為27.93億美元，同比增長24%；每股收益為0.64美元，同比增長16%。上述業(yè)績指標均超市場預期。
9、現(xiàn)代汽車一季度營業(yè)利潤為1.93萬億韓元（約合人民幣101.7億元），同比增長16.4%，創(chuàng)2014年第二季度以來新高。凈利潤為1.78萬億韓元，同比增長16.8%。全球銷量同比減少9.7%，為90.29萬輛。由于外部經(jīng)營環(huán)境仍存在波動，預計公司第二季度將持續(xù)面臨嚴峻的經(jīng)營環(huán)境。
10、韓國汽車巨頭起亞一季度營業(yè)利潤為1.61萬億韓元（約合人民幣84.6億元），同比增長49.2%；銷售額為18.36萬億韓元，同比增加10.7%，雙雙創(chuàng)下單季最高紀錄。起亞方面對第二季度業(yè)績展望仍然樂觀。
11、飛利浦一季度可比銷售額同比下降4%，核心利潤同比跌三分之一至2.43億歐元。凈虧損為1.51億歐元，上年同期凈利潤為4000萬歐元。
12、黑石集團擬出資76億美元收購房地產(chǎn)投資信托公司PS Business Parks。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤普遍收跌，玻璃跌5.01%，乙二醇跌4.85%，純堿跌4.6%，燃油跌3.3%，甲醇跌3.12%。鐵礦石跌4.22%，焦炭跌3.67%，焦煤跌2.64%，熱軋卷板跌1.57%，螺紋鋼跌1.42%。
2、據(jù)中鋼協(xié)測算，一季度，主要用鋼行業(yè)實際鋼材消費同比下降5%，其中建筑業(yè)下降7%，制造業(yè)下降2%；同期我國鋼表觀消費量約2.35億噸，同比下降9.5%。中鋼協(xié)表示，下階段要推進落實資源保障“基石計劃”，推動國內(nèi)新鐵礦資源開發(fā)、境外新增權(quán)益鐵礦、廢鋼資源回收利用等各項工作有序開展，提高鋼鐵工業(yè)資源保障能力。
3、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.12%，報2356點。