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財經(jīng)早餐2022年5月10日星期二
熱點聚焦
1、央行發(fā)布一季度貨幣政策執(zhí)行報告表示，下一階段，穩(wěn)健的貨幣政策加大對實體經(jīng)濟的支持力度，穩(wěn)字當(dāng)頭，主動應(yīng)對，提振信心，搞好跨周期調(diào)節(jié)，堅持不搞“大水漫灌”，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能。用好各類貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩(wěn)定性，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定。結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具積極做好“加法”，引導(dǎo)金融機構(gòu)合理投放貸款，促進金融資源向重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和受疫情影響嚴(yán)重的企業(yè)、行業(yè)傾斜。密切關(guān)注物價走勢變化，支持糧食、能源生產(chǎn)保供，保持物價總體穩(wěn)定。密切關(guān)注主要發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策調(diào)整，以我為主兼顧內(nèi)外平衡。著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
2、涉及35萬從業(yè)人員，證券業(yè)版“個人征信系統(tǒng)”或?qū)⑼瞥?。中證協(xié)近日起草《證券行業(yè)執(zhí)業(yè)聲譽信息管理辦法（審議稿）》，在履行相應(yīng)程序后將正式發(fā)布。辦法要求，所有證券從業(yè)人員的基本信息、獎勵信息、違法失信信息、其他正面信息、其他負面信息（與證券業(yè)務(wù)有關(guān)且違法違規(guī)，涉及降級降職、免職撤職、解除勞動合同或委托合同、解聘、勸退、辭退、開除等內(nèi)部處分處理決定；黨內(nèi)警告等）都將被系統(tǒng)記錄。
3、北京字節(jié)跳動科技有限公司更名為北京抖音信息服務(wù)有限公司，字節(jié)跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司。此外，字節(jié)跳動旗下其他數(shù)個公司也陸續(xù)更名為“抖音”。加上此前新任命首席財務(wù)官，市場認(rèn)為該公司正重新考慮，將抖音等國內(nèi)業(yè)務(wù)獨立作為抖音集團赴港上市。
4、明星基金經(jīng)理董承非“奔私”后首批新產(chǎn)品銷售遇冷，發(fā)行首日募資金額合計約7億元。今年A股市場波動幅度較大，基金發(fā)行普遍非常艱難，渠道人士認(rèn)為，在當(dāng)前時間點，董承非的產(chǎn)品首日發(fā)行7億左右的規(guī)模，遇冷也在預(yù)料之中。?？べY產(chǎn)相關(guān)人士表示，在此時點發(fā)行更利于新產(chǎn)品布局，更為看重未來的業(yè)績增長機會。
環(huán)球市場
1、美國三大股指大幅收跌，道指跌1.99%報32245.7點，標(biāo)普500指數(shù)跌3.2%報3991.24點，納指跌4.29%報11623.25點。波音跌超10%，雪佛龍跌6.6%，VISA跌近5%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌超4%，蘋果跌超3%，亞馬遜跌超5%，特斯拉跌超9%。中概股方面，觸寶跌近77%，新東方跌超16%，京東跌超8%。
2、歐洲主要股指大幅收跌，德國DAX指數(shù)跌2.15%報13380.67點，法國CAC40指數(shù)跌2.75%報6086.02點，意大利富時MIB指數(shù)跌2.74%報22832.56點，均連跌四日；英國富時100指數(shù)跌2.32%報7216.58點，歐洲STOXX600指數(shù)跌2.66%報418.47點。
3、亞太主要股指集體收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.53%報26319.34點，創(chuàng)3月7日以來最大單日跌幅；韓國綜合指數(shù)跌1.27%報2610.81點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.18%，報7120.60點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.98%，報11381.70點。越南股市出現(xiàn)大幅下跌，VN30指數(shù)下跌4.31%，創(chuàng)下年內(nèi)第二大單日跌幅。
4、COMEX黃金期貨跌1.55%報1853.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.67%報21.77美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油6月合約跌6.76%，報102.35美元/桶。布油7月合約跌6.35%，報105.25美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤全線走低，LME銅跌1.53%報9270美元/噸，LME鋅跌4.16%報3615美元/噸，LME鎳跌6.9%報28000美元/噸，LME鋁跌3.27%報2749美元/噸，LME錫跌5.95%報37000美元/噸，LME鉛跌3.47%報2153.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌3.9個基點報1.953%，法國10年期國債收益率跌2.4個基點報1.629%，德國10年期國債收益率跌3.5個基點報1.091%，意大利10年期國債收益率漲1.4個基點報3.146%，西班牙10年期國債收益率跌2個基點報2.209%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.2個基點報2.238%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲1.01個基點報0.828%，2年期美債收益率跌14.1個基點報2.604%，3年期美債收益率跌14.3個基點報2.823%，5年期美債收益率跌13.1個基點報2.952%，10年期美債收益率跌9.2個基點報3.041%，30年期美債收益率跌7個基點報3.155%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.06%報103.7308，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.11%報1.0559，英鎊兌美元跌0.06%報1.2332，美元兌加元漲0.83%報1.3014，美元兌日元跌0.18%報130.3195，澳元兌美元跌1.77%報0.6950，離岸人民幣兌美元跌393個基點報6.7576。
宏觀
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前4個月，我國進出口總值12.58萬億元，同比增長7.9%。其中，出口6.97萬億元，增長10.3%；進口5.61萬億元，增長5%；貿(mào)易順差1.36萬億元，增加39.2%。4月當(dāng)月，我國進出口總值3.16萬億元，同比增長0.1%；其中出口1.74萬億元，同比增長1.9%，進口1.42萬億元，同比下降2%。
2、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制召開電視電話會議，國務(wù)院副總理孫春蘭強調(diào)，要堅持“動態(tài)清零”不猶豫不動搖，堅持底線思維、極限思維，抓早抓小抓基礎(chǔ)，發(fā)現(xiàn)一起、撲滅一起，確保疫情可管可控。
3、全國促進外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展電視電話會議在京舉行。國務(wù)院副總理胡春華強調(diào)，要圍繞加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力暢通國民經(jīng)濟循環(huán)，促進外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展。要積極促進消費，擴大國內(nèi)需求，發(fā)揮消費對經(jīng)濟循環(huán)的牽引帶動作用。要推動國內(nèi)商貿(mào)物流暢通，為擴大內(nèi)需創(chuàng)造有利條件。要支持企業(yè)內(nèi)外貿(mào)一體化經(jīng)營，不斷提高統(tǒng)籌利用國內(nèi)國際兩個市場的能力和水平。
4、國務(wù)院促進中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《加力幫扶中小微企業(yè)紓困解難若干措施》，提出各地要積極安排中小微企業(yè)和個體工商戶紓困專項資金、2022年國有大型商業(yè)銀行力爭新增普惠型小微企業(yè)貸款1.6萬億元等10項措施，助力實現(xiàn)中小微企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
5、央行5月9日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日無逆回購到期，因此凈投放100億元。
6、財政部、國家衛(wèi)健委發(fā)布通知稱，自7月1日起提高計劃生育家庭特別扶助制度扶助標(biāo)準(zhǔn)。其中，獨生子女死亡家庭特別扶助金標(biāo)準(zhǔn)由每人每月450元提高至每人每月590元；獨生子女傷殘家庭特別扶助金標(biāo)準(zhǔn)由每人每月350元提高至每人每月460元。
7、深圳推出14條細化措施，支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙統(tǒng)籌”。措施以加大信貸支持力度穩(wěn)增長，以保市場主體穩(wěn)就業(yè)，以暢通物流鏈穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈，以優(yōu)化金融服務(wù)穩(wěn)消費，以提升便利化水平穩(wěn)外資穩(wěn)外貿(mào)。
8、國家衛(wèi)健委通報，5月8日，31個省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例401例（上海322例，北京33例，廣東28例，河南14例，青海2例，浙江1例，湖南1例）；新增死亡病例11例，均為本土病例，均在上海；新增本土無癥狀感染者3859例（上海3625例，江蘇62例，遼寧50例，河南46例，青海18例，北京16例，浙江16例，廣東12例，江西10例，吉林3例，河北1例）。
本低通脹環(huán)境出現(xiàn)變化的跡象，但決策者維持大規(guī)模刺激措施的決心仍毫不動搖。多數(shù)委員警告稱，俄烏局勢給日本經(jīng)濟帶來的風(fēng)險正在上升，從而抑制通脹上行。
4、日本政府計劃在今年6月重新開始允許外國游客入境，以促進旅游業(yè)復(fù)蘇。日本政府可能會考慮首先允許外國旅行團入境日本，具體方案將在本月內(nèi)確定。
5、受全球大宗商品價格上漲等因素推動，印尼第一季度GDP同比增長5.01%，高于市場預(yù)期，連續(xù)四個季度保持增長。印尼央行預(yù)計，印尼今年經(jīng)濟增速將在4.5%至5.3%之間。
6、美國3月批發(fā)銷售環(huán)比升1.7%，預(yù)期升1.8%，前值升1.7%修正為升1.5%；美國3月批發(fā)庫存環(huán)比升2.3%，預(yù)期升2.3%，前值升2.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，觸寶跌76.92%，嘉楠科技跌25.37%，新東方跌16.56%，水滴公司跌15.2%，房多多跌14.23%，愛奇藝跌10.9%，嗶哩嗶哩跌9.83%，京東跌8.22%，百度跌8.68%，阿里巴巴跌5.77%。漲幅方面，蘭亭集勢漲2.95%，叮咚買菜漲1.63%，房天下漲1.43%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌8.98%，小鵬汽車跌10.14%，理想汽車跌9.66%。
2、業(yè)界傳出，蘋果攜手電子紙龍頭元太，在iPhone背面搭載兩塊以電子紙打造的次屏幕，搭配原本的正面主屏幕，成為多屏幕iPhone。相關(guān)iPhone雛形照已在網(wǎng)路曝光流傳，業(yè)界研判離上市之路不遠，最快明、后年面世。
3、消息稱蘋果計劃改進Apple Fitness+和Apple Pay服務(wù)，正在開發(fā)兩項與金融相關(guān)的服務(wù)，分別為硬件訂閱計劃和Apple Pay交易的“先買后付”服務(wù)。
4、佛羅里達州一家養(yǎng)老基金最近向特斯拉CEO馬斯克和推特提起訴訟，稱推特董事會允許交易通過的決定違反了其受托責(zé)任。他們認(rèn)為，由于馬斯克持有推特的股份，從法律上講，這筆收購交易最快要到2025年才能完成。
5、消息稱Google將推出首款智能折疊手機“Pixel Notepad”，預(yù)計第3季開始量產(chǎn)，將配備5.8寸屏幕，采用自主研發(fā)芯片Tensor，售價約1400美元。
6、消息稱摩托羅拉正在開發(fā)首款豎向卷軸屏手機，代號 Felix。據(jù)爆料，摩托羅拉的Felix將嘗試垂直方向上擴展屏幕，其顯示屏的大約三分之一纏繞在底部的主軸上，然后電動展開，使整個手機更長。
7、全球最大金屬交易商之一托克將入股一家新成立的公司，從英國的一家精煉廠向歐洲的汽車和電池制造商提供鋰。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，純堿跌5.23%，燃油跌4.15%，玻璃跌3.98%，苯乙烯跌2.09%，瀝青跌1.82%；鐵礦石跌4.62%，熱軋卷板跌2.03%，螺紋鋼跌1.84%，焦炭跌1.69%，焦煤跌1.52%。
2、據(jù)國家發(fā)改委，截至5月9日，除秦皇島港下水煤外，已有7省區(qū)（內(nèi)蒙古分蒙東、蒙西兩個區(qū)域）明確了煤炭出礦環(huán)節(jié)中長期和現(xiàn)貨交易價格合理區(qū)間。
3、歐盟委員會近日提交了第六輪對俄制裁草案，歐盟將在今年年底前全面禁止進口俄石油。由于歐洲聯(lián)盟多個成員國擔(dān)心新一輪對俄羅斯制裁影響本國能源供應(yīng)等因素，歐盟內(nèi)部對制裁的磋商陷入艱難境地。
4、巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫宣布全面禁止食糖出口，以穩(wěn)定價格并控制商品囤積現(xiàn)象。
5、波羅的海干散貨指數(shù)上漲4.16%，至2831點。