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財經(jīng)早餐2022年5月16日星期一
熱點聚焦
1、央行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整差別化住房信貸政策有關(guān)問題的通知》，對于貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場報價利率減20個基點，二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策下限按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。在全國統(tǒng)一的貸款利率下限基礎(chǔ)上，央行、銀保監(jiān)會各派出機構(gòu)按照“因城施策”原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據(jù)轄區(qū)內(nèi)各城市房地產(chǎn)市場形勢變化及城市政府調(diào)控要求，自主確定轄區(qū)內(nèi)各城市首套和二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率加點下限。
2、國際貨幣基金組織(IMF)執(zhí)董會完成五年一次的特別提款權(quán)(SDR)定值審查。執(zhí)董會一致決定，維持現(xiàn)有SDR籃子貨幣構(gòu)成不變，即仍由美元、歐元、人民幣、日元和英鎊構(gòu)成，并將人民幣權(quán)重由10.92%上調(diào)至12.28%(升幅1.36個百分點)，人民幣權(quán)重仍保持第三位。執(zhí)董會決定，新的SDR貨幣籃子在2022年8月1日正式生效，并于2027年開展下一次SDR定值審查。
3、對于人民幣將在SDR貨幣籃子中權(quán)重提升，中國央行表示，中國改革開放信心和意志不會動搖，將始終堅持擴大高水平對外開放。下一階段，央行將和各金融管理部門一道，繼續(xù)堅定不移地推動中國金融市場改革開放，進一步簡化境外投資者進入中國市場投資程序，豐富可投資的資產(chǎn)種類，完善數(shù)據(jù)披露，持續(xù)改善營商環(huán)境，延長銀行間外匯市場交易時間，不斷提升投資中國市場便利性，為境外投資者和國際機構(gòu)投資中國市場創(chuàng)造更有利的環(huán)境。
4、據(jù)中國基金報，機構(gòu)投資者一季度末美股持倉報告披露漸近尾聲，全球投資機構(gòu)中概股持倉情況浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，全球頭號對沖基金橋水一季度大舉加倉中概股；銘基國際“抄底”拼多多和貝殼控股；淡水泉（香港）新進光伏組件龍頭晶科能源。隨著新冠疫情改善，部分全球投資機構(gòu)對中國市場發(fā)表“看多”觀點。大摩稱MSCI中國進入熊市最后階段，富達國際也表示看好中國市場配置性價比。
5、本周全球金融市場大事不斷！中國央行5月15日起將外匯存款準備金率下調(diào)1個百分點至8%，中國4月經(jīng)濟“成績單”、房價數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布，5月LPR是否調(diào)降備受矚目，國內(nèi)成品油價格將迎來新的調(diào)價窗口。與此同時，全球主要央行決策者將陸續(xù)登臺發(fā)表講話。此外，騰訊、京東、小米等將發(fā)布一季報。
環(huán)球市場
1、因原油價格和銷售量上漲，以及煉油加工和銷售部門利潤率提高，沙特阿美石油公司一季度實現(xiàn)凈利潤1480億沙特里亞爾（約合2678.78億元人民幣），同比增長81.7%，環(huán)比上漲21.9%。
2、日產(chǎn)汽車2021財年扭虧為盈，提前達成中期復興計劃階段性目標。財報顯示，日產(chǎn)汽車2021財年實現(xiàn)合并凈收入8.42萬億日元，同比增長7.1%；凈收益2155億日元，同比大幅扭虧。日產(chǎn)汽車2026年電驅(qū)化車型占比擬提升至40%。
宏觀
1、5月16日出版的第10期《求是》雜志將發(fā)表國家主席習近平重要文章《正確認識和把握我國發(fā)展重大理論和實踐問題》。文章指出，要為資本設(shè)置“紅綠燈”，防止有些資本野蠻生長，依法加強對資本的有效監(jiān)管，支持和引導資本規(guī)范健康發(fā)展，堅持和完善社會主義基本經(jīng)濟制度，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
2、習近平指出，要正確認識和把握碳達峰碳中和。綠色低碳發(fā)展是經(jīng)濟社會發(fā)展全面轉(zhuǎn)型的復雜工程和長期任務(wù)。實現(xiàn)碳達峰碳中和目標要堅定不移，但不可能畢其功于一役，要堅持穩(wěn)中求進，逐步實現(xiàn)。要堅持全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅(qū)動、內(nèi)外暢通、防范風險的原則。立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力。狠抓綠色低碳技術(shù)攻關(guān)，加快先進技術(shù)推廣應(yīng)用?？茖W考核，完善能耗“雙控”制度，加快形成減污降碳的激勵約束機制。統(tǒng)籌做好“雙控”、“雙碳”工作，防止簡單層層分解。深入推動能源革命，加快建設(shè)能源強國。
3、中國生態(tài)環(huán)境部公布《金磚國家應(yīng)對氣候變化高級別會議聯(lián)合聲明》。聲明強調(diào)，發(fā)達國家應(yīng)率先提高減緩行動力度，履行氣候資金承諾，并呼吁各方聚焦落實行動，切實將各自氣候目標和愿景轉(zhuǎn)化成落實的政策、措施和行動。
4、上海市委書記李強表示，堅持“動態(tài)清零”總方針不動搖，進一步做大做強互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院診療功能，創(chuàng)新發(fā)展模式，擴大醫(yī)療供給，暢通配藥流程，方便市民就醫(yī)，全力守護人民群眾生命安全和身體健康，為打贏大上海保衛(wèi)戰(zhàn)提供有力支撐。
5、中紀委網(wǎng)站發(fā)文稱，市場監(jiān)管總局依法對知網(wǎng)涉嫌實施壟斷行為立案調(diào)查引發(fā)廣泛關(guān)注。這一事件本身已傳遞多重鮮明信號。知網(wǎng)被查，再次給所有平臺都敲響一記警鐘，建構(gòu)更合理的運營模式，積極承擔社會責任，才能走得更遠更穩(wěn)健。
6、中信證券指出，4月社融低于預期，社融增速為10.2%，比3月降低0.4個百分點。人民幣貸款是社融主要拖累項，背后原因是近期疫情影響、要素短缺和原材料成本上漲；預計5月LPR可能下調(diào)，有望降低企業(yè)融資成本。另外，央行表示未來“宏觀杠桿率會有所上升”，對應(yīng)下半年社融高點可能比之前預計的更高。
7、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有600億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期200億元、100億元、100億元、100億元、100億元，周二還將有1000億元MLF到期。
8、國家衛(wèi)健委通報，5月14日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例226例（上海166例，北京33例，四川13例，河南5例，遼寧、貴州各2例，河北、吉林、廣東、廣西、重慶各1例），新增本土無癥狀感染者1492例（其中上海1203例，四川196例）；累計報告接種新冠病毒疫苗336133.3萬劑次。
9、上海市衛(wèi)健委通報，5月14日，新增本土新冠肺炎確診病例166例和無癥狀感染者1203例，其中111例確診病例為既往無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸，55例確診病例和1203例無癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn)；新增本土死亡3例，平均年齡75.0歲，最小年齡58歲，最大年齡93歲，死亡直接原因均為基礎(chǔ)疾病。
10、上海正大力推動網(wǎng)點節(jié)點應(yīng)開盡開、保供人員應(yīng)返盡返，從5月16日起分階段推進復商復市。根據(jù)相關(guān)安排，購物中心、百貨商場、超市賣場等商業(yè)網(wǎng)點逐步有序恢復線下營業(yè)，劃定進出通道，做好人員限流，并推行“線上訂、線下送”和“線下到店消費”服務(wù)。
11、5月14日15時至15日15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，其中，管控人員45例，社會面篩查10例。5月16日、17日、18日，北京市12個區(qū)繼續(xù)進行三輪區(qū)域核酸篩查。面對突發(fā)聚集性疫情和新發(fā)社會面病例，北京市要求務(wù)必第一時間鎖定風險點位和人員，管控到位，做到不失一處、不漏一人，加強橫傳聯(lián)動，做到日清日結(jié)。
12、四川省衛(wèi)健委通報，5月14日，四川新增本土新冠肺炎確診病例13例（在廣安），新增本土無癥狀感染者196例（資陽1例，樂山2例，廣安193例）。
13、據(jù)經(jīng)濟參考報，隨著基建投資提速，資金端也加碼發(fā)力。業(yè)內(nèi)預計，二季度專項債發(fā)行規(guī)模或超2萬億元，其中5月和6月單月發(fā)行規(guī)模或接近萬億，對基建投資釋放更大的支撐作用。與此同時，在政策支持下，城投平臺融資有望回暖，投向基建領(lǐng)域的銀行貸款增速有望明顯加快。
14、據(jù)經(jīng)濟參考報，為應(yīng)對經(jīng)濟新的下行壓力，助推市場主體恢復經(jīng)濟活力，大規(guī)?；萜罄谜芗s來。近段時間，有關(guān)部門緊鑼密鼓部署一系列紓困舉措，著力穩(wěn)市場主體穩(wěn)崗位穩(wěn)就業(yè)，超過30億元的穩(wěn)崗資金已直達企業(yè)，失業(yè)保險新政4500億元紅利在途。包括退減稅、緩繳社保費、穩(wěn)崗返還等在內(nèi)的一攬子舉措正在多地迅速落地，力促早見效早受益。
金融
1、中證協(xié)發(fā)布《2021年度證券公司投資者服務(wù)與保護報告》，為連續(xù)第3年發(fā)布此類報告?！秷蟾妗饭踩齻€章節(jié)，涵蓋投資者保護基礎(chǔ)制度建設(shè)、投資者保護理念推廣、投資者保護機制完善、投資者糾紛投訴處理等內(nèi)容。
2、中基協(xié)等發(fā)布《私募基金行業(yè)誠信自律倡議書》，倡導從業(yè)者守法守信，心存敬畏；合規(guī)經(jīng)營，恪守原則；專業(yè)審慎，投資者至上；忠誠盡責，加強內(nèi)控；誠實信用，謹慎勤勉；以人為本，服務(wù)社會。
3、據(jù)第一財經(jīng)，A股市場近期有所反彈，4月下旬以來百億私募相聚資本一些產(chǎn)品提高倉位，而且對于沒有止損約束的產(chǎn)品，保持較高倉位，其后續(xù)也會結(jié)合市場機會和風險，進行動態(tài)調(diào)整。
4、據(jù)中國基金報，自2015年第一家個人系公募基金成立以來，7年中其數(shù)量已達25家（包括“私轉(zhuǎn)公”公司），行業(yè)占比超過一成。與此同時，個人系公募基金也存在著管理規(guī)模整體較小且階段性出現(xiàn)較大降幅、不同公司間分化顯著等問題。
5、山東國際信托正“出清”轉(zhuǎn)讓所持富國基金16.675%股權(quán)，對應(yīng)轉(zhuǎn)讓價格為40.39億元。按此價格計算，富國基金整體估值為242.21億元，相比凈資產(chǎn)66.74億元，溢價率高達262%。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，受多重因素影響，QDII基金業(yè)績大幅分化，多只QDII基金凈值回撤明顯。截至5月15日，今年以來，納入Wind統(tǒng)計的395只QDII產(chǎn)品（未合并、含A/C/D）中，僅61只取得正回報，逾八成下跌。而運作滿10年的基金中，凈值不足1元的產(chǎn)品數(shù)量也多達22只。面對當前復雜的市場環(huán)境，業(yè)內(nèi)人士建議投資者在關(guān)注快速變化市場環(huán)境的同時，以分散風險的思路，增強配置組合的多元性。
7、據(jù)券商中國，權(quán)益市場的持續(xù)震蕩，使得投資者對避險資產(chǎn)的需求愈發(fā)強烈。近日，多只債券型基金收緊限購，最低限購金額低至100元。還有一些債券基金選擇在此時下調(diào)管理費率，提升競爭力。這些都今年來債券型基金升溫的真實寫照。機構(gòu)人士表示，在資產(chǎn)荒與流動性寬松這兩大前提條件未打破前，債市短期內(nèi)大幅調(diào)整的風險并不大。
樓市
1、央行、銀保監(jiān)會發(fā)布樓市重磅政策。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，從直接政策影響看，并非直接降息，從之前最低4.6看，也很少城市能執(zhí)行這個標準，而且并非全部執(zhí)行，只是針對首套房貸，需要等待各地落地細則來執(zhí)行。
2、天津市5月15日起實行存量房屋交易資金監(jiān)管銀行托管模式，全市10家商業(yè)銀行可辦理該項業(yè)務(wù)，房屋交易資金在銀行進行托管時有利息。
3、海南?？冢何绰鋺艉Ｄ鲜〉娜瞬?，本人及家庭成員在海南省無自有住房的，提供本人或家庭成員在我省累計12個月及以上個人所得稅或社會保險繳納證明，可在?？谑匈徺I1套住房；對申請商業(yè)貸款購買第二套住房但未結(jié)清原有住房貸款的，首付比例不低于50%；申請公積金貸款購買二手住房，屬首次購房或已結(jié)清原有公積金貸款的，首付比例不低于30%。
產(chǎn)業(yè)
1、白酒“新國標”將于6月起正式實施。對于固態(tài)法白酒，規(guī)定不得添加食用酒精及非自身發(fā)酵產(chǎn)生的呈色呈香呈味物質(zhì)；對液態(tài)法白酒和固液法白酒，則規(guī)定可添加谷物食用釀造酒精，不使用非自身發(fā)酵產(chǎn)生的呈色呈香呈味物質(zhì)。新國標將調(diào)香白酒從白酒分類中剔除，明確其屬于配制酒。
2、《關(guān)于上海市信息通信業(yè)做好復工復產(chǎn)工作的通知》要求，在確保疫情防控和運行安全前提下，穩(wěn)妥有序推進復工復產(chǎn)工作，瞞報、漏報、假報或違反當?shù)胤酪咭蟮钠髽I(yè)和員工，將被列入黑名單。
3、上海市發(fā)布《生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和功能區(qū)的復工復產(chǎn)疫情防控指引》，要求抓好重大項目管理，有序推進工程實施。重大項目應(yīng)實施全封閉管理，原則上人員只進不出，最大限度減少人員聚集流動。
4、《上海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，合理控制能源消費總量，到2025年能源供應(yīng)能力按照力爭1.35億噸標準煤配置，煤炭消費總量下降5%左右，占一次能源消費比重下降到30%以下。
5、乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，2022年新能源乘用車目錄總體數(shù)量較少，客車氫燃料占比增多；新勢力進入免稅目錄車型逐步增多；新勢力造車企業(yè)車產(chǎn)品逐步進入市場化狀態(tài)，生存壓力較大，目前客車與專用車基本是傳統(tǒng)企業(yè)為主。
6、深圳華為旗艦店一位銷售人員表示，3月份問界M5開始交付，口碑上來后預訂用戶增長，正常情況下3至4周交付。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4月份新能源SUV汽車銷量排行榜上，問界M5銷量3245輛，排名第八。
海外
1、由于近期能源價格飆升，德國多地承受不起高昂電費，考慮縮短路燈照明時間。德國城鎮(zhèn)和行政分區(qū)協(xié)會工作人員表示，許多城鎮(zhèn)正在研討節(jié)能省錢的可行方案，而縮短路燈照明時間只是潛在措施之一。
2、印度規(guī)模最大的銀行——印度國家銀行（SBI）將主要貸款利率（MCLR）上調(diào)10個基點。
國際股市
1、特斯拉CEO埃隆?馬斯克表示，目前沒有證據(jù)表明推特虛假賬號占比小于5%。推特日活躍用戶占比可能超過90%，這是廣告商關(guān)注的指標。但非常奇怪的是，有史以來最流行的推文只有2%的日活躍用戶點贊。
2、特斯拉上海工廠自4月19日復工以來不斷加快訂單交付速度。繼5月11日復工后首批4767輛電動車裝船出口后，5月15日上午又有4000多輛電動車將進行裝船作業(yè)，即將出港，為一周之內(nèi)特斯拉上海工廠第2批整船電動車出口。
3、印尼總統(tǒng)佐科?維多多會見特斯拉CEO馬斯克，就潛在投資和技術(shù)合作進行討論。印尼官員透露，在馬斯克和維多多會晤之前，雙方就印尼鎳礦潛在投資和電動汽車電池供應(yīng)進行工作層面討論。
4、網(wǎng)傳知名財富管理機構(gòu)諾亞財富通知員工，將按最低工資標準發(fā)放工資。諾亞財富對此澄清稱，公司僅對上海個別幾名工作不達標員工進行調(diào)薪，屬于公司內(nèi)部常規(guī)調(diào)整，其他絕大部分員工薪酬都是正常發(fā)放。
商品
1、倫敦金屬交易所（LME）擬修訂場外交易報告規(guī)定，防止鎳逼空事件再次發(fā)生。意見稿要求會員報告所有可實物交割金屬，包括鋁、鋁合金、鈷、銅、鉛、NASAAC、鎳、錫和鋅的場外頭寸詳細情況，并建議將問責級別擴展到場外頭寸。
2、伊朗國家石油公司、伊朗石化公司、伊朗國家石油工業(yè)養(yǎng)老基金和Parsian Sepehr煉油公司將簽署四份價值28億美元的諒解備忘錄，用于油氣田開發(fā)研究、收集廢氣和提取乙烷。
3、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，5月15日輸送量為6270萬立方米。
4、印度重申小麥出口禁令是為保護糧食安全，并將向缺糧國家運送小麥。據(jù)悉，埃及與印度達成50萬噸小麥購買協(xié)議。
5、搭載2600噸白糖的中歐班列從廣西南寧國際鐵路港駛出，途經(jīng)阿拉山口出境前往哈薩克斯坦阿拉木圖。這是廣西發(fā)出的首趟整列食品出口中歐班列，標志著跨境運輸整車出口貨物再添新品類。