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財經(jīng)早餐2022年5月19日星期四
熱點聚焦
1、國務院總理李克強表示，經(jīng)濟下行壓力進一步加大，要加大宏觀政策調(diào)節(jié)。已出臺政策要盡快落到位，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出，確保上半年和全年經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，努力使經(jīng)濟較快回歸正常軌道。要突出就業(yè)優(yōu)先，通過穩(wěn)市場主體來保就業(yè)保民生。確保糧食穩(wěn)產(chǎn)和能源穩(wěn)定供應。支持平臺經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟合法合規(guī)境內(nèi)外上市融資。穩(wěn)地價穩(wěn)房價，支持居民合理住房需求，保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、央行金融市場司司長鄒瀾調(diào)任貨幣政策司司長。中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站昨日發(fā)布消息稱，中國人民銀行貨幣政策司原司長孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
3、國家統(tǒng)計局公布4月70個大中城市房價數(shù)據(jù)顯示，新房價格環(huán)比下降城市有47個，比上月增加9個；二手房價環(huán)比下降城市有50個，比上月增加5個；新房價格同比下降城市有39個，比上月增加10個；二手房同比下降城市有56個，比上月增加9個。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進指出，新房價格指數(shù)自2015年12月份以來首次出現(xiàn)同比下跌，也是77個月以來首次；二手房價指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)8個月環(huán)比下跌態(tài)勢，同比跌幅也持續(xù)擴大，說明房價下行壓力加大。
4、騰訊控股發(fā)布財報顯示，一季度歸母凈利潤234.13億元，同比下降51%；調(diào)整后凈利255.45億元，同比下滑23%，為連續(xù)3個季度下滑；收入1354.71億元，同比基本持平。一季度，本土市場游戲收入下降1%至330億元，國際市場游戲收入增長4%至106億元；金融科技及企業(yè)服務業(yè)務收入增長10%至428億元；社交網(wǎng)絡收入增長1%至291億元。一季度末，微信及WeChat合并月活賬戶數(shù)12.883億，同比增長3.8%；QQ移動月活賬戶5.638億，同比下降7%。騰訊高管解讀財報表示，游戲版號目前審批狀況不錯，未來將顯示更多積極跡象，監(jiān)管因素將推動游戲行業(yè)進一步發(fā)展。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌。道指跌3.57%報31490.07點，為2020年10月以來的最大跌幅。標普500指數(shù)跌4.04%報3923.71點，創(chuàng)2020年6月以來的最大跌幅。納指跌4.73%報11418.15點，創(chuàng)今年5月5日以來的最大跌幅。沃爾格林聯(lián)合博姿跌8.39%，可口可樂跌6.95%，沃爾瑪?shù)?.84%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌5.35%，亞馬遜跌7.16%，特斯拉跌6.8%。中概股漲跌不一，尚德機構(gòu)漲25.63%，和黃醫(yī)藥跌15.14%。市場對通脹上升可能引發(fā)經(jīng)濟衰退的擔憂情緒施壓美股全線大跌。
2、歐主要股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.26%報14007.76點，法國CAC40指數(shù)跌1.2%報6352.94點，英國富時100指數(shù)跌1.07%報7438.09點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.89%報24085.82點。
3、亞太股市主要股指收盤全線走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.94%，創(chuàng)近兩周高位至26911.20點；澳洲標普200指數(shù)漲0.99%，報7182.70點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.08%，報11258.28點；韓國綜合指數(shù)漲0.21%，報2625.98點。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.21%報1815.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.54%報21.415美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油6月合約跌2.82%，報109.23美元/桶。布油7月合約跌2.33%，報109.32美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌1.98%報9180.5美元/噸，LME期鋅跌2.03%報3587美元/噸，LME期鎳跌1.06%報26125美元/噸，LME期鋁跌2.27%報2825美元/噸，LME期錫跌3.68%報32810美元/噸，LME期鉛跌2.52%報2048.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌1.6個基點報1.861%，法國10年期國債收益率跌2.2個基點報1.524%，德國10年期國債收益率跌1.6個基點報1.025%，意大利10年期國債收益率漲0.2個基點報2.957%，西班牙10年期國債收益率跌1.2個基點報2.097%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.1個基點報2.145%。
8、美債收益率全線下跌，3月期美債收益率跌3.57個基點報1.042%，2年期美債收益率跌3.3個基點報2.68%，3年期美債收益率跌5.4個基點報2.846%，5年期美債收益率跌7.3個基點報2.898%，10年期美債收益率跌10.1個基點報2.89%，30年期美債收益率跌11.3個基點報3.068%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.59%報103.92，終結(jié)三連跌；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.85%報1.0460，英鎊兌美元跌1.21%報1.2340，澳元兌美元跌1%報0.6955，美元兌日元跌0.87%報128.23，美元兌瑞郎跌0.56%報0.9883，離岸人民幣兌美元跌439個基點報6.7837。
宏觀
1、為進一步加快釋放大規(guī)模增值稅留抵退稅政策紅利，財政部、稅務總局公告表示，6月30日前，在納稅人自愿申請的基礎上，集中退還大型企業(yè)存量留抵稅額。
2、央行5月18日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
3、國務院物流保通保暢工作領導小組召開總指揮（全體）調(diào)度會議指出，目前保通保暢的政策舉措持續(xù)完善，層層加碼的管控問題有效整改，物流運行的主要指標穩(wěn)中向好。會議強調(diào)，要緊盯問題反彈，嚴防關閉關停、層層加碼、擅自設置檢查點、通行證異化弱化等問題回潮；要緊盯保供穩(wěn)鏈，堅決有力推動物流上下游產(chǎn)業(yè)、供需、要素等高效協(xié)同。
4、國家衛(wèi)健委通報，5月17日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例227例（上海96例，北京52例，四川49例，天津16例，吉林9例，河南3例，江蘇1例，青海1例）；新增死亡病例3例，均為本土病例，在上海；新增本土無癥狀感染者1000例（上海759例，四川152例，天津39例，北京17例，安徽15例，河南8例，吉林3例，江蘇3例，遼寧、浙江、湖北、廣東各1例）。
5、鑒于當前京津疫情形勢，自5月19日起，北京市調(diào)整京津兩地通勤人員核酸證明查驗要求，通勤人員每次進出京均須持48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明。以上措施待疫情平穩(wěn)后，將及時調(diào)整。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年一季度，平臺工業(yè)企業(yè)上云數(shù)增長11.16%，其中，中小企業(yè)上云數(shù)增長12%，平臺累計連接設備近140萬臺。多方數(shù)據(jù)印證了近年來企業(yè)上云加速的趨勢。騰訊研究院的數(shù)據(jù)顯示，僅在2021年一季度，全國數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)（基礎設施層、平臺層和應用層的指數(shù)加權平均）達到307.26，同比增長207.4%，全國“用云量”（云計算指數(shù)）增長量達57%。
2、國產(chǎn)抗新冠藥研究結(jié)果發(fā)布。結(jié)果顯示，國產(chǎn)抗新冠病毒藥物VV116對非重癥奧密克戎感染患者核酸轉(zhuǎn)陰時間可顯著縮短2-3天。
3、京廣大通道空域結(jié)構(gòu)調(diào)整方案5月19日起將正式實施。民航局副局長呂爾學指出，空管系統(tǒng)要加快推進滬昆、滬廣、京滬等空中大通道的空域優(yōu)化工作，努力為民航強國建設，民航強基固本、積蓄發(fā)展動能。
4、據(jù)國家能源局，截至4月底，全國發(fā)電裝機容量約24.1億千瓦，同比增長7.9%；其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.7%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.2億千瓦，同比增長23.6%。1-4月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1173億元，同比增長5.1%；其中，太陽能發(fā)電290億元，同比增長204.1%。電網(wǎng)工程完成投資893億元，同比增長4.7%。
5、《2022中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，去年我國衛(wèi)星導航與位置服務總體產(chǎn)值達4690億元，較2020年增長16.29%。北斗系統(tǒng)已全面融入電力、通信等國家基礎設施建設，同時深入自動駕駛、電子商務等民生領域。
6、杭州城西科創(chuàng)大走廊計劃打造萬億級具有全球影響力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，到2025年產(chǎn)業(yè)增加值預計突破4000億元，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)營收突破1萬億元，國家級研發(fā)機構(gòu)與平臺達到50家，人才總量超過70萬人，國家高新技術企業(yè)突破2000家。
7、全球游戲產(chǎn)業(yè)咨詢公司Digital Development Management（DDM）最新報告表明，2022年第一季度全球游戲產(chǎn)業(yè)投資總額達到35億美元，同比下降10.3%，其中區(qū)塊鏈游戲投資達17億美元，占48%。2022年一季度全球游戲產(chǎn)業(yè)并購交易總額達到80億美元，同比增長276.2%。
8、據(jù)證券時報，作為常態(tài)化疫情防控的重要手段和基礎性設施，場所碼和健康核驗一體機（即“數(shù)字哨兵”）正在加緊布設中。在上海、深圳等城市，進入公共場所必須“打卡”數(shù)字哨兵已成常態(tài)。券商機構(gòu)認為，若數(shù)字哨兵在全國廣泛鋪開，核心場景市場空間整體有望超200億元。
海外
1、聯(lián)合國發(fā)布《2022年中世界經(jīng)濟形勢與展望》。 報告顯示，2022年全球經(jīng)濟增速下調(diào)至3.1%，低于2022年1月發(fā)布的4%的增速預期。報告預計2022年全球通脹率將增至6.7%，是2010年-2020年期間平均通脹率2.9%的兩倍，糧食和能源價格將大幅上漲。
2、美聯(lián)儲哈克：預計美聯(lián)儲6月和7月會議將各加息50個基點；在6月和7月的加息之后，加息步伐將是有節(jié)制的；預計今年美國GDP將增長3%，就業(yè)市場吃緊。
3、摩根大通：將美國下半年實際GDP增速預期從3%下調(diào)至2.4%，將2023年上半年實際GDP增速預期從2.1%下調(diào)至1.5%，將2023年下半年實際GDP預期從1.4%下調(diào)至1%。
4、歐洲央行管理委員會成員穆勒表示，他將支持7月加息25個基點。穆勒是歐洲央行偏鷹派的決策者之一，他表示，最新的通脹動態(tài)意味著在第三季度開始時結(jié)束資產(chǎn)購買是“合理的”。
5、標普下調(diào)美國經(jīng)濟增長預測，目前預計美國經(jīng)濟增速將下降80個基點至2.4%，下調(diào)預測的理由包括能源和大宗商品價格上漲，俄烏沖突時間長于預期，貨幣政策正常化加速。
6、韓國開發(fā)研究院發(fā)布《2022年上半年經(jīng)濟展望》，預測2022年韓國經(jīng)濟將增長2.8%，較其去年11月份的預測值下調(diào)0.2個百分點。
7、據(jù)日本內(nèi)閣府初步統(tǒng)計，受新冠疫情反彈以及能源價格上漲等因素影響，日本一季度GDP環(huán)比下降0.2%，按年率計算降幅為1%，時隔三個月再現(xiàn)負增長。此外，日本3月份家庭支出同比也下降2.3%。
8、歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)4月CPI終值同比上升7.4%，略低于預期的7.5%，仍創(chuàng)25年以來新高，初值為7.5%。核心CPI同比終值上升3.9%，較預期和初值持平，但高于3月份3.2%的同比漲幅。
9、英國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，受能源價格上漲、生活成本增加等因素影響，英國4月CPI同比增長9%，為1982年有記錄以來的新高。英國4月CPI環(huán)比上漲2.5%，創(chuàng)1991年4月以來新高。
10、英國4月零售物價指數(shù)同比升11.1%，預期升11.1%，前值升9%；環(huán)比升3.4%，創(chuàng)1980年4月以來新高，預期升3.4%，前值升1%。
11、加拿大4月CPI同比上漲6.8%，創(chuàng)1991年1月以來最高，略高于市場預期的6.7%。數(shù)據(jù)還顯示，加拿大4月CPI環(huán)比上漲0.6%，核心CPI同比上漲5.7%。
12、美國4月新屋開工年化總數(shù)172.4萬戶，預期176.5萬戶，前值179.3萬戶修正為172.8萬戶。美國4月營建許可總數(shù)181.9萬戶，預期181.2萬戶，前值187.3萬戶修正為187萬戶。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，尚德機構(gòu)漲25.63%，比特礦業(yè)漲15.38%，有道漲13.85%，醫(yī)美國際漲12.23%，汽車之家漲5.42%%。跌幅方面，中國蘇軒堂藥業(yè)跌26.33%，和黃醫(yī)藥跌15.14%，優(yōu)客工場跌13.74%，萬國數(shù)據(jù)跌10.63%，新濠影匯跌10.5%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.63%，小鵬汽車跌3.76%，理想汽車跌1.39%。
2、特斯拉已經(jīng)開始向一些客戶供應美國德州廠制造的Model Y，以加速交付進度。
3、現(xiàn)代起亞公布本土電動汽車領域大規(guī)模投資計劃，將在2030年前在韓國國內(nèi)電動汽車領域投資21萬億韓元（約合人民幣1118.2億元），到2030年國內(nèi)電動汽車年產(chǎn)能將達144萬輛。
4、微軟放寬云計算服務條款，宣布5項歐洲云計算原則，并支持歐洲云服務提供商在其云基礎設施上更容易托管更廣泛的微軟產(chǎn)。
5、安聯(lián)集團旗下美國投資顧問子公司AGI US與SEC達成和解協(xié)議，對欺詐指控認罪，并同意支付58億美元，包括32億美元的賠償，23億美元的罰款，以及被沒收4.63億美元。
6、知情人士透露，西門子能源公司計劃下周向全球第二大風力發(fā)電機制造商西門子歌美颯提出收購要約，收購尚未持有的歌美颯剩余全部股份并將其私有化。
7、日產(chǎn)汽車首次披露試制新一代全固態(tài)電池的設備，計劃2028年度啟動全固態(tài)電池量產(chǎn)。日產(chǎn)還在通過試制，研究用于替代稀有金屬材料的技術等。
8、索尼公布2022財年企業(yè)戰(zhàn)略，將進一步加強旗下三個業(yè)務領域發(fā)展，包括內(nèi)容IP和直接面向消費者 (DTC)服務、聚焦元宇宙虛擬世界和移動出行領域創(chuàng)造新娛樂體驗、促進傳感技術和AI技術發(fā)展。
9、美國零售業(yè)巨頭塔吉特一季度總營收為251.7億美元，同比增4%；凈利潤10.09億美元，同比大幅下滑51.9%。業(yè)績指引方面，塔吉特預計二季度營業(yè)利潤率將比第一季度的5.3%有明顯差距，預計全年營業(yè)利潤率為6%左右。
10、思科公布2022年第三財季業(yè)績顯示，該公司第三財季營收128億美元，分析師預期133.4億美元。第三財季調(diào)整后每股收益0.87美元，分析師預期0.86美元。預計第四財季營收下降1%-5.5%，分析師預期增長5.7%。預計第四財季每股收益0.76-0.84美元，分析師預期0.92美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.79%，LPG跌2.14%，瀝青跌2.09%，PTA跌1.94%，橡膠跌1.45%，聚丙烯跌1.22%。黑色系全線下跌，焦煤跌3.53%，鐵礦石跌3.06%，焦炭跌2.76%，螺紋鋼跌2.24%，熱卷跌1.8%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆二跌1.34%，棉紗跌1.16%。
2、山西省發(fā)改委對部分煤炭企業(yè)開展專項調(diào)查和政策提醒，圍繞國家和地方關于煤炭價格調(diào)控監(jiān)管政策的核心要點、有關要求等進行詳細闡述，敦促相關企業(yè)切實規(guī)范經(jīng)營行為，立即將煤炭銷售價格調(diào)整至合理區(qū)間內(nèi)。目前，相關企業(yè)已就嚴格執(zhí)行有關政策、保持煤炭價格在合理區(qū)間等作出書面承諾。
3、據(jù)央視新聞，歐盟委員會發(fā)布一份投資計劃，總額約3000億歐元（約合21280億元人民幣），希望在未來幾年內(nèi)通過多種舉措，減少對俄羅斯化石燃料的依賴，并借機加快向清潔能源轉(zhuǎn)型。
4、美國至5月13日當周EIA原油庫存減少339.4萬桶，預期增加138.3萬桶，前值增加848.7萬桶。當周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1190萬桶/日，出口增加64.1萬桶/日至352萬桶/日。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.04%，報3189點。