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財(cái)經(jīng)早餐2022年6月7日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、滬深股指全線上揚(yáng),上證指數(shù)重回3200點(diǎn),“鋰、光、芯”等熱門賽道紛紛崛起,寧德時(shí)代再漲近7%,創(chuàng)業(yè)板指進(jìn)入技術(shù)性牛市;滬深兩市成交額重回萬(wàn)億大關(guān),達(dá)到1.11萬(wàn)億元。截至收盤,上證指數(shù)漲1.28%報(bào)3236.37點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲3.92%報(bào)2554.66點(diǎn),深證成指漲2.66%報(bào)11938.12點(diǎn)。盤面上,鋰礦指數(shù)大漲近9%,鹽湖提鋰、動(dòng)力電池指數(shù)均漲6%左右,光伏、汽車、煤炭、券商及CRO板塊造好;地產(chǎn)股表現(xiàn)低迷。北向資金跑步進(jìn)場(chǎng),大幅凈買入112.55億元,貴州茅臺(tái)、紫金礦業(yè)均獲凈買入逾6億元。
2、廣州12345政務(wù)服務(wù)便民熱線工作人員回應(yīng)“廣州限購(gòu)松動(dòng)傳聞”表示,6月1日更新的限購(gòu)政策規(guī)定,非本市戶籍的居民家庭購(gòu)房,需提供購(gòu)房之日前5年在本市連續(xù)繳納社?;蛘邆€(gè)稅證明中,允許除起始月外累計(jì)不超過3個(gè)月的斷繳或補(bǔ)繳記錄。
3、美國(guó)資本集團(tuán)旗下的主動(dòng)管理ETF近期繼續(xù)加倉(cāng)多只中國(guó)股票。其中,CGXU對(duì)藥明生物技術(shù)、藥明康德、新奧能源、匯川技術(shù)、貴州茅臺(tái)持倉(cāng)均實(shí)現(xiàn)翻倍。另一只CGGO對(duì)貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安進(jìn)行加倉(cāng),持有的這兩只股票的股份數(shù)已經(jīng)翻倍。
4、馬斯克收購(gòu)?fù)铺赜?jì)劃再掀波瀾。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克表示,推特在向其提供垃圾郵件和虛假賬戶數(shù)量的過程中“嚴(yán)重違反相關(guān)義務(wù)”,他可能會(huì)因此放棄以440億美元收購(gòu)?fù)铺氐慕灰?。馬斯克明確表示,推特最新提供的信息只是有關(guān)其自身測(cè)試方法的額外細(xì)節(jié),這等于拒絕提供賬戶數(shù)據(jù)的請(qǐng)求。他認(rèn)為推特對(duì)虛假賬戶的測(cè)試不夠充分,必須自己進(jìn)行分析,因此必須獲得與此有關(guān)的真實(shí)數(shù)據(jù)。推特方面表示,公司已經(jīng)并將繼續(xù)與馬斯克合作和分享信息,以按照并購(gòu)協(xié)議的條款完成交易。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲0.05%報(bào)32915.78點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.31%報(bào)4121.43點(diǎn),納指漲0.4%報(bào)12061.37點(diǎn)。旅行者集團(tuán)漲1.6%,IBM漲1.16%,領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.95%,谷歌漲1.99%,特斯拉漲1.6%。熱門中概股表現(xiàn)強(qiáng)勁,富途控股漲18.56%,新蛋漲17.18%。
2、歐洲三大股指收盤走高,德國(guó)DAX指數(shù)漲1.34%報(bào)14653.81點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.98%報(bào)6548.78點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1%報(bào)7608.22點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)上漲,日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.56%,報(bào)27915.89點(diǎn);澳大利亞標(biāo)普200指數(shù)跌0.51%,報(bào)7202.20點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.60%,報(bào)11417.34點(diǎn)。韓國(guó)股市因節(jié)假日休市。
4、國(guó)際貴金屬期貨漲跌不一,COMEX黃金期貨跌0.34%報(bào)1843.9美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.83%報(bào)22.09美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油7月合約漲0.45%,報(bào)119.40美元/桶。布油8月合約漲0.23%,報(bào)119.99美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤集體上漲,LME銅漲2.56%報(bào)9743美元/噸,LME鋅漲0.22%報(bào)3873美元/噸,LME鎳漲4.91%報(bào)29500美元/噸,LME鋁漲2.31%報(bào)2789美元/噸,LME錫漲2.28%報(bào)35725美元/噸,LME鉛漲2.24%報(bào)2217.5美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲18個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.266%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.847%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.324%,意大利10年期國(guó)債收益率跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.417%,西班牙10年期國(guó)債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.483%。
8、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率跌4.59個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.205%,2年期美債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.74%,3年期美債收益率漲8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.938%,5年期美債收益率漲10個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.041%,10年期美債收益率漲10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.046%,30年期美債收益率漲10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.199%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.22%報(bào)102.40,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.21%報(bào)1.0696,英鎊兌美元漲0.32%報(bào)1.2530,澳元兌美元跌0.28%報(bào)0.7190,美元兌日元漲0.82%報(bào)131.90,美元兌瑞郎漲0.87%報(bào)0.9709,離岸人民幣兌美元跌28個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6565。
宏觀
1、中國(guó)5月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為41.4,前值36.2;5月財(cái)新中國(guó)綜合PMI錄得42.2,高于4月5個(gè)百分點(diǎn),顯示近期疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)景氣度回升,但疫情約束仍然明顯。
2、央行6月6日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有200億元逆回購(gòu)到期,因此凈回籠100億元。
3、國(guó)家稅務(wù)總局增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示,今年端午小長(zhǎng)假期間,全國(guó)零售業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)9.5%,居民服務(wù)銷售收入同比增長(zhǎng)12.9%;餐飲業(yè)銷售收入整體恢復(fù)至上年同期的83.8%,住宿業(yè)銷售收入整體恢復(fù)至上年同期的92%。
4、貴州省印發(fā)進(jìn)一步加快重大項(xiàng)目建設(shè)擴(kuò)大有效投資若干措施,從全力加快產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)度、加大產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施投資、全力擴(kuò)大新型城鎮(zhèn)化和生態(tài)環(huán)保投資等7個(gè)方面提出27條具體措施。其中提出,重點(diǎn)推進(jìn)寧德時(shí)代新能源動(dòng)力電池及材料、貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城、茅臺(tái)3萬(wàn)噸醬香系列酒技改工程等新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加快建設(shè)。
5、《海南省超常規(guī)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤行動(dòng)方案》公布實(shí)施,圍繞“七個(gè)超常規(guī)、一個(gè)統(tǒng)籌”提出47大項(xiàng)共120分項(xiàng)務(wù)實(shí)管用措施。方案將“4月觸底、5月回升、6月恢復(fù)正常”作為第二季度目標(biāo),并進(jìn)一步提出經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)保持全國(guó)前列的年度目標(biāo),同時(shí)將全省全年投資增速目標(biāo)由8%提高到10%。
6、廣西壯族自治區(qū)出臺(tái)《2022年穩(wěn)外貿(mào)促增長(zhǎng)若干措施》,從8大方面提出33條具體措施,著力助企紓困,推動(dòng)外貿(mào)企穩(wěn)回升。提出要推動(dòng)重點(diǎn)大宗商品進(jìn)口企業(yè)全年新增進(jìn)口200億元以上,推動(dòng)原油進(jìn)口新增200億元以上。
樓市
1、杭州市調(diào)整住房公積金政策,加大住房公積金支持租房提取力度,繳存人可按月提取住房公積金賬戶余額,提取限額按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)上浮25%確定,具體為:杭州市區(qū)為1500元/月,桐廬縣為1050元/月,淳安縣為750元/月,建德市為600元/月。
2、貴州省明確有序推進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)投資項(xiàng)目建設(shè)。積極采取貨幣化安置+獎(jiǎng)勵(lì)的方式推進(jìn)棚戶區(qū)改造,帶動(dòng)住房改善和房地產(chǎn)發(fā)展。落實(shí)降低首付比例政策,創(chuàng)新使用公積金對(duì)商業(yè)貸款進(jìn)行貼息,取消兩次住房公積金貸款須間隔12個(gè)月及以上的限制,提升消費(fèi)信心和購(gòu)買力。確保房地產(chǎn)開發(fā)投資上半年完成1400億元,全年完成3300億元。
3、沈陽(yáng)市政府宣布,將于6月11日-17日舉辦房交會(huì),預(yù)計(jì)參展樓盤超過200個(gè)。本次房交會(huì)期間,對(duì)個(gè)人購(gòu)買參展樓盤新建商品住房的,給予全額契稅補(bǔ)貼;如各區(qū)、縣(市)出臺(tái)本地區(qū)購(gòu)房?jī)?yōu)惠政策,購(gòu)房人同時(shí)享受。
4、河北秦皇島:?jiǎn)卫U職工貸款額度上限由40萬(wàn)元調(diào)整為60萬(wàn)元,雙繳職工家庭貸款額度上限由60萬(wàn)元調(diào)整為80萬(wàn)元;首次公積金貸款結(jié)清后,再次申請(qǐng)首付比例由不低于60%調(diào)整為不低于30%;購(gòu)買新房可提取父母公積金。
5、河北唐山:6月15日起,繳存職工購(gòu)買首套和第二套自住住房的,住房公積金貸款最低首付款比例均由不低于30%調(diào)整為不低于20%。
產(chǎn)業(yè)
1、我國(guó)5G商用三年來(lái),已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?;瘧?yīng)用關(guān)鍵期。截至目前,開通5G基站161.5萬(wàn)個(gè),5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)所有地市、縣城城區(qū)和87%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū),5G移動(dòng)電話用戶總數(shù)超4.13億戶?!?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項(xiàng)目2400個(gè),5G應(yīng)用案例超過2萬(wàn)個(gè)。
2、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示,5月中國(guó)快遞物流指數(shù)為99.3%,環(huán)比升6.4個(gè)百分點(diǎn)。5月全國(guó)保通保暢持續(xù)取得成效,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈持續(xù)疏通,在諸多積極因素帶動(dòng)下,快遞物流指數(shù)各業(yè)務(wù)量指數(shù)均有所回升,但整體指數(shù)仍位于100%以下,從商務(wù)快遞反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)有所回補(bǔ),但經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求還需進(jìn)一步鞏固提升。
3、深圳出臺(tái)《關(guān)于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)的意見》,提出半導(dǎo)體與集成電路、工業(yè)母機(jī)、智能機(jī)器人等20個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域,以及合成生物、區(qū)塊鏈等8個(gè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。文件提出,到2025年,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值超過1.5萬(wàn)億元,成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的主引擎。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào),上海本地的多數(shù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)已陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn);受益于此,今年5月,國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量也隨之恢復(fù);興業(yè)證券分析稱,各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn),且中央地方密集出臺(tái)汽車消費(fèi)支持政策,有望促進(jìn)后續(xù)終端汽車消費(fèi),判斷汽車板塊下半年有望實(shí)現(xiàn)景氣反轉(zhuǎn)。
5、俄羅斯汽車行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Autostat發(fā)布消息表示,中國(guó)品牌汽車在俄羅斯市場(chǎng)的占有率繼續(xù)攀高,2022年5月達(dá)到了16.9%,同比增長(zhǎng)150%。
海外
1、英國(guó)下議院保守黨議員針對(duì)該黨黨首、英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜進(jìn)行不信任投票。最終,359名保守黨議員中有148人投票希望約翰遜下臺(tái),未達(dá)到通過不信任動(dòng)議所需要的180票;211名保守黨議員在表決中支持約翰遜。因此,約翰遜將繼續(xù)擔(dān)任英國(guó)保守黨黨首和英國(guó)首相。而約翰遜贏得此次投票也意味著在未來(lái)12個(gè)月之內(nèi)不會(huì)再面臨不信任投票。
2、美國(guó)白宮宣布,將對(duì)泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨、越南等東南亞四國(guó)的光伏電池板免征24個(gè)月關(guān)稅。白宮表示,美國(guó)有望在2024年之前將其太陽(yáng)能發(fā)電能力提高兩倍。
3、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示,日本經(jīng)濟(jì)仍處于從疫情復(fù)蘇的過程,并面臨商品價(jià)格上漲的下行壓力。在這種情況下,貨幣緊縮根本不是一個(gè)合適的措施。當(dāng)務(wù)之急是繼續(xù)堅(jiān)持貨幣寬松。必須在工資上漲和物價(jià)上漲之間建立良性經(jīng)濟(jì)循環(huán)。
4、多名日本政府相關(guān)人士透露,日本政府已基本決定在參院選舉后匯總新的經(jīng)濟(jì)對(duì)策,今秋編制大規(guī)模補(bǔ)充預(yù)算。其中擬寫入岸田政權(quán)的增長(zhǎng)與分配戰(zhàn)略“新資本主義”的主要政策、追加物價(jià)高漲對(duì)策。補(bǔ)充預(yù)算在現(xiàn)階段設(shè)想的是逾10萬(wàn)億日元規(guī)模。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲,亞洲時(shí)代漲22.73%,富途控股漲18.56%,老虎證券漲17.44%,新蛋漲17.18%,蘑菇街漲13.76%,聲網(wǎng)漲12.9%,愛奇藝漲12.59%;跌幅方面,奇點(diǎn)未來(lái)跌15.56%,再鼎醫(yī)藥跌11.71%,多尼斯跌10.34%,天美生物跌9.65%。中概新能源汽車股集體上漲,蔚來(lái)汽車漲6.03%,小鵬汽車漲5.13%,理想汽車漲10.91%。
2、特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示,特斯拉Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版預(yù)計(jì)交付日期為20至24周,高性能版預(yù)計(jì)交付日期為16至20周。
3、消息稱全球電視龍頭大廠三星電子第2季采購(gòu)面板訂單大砍3成,約莫從1300萬(wàn)片降至900萬(wàn)片,同時(shí)也帶動(dòng)其他電視品牌廠有不同程度的砍單,讓面板降價(jià)難以抵擋。
4、星巴克創(chuàng)始人兼臨時(shí)CEO Howard Schultz表示,公司的下一任CEO僅考慮外部候選人。星巴克最近與幾位潛在的CEO人選進(jìn)行了會(huì)談,目標(biāo)在秋季確定新的CEO。
5、ASML表示,為支持中國(guó)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),今年將持續(xù)擴(kuò)大中國(guó)團(tuán)隊(duì),計(jì)劃招聘200余名員工。
6、蘋果發(fā)布IOS 16,蘋果表示IOS 16將擁有新的智能化、個(gè)性化設(shè)置,并且IOS 16將更新鎖屏。蘋果還升級(jí)Apple Watch的操作系統(tǒng)至OS 9。同時(shí),蘋果推出適用于Mac的新款M2芯片。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)分化,PTA漲1.67%,玻璃漲1.39%,燃油跌2.82%。黑色系漲跌互現(xiàn),焦炭漲0.4%,動(dòng)力煤漲0.37%,焦煤漲0.24%,螺紋鋼跌0.25%,熱卷跌0.37%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一,棉紗漲0.92%,白糖漲0.66%,菜粕跌1.2%,豆粕跌0.84%。
2、廣州期貨交易所發(fā)布《廣州期貨交易所交易管理辦法》《廣州期貨交易所期貨交易者適當(dāng)性管理辦法》《廣州期貨交易所境外特殊參與者管理辦法》等12項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則?!哆m當(dāng)性管理辦法》提出,申請(qǐng)開立交易編碼或者開通交易權(quán)限前連續(xù)5個(gè)交易日保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣10萬(wàn)元或者等值外幣?!督灰坠芾磙k法》提出,期貨及期權(quán)交易每周設(shè)5個(gè)交易日(遇國(guó)家法定假日除外),每一個(gè)交易日分為夜盤和日盤交易時(shí)段,夜盤交易設(shè)一個(gè)夜盤交易小節(jié),具體交易時(shí)間由交易所另行通知;日盤交易分三個(gè)交易小節(jié),分別為第一節(jié)9:00-10:15、第二節(jié)10:30-11:30和第三節(jié)13:30-15:00。
3、大商所扎實(shí)開展市場(chǎng)意見建議征集和落實(shí)工作,多措并舉推進(jìn)豆一、豆二和豆油期權(quán)上市,推進(jìn)集裝箱運(yùn)力、干辣椒、再生鋼鐵原料、純苯、硫磺、乙醇等期貨品種上市及東北亞原油、茶油、原木、冰醋酸、石油焦等期貨品種研發(fā),拓展已上市期貨品種均價(jià)結(jié)算現(xiàn)金合約,加快溫度指數(shù)等指數(shù)衍生品研發(fā),豐富產(chǎn)品工具體系。
4、香港交易所發(fā)布公告稱,Elliott Associates,L.P. 及Elliott International,L. P. 擬挑戰(zhàn)有關(guān)實(shí)行及維持取消倫敦金屬交易所于3月8日英國(guó)時(shí)間00:00或之后執(zhí)行的鎳合約交易的決定,聲稱有關(guān)決定根據(jù)公法屬不合法,索賠金額為4.56億美元。LME管理層認(rèn)為該申索毫無(wú)法律依據(jù),LME將積極抗辯。
5、消息人士稱,印度正尋求加大從俄羅斯進(jìn)口石油的力度,國(guó)有煉油企業(yè)渴望從俄羅斯石油公司獲得更多大幅折價(jià)的石油供應(yīng)。印度國(guó)有煉油企業(yè)正在共同努力,敲定并確保俄羅斯向印度提供原油的六個(gè)月新供應(yīng)合同。
6、德國(guó)雇主協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)和奧地利工業(yè)聯(lián)合會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人在一份聯(lián)合聲明中警告,立即“封殺”俄羅斯天然氣將影響德國(guó)和奧地利經(jīng)濟(jì)、就業(yè)以及國(guó)際金融義務(wù),引發(fā)漲價(jià)、制造業(yè)下滑和生產(chǎn)停滯。在5月底的歐盟特別峰會(huì)上,與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人就制裁俄羅斯石油達(dá)成一致,但德國(guó)、奧地利等國(guó)堅(jiān)決反對(duì)立即把禁止進(jìn)口俄羅斯天然氣提上議程。
7、多名知情人士披露,兩家歐洲能源企業(yè)可能最快下月開始向歐洲運(yùn)輸委內(nèi)瑞拉石油,恢復(fù)兩年前因美國(guó)政府加碼制裁委內(nèi)瑞拉而叫停的“石油抵債”項(xiàng)目,以期填補(bǔ)西方對(duì)俄羅斯原油禁運(yùn)所致供應(yīng)缺口。美國(guó)國(guó)務(wù)院上月發(fā)函同意意大利埃尼公司和西班牙萊普索爾公司恢復(fù)往歐洲運(yùn)輸委內(nèi)瑞拉石油。
8、越南黃金交易商協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)黃仲慶表示,該協(xié)會(huì)正與越南國(guó)家銀行合作,探討建立一個(gè)全國(guó)性的黃金交易所。該交易所將設(shè)在河內(nèi)或胡志明市,并將在越南國(guó)家銀行的管理和監(jiān)督下,以上海黃金交易所的模式為模板運(yùn)作。
9、印度5月進(jìn)口101噸黃金,同比增長(zhǎng)677%,達(dá)到一年來(lái)最高水平,進(jìn)口額從上年同期的6.78億美元飆升至58.3億美元。
10、據(jù)中國(guó)基金報(bào),牧原股份、溫氏股份先后發(fā)布5月份生豬銷售簡(jiǎn)報(bào),5月商品豬售價(jià)環(huán)比上漲超18%,生豬期貨也連日上漲;業(yè)內(nèi)人士指出,目前豬周期反轉(zhuǎn)開啟,后周期配置啟動(dòng)。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.77%,報(bào)2560點(diǎn)。