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財經(jīng)早餐2022年6月21日星期二
熱點聚焦
1、鄭州出臺房票安置實施辦法，對中心城區(qū)的棚戶區(qū)改造將推行房票安置，對被征收人使用房票購買商品住房，給予安置補償權(quán)益金額8%獎勵，且不計入家庭限購套數(shù)。另外，南京溧水房地產(chǎn)市場近期推出3項新政，包括全面推行“房票”安置政策、購房即補貼總房款0.8%、商貸執(zhí)行全市最低利率。
2、首批9只公募REITs今日迎來解禁，合計解禁份額21.71億份，解禁市值超100億元，體量大致與當前流通盤市值相當。這將提升公募REITs的交易活躍度和市場流動性，但也可能會讓該板塊尤其是那些高估值品種承受一定賣壓。保險資金和產(chǎn)業(yè)資本占此次解禁總規(guī)模的近三分之一，由于資金屬性、投資策略與REITs產(chǎn)品契合度較高，解禁后繼續(xù)持有的意愿強烈，有望成為此次解禁的“壓艙石”。公募REITs管理人也為應對此次解禁做了“萬全”準備。
3、新東方直播帶貨火爆全網(wǎng)之際，騰訊出手清倉式減持。據(jù)港交所披露文件顯示，騰訊在6月15日和6月16日，分別減持新東方在線3561.25萬股和3899.14萬股，兩天合計減持約7460萬股，減持后持股比例從9.04%驟降至1.58%。據(jù)披露的賣出均價測算，6月15日和6月16日，騰訊分別套現(xiàn)3.42億港元和3.77億港元，兩個交易日騰訊共套現(xiàn)約7.2億港元，收益率約為1倍。近期新東方在線股價在連續(xù)大漲后，昨日大跌超32%，但6月以來的漲幅仍接近360%。
環(huán)球市場
1、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.06%報13265.6點，法國CAC40指數(shù)漲0.64%報5920.09點，英國富時100指數(shù)漲1.5%報7121.81點。美國股市周一因節(jié)假日休市。
2、亞太股市主要股指收盤普遍下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.74%，報25771.22點；韓國綜指跌2.04%，報2391.03點；澳洲標普200指數(shù)跌0.64%，報6433.4點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.01%，報10588.2點。
3、美銀首席投資策略師Michael Hartnett指出，從歷史來看，美股熊市持續(xù)時間平均為289天，平均跌幅為37.3%。如果本輪熊市也遵循這一規(guī)律，那么標普500指數(shù)可能會在3000點觸底，熊市將在2022年10月19日告終，這一天恰好是眾所周知的1987年“黑色星期一”的35周年紀念日。
4、摩根大通Mislav Matejka等策略師指出，高通脹和劇烈的加息沖擊了股票市場，但這不應當成為下半年的模式。相比于發(fā)達市場，維持對新興市場的超配立場；盡管盈利、PMI面臨風險，但再次呼吁增添對中國的直接敞口。
5、國際貴金屬期貨漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.01%報1840.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.08%報21.57美元/盎司。
6、國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.72%，報108.77美元/桶。布油8月合約漲0.96%，報114.21美元/桶。
7、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅跌0.35%報8930.5美元/噸，LME鋅漲0.1%報3527美元/噸，LME鎳漲1.08%報25945美元/噸，LME鋁漲0.66%報2514.5美元/噸，LME錫跌0.7%報30965美元/噸，LME鉛漲1.77%報2098美元/噸。
8、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲10.6個基點報2.604%，法國10年期國債收益率漲11.4個基點報2.318%，德國10年期國債收益率漲7.7個基點報1.749%，意大利10年期國債收益率漲10.7個基點報3.705%，西班牙10年期國債收益率漲10個基點報2.845%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.16%報104.50，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.13%報1.0511，英鎊兌美元漲0.25%報1.2245，澳元兌美元漲0.29%報0.6955，美元兌日元漲0.1%報135.11，美元兌瑞郎跌0.28%報0.9675，離岸人民幣兌美元漲179個基點報6.6902。
宏觀
1、6月LPR出爐，1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.45%，均與上期持平。多位專家表示，6月LPR“按兵不動”符合預期，但未來仍存在下降的可能性。
2、國務院副總理胡春華在全國鄉(xiāng)村建設工作會議上強調(diào)，要采取有力措施組織實施好鄉(xiāng)村建設行動，逐步使農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件，從而全面推進鄉(xiāng)村振興、實現(xiàn)農(nóng)村現(xiàn)代化。要因地制宜、分期分批推進，防止“一刀切”和急于求成。要順應縣域內(nèi)城鄉(xiāng)融合發(fā)展趨勢，統(tǒng)籌推進縣鄉(xiāng)村建設。
3、全國政協(xié)十三屆常委會第二十二次會議開幕，圍繞“統(tǒng)籌推進綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展”協(xié)商議政。國務委員王勇作報告指出，要處理好發(fā)展和減排、整體和局部、長遠目標和短期目標、政府和市場的關(guān)系，組織實施好“碳達峰十大行動”，謀劃布局碳中和工作。要加快能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，建設綠色低碳交通運輸體系，提升城鄉(xiāng)建設綠色低碳發(fā)展質(zhì)量，推進綠色低碳科技革命，鞏固提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力，推廣綠色低碳生活方式，積極參與全球氣候治理，強化各項支撐保障，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。
4、國家發(fā)改委組織召開重點工程項目以工代賑專家座談會，就在重點工程項目中采取以工代賑方式吸納農(nóng)村勞動力就近就業(yè)，聽取相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜乙庖娊ㄗh。
5、央行6月20日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.1%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
6、上海市政府印發(fā)《關(guān)于加快推進南北轉(zhuǎn)型發(fā)展的實施意見》。目標到2025年，南北地區(qū)基本成為產(chǎn)城融合發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)宜居宜業(yè)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型樣本，服務國家戰(zhàn)略和全市大局的能力進一步增強，競爭力和影響力顯著提升，地區(qū)生產(chǎn)總值力爭達到4000億元，新增規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值占全市增量比重達到20%以上。
7、北京市疫情防控新聞發(fā)布會通報，6月20日0-15時，北京新增本土新冠肺炎感染者3例，在昌平和豐臺，均為隔離觀察人員。
金融
1、央行要求上海總部“繃緊金融服務這根弦”，全力解決老年人取現(xiàn)難問題。與此同時，央行加大對上海的現(xiàn)金調(diào)撥投放力度，6月上半月，上海地區(qū)現(xiàn)金供應投放總量達到去年同期的近4倍，保證了上海各銀行現(xiàn)金庫存充足。
2、據(jù)第一財經(jīng)，與個人養(yǎng)老金落地相關(guān)的四大配套文件正在緊鑼密鼓地制定中，分別是由人社部、財政部會同相關(guān)部門制定的個人養(yǎng)老金實施辦法，由財政部牽頭制定的個人養(yǎng)老金稅收政策，由銀保監(jiān)會制定的相關(guān)產(chǎn)品管理要求，以及由證監(jiān)會制定的投資公募基金的相關(guān)制度規(guī)則等。四個配套文件是國務院文件的進一步細化，將明確制度規(guī)則，讓參加各方清楚明白，有章可循。
3、河南4家村鎮(zhèn)銀行就“取款難”事件首次發(fā)布公告，即日起開展線上客戶資金信息登記，凡該行線上交易系統(tǒng)關(guān)閉后不能正常辦理業(yè)務的客戶均需登記。在相關(guān)登記頁面上所給出的“交易渠道”選項上，除手機銀行、微信小程序、微信公眾號和網(wǎng)上銀行4個選項以外，還提供度小滿、濱海國金所、小米金融、攜程金融、天星金融、OPPO錢包、vivo錢包等共計34個第三方平臺。
4、湖南省村鎮(zhèn)銀行協(xié)會發(fā)布倡議書，倡議會員單位維護好正常的經(jīng)濟金融秩序，全面遏制非法集資，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風險。倡議書稱， 依法合規(guī)開展存款、貸款、銀行卡等業(yè)務，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)利率政策，持續(xù)加強賬戶、現(xiàn)金及收費管理，規(guī)范經(jīng)營管理行為。銀行業(yè)從業(yè)人員不得組織或參與非法吸收公眾存款、套取金融機構(gòu)信貸資金、高利轉(zhuǎn)貸、非法向在校學生發(fā)放貸款等民間融資活動。
樓市
1、江蘇淮安：頂尖人才、急需高層次人才，按購房總價的50%兌現(xiàn)購房補貼，其中人才申領(lǐng)時已在淮創(chuàng)業(yè)或全職工作超過5年的，每增加1年兌現(xiàn)比例再增加10%，最高不超過200萬元；對享受購房補貼的人才，可提高住房公積金貸款額度，最高可放寬至4倍。
2、易居研究院智庫中心報告顯示，今年前5個月，中國31個省份中，27個省份房價同比下跌，重慶、黑龍江、云南、廣西和青海等房價跌幅較大，其跌幅分別為22%、16%、15%、13%和13%。僅有4個省份房價沒有出現(xiàn)同比下跌，即上海、寧夏、浙江和新疆，房價同比漲幅分別為4%、2%、0%和0%。從單月數(shù)據(jù)來看，微弱的復蘇跡象也開始出現(xiàn)，全國31個省份中，5月份有26個省份新建商品房成交面積出現(xiàn)了環(huán)比上升，廣東、江蘇、浙江和山東四省商品房成交面積環(huán)比增速較快。
產(chǎn)業(yè)
1、京廣高鐵北京至武漢段常態(tài)化按時速350公里高標運營。至此，我國已有京滬高鐵、京津城際、京張高鐵、成渝高鐵、京廣高鐵京武段率先建成安全標準示范線，并成功實現(xiàn)常態(tài)化按時速350公里高標運營，總里程達到近3200公里。
2、文化和旅游部等三部門聯(lián)合印發(fā)《黃河文化保護傳承弘揚規(guī)劃》，提出打造具有國際影響力的黃河文化旅游帶。后續(xù)還將進一步圍繞黃河流域大遺址保護、黃河流域文化生態(tài)保護區(qū)建設、黃河文化旅游產(chǎn)品和線路培育等，采取一系列有力舉措，推進實施重點工程項目，并且接續(xù)出臺文物、非遺、旅游等專項規(guī)劃。
3、中國信通院報告顯示，5月國內(nèi)手機市場總體出貨量2080.5萬部，同比下降9.4%；其中，5G手機1773.9萬部，同比增長6%，占同期手機出貨量的85.3%。1-5月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計1.08億部，同比下降27.1%；其中，5G手機出貨量8620.7萬部，同比下降20.2%。
4、第七批國家藥品集采將于7月12日在上海開標，此次采購涉及61個品種125個品規(guī)，“流感神藥”奧司他韋口服常釋劑型、乙肝藥物丙酚替諾福韋口服常釋劑型等知名品種仍在其中。從中選規(guī)則來看，此次最多入圍企業(yè)數(shù)量為10家。在中選地區(qū)和中選企業(yè)規(guī)則變得更為復雜，提出了備供地區(qū)和備選企業(yè)。
5、中宣部電影局、人社部相關(guān)負責人就電影行業(yè)享受緩繳政策有關(guān)問題表示，把“廣播、電視、電影和錄音制作業(yè)”納入擴大實施緩繳政策的困難行業(yè)范圍，不僅包括電影制作行業(yè)，也涵蓋電影動畫制作服務、電影進出口交易服務，電影院線放映服務等電影產(chǎn)業(yè)鏈的各主要細分行業(yè)。
6、上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃出爐，計劃到2025年，建設各類加氫站70座左右，培育5-10家具有國際影響力的獨角獸企業(yè)，建成3-5家國際一流的創(chuàng)新研發(fā)平臺，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元，在交通領(lǐng)域帶動二氧化碳減排5-10萬噸/年。
7、微信近日對《微信公眾平臺運營規(guī)范》進行更新，新增“虛擬貨幣及數(shù)字藏品交易行為”條款，將其列入“違法違規(guī)經(jīng)營行為”。
8、第三屆跨國公司領(lǐng)導人青島峰會99個重點合作項目集中簽約。本次簽約項目投資總額156億美元，合同外資額53.1億美元。
9、乘聯(lián)會：5月商用車24.8萬輛，同比下滑47.1%，其中燃油車下滑49.9%，新能源增長52.5%。
海外
1、歐洲央行行長拉加德表示，價格上漲在各個行業(yè)變得更加普遍，基礎通脹指標進一步上升。她重申，歐洲央行打算在7月份的貨幣政策會議上將關(guān)鍵利率提高25個基點，并在9月份再次加息。
2、美聯(lián)儲布拉德表示，美聯(lián)儲現(xiàn)在要做一些工作來降低通貨膨脹；對美國市場對美聯(lián)儲政策的反應感到滿意；對全球央行的行動將有助于遏制通脹抱有希望；美聯(lián)儲在利率方面做了很多調(diào)整，但是從一個非常低的水平開始的；當前縮表是一個良好的開端。
3、歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩表示，非常高的通脹意味著通脹心理有可能扎根；歐洲央行9月加息幅度仍未決定；如果經(jīng)濟放緩超過預期，加息步伐將放緩；很明顯，負利率不再合適；不認為有必要重新考慮7月的加息決定。
4、歐洲央行管委會委員Martins Kazaks表示，央行在撤出負利率政策之際，準備好應對金融市場不合理的波動，但也必須準備好忽略動蕩走勢。
5、英國央行貨幣政策委員Catherine Mann表示，央行需要更激進地加息，以止住英鎊兌美元的跌勢，后者會進一步推高通脹。
6、俄羅斯副總理別洛烏索夫表示，2022年俄羅斯GDP可能會收縮3%-5%。俄羅斯當局正在討論設定盧布匯率目標。
7、歐盟議員與四大會計師事務所醞釀對峙，爭奪年費用80億美元ESG市場的話語權(quán)。一旦歐盟新的可持續(xù)發(fā)展披露要求最終敲定，大約有5萬家大大小小的歐洲公司將需要聘請合格的公司來評估他們的ESG報告。
8、德國5月PPI環(huán)比升1.6%，預期升1.5%，前值升2.80%；同比升33.6%，預期升33.5%，前值升33.5%。
國際股市
1、蘋果開始在中國布局汽車研發(fā)相關(guān)的業(yè)務，近期正在北京、上海、深圳三地招聘汽車體驗合作伙伴工程師。根據(jù)職位描述，該崗位需要為汽車合作伙伴提供集成支持，并協(xié)助開發(fā)人員完成蘋果的系統(tǒng)認證。這似乎預示著蘋果正準備以供應商的身份大舉進軍汽車產(chǎn)業(yè)。
2、特斯拉全球副總裁陶琳表示，中國市場在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)當中，發(fā)揮著不可或缺的引領(lǐng)作用。上海超級工廠正在持續(xù)成為特斯拉最重要的出口基地和生產(chǎn)中心，2021年，上海工廠向全球用戶交付超過48萬輛純電動汽車，貢獻特斯拉全球交付量的半壁江山。
3、知情人士透露，印度航空正考慮訂購至多300架窄體客機，這可能是商業(yè)航空史上規(guī)模最大的訂單之一。印度航空可能訂購空客SE的A320neo系列客機或波音的737 Max機型，或兩者兼有。
4、消息稱三星電子已規(guī)劃好未來三年的3nm米GAA制程技術(shù)，并且尋求在2025年讓2奈米GAA制程量產(chǎn)。
5、沃爾沃表示，已經(jīng)開始測試以氫燃料電池為動力的汽車，將在幾年后開始客戶試點，并計劃在本十年后期實現(xiàn)商業(yè)化。
6、美國制藥巨頭輝瑞公司宣布，同意投資9050萬歐元收購法國疫苗公司Valneva的8.1%股份。
7、寶馬集團位于沈陽的第三座整車工廠——華晨寶馬里達工廠將于6月23日開業(yè)，這是寶馬集團在中國市場的最大投資項目。
8、樂高確認包括中國在內(nèi)的亞洲地區(qū)，樂高部分套裝產(chǎn)品8月1日開始漲價，歐洲等國9月份開始漲價。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，純堿跌3.3%，玻璃跌2.8%，乙二醇跌2.55%，PVC跌2.29%，甲醇跌1.84%，瀝青跌1.76%；黑色系普遍下跌，焦煤跌6.27%，焦炭跌4.14%，鐵礦石跌3.17%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌2.84%，豆油跌2.21%，豆二跌1.86%，菜油跌1.63%，菜粕跌1.06%，棉紗跌1.04%。
2、國家發(fā)改委部署各地開展拉網(wǎng)式調(diào)查依法查處煤炭價格超出合理區(qū)間的行為，以重點燃煤電廠5月份電煤采購情況為切入點，全面調(diào)閱電煤采購合同，查閱相應煤炭生產(chǎn)流通企業(yè)的合同和發(fā)票，并對煤炭、電力企業(yè)的交易憑證進行交叉比對，形成調(diào)查結(jié)論。對價格超出合理區(qū)間的，切實做到發(fā)現(xiàn)一起，約談一起，查處一起。
3、全球煤炭和天然氣出口大國澳大利亞正面臨用電危機。澳大利亞電力市場調(diào)度中心日前宣布接管本國電網(wǎng)運營，暫停境內(nèi)“所有地區(qū)”電力市場現(xiàn)貨交易，以求抑制電價、保障電力供應、防止大面積斷電。這是澳大利亞電力市場現(xiàn)貨交易市場自1998年以來首次暫停。新南威爾士州政府近日援引緊急條令，要求在該州運營的煤企要將煤炭轉(zhuǎn)移到當?shù)匕l(fā)電機上，限制煤炭出口。
4、據(jù)券商中國，過去10個交易日，鐵礦石、焦炭等黑色系品種跌幅逾20%；近期南方暴雨和北方高溫下，終端采購明顯萎縮，導致現(xiàn)貨市場信心不足，成為市場大幅調(diào)整的主要原因；面對需求遲遲得不到兌現(xiàn)這一局面，鋼廠和焦炭企業(yè)已經(jīng)開始準備限產(chǎn)；分析人士預計，鋼廠和焦炭企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈條都已經(jīng)開始進入主動去庫階段，疊加行政壓產(chǎn)若也在7月陸續(xù)執(zhí)行，那么本輪減產(chǎn)將具備一定持續(xù)性。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.7%，報2596點。