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財(cái)經(jīng)早餐2022年7月29日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在同美國總統(tǒng)拜登通電話時強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢充滿挑戰(zhàn)。中美應(yīng)該就宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)、維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。違背規(guī)律搞脫鉤斷鏈，無助于提振美國經(jīng)濟(jì)，也將使世界經(jīng)濟(jì)變得更加脆弱。
2、中共中央政治局召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會議指出，做好下半年經(jīng)濟(jì)工作，要全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢，著力穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，力爭實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果。會議強(qiáng)調(diào)，宏觀政策要在擴(kuò)大需求上積極作為，財(cái)政貨幣政策要有效彌補(bǔ)社會需求不足，用好地方政府專項(xiàng)債券資金，貨幣政策要保持流動性合理充裕；要提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和國際競爭力，優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局。
3、中共中央政治局會議指出，要強(qiáng)化糧食安全保障，提升能源資源供應(yīng)保障能力，加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消化體系。要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實(shí)地方政府責(zé)任，保交樓、穩(wěn)民生。要保持金融市場總體穩(wěn)定，妥善化解一些地方村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險，嚴(yán)厲打擊金融犯罪。要繼續(xù)實(shí)施國企改革三年行動方案。要推動平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，完成平臺經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)整改，對平臺經(jīng)濟(jì)實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管。要積極促進(jìn)出口、擴(kuò)大進(jìn)口。
4、美國經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退。美國商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，受企業(yè)和政府支出以及住宅投資下降拖累，美國第二季度GDP年化環(huán)比萎縮0.9%，為連續(xù)第二季度陷入萎縮，但萎縮幅度小于第一季度的1.6%，此前市場預(yù)期二季度將增長0.5%。二季度核心PCE物價指數(shù)環(huán)比漲幅放緩至4.4%，個人消費(fèi)指出放緩至1%。美國總統(tǒng)拜登稱，隨著美聯(lián)儲采取行動壓低通脹，經(jīng)濟(jì)增長放緩不足為奇。另外，美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，上周初請失業(yè)金人數(shù)為25.6萬人，較前一周修正后的26.1萬人下降0.5萬人。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.03%報32529.63點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.21%報4072.43點(diǎn)，納指漲1.08%報12162.59點(diǎn)。耐克漲4.05%，霍尼韋爾國際漲3.69%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.06%，微軟漲2.85%，特斯拉漲2.21%。中概股漲跌不一，尚乘數(shù)科漲125.95%，每日優(yōu)鮮跌42.55%。
2、歐洲三大股指收盤，德國DAX指數(shù)漲0.88%報13281.82點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.3%報6339.21點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.04%報7345.25點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.36%報27909.15點(diǎn)，連漲2日；韓國綜合指數(shù)漲0.82%，報2435.27點(diǎn)，連漲4日；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.97%，報6889.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.74%，報11328.19點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲2%報1753.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲7.45%報19.985美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油9月合約漲0.04%，報97.30美元/桶。布油9月合約漲1.01%，報102.70美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲1.34%報7739美元/噸，LME期鋅漲4.01%報3176.5美元/噸，LME期鎳跌0.27%報21755美元/噸，LME期鋁漲1.75%報2465美元/噸，LME期錫跌0.28%報24275美元/噸，LME期鉛跌0.35%報2006美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲2.06%，報1439美分/蒲式爾；玉米期貨漲2.61%，報618.75美分/蒲式爾；小麥期貨漲3.32%，報816.5美分/蒲式爾。
8、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌4.12個基點(diǎn)報2.376%，2年期美債收益率跌13.4個基點(diǎn)報2.874%，3年期美債收益率跌15個基點(diǎn)報2.805%，5年期美債收益率跌14.4個基點(diǎn)報2.705%，10年期美債收益率跌11.1個基點(diǎn)報2.68%，30年期美債收益率跌4.3個基點(diǎn)報3.027%。
9、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌8.9個基點(diǎn)報1.863%，法國10年期國債收益率跌13.4個基點(diǎn)報1.392%，德國10年期國債收益率跌11.8個基點(diǎn)報0.821%，意大利10年期國債收益率跌14.9個基點(diǎn)報3.158%，西班牙10年期國債收益率跌13.1個基點(diǎn)報1.974%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.3%報106.17，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.05%報1.0197，英鎊兌美元漲0.23%報1.2182，澳元兌美元跌0.07%報0.6990，美元兌日元跌1.71%報134.27，美元兌瑞郎跌0.53%報0.9549，離岸人民幣兌美元漲15個基點(diǎn)報6.7430。
宏觀
1、據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委，工信部黨組書記、部長肖亞慶同志涉嫌違紀(jì)違法，目前正在接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委審查調(diào)查。
2、央行7月28日開展20億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有30億元逆回購到期，因此凈回籠10億元。
3、香港金管局將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個基點(diǎn)至2.75%。匯豐銀行宣布上調(diào)美元儲蓄存款戶口利率24.9個基點(diǎn)，由0.001%調(diào)高至0.25%，香港最優(yōu)貸款利率則維持在5.0%。
4、【疫情信息】7月28日0-14時，成都新增本土確診病例5例，本土無癥狀感染者18例。甘肅甘南夏河縣7月28日新增25例無癥狀感染者。
國內(nèi)股市
1、滬深股市早盤走高，午后權(quán)重股乏力令指數(shù)承壓走弱，中小票活躍度則基本未受影響。全天個股漲多跌少，短線情緒隨著兩只6連板個股破局而出現(xiàn)回溫。截至收盤，上證指數(shù)漲0.21%報3282.58點(diǎn)，深證成指漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%，科創(chuàng)50漲1.19%；萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.32%、0.52%；大市全天成交1萬億元。
2、港股早盤寬幅震蕩，午后維持弱勢橫盤，恒生指數(shù)收盤跌0.23%報20622.68點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.35%，恒生國企指數(shù)跌0.13%。大市成交901.91億港元。金融股跌幅居前，招商銀行跌超2%領(lǐng)跌藍(lán)籌?？萍箭堫^多數(shù)下跌，阿里巴巴跌近2%。教育、有色、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，新東方在線漲超16%，新東方漲近10%。
3、北向資金凈買入27.33億元。白酒、醫(yī)藥、消費(fèi)電子等板塊獲外資青睞，貴州茅臺、立訊精密分別獲凈買入5.07億元、4.64億元，中國中免凈買入逾2億元，恒瑞醫(yī)藥、愛爾眼科凈買入逾1億元；此外，中天科技、招商銀行、天齊鋰業(yè)凈買入逾2億元。凈賣出方面，新能源、汽車股集體遭出貨，比亞迪、長安汽車分別凈賣出3.59億元、2.42億元，通威股份凈賣出逾2億元，寧德時代、隆基綠能、特變電工凈賣出逾1億元；此外，牧原股份凈賣出逾3億元，三花智控凈賣出逾2億元。南向資金凈賣出0.62億港元，中國移動、美團(tuán)-W、藥明生物分別遭凈賣出3.32億港元、1.68億港元、1.4億港元；凈買入方面，中國海洋石油、李寧、華能國際電力股份分別獲凈買入2.18億港元、1.38億港元、1.05億港元。
4、中瑞證券市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)正式開通，滬市上市公司科達(dá)制造、杉杉股份，以及深市上市公司格林美、國軒高科在瑞交所成功發(fā)行并上市GDR。這是互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)范圍拓展至瑞士市場后，首批登陸瑞交所的A股上市公司。
5、證監(jiān)會核發(fā)博納影業(yè)、勝通能源IPO批文，其中博納影業(yè)獲批發(fā)行不超過2.75億股新股。證監(jiān)會公告，永順泰首發(fā)獲通過?？苿?chuàng)板上市委公告，百利天恒首發(fā)獲通過。
6、據(jù)證券時報，本周以來，光伏板塊成為市場大熱門，光伏組件龍頭晶科能源三個交易大漲超20%，股價連續(xù)創(chuàng)下歷史新高，愛旭股份、帝爾激光、鈞達(dá)股份等個股也連續(xù)創(chuàng)出新高。從整個板塊數(shù)據(jù)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績亮點(diǎn)不少，超六成公司凈利潤正增長，宇晶股份、愛旭股份、京泉華、銘普光磁等凈利增幅超10倍。市值千億以上的公司中，比亞迪、通威股份、晶澳科技、大全能源凈利潤預(yù)計(jì)翻倍。
7、據(jù)新浪科技，小米汽車項(xiàng)目將于9月進(jìn)入軟模車下線階段，后續(xù)將如期進(jìn)入場測和冬測周期。小米汽車已鎖定相關(guān)供應(yīng)鏈合作伙伴的部分最新稀缺工藝零配件供應(yīng)資源。同時，小米汽車項(xiàng)目在小米集團(tuán)內(nèi)，已從小米汽車團(tuán)隊(duì)研發(fā)端延展至集團(tuán)內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)部門，包括中國區(qū)銷售運(yùn)營相關(guān)籌備立項(xiàng)已開始推進(jìn)。
8、北方稀土與包鋼股份關(guān)于稀土精礦提價超40%決議，被北方稀土中小股東否決事項(xiàng)持續(xù)引發(fā)關(guān)注。包鋼股份董秘白寶生對此回應(yīng)稱，本次調(diào)整稀土精礦價格決定合理合規(guī)，董事會不準(zhǔn)備修改決議。
9、長實(shí)集團(tuán)宣布，已就位于灣仔的中國恒大中心提交投標(biāo)書。據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日報報道，恒大集團(tuán)標(biāo)售灣仔中國恒大中心全幢商廈，市場估值約90億港元。
10、小馬智行將與三一重卡成立合資公司，共同打造L4自動駕駛重卡品牌，計(jì)劃年內(nèi)開始小規(guī)模量產(chǎn)交付，2024年開始大規(guī)模量產(chǎn)。
11、映客高管針對廣州團(tuán)隊(duì)協(xié)助調(diào)查一事回應(yīng)稱，謠言，公司已在處理。
金融
1、銀保監(jiān)會強(qiáng)調(diào)，要穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)保險業(yè)改革化險工作。支持地方政府發(fā)行專項(xiàng)債補(bǔ)充中小銀行資本。深入推進(jìn)農(nóng)信社改革。推動中小銀行不良貸款處置支持政策措施落地實(shí)施。支持地方做好“保交樓”工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。配合防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。堅(jiān)決打擊非法金融活動。
2、銀保監(jiān)會消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局通報一季度銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況，國有大型商業(yè)銀行投訴量中位數(shù)為3395.5件，工商銀行的投訴量位列國有大型商業(yè)銀行第一；股份制商業(yè)銀行投訴量的中位數(shù)為2635件，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行的投訴量位列股份制商業(yè)銀行前三位。
3、上海銀保監(jiān)局對工商銀行上海分行、天津銀行上海分行做出行政處罰，責(zé)令兩家機(jī)構(gòu)進(jìn)行整改，分別處以罰款1310萬元、710萬元。
4、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)當(dāng)月共備案私募資管產(chǎn)品819只，設(shè)立規(guī)模521.58億元。截至6月底，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)15.40萬億元，環(huán)比減少1.74%。
樓市
1、上海第二輪集中供地收官，本輪土拍推出的34幅宅地全部成功出讓，12幅地塊底價成交，22幅地塊溢價成交，其中13幅達(dá)到中止價進(jìn)入“一次報價”階段，總土地出讓金約為780億元。
2、東莞市第三批集中出讓涉宅用地7宗，總出讓面積約30萬平方米，起拍總價約133.27億元，7宗用地將于8月30日集中出讓。
3、北京住房公積金管理中心：2022年公積金繳存基數(shù)上限為31884元，如按12%繳存比例計(jì)算，最高每月可繳納7652元公積金，比去年度的上限增加878元。
4、哈爾濱：“十四五”期間籌集保障性租賃住房3萬套（間），其中2022年籌集保障性租賃住房1萬套（間）,力爭新增保障性租賃住房占新增住房供應(yīng)總量比例的10%。
5、浙江麗水：自8月1日起，三孩家庭首次公積金貸款購買首套房，貸款最高限額上浮20%，并優(yōu)先予以發(fā)放；三孩家庭市場租賃自住住房的，公積金提取限額上浮50%。
產(chǎn)業(yè)
1、上半年我國完成交通固定資產(chǎn)投資16758億元，同比增長6.7%，其中，公路完成投資12704億元，同比增長9.7%；水路完成投資739億元，同比增長4.7%。截至6月底，高速公路和普通國省道新改建工程在建規(guī)模達(dá)到8.7萬公里，在建項(xiàng)目超過2000個，總投資約7.3萬億元。
2、上海市政府常務(wù)會議原則同意《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》。會議指出，上海要舉全市之力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的制高點(diǎn)，把加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展作為搶占新賽道培育新動能的關(guān)鍵舉措，圍繞核心技術(shù)攻關(guān)、平臺建設(shè)、示范應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施等，加快推進(jìn)實(shí)施一批重點(diǎn)項(xiàng)目。
3、中國物流與采購聯(lián)合會：上半年，全國社會物流總額接近160萬億元，同比增長3.1%；5月、6月物流總額增速企穩(wěn)回升，6月當(dāng)月增長3.6%，為二季度最高水平。
4、2022年（第四屆）全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在烏鎮(zhèn)開幕。今年大會聚焦工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以“加快工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)”為主題，并發(fā)布全國首個“工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型評價綜合指數(shù)”。
5、中國汽車技術(shù)研究中心發(fā)布報告稱，我國汽車行業(yè)全生命周期碳排放總量達(dá)到12億噸，其中乘用車約占58%。相比較傳統(tǒng)汽油車，純電動車碳排放減少43.4%。預(yù)計(jì)到2060年，純電動車全生命周期碳排放可達(dá)每公里23克，碳減排潛力巨大。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，汽車智能化大潮洶涌而至。作為實(shí)現(xiàn)智能汽車差異化競爭的關(guān)鍵要素，智能座艙成為當(dāng)下汽車業(yè)最為炙手可熱的領(lǐng)域。特別是科技大廠紛紛殺入這個賽道，多種新技術(shù)的融合賦能，讓智能座艙打開更具想象力的空間。據(jù)汽車專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測，到2030年，全球智能座艙市場規(guī)模將達(dá)到681億美元；另據(jù)ICVTank預(yù)測，中國智能座艙市場將在2025年達(dá)到1030億元規(guī)模，且按照目前增長速度來看，中國或?qū)⒊蔀槿蜃畲笾悄茏撌袌觥?/p>
7、中國廣電5G網(wǎng)絡(luò)第二批9個省網(wǎng)試商用工作陸續(xù)啟動，連同6月27日中國廣電5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)啟動當(dāng)天率先試商用的20個省份，全國已有29個省正式進(jìn)入廣電5G網(wǎng)絡(luò)試商用階段。
8、杭州市場監(jiān)管局就低價惡性競爭等問題約談美團(tuán)、餓了么平臺，要求相關(guān)平臺落實(shí)食品安全管理責(zé)任、嚴(yán)禁餐飲商家低價惡性競爭。
9、珠海市出臺氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，目標(biāo)是到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)100億元。
海外
1、據(jù)美國國會預(yù)算辦公室（CBO）數(shù)據(jù)，隨著應(yīng)對疫情的刺激支出減少以及財(cái)政部收入創(chuàng)紀(jì)錄，美國聯(lián)邦預(yù)算赤字邁向四年來最小。該機(jī)構(gòu)在其長期展望中表示，在始于10月1日的財(cái)政年度中，預(yù)算赤字占GDP的比例將降至3.9%。
2、韓國2021年包括外國人在內(nèi)的總?cè)丝跀?shù)為5173.8萬人（截至11月1日），較一年前減少9.1萬人。這是韓國1949年開始相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來人口數(shù)據(jù)首次同比減少。
3、德國7月CPI初值環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.6%，6月終值升0.1%；同比升7.5%，預(yù)期升7.4%，6月終值升7.6%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，尚乘數(shù)科漲125.95%，青客漲32.62%，亙喜生物漲14.75%，新東方漲12.63%，瑞能新能源漲10.98%，奧瑞金種業(yè)漲8.06%，36氪漲8.01%；跌幅方面，每日優(yōu)鮮跌42.55%，數(shù)海信息跌10.49%，NANO LABS跌10%，叮咚買菜跌9.68%，洪恩跌9.27%，涂鴉智能跌9%；中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲0.67%，小鵬汽車跌2.41%，理想汽車跌2.23%。
2、多名知情人士透露，眾議院民主黨人計(jì)劃在下個月宣布一項(xiàng)提案，禁止議員、他們的配偶和高級職員買賣股票。
3、每日優(yōu)鮮相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)“公司解散”傳聞稱，在實(shí)現(xiàn)盈利的大目標(biāo)下，公司對業(yè)務(wù)及組織進(jìn)行調(diào)整。次日達(dá)、智慧菜場、零售云等業(yè)務(wù)不受影響。由于業(yè)務(wù)調(diào)整，部分員工離職。
4、美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會正在尋求阻止Meta收購Within Unlimited及其虛擬現(xiàn)實(shí)專用健身應(yīng)用Supernatural，因其認(rèn)為該交易將減少市場競爭，并違反反壟斷法。
5、消息人士透露，激進(jìn)投資者Elliott正與PayPal就一項(xiàng)協(xié)議進(jìn)行談判。根據(jù)該協(xié)議，Elliott可能會在PayPal董事會獲得席位，參與決定PayPal未來發(fā)展方向。
6、歐盟委員會與葛蘭素史克公司簽署流感疫苗合同，歐盟方面表示，如果有必要，可以購買多達(dá)8500萬劑疫苗。
7、輝瑞制藥第二季度營收277億美元，同比增長53%，調(diào)整后每股收益2.04美元，同比增長100%，均超出市場預(yù)期。公司仍預(yù)計(jì)全年?duì)I收為980億-1020億美元，調(diào)整后每股收益為6.3-6.45美元。
8、大眾集團(tuán)二季度銷售收入695.43億歐元，同比增長3.3%；調(diào)整前營業(yè)利潤47.35億歐元，同比下降27.7%。大眾集團(tuán)重申全年業(yè)績預(yù)期，預(yù)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將在今年下半年恢復(fù)正常。
9、霍尼韋爾第二季度凈銷售額89.53億美元，同比增長2%；調(diào)整后每股收益2.1美元，同比增4%。公司預(yù)計(jì)全年銷售收入355億-361億美元，調(diào)整后每股收益為8.55-8.8美元。
10、康卡斯特第二季度營收300.16億美元，市場預(yù)期296.76億美元；凈利潤33.96億美元，市場預(yù)期37.19億美元。
11、三星電子最終核實(shí)，第二季度營業(yè)利潤為14.1萬億韓元（約合人民幣730億元），同比增長12.18%。銷售額為77.2萬億韓元，同比增長21.25%。
12、蘋果第三財(cái)季每股收益1.2美元，預(yù)期1.17美元。營收830億美元，預(yù)期828.08億美元。凈利潤194.42億美元，預(yù)期189.76億美元。第三財(cái)季大中華區(qū)收入146.0億美元，同比下滑1.1%。第三財(cái)季產(chǎn)生大約230億美元運(yùn)營現(xiàn)金流。董事會宣布每股派發(fā)現(xiàn)金分紅0.23美元。蘋果美股盤后漲超3%。
13、亞馬遜第二季度每股收益-0.2美元，預(yù)期0.13美元。營收1212億美元，預(yù)期1190.93億美元。凈利潤20億美元，預(yù)期13.81億美元。預(yù)計(jì)第三季度銷售凈額1250億美元至1300億美元，預(yù)期1269.7億美元。亞馬遜美股盤后漲超11%。
14、英特爾第二季度調(diào)整后每股收益0.29美元，預(yù)期0.69美元。第二季度調(diào)整后營收153億美元，預(yù)期179.6億美元。預(yù)計(jì)第三季度調(diào)整后每股收益0.35美元，預(yù)期0.82美元。預(yù)計(jì)第三季度調(diào)整后營收150-160億美元，預(yù)期187億美元。預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股收益2.3美元，預(yù)期3.39美元。預(yù)計(jì)全年調(diào)整后營收650-680億美元，預(yù)期747.6億美元。英特爾美股盤后跌超9%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，玻璃漲4.3%，PVC漲3.73%，甲醇漲3%，純堿漲2.4%，燃油漲2.29%，乙二醇漲1.75%。黑色系全線大漲，焦煤漲4.99%，鐵礦石漲2.67%，焦炭漲2.52%，動力煤漲1.54%，熱卷漲1.32%，螺紋鋼漲1.31%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲4.51%，豆油漲2.67%，菜油漲2.47%，豆一漲1.13%。
2、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司一級巡視員夏農(nóng)赴中國鎢業(yè)協(xié)會調(diào)研。夏農(nóng)指出，產(chǎn)業(yè)司將堅(jiān)持新發(fā)展理念，持續(xù)推動鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，維護(hù)我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。
3、國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，6月，全國成品油消費(fèi)量3245萬噸，同比下降7%，其中汽油、航空煤油同比分別下降11.5%和32.8%，柴油同比增長1.3%；全國天然氣表觀消費(fèi)量288.7億立方米，同比下降4%。
4、中國上半年鋼鐵產(chǎn)量有所下降，生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為43892.7萬噸、52687.7萬噸，同比分別下降4.7%、6.5%。上半年鋼材價格下降明顯，6月末中國鋼材綜合價格指數(shù)為122.52點(diǎn)，環(huán)比下降8.01%；同比下降14.61%，連續(xù)三個月同比下降。
5、世界黃金協(xié)會報告顯示，第二季度中國黃金ETF流出4.8噸，6月末總持倉量降至57噸，上半年中國黃金ETF累計(jì)流出18.3噸。預(yù)計(jì)印度2022年下半年黃金需求將同比下降。
6、德國副總理哈貝克稱，德國正經(jīng)歷“最嚴(yán)重的能源危機(jī)”。德國接收到的俄羅斯天然氣大幅減少，德國企業(yè)不得不以更高的價格購買天然氣。德國對俄羅斯的能源依賴已經(jīng)持續(xù)多年，德國將在“數(shù)年內(nèi)確保結(jié)束這一依賴”。
7、奧地利總理內(nèi)哈默表示，奧方認(rèn)為歐盟不可能對俄羅斯天然氣實(shí)施禁運(yùn)，因?yàn)槎鄠€歐盟成員國都依賴俄羅斯天然氣。禁運(yùn)俄羅斯天然氣會對歐盟造成更多傷害。
8、烏克蘭國家天然氣運(yùn)輸公司表示，俄羅斯7月29日在Sudzha中轉(zhuǎn)站的天然氣指定流量為0，7月28日為4206萬立方米。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.09%，報1945點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債尾盤逆轉(zhuǎn)頹勢，收益率升幅大幅收窄，5年期國開活躍券220203收益率上行1bp，盤中一度上行3.5bp。國債期貨全線收跌，5年期、10年期主力合約跌0.14%。銀行間資金面延續(xù)寬松，隔夜回購加權(quán)利率在1%關(guān)口低位徘徊。地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“20金地01”跌超27%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.25%，成交額1126.69億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.9%，成交額1186.18億元；瑞鵠轉(zhuǎn)債漲超59%，“N道通轉(zhuǎn)”漲近28%，“N微芯轉(zhuǎn)”漲超26%，“N博22轉(zhuǎn)”漲超25%，聯(lián)誠轉(zhuǎn)債漲超17%，橫河轉(zhuǎn)債漲超16%；英聯(lián)轉(zhuǎn)債跌超12%，天康轉(zhuǎn)債跌超4%，亨通轉(zhuǎn)債跌逾3%。
3、中國銀行間交易商協(xié)會發(fā)布消息稱，綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會將于7月29日上午10點(diǎn)發(fā)布《中國綠色債券原則》。
4、【債券重大事件】大公國際下調(diào)鄭煤集團(tuán)主體及相關(guān)債券信用評級至BBB+，展望負(fù)面；中誠信國際下調(diào)文投控股主體及相關(guān)債券信用等級至AA-，展望負(fù)面；聯(lián)合資信終止對中信國安集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)進(jìn)行信用評級；東方金誠終止“21新開元MTN001”債項(xiàng)評級；中誠信國際終止中國林業(yè)集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用評級；惠譽(yù)撤銷中泰集團(tuán)“B”長期本外幣發(fā)行人違約評級、撤銷黃石城發(fā)“BB+”長期本外幣發(fā)行人違約評級；“22聯(lián)發(fā)集MTN002”取消發(fā)行；金地集團(tuán)將繼續(xù)購買不超過2000萬元公司債，子公司擬首期市場化購買不超過10億元公司債。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7450，較上一交易日漲119個基點(diǎn)；夜盤收報6.7466，較上一交易日夜盤漲134個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價報6.7411，調(diào)升320個基點(diǎn)。交易員表示，美元指數(shù)暫時調(diào)整，利于人民幣匯價企穩(wěn)?？紤]到人民幣多空因素交織，預(yù)計(jì)匯價短期仍區(qū)間震蕩交投。