會員財經(jīng)早餐2022年8月9日星期二
熱點聚焦
1、交通運輸部對《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》征求意見，擬對包括公交車、出租車、道路客運、道路貨運在內(nèi)的自動駕駛車輛，做出服務規(guī)范要求。意見稿提出，鼓勵封閉式BRT使用自動駕駛公交車；在交通狀況簡單、條件相對可控的場景使用自動駕駛出租車；審慎使用自動駕駛汽車從事道路客運。
2、據(jù)每日經(jīng)濟新聞，網(wǎng)傳多位基金經(jīng)理因為做場外期權被查，涉及基金經(jīng)理眾多，甚至有的基金經(jīng)理被帶走。目前涉及的相關基金公司還未有進一步回應。如果消息屬實，對于公募基金經(jīng)理而言，更多的有可能是私下的交易行為，至于其中是否涉及老鼠倉還是有其它不合規(guī)的交易行為，最終也需要監(jiān)管認定。
3、頂流基金經(jīng)理“隱形重倉股”曝光。謝治宇、黃興亮新進“國產(chǎn)CAD龍頭”中望軟件；葛蘭增持“國內(nèi)角膜塑形鏡龍頭”歐普康視；陸彬堅守“光伏背板龍頭”中來股份；丘棟榮翻倍增倉“兒童藥龍頭”華特達因，劉格菘堅守；楊銳文、蔡嵩菘增持“半導體清洗設備龍頭”盛美上海。
4、長安、華為、寧德時代三家聯(lián)合打造的“阿維塔11”正式發(fā)布，搭載Huawei inside（HI）華為全棧智能汽車解決方案，全系標配寧德時代三元鋰離子電池包，長續(xù)航車型電池容量90kWh，起售價35萬元，將于12月起開啟交付。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.09%報32832.54點，標普500指數(shù)跌0.12%報4140.06點，納指跌0.1%報12644.46點。迪士尼漲2.32%，陶氏漲1.3%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.29%，亞馬遜跌0.99%，特斯拉漲0.78%。中概股漲跌互現(xiàn)，中陽金融漲102.66%，尚乘數(shù)科跌43%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.84%報13687.69點，法國CAC40指數(shù)漲0.8%報6524.44點，英國富時100指數(shù)漲0.57%報7482.37點。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.09%，報2493.10點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.26%報28249.24點，連漲4日，創(chuàng)3月29日以來收盤新高；澳洲標普200指數(shù)漲0.07%，報7020.60點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.22%，報11702.81點。
4、國際油價全線上漲，美油9月合約漲1.66%，報90.49美元/桶。布油10月合約漲1.69%，報96.52美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍上漲，COMEX黃金期貨漲0.8%報1805.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.17%報20.67美元/盎司。美元走軟提振了金價走勢，不過分析人士稱，如果本周三公布的美國7月CPI通脹再度高于預期，會迫使市場放棄對美聯(lián)儲鴿派轉向的幻想，承認未來幾個月必須鷹派加息，黃金可能回吐最近的漲幅。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.48%報1402美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.37%報607.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.74%報781.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.97%報7947美元/噸，LME期鋅跌1.75%報3427.5美元/噸，LME期鎳跌2.68%報21620美元/噸，LME期鋁漲0.99%報2440美元/噸，LME期錫跌0.43%報24350美元/噸，LME期鉛漲3.53%報2143美元/噸。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲2.55個基點報2.519%，2年期美債收益率跌1.8個基點報3.218%，3年期美債收益率跌3.1個基點報3.147%，5年期美債收益率跌4.9個基點報2.914%，10年期美債收益率跌7個基點報2.762%，30年期美債收益率跌8.3個基點報2.988%。
9、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌9.7個基點報1.947%，法國10年期國債收益率跌5個基點報1.433%，德國10年期國債收益率跌5.7個基點報0.892%，意大利10年期國債收益率漲0.9個基點報3.019%，西班牙10年期國債收益率跌3.6個基點報1.987%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.18%報106.38，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.14%報1.0197，英鎊兌美元漲0.08%報1.2080，澳元兌美元漲1.07%報0.6984，美元兌日元跌0.03%報134.96，美元兌瑞郎跌0.68%報0.9554，離岸人民幣兌美元漲48個基點報6.7624。
宏觀
1、自然資源部出臺7個方面26條政策措施，以用地用海等資源要素更好地服務于穩(wěn)增長，鞏固經(jīng)濟回升向好趨勢。
2、中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預警，預計8月9日白天，新疆南疆盆地和吐魯番、陜西中南部、河南南部、安徽、江蘇、上海、四川東部、重慶、湖北、湖南、江西、浙江、福建、廣西中北部、廣東北部等地有35～39℃高溫天氣，其中，陜西東南部、湖北西北部、重慶西部和北部、江蘇南部及新疆吐魯番等地局地可達40℃或以上。
3、央行8月8日開展20億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，我國加快構建現(xiàn)代化基礎設施體系，尤其是中西部地區(qū)發(fā)力布局基礎設施建設，上半年中西部投資增長快于東部地區(qū)。未來，中西部地區(qū)還將加大力度改善基礎設施，交通、能源等傳統(tǒng)基建領域仍是重點，5G、數(shù)據(jù)中心建設等新基建也被賦予更多期待。
5、【疫情信息】8月8日0-24時，三亞市新增234例新冠肺炎確診病例（其中43例為無癥狀感染者轉歸），新增145例無癥狀感染者。8月8日0-15時，浙江金華新增23例新冠肺炎陽性感染者。8月8日9時-21時，義烏新增39例陽性感染者，均為隔離管控中發(fā)現(xiàn)。拉薩市8月7日在重點人員核酸檢測中發(fā)現(xiàn)18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員。
國內(nèi)股市
1、滬深股指全天平穩(wěn)運行，波動幅度不大，但百余股漲停顯示人氣仍在。截至收盤，上證指數(shù)收漲0.31%報3236.93點，日線三連陽；深證成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%，科創(chuàng)50跌0.41%，萬得雙創(chuàng)漲0.59%，萬得全A漲0.52%；大市成交0.95萬億元。盤面上，煤炭、石化、光伏、鋰電池、軍工、燃氣、鋼鐵、電力板塊紛紛造好，汽車零部件、工業(yè)機械股活力十足，半導體板塊尾盤回彈；餐飲旅游、航空、保險板塊調整，中國中免創(chuàng)階段新低。
2、港股全天弱勢震蕩，恒生指數(shù)收跌0.77%報20045.77點，恒生科技指數(shù)跌1.82%，恒生國企指數(shù)跌1.17%。大市成交進一步縮至749.26億港元?？萍?、教育、新能源汽車股跌幅居前，阿里巴巴、蔚來跌超4%。地產(chǎn)股走弱，碧桂園跌6.6%創(chuàng)6年新低。利福國際漲超58%，獲主席劉鑾鴻溢價逾62%提私有化。中國臺灣加權指數(shù)收盤跌0.1%報15020.41點。
3、北向資金凈賣出10.75億元，天齊鋰業(yè)遭大幅凈賣出6.32億元，三花智控反包漲停卻再遭減倉3.61億元，贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)遭凈賣出2.24億和1.6億元。凈買入方面，伊利股份獲凈買入3.26億元，斯達半導獲凈買入2.4億元；金山辦公年內(nèi)首次上榜，獲凈買入1.9億元；紫光國微時隔2個月再次上榜，獲凈買入1.73億元；寧德時代、比亞迪均獲加倉不足1億元。南向資金凈賣出1.89億港元，吉利汽車、快手-W、美團-W分別遭凈賣出3.03億港元、2.46億港元、1.91億港元；天齊鋰業(yè)逆勢獲凈買入2.03億港元。
4、首批A股結構性產(chǎn)品——MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)衍生權證在港交所上市，新上市的衍生權證以MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)為基礎。
5、證監(jiān)會公告，愛柯迪、麥格米特、天賜材料發(fā)行可轉債申請獲通過；節(jié)能風電配股事項獲通過。杰華特科創(chuàng)板首發(fā)8月15日上會。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，年內(nèi)上市公司回購動作頻頻。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，2022年以來A股已有近900家上市公司實施股份回購，回購總金額近700億元。進入8月份，又有包括榮盛石化、萬泰生物等多家上市公司披露了回購計劃。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月8日，在已披露2022年半年報的上市公司中，已有31家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)險資身影，合計持股數(shù)量2.68億股，合計持倉市值102.27億元，持股數(shù)量、持倉市值相比上期均有所提升。其中，涪陵榨菜、鼎捷軟件、新大正等10家上市公司二季度獲險資加倉。
8、據(jù)證券時報，截至8月8日，包括常熟銀行、民生銀行、廈門銀行、長沙銀行等在內(nèi)的6家銀行披露了可轉債發(fā)行計劃。預計未來一段時間內(nèi)，將有850億元規(guī)模的商業(yè)銀行可轉債登陸市場。
9、阿里巴巴公告稱，自愿轉換為于香港聯(lián)交所雙重主要上市，香港聯(lián)交所根據(jù)上市地位變更指引信發(fā)出轉為主要上市申請收悉確認。公司主要轉換生效日期預計為2022年底前。
10、知情人士稱，寧德時代在北美的工廠選址和激勵措施談判已經(jīng)進入后期階段。公司原計劃在未來幾周公布結果，但目前考慮到各方面因素，決定9月或10月再宣布消息。
11、騰訊正式發(fā)布Max二代機器人，該機器人是腿輪一體的多模態(tài)四足機器人，能夠識別復雜地形，并實時規(guī)劃步伐，避免踩歪、打滑、摔倒等風險。
金融
1、保障性租賃住房REITs項目落地加速。紅土創(chuàng)新深圳安居房REIT詢價結果出爐，認購價格為2.484元/份，將于8月16日起公開發(fā)售。中金廈門安居REIT完成詢價定價，最終認購價格為2.6元/份。
2、農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布公告，8月18日至12月31日，對15個品種的開放式公募基金定投產(chǎn)品予以申購費率優(yōu)惠。
3、恒豐銀行公告顯示，因工作變動，王錫峰已向恒豐銀行董事會提出辭呈，辭去該行執(zhí)行董事、行長等職務。
4、據(jù)證券時報，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年度證券公司投資者服務與保護報告》顯示，截至2021年底，我國基金投資者超過7.2億。而十年前,基金戶數(shù)還不到4000萬，十年間，公募基金投資者數(shù)量增加了17倍。十年間，公募基金累計為持有人創(chuàng)造了6.25萬億元的回報，向持有人累計分紅1.2萬億元。
5、據(jù)證券時報，新任董事長、總經(jīng)理余維佳走馬上任尚未滿半年，世紀證券的上市目標已然正式提上議程。據(jù)知情人士消息，雖然尚未進行上市輔導備案，但世紀證券正在新高管的帶領下積極備戰(zhàn)IPO，相關中介機構名單已于6月底敲定，其中保薦機構為國泰君安證券。
樓市
1、安慶市提高住房公積金貸款最高額度，夫妻雙方繳存最高貸款額度為55萬元，單方繳存為45萬元；異地繳存連續(xù)繳存滿6個月，可在安慶市申請住房公積金貸款。
2、武漢發(fā)布住房租賃資金監(jiān)管實施細則規(guī)定，住房租賃企業(yè)向承租人單次收取承租人租金超過3個月（不含3個月）及單次收取承租人押金超過一個月（不含1個月）對應合同的全部資金存入監(jiān)管賬戶。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部等四部門印發(fā)《推進家居產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展行動方案》提出，到2025年，家居產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強，高質量產(chǎn)品供給明顯增加。在家用電器、照明電器等行業(yè)培育制造業(yè)創(chuàng)新中心、數(shù)字化轉型促進中心等創(chuàng)新平臺；重點行業(yè)兩化融合水平達到65%；反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩(wěn)步提高。
2、工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.5萬億元。截至2022年6月底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過590萬標準機架，服務器規(guī)模近2000萬臺。算力發(fā)展水平逐步提升，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展夯實基礎。
3、國家廣電總局擬出臺新規(guī)，明確廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目應合理確定節(jié)目制作成本配置比例和主創(chuàng)人員片酬額度，禁止開展收視率點擊率等方面的虛假宣傳。
4、中國新型儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟在京成立。該創(chuàng)新聯(lián)盟由中國能建聯(lián)合寧德時代、天合光能發(fā)起，電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、高校和科研院所、儲能技術與裝備企業(yè)等62家單位攜手組建。
5、第二艘國產(chǎn)大型郵輪在中國船舶集團上海外高橋造船有限公司正式開工建造，標志著中國船舶工業(yè)已初步掌握大型郵輪設計建造關鍵核心技術，自此邁入了“雙輪”建造時代，國產(chǎn)大型郵輪實現(xiàn)批量化、系列化建造指日可待。
6、廣東住建廳等8部門發(fā)文，對2022年被列為疫情中高風險地區(qū)所在的縣級行政區(qū)域內(nèi)的服務業(yè)小微企業(yè)、制造業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶承租國有房屋的，在減免3個月租金的基礎上增加至減免6個月租金。
7、重慶、武漢兩地政府部門率先發(fā)布自動駕駛全無人商業(yè)化試點政策，并向百度發(fā)放全國首批無人化示范運營資格，允許車內(nèi)無安全員的自動駕駛車輛在社會道路上開展商業(yè)化服務。
8、中國信通院發(fā)布報告稱，二季度我國互聯(lián)網(wǎng)投融資在低位徘徊，活躍度小幅回升，案例數(shù)環(huán)比增加6.8%，同比減少36%；披露金額環(huán)比減少16.7%，同比減少69.9%。
9、據(jù)Gartner最新預測，2022年全球半導體收入預計將增長7.4%，較上一季度預測的13.6%有所下降。汽車電子領域在未來三年將繼續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)增長，預計每輛汽車半導體含量將從2022年712美元增加到2025年931美元。
海外
1、方舟基金創(chuàng)始人“木頭姐Cathie Wood表示，美聯(lián)儲料將在2023年降息；美國經(jīng)濟處于衰退之中。
2、西班牙政府批準第一批節(jié)省能源相關措施，其中包括公共場所夏季空調使用溫度控制在27攝氏度以上、冬季暖氣溫度控制在19攝氏度以下、公共建筑和商業(yè)場所照明系統(tǒng)須在22時之后關閉等措施。
3、歐元區(qū)8月Sentix投資者信心指數(shù)-25.2，預期-24.7，前值-26.4。
4、日本6月貿(mào)易帳逆差11139億日元，預期逆差9859億日元，前值逆差19512億日元。日本6月季調后經(jīng)常賬盈余8383億日元，預期赤字276億日元，前值盈余82億日元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌互現(xiàn)，中陽金融漲102.66%，SOS漲42.94%，智富漲20.62%，蘑菇街漲11%，房多多漲7.1%，叮咚買菜漲5.54%，有道漲5%；跌幅方面，尚乘數(shù)科跌43%，36氪跌16.3%，逸仙電商跌15.94%，新東方跌8.61%，每日優(yōu)鮮跌7.21%，樂居跌6.05%，拼多多跌5.13%。中概新能源汽車股全線下跌，蔚來汽車跌0.2%，小鵬汽車跌1.16%，理想汽車跌1.28%。
2、俄羅斯央行宣布，為了防止股票市場出現(xiàn)投機交易并維護金融穩(wěn)定，限制俄羅斯公民使用今年3月1日后在境外所購買證券進行交易。
3、供應鏈傳出，蘋果近期逆勢擴大iPhone 14系列新機初期備貨總量，高標上探9500萬部，較此前預期增加約5%，借此搶占非蘋果陣營市場。消息稱iPhone 14或于9月23日上市，Pro版大概率漲至8999元起。
4、消息人士：在美國聯(lián)邦航空局簽署了改裝和檢查計劃后，波音已經(jīng)向聯(lián)邦航空局提交了第一架787夢想客機。
5、特斯拉最新披露顯示，該公司正在游說加拿大安大略省政府，希望在加拿大建立一個新的工廠。
6、印度尼西亞一位高級內(nèi)閣部長透露，特斯拉已經(jīng)簽署價值約50億美元的合同，從印度尼西亞的鎳加工公司購買電池材料。
7、在三星即將推出新款折疊手機之際，消息稱谷歌也將加入折疊手機市場，由鴻海代工，也讓鴻海的智能手機制造延伸至折疊手機領域。
8、輝瑞將以68.5美元/股的價格收購Global Blood Therapeutics，收購總價為54億美元。
9、亞馬遜考慮以5-6億美元在配送公司Ecom Express獲得51%的股權。這宗潛在的交易意味著，持股52.2%的Warburg Pincus有望趁機退出。
10、軟銀集團第一財季財季錄得凈虧損3.16萬億日元，約合234億美元，較上一季2.1萬億日元虧損持續(xù)擴大，連續(xù)兩季亮紅燈且破紀錄虧損，而去年同期則錄得凈利潤7620億日元。旗下軟銀愿景基金第一季度虧損2.33萬億日元，上年同期收益4519.3億日元。軟銀將斥資4000億日元回購至多6.3%股份。
11、英偉達第二財季營收67億美元，環(huán)比降19%，同比增3%，5月時預期為81億美元。
12、瑞幸咖啡第二季度總凈營收為32.987億元，同比增長72.4%；調整后凈利潤為2.675億元，上年同期為9200萬元。
13、搜狐第二季度營收1.95億美元，上年同期為2.04億美元；調整后凈利潤為1200萬美元，而上年同期為2500萬美元；預計第三季度網(wǎng)絡游戲營收將在1.38億美元至1.48億美元之間。
商品
1、多家監(jiān)測機構透露，8月9日24時國內(nèi)成品油零售限價將迎來新一輪調整窗口，從目前的情況來看，預計國內(nèi)92號汽油下調0.06元/升，95號汽油及0號柴油下調0.07元/升。
2、據(jù)券商中國，8月8日，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期權等三個豆系期權在大商所掛牌交易，大豆產(chǎn)業(yè)鏈系列品種成功實現(xiàn)期貨期權產(chǎn)品全覆蓋。豐富的豆系期貨期權品種，將為相關產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供更加精細化的風險管理工具、豐富的策略和靈活的套保方式，更加有效滿足產(chǎn)業(yè)鏈上下游的現(xiàn)實需求，推動大豆產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化和轉型升級。
3、澳大利亞反傾銷委員會對進口自中國的鋁型材發(fā)起反傾銷和反補貼期中復審調查，預計將不晚于11月28日向澳大利亞工業(yè)、能源和減排部部長提交終裁建議。
4、德國聯(lián)邦政府發(fā)言人表示，德國總理朔爾茨日前已經(jīng)排除了批準“北溪-2”天然氣項目的可能性。與此同時，“北溪-1”天然氣管道項目的渦輪機仍未被運送至俄羅斯。
5、8月8日LME庫存變動：鎳庫存57252噸，減少372噸，創(chuàng)紀錄新低；鋁庫存287425噸，減少1700噸，創(chuàng)紀錄新低；銅庫存127850噸，減少750噸，創(chuàng)逾一個月新低；鋅庫存73550噸，減少375噸；錫庫存4005噸，減少10噸；鉛庫存38875噸，較上日持平，持穩(wěn)于逾一個月低位；鋁合金庫存2120噸，較上日持平，持穩(wěn)于逾一個月高位；鈷庫存192噸，較上日持平，持穩(wěn)于逾8年低位。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.38%，報1566點。