會員財經早餐2022年8月16日星期二
熱點聚焦
1、央行時隔7個月再度調降MLF和逆回購利率10bp。央行8月15日開展4000億元MLF操作（含對8月16日6000億元MLF到期的續(xù)做）和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求，中標利率分別為2.75%、2.0%，均下降10個基點。經濟學家分析認為，央行縮量+降息，表明目前穩(wěn)主體、穩(wěn)預期、穩(wěn)增長壓力依然較大，貨幣政策需要繼續(xù)保持適度寬松基調。接下來8月20日的新一輪LPR也料將下調，5年期以上LPR下調概率或大于1年期LPR，房貸利率也因此存在進一步調整空間。
2、中國7月經濟“成績單”出爐，受國內疫情散發(fā)、高溫多雨以及世界經濟復蘇放緩等因素影響，7月經濟恢復的勢頭有所放緩，固定資產投資、規(guī)模以上工業(yè)增加值、社會消費品零售同比增速均有所回落，且不及經濟學家預期。7月全國城鎮(zhèn)調查失業(yè)率環(huán)比下降0.1個百分點至5.4%?；ㄍ顿Y成為最大亮點，1-7月基礎設施投資同比增長7.4%，增速連續(xù)三個月加快。國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉表示，7月份我國經濟延續(xù)恢復態(tài)勢，但恢復的勢頭邊際放緩，鞏固經濟回升的基礎仍需加力。
3、中國7月70個大中城市房價數據出爐，房價下降的城市個數略增，一線房價環(huán)比微漲、同比漲幅回落，二三線城市環(huán)比整體呈降勢、同比降幅擴大。另外，中國1-7月房地產開發(fā)投資同比下降6.4%，商品房銷售面積下降23.1%，降幅均較上月有所擴大。統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉表示，房地產市場總體下行態(tài)勢趨緩，當前整體上處于筑底階段。隨著房地產市場長效機制不斷完善，因城施策效果逐步顯現，房地產市場有望逐步企穩(wěn)。業(yè)內人士分析認為，8月以來各地住房支持性政策仍在加碼，預計后續(xù)市場信心將會逐步提升，房價跌幅有望收窄。
4、國家能源局正編制“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”方案，大力推進鄉(xiāng)村風電開發(fā)，鼓勵村集體利用存量集體土地通過作價入股、收益共享等機制，參與分散式風電項目開發(fā)。
5、中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布高溫紅色預警，預計今天白天，四川東部、重慶中西部、陜西南部、安徽南部、湖北東南部和西部、湖南中北部、江西中北部、浙江中北部以及新疆吐魯番盆地等地的部分地區(qū)最高氣溫可達40℃以上。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.45%報33912.44點，標普500指數漲0.4%報4297.14點，納指漲0.62%報13128.05點。VISA漲2.44%，迪士尼漲2.22%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.61%，特斯拉漲3.1%，蘋果漲0.63%。中概股多數上漲，智富漲115.69%，兆新能源漲62.62%。
2、歐洲三大股指收盤小幅走高，德國DAX指數漲0.15%報13816.61點，法國CAC40指數漲0.25%報6569.95點，英國富時100指數漲0.11%報7509.15點。
3、亞太股市主要股指收盤普漲，日經225指數漲1.14%報28871.78點，連漲2日，續(xù)創(chuàng)1月以來新高；澳洲標普200指數漲0.45%，報7064.30點；新西蘭NZX50指數漲0.5%，報11789.03點。韓國股市因節(jié)假日休市。
4、國際油價全線下跌，美油9月合約跌4.6%，報87.85美元/桶。布油10月合約跌4.77%，報93.47美元/桶。分析人士表示，對全球經濟衰退的擔憂重燃，擔心需求不振的心理占了上風，美元走強和伊朗核協議談判重啟等因素也聯手打壓了油價。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.12%報1795.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.29%報20.225美元/盎司。分析人士稱，美元走強施壓COMEX期金跌破1800美元大關。同時，貴金屬投資者在本周三發(fā)布美聯儲7月FOMC會議紀要前保持謹慎，近期多位聯儲官員的鷹派發(fā)言令黃金在加息擔憂下承壓。
6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌1.4%報7978美元/噸，LME期鋅漲0.22%報3597美元/噸，LME期鎳跌4.87%報21915美元/噸，LME期鋁跌1.27%報2403.5美元/噸，LME期錫跌1.82%報24720美元/噸，LME期鉛跌0.41%報2175美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.99%報1410.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.37%報627美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.84%報799.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率漲5.62個基點報2.596%，2年期美債收益率跌5.8個基點報3.199%，3年期美債收益率跌7.4個基點報3.113%，5年期美債收益率跌5.6個基點報2.906%，10年期美債收益率跌4.6個基點報2.792%，30年期美債收益率跌0.9個基點報3.105%。
9、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌9.3個基點報2.014%，法國10年期國債收益率跌8.1個基點報1.456%，德國10年期國債收益率跌8.8個基點報0.894%，意大利10年期國債收益率跌6.5個基點報2.963%，西班牙10年期國債收益率跌9.4個基點報1.994%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.79%報106.52，創(chuàng)一周新高。非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.96%報1.0162，英鎊兌美元跌0.65%報1.2055，澳元兌美元跌1.24%報0.7032，美元兌日元跌0.12%報133.32，美元兌瑞郎漲0.37%報0.9451，離岸人民幣兌美元跌781個基點報6.8163。
宏觀
1、國家統(tǒng)計局公布數據顯示，中國7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增3.8%，1-7月累計增長3.5%。7月社會消費品零售總額同比增長2.7%，1-7月累計下降0.2%。中國1-7月全國固定資產投資（不含農戶）同比增長5.7%，其中民間固定資產投資同比增長2.7%。7月份全國城鎮(zhèn)調查失業(yè)率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。
2、兩部門印發(fā)企業(yè)技術創(chuàng)新能力提升行動方案提出，要強化對企業(yè)創(chuàng)新的風險投資等金融支持，建立金融支持科技創(chuàng)新體系常態(tài)化工作協調機制。引導企業(yè)加強關鍵核心技術攻關，制定國家鼓勵企業(yè)研發(fā)的重點領域指導目錄。
3、2022年西安市產業(yè)投資合作年會共簽約合同項目71個、總投資1277.4億元，其中包括華芯微半導體先進封裝產業(yè)化升級項目、碳化硅陶瓷復合新材料項目等。
4、8月15日0-24時，三亞市新增291例新冠肺炎確診病例（其中1例為無癥狀感染者轉歸）、492例無癥狀感染者。8月1日0時至8月15日24時，累計發(fā)現確診病例3596例、無癥狀感染者4497例。
國內股市
1、周一A股整體平穩(wěn)運行，熱門賽道炒作升溫助力創(chuàng)業(yè)板指走強。截至收盤，上證指數跌0.02%報3276.09點，深證成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%，萬得雙創(chuàng)漲0.77%，萬得全A漲0.29%；大市成交0.98萬億元。盤面上，Wind光伏指數連創(chuàng)新高，鋰電、儲能、稀土、風電、煤炭、特高壓、培育鉆石、電力板塊造好，金融、白酒、日化、航運、抗疫、軟件板塊休整。
2、港股全天寬幅震蕩，恒生指數收跌0.67%報20040.86點，恒生科技指數跌0.96%報4308.31點，恒生國企指數跌0.63%報6814.47點。大市成交737.94億港元。海運、芯片、地產、能源股走軟，東方海外國際跌近15%領跌藍籌，中芯國際跌超6%，中國石油跌超3%。消費、電力股抗跌，海底撈績后漲8%。
3、北向資金小幅凈買入10.87億元，連續(xù)3日加倉。寧德時代獲大幅凈買入7.25億元，天齊鋰業(yè)、億緯鋰能分獲凈買入5.28億和4.46億元；隆基綠能、TCL中環(huán)、伊利股份獲加倉逾2億元。凈賣出方面，通威股份遭凈賣出2.84億元，貴州茅臺、萬華化學、中國中免、立訊精密均遭凈賣出逾2億元。南向資金凈買入2億港元，恒生中國企業(yè)、中國電信、協鑫科技分別獲凈買入9.52億港元、1.79億港元、1.71億港元；美團-W凈賣出額居首，金額為2.95億港元。
4、深交所召開創(chuàng)業(yè)板注冊制保薦機構工作座談會。深交所有關負責人表示，將研究完善創(chuàng)業(yè)板“三創(chuàng)”“四新”的判斷標準，更好地堅守板塊定位，嚴把市場入口關，從源頭提升上市公司質量。進一步加強審核能力建設，突出審核問詢的針對性和重大性，持續(xù)提升審核的質量和效率。
5、中證協日前正式上線基于區(qū)塊鏈技術的證券公司投行業(yè)務質量評價系統(tǒng)，并商請各券商配合協會開展數據采集工作，評價指標共20項，券商需通過協會“證券業(yè)聯盟鏈”報送相關信息。
6、據經濟參考報，創(chuàng)業(yè)板注冊制實施兩年來，有效發(fā)揮了直接融資功能，為推動科技、資本和實體經濟高水平循環(huán)做出積極貢獻。Wind數據顯示，今年以來A股511家上市公司股權融資規(guī)模逾9800億元。其中，146家創(chuàng)業(yè)板公司的股權融資規(guī)模超2000億元，同比增長18.62%。來自深交所上市審核中心最新一期創(chuàng)業(yè)板注冊制發(fā)行上市審核相關情況顯示，交易所再融資申請受理已逾90家。
7、據經濟參考報，隨著上市公司中報陸續(xù)披露，社?；鸪止陕肪€浮出水面。數據顯示，截至8月15日，2022年二季度末社?；鸸铂F身62只個股前十大流通股東榜。其中，新進12只，增持23只。社?；鹬貍}股中，從前十大流通股東名單中社?；鸺覕祦砜矗?span style="border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">久立特材、中國移動等2只股有3家社?；瓞F身。
8、據中國基金報，日前，多只海外大型中國股票基金披露了7月的持倉情況。多只百億元以上的基金大舉加倉中國互聯網。世界頭號對沖基金橋水基金日前在官網發(fā)布研究報告指出，歐美正在邁入滯脹。而決策者對這一可能性的認識不足，他們做出錯誤決策的可能性較大。中國、日本滯脹風險比英美低得多。這種情況下，機構人士指出，中國市場分散風險作用凸顯。
9、四川省決定對部分工業(yè)電力用戶實施停產措施，全力保障民生用電，多家上市公司就相關生產調整作出回應。瀘天化表示，本次限電停產預計導致凈利潤減少約0.3億元。四川美豐稱，臨時停產預計將影響尿素產量約1.5萬噸、復合肥產量約0.6萬噸，不會對業(yè)績產生重大不利影響。浩物股份則表示，本次限電臨時停產將對全資子公司內江金鴻生產經營產生一定影響。
10、比亞迪擬在宜春投資285億元建設年產30GWh動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦采選綜合開發(fā)利用生產基地項目。
11、造車新勢力首份中期成績單出爐。理想汽車上半年營收182.9億元，同比增112.4%；實現毛利40.42億元，同比增157.5%；經營虧損達13.9億元，同比擴大47.5%，其中二季度單季凈虧損6.41億元。理想汽車預計第三季度將交付2.7萬至2.9萬輛車，收入為89.6億元至95.6億元。理想汽車針對理想ONE推出7000元優(yōu)惠促銷，并預計9月可交付超1萬輛L9。
12、香港財匯局對中國恒大和恒大物業(yè)的賬目及審計展開調查。財匯局稱，根據中國恒大和恒大物業(yè)于7月22日分別發(fā)布的公告，財匯局識別了賬目中有關受限制銀行存款和其他貸款分類、質押擔保的計量以及關聯交易披露的問題，以及審計的相關問題。
產業(yè)
1、交通運輸部等六部門部署啟動新一輪農村公路建設和改造，2022年計劃新增完成新改建農村公路3萬公里、實施農村公路安全生命防護工程3萬公里、改造農村公路危橋3000座，力爭新增完成投資約1000億元，帶動約200萬人次就地就近就業(yè)增收。
2、科技部支持建設新一代人工智能示范應用場景，首批支持建設十個示范應用場景，分別為智慧農場、智能港口、智能礦山、智能工廠、智慧家居、智能教育、自動駕駛、智能診療、智慧法院、智能供應鏈。
3、工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮表示，公開數據顯示，集中在消費電子領域，尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等眾多大類芯片中，價格降幅都不小。其中，大部分近兩月內跌價超過20%，部分芯片降價超80%。
4、據交通運輸部，7月份公路水路交通固定資產投資達2591億元，同比增長7.5%；其中公路投資2452億元，同比增長6.8%。7月全國港口貨物吞吐量同比增長5.7%，集裝箱吞吐量增長11.2%，水路貨運量增長7.2%，公路貨運量下降3.8%。
5、四川再次召開電力保供調度會。當前全省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力“緊缺”，轉變?yōu)槿祀娏﹄娏俊半p缺”的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。
6、四川省決定對部分工業(yè)電力用戶實施停產措施，四川當地硅料、硅片及電池片等各級光伏生產企業(yè)生產按下“暫停鍵”。分析認為，由于硅料產業(yè)集中度高，任何一家頭部廠商的限電停產都會導致整體供應短缺，進而引發(fā)硅料價格繼續(xù)上漲。而組件價格已經處于高位，且難將漲價成本完全傳導給終端客戶。
7、廣州南沙區(qū)擬設置元宇宙產業(yè)集聚區(qū)先導示范區(qū)，符合準入條件、3人及以上團隊即可申請入駐集聚區(qū)先導示范區(qū)，人均辦公面積最高10㎡，最高免租三年。
8、小鵬汽車CEO何小鵬表示，隨著超快充技術的發(fā)展，20萬元以上純電車銷量將會爆發(fā)，10萬元以下燃油車將被純電車快速取代，10萬-20萬元區(qū)間內燃油車將被混動和純電車型沖擊，混動表現更突出。
海外
1、日本第二季度實際GDP環(huán)比增長0.5%，按年率計算增幅為2.2%，均低于經濟學家預期，但較一季度明顯改善。盡管日本經濟有所恢復，但經濟學家預計，日本央行將堅持目前的寬松政策，并繼續(xù)為受到大流行和物價上漲雙重打擊的家庭提供支持。
2、美國8月NAHB房產市場指數下降6個點至49，創(chuàng)2007年美國樓市崩塌以來最大降幅，連續(xù)第八個月下滑，并創(chuàng)2020年5月以來新低，此前市場預期將持平于55。
3、美國8月紐約聯儲制造業(yè)指數為-31.3，創(chuàng)2020年5月來新低，預期5.5，前值11.1。
4、加拿大6月批發(fā)銷售同比升12.2%，前值升11.7%；環(huán)比升0.1%，預期升0.5%，前值升1.6%。
國際股市
1、熱門中概股多數上漲，智富漲115.69%，兆新能源漲62.62%，優(yōu)客工廠漲13.73%，斗魚漲8.8%，迅雷漲8.64%，金太陽教育漲7.77%，騰訊音樂漲5.9%；跌幅方面，洋蔥跌16.09%，趣活科技跌11.46%，怪獸充電跌7.21%，小牛電動跌6.71%；中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.99%，小鵬汽車跌3.77%，理想汽車漲0.22%。
2、特斯拉上海超級工廠第100萬輛整車下線。特斯拉對外事務副總裁陶琳表示，上海工廠團隊由99.9%的中國人組成，供應鏈本地化率已經超過95%。
3、蘋果一項新型專利公布，為一種可用于未來手表型號的氧化鋯陶瓷材料，該材料也可能用于iPhone，這意味著蘋果未來可能推出陶瓷材質版的iPhone。
4、蘋果計劃擴大其廣告業(yè)務，這將使其在大幅提高收入的同時，與社交媒體巨頭發(fā)生正面沖突。據悉，蘋果正考慮在Apple Maps上添加廣告，并可能在Podcasts和Books的數字商店中插入廣告。報道稱，蘋果公司每年從廣告業(yè)務中獲得約40億美元的收入，并希望這部分業(yè)務收入能突破百億美元。
5、美國輝瑞公司首席執(zhí)行官艾伯樂新冠病毒檢測結果呈陽性。他表示，目前癥狀輕微，正在隔離并遵循公共衛(wèi)生預防措施。
6、法拉第未來宣布新融資，稱新擔保票據工具提供5200萬美元承諾資金，并表示正與多個投資者積極商談追加融資事宜，且加州漢福德制造工廠已接近完工。
7、斗魚第二季度總營收為18.33億元，環(huán)比增2.1%；調整后凈利潤2350萬元，上年同期為虧損1.45億元。二季度移動端平均月活躍用戶為5570萬，付費用戶數為660萬，環(huán)比均小幅增加。
8、騰訊音樂第二季度ADS為0.53元人民幣，預期為0.36元。營收69.1億元人民幣，預期66.2億元。凈利潤8.56億元人民幣，預期6.5億元。第二季度來自音樂訂閱服務的收入為21.1億元人民幣，同比增長17.6%。第二季度在線音樂移動MAU（月活躍用戶數）為5.93億，同比下降4.8%。第二季度在線音樂服務的付費用戶人數為8270萬人，同比增長24.9%。騰訊音樂美股盤后漲超3%。
9、巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋披露的13F文件顯示，二季度該公司買入西方石油2218萬股，持倉市值達93億美元，增持蘋果388萬股使總持股數達8948萬股，減持通用汽車等四只股票。截至二季度末，該公司投資組合規(guī)模下降634億美元至3000億美元。
10、老虎環(huán)球基金披露的13F文件顯示，第二季度清倉美股經紀商Robinhood；新建倉谷歌母公司Alphabet 221萬股，占其投資組合約2%；減持29.5%的微軟持倉至516萬股，大筆減持京東1825萬股，持倉市值降至19.6億美元，但仍為其第一重倉股；此外小鵬、理想和拼多多亦遭減持。截止二季度末，老虎環(huán)球美股持倉規(guī)模為118.46億美元，較上次報告縮水超一半。
11、高瓴旗下HHLR第二季度美股持倉披露，HHLR十大重倉股為百濟神州、京東、賽富時、DoorDash、SEA、唯品會、傳奇生物、阿里巴巴、貝殼、大全新能源，其中有7只是中概股。在HHLR二季度全部美股持倉中，中概股合計持有市值近30億美元，市值占比達到了64%。二季度，科技和新能源依舊是HHLR的重點投資方向。
12、 高盛集團13F報告顯示，二季度建倉做多iShares安碩美國國債ETF、iShares安碩浮息債券ETF等281只基金或股票。清倉NextNav和Sportradar Holding AG等366只股票（或基金）。增持安進、SPDR彭博巴克萊1-3個月美國國庫券指數基金（BIL）、聯合健康、阿里巴巴ADR、必需消費品精選行業(yè)SPDR基金、iShares安碩MSCI新興市場ETF等2337只股票或基金。減持蘋果、景順QQQ信托系列1、iShares安碩羅素2000 ETF、谷歌A、Meta、奈飛等2229只股票或ETF。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品表現疲軟，苯乙烯跌3.38%，PTA跌3.04%，短纖跌2.3%，20號膠跌2.3%，瀝青跌1.99%，橡膠跌1.79%。黑色系普遍下跌，鐵礦石跌1.94%，熱卷跌1.57%，螺紋鋼跌1.01%。農產品多數下跌，菜油跌4.82%，菜粕跌2.17%，棕櫚油跌1.91%，豆粕跌1.86%，豆油跌1.75%，豆二跌1.61%。
2、據中國氣象局預測，今年我國汛期氣候狀況總體偏差，極端天氣事件偏多，旱澇災害較重。統(tǒng)計局表示，8、9月份是秋糧產量形成的關鍵時期，要密切關注自然災害、病蟲害等對糧食生產的影響，確保秋糧穩(wěn)產豐收，全年糧食產量穩(wěn)定在1.3萬億斤以上。
3、中鋼協統(tǒng)計顯示，8月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產194.33萬噸，環(huán)比增長2.81%；生鐵日產179.00萬噸，環(huán)比增長2.01%；鋼材日產194.26萬噸，環(huán)比增長2.89%。
4、俄羅斯財政部發(fā)布公告稱，自9月1日起將石油出口稅下調1美元至每噸52美元。
5、德國財政部長林德納表示，德國希望免除天然氣附加費的增值稅，但這需要歐盟批準。德國政府已致函歐盟委員會請求豁免。
6、菲律賓1-7月煤炭進口量累計為1766.4萬噸，同比增長8.9%。其中，7月份菲律賓煤炭進口285.7萬噸，同比增長4.5%，環(huán)比下降9.5%。
7、俄羅斯國防部發(fā)布公告稱，自今年8月1日以來，共有16艘船只離開烏克蘭港口，搭載了453246噸糧食，其中包括379981噸玉米、6000噸葵花籽油、50301噸面粉、11000噸大豆、3050噸小麥和2914噸葵花籽。
8、波羅的海干散貨指數跌4.94%，報1404點，再度刷新逾半年新低。