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財經(jīng)早餐2022年8月25日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策的19項接續(xù)政策措施，加力鞏固經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)。其中包括：增加3000億元以上政策性開發(fā)性金融工具額度，依法用好5000多億元專項債結(jié)存限額；持續(xù)釋放貸款市場報價利率改革和傳導(dǎo)效應(yīng)，降低融資成本；核準開工一批基礎(chǔ)設(shè)施等項目；出臺措施支持民營企業(yè)、平臺經(jīng)濟發(fā)展；允許地方“一城一策”運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求；支持中央發(fā)電企業(yè)等發(fā)行2000億元債券，再發(fā)放100億元農(nóng)資補貼。
2、光伏行業(yè)又一重磅文件出臺。針對近期光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配、部分供應(yīng)鏈價格劇烈震蕩等情況，個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)囤積居奇等苗頭，工信部等三部門聯(lián)合發(fā)布通知，對光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、鼓勵創(chuàng)新進步、深化全鏈合作、支持協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供需等方面進行規(guī)劃和管理，促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，并嚴厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價格、壟斷等違法違規(guī)行為。
3、中證協(xié)向行業(yè)各證券公司下發(fā)情況通報，再次重申加強對發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)和證券分析師參加外部評選自律管理。中證協(xié)要求，研報需披露證券公司持股情況，且在研報發(fā)布后兩日不得進行相反交易；調(diào)研紀要不得對外發(fā)布或提供給客戶；分析師參加外部評選，報名后出現(xiàn)負面情況的應(yīng)及時告知主辦方并退出參評。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.18%報32969.23點，標普500指數(shù)漲0.29%報4140.77點，納指漲0.41%報12431.53點。賽富時漲2.63%，波音漲2.22%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.06%，臉書漲1.33%，特斯拉漲0.22%。中概股多數(shù)上漲，金太陽教育漲23.01%，泛華金控漲12.69%。市場等待美聯(lián)儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會的講話，預(yù)計將維持繼續(xù)加息以遏制通脹的鷹派措辭。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.2%報13220.06點，法國CAC40指數(shù)漲0.39%報6386.76點，英國富時100指數(shù)跌0.22%報7471.51點。
3、亞太股市主要股指多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.5%，澳洲標普200指數(shù)漲0.52%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.1%；日經(jīng)225指數(shù)跌0.49%，連跌5日。
4、國際油價全線上漲，美油10月合約漲1.74%，報95.37美元/桶。布油11月合約漲1.51%，報101.73美元/桶。分析人士稱，油價上漲主要因歐佩克+考慮減產(chǎn)引發(fā)的供應(yīng)擔(dān)憂，目前歐佩克+日產(chǎn)量已經(jīng)比目標少了290萬桶/日。隨著美國颶風(fēng)季節(jié)臨近，全球石油供應(yīng)或遭遇更多打擊。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.17%報1764.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.22%報18.985美元/盎司。美元尾盤走軟支撐了金價，但歐美央行鷹派加息前景仍限制了金價的上漲空間。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.15%報8027美元/噸，LME期鋅漲1.25%報3528美元/噸，LME期鎳跌1.22%報21480美元/噸，LME期鋁漲0.1%報2426.5美元/噸，LME期錫跌0.14%報24470美元/噸，LME期鉛跌0.51%報1966美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.22%報1457.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.23%報656.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.69%報814美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲0.51個基點報2.782%，2年期美債收益率漲8.9個基點報3.401%，3年期美債收益率漲4.9個基點報3.399%，5年期美債收益率漲6.8個基點報3.239%，10年期美債收益率漲6個基點報3.11%，30年期美債收益率漲0.1個基點報3.258%。
9、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲12.2個基點報2.693%，法國10年期國債收益率漲6.8個基點報1.980%，德國10年期國債收益率漲5.2個基點報1.364%，意大利10年期國債收益率漲3.5個基點報3.663%，西班牙10年期國債收益率漲6個基點報2.558%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.1%報108.65，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.02%報0.9968，英鎊兌美元跌0.33%報1.1795，澳元兌美元跌0.29%報0.6910，美元兌日元漲0.26%報137.11，美元兌瑞郎漲0.25%報0.9665，離岸人民幣兌美元跌229個基點報6.8775。
宏觀
1、全國政協(xié)十三屆常委會第二十三次會議閉幕，會議以“堅持實施就業(yè)優(yōu)先政策”為主題協(xié)商議政。全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)人強調(diào)，有關(guān)方面要加強前瞻研究和戰(zhàn)略謀劃，積極應(yīng)對產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革、人口老齡化對就業(yè)的長遠影響，通過全面提升勞動力技能素質(zhì)等辦法緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾，引導(dǎo)人們樹立正確的職業(yè)觀、就業(yè)觀、擇業(yè)觀，為就業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展打牢基礎(chǔ)。
2、國家能源局回應(yīng)能源保供熱點話題表示，將完善產(chǎn)供儲銷體系，增強持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)和風(fēng)險管控能力，實現(xiàn)煤炭供應(yīng)安全兜底、油氣核心需求依靠自保、電力供應(yīng)穩(wěn)定可靠。下一步，將繼續(xù)應(yīng)對好川渝地區(qū)極端高溫和干旱災(zāi)害，確保電力有序供應(yīng)。預(yù)計下半年，能源消費將繼續(xù)呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，國家能源局將繼續(xù)全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源電力保供，堅決防止“拉閘限電”，確保經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生產(chǎn)生活的用能用電需求。
3、央行8月24日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有20億元逆回購到期。
4、8月24日0-24時，三亞市新增170例新冠肺炎確診病例（其中103例為無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸）、250例無癥狀感染者。8月1日0時至8月24日24時，累計發(fā)現(xiàn)確診病例6203例、無癥狀感染者8381例。
5、8月24日0-24時，西藏拉薩市新增本土新冠病毒感染者190例，其中新增確診病例21例、無癥狀感染者169例。
國內(nèi)股市
1、A股三大股指小幅高開后一路震蕩下行，上證指數(shù)收跌1.86%報3215.2點；深證成指跌2.88%；創(chuàng)業(yè)板指跌3.64%失守2700點關(guān)口，并創(chuàng)3個月最大單日跌幅；市場成交1.13萬億元，連續(xù)7個交易日超萬億。盤面上，新能源車、鋰電池、半導(dǎo)體、機器人、消費電子題材深度回調(diào)，江淮汽車跌停；寧德時代跌近6%，成交額超160億元?；謴?fù)上市第三個交易日，盈方微連續(xù)兩日跌停。
2、港股全天弱勢震蕩，恒生指數(shù)收跌1.2%報19268.74點，恒生科技指數(shù)跌2.77%，恒生國企指數(shù)跌1.25%，均錄得三日連跌。大市成交升至991.28億港元。汽車、科網(wǎng)、地產(chǎn)、醫(yī)藥股跌幅居前，龍光集團復(fù)牌跌超51%，小鵬汽車績后跌超12%創(chuàng)新低，快手、京東健康績后跌超8%，比亞迪跌超5%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌0.18%。
3、北向資金再度大幅凈賣出66.15億元。比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、貴州茅臺分別遭凈賣出4.98億元、2.38億元、2.04億元；寧德時代逆勢獲凈買入5.87億元。南向資金凈賣出4.64億港元。美團-W、安踏體育、吉利汽車分別遭凈賣出10.37億港元、3.44億港元、2.35億港元；中國海洋石油逆勢獲凈買入4.35億港元。
4、深交所：將聚焦服務(wù)先進制造、數(shù)字經(jīng)濟、綠色低碳等重點領(lǐng)域，形成多元包容的市場準入體系，拓寬科技創(chuàng)新領(lǐng)域債券融資渠道；完善支持上市公司高質(zhì)量發(fā)展的制度，優(yōu)化價格發(fā)現(xiàn)機制，豐富投融資對接產(chǎn)品；塑造進退有序、優(yōu)勝劣汰的市場生態(tài)，做到應(yīng)退盡退，退得下、退得穩(wěn)，促進創(chuàng)新資本良性循環(huán)。
5、證監(jiān)會同意卓創(chuàng)資訊、鴻日達、天山電子、聯(lián)動科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。
6、國資委近日公布國企改革“雙百企業(yè)”最新名單，共有449家企業(yè)入圍，包括256家中央企業(yè)和193家地方國企，其中上市公司共有89家。中央企業(yè)所屬“雙百企業(yè)”2021年度專項考核結(jié)果顯示，39戶“雙百企業(yè)”獲評“標桿”，上市公司共有9家，包括長江電力、岳陽林紙、中國船舶租賃（港股）、中國電力（港股）、中鋼國際、中材國際、保利發(fā)展、五礦發(fā)展、中海油服。
7、上市公司半年報漸次披露，已有至少53家A股上市公司前十大流通股東出現(xiàn)證金公司或中央?yún)R金的身影。證金公司第一大重倉股為中國平安，二季度末持股合計5.47億股；對貴州茅臺合計持有803.94萬股，其他重倉股還包括萬華化學(xué)、紫金礦業(yè)、平安銀行、國電電力、華能國際、恒瑞醫(yī)藥、片仔癀、南京銀行等。中央?yún)R金前兩大重倉股同樣為中國平安和貴州茅臺，持倉數(shù)量分別為4.7億股和1039.71萬股，其他重倉標的還包括東方財富、恒瑞醫(yī)藥、海康威視、萬華化學(xué)、方正證券、國電電力、雙匯發(fā)展、川投能源等。
8、8月以來共有242家上市公司被券商調(diào)研，主要集中在化工、電子、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電氣設(shè)備等領(lǐng)域。部分上市公司被券商扎堆調(diào)研，比如化工板塊的容百科技、光威復(fù)材、水羊股份，醫(yī)藥生物板塊的邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥，電子板塊的海康威視、華潤微等公司均被超40家券商調(diào)研。
9、據(jù)券商中國，摩根大通的策略師表示，由于貨幣的供應(yīng)有所改善，接下來可能迎來更多的經(jīng)濟刺激政策，加上下半年基期效應(yīng)應(yīng)有所緩和，因此，他們對中國持有更加建設(shè)性的觀點。8月以來，多家知名外資機構(gòu)紛紛發(fā)聲，繼續(xù)看好中國權(quán)益市場的投資機會。多位外資機構(gòu)高管、知名投資人均表示，愿意成為中國的長期投資者，他們將朝著長遠的目標，在中國市場穩(wěn)步發(fā)展。
10、據(jù)中國基金報，昨天的A股，確實感受到了絲絲寒意，全市場超4400股下跌，北向資金實際凈賣出66.15億元。對此，星石投資等五家知名私募認為，國內(nèi)外多重因素導(dǎo)致市場短期波動，未來市場普漲的概率不大，仍需挖掘結(jié)構(gòu)性機會，重點關(guān)注風(fēng)電、光伏、消費等板塊。
11、據(jù)中國證券報，頭部私募機構(gòu)對于目標上市公司的調(diào)研頻率居高不下?！案呔皻狻迸c“基本面修復(fù)”成為不少頭部私募調(diào)研、挖掘結(jié)構(gòu)性機會的兩大關(guān)鍵抓手。其中，溫氏股份、杰瑞股份、華東醫(yī)藥和?？低?/span>，成為高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、淡水泉、重陽投資等四家老牌百億級股票私募機構(gòu)重點調(diào)研的A股公司。
12、據(jù)證券時報，隨著上市公司中報密集披露，部分“頂流”持倉動態(tài)也引起市場關(guān)注。張坤二季度重回“眼茅”愛爾眼科前十大流通股東，葛蘭關(guān)注面更廣，醫(yī)藥細分領(lǐng)域龍頭獲關(guān)注，而朱少醒則對其持倉進行了大調(diào)整。 總體來看，二季度期間，面對基金凈值波動，“頂流”的關(guān)注面越來越廣，基金經(jīng)理都在積極挖掘細分賽道龍頭投資機會。
13、據(jù)證券時報，在市場回暖數(shù)月后，8月24日的大跌讓A股市場再遇考驗，多家基金公司盤后發(fā)表了對行情的解讀。多數(shù)基金公司認為相關(guān)板塊的高景氣預(yù)期已相對充分，并帶來了兌現(xiàn)收益的壓力，下挫是交易相對擁擠引發(fā)的短期急跌。展望后市，華夏基金認為，預(yù)計市場向下空間不大，震蕩期可逢低買入。
14、據(jù)經(jīng)濟參考報，隨著上市公司半年報密集披露，私募重倉股浮出水面。截至8月22日，已有379家私募公司出現(xiàn)在上市公司前十大流通股東，期末持股市值為1605億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，高毅資產(chǎn)、玄元投資、迎水投資、景林資產(chǎn)等28家百億私募重倉股持倉數(shù)量為99只，期末持股市值720億元。
15、據(jù)經(jīng)濟參考報，隨著上市公司扎堆跨界光伏、鋰電等新能源賽道，監(jiān)管層面也持續(xù)予以關(guān)注，嚴防上市公司利用披露跨界并購消息進行炒熱點等行為。據(jù)初步統(tǒng)計，今年以來，已有近20家上市公司因跨界新能源被交易所追問。
16、據(jù)經(jīng)濟參考報，8月以來，公募基金參與定增熱情繼續(xù)回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示，以定增截止日期作為統(tǒng)計標準，截至8月24日，8月以來已有339只（A/C類分開計算）基金參與上市公司定增認購，涉及華夏、財通、博時、睿遠、興全等22家基金公司。從全年情況來看，新能源、醫(yī)藥、航空等行業(yè)受到公募機構(gòu)重點關(guān)注。
17、據(jù)經(jīng)濟參考報，券商中報陸續(xù)披露，截至8月24日，共有九家券商及券商控股股東正式披露了中報，其中東方財富、方正證券和東吳證券凈利潤居前，分別為44.44億元、14.21億元和8.18億元。
18、國內(nèi)機器人獨角獸企業(yè)達闥機器人創(chuàng)始人指出，現(xiàn)在市場對人形機器人的理解存在誤區(qū)。近期多家券商推薦的相關(guān)概念股其實談不上是人形機器人的供應(yīng)商，相關(guān)公司包括減速器領(lǐng)域的雙環(huán)傳動、綠的諧波，伺服電機領(lǐng)域的江蘇雷利、鳴志電器，控制器領(lǐng)域的匯川技術(shù)，熱管理領(lǐng)域的三花智控等。
19、協(xié)鑫集團與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在科技創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)、重卡換電及電池回收等領(lǐng)域展開全面合作。
海外
1、美聯(lián)儲卡什卡利表示，目前美國的通貨膨脹率非常高，必須采取行動控制通脹?？ㄊ部ɡQ，他最擔(dān)心的是美聯(lián)儲誤判了物價壓力的程度和持續(xù)性，屆時將需要采取更激進的加息措施來控制通脹。
2、韓國統(tǒng)計廳數(shù)據(jù)顯示，2021年韓國總和生育率同比減少3.4%，為0.81，創(chuàng)開始相關(guān)統(tǒng)計以來新低。新生人口數(shù)量同比減少4.3%，為26.06萬人，再次刷新最低紀錄。
3、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省計劃在2023年夏季或晚些時候重啟7座核反應(yīng)堆，以滿足電力需求并減少碳排放。這將使福島核災(zāi)難后恢復(fù)運行的反應(yīng)堆數(shù)量達到17座，總量有33座。
4、英國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月份英國沒有從俄羅斯進口燃料，為有記錄以來首次。當月英國從俄羅斯進口的商品總額也降至3300萬英鎊，為1997年1月有記錄以來的最低水平。
5、德國與加拿大正式簽署氫能源合作協(xié)議，該協(xié)議旨在幫助德國進一步實現(xiàn)能源獨立與氣候保護目標。加拿大斯蒂芬維爾地區(qū)的大型風(fēng)力發(fā)電廠將很快擴大氫能的生產(chǎn)，目標是在2030年之前徹底建成氫能供應(yīng)鏈并從2025年開始向德國出口。
6、美國7月耐用品訂單環(huán)比持平，此前市場預(yù)期為增長0.6%，前值修正后為增長2.2%，為連續(xù)4個月上行。國防飛機訂單月度波動非常劇烈，7月暴跌近50%。不包括運輸設(shè)備的耐用品訂單7月增長0.3%。
7、美國7月全國地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會（NAR）二手房簽約指數(shù)環(huán)比下降1%，為今年以來第六次下降，達到疫情爆發(fā)以來的最低水平，較高的房貸利率讓潛在買家望而卻步。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，金太陽教育漲23.01%，泛華金控漲12.69%，聚好商城漲12.61%，諾亞財富漲9.66%，歡聚漲8.74%，每日優(yōu)鮮漲8.61%，知乎漲7.75%，騰訊音樂漲7.39%，叮咚買菜漲6.77%；跌幅方面，悅商集團跌20.81%，中通快遞跌9.16%，麗翔教育跌5.91%，尚乘數(shù)科跌5.61%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.06%，小鵬汽車漲1.82%，理想汽車漲1.16%。
2、蘋果宣布將于美國東部時間9月7日舉行新聞發(fā)布會，分析人士預(yù)計將發(fā)布新款iPhone。蘋果還可能在此次活動中宣布新的Apple Watch 和AirPods型號。
3、對沖基金先驅(qū)、老虎基金創(chuàng)始人朱利安·羅伯遜當?shù)貢r間8月23日去世，享年90歲。近二十多年，華爾街最大、最引人注目的基金之一老虎管理公司，平均年收益約25%。
4、特斯拉官方宣布，將于北美時間9月30日舉行2022 AI DAY。知情人士稱，LG Innotek獲特斯拉得州工廠1萬億韓元訂單，為Model Y、Model 3、Semi和Cybertruck等供應(yīng)攝像頭模組。
5、消息稱蘋果已開始研發(fā)iPhone15系列，新品將會在2024年下半年登場。對于iPhone15系列，它最大的變化是取消Lightning接口，轉(zhuǎn)而使用USB-C接口。
6、消息稱LG顯示、SK海力士擬合作開發(fā)生產(chǎn)micro-OLED，目前正處于談判最后階段，目標為大型科技公司供應(yīng)XR設(shè)備顯示器。
7、索尼宣布，自9月1日起修訂在日本銷售的數(shù)碼單反相機、E卡口微單相機鏡頭、藍光光盤刻錄機、攝像機、便攜式音頻播放器、收音機等產(chǎn)品的出貨價格和建議零售價格，平均上調(diào)約8%。
8、梅賽德斯-奔馳將在印度推出三款新型電動汽車，并在全國范圍內(nèi)安裝140個充電樁，預(yù)計五年內(nèi)印度汽車市場25%的銷量將是電動汽車。
9、視頻技術(shù)服務(wù)提供商百家云與美股上市公司富維薄膜達成合并協(xié)議，最快下半年完成“借殼上市”。
10、微軟中國與自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)元戎啟行宣布深化合作，以加速自動駕駛平臺的創(chuàng)新升級。
11、英國納米材料集團Nanoco表示，已將與三星集團的專利糾紛擴大到德國，指控三星集團侵犯其知識產(chǎn)權(quán)。
12、英偉達第二季度調(diào)整后每股收益0.51美元，預(yù)期0.50美元。營收67億美元，預(yù)期81.02億美元。凈利潤6.56億美元，預(yù)期23.82億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)強勁，純堿漲2.15%，LPG漲1.93%，瀝青漲1.61%，燃油漲1.5%，塑料漲1.17%，聚丙烯漲1.14%。黑色系多數(shù)上漲，熱卷漲1.28%，鐵礦石漲0.99%，焦煤漲0.77%，焦炭漲0.75%，動力煤跌0.85%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，棉紗漲0.66%，豆一跌0.97%，豆粕跌0.8%。
2、國家石油天然氣基礎(chǔ)設(shè)施重點項目-董東原油管道成功投產(chǎn)，這是“十四五”期間我國投產(chǎn)的首條1500萬噸輸量級輸油管道，對滿足山東省、長江中下游地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展能源需要，優(yōu)化我國中東部地區(qū)供能結(jié)構(gòu)具有重要意義。
3、阿爾及利亞國家石油公司宣布，該公司在阿西南部阿德拉爾省斯巴地區(qū)發(fā)現(xiàn)一塊新油田，估計儲量為1.51億桶。
4、美國至8月19日當周EIA原油庫存減少328.2萬桶，預(yù)期減少93.3萬桶，前值減少705.6萬桶。
5、EIA報告：上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少10萬桶至1200萬桶/日。美國上周原油出口減少82.3萬桶/日至417.7萬桶/日。美國上周戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少809.1萬桶至4.531億桶，降幅1.75%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.56%，報1213點。