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財(cái)經(jīng)早餐2022年8月29日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷!國內(nèi)方面,中國將公布8月制造業(yè)及 非制造業(yè)PMI 數(shù)據(jù);A股中報(bào)披露迎來收官戰(zhàn), 工行 、 農(nóng)行 、 中行 、 建行 、 比亞迪 及 中信證券 等重磅中報(bào)將壓軸登場; 北交所 迎來開市一周年;2022年服貿(mào)會將于8月31日至9月5日在北京舉行。國際方面,美國8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告重磅來襲,美聯(lián)儲主席鮑威爾杰克遜霍爾 央行 會議“放鷹”令非農(nóng)數(shù)據(jù)再成市場關(guān)注焦點(diǎn)。
2、隨著氣溫下降,局部地區(qū)降雨,四川用電緊張局面得到緩解。據(jù) 國家電網(wǎng) 介紹,截至8月28日12時,四川省一般工商業(yè)用電已全部恢復(fù),除高載能行業(yè)外,大工業(yè)用電正在逐步恢復(fù)用電。后續(xù)水電來水持續(xù)好轉(zhuǎn)后,大工業(yè)用電將全部恢復(fù)正常用電。
3、據(jù) 數(shù)據(jù)寶 ,近期北向資金風(fēng)格顯著切換,基礎(chǔ)化工板塊6月中旬開始遭到明顯減倉,8月以來則獲得連續(xù)加倉。北向資金上周對建筑材料等多個表現(xiàn)較好板塊進(jìn)行減倉,對光伏股出現(xiàn)分歧,當(dāng)周凈買入、凈賣出金額最高個股均為光伏股。其中, 通威股份 共獲凈買入15.91億元, 隆基綠能 則遭凈賣出9.39億元。
4、據(jù) 中國基金報(bào) ,A股中報(bào)披露接近尾聲,私募基金最新持倉浮出水面。二季度私募重點(diǎn)布局科技、消費(fèi)、周期等板塊,逆勢加倉高質(zhì)量成長股。其中, 高毅資產(chǎn) 馮柳二季度大舉加倉 ??低?nbsp;, 鄧曉峰 加倉 紫金礦業(yè); 景林資產(chǎn) 加倉 大族激光 , 重陽投資 加倉 新和成 、 移遠(yuǎn)通信 。
5、“三桶油”上半年經(jīng)營業(yè)績出爐,共賺1978.05億元,相當(dāng)于日賺10.93億元。三家公司擬豪擲850.94億元分紅。國際油價(jià)大漲,“三桶油”上半年賺得盆滿缽滿, 中國石油 經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)同期最好水平, 中國海油 凈利潤 創(chuàng)新高, 中國石化 收獲上市以來歷史同期最佳業(yè)績。
環(huán)球市場
1、 中信證券 認(rèn)為,當(dāng)前國內(nèi)外監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)已明顯緩和,預(yù)計(jì)未來海外中資股表現(xiàn)將逐步回歸基本面驅(qū)動。結(jié)合其較有吸引力估值水平及走勢趨穩(wěn)的基本面,當(dāng)前海外中資股配置價(jià)值凸顯。
宏觀
1、 國務(wù)院 總理李克強(qiáng)向2022年浦江創(chuàng)新論壇致賀信:中國將立足自身資源稟賦,堅(jiān)持先立后破、通盤謀劃,充分發(fā)揮科技創(chuàng)新的支撐引領(lǐng)作用,推動能源消費(fèi)、供給、技術(shù)、體制革命,確保能源供應(yīng),有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作。
2、Wind數(shù)據(jù)顯示,本周 央行 公開市場將有100億元 逆回購到期 ,其中周一至周五均到期20億元。
3、8月28日0-14時,西藏新增本土新冠肺炎確診病例9例(其中拉薩1例、昌都4例、那曲4例), 新增無癥狀感染者 156例(其中拉薩80例、日喀則30例、山南7例、林芝1例、昌都2例、那曲20例、阿里地區(qū)16例)。
4、8月27日12時-28日12時,成都新增本土陽性感染者34例。成都本輪疫情正處于快速上升階段,疫情擴(kuò)散傳播風(fēng)險(xiǎn)較大,首例病例基因測序結(jié)果為奧密克戎變異株BA.2.76。8月29日起,成都市民進(jìn)入公共場所須查驗(yàn)48小時核酸陰性證明。
5、8月28日0-21時,新疆新增本土新冠肺炎確診病例5例,新增本土 無癥狀感染者 32例。
6、8月28日0-16時,天津市新增本土 無癥狀感染者 16例,新增新冠病毒感染者(待診斷)3例。
7、河北省石家莊市通告,8月28日14時至31日14時,橋西區(qū)、長安區(qū)、裕華區(qū)、新華區(qū)除參與城市運(yùn)行、市場保供、疫情防控等工作人員外,所有人員采取居家辦公、單位暫停營業(yè)等措施;8月28日15時起,石家莊地鐵各線路停止運(yùn)營。
國內(nèi)股市
1、本周國內(nèi)市場共有42只股票迎來限售股解禁,按最新收盤價(jià)計(jì)算,合計(jì)解禁市值1367.52億元。其中, 中國廣核 (837.13億元)、 吉林碳谷 (120.13億元)、 韋爾股份 (100.51億元)將解禁金額均超百億元。
2、 新股 市場近期回暖,8月以來單簽收益超2萬元“肉簽”已達(dá)5只, 快可電子 、 廣立微 兩只創(chuàng)業(yè)板 新股 單簽收益都超過4.5萬元。本周共有9只 新股 申購,多只 新股 屬于行業(yè)細(xì)分龍頭,其中 華大智造 為國內(nèi)基因測序儀領(lǐng)軍企業(yè)。
3、上周A股先揚(yáng)后抑,從ETF 資金流向 看,越跌越買現(xiàn)象突出。上周基金份額增加1億份以上行業(yè)主題ETF共17只,其中半導(dǎo)體芯片主題ETF 4只。 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF 份額增加12.50億份至141.49億份,增量居各股票ETF之首,最新份額創(chuàng)新高。
4、 中金公司 認(rèn)為,A股整體可能仍呈現(xiàn)震蕩偏弱格局,整體先求穩(wěn),再求進(jìn),注意保持靈活性、把握市場節(jié)奏、注重結(jié)構(gòu),低估值、穩(wěn)增長相關(guān)板塊或是短期內(nèi)關(guān)注重點(diǎn)。成長風(fēng)格在前期反彈后,性價(jià)比已有所減弱。
5、 中信證券 預(yù)計(jì),A股波動將進(jìn)一步加大,建議配置重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向偏冷門行業(yè)。本次“非典型切換”主要體現(xiàn)為賽道板塊內(nèi)部轉(zhuǎn)向估值和增長確定性匹配度更好的個股,從純粹炒預(yù)期個股轉(zhuǎn)向成長白馬;行業(yè)間從熱門賽道行業(yè)轉(zhuǎn)向醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、消費(fèi)當(dāng)中相對冷門但已出現(xiàn)邊際改善跡象細(xì)分行業(yè)及個股。
6、興證策略認(rèn)為,不必為切換而切換,景氣是核心。A股系統(tǒng)性的風(fēng)格切換只有兩種情形,一是政策系統(tǒng)性的放松,二是經(jīng)濟(jì)趨勢性的復(fù)蘇。在當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,貨幣維持寬松卻又不會系統(tǒng)性“大水漫灌”的宏觀環(huán)境下,出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)格切換的條件并未滿足。
7、基金經(jīng)理認(rèn)為,隨著產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟、優(yōu)秀企業(yè)逐步顯現(xiàn),市場對元宇宙投資有望從概念主題向成長風(fēng)格轉(zhuǎn)變,預(yù)計(jì)中長期元宇宙將迎來良好的投資機(jī)遇,目前為前瞻性地布局元宇宙受益標(biāo)的較好時機(jī)。
8、公募基金加碼 北交所 投資。二季度末公募基金持有 北交所 上市公司市值超過36億元,環(huán)比增長159.84%。第二批3只 北交所 專題基金日前獲批并已相繼成立,至此 北交所 主題基金已擴(kuò)容至10只之多。
9、“中歐通”擴(kuò)容加速,A股上市公司涌向GDR。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前至少已有11家A股上市公司公開透露GDR發(fā)行計(jì)劃,其中健康元和 樂普醫(yī)療 已獲得瑞交所監(jiān)管局附條件批準(zhǔn),距成功上市只差臨門一腳。
10、 上汽集團(tuán) 董事長 陳虹 表示,新能源汽車不僅成為國內(nèi)車市新的強(qiáng)勁增長點(diǎn),也成為“中國制造”參與國際市場競爭靚麗名片,建議繼續(xù)堅(jiān)持“頂層設(shè)計(jì)”原則,盡快出臺汽車產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展路線圖。
海外
1、據(jù) 央視新聞 ,美國民主黨參議員伊麗莎白·沃倫表示,非常擔(dān)心美聯(lián)儲將使美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退,而美聯(lián)儲的加息政策將使人們失業(yè)。美國通脹率高企是供應(yīng)鏈問題、新冠疫情以及俄烏沖突造成的,鮑威爾并沒有解決這些根本問題的方法。
2、歐洲央行管委Kazaks稱,歐洲央行9月應(yīng)至少加息50個基點(diǎn),歐洲央行將在明年第一季度達(dá)到中性利率。歐洲央行管委雷恩指出,歐洲央行下一步舉措是在9月采取“大幅”利率行動,歐洲央行將持續(xù)有序?qū)嵤┴泿耪哒;?/p>
3、消息稱法國正醞釀一份計(jì)劃,考慮每個月提供100美元電動汽車租賃補(bǔ)貼,以兌現(xiàn)馬克龍總統(tǒng)讓電動汽車變得更加經(jīng)適性的承諾。
4、韓國總理韓德洙表示,韓元疲軟有助于出口,預(yù)計(jì)韓國政策緊縮將慢于美國。
5、美國民營航天公司 SpaceX 表示,挪威用戶現(xiàn)在可以使用“星鏈”衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
國際股市
1、知情人士透露,今年底前美國司法部或?qū)⑨槍?nbsp;蘋果 發(fā)起反壟斷訴訟。自2019年以來,美國司法部一直在對 蘋果公司 進(jìn)行調(diào)查。司法部認(rèn)為, 蘋果公司 濫用其市場力量扼殺小型科技公司。
2、 微軟 首次發(fā)布面向汽車和移動出行領(lǐng)域整體解決方案,以智能云與智能邊緣技術(shù)為基礎(chǔ),服務(wù)自動駕駛、智能座艙等領(lǐng)域。 微軟中國 副總裁袁以拓表示, 微軟 希望為車企提供云服務(wù),沒有造車計(jì)劃。
3、 Meta 旗下 Facebook 在美國舊金山聯(lián)邦法院,就其允許包括劍橋分析公司在內(nèi)的第三方訪問用戶私人數(shù)據(jù)一事訴訟達(dá)成原則性和解。這場訴訟持續(xù)四年,起訴者指控 Facebook 違反消費(fèi)者隱私法,將用戶個人數(shù)據(jù)分享給第三方。
4、 阿斯利康 發(fā)布研究數(shù)據(jù)顯示,公司糖尿病藥物 達(dá)格列凈 (Farxiga)能夠顯著降低各種心力衰竭患者住院和死亡風(fēng)險(xiǎn),這為擴(kuò)大 達(dá)格列凈 適應(yīng)證人群提供支撐。
5、 理想汽車 客服人員表示,因四川地區(qū)電力緊張, 理想汽車 在四川綿陽增程器工廠供應(yīng)延遲,導(dǎo)致 理想L9交付延期。
6、 雪佛龍 與中國能源數(shù)字化企業(yè)能鏈簽署合作備忘錄,合作將涵蓋燃油業(yè)務(wù)中品牌授權(quán)以及添加劑和潤滑油銷售和采購。
7、日本鈴木在印度成立新的研發(fā)公司,將為印度電動汽車工廠投資1000億盧比(約合12.5億美元)。
商品
1、河南省委書記樓陽生表示,河南省已累計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田7580萬畝,糧食產(chǎn)量連續(xù)5年穩(wěn)定在1300億斤以上,每年外調(diào)原糧及制成品600億斤。
2、據(jù) 央視新聞 ,歐盟對俄羅斯煤炭禁運(yùn)8月11日起正式生效,使得對煤炭嚴(yán)重依賴的波蘭面臨能源短缺,國內(nèi)煤炭生產(chǎn)難以滿足民眾冬季燃煤需求。波蘭為此加大國內(nèi)煤炭開采力度,同時尋求進(jìn)口替代。
3、印度商務(wù)部宣布,禁止小麥粉和其他產(chǎn)品出口,以期遏制本土食品價(jià)格上漲。