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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月1日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署充分釋放政策效能,加快擴(kuò)大有效需求。會(huì)議指出,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)接續(xù)政策細(xì)則9月上旬應(yīng)出盡出,著力擴(kuò)大有效需求,鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)。將上半年開(kāi)工項(xiàng)目新增納入政策性開(kāi)發(fā)性金融工具支持,并將老舊小區(qū)改造、省級(jí)高速公路等納入支持領(lǐng)域。出臺(tái)支持制造業(yè)企業(yè)、職業(yè)院校等設(shè)備更新改造的政策。引導(dǎo)商業(yè)銀行為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備更新改造配足中長(zhǎng)期貸款。支持剛性和改善性住房需求,地方要“一城一策”用好政策工具箱,靈活運(yùn)用階段性信貸政策和保交樓專項(xiàng)借款。促進(jìn)汽車(chē)等大宗消費(fèi)。
2、一批新規(guī)9月1日起施行。向境外提供重要數(shù)據(jù)應(yīng)申報(bào)數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估,《數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估辦法》明確4種應(yīng)當(dāng)申報(bào)數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估的情形;《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定》不再限制外資險(xiǎn)企在保險(xiǎn)資管公司持股比例上限,并要求保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。新修訂的義務(wù)教育課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)于2022年秋季學(xué)期開(kāi)始執(zhí)行,勞動(dòng)課正式升級(jí)為中小學(xué)獨(dú)立課程?!蛾P(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)制度進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)主體行為的若干意見(jiàn)》加大對(duì)違法投標(biāo)行為打擊力度?!侗本┦凶》孔赓U條例》明確,加強(qiáng)住房租賃價(jià)格監(jiān)測(cè),租金明顯上漲時(shí)政府可“干預(yù)”。
3、富時(shí)羅素宣布對(duì)富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)等系列指數(shù)成分股進(jìn)行調(diào)整,富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)將納入億緯鋰能、中國(guó)石油、陜西煤業(yè),刪除海螺水泥、中國(guó)太保、片仔癀。變更將于9月16日盤(pán)后生效。
4、市場(chǎng)傳聞私募大佬但斌旗下有3只產(chǎn)品觸及預(yù)警線,累計(jì)凈值均跌破0.8元,浮虧超過(guò)20%,或?qū)⒈粡?qiáng)制減倉(cāng)。經(jīng)中國(guó)證券報(bào)確認(rèn),東方港灣確實(shí)有三只產(chǎn)品觸及預(yù)警線,這主要與近期全球市場(chǎng)走弱有關(guān),至于是否減倉(cāng),要依據(jù)產(chǎn)品合同的具體規(guī)定。公司表示,這三只產(chǎn)品規(guī)模并不大,即便減倉(cāng),預(yù)計(jì)也不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成太大沖擊,依然看好下半年市場(chǎng)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌,道指跌0.88%報(bào)31510.43點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.78%報(bào)3955點(diǎn),納指跌0.56%報(bào)11816.2點(diǎn)。賽富時(shí)跌2.22%,美國(guó)運(yùn)通跌1.73%,領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.7%,亞馬遜跌1.52%,特斯拉跌0.75%。中概股逆勢(shì)走強(qiáng),盈喜集團(tuán)漲2021.29%,智富漲33.28%。8月份,道指跌4.06%,標(biāo)普500指數(shù)跌4.24%,納指跌4.64%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線下跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.97%報(bào)12834.96點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.37%報(bào)6125.1點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.05%報(bào)7284.15點(diǎn)。8月,歐股全線下跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌4.81%,法國(guó)CAC40指數(shù)跌5.02%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.88%。
3、亞太主要股市多數(shù)收跌,日經(jīng)225指數(shù)跌0.37%報(bào)28091.53點(diǎn),月漲1.04%,連漲兩個(gè)月;韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.86%報(bào)2472.05點(diǎn),月漲0.84%;澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.16%報(bào)6986.80點(diǎn),月漲0.6%;新西蘭NZX50指數(shù)跌0.41%報(bào)11601.10點(diǎn),月漲0.94%。
4、國(guó)際油價(jià)全線收跌,美油10月合約跌3.04%,報(bào)88.85美元/桶。布油11月合約跌2.94%,報(bào)94.96美元/桶。8月份,美油10月合約跌9.91%,布油11月合約跌8.67%。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.78%報(bào)1722.7美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.31%報(bào)17.865美元/盎司。8月份,COMEX黃金期貨跌3.32%,COMEX白銀期貨跌11.55%。歐美央行鷹派加息預(yù)期和國(guó)債收益率走高打壓了金價(jià)走勢(shì)。
6、倫敦基本金屬全線下跌,LME期銅跌0.93%報(bào)7790.5美元/噸,月跌1.6%;LME期鋅跌0.55%報(bào)3463美元/噸,月漲4.67%;LME期鎳跌0%報(bào)21370美元/噸,月跌9.52%;LME期鋁跌1.17%報(bào)2363美元/噸,月跌5.04%;LME期錫跌3.22%報(bào)22890美元/噸,月跌8.61%;LME期鉛跌1.61%報(bào)1955.5美元/噸,月跌3.88%。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨跌0.68%報(bào)1422.75美分/蒲式耳,月跌3.12%;玉米期貨跌0.92%報(bào)671美分/蒲式耳,月漲8.23%;小麥期貨漲1.55%報(bào)833美分/蒲式耳,月漲3.13%。
8、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率跌2.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.921%,2年期美債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.503%,3年期美債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.523%,5年期美債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.359%,10年期美債收益率漲9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.199%,30年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.296%。
9、歐債收益率普遍上漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.796%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.143%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.533%,意大利10年期國(guó)債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.876%,西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.725%。
10、紐約尾盤(pán),美元指數(shù)跌0.13%報(bào)108.68,8月份累漲約2.7%;非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元漲0.42%報(bào)1.0056,英鎊兌美元跌0.3%報(bào)1.1625,澳元兌美元跌0.31%報(bào)0.6834,美元兌日元漲0.13%報(bào)138.96,美元兌瑞郎漲0.35%報(bào)0.9777,離岸人民幣兌美元漲166個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9069。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人向2022年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)致賀信指出,中國(guó)堅(jiān)持以高水平開(kāi)放促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,不斷放寬服務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入,提高跨境服務(wù)貿(mào)易開(kāi)放水平,拓展對(duì)外開(kāi)放平臺(tái)功能,努力構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)業(yè)開(kāi)放制度體系。
2、國(guó)務(wù)院副總理韓正出席2022年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)全球服務(wù)貿(mào)易峰會(huì)并發(fā)表主旨演講。韓正表示,中國(guó)將構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)業(yè)開(kāi)放制度體系,建設(shè)國(guó)家服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。支持北京等地在數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)等方面先行先試,打造全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市,以數(shù)字新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、中國(guó)8月官方制造業(yè)PMI為49.4,環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn),略好于市場(chǎng)預(yù)期, 表明支持經(jīng)濟(jì)回升的力量開(kāi)始趨強(qiáng);但指數(shù)水平仍處榮枯線以下,表明長(zhǎng)期蓄積的經(jīng)濟(jì)下行壓力仍不可低估。8月官方非制造業(yè)PMI為52.6,環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn),非制造業(yè)連續(xù)三個(gè)月恢復(fù)性增長(zhǎng)。
4、2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)為598.8,比上年增長(zhǎng)35.4%。各項(xiàng)分類指數(shù)與上年相比均有提升,其中,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)指數(shù)增長(zhǎng)最快,對(duì)總指數(shù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大。
5、統(tǒng)計(jì)局等三部門(mén)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)共投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14.6%,增速比上年加快4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,2021年全國(guó)基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)1817億元,比上年增長(zhǎng)23.9%。
6、六部門(mén)將領(lǐng)取失業(yè)補(bǔ)助金人員和低保邊緣人口等兩類群體,階段性新增納入價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制保障范圍。同時(shí)階段性降低價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制啟動(dòng)條件,CPI單月同比漲幅達(dá)到3.5%階段性調(diào)整為3.0%,并保持CPI中食品價(jià)格同比漲幅達(dá)到6%的啟動(dòng)條件不變,滿足任一條件即啟動(dòng)價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
7、央行8月31日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期,因此完全對(duì)沖到期量。
8、廣東出臺(tái)加大力度持續(xù)促進(jìn)消費(fèi)若干措施,其中提出:開(kāi)展家電“以舊換新”活動(dòng) ,最高補(bǔ)貼70%;持續(xù)優(yōu)化汽車(chē)消費(fèi)環(huán)境,廣州、深圳進(jìn)一步完善購(gòu)車(chē)資格規(guī)定、增加購(gòu)車(chē)指標(biāo);支持各地從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策,支持剛性和改善性住房需求;拓展文化旅游消費(fèi),大力發(fā)展夜間文旅經(jīng)濟(jì)。
9、安徽省印發(fā)《關(guān)于堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展奮力在中部崛起中闖出新路的實(shí)施意見(jiàn)》提出,到2025年,經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)居全國(guó)第一方陣,人均地區(qū)生產(chǎn)總值高于中部地區(qū)平均水平,成為中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)板塊和東中部地區(qū)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略樞紐。
10、8月31日0-24時(shí),拉薩市新增本土新冠病毒感染者280例,其中新增確診病例20例、無(wú)癥狀感染者260例,新增確診病例和無(wú)癥狀感染者均在閉環(huán)隔離管控中發(fā)現(xiàn)。
11、8月31日0-24時(shí),三亞市新增17例新冠肺炎確診病例(其中8例為無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)歸)、45例無(wú)癥狀感染者。8月1日0時(shí)至8月31日24時(shí),累計(jì)發(fā)現(xiàn)確診病例6472例、無(wú)癥狀感染者8989例。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股早盤(pán)市場(chǎng)單邊下行,新舊能源板塊全線回調(diào),滬指跌超1%失守3200點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)出逾兩個(gè)月新低。午后大金融發(fā)力,北向資金積極進(jìn)場(chǎng)搶籌,滬指迅速反彈并一度翻紅,不過(guò)尾盤(pán)三大指數(shù)再度走弱。截至收盤(pán),上證指數(shù)跌0.78%報(bào)3202.14點(diǎn),深證成指跌1.29%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%,科創(chuàng)50指數(shù)跌1.96%,萬(wàn)得全A跌1.46%,萬(wàn)得雙創(chuàng)跌2.61%;市場(chǎng)成交額突破萬(wàn)億。盤(pán)面上,大金融、食品、白酒板塊以及CRO、衛(wèi)星通信概念強(qiáng)勢(shì),汽車(chē)、光伏、儲(chǔ)能、舊能源弱勢(shì)。巴菲特14年來(lái)首次減倉(cāng),比亞迪跌超7%。8月,上證指數(shù)累計(jì)跌1.57%,深證成指跌3.68%,創(chuàng)業(yè)板指跌3.75%。
2、港股大幅低開(kāi)后震蕩上行,午后一波強(qiáng)勢(shì)反攻后再度回落。恒生指數(shù)收盤(pán)漲0.03%報(bào)19954.39點(diǎn),恒生科技指數(shù)漲1.09%,恒生國(guó)企指數(shù)漲0.36%。大市成交1365.54億港元,刷新2個(gè)月新高。科技、消費(fèi)、醫(yī)藥板塊走強(qiáng),海底撈漲6.5%領(lǐng)漲藍(lán)籌,商湯漲近7%。汽車(chē)、能源股跌幅居前,比亞迪跌近8%。地產(chǎn)股分化,旭輝控股集團(tuán)復(fù)牌跌近15%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.95%。
3、北向資金尾盤(pán)再度搶籌,全天凈買(mǎi)入79億元,8月累計(jì)加倉(cāng)127億元。新能源板塊日內(nèi)重挫,外資逆市進(jìn)場(chǎng)搶籌,寧德時(shí)代凈買(mǎi)入8.07億元,隆基綠能、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份凈買(mǎi)入超3億元,億緯鋰能、陽(yáng)光電源、通威股份凈買(mǎi)入超2億元,派能科技、比亞迪凈買(mǎi)入超1億元;此外,部分白酒、家電龍頭受到外資青睞,貴州茅臺(tái)、格力電器、五糧液分別獲凈買(mǎi)入7.89億元、6.86億元、3.34億元。凈賣(mài)出方面,招商銀行、美的集團(tuán)凈賣(mài)出超4億元,贛鋒鋰業(yè)、伊利股份凈賣(mài)出逾2億元,中國(guó)中免、山西汾酒、中遠(yuǎn)??貎糍u(mài)出逾1億元。南向資金凈買(mǎi)入3.92億港元,美團(tuán)-W、騰訊控股、中國(guó)移動(dòng)分別獲凈買(mǎi)入5.81億港元、3.35億港元、1.06億港元;碧桂園、微創(chuàng)醫(yī)療、中國(guó)電信分別遭凈賣(mài)出1.22億港元、0.83億港元、0.82億港元。
4、A股三大股指昨日繼續(xù)震蕩下跌,多家基金公司認(rèn)為,8月最后一個(gè)交易日A股調(diào)整,主要是由于巴菲特減持的消息再度導(dǎo)致比亞迪大跌,疊加光伏逆變器的負(fù)面消息,新能源賽道再度集體下挫,進(jìn)一步影響了市場(chǎng)情緒。展望后市,金九銀十旺季將至,地產(chǎn)、消費(fèi)、基建均有看點(diǎn),有望迎來(lái)類似于今年6月經(jīng)濟(jì)的環(huán)比改善,海外經(jīng)濟(jì)下滑放緩,外需壓力目前不大,也提供了經(jīng)濟(jì)邊際改善的契機(jī)。
5、據(jù)上交所,上半年,滬市主板公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.77萬(wàn)億元,凈利潤(rùn)2.33萬(wàn)億元,扣非后凈利潤(rùn)2.24萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9%、6%和8%,主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。共錄得融資6.81萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9%,其中直接融資5221億元,間接融資6.28萬(wàn)億元。新增披露回購(gòu)計(jì)劃近百家次,合計(jì)擬回購(gòu)金額上限約230億元。
6、據(jù)上交所,科創(chuàng)板公司上半年共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5195.01億元,同比增長(zhǎng)33%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)585.58億元,同比增長(zhǎng)20%;扣非后歸母凈利潤(rùn)502.33億元、同比增長(zhǎng)29%。超七成公司營(yíng)收增長(zhǎng),85家公司營(yíng)收增長(zhǎng)50%以上,31家公司營(yíng)收翻番,兩成公司營(yíng)收超過(guò)10億元;超五成公司歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),107家公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上,超一成公司凈利潤(rùn)增幅超過(guò)100%,最高達(dá)18倍。
7、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,A股4825家上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入34.54萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.24%,遠(yuǎn)高于同期GDP增速,占GDP的比重進(jìn)一步擴(kuò)大。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.25萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.19%。102家公司已發(fā)布中期現(xiàn)金分紅預(yù)案,現(xiàn)金分紅金額超1700億元,積極回報(bào)投資者日漸成為市場(chǎng)共識(shí)。
8、公募基金半年報(bào)基本披露完畢。數(shù)據(jù)顯示,愛(ài)爾眼科、隆基綠能、TCL中環(huán)、貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代是上半年公募基金凈買(mǎi)入金額最多的公司,其中愛(ài)爾眼科凈買(mǎi)入金額達(dá)106.28億元,其他幾家公司均超過(guò)79億元。??低?、歌爾股份、陽(yáng)光電源、招商銀行、伊利股份是凈賣(mài)出金額最多的個(gè)股,凈賣(mài)出額都超過(guò)55億元。展望下半年,多位基金經(jīng)理認(rèn)為,市場(chǎng)或呈震蕩恢復(fù)趨勢(shì),相對(duì)更看好電動(dòng)車(chē)整車(chē)、部分中游材料細(xì)分環(huán)節(jié)、綠電運(yùn)營(yíng)商、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈以及部分風(fēng)電零部件公司。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),隨著2022年半年度報(bào)告披露完畢,上市公司上半年研發(fā)投入情況引關(guān)注。中上協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至8月31日,非金融類上市公司研發(fā)投入金額合計(jì)約5845億元,同比增長(zhǎng)11.97%。分行業(yè)來(lái)看,電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)公司研發(fā)投入居前。其中,醫(yī)藥生物研發(fā)投入力度較大。從研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例來(lái)看,排名前十位的公司中,醫(yī)藥生物行業(yè)公司占據(jù)七席。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào),公募基金2022年半年報(bào)收官,基金公司全部持股也隨之曝光。Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,公募基金持有A股市值合計(jì)達(dá)5.98萬(wàn)億元,占A股總市值比重7.04%,占A股流通總市值比重8.43%,公募基金仍是持股市值占比最高的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào),日前,A股家禽上市企業(yè)均披露了上半年業(yè)績(jī)。整體來(lái)看,受疫情、供求關(guān)系和糧食價(jià)格上漲等因素影響,上半年家禽行業(yè)整體較為低迷,業(yè)內(nèi)多家公司出現(xiàn)了較大幅虧損。
12、海外最大中國(guó)股票基金——安聯(lián)神州A股基金披露持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,7月份,該基金對(duì)其前十大重倉(cāng)股均出手減持,其中,寧德時(shí)代、中信證券、隆基綠能、恩捷股份、美的集團(tuán)、立訊精密、山西汾酒減持幅度在10%以上,貴州茅臺(tái)被減持9%。與此同時(shí),安聯(lián)全方位中國(guó)股票基金卻全面加倉(cāng),頭號(hào)重倉(cāng)股騰訊控股獲增持13%,阿里巴巴獲增持26.42%,貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、隆基綠能增持幅度均超15%,同時(shí)美團(tuán)、京東、網(wǎng)易等也獲不同幅度增持。
13、證監(jiān)會(huì)同意怡和嘉業(yè)、慧博云通、隆揚(yáng)電子、中榮印刷創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告,藍(lán)箭電子、華達(dá)股份首發(fā)9月7日上會(huì)。
14、據(jù)中國(guó)證券報(bào),近日,國(guó)泰君安、長(zhǎng)江證券、國(guó)金證券、中信建投、德邦證券陸續(xù)召開(kāi)2022年秋季策略會(huì)或行業(yè)聯(lián)合策略會(huì),研判后市走勢(shì)。多家券商表示,三四季度,新舊經(jīng)濟(jì)的分化狀態(tài)會(huì)持續(xù);對(duì)A股后市不悲觀,市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)有限,將以橫盤(pán)震蕩為主。行業(yè)配置上,看好消費(fèi)、科技制造、新能源等景氣成長(zhǎng)行業(yè)。
15、京東航空獲得民航局頒發(fā)的CCAR-121部《航空承運(yùn)人運(yùn)行合格證》。這意味著,京東航空將正式投入運(yùn)營(yíng)。京東航空將實(shí)現(xiàn)全國(guó)核心板塊多個(gè)城市流向“夕發(fā)朝至”,“一地發(fā)全國(guó)”的特快航空覆蓋率提升至95%以上。
16、受造假傳聞打壓,科創(chuàng)板大牛股固德威昨日放量跌停,盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,四機(jī)構(gòu)合計(jì)賣(mài)出4.79億元,滬股通賣(mài)出1.82億元并買(mǎi)入2.54億元,兩機(jī)構(gòu)買(mǎi)入1.94億元。固德威盤(pán)后發(fā)布澄清公告稱,有關(guān)逆變器數(shù)據(jù)造假的文章報(bào)道內(nèi)容不屬實(shí)。公司嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求確認(rèn)收入,不存在數(shù)據(jù)造假的情況。
17、騰訊旗下游戲公司Sixjoy Hong Kong與索尼互娛將入股游戲開(kāi)發(fā)商FromSoftware。交易完成后,Sixjoy將持股16.25%,索尼互動(dòng)娛樂(lè)將持股14.09%。
樓市
1、萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮表示,短期看國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)筑底,但恢復(fù)是一個(gè)緩慢而溫和的過(guò)程。住房的剛性需求仍然很強(qiáng),依然是個(gè)十萬(wàn)億量級(jí)的巨大市場(chǎng)。郁亮認(rèn)為,當(dāng)前房地產(chǎn)調(diào)控的三大目標(biāo)“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”中的前兩者已經(jīng)實(shí)現(xiàn),“穩(wěn)預(yù)期”還存在較大挑戰(zhàn)。相比短期政策,萬(wàn)科更關(guān)注與未來(lái)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展有關(guān)的政策。
2、安徽省馬鞍山市調(diào)整住房公積金部分使用政策,自9月1日起,在本市行政區(qū)域內(nèi)購(gòu)房的,子女購(gòu)房可申請(qǐng)?zhí)崛∫淮胃改傅淖》抗e金。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào),Wind數(shù)據(jù)顯示,上半年有87家上市房企凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)盈利,僅32家上市房企業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),業(yè)績(jī)分化特征明顯。整體而言,今年上半年,受到疫情等因素影響,房地產(chǎn)行業(yè)盈利能力呈下行趨勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)
1、教育部等三部門(mén)實(shí)施儲(chǔ)能技術(shù)國(guó)家急需高層次人才培養(yǎng)專項(xiàng),旨在為我國(guó)儲(chǔ)能領(lǐng)域核心技術(shù)突破培養(yǎng)和儲(chǔ)備一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、具備國(guó)際視野和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的領(lǐng)軍人才,為實(shí)現(xiàn)我國(guó)儲(chǔ)能領(lǐng)域高水平科技自立自強(qiáng)和關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
2、國(guó)家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示,今年1-7月,新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅406.8億元,同比增長(zhǎng)108.5%,其中7月份免征車(chē)購(gòu)稅71.7億元,同比增長(zhǎng)119.1%。
3、隨著近期汽車(chē)市場(chǎng)的恢復(fù),國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)也進(jìn)入生產(chǎn)旺季,部分企業(yè)訂單排到明年。而隨著新能源汽車(chē)發(fā)展以及汽車(chē)軟硬件的不斷升級(jí),未來(lái)一段時(shí)間,我國(guó)在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上有望迎來(lái)爆發(fā)期。
4、國(guó)家能源集團(tuán)8月日發(fā)電量首次并連續(xù)4天突破40億度,月發(fā)電量歷史首次達(dá)到1200億度水平,火電燃煤供應(yīng)量歷史性突破5000萬(wàn)噸。
5、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心報(bào)告顯示,截至今年6月,我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為10.51億,上半年新增1919萬(wàn),互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%,提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。短視頻用戶規(guī)模增長(zhǎng)最為明顯,達(dá)9.62億,上半年增長(zhǎng)2805萬(wàn),占網(wǎng)民整體的91.5%。
6、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示,7月份,全國(guó)共銷售彩票313.7億元,同比下降13.5%,主要受上年同期歐洲杯賽事不可比因素影響。其中,體育彩票機(jī)構(gòu)銷售189.9億元,同比下降24%。
7、燃油附加費(fèi)兩連降。去哪兒表示,接到多家國(guó)內(nèi)航空公司消息:自9月5日(出票日期)起,調(diào)整國(guó)內(nèi)航班燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),調(diào)整后每張成人機(jī)票便宜20元。
8、知情人士透露,華為于今年7月推出的打車(chē)平臺(tái)Petal出行正在籌劃新的擴(kuò)張計(jì)劃。繼此前的北京、深圳、南京等少數(shù)幾個(gè)城市后,Petal出行計(jì)劃進(jìn)軍全國(guó)市場(chǎng),目前正在與T3出行洽談全量接入。
9、北沿江高鐵初步設(shè)計(jì)獲國(guó)鐵集團(tuán)、上海市政府、江蘇省政府、安徽省政府聯(lián)合批復(fù),標(biāo)志著該項(xiàng)目建設(shè)取得重大進(jìn)展,為年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。項(xiàng)目正線長(zhǎng)度553.762公里,設(shè)計(jì)速度350公里/小時(shí)。
10、攜程《2022年中秋及秋游預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示,截至8月30日,中秋假期訂單對(duì)比端午同期增長(zhǎng)137%,其中交通品類領(lǐng)銜增長(zhǎng)步伐,機(jī)票、火車(chē)票訂單量分別增長(zhǎng)近2倍、5倍。
海外
1、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特重申,到明年初,美聯(lián)儲(chǔ)需要將基準(zhǔn)利率提高到4%以上,并維持在該水平一段時(shí)間以助力通脹降溫,明確表示她預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在2023年降息。
2、韓國(guó)政府多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布提高出口競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略,政府將提供史上最高的351萬(wàn)億韓元(約合人民幣1.81萬(wàn)億元)融資支持,并重點(diǎn)管控貿(mào)易三大利空因素,同時(shí)大力支持韓國(guó)出口主力產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)。
3、德國(guó)總理朔爾茨承諾,政府“很快”就會(huì)完成新救助方案的推出工作。德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部部長(zhǎng)哈貝克表示,德國(guó)已經(jīng)為冬天做好了準(zhǔn)備,政府將通過(guò)新的一攬子措施來(lái)應(yīng)對(duì)能源價(jià)格的大幅上漲。有媒體爆料稱,救助金額最高或?qū)⑦_(dá)到400億歐元,包括向中低收入人士發(fā)放一次性免稅補(bǔ)助等。
4、美國(guó)政府預(yù)計(jì)最早將于2023年1月將新冠疫苗分發(fā)轉(zhuǎn)移到商業(yè)市場(chǎng),屆時(shí)將不再有聯(lián)邦資金來(lái)購(gòu)買(mǎi)或分發(fā)疫苗。
5、美國(guó)8月份ADP就業(yè)人數(shù)增加13.2萬(wàn)人,遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期的增加30萬(wàn),表明在高通脹和加息的影響下,私營(yíng)部門(mén)招聘速度放緩。美國(guó)8月芝加哥PMI為52.2,預(yù)期52,前值52.1。
6、歐元區(qū)8月CPI同比上漲9.1%,續(xù)創(chuàng)歷史新高,高于預(yù)期的上漲9%;環(huán)比則上升0.5%,預(yù)期0.4%。能源價(jià)格8月上漲逾38%,依舊是通脹走高的主要原因。繼7月份加息50個(gè)基點(diǎn)后,市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)歐洲央行9月將有類似或更大幅度的加息。高盛預(yù)計(jì)歐洲央行下周將加息75個(gè)基點(diǎn)。
7、法國(guó)8月CPI同比上漲5.8%,漲幅較上月的6.1%略有收窄,為今年以來(lái)CPI單月同比漲幅首次下降。另外,8月PPI同比升27.2%,環(huán)比升1.6%,漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。
8、德國(guó)8月失業(yè)人數(shù)約為249.7萬(wàn),環(huán)比增加2.8萬(wàn),當(dāng)月失業(yè)率升至5.5%,為2021年8月以來(lái)新高。
9、加拿大6月GDP同比升4.7%,預(yù)期升4.9%,前值升5.6%;環(huán)比升0.1%,預(yù)期升0.1%,前值持平。
國(guó)際股市
1、中概股收盤(pán)表現(xiàn)亮眼,盈喜集團(tuán)漲2021.29%,宜人金科漲54.59%,智富漲33.28%,尚乘數(shù)科漲11.43%,斗魚(yú)漲10.29%,歡聚漲8.13%,嗶哩嗶哩漲7.82%,拼多多漲7.22%,富途控股漲6.97%;跌幅方面,逸仙電商跌12.31%,天地薈跌12.06%;中概新能源汽車(chē)股漲跌不一,蔚來(lái)汽車(chē)漲0.61%,小鵬汽車(chē)漲1.48%,理想汽車(chē)跌0.1%。
2、美國(guó)加州擬要求企業(yè)招聘廣告披露薪資信息,或影響蘋(píng)果、Meta、谷歌、華特迪士尼等巨頭。此類法案已于去年在科羅拉多州生效,而紐約市的版本將于11月生效,華盛頓州也將從明年1月1日起要求公司在招聘廣告中提供薪資范圍。
3、特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示,特斯拉Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版預(yù)計(jì)交付時(shí)間已縮短為1-4周,此前預(yù)計(jì)交付時(shí)間為4-8周。特斯拉已申請(qǐng)?jiān)诩又莞ダ锩商毓S新建一條電池生產(chǎn)線。
4、知情人士稱,三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕將在11月1日公司成立紀(jì)念日之際就任會(huì)長(zhǎng),并宣布其管理愿景,包括半導(dǎo)體領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和生物業(yè)務(wù)的大規(guī)模投資計(jì)劃。
5、豐田汽車(chē)宣布將在日本和美國(guó)投資高達(dá)7300億日元(約合56億美元),以將其在日本和美國(guó)的電池總產(chǎn)能提高到40GWh。
6、韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示,今年前7個(gè)月,現(xiàn)代汽車(chē)旗下氫燃料電池車(chē)型“NEXO”銷量同比增長(zhǎng)16.1%至6100輛,全球市占率為56%,在全球氫能汽車(chē)銷量和市占率雙雙位居第一。豐田第二代“Mirai”同期銷量同比減少39.6%,為2486輛。
7、馬士基完成收購(gòu)合同物流公司LF Logistics,交易價(jià)值為36億美元。通過(guò)此次收購(gòu),馬士基現(xiàn)有資產(chǎn)組合將增加223個(gè)倉(cāng)庫(kù),在全球的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施將達(dá)到549個(gè)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲,能源化工品漲跌不一,PVC漲1.1%,燃油跌2.67%,LPG跌1.1%。黑色系多數(shù)上漲,鐵礦石漲1.54%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲,棉紗漲3.42%。
2、中鋼協(xié)表示,下半年在國(guó)家各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)措施的驅(qū)動(dòng)下,鋼鐵市場(chǎng)需求在趨穩(wěn)的基礎(chǔ)上將有所回升,主要原燃料的供給形勢(shì)將會(huì)有所緩解,前期經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所形成的高位庫(kù)存和高價(jià)庫(kù)存逐步消化,行業(yè)對(duì)現(xiàn)有需求水平的適應(yīng)性也在提高,有望形成趨向于供需新平衡的總體態(tài)勢(shì)。
3、俄羅斯天然氣工業(yè)公司總裁米勒表示,俄羅斯本年度已開(kāi)采2881億立方米天然氣,其中822億立方米出口至原蘇聯(lián)加盟共和國(guó)以外的國(guó)家。預(yù)計(jì)今年秋冬季天然氣價(jià)格將上漲至每千立方米4000美元以上。
4、自俄烏沖突發(fā)生以來(lái),歐盟已經(jīng)對(duì)俄羅斯實(shí)施了7輪制裁措施。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月31日,德國(guó)聯(lián)邦外交部長(zhǎng)貝爾伯克表示,歐盟正在就第8輪制裁方案進(jìn)行磋商,俄羅斯石油出口可能成為制裁的重點(diǎn)。
5、 美國(guó)能源信息署(EIA):美國(guó)5月原油產(chǎn)量上調(diào)2萬(wàn)桶/日至1161.5萬(wàn)桶/日;美國(guó)6月原油產(chǎn)量增加20.1萬(wàn)桶/日,至1181.6萬(wàn)桶/日;美國(guó)6月原油產(chǎn)量增長(zhǎng)1.7%,為2020年4月以來(lái)新高。
6、EIA:上周美國(guó)原油庫(kù)存減少332.6萬(wàn)桶,預(yù)期減少148.3萬(wàn)桶;國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶至1210萬(wàn)桶/日,出口減少21萬(wàn)桶/日至396.7萬(wàn)桶/日;戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)庫(kù)存減少306.7萬(wàn)桶至4.5億桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.1%,至965點(diǎn),為逾兩年低點(diǎn);8月累計(jì)下跌近50%,為2020年1月以來(lái)最大單月跌幅,且連續(xù)第三個(gè)月下跌。