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財經(jīng)早餐2022年9月5日星期一
熱點聚焦
1、未來一周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，8月CPI、PPI等宏觀數(shù)據(jù)將陸續(xù)出爐。華為將攜手蘋果先后公布重磅新品。國內(nèi)油價新一輪調(diào)整將在9月6日開啟，預(yù)計本輪油價可能會迎來大幅度上漲。國際方面，英國新任首相人選有望揭曉。歐佩克+部長級會議舉行，消息人士稱，歐佩克+可能在周一的會議上維持產(chǎn)量不變。此外，歐洲央行、加拿大央行、澳洲聯(lián)儲將公布利率決議，收緊貨幣政策預(yù)計仍是主旋律。假期方面，周一美國、加拿大將迎來勞動節(jié)假期，屆時紐約交易所、多倫多交易所將休市一天。
2、據(jù)新華社，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于新時代進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)普及工作的意見》。其中提到，推動科普產(chǎn)業(yè)發(fā)展。培育壯大科普產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科普與文化、旅游、體育等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推動科普公共服務(wù)市場化改革，引入競爭機(jī)制，鼓勵興辦科普企業(yè)，加大優(yōu)質(zhì)科普產(chǎn)品和服務(wù)供給。鼓勵科技領(lǐng)軍企業(yè)加大科普投入，促進(jìn)科技研發(fā)、市場推廣與科普有機(jī)結(jié)合。加強(qiáng)科普成果知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
3、證監(jiān)會副主席王建軍表示，將進(jìn)一步推進(jìn)北交所高質(zhì)量擴(kuò)容，在堅持質(zhì)量優(yōu)先的基礎(chǔ)上加快審核，支持一批“優(yōu)等生”快速發(fā)行上市。持續(xù)拓展市場功能，探索多元化發(fā)行上市機(jī)制，研究債券產(chǎn)品體系，適時推出北證50指數(shù)，探索混合交易安排，提升市場運(yùn)行效率。
4、據(jù)證券時報，重要股東動向大揭秘。截至9月3日，今年重要股東累計凈減持超2500億元；賽道牛股占據(jù)凈減持榜，“鋰王”鹽湖股份被減持87億居首，暴漲40倍逆變器龍頭、CRO巨頭、風(fēng)電龍頭等多只賽道股進(jìn)入減持榜金額篇前十。增持股方面，硅料龍頭通威股份獲凈增持55億居首。
5、據(jù)中國證券報，注冊制改革正醞釀關(guān)鍵一躍。證監(jiān)會主席易會滿近日表示，全面實行股票發(fā)行注冊制的條件已基本具備。業(yè)界人士預(yù)期，推開注冊制大門，依托制度創(chuàng)新、配套法規(guī)等保障支持，多層次資本市場將實現(xiàn)更高效率資源配置，助力中國經(jīng)濟(jì)應(yīng)變局、育新機(jī)、開新局。
宏觀
1、應(yīng)俄羅斯國家杜馬主席沃洛金、蒙古國國家大呼拉爾主席贊丹沙塔爾、尼泊爾眾議院議長薩普科塔、韓國國會議長金振杓邀請，全國人大常委會委員長栗戰(zhàn)書將于9月7日至17日對俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和韓國進(jìn)行正式友好訪問，并在俄出席第七屆東方經(jīng)濟(jì)論壇全會。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，有力有序推進(jìn)重大工程實施，適度超前部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資；促進(jìn)重點領(lǐng)域消費加快恢復(fù)，大力發(fā)展服務(wù)消費……近段時間，多地多部門圍繞有效擴(kuò)內(nèi)需密集施策，不斷拓展有效投資空間、持續(xù)促進(jìn)消費市場復(fù)蘇。
3、數(shù)據(jù)顯示，9月3日，國家鐵路貨運(yùn)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，運(yùn)輸貨物1055.8萬噸，環(huán)比基本持平；全國高速公路貨車通行703.25萬輛，環(huán)比下降7.73%；監(jiān)測港口完成貨物吞吐量2829萬噸，環(huán)比下降5.0%，完成集裝箱吞吐量70.7萬標(biāo)箱，環(huán)比增長1.4%。
4、自8月12日以來，成都市累計報告本土病例1332例，其中確診病例952例，無癥狀感染者380例。成都市新增感染者人數(shù)自8月26日開始呈上升趨勢，近三天日新增病例數(shù)維持在120至160例之間，較前期有所下降，目前疫情進(jìn)入平臺期。
5、深圳疫情防控新聞發(fā)布會通報，9月4日0時-12時，深圳新增新冠肺炎確診病例18例，無癥狀感染者10例。
國內(nèi)股市
1、下周有10只新股申購，多只新股屬于熱門行業(yè)細(xì)分龍頭。如德邦科技是電子封裝材料龍頭企業(yè)，公司第一大股東是“大基金”。帕瓦股份是國內(nèi)先進(jìn)的三元前驅(qū)體生產(chǎn)商，公司已進(jìn)入寧德時代供應(yīng)鏈。諾誠健華專注于腫瘤和自身免疫性疾病等領(lǐng)域的藥物研發(fā)，高瓴為公司第一大股東。
2、Wind數(shù)據(jù)顯示，除將上市的新股外，下周將有53只股票面臨解禁，合計解禁量為326.31億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為504.87億元，較本周解禁市值環(huán)比降低65.77%。從解禁股情況來看，瑞達(dá)期貨、菜百股份、上海誼眾-U將解禁金額超50億元，菜百股份、瑞達(dá)期貨、卓然股份、上海誼眾-U、中鐵特貨、千味央廚流通盤將增加超100%。
3、據(jù)證券時報，滬深兩市已有逾370家公司接待機(jī)構(gòu)并披露活動記錄。其中，多家行業(yè)龍頭“門庭若市”，成為機(jī)構(gòu)青睞對象。比亞迪、牧原股份、順豐控股、萬科A、天齊鋰業(yè)、京東方、歌爾股份等在內(nèi)的14家千億市值龍頭接待機(jī)構(gòu)。
4、定增市場近期逐步回暖。今年以來共有209家上市公司實施定增方案，合計募資金額達(dá)4266.37億元，其中，7、8月定增募資金額均超千億。不過，今年定增市場結(jié)構(gòu)分化非常明顯，“新半軍”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司更受關(guān)注。
5、北交所董事長周貴華表示，北交所將以增強(qiáng)交易便捷性為目標(biāo)，不斷探索完善符合市場特征的多元化交易機(jī)制，實施落地北證50指數(shù)，并引導(dǎo)市場主體開發(fā)配套產(chǎn)品。探索混合交易和融資融券交易，提高市場交易效率。
6、北京市金融監(jiān)管局局長李文紅表示，北京將歡迎和推動國際機(jī)構(gòu)以QFII的方式積極參與北交所投資，支持具備資質(zhì)的外資機(jī)構(gòu)參與北交所股票承銷、交易產(chǎn)品設(shè)計。
7、中信證券認(rèn)為，由于中報季部分冷門行業(yè)已經(jīng)頻繁出現(xiàn)業(yè)績超預(yù)期的情況，預(yù)計行業(yè)間“熱轉(zhuǎn)冷”的非典型切換仍將延續(xù)。9月下半月，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布、一攬子政策細(xì)則陸續(xù)實施、美聯(lián)儲加息落地、機(jī)構(gòu)減倉和調(diào)倉初步完成，預(yù)計市場逐步在波動中找到新平衡，重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向部分偏冷門行業(yè)。
8、中信建投認(rèn)為，傾向本輪調(diào)整行情接近尾聲。復(fù)盤歷次底部回升階段后的調(diào)整行情，本輪從回撤比例和調(diào)整天數(shù)看已接近前幾輪水平，此時不宜悲觀。從估值層面看，目前上證綜指估值上處于較低水平，前期壓制產(chǎn)出的悲觀預(yù)期已經(jīng)逐步反應(yīng)。
9、中金公司認(rèn)為，A股市場短期整體可能仍呈現(xiàn)震蕩偏弱格局，整體先求穩(wěn)，再求進(jìn)，注意保持靈活性、把握市場節(jié)奏、注重結(jié)構(gòu)。配置上低估值、穩(wěn)增長相關(guān)板塊或是短期內(nèi)關(guān)注重點；成長風(fēng)格弱勢整理趨勢可能仍將延續(xù)一段時間。
10、中信建投回應(yīng)拍下東興證券部分股權(quán)：系與客戶開展收益互換交易，希望以相對市價有一定折扣的成本獲得東興證券股票權(quán)益損益，公司通過法拍途徑折價買入標(biāo)的股票，完成了前述互換交易的對沖。
11、多個傳統(tǒng)行業(yè)近一個月以來獲得北上資金連續(xù)增持，房地產(chǎn)行業(yè)近四周獲北上資金顯著加倉，累計增幅超過10%。本周共有38股登上北上資金成交活躍榜，所屬行業(yè)來看，電氣設(shè)備、食品飲料股本周成交活躍，北上資金合計買賣總額在200億元以上。
12、據(jù)證券時報，博時基金曾豪認(rèn)為，“大消費”板塊已經(jīng)到了大的級別底部，比較看好高端白酒、醫(yī)美。另外，基建和地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，以及黃金板塊也會有機(jī)會。
13、據(jù)中國證券報，截至上周五收盤，上證指數(shù)再度失守3200點關(guān)口。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，9月下半月市場將逐步企穩(wěn)，投資者將逐步圍繞后續(xù)仍有景氣延續(xù)度或者景氣拐點的行業(yè)啟動系統(tǒng)性的增配，而未來市場再次上漲大概率需等待經(jīng)濟(jì)基本面明顯回升。就市場風(fēng)格而言，成長風(fēng)格弱勢整理趨勢可能仍將延續(xù)一段時間，配置上，部分冷門行業(yè)可重點關(guān)注。
14、據(jù)證券時報，8月基金合計調(diào)研748家上市公司，較7月環(huán)比增加168家。分行業(yè)看，電子、醫(yī)藥生物板塊最受歡迎，各有超過90家公司獲得調(diào)研；機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計算機(jī)和基礎(chǔ)化工板塊獲得調(diào)研公司數(shù)量均在50家以上。
15、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，隨著中企聯(lián)合糧食儲備有限公司、中國物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司等相繼成立，近期，國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷提速。而在國企改革三年行動進(jìn)入收官倒計時之際，央企專業(yè)化整合動作不斷，上市公司層面的運(yùn)作也迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來專業(yè)化整合空間巨大，能源、裝備制造、鋼鐵、物流等多領(lǐng)域或?qū)⒓涌臁?/p>
16、據(jù)券商中國，9月3日，國家醫(yī)療保障局對外發(fā)布《國家醫(yī)療保障局對十三屆全國人大五次會議第4955號建議的答復(fù)》。在該份文件中，國家醫(yī)保局指出，由于創(chuàng)新醫(yī)療器械臨床使用尚未成熟、使用量暫時難以預(yù)估，尚難以實施帶量方式采購。此前，受集中帶量采購影響，醫(yī)藥醫(yī)療板塊已經(jīng)持續(xù)殺跌了相當(dāng)長一段時間。這份文件對于預(yù)期很弱的醫(yī)療板塊來說，無疑是超級利好。
17、據(jù)中國基金報，光伏最熱賽道晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽電池（HJT）迎來新進(jìn)展。9月4日，邁為股份發(fā)布公告，安徽華晟擬向公司采購高效硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池生產(chǎn)線12條，共計7.2GW。HJT今年以來可謂光伏最火賽道，自4月底以來，HJT電池板塊一路高歌猛進(jìn)，板塊指數(shù)漲幅一度達(dá)到109%。作為賽道上游，市值近800億的HJT整線設(shè)備龍頭接連收到訂單，也意味著HJT電池產(chǎn)能放量腳步漸近。
18、寧德時代與陽光電源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，攜手開拓全球光儲一體化市場。雙方將在儲能系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新及全球應(yīng)用等方面擴(kuò)大合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，助力新能源行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
19、廣晟集團(tuán)董事長劉衛(wèi)東涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受廣東省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。截至2021年底，廣晟集團(tuán)資產(chǎn)總額超過1551億元，目前共有高新技術(shù)企業(yè)64家、控股6家A股上市公司，是中國電信第二大股東，同時參股易方達(dá)基金、南粵銀行。
20、據(jù)華為終端消息，HUAWEI Mate50系列及全場景新品秋季發(fā)布會9月6日14:30舉行。
21、賽力斯宣布，AITO問界M5 EV將于9月6日發(fā)布。
22、先正達(dá)集團(tuán)總裁，荃銀高科董事長覃衡德表示，先正達(dá)集團(tuán)將充分發(fā)揮全球領(lǐng)先農(nóng)業(yè)科技公司優(yōu)勢，持續(xù)匯集全球優(yōu)勢資源與技術(shù)，全力支持荃銀高科持續(xù)健康發(fā)展。
23、牧原股份表示，上半年，公司資本開支主要用于支付已完工工程款項，不涉及新增產(chǎn)能建設(shè)。7月下旬，隨著前期生豬價格回升公司現(xiàn)金流持續(xù)好轉(zhuǎn)，公司對小部分養(yǎng)殖項目復(fù)工建設(shè)，涉及養(yǎng)殖產(chǎn)能300萬頭左右，預(yù)計今年年底公司生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能可達(dá)7500萬頭左右。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，今年上半年，氫能行業(yè)股權(quán)融資延續(xù)去年以來的火熱，共發(fā)生融資事件21筆，融資金額15.9億元，融資數(shù)量和金額分別比去年同期增長50%和137%。業(yè)內(nèi)人士表示，目前氫能產(chǎn)業(yè)鏈初現(xiàn)雛形，在政策支持、企業(yè)積極參與和資本青睞等多重有利因素的影響下，氫能有望在交通運(yùn)輸領(lǐng)域率先實現(xiàn)商業(yè)化。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，2022年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會將于9月5日閉幕。作為我國對外開放三大展會平臺之一，今年服貿(mào)會整體國際化率比上一屆提升了近3個百分點，期間舉辦的多場論壇也透露出我國推進(jìn)高水平開放的最新動向。
3、在2022服貿(mào)會的北京市文化融合發(fā)展項目合作推介會上，31個項目實現(xiàn)簽約，金額累計71.05億元。在推介會上，《北京文化科技融合發(fā)展報告（2021—2022）》《文化遺產(chǎn)“活化”指數(shù)報告》相繼發(fā)布。
海外
1、原世界貿(mào)易組織副總干事、商務(wù)部原副部長易小準(zhǔn)日前在北京“兩區(qū)”建設(shè)與企業(yè)全球化論壇（第九屆中國企業(yè)全球化論壇）上表示，今年6月，WTO發(fā)布的服務(wù)貿(mào)易景氣指數(shù)已升至105.5，明顯高于貨物貿(mào)易的景氣指數(shù)，顯示出全球服務(wù)貿(mào)易的韌性。
2、近期，歐洲各國節(jié)電節(jié)能措施頻出。在德國，多家大型商場停止運(yùn)行自動扶梯，顧客只能爬樓梯逛商場。德國政治家克雷奇曼甚至倡議民眾天冷時只給家里一個房間供暖，放棄用熱水洗澡，最好以濕毛巾擦身來代替淋浴。而此類建議得到了響應(yīng)，62%的德國人已經(jīng)開始減少洗澡次數(shù)。
3、歐洲各國部長將討論激進(jìn)的措施來控制飆升的能源成本，從天然氣價格上限到暫停電力衍生品交易，歐盟競相應(yīng)對日益加深的危機(jī)。據(jù)一份文件草案，歐盟輪值主席國捷克將在周五的能源部長會議上將這些工具列入一份緊急干預(yù)選項清單。
4、芬蘭將通過100億歐元的計劃穩(wěn)定電力市場，具體操作是設(shè)立一項100億歐元的緊急救助計劃，幫助電力企業(yè)在電力市場動蕩、抵押品需求激增的情況下度過難關(guān)。
5、歐洲核子研究中心能源管理委員會負(fù)責(zé)人塞爾吉稱，歐洲核子研究中心(CERN)正在研究在歐洲能源危機(jī)期間暫停大型強(qiáng)子對撞機(jī)。
6、根據(jù)一份文件顯示，德國政府當(dāng)天同意了一項價值650億歐元的一攬子紓困計劃，用以緩解俄羅斯天然氣供應(yīng)減少和能源賬單上漲給民眾帶來的壓力。
7、招商宏觀認(rèn)為，美聯(lián)儲已經(jīng)“加不起息”了。今年美國財政部支付的債務(wù)利息約為名義GDP的3.15%，高于2018年的3.05%；上半年美聯(lián)儲在公開市場操作中巨虧10504億美元，2018年全年僅虧損926.1億美元。3.5%的10Y美債收益率或為美聯(lián)儲心理關(guān)口。就業(yè)目標(biāo)終究打敗通脹目標(biāo)，失業(yè)率“持續(xù)”回升已在路上，年底結(jié)束加息為大概率。
國際股市
1、創(chuàng)下虧損新紀(jì)錄后，軟銀準(zhǔn)備裁員。軟銀集團(tuán)旗下愿景基金（Vision Fund）計劃削減至少 100 個職位，相當(dāng)于裁員 20%。據(jù)知情人士透露，裁員計劃最快在本月宣布。此次裁員將是全球性的，輻射范圍包括美國、英國和中國。
2、根據(jù)TrueCar8月份的銷售預(yù)測，特斯拉在美國的銷量大約為47629輛，同比增長了105.8%，是所有品牌中增長最快的，而緊隨其后的是通用汽車（40.9%）和戴姆勒（40.0%）。
3、據(jù)韓聯(lián)社，三星電子表示，公司正在研發(fā)卷曲屏、伸縮屏等新型智能手機(jī)。
商品
1、大商所持續(xù)對異常及違規(guī)交易行為進(jìn)行查處，8月處理異常交易行為77起。據(jù)了解，大商所8月處理的異常交易行為包括自成交超限38起、頻繁報撤單超限38起、大額報撤單超限1起。大商所已通過會員單位對上述達(dá)到異常交易處理標(biāo)準(zhǔn)的客戶進(jìn)行電話提示，并對其中2名客戶采取限制開倉一個月的自律管理措施。
2、據(jù)華爾街日報，消息人士稱，歐佩克+可能在周一的會議上維持產(chǎn)量不變，俄羅斯表示反對歐佩克+減產(chǎn)，擔(dān)心減產(chǎn)會向買家發(fā)出市場供過于求的信號，失去對石油市場的影響力。