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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月8日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、亞洲貨幣貶值潮加劇,人民幣兌美元匯率逼近“7”關(guān)口。Wind數(shù)據(jù)顯示,9月7日,離岸人民幣兌美元跌破6.99,一度跌至6.9972,距離“7”整數(shù)關(guān)口近在咫尺。在岸人民幣兌美元一度跌破6.98關(guān)口,隨后有所反彈,夜盤收盤報(bào)6.9652。其他亞洲貨幣方面,日元兌美元匯率跌破145關(guān)口,再創(chuàng)24年來(lái)新低;韓元兌美元匯率失守1380關(guān)口,創(chuàng)近13年半新低;菲律賓比索兌美元匯率連續(xù)四個(gè)交易日創(chuàng)歷史新低。
2、鄭州決定在全市開展“大干30天,確保全市停工樓盤全面復(fù)工”保交樓專項(xiàng)行動(dòng),要求在10月6日前,實(shí)現(xiàn)鄭州全市所有停工問(wèn)題樓盤項(xiàng)目全面持續(xù)實(shí)質(zhì)性復(fù)工。鄭州市住房保障局還將于9月8日下午召集已在鄭州市出現(xiàn)項(xiàng)目逾期交付和已售停工的開發(fā)商開“保交樓”吹風(fēng)會(huì),內(nèi)容主要包括“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”的任務(wù),確保全市停工樓盤全面復(fù)工。
3、【蘋果秋季新品發(fā)布會(huì)匯總】iPhone 14:起售價(jià)799美元,9月9日開始預(yù)訂,9月16日上市,配置A15芯片,保留劉海屏設(shè)計(jì),搭配全新1200萬(wàn)像素主攝像頭,具有通過(guò)衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)SOS緊急聯(lián)絡(luò)功能。 iPhone 14 Plus:起售價(jià)899美元,10月7日上市,配置6.7英寸屏幕,保留劉海屏設(shè)計(jì),電池續(xù)航時(shí)間最長(zhǎng)。 iPhone 14 Pro系列:pro起售價(jià)為999美元,9月16日上市,pro max起售價(jià)為1099美元,Pro系列配置新款A(yù)16芯片,采用“藥丸屏”設(shè)計(jì)。此外,蘋果還推出了Apple Watch 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra和AirPod Pro。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲1.4%報(bào)31581.28點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲1.83%報(bào)3979.87點(diǎn),納指漲2.14%報(bào)11791.9點(diǎn)。3M公司漲3.39%,耐克漲3.15%,領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.93%,蘋果漲0.93%,特斯拉漲3.38%,亞馬遜漲2.67%。中概股多數(shù)上漲,數(shù)海信息漲20.16%,愛(ài)奇藝漲12.83%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.35%報(bào)12915.97點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.02%報(bào)6105.92點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.86%報(bào)7237.83點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤普跌,日經(jīng)225指數(shù)跌0.71%,韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.39%,新西蘭NZX50指數(shù)跌0.44%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.42%。
4、國(guó)際油價(jià)全線收跌,美油10月合約跌6.01%,報(bào)81.66美元/桶。布油11月合約跌5.52%,報(bào)87.71美元/桶。分析人士表示,由于擔(dān)心經(jīng)濟(jì)困境和需求不振,油價(jià)跌至八個(gè)月新低。此外,有消息稱英國(guó)新任首相特拉斯希望從北海開采更多的石油和天然氣。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.97%報(bào)1729.5美元/盎司,COMEX白銀期貨漲2.64%報(bào)18.38美元/盎司。美債收益率和美元雙雙走低推升了金價(jià);不過(guò),瑞銀警告稱,只要美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持鷹派立場(chǎng),預(yù)計(jì)金價(jià)將進(jìn)一步下跌。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅跌0.79%報(bào)7622.5美元/噸,LME期鋅跌1.47%報(bào)3120美元/噸,LME期鎳漲0.12%報(bào)21600美元/噸,LME期鋁跌0.86%報(bào)2241美元/噸,LME期錫跌1.66%報(bào)20855美元/噸,LME期鉛漲0.85%報(bào)1909美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨跌1.27%報(bào)1381美分/蒲式耳;玉米期貨跌0.85%報(bào)670.25美分/蒲式耳,小麥期貨漲2.94%報(bào)841美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌,3月期美債收益率漲7.86個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.019%,2年期美債收益率跌7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.443%,3年期美債收益率跌8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.494%,5年期美債收益率跌9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.364%,10年期美債收益率跌8.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.27%,30年期美債收益率跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.415%。
9、歐債收益率普遍下跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.027%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.142%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.570%,意大利10年期國(guó)債收益率跌11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.846%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.719%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.59%報(bào)109.58,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.99%報(bào)1.0003,英鎊兌美元漲0.13%報(bào)1.1535,澳元兌美元漲0.4%報(bào)0.6762,美元兌日元漲0.67%報(bào)143.75,美元兌瑞郎跌0.82%報(bào)0.9764,離岸人民幣兌美元漲133個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9570。
宏觀
1、我國(guó)前8個(gè)月外貿(mào)進(jìn)出口穩(wěn)定增長(zhǎng),貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值27.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.1%;貿(mào)易順差3.66萬(wàn)億元,擴(kuò)大58.2%。8月,我國(guó)進(jìn)出口總值3.71萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.6%,其中出口增長(zhǎng)11.8%,進(jìn)口增長(zhǎng)4.6%,增速均較7月份明顯回落;貿(mào)易順差5359.1億元,擴(kuò)大40.4%。
2、國(guó)家衛(wèi)健委副主任李斌表示,我國(guó)人均預(yù)期壽命從74.8歲增長(zhǎng)到78.2歲,這是一個(gè)歷史性的躍升。主要健康指標(biāo)居于中高收入國(guó)家前列,人民群眾健康權(quán)得到充分保障。
3、央行9月7日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期,因此完全對(duì)沖到期量。
4、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)外商投資條例》擬于今年11月1日起實(shí)施?!稐l例》禁止在國(guó)家發(fā)布的外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單以外制定外商投資準(zhǔn)入的限制或者禁止性措施,允許外商投資企業(yè)平等參與本市研發(fā)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),并建立國(guó)際職業(yè)資格證書認(rèn)可清單制度。
5、河南省穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤專題工作會(huì)議指出,要加大對(duì)中小微企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的支持力度,進(jìn)一步研究出臺(tái)支持新能源汽車消費(fèi)的政策措施,積極推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化替代。要支持剛性和改善性住房需求,保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。
6、全國(guó)工商聯(lián)發(fā)布2022中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單。京東集團(tuán)、阿里巴巴、恒力集團(tuán)位居前三強(qiáng),位居前五的民營(yíng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)6000億元。民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的營(yíng)業(yè)收入總額38.32萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.13%;資產(chǎn)總額41.64萬(wàn)億元,同比下降17.92%。出口總額2454.3億美元,同比增加85.48%,占全國(guó)出口總額的7.3%、增加2.19個(gè)百分點(diǎn)。
7、成都分區(qū)分級(jí)實(shí)施社會(huì)面管控措施,力爭(zhēng)用一周時(shí)間實(shí)現(xiàn)全市社會(huì)面清零目標(biāo)。其中,天府新區(qū)、成都東部新區(qū)、成都高新區(qū)、錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū)、簡(jiǎn)陽(yáng)市、金堂縣、蒲江縣,按照“應(yīng)檢必檢”要求,開展全員核酸檢測(cè),每日一檢,不漏一人。高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)采取封控措施,嚴(yán)格落實(shí)“足不出戶、上門服務(wù)”,中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)采取管控措施,嚴(yán)格落實(shí)“人不出區(qū)、錯(cuò)峰取物”。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股低開高走,創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)強(qiáng)勢(shì),賽道股回暖。半導(dǎo)體、工業(yè)母機(jī)、光伏、鈉離子電池、工業(yè)金屬等概念活躍;大消費(fèi)表現(xiàn)不振,煤炭、油氣回調(diào),衛(wèi)星通信概念下挫。截至收盤,上證指數(shù)漲0.09%報(bào)3246.29點(diǎn),收獲四連漲;深證成指漲0.42%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.19%,科創(chuàng)50指數(shù)漲1.33%,萬(wàn)得全A漲0.29%,萬(wàn)得雙創(chuàng)漲1.18%;市場(chǎng)成交額超8700億元。
2、港股大幅低開,恒生指數(shù)開盤即擊穿19000點(diǎn),尾盤收窄跌幅。恒生指數(shù)收盤跌0.83%報(bào)19044.3點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌1.3%,恒生國(guó)企指數(shù)跌0.65%。大市成交861.3億港元。教育、消費(fèi)、科技、金融股跌幅居前,新東方在線跌近10%。鋁業(yè)股走強(qiáng),中鋁國(guó)際漲近10%。SOHO中國(guó)漲超11%,創(chuàng)始人潘石屹、張欣夫妻離職。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.82%。
3、北向資金凈賣出33.74億元,連續(xù)5日凈賣出。大消費(fèi)方面,貴州茅臺(tái)再遭凈賣出10.9億元,五糧液、山西汾酒分別被凈賣出1.25億和0.43億元;格力電器獲凈買入3.88億元居兩市首位,伊利股份獲小幅凈買入。新能源方面,比亞迪遭大幅凈賣出6.32億元,隆基綠能獲凈買入3.83億元,寧德時(shí)代獲凈買入3.25億元,紫金礦業(yè)獲凈買入2.77億元,億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)均被小幅凈賣出。其他方面,招商銀行再遭凈賣出3.78億元,中國(guó)鋁業(yè)獲加倉(cāng)2.87億元。南向資金凈買入8.33億港元,騰訊控股、比亞迪股份、中國(guó)海洋石油分別獲凈買入3.83億港元、3.67億港元、1.93億港元;快手-W凈賣出額居首,金額為4.14億港元。
4、德勤中國(guó)資本市場(chǎng)服務(wù)部發(fā)布報(bào)告稱,預(yù)計(jì)今年前三季度,A股市場(chǎng)將會(huì)有285只IPO新股,合計(jì)融資4641億元。展望2022年全年,隨著A股注冊(cè)制改革的穩(wěn)步推進(jìn),以及更多刺激經(jīng)濟(jì)措施的落實(shí),2022年A股市場(chǎng)的IPO融資總額,有望超過(guò)2021年,刷新紀(jì)錄。
5、證監(jiān)會(huì)同意挖金客、眾智科技、天元寵物、宏景科技、瑞晨環(huán)保創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告稱,智迪科技、金凱生科、長(zhǎng)城信息首發(fā)9月15日上會(huì)。
6、定增市場(chǎng)在經(jīng)歷冰點(diǎn)后回暖,近期有不少明星基金經(jīng)理積極參與定增,包括睿遠(yuǎn)基金趙楓、嘉實(shí)基金歸凱,一起看中了科研服務(wù)行業(yè)龍頭泰坦科技,還有信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)則多只基金出動(dòng),布局了PCB概念股科翔股份。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào),券商二季度大舉買入多家上市公司股票。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,86家證券公司出現(xiàn)在530家A股上市公司的前十大流通股東中。證券公司整體呈現(xiàn)增持態(tài)勢(shì),券商在A股上市公司前十大流通股東名單中合計(jì)出現(xiàn)1496家次,較一季度末增加85%。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月7日,今年以來(lái)共有超過(guò)500家A股公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。其中,創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板公司合計(jì)占比超過(guò)五成,首次超過(guò)主板。此外,一些上市公司過(guò)于“大方”的員工持股計(jì)劃,也引來(lái)監(jiān)管的重點(diǎn)關(guān)注。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家組織骨科脊柱類耗材集中帶量采購(gòu)將于9月27日開標(biāo)。本次集中帶量采購(gòu)產(chǎn)品共分為14個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)類別,29個(gè)競(jìng)價(jià)單元,872套系統(tǒng),全國(guó)6426家醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)采購(gòu)需求120.84萬(wàn)套,共涉及169家申報(bào)企業(yè)。
2、國(guó)家醫(yī)保局表示,加快開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理和種植牙耗材集中采購(gòu),及時(shí)平穩(wěn)推進(jìn)冠脈支架集采協(xié)議期滿統(tǒng)一接續(xù),規(guī)范開展藥品集采接續(xù)工作。
3、工信部組織開展區(qū)塊鏈典型應(yīng)用案例征集工作,征集方向包括:創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)品、區(qū)塊鏈+實(shí)體經(jīng)濟(jì)、區(qū)塊鏈+民生服務(wù)、區(qū)塊鏈+智慧城市、區(qū)塊鏈+政務(wù)服務(wù)。
4、商務(wù)部近期會(huì)同有關(guān)部門積極采取措施,開展全國(guó)家電以舊換新、推進(jìn)綠色智能家居下鄉(xiāng)等工作。下一步商務(wù)部還將進(jìn)一步豐富政策工具箱,更好發(fā)揮家居行業(yè)促消費(fèi)作用。
5、《三省一市共建長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新共同體行動(dòng)方案(2022-2025年)》發(fā)布,將推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化,加快促進(jìn)量子計(jì)算、類腦智能、細(xì)胞治療、人類表型組等領(lǐng)域重大基礎(chǔ)研究成果產(chǎn)業(yè)化。將打造配套產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái),建設(shè)燃料電池測(cè)試評(píng)價(jià)平臺(tái)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試基地以及新能源汽車大數(shù)據(jù)平臺(tái)等。
6、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì),8月中國(guó)乘用車市場(chǎng)零售187.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)29%,環(huán)比增長(zhǎng)3%;全國(guó)乘用車廠商批發(fā)209萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)38%,環(huán)比下降2%。
7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中國(guó)奶業(yè)質(zhì)量報(bào)告》,2021年,我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步提升,消費(fèi)日漸恢復(fù)。全國(guó)奶類產(chǎn)量達(dá)3778萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7%;乳制品產(chǎn)量突破3000萬(wàn)噸,是近三年產(chǎn)量增幅最高的一年。
8、據(jù)教育部《網(wǎng)絡(luò)安全人才實(shí)戰(zhàn)能力白皮書》數(shù)據(jù)顯示,到2027年,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全人員缺口將達(dá)327萬(wàn),而高校人才培養(yǎng)規(guī)模為3萬(wàn)/年,許多行業(yè)面臨著網(wǎng)絡(luò)安全人才缺失的困境。
9、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),26家挖掘機(jī)制造企業(yè)8月銷售各類挖掘機(jī)18076臺(tái),同比持平。其中國(guó)內(nèi)9096臺(tái),同比下降26.3%;出口8980臺(tái),同比增長(zhǎng)56.7%。
10、消息稱字節(jié)跳動(dòng)旗下的獨(dú)立電商APP“抖音盒子”即將暫停運(yùn)營(yíng),字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)暫停對(duì)抖音盒子的投入,內(nèi)部已進(jìn)行非正式溝通,員工可通過(guò)內(nèi)部活水回到抖音電商等團(tuán)隊(duì)。但抖音盒子相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,此為不實(shí)消息。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書:自7月初以來(lái),經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總體上保持平衡,5個(gè)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略微增長(zhǎng)或溫和增長(zhǎng),另外5個(gè)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有或溫和放緩;未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景總體上仍然疲弱,受訪者指出,預(yù)期未來(lái)6至12個(gè)月需求將進(jìn)一步走軟;物價(jià)水平仍處于高位,但有9個(gè)地區(qū)報(bào)告稱其上漲速度有所放緩;所有地區(qū)的工資都在增長(zhǎng),盡管普遍有報(bào)告稱增長(zhǎng)速度放緩,薪資預(yù)期也在下降;大多數(shù)受訪者預(yù)計(jì)價(jià)格壓力至少會(huì)持續(xù)到年底。
2、美聯(lián)儲(chǔ)副主席布雷納德:美聯(lián)儲(chǔ)的政策利率需要進(jìn)一步提高;“一段時(shí)間內(nèi)”可能需要維持限制性貨幣政策;需要“通脹數(shù)據(jù)在幾個(gè)月內(nèi)維持較低水平”,才能確信通脹率正在降至2%;提高政策利率,縮減資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該有助于使需求與供給保持一致;在緊縮周期的某個(gè)時(shí)刻,風(fēng)險(xiǎn)將變得更加雙向。
3、歐盟準(zhǔn)備采取措施,緩解能源市場(chǎng)因抵押品要求飆升而不斷加劇的流動(dòng)性壓力。歐盟委員會(huì)希望“與相關(guān)證券和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作,探索能夠讓市場(chǎng)參與者找到滿足追加保證金要求的抵押品”。
4、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特重申,美聯(lián)儲(chǔ)需要在2023年初之前將利率提高到4%以上,并讓利率在高位保持一段時(shí)間以便為通脹降溫。她預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年不會(huì)降息,決策者需要避免通脹預(yù)期失控。
5、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示,歡迎政府應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的明確舉措,這將有助于穩(wěn)定英鎊和政府債券的價(jià)格。但貝利仍強(qiáng)調(diào),經(jīng)濟(jì)衰退仍然是“最有可能的結(jié)果”。英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾表示,能源救助計(jì)劃短期內(nèi)或降低通脹。
6、加拿大央行宣布加息75個(gè)基點(diǎn)至3.25%,使得該國(guó)利率達(dá)到2008年3月以來(lái)的最高水平。加拿大央行同時(shí)表示,高通脹意味著還需進(jìn)一步加息。為應(yīng)對(duì)持續(xù)性通脹,加拿大央行自3月份以來(lái)已連續(xù)5次加息,累計(jì)加息300個(gè)基點(diǎn)。
7、美國(guó)7月份貿(mào)易逆差縮窄至706.5億美元,為連續(xù)第四個(gè)月收窄,創(chuàng)去年10月以來(lái)的最低水平。商品和服務(wù)出口增長(zhǎng)0.2%至創(chuàng)紀(jì)錄的2593億美元;進(jìn)口下降2.9%,至接近3300億美元的五個(gè)月低點(diǎn)。消費(fèi)品進(jìn)口下降9.8%,為1992年有數(shù)據(jù)以來(lái)的最大降幅。
8、歐元區(qū)第二季度GDP終值同比增長(zhǎng)4.1%,環(huán)比增長(zhǎng)0.8%,均高于市場(chǎng)預(yù)期及初值,因消費(fèi)支出增長(zhǎng)抵消了貿(mào)易方面的拖累。另外,歐元區(qū)第二季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)環(huán)比升0.4%,同比升2.7%,也均好于預(yù)期。
9、世界氣象組織發(fā)布報(bào)告指出,預(yù)計(jì)本世紀(jì)熱浪頻率、強(qiáng)度和持續(xù)時(shí)間的增加以及相關(guān)野火的增多可能會(huì)使空氣質(zhì)量惡化,損害人類健康和生態(tài)系統(tǒng)。污染和氣候變化的交互作用將給數(shù)以億計(jì)的人們帶來(lái)額外的“氣候懲罰”。
10、澳大利亞第二季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.9%,同比增長(zhǎng)3.6%,同比增幅超過(guò)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的3.4%。
11、韓國(guó)7月國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)10.9億美元順差,同比減少66.2億美元。其中,貨物貿(mào)易收支出現(xiàn)11.8億美元逆差,為2012年4月以來(lái)首次出現(xiàn)逆差。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲,數(shù)海信息漲20.16%,愛(ài)奇藝漲12.83%,能鏈智電漲10.63%,叮咚買菜漲10.6%,高途集團(tuán)漲9.06%,蘑菇街漲7.91%,每日優(yōu)鮮漲7.63%,歡聚漲7.03%;跌幅方面,團(tuán)車跌14.02%,房多多跌12.73%,優(yōu)客工廠跌12.7%,尚乘數(shù)科跌9.47%,新蛋跌6.32%,樂(lè)居跌4.74%。中概新能源汽車股集體上漲,蔚來(lái)汽車漲2.19%,小鵬汽車漲0.57%,理想汽車漲0.83%。
2、谷歌和Facebook形成的線上廣告雙巨頭壟斷可能即將瓦解。移動(dòng)應(yīng)用營(yíng)銷公司Appsumer研究顯示,蘋果二季度廣告商采用率同比上升近4個(gè)百分點(diǎn)至94.8%,而Facebook的采用率下降3個(gè)百分點(diǎn)至82.8%,谷歌的采用率下降2個(gè)百分點(diǎn)至94.8%。
3、美國(guó)特拉華州一位法官拒絕了馬斯克提出的推遲收購(gòu)推特一案審判時(shí)間至11月的要求,但同意馬斯克將對(duì)推特前安全主管的指控納入案件。
4、據(jù)特斯拉中國(guó),特斯拉Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版及高性能版、Model Y長(zhǎng)續(xù)航版及高性能版交付時(shí)間均縮短6周,Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版預(yù)期交付時(shí)間仍為1-4周。
5、三星電子半導(dǎo)體部門負(fù)責(zé)人表示,預(yù)計(jì)芯片銷售大幅下滑態(tài)勢(shì)將延續(xù)至明年。但無(wú)論芯片銷售前景如何,三星都將不斷發(fā)展晶圓代工業(yè)務(wù),保持競(jìng)爭(zhēng)力。到明年年底,三星芯片代工業(yè)務(wù)將大為改善。
6、本田公司宣布,9月底將在北京成立新的合資企業(yè),負(fù)責(zé)在中國(guó)采購(gòu)純電動(dòng)汽車用電池。本田還與寧德時(shí)代簽署加深合作關(guān)系的備忘錄。此外計(jì)劃在美國(guó)也加強(qiáng)電動(dòng)汽車電池,力爭(zhēng)在大規(guī)模新車市場(chǎng)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
7、沃爾瑪和聯(lián)合健康達(dá)成一項(xiàng)為期10年的合作協(xié)議,將在美國(guó)提供基于價(jià)值的平價(jià)醫(yī)療服務(wù)。
8、美國(guó)電子煙巨頭Juul宣布,將支付約4.385億美元與美國(guó)34個(gè)州和地區(qū)達(dá)成和解,以解決對(duì)該公司向未成年用戶銷售產(chǎn)品的指控。
9、電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司Lucid數(shù)名現(xiàn)任和前任員工透露,近幾周該公司至少有6名專注于制造業(yè)務(wù)的高管離職,其中包括全球制造副總裁Peter Hochholdinger、項(xiàng)目副總裁Ralph Jakobs等。
10、老虎證券第二季度營(yíng)收5350萬(wàn)美元,同比降11.2%;歸屬公司股東凈虧損90萬(wàn)美元,上年同期凈虧損2150萬(wàn)美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品多數(shù)下跌,燃油跌3.69%,原油跌2.84%,苯乙烯、短纖、PTA跌超1%。黑色系全線上漲,焦炭漲1.26%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化,菜粕、豆粕漲超2%,菜油、棕櫚油、豆油跌逾1%?;窘饘倨谪洕q跌不一,不銹鋼漲0.92%,滬鎳漲0.67%,滬鉛漲0.27%,滬鋁漲0.05%,滬銅跌0.43%,滬鋅跌0.71%。
2、全國(guó)煤炭交易中心發(fā)布通知,要求全面做好下半年電煤中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管支撐工作,更好發(fā)揮中長(zhǎng)期合同的保供穩(wěn)價(jià)作用。要嚴(yán)格執(zhí)行電煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格政策,嚴(yán)格執(zhí)行欠一補(bǔ)三合同條款及相關(guān)懲戒措施,不執(zhí)行的違約企業(yè)將按照有關(guān)懲戒措施予以懲戒。
3、中國(guó)石油集團(tuán)與俄氣公司就天然氣領(lǐng)域廣泛合作進(jìn)行交流,并簽署《中俄東線天然氣購(gòu)銷協(xié)議》相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議,其中確定以盧布和人民幣向中國(guó)供應(yīng)天然氣的付款方式。俄總統(tǒng)普京表示,以盧布和人民幣支付天然氣費(fèi)用的比例為50:50。
4、鄭商所副總經(jīng)理喻選鋒表示,將進(jìn)一步研究引入境外特殊參與者的具體方案,盡快推出特定品種引入境外特殊參與者制度。推進(jìn)短纖期貨引入倉(cāng)庫(kù)交割,努力推進(jìn)PX、瓶片期貨上市,加強(qiáng)PTA期貨境外市場(chǎng)拓展。
5、在全球一次性建設(shè)規(guī)模最大的LNG接收站項(xiàng)目——中國(guó)海油鹽城“綠能港”,3座全球最大LNG儲(chǔ)罐在江蘇濱海同步升頂,標(biāo)志著我國(guó)超大型LNG儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)建造技術(shù)和項(xiàng)目管理達(dá)到世界一流水平。
6、河南省將在9月份分批次向市場(chǎng)投放部分政府豬肉儲(chǔ)備,同時(shí)建議養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)、屠宰企業(yè)保持正常出欄節(jié)奏,有序釋放豬肉庫(kù)存,增加市場(chǎng)供應(yīng),共同維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格秩序穩(wěn)定。
7、歐盟各成員國(guó)能源部長(zhǎng)將于9月9日召開緊急會(huì)議討論應(yīng)對(duì)能源危機(jī),歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩提議對(duì)俄羅斯天然氣設(shè)置價(jià)格上限。但歐盟輪值主席國(guó)捷克工貿(mào)部長(zhǎng)表示,希望將限制俄羅斯天然氣價(jià)格一事從歐盟成員國(guó)能源部長(zhǎng)會(huì)議的議程中除去,對(duì)俄天然氣限價(jià)不能解決歐洲能源危機(jī)。
8、俄羅斯總統(tǒng)普京表示,如果歐洲不需要俄羅斯的天然氣,還有其他國(guó)家準(zhǔn)備合作。世界能源市場(chǎng)十分巨大,俄羅斯在滿足能源需求方面沒(méi)有任何問(wèn)題。
9、電力危機(jī)加劇令歐洲鋁業(yè)巨頭接連宣布減產(chǎn)。繼全球鋁業(yè)巨頭挪威海德魯決定將在9月底關(guān)閉斯洛伐克鋁冶煉廠后,歐洲大型鋁軋制公司Speira宣布,將削減其德國(guó)冶煉廠50%的產(chǎn)量。而歐洲最大鋁冶煉廠法國(guó)敦刻爾克鋁業(yè)公司也表示,將在本月底前減產(chǎn)22%。
10、美國(guó)旱情和極端天氣對(duì)農(nóng)作物產(chǎn)量造成嚴(yán)重影響。美國(guó)農(nóng)會(huì)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)今年農(nóng)作物產(chǎn)量同比可能會(huì)下降多達(dá)三分之一。玉米產(chǎn)量可能降至2012年以來(lái)的最低水平,硬紅冬小麥的收成達(dá)到自1963年以來(lái)的最低點(diǎn)。
11、新加坡交易所正考慮推出一系列能源金屬衍生品合約——鈷金屬、氫氧化鈷、碳酸鋰和氫氧化鋰。新交所預(yù)計(jì),隨著電動(dòng)汽車需求的激增和能源生產(chǎn)的脫碳化,未來(lái)20年鈷和鋰等能源金屬的需求將增長(zhǎng)數(shù)倍。
12、世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告顯示,8月全球黃金ETF凈流出51噸(合29億美元),為連續(xù)第4個(gè)月資金流出。近期,預(yù)計(jì)黃金交易量和消費(fèi)者需求將在9月回升。
13、EIA短期能源展望報(bào)告:預(yù)計(jì)2022年WTI原油和布倫特原油價(jià)格分別為98.07美元/桶和104.21美元/桶,此前預(yù)期分別為98.71美元/桶和104.78美元/桶。
14、美國(guó)至9月2日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加364.5萬(wàn)桶,預(yù)期減少73.3萬(wàn)桶,前值增加59.3萬(wàn)桶。
15、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.71%,報(bào)1133點(diǎn)。