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財經(jīng)早餐2022年9月26日星期一
熱點聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷!國內(nèi)方面,國家統(tǒng)計局將陸續(xù)公布8月工業(yè)企業(yè)利潤、9月PMI等重磅數(shù)據(jù);中國廣電5G將于9月27日開啟正式商用;零跑汽車、萬物云將于9月29日在港交所掛牌上市。國際方面,鮑威爾等多位美聯(lián)儲官員將發(fā)表講話,美國二季度GDP、PCE物價指數(shù)等重要數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐;歐盟能源部長開會討論能源價格飆升問題;歐元區(qū)9月通脹料持續(xù)走高,或給央行更多政策壓力。馬斯克將在Twitter案件中出庭作證,特斯拉將舉辦“2022年人工智能日”;保時捷計劃9月29日在法蘭克福上市,將成為歐洲最大規(guī)模IPO之一。
2、A股上周震蕩下跌,北向資金累計凈流出61.34億元。北向資金當(dāng)周對716只股票持股數(shù)量增加,對908只股票進(jìn)行減倉,其中對天齊鋰業(yè)加倉金額最高,為8.74億元;對貴州茅臺減倉金額最大,達(dá)12.44億元。
3、據(jù)券商中國,海外中國基金持倉情況陸續(xù)更新。部分基金在板塊配置方面向消費傾斜,部分基金依舊看好新能源大方向。多家外資機(jī)構(gòu)持續(xù)表達(dá)對中國資本市場信心,相信中國市場仍有較多投資機(jī)會,看好A股及港股市場未來表現(xiàn)。
4、諾安基金原總經(jīng)理奧成文涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受調(diào)查,成為金融圈熱議話題。諾安基金對此回應(yīng)稱,奧成文已于2019年離任總經(jīng)理一職,相關(guān)調(diào)查情況以有關(guān)部門調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。
環(huán)球市場
1、中金公司稱,短期看,全球美元流動性收緊和“便宜錢”減少難以有效緩解,不排除會出現(xiàn)新一輪連鎖反應(yīng)波動。在估值偏高或無法找到新增長點之前,類美元現(xiàn)金或本幣保值資產(chǎn)或是更好選擇,維持8月以來現(xiàn)金(美元)繼續(xù)跑贏看法。
宏觀
1、國務(wù)委員兼外長王毅在紐約聯(lián)合國總部出席第77屆聯(lián)合國大會一般性辯論并發(fā)表演講。王毅表示,中國始終是全球發(fā)展的貢獻(xiàn)者。我們積極打造高水平對外開放體系,維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定,已成為130多個國家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴,中國作為世界經(jīng)濟(jì)增長的最大引擎,每年對全球增長的貢獻(xiàn)達(dá)到30%左右。
2、人社部堅決貫徹落實國務(wù)院穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施,持續(xù)推動援企穩(wěn)崗政策落實加力加效,通過穩(wěn)市場主體穩(wěn)就業(yè)。1-8月,各地全面推廣“免申即享”經(jīng)辦新模式,已向1120.1萬戶次企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗資金646.3億元。
3、北京企業(yè)聯(lián)合會時隔16年重啟北京企業(yè)百強(qiáng)評選工作,將對六個方向企業(yè)百強(qiáng)進(jìn)行分析研究和排序,具體為:北京企業(yè)100強(qiáng)(綜合)、制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、上市公司100強(qiáng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)100強(qiáng)、高精尖企業(yè)100強(qiáng)。
4、中信證券表示,需持續(xù)關(guān)注強(qiáng)美元下各國貨幣政策變化,9月上旬高頻數(shù)據(jù)偏弱主要是臺風(fēng)對港口生產(chǎn)和物流影響,短期擾動消除后,預(yù)計國內(nèi)出口增速將出現(xiàn)小幅反彈。
5、Wind數(shù)據(jù)顯示,本周央行公開市場將有100億元逆回購到期,其中周一至周五均到期20億元。
6、深圳市疫情防控工作電視電話會議要求,堅持科學(xué)防控、精準(zhǔn)防控、人性化防控,以最快速度實現(xiàn)社會面動態(tài)清零,牢牢守住不出現(xiàn)疫情規(guī)模性反彈的底線。
7、科興創(chuàng)新產(chǎn)研基地落成,助推重組新冠疫苗等新品產(chǎn)業(yè)化。該基地總投資超21億元,總建筑面積15.6萬平米,9月起將陸續(xù)投入使用。
8、9月25日0-14時,西藏自治區(qū)新增本土新冠肺炎確診病例5例(拉薩市5例),新增無癥狀感染者53例(拉薩市51例、日喀則市1例、林芝市1例)。
國內(nèi)股市
1、近兩周以來市場大幅震蕩,上證指數(shù)持續(xù)回調(diào)。然而市場越回調(diào),抄底資金越活躍,期間已有超330億元資金凈流入A股ETF,其中尤以寬基指數(shù)ETF被買入最多。
2、本周國內(nèi)市場將有80家上市公司迎來限售股解禁。以最新收盤價計算,解禁市值合計達(dá)1496.97億元。從規(guī)模來看,肉制品龍頭雙匯發(fā)展解禁市值居首,高達(dá)468.15億元,解禁類型為定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份。
3、“A股史上第二貴”新股萬潤新能有望本周上市,其發(fā)行價高達(dá)299.88元/股,中一簽需繳款14.99萬元。本周國內(nèi)市場同時有10只新股申購,其中,美好醫(yī)療、哈鐵科技、海能技術(shù)、億能電力將于周一申購。
4、中信證券認(rèn)為,宏觀因素壓制市場情緒,調(diào)倉擁擠放大市場波動,估值低位增強(qiáng)市場韌性,市場成交、私募倉位、股債估值等左側(cè)信號已經(jīng)初步顯現(xiàn);右側(cè)時機(jī)仍需等待,最穩(wěn)妥入場時機(jī)預(yù)計在10月份。
5、中信建投表示,從市場歷史規(guī)律來看,國慶后一周季節(jié)效應(yīng)上一般走強(qiáng)。綜合考慮本輪市場調(diào)整周期、幅度與當(dāng)前估值,以及10月重要會議對風(fēng)險偏好影響,后續(xù)應(yīng)積極把握布局機(jī)會為主。
6、A股又現(xiàn)3000點保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)計顯示,在百億市值基金重倉股中,2018年下半年跌幅超過30%的有46只,如今約有超過三分之一個股較2018年中漲逾100%;七成個股已爬出當(dāng)初砸下的深坑,但也有30%個股尚未回到2018年中股價位置。
7、A股市場近期持續(xù)疲弱。券商首席策略普遍表示,四季度市場有望震蕩走強(qiáng),甚至有望迎來“戴維斯雙擊”的“反轉(zhuǎn)”;新能源等熱門賽道股回撤后投資價值已經(jīng)顯現(xiàn)。
8、近期A股市場多只白馬股閃崩。分析顯示,這些股票大多前期漲幅較大、估值較高且基金持倉比例不低,在市場整體熱情不高背景下承壓。對于后市,券商分析師紛紛表示,不宜過度悲觀。
9、中金公司認(rèn)為,當(dāng)前A股市場震蕩偏弱特征可能仍將延續(xù)一段時間,但對中期前景不宜悲觀,整體先求穩(wěn),再求進(jìn),注意保持靈活性、把握市場節(jié)奏、注重結(jié)構(gòu)。建議在配置上仍以低估值、與宏觀關(guān)聯(lián)度不高或景氣程度尚可且有政策支持的領(lǐng)域為主。
10、中金公司表示,港股短期情緒或維持低迷。國慶長假即將來臨,預(yù)計假期前市場交投或?qū)⒊掷m(xù)清淡,投資者可能降低風(fēng)險敞口等待更為清晰的政策信號,因此短期內(nèi)市場可能處于持續(xù)盤整中。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月25日,年內(nèi)共有874只基金參與A股上市公司定向增發(fā),參與次數(shù)累計超過1500次,涉及A股上市公司99家。其中,業(yè)績確定性較強(qiáng)的績優(yōu)個股更受資金青睞。
12、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報,隨著三季度步入尾聲,上市公司前三季度業(yè)績也將陸續(xù)披露。日前,上交所上市公司三季報預(yù)約披露時間出爐,上機(jī)數(shù)控、康緣藥業(yè)拔得頭籌,將于10月10日率先披露;劍橋科技、華鐵應(yīng)急緊隨其后,將于10月11日披露。
13、據(jù)證券時報,最近,A股市場開啟接連回調(diào)走勢,電子、醫(yī)藥生物、計算機(jī)以及新能源等不少板塊跌幅比較明顯,而銀行、鋼鐵、公用事業(yè)、交通運輸?shù)炔簧賯鹘y(tǒng)經(jīng)濟(jì)板塊表現(xiàn)穩(wěn)定,甚至逆勢上漲。這背后,一方面受美聯(lián)儲加息影響,流動性收縮導(dǎo)致全球主要證券市場動蕩共振,A股成長板塊受流動性擾動影響更大;另一方,在市場波動加大的時候,銀行等高股息資產(chǎn)自身的低回撤、低波動屬性,提升了其配置價值,更容易受到長線資金關(guān)注。
14、據(jù)證券時報,上周(9月19日至23日)A股三大指數(shù)繼續(xù)整理,滬指周跌1.22%,失守3100點。弱市行情下,機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度不降反升,截至目前,已有近200家A股公司接待機(jī)構(gòu)并披露活動記錄。過去相對冷門調(diào)研標(biāo)的——航運板塊公司近期投資者交流活動明顯增多。中遠(yuǎn)???、 中遠(yuǎn)海特 、中遠(yuǎn)海發(fā)和海峽股份4家公司周內(nèi)收獲調(diào)研。
15、據(jù)券商中國,A股市場近期持續(xù)疲弱,市場人士分析,近期市場調(diào)整主要是由于近期美元走強(qiáng),人民幣兌美元持續(xù)貶值,同時國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較弱。美聯(lián)儲11月的議息會議有可能是本輪加息周期的高點,短周期進(jìn)入衰退后期誘發(fā)“黑天鵝”的概率較低,A股短期調(diào)整不改估值和情緒指標(biāo)已處于底部區(qū)域的事實,不要浪費外部沖擊帶來的配置機(jī)會。
16、據(jù)證券時報,熱門賽道持續(xù)調(diào)整,千億白馬接連大跌,近期A股市場的低迷表現(xiàn)讓投資者感到憂慮。多位基金經(jīng)理認(rèn)為,當(dāng)前A股市場受國內(nèi)外多重因素的影響,導(dǎo)致市場風(fēng)險偏好回落,出現(xiàn)了情緒性下跌,但從估值來看,A股投資性價比不斷提升,后市不用過于悲觀。
17、據(jù)證券時報,近期,市場持續(xù)調(diào)整,悲觀情緒不斷蔓延,而一些信號卻在顯示,不少基金已經(jīng)開始了低位加倉,正在逐步進(jìn)場進(jìn)行投資和配置。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近一個月來,多種權(quán)益類基金均出現(xiàn)了明顯的倉位提升,許多明星基金經(jīng)理也在近期動作頻頻,通過定增等方式低位搶籌、逆市加倉。而在這輪加倉中,許多中小市值的細(xì)分行業(yè)龍頭備受基金青睞,且這一趨勢正越來越明顯。
18、茅臺3萬噸醬香系列酒技改工程及配套設(shè)施項目部分車間建成投用,項目預(yù)計今年底全面完成建設(shè)。據(jù)悉,該項目總投資達(dá)83.84億元,建成后每年可新增3萬噸醬香系列酒基酒產(chǎn)量,使得茅臺醬香系列酒產(chǎn)能達(dá)5.6萬噸/年。
19、港股將迎重磅IPO。國內(nèi)第三大動力電池生產(chǎn)商中創(chuàng)新航計劃10月6日在港交所掛牌上市,募資約101億港元-135.6億港元。中創(chuàng)新航此次IPO基石投資者名單相當(dāng)豪華,天齊鋰業(yè)、大族激光、小鵬汽車及vivo等均在其中。
20、上周機(jī)構(gòu)調(diào)研個股數(shù)量有440多只,邁瑞醫(yī)療成為調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票,共獲近700家機(jī)構(gòu)調(diào)研。機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司中,凱普生物、四川美豐、云圖控股等個股半年報凈利同比增逾100%且動態(tài)市盈率低于10倍。
產(chǎn)業(yè)
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示,隨著5月份穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策持續(xù)顯效,我國鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢,農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展持續(xù)增長。1-7月,規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)營業(yè)收入達(dá)10.65萬億元,同比增長5.1%,累計完成利潤總額6528.6億元。
2、我國成功發(fā)射試驗十四號和試驗十五號衛(wèi)星。試驗十四號衛(wèi)星主要用于開展科學(xué)試驗、新技術(shù)驗證等領(lǐng)域,試驗十五號衛(wèi)星主要用于國土普查、城市規(guī)劃和防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域。
3、據(jù)中國港口協(xié)會數(shù)據(jù),9月中旬,監(jiān)測沿海重點樞紐港口貨物吞吐量同比增加8.8%。其中外貿(mào)同比增加4.2%,內(nèi)貿(mào)同比增加13.13%。長江樞紐港口吞吐量同比增加3.9%,集裝箱同比減少13.8%。
4、9月25日為北京大興機(jī)場投運三周年。大興機(jī)場自投運以來累計完成旅客吞吐量5198萬人次,航班起降44.4萬架次,貨郵吞吐量36.1萬噸,航線網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)年旅客吞吐量500萬級及以上機(jī)場全覆蓋。
5、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示,8月新能源專用車市場銷量2.7萬臺,同比增長88%;1-8月達(dá)15.1萬臺,增長78%,增速較強(qiáng),實現(xiàn)倍增增速水平。目前來看,今年新能源專用車走勢將大幅超強(qiáng)于傳統(tǒng)輕型車市場。
6、據(jù)不完全統(tǒng)計,目前已有13家藥企研發(fā)抗抑郁藥正在進(jìn)行臨床試驗,這意味著國內(nèi)抗抑郁藥市場即將迎來密集上市期。未來五年,中國抗抑郁藥物行業(yè)樣本醫(yī)院市場規(guī)模有望保持12.7%年復(fù)合增長率持續(xù)增長。
海外
1、根據(jù)多家商業(yè)機(jī)構(gòu)和各國氣象機(jī)構(gòu)的預(yù)測,本周有北極寒潮要席卷西歐,這將是對西歐居民的第一次考驗:要不要減輕家庭預(yù)算推遲開暖氣?德意志銀行則在最新一份報告中警告稱,天然氣緊縮意味著歐洲陷入更深衰退,嚴(yán)冬將加劇這一痛苦;同時,飆升的能源賬單將打擊歐洲居民的收入,導(dǎo)致消費者支出下降。
2、歐洲能源賬單飆升至5000億歐元。布魯蓋爾研究所統(tǒng)計顯示,2021年9月至2022年9月,27個歐洲國家為緩解能源危機(jī)、減輕家庭和企業(yè)重負(fù)推出紓困措施。截至目前,這些措施合計金額約為5000億歐元。其中,英國撥款1784億歐元排名第一,占其GDP的6.5%。
3、美國疾病控制和預(yù)防中心更新數(shù)據(jù)顯示,美國已累計報告24846例人感染猴痘病毒病例,病例數(shù)居全球之首。美國公共衛(wèi)生專家指出,由于檢測能力不足,美國實際猴痘病例數(shù)可能遠(yuǎn)高于官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、英國財政大臣夸滕表示,自己與英國央行行長意見一致,但其決策完全獨立,相信英國央行正在努力應(yīng)對通貨膨脹。夸滕指出,增加稅收無法帶來更多經(jīng)濟(jì)增長,將致力于降低債務(wù)與GDP比率。
5、印度將于10月1日正式推出5G服務(wù),首批5G將覆蓋22座城市,包括德里、孟買、欽奈、加爾各答等。運營商透露,為了加快推廣,5G的資費不會高于4G。
6、埃及規(guī)劃部長哈拉·賽義德表示,埃及計劃在2023年年中之前通過出售國有企業(yè)股份籌集60億美元資金,以應(yīng)對俄烏沖突對埃及經(jīng)濟(jì)造成的消極影響。
7、韓國國土交通部公布《第三期汽車政策基本規(guī)劃案》(2022-2026年),提出到2027年實現(xiàn)自動駕駛汽車商業(yè)落地,到2030年普及450萬輛電動汽車、氫燃料電池汽車目標(biāo)。
國際股市
1、據(jù)e公司,一份關(guān)于特斯拉車型能夠享受保險補(bǔ)貼郵件在網(wǎng)絡(luò)流傳,被市場解讀為特斯拉“變相降價8000元”。特斯拉門店銷售人員稱這是臨時做的活動,是為沖刺交付量,9月30日提車都可享受8000元補(bǔ)貼,在交付尾款時減免車價。
2、特斯拉更新全新樣式能量管理器,支持顯示耗電分類,類似于手機(jī)上屏幕使用時間界面。特斯拉一般每四周發(fā)布一次更新,但有時可能需要更長時間來開發(fā)、測試或修復(fù)Bug,從而導(dǎo)致版本號落后于實際日期。
3、高通公司宣布,得益于驍龍數(shù)字底盤解決方案在汽車行業(yè)廣泛采用,其汽車業(yè)務(wù)訂單總估值已增長至300億美元。高通公司將與梅賽德斯-奔馳公司展開合作,驍龍座艙平臺將應(yīng)用于奔馳新車型。
4、法國蒙彼利埃機(jī)場9月24日臨時關(guān)閉,西大西洋貨運航空公司一架波音737貨機(jī)降落蒙彼利埃機(jī)場時滑出跑道,機(jī)頭扎進(jìn)附近湖中,所幸沒有人員傷亡。
5、輝瑞公司CEO艾伯樂(Albert Bourla)新冠病毒檢測結(jié)果再次呈陽性,為其不到兩個月時間內(nèi)第二次感染新冠病毒。8月15日,艾伯樂首次感染新冠病毒。
6、卡塔爾與法國能源公司道達(dá)爾簽署增產(chǎn)液化天然氣合同??ㄋ柲茉词聞?wù)國務(wù)大臣薩阿德·卡比表示,道達(dá)爾能源公司將對卡塔爾北方氣田南擴(kuò)項目投資約15億美元。
7、馬自達(dá)正考慮退出俄羅斯市場。因俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷,馬自達(dá)稱運營已越來越困難,目前馬自達(dá)在俄羅斯制造工廠已經(jīng)停產(chǎn)。不過,對于銷售和售后問題,馬自達(dá)尚未做出最終決定。
商品
1、德國總理朔爾茨訪問卡塔爾,尋求加強(qiáng)能源合作,重點就德國從卡塔爾進(jìn)口更多天然氣進(jìn)行磋商??ㄋ柼烊粴鈨α烤尤虻谌?,其液化天然氣產(chǎn)量和出口量長期位居世界前列。
2、阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司(ADNOC)與德國大型能源公司萊茵集團(tuán)(RWE)簽署液化天然氣輸送合同。根據(jù)協(xié)議,ADNOC將在2022年底向德國出口第一批液化天然氣,并在2023年為德方預(yù)留額外運輸量。
3、據(jù)第一財經(jīng),自俄烏沖突后,印度開始大量購入俄羅斯石油,不過如今有跡象顯示,印度貌似也開始買不動。能源數(shù)據(jù)追蹤機(jī)構(gòu)開普勒(Kpler)數(shù)據(jù)顯示,9月前兩周,俄羅斯對印度原油出口量較8月份下降40%至45.2萬桶/日。
4、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣,9月25日輸送量為4240萬立方米。消息稱印度計劃從10月1日起提高國內(nèi)生產(chǎn)的天然氣價格。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至8月底,全國綠色有機(jī)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品總數(shù)超過6.3萬個,較2012年底增長320%。“十三五”以來產(chǎn)品數(shù)量年均增速保持在兩位數(shù),每年向社會提供農(nóng)產(chǎn)品實物總量超過2億噸。
6、7月開始國內(nèi)進(jìn)口大豆數(shù)量下滑,大豆油廠開機(jī)率下降,豆粕庫存持續(xù)低位,多重利多支撐,豆粕行情不斷走高。截止9月23日,豆粕現(xiàn)貨市場均價漲至5362元/噸,較7月初上漲30.26%。
7、新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院核技術(shù)生物技術(shù)研究所副所長張躍強(qiáng)透露,核春115通過專家組測產(chǎn),實現(xiàn)畝產(chǎn)724.14公斤,刷新全國優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋春小麥高產(chǎn)紀(jì)錄。
債券
1、中信明明認(rèn)為,9月PMI數(shù)據(jù)落地或打破當(dāng)下多空力量近似均衡局面,但下一段趨勢性行情起步仍需更大催化,在增量寬貨幣信號出現(xiàn)前建議持券觀望。
2、中金公司指出,美聯(lián)儲激進(jìn)加息之后,衰退交易或再成主線,看好債券與黃金表現(xiàn),建議資產(chǎn)配置短期注重平衡穩(wěn)健,超配國內(nèi)債券等受益于流動性避險資產(chǎn)。
3、國君固收表示,本周政府債券凈繳款1913億元,環(huán)比上升約2089億元。截至9月24日,已披露10月份計劃發(fā)行的地方專項債合計2689億元,預(yù)計本周會有更多省份披露新增專項債發(fā)行計劃,發(fā)行高峰期將集中在10月。