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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月29日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、全國(guó)外匯市場(chǎng)自律機(jī)制電視會(huì)議召開。會(huì)議指出,今年以來(lái)人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定,人民幣對(duì)美元匯率有所貶值,但貶值幅度僅為同期美元升值幅度的一半,是目前世界上少數(shù)強(qiáng)勢(shì)貨幣之一。會(huì)議強(qiáng)調(diào),外匯市場(chǎng)事關(guān)重大,保持穩(wěn)定是第一要義。當(dāng)前外匯市場(chǎng)運(yùn)行總體上是規(guī)范有序的,但也存在少數(shù)企業(yè)跟風(fēng)“炒匯”、金融機(jī)構(gòu)違規(guī)操作等現(xiàn)象,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)引導(dǎo)和糾偏。必須認(rèn)識(shí)到,匯率的點(diǎn)位是測(cè)不準(zhǔn)的,雙向浮動(dòng)是常態(tài),不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值,久賭必輸。會(huì)議要求,自律機(jī)制成員單位要自覺維護(hù)外匯市場(chǎng)的基本穩(wěn)定,堅(jiān)決抑制匯率大起大落。報(bào)價(jià)行要切實(shí)維護(hù)人民幣匯率中間價(jià)的權(quán)威性。
2、央行宣布設(shè)立2000億元設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款,專項(xiàng)支持充電樁、新型基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等10個(gè)領(lǐng)域設(shè)備購(gòu)置與更新改造。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)在今年9月1日至12月31日期間,以不高于3.2%的利率向清單內(nèi)項(xiàng)目發(fā)放的合格貸款,央行按貸款本金等額提供資金支持。
3、英國(guó)政府大規(guī)模減稅計(jì)劃導(dǎo)致金融市場(chǎng)持續(xù)震動(dòng),英國(guó)央行緊急救市,宣布啟動(dòng)臨時(shí)債券購(gòu)買計(jì)劃,從9月28日起至10月14日進(jìn)行長(zhǎng)期國(guó)債購(gòu)買操作,購(gòu)買規(guī)模依實(shí)際需求而定,以防止英國(guó)金融穩(wěn)定出現(xiàn)“重大風(fēng)險(xiǎn)”。英國(guó)央行同時(shí)強(qiáng)調(diào),貨幣政策委員會(huì)每年削減800億英鎊的國(guó)債持有量目標(biāo)不變。但原定于下周開始的英國(guó)國(guó)債發(fā)售推遲至10月31日。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲1.88%報(bào)29683.74點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲1.97%報(bào)3719.04點(diǎn),納指漲2.05%報(bào)11051.64點(diǎn)。家得寶漲5.06%,波音漲4.58%,領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.36%,臉書漲5.36%,特斯拉漲1.72%。奈飛漲9.29%,創(chuàng)1月31日以來(lái)最大單日漲幅。中概股多數(shù)上漲,每日優(yōu)鮮漲34.88%,怪獸充電漲13.64%。
2、歐洲三大股指小幅收高,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.36%報(bào)12183.28點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.19%報(bào)5765.01點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.3%報(bào)7005.39點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線下挫,韓國(guó)綜合指數(shù)跌2.45%報(bào)2169.29點(diǎn),創(chuàng)2020年7月來(lái)新低;日經(jīng)225指數(shù)跌1.5%,報(bào)26173.98點(diǎn),刷新7月初來(lái)低點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.53%,報(bào)6462點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.86%,報(bào)11119.57點(diǎn)。針對(duì)韓國(guó)金融市場(chǎng)大幅波動(dòng),韓國(guó)方面采取緊急救市行動(dòng),韓國(guó)央行表示將購(gòu)買最多3萬(wàn)億韓元國(guó)債,韓國(guó)財(cái)政部將緊急回購(gòu)2萬(wàn)億韓元債券。同時(shí),韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)準(zhǔn)備啟動(dòng)股市平準(zhǔn)基金。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油11月合約漲4.31%,報(bào)81.88美元/桶。布油12月合約漲3.44%,報(bào)87.79美元/桶。分析人士表示,美國(guó)EIA原油庫(kù)存意外減少逾21萬(wàn)桶的數(shù)據(jù)提振了油價(jià);同時(shí),美元回落和墨西哥灣總產(chǎn)量的11%因颶風(fēng)“伊恩”關(guān)閉也支撐油價(jià)。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲1.97%報(bào)1668.5美元/盎司,COMEX白銀期貨漲3.02%報(bào)18.89美元/盎司。美元指數(shù)和美債收益率雙雙大跌支撐貴金屬期貨強(qiáng)勁反彈。
6、倫敦基本金屬集體收漲,LME期銅漲1.71%報(bào)7479美元/噸,LME期鋅漲1.69%報(bào)2910美元/噸,LME期鎳漲1.27%報(bào)22135美元/噸,LME期鋁漲0.99%報(bào)2135美元/噸,LME期錫漲1.02%報(bào)20890美元/噸,LME期鉛漲5.75%報(bào)1849美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲,大豆期貨漲0.21%報(bào)1411美分/蒲式耳;玉米期貨漲0.49%報(bào)670.75美分/蒲式耳,小麥期貨漲3.67%報(bào)903.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收跌,3月期美債收益率跌0.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.343%,2年期美債收益率跌15個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.145%,3年期美債收益率跌21.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.171%,5年期美債收益率跌23.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.955%,10年期美債收益率跌21.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.736%,30年期美債收益率跌12.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.702%。
9、歐債收益率集體大跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌49.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.999%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌11.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.711%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌11.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.110%,意大利10年期國(guó)債收益率跌22.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.506%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌13.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.283%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)跌1.26%報(bào)112.72,盤初一度升至114.78,刷新二十年最高,但盤中轉(zhuǎn)跌并最深跌1.4%,接連失守114和113兩道關(guān)口。非美貨幣普遍上漲,歐元兌美元漲1.48%報(bào)0.9736,英鎊兌美元漲1.41%報(bào)1.0886,澳元兌美元漲1.41%報(bào)0.6524,美元兌日元跌0.45%報(bào)144.14,美元兌瑞郎跌1.61%報(bào)0.9759,離岸人民幣兌美元漲178個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1622,盤中一度跌至7.2675。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤四季度工作推進(jìn)會(huì)議指出,受超預(yù)期因素沖擊,二季度前期經(jīng)濟(jì)明顯下滑。經(jīng)過(guò)艱辛努力,扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)下滑態(tài)勢(shì),三季度經(jīng)濟(jì)總體恢復(fù)回穩(wěn)。他表示,穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤對(duì)就業(yè)和民生至關(guān)重要。要抓住時(shí)間節(jié)點(diǎn),推動(dòng)政策在四季度全面落地、充分顯效,鞏固經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)基礎(chǔ)、促進(jìn)回穩(wěn)向上,確保運(yùn)行在合理區(qū)間。
2、央行9月28日開展1330億元7天期和670億元14天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期,因此凈投放1980億元。
3、中國(guó)職業(yè)分類大典修訂完成,本次修訂圍繞建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)等要求,專門增設(shè)或調(diào)整了相關(guān)中類、小類和職業(yè),凈增158個(gè)新職業(yè),同時(shí)首次標(biāo)注97個(gè)數(shù)字職業(yè)。
4、商務(wù)部等7部門新設(shè)8個(gè)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn),其中包括天津王蘭莊國(guó)際商貿(mào)城、吉林琿春東北亞國(guó)際商品城、新疆阿拉山口亞歐商品城等。
5、上海發(fā)布四個(gè)方面22條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)新政,鞏固全市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)。其中提出,進(jìn)一步加大文化旅游體育行業(yè)及航空業(yè)等助企紓困力度;大力促進(jìn)汽車、住房等大宗消費(fèi),合理支持剛性和改善性住房需求;加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。
國(guó)內(nèi)股市
1、滬深兩市全天震蕩下行,盤中反抽力度較弱,上證指數(shù)收盤跌1.58%報(bào)3045.07點(diǎn),再創(chuàng)本輪調(diào)整新低;深證成指跌2.46%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.57%,萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別跌2.25%、2.85%;兩市全天成交6488億元,仍維持在地量水平。兩市超4300只個(gè)股下跌,鋰礦、鋰電池、光伏等新能源板塊集體走低,燃?xì)?、熱泵概念逆?shì)活躍。興業(yè)證券表示,近期市場(chǎng)連續(xù)波動(dòng)調(diào)整,背后是海內(nèi)外不確定性交織共振,導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)偏好在短期內(nèi)的急劇收縮。從多項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看,市場(chǎng)悲觀預(yù)期已很大程度反映在股價(jià)中,調(diào)整已比較充分,市場(chǎng)已是底部區(qū)域。
2、港股單邊走弱,恒生指數(shù)收盤跌3.41%報(bào)17250.88點(diǎn),創(chuàng)近11年新低;恒生科技指數(shù)跌3.85%創(chuàng)半年新低,恒生國(guó)企指數(shù)跌3.12%創(chuàng)近14年新低。大市成交1087.52億港元。各板塊全線下跌,地產(chǎn)、原材料、汽車、科技板塊跌幅居前,碧桂園跌近13%領(lǐng)跌藍(lán)籌,碧桂園服務(wù)跌近12%,小鵬汽車跌近10%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌2.61%。
3、北向資金凈賣出38.4億元。白酒龍頭再獲批量掃貨,五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)分獲凈買入4.43億、2.69億和2.42億元。“奶茅”伊利股份獲凈買入2.01億元;東方財(cái)富獲凈買入2.49億元。凈賣出方面,陽(yáng)光電源遭凈賣出3.22億元,招商銀行凈賣出3.07億元,天齊鋰業(yè)、比亞迪、明陽(yáng)智能、隆基綠能、寧德時(shí)代均遭凈賣出逾1億元。南向資金大幅凈買入59.24億港元,恒生中國(guó)企業(yè)、藥明生物、美團(tuán)-W分別獲凈買入10.29億港元、4.51億港元、3.62億港元;友邦保險(xiǎn)凈賣出額居首,金額為2.18億港元。
4、國(guó)資委改革局與上交所簽署戰(zhàn)略合作備忘錄,支持央企完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度,推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高央企控股上市公司質(zhì)量,做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本,共同推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
5、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)就近期長(zhǎng)春高新、科大訊飛、同花順等新聞“打假治敲”線索召開專題研討會(huì)。專家分析,發(fā)布和傳播謠言或虛假新聞的行為往往伴隨著不當(dāng)目的,甚至有市場(chǎng)操縱等違法行為的可能。中上協(xié)表示,下一步將把“打假治敲”行動(dòng)繼續(xù)推向深入,切實(shí)維護(hù)上市公司和投資者的合法權(quán)益。
6、證監(jiān)會(huì)同意矩陣股份、新天地、鼎泰高科創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告,德芯科技撤回首發(fā)上會(huì)申請(qǐng)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào),近年,A股分拆上市漸趨火熱,據(jù)初步統(tǒng)計(jì),已發(fā)布公告表達(dá)擬分拆上市意愿的A股上市公司累計(jì)突破百家。在境內(nèi)分拆上市的制度明確后,A股上市公司分拆上市活動(dòng)日趨活躍,A股上市公司分拆子公司在A股上市模式(以下簡(jiǎn)稱“A拆A”)已逐漸取代境外分拆上市,成為A股上市公司分拆上市的主流模式。
8、據(jù)券商中國(guó),在A股市場(chǎng)持續(xù)陰跌之際,“聰明資金”已經(jīng)借道優(yōu)質(zhì)公募渠道行動(dòng)起來(lái)。其中,由林樂(lè)峰擔(dān)任基金經(jīng)理的南方均衡成長(zhǎng)基金在9月14日至9月26日期間募集資金超30億。而在9月13日至9月26日期間進(jìn)行募集的長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)基金募集超16億,其基金經(jīng)理為廖瀚博。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,機(jī)構(gòu)資金下階段抄底核心并非在依然高高在上的新能源和半導(dǎo)體上,而主要是跌幅嚴(yán)重、市場(chǎng)關(guān)注度低的大消費(fèi)。
9、據(jù)中國(guó)基金報(bào),9月28日,鴻日達(dá)、逸豪新材以及硅烷科技3只新股成功登陸A股。其中,最讓人驚艷的是登陸北交所的硅烷科技,開盤3分鐘就爆漲188%,最終收盤時(shí)仍然上漲近148.94%。值得注意的是,該股還是北交所歷史上首只詢價(jià)發(fā)行新股。
10、寧德時(shí)代公告,擬投資建設(shè)洛陽(yáng)新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目,總投資不超過(guò)140億元。另外,寧德時(shí)代擬發(fā)行不超過(guò)100億元中期票據(jù)。
11、贛鋒鋰業(yè)與宜春市政府簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,擬在宜春經(jīng)開區(qū)投建年產(chǎn)30GWh新型鋰電池生產(chǎn)制造基地及年產(chǎn)7000噸金屬鋰項(xiàng)目;在奉新縣投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽及鋰礦采選綜合利用項(xiàng)目;在豐城市投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目。
12、四川路橋公告稱,終止引入比亞迪作為戰(zhàn)略投資者,并終止與比亞迪的戰(zhàn)略合作協(xié)議。同時(shí),控股股東蜀道集團(tuán)擬將所持公司5%股份的表決權(quán)委托給比亞迪行使,比亞迪承諾6個(gè)月內(nèi)增持不低于5000萬(wàn)元四川路橋股票。
13、華友鈷業(yè)昨日放量跌停,董秘辦相關(guān)工作人員表示,針對(duì)此次股價(jià)大跌,公司也很疑惑,推測(cè)一方面是因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境整體不樂(lè)觀,另一方面新能源板塊大幅回調(diào),行業(yè)內(nèi)多數(shù)股票下跌。盤后數(shù)據(jù)顯示,兩機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出華友鈷業(yè)4.74億元,其中賣一席位機(jī)構(gòu)賣出3.9億元;滬股通賣出3.14億元并買入9609萬(wàn)元。
14、消息稱臺(tái)積電漲價(jià)計(jì)劃遭最大客戶蘋果拒絕,同時(shí)另一大客戶英偉達(dá)也意圖要求同樣待遇。業(yè)內(nèi)預(yù)估,身為臺(tái)積電第三大客戶的聯(lián)發(fā)科也有望得到“豁免漲價(jià)”。
15、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)于港交所公告稱,擬以207.66億港元出售香港物業(yè),其中包括152個(gè)住宅單位,242個(gè)住宅停車位和31個(gè)電單車停車位。