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財(cái)經(jīng)早餐2022年10月12日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)9月金融數(shù)據(jù)重磅發(fā)布,M2、社融、新增貸款增速均超預(yù)期。央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)9月M2同比增長(zhǎng)12.1%,增速比上月末低0.1個(gè)百分點(diǎn);人民幣貸款增加2.47萬(wàn)億元,同比多增8108億元;社會(huì)融資規(guī)模增量為3.53萬(wàn)億元,比上年同期多6245億元。9月末社會(huì)融資規(guī)模存量為340.65萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.6%。專(zhuān)家指出,9月金融數(shù)據(jù)的超預(yù)期增長(zhǎng)既有政策推動(dòng)的外生因素,也有經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)能逐步修復(fù)的內(nèi)在原因。當(dāng)前時(shí)間窗口也要求繼續(xù)加大宏觀調(diào)控力度,貨幣政策可以考慮進(jìn)一步引導(dǎo)LPR下行、降低存款準(zhǔn)備金率等舉措。
2、國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布最新《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》,維持對(duì)2022年全球經(jīng)濟(jì)增速3.2%的預(yù)期,但將2023年增速預(yù)期再下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至2.7%,并稱有25%的可能性降至2%以下。IMF同時(shí)預(yù)計(jì),全球整體通脹將在今年第三季度達(dá)到9.5%的峰值,明年四季度將下降到4.7%。IMF同時(shí)發(fā)布《全球金融穩(wěn)定報(bào)告》稱,自今年4月以來(lái),全球金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)有所增加,風(fēng)險(xiǎn)平衡明顯向下行傾斜。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指漲0.12%報(bào)29239.19點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.65%報(bào)3588.84點(diǎn),納指跌1.1%報(bào)10426.19點(diǎn)。安進(jìn)漲5.72%,沃爾瑪漲2.63%,領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌1.48%,臉書(shū)跌3.92%,特斯拉跌2.9%。中概股多數(shù)下跌,每日優(yōu)鮮跌13.61%,盛美半導(dǎo)體跌11.84%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線下跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.43%報(bào)12220.25點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.13%報(bào)5833.2點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.06%報(bào)6885.23點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌,日經(jīng)225指數(shù)跌2.64%報(bào)26401.25點(diǎn),韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.83%報(bào)2192.07點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.34%報(bào)6645點(diǎn),新西蘭NZX50指數(shù)漲0.35%報(bào)10956.71點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油11月合約跌2.79%,報(bào)88.59美元/桶。布油12月合約跌2.48%,報(bào)93.8美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.12%報(bào)1673.2美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.4%報(bào)19.145美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一,LME期銅漲0.24%報(bào)7596.5美元/噸,LME期鋅跌1%報(bào)2934.5美元/噸,LME期鎳跌1.64%報(bào)22045美元/噸,LME期鋁跌0.38%報(bào)2251.5美元/噸,LME期錫漲0.95%報(bào)20275美元/噸,LME期鉛漲1.76%報(bào)2024.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收跌,玉米期貨跌0.75%報(bào)693美分/蒲式耳,小麥期貨跌3.92%報(bào)901.25美分/蒲式耳;大豆期貨漲0.05%報(bào)1374.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率漲6.67個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.439%,2年期美債收益率持平報(bào)4.318%,3年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.354%,5年期美債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.177%,10年期美債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.952%,30年期美債收益率漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.926%。
9、歐債收益率多數(shù)下跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.425 %,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.877%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.290%,意大利10年期國(guó)債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.657%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.449%。
10、紐約尾盤(pán),美元指數(shù)漲0.12%報(bào)113.29,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元漲0.05%報(bào)0.9708,英鎊兌美元跌0.81%報(bào)1.0970,澳元兌美元跌0.35%報(bào)0.6276,美元兌日元漲0.1%報(bào)145.86,美元兌瑞郎跌0.31%報(bào)0.9966,離岸人民幣兌美元跌189個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1725。
宏觀
1、國(guó)家氣候中心最新監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,進(jìn)入秋季之后,拉尼娜事件在緩慢發(fā)展,預(yù)計(jì)將持續(xù)至2022/2023年冬季,這是21世紀(jì)首次出現(xiàn)的“三重”拉尼娜現(xiàn)象。拉尼娜事件對(duì)華西秋雨、南方秋旱、北方秋汛等秋冬季區(qū)域氣候異常有重要影響。
2、央行10月11日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有620億元逆回購(gòu)到期,因此單日凈回籠600億元。
3、10月10日12:00—11日12:00,太原市新增本土無(wú)癥狀感染者7例,均在集中隔離場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)。
4、重慶市通報(bào),10月11日0時(shí)至18時(shí),重慶新增本土新冠肺炎確診病例13例,新增本土無(wú)癥狀感染者19例。
5、10月11日0時(shí)至16時(shí),蘇州無(wú)新增新冠肺炎本土確診病例,新增本土無(wú)癥狀感染者4例。2例在核酸“落地檢”中發(fā)現(xiàn),2例在重點(diǎn)人員篩查中發(fā)現(xiàn)。
國(guó)內(nèi)股市
1、滬深兩市高開(kāi)后下探回升,午后指數(shù)維持橫盤(pán)震蕩,個(gè)股全天漲多跌少,情緒略有回暖但仍需時(shí)日進(jìn)一步鞏固。截至收盤(pán),上證指數(shù)漲0.19%報(bào)2979.79點(diǎn),深證成指漲0.53%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.15%,萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別漲0.42%、0.49%;兩市全天成交5645億元。新能源賽道股成為日內(nèi)指數(shù)紅盤(pán)中堅(jiān)力量,寧德時(shí)代放量大漲6%;電力、有機(jī)硅、券商、數(shù)字貨幣、體育等多個(gè)題材盤(pán)中均有脈沖行情,芯片、醫(yī)藥、地產(chǎn)則逆勢(shì)下跌。
2、港股全天單邊走弱,三大指數(shù)均錄得四連跌。恒生指數(shù)收盤(pán)跌2.23%報(bào)16832.36點(diǎn),刷新2011年10月以來(lái)低位;恒生科技指數(shù)跌3.55%創(chuàng)新低,恒生國(guó)企指數(shù)跌2.57%。大市成交912.1億港元。科技、地產(chǎn)、金融、航空、半導(dǎo)體股跌幅居前,電力股逆市走強(qiáng)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌4.35%續(xù)創(chuàng)近2年新低;臺(tái)積電跌8.3%,創(chuàng)紀(jì)錄最大跌幅。
3、北向資金凈賣(mài)出12.44億元。凈賣(mài)出方面,貴州茅臺(tái)遭大幅凈賣(mài)出13.54億元,五糧液遭凈賣(mài)出4.43億元,北方華創(chuàng)、中微公司均遭凈賣(mài)出逾3億元,比亞迪被凈賣(mài)出2.96億元。凈買(mǎi)入方面,寧德時(shí)代獲大幅凈買(mǎi)入10.8億元,錦浪科技獲凈買(mǎi)入4.57億元,億緯鋰能獲凈買(mǎi)入1.5億元,兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)江電力、山西汾酒均獲小幅凈買(mǎi)入。南向資金凈買(mǎi)入31.2億港元,盈富基金、騰訊控股、恒生中國(guó)企業(yè)分別獲凈買(mǎi)入9.15億港元、7.31億港元、5.34億港元;美團(tuán)-W凈賣(mài)出額居首,金額為4.54億港元。
4、在A股跌破3000點(diǎn)關(guān)鍵時(shí)刻,場(chǎng)外資金開(kāi)始借道ETF市場(chǎng)抄底。據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),9月15日至10月10日,股票ETF整體資金凈流入約達(dá)500億元,華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF等重要寬基ETF均有超80億資金流入。
5、據(jù)券商中國(guó),10月中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為108.8,環(huán)比下降1%,表明私募機(jī)構(gòu)對(duì)10月行情依舊偏謹(jǐn)慎。但私募基金倉(cāng)位卻在連跌3周后迎來(lái)反彈,截至9月30日股票私募倉(cāng)位指數(shù)為80.12%,較上周小幅上漲0.72%。有百億私募指出,無(wú)論從估值、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、破凈股數(shù)量、成交量與換手率、新基金發(fā)行等多個(gè)指標(biāo)來(lái)看,當(dāng)下市場(chǎng)基本逼近4月底的低點(diǎn)。有私募大佬更是喊出,“當(dāng)下遍地涌黃金”。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),科創(chuàng)板做市商業(yè)務(wù)上線進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。繼中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的八家證券公司外,還有六家證券公司完成了“上市證券做市業(yè)務(wù)”資格申請(qǐng)材料的補(bǔ)正工作,目前正處于中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式受理階段,具體包括國(guó)泰君安、中信證券、招商證券、興業(yè)證券、浙商證券及東吳證券。此外,還有部分證券公司表示正在積極推進(jìn)資格申請(qǐng)各項(xiàng)工作。因此,可能有近20家證券公司將開(kāi)展科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月11日,年內(nèi)新發(fā)ETF產(chǎn)品規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1200億元。目前全市場(chǎng)已上市ETF共有732只,資產(chǎn)凈值達(dá)到1.53萬(wàn)億元,數(shù)量和規(guī)模均創(chuàng)近十年來(lái)新高。中信建投表示,截至2021年末,我國(guó)權(quán)益型ETF約占全A總市值的1.2%,ETF市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。其次,A股市場(chǎng)個(gè)人投資者占比較高,當(dāng)前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)較多,行業(yè)型和主題型ETF發(fā)展或更為迅速。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào),三季報(bào)啟幕之際,10月11日晚,多家公司發(fā)布公告預(yù)計(jì)前三季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),而其背后驅(qū)動(dòng)因素主要為產(chǎn)品價(jià)格上漲與需求提升。鋰電行業(yè)也是受下游新能源汽車(chē)需求旺盛帶動(dòng)而業(yè)績(jī)普遍大增的行業(yè),也是受需求影響最顯著的行業(yè)之一。
9、北方華創(chuàng)、雅克科技均連續(xù)兩日跌停,盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,四機(jī)構(gòu)合計(jì)賣(mài)出北方華創(chuàng)2.51億元,兩機(jī)構(gòu)買(mǎi)入7754萬(wàn)元,深股通凈賣(mài)出3.06億元;兩機(jī)構(gòu)賣(mài)出雅克科技6467萬(wàn)元,三機(jī)構(gòu)買(mǎi)入1.03億元,深股通凈買(mǎi)入4789萬(wàn)元。
10、鋰鹽價(jià)格維持高位情況下,鋰礦公司業(yè)績(jī)預(yù)期不斷向好。天華超凈預(yù)計(jì),前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)50.5億元-52.7億元,同比增長(zhǎng)超8倍,其中第三季度凈利潤(rùn)16億元-17億元,同比增6倍左右。中礦資源預(yù)計(jì),前三季度歸母凈利潤(rùn)20億元-21億元,同比增長(zhǎng)近6倍,其中第三季度凈利潤(rùn)6.77億元-7.77億元,同比增4-5倍。
11、證監(jiān)會(huì)同意長(zhǎng)盈通科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。科創(chuàng)板上市委公告,龍迅股份首發(fā)獲通過(guò)。
12、愛(ài)爾眼科定增結(jié)果出爐,此次發(fā)行價(jià)格為26.49元/股,發(fā)行股數(shù)1.33億股,募資總額超35億元。其中工銀瑞信基金獲配最多達(dá)6.3億元,廣發(fā)基金、交銀施羅德基金、瑞銀集團(tuán)、摩根大通證券等國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)也參與了此次定增。
金融
1、央行上??偛扛敝魅螌O輝表示,支持上海打造全球人民幣金融資產(chǎn)配置中心和風(fēng)險(xiǎn)管理中心,加快建設(shè)國(guó)際金融資產(chǎn)交易平臺(tái),支持上海申報(bào)建設(shè)國(guó)家級(jí)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),深化數(shù)字人民幣應(yīng)用試點(diǎn),推進(jìn)金融科技監(jiān)管試點(diǎn)。
2、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)華安基金變更實(shí)際控制人,對(duì)國(guó)泰君安受讓華安基金1200萬(wàn)元出資無(wú)異議。交易完成后,國(guó)泰君安持有華安基金的股權(quán)比例由43%上升至51%,華安基金成為國(guó)泰君安的控股子公司。
3、中信信托召開(kāi)干部會(huì)議,中信銀行副行長(zhǎng)蘆葦任中信信托黨委書(shū)記。此前有消息稱,蘆葦將接替李子民,出任中信信托新一任總經(jīng)理。
4、據(jù)中證報(bào),原光大保德信基金總經(jīng)理助理兼研究總監(jiān)魏曉雪已于10月10日加入路博邁。今年以來(lái),已有多位公募高管跳槽至外資資管機(jī)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士表示,外資巨頭往往選擇更了解中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)作的高管執(zhí)掌中國(guó)業(yè)務(wù),凸顯了外資對(duì)于本土化人才的青睞。
樓市
1、克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示,9月100家典型房企融資總量為622.1億元,環(huán)比增加61.8%,同比減少28%。中指研究院數(shù)據(jù)也顯示,9月房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額為777.9億元,同比下降32.2%,環(huán)比上升13.3%,融資形勢(shì)稍有好轉(zhuǎn)。
2、深圳9月新房供應(yīng)量大增,共發(fā)出26張新房預(yù)售證,獲批預(yù)售房源超過(guò)1萬(wàn)套,遠(yuǎn)超今年6月時(shí)年內(nèi)的供應(yīng)高峰。樂(lè)有家研究中心數(shù)據(jù)顯示,9月深圳一手住宅網(wǎng)簽3614套,環(huán)比上漲38%,同比上漲8%;二手住宅過(guò)戶量為1730套,環(huán)比跌幅14%,錄得四連跌。
3、廣東湛江擬調(diào)整住房公積金貸款額度,首次申請(qǐng)每戶最高貸款額度不超過(guò)70萬(wàn)元,二次申請(qǐng)每戶最高貸款額度不超過(guò)60萬(wàn)元。
產(chǎn)業(yè)
1、上海市水務(wù)局表示,上海長(zhǎng)江口自9月初起出現(xiàn)咸潮入侵,上海市供水企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測(cè),科學(xué)開(kāi)展水庫(kù)運(yùn)行調(diào)度,自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)正常,水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
2、據(jù)水利部,今年1月至9月,全國(guó)水利建設(shè)完成投資8236億元,創(chuàng)同期歷史新高,同比增長(zhǎng)64.1%;全國(guó)重大水利工程新開(kāi)工42項(xiàng)、投資規(guī)模超過(guò)1.9萬(wàn)億元,均創(chuàng)同期歷史紀(jì)錄。
3、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布2022年24個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單。加上此前已公布的首批17個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單,國(guó)家骨干冷鏈物流基地達(dá)41個(gè),覆蓋全國(guó)27個(gè)省(區(qū)、市)。
4、國(guó)家能源局在答復(fù)政協(xié)提案時(shí)表示,戶用光伏具有就地就近開(kāi)發(fā)建設(shè)、就地就近消納利用的優(yōu)點(diǎn),是光伏發(fā)電發(fā)展的重點(diǎn)方向。下一步,將配合生態(tài)環(huán)境部等部門(mén)做好綠電交易、綠證交易與碳排放權(quán)交易之間的銜接,研究將戶用光伏納入碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。
5、據(jù)中汽協(xié),9月,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成267.2萬(wàn)輛和261萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)28.1%和25.7%。其中,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成75.5萬(wàn)輛和70.8萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)1.1倍和93.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)到27.1%。9月汽車(chē)出口30.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)73.9%,連續(xù)第二次實(shí)現(xiàn)單月出口突破30萬(wàn)輛。中汽協(xié)呼吁乘用車(chē)購(gòu)置稅減半政策延續(xù)至明年。
6、據(jù)乘聯(lián)會(huì),9月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到192.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)21.5%。其中,新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到61.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)82.9%,新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率31.8%。乘預(yù)計(jì)今年新能源汽車(chē)批發(fā)量有望達(dá)到650萬(wàn)輛,滲透率大概在28%左右。
7、據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,9月份,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)59.1GWh,同比增長(zhǎng)155.2%。動(dòng)力電池銷(xiāo)量共計(jì)46.5GWh,同比增長(zhǎng)161.6%。動(dòng)力電池裝車(chē)量31.6GWh,同比增長(zhǎng)101.6%。動(dòng)力電池出口量共計(jì)6.8GWh。
8、上海出臺(tái)發(fā)展壯大未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案,提出到2030年,在未來(lái)健康、未來(lái)智能、未來(lái)能源、未來(lái)空間、未來(lái)材料等領(lǐng)域涌現(xiàn)一批具有世界影響力的硬核成果、創(chuàng)新企業(yè)和領(lǐng)軍人才,未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5000億元左右。
9、深圳擬出臺(tái)促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策措施。其中提出,探索設(shè)立市級(jí)集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金;對(duì)符合條件的企業(yè)提供最高2.5個(gè)百分點(diǎn)、最長(zhǎng)不超過(guò)5年的貸款或融資貼息。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào),價(jià)格已陰跌數(shù)月的鈦白粉市場(chǎng),近日再度迎來(lái)廠家宣漲,涉及產(chǎn)品集中于品質(zhì)相對(duì)更優(yōu)的氯化法。行業(yè)分析人士認(rèn)為,受上游原材料價(jià)格高企、下游需求持續(xù)不振擠壓,目前鈦白粉部分生產(chǎn)廠家已出現(xiàn)成本倒掛,價(jià)格底部支撐明顯。不過(guò),四季度鈦白粉市場(chǎng)依然面臨需求弱勢(shì)局面,價(jià)格回漲空間依然不足。
11、深圳擬出臺(tái)促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策措施。其中提出,支持開(kāi)展重大裝備和關(guān)鍵零部件研制,按項(xiàng)目總投資的40%予以最高不超過(guò)2億元資助。
12、海南發(fā)布21條舉措推進(jìn)數(shù)字療法產(chǎn)業(yè)發(fā)展,計(jì)劃通過(guò)2-3年的努力將海南建設(shè)成為全球數(shù)字療法創(chuàng)新島、創(chuàng)新資源集聚區(qū)和產(chǎn)業(yè)高地。
13、江西出臺(tái)若干政策措施促進(jìn)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,企業(yè)上市一次性獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)元。支持鋰電企業(yè)綠電綠證等交易,探索建設(shè)鋰電產(chǎn)品交易中心。
14、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),26家企業(yè)9月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)21187臺(tái),同比增長(zhǎng)5.49%,其中國(guó)內(nèi)10520臺(tái),同比下降24.5%;出口10667臺(tái),同比增長(zhǎng)73.3%。
15、研究公司Gartner的數(shù)據(jù)顯示,第三季度全球出貨量較上年同期下降19.5%,為20多年來(lái)的最大降幅,當(dāng)季出貨量為6800萬(wàn)臺(tái)。
海外
1、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持“韌性”。通脹太高了,降低通脹是當(dāng)務(wù)之急。美元的水平反映了適當(dāng)?shù)恼?。目前有一些關(guān)于通脹的積極消息,但需要看到通脹持續(xù)下降。
2、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示,鑒于當(dāng)前的通脹水平,廣泛的涉及面及其持久性,認(rèn)為貨幣政策將需要變得更具限制性才能使通脹率可持續(xù)的下降到2%。目前沒(méi)有看到巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正在逼近;需要在通貨膨脹方面取得進(jìn)展,然后才會(huì)放慢加息速度;尚未準(zhǔn)備好判斷11月的加息幅度應(yīng)該有多大。
3、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利:英國(guó)金融市場(chǎng)穩(wěn)定性面臨著嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)波動(dòng)超過(guò)了銀行壓力測(cè)試范圍;對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)將是暫時(shí)的;給養(yǎng)老基金的信息是,“你們還有三天時(shí)間”; 全球能源沖擊是1970年代以來(lái)最嚴(yán)重的。
4、德國(guó)總理朔爾茨表示,將與美國(guó)討論通脹削減法案,因?yàn)檫@可能引發(fā)“一場(chǎng)巨大的關(guān)稅戰(zhàn)”。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部將今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至1.4%,并預(yù)計(jì)明年將萎縮0.4%;預(yù)計(jì)通脹會(huì)繼續(xù)高企,全年CPI將上漲8%,而不是此前預(yù)測(cè)的6.1%。
5、韓國(guó)開(kāi)發(fā)研究院發(fā)布《10月經(jīng)濟(jì)動(dòng)向》指出,雖然韓國(guó)的內(nèi)需狀況近期有所改善,但對(duì)外利空因素導(dǎo)致出口低迷,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭正在放緩。這是其連續(xù)兩個(gè)月判斷韓國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭弱化。
6、日本8月經(jīng)常帳盈余同比大降96%至589億日元,再創(chuàng)有可比統(tǒng)計(jì)以來(lái)的同期新低。日本8月貨物貿(mào)易逆差錄得24906億日元,為紀(jì)錄最大逆差,當(dāng)月服務(wù)貿(mào)易逆差為6159億日元。
7、英國(guó)至8月三個(gè)月ILO失業(yè)率降至3.5%,為1974年以來(lái)的最低水平。英國(guó)9月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)2.55萬(wàn)人,為2021年2月以來(lái)最大增幅;9月失業(yè)率持平于3.9%。
8、美國(guó)9月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)為92.1,預(yù)期91.6,前值91.8。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌,每日優(yōu)鮮跌13.61%,盛美半導(dǎo)體跌11.84%,攜程網(wǎng)跌11.17%,四季教育跌9.78%,百勝中國(guó)跌7.37%,嗶哩嗶哩跌7.25%,南方航空跌6.95%,再鼎醫(yī)藥跌6.47%;漲幅方面,尚乘數(shù)科漲35.14%,團(tuán)車(chē)漲10.99%,天美生物漲8.29%,途牛漲3.88%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一,蔚來(lái)汽車(chē)跌3.43%,小鵬汽車(chē)跌1.57%,理想汽車(chē)漲3.58%。
2、美國(guó)勞工部擬修改“雇員和獨(dú)立承包商”認(rèn)定方式,新提案將使零工司機(jī)等更有可能被歸類(lèi)為雇員,而非獨(dú)立承包商。Uber和Lyft曾表示,若被強(qiáng)制要求將網(wǎng)約車(chē)司機(jī)認(rèn)定為雇員,他們將被迫改變其商業(yè)模式,同時(shí)預(yù)計(jì)勞動(dòng)力成本將上升20%至30%。
3、蘋(píng)果推出了“問(wèn)蘋(píng)果”(Ask Apple),這是一系列新的互動(dòng)問(wèn)答和一對(duì)一咨詢,將為開(kāi)發(fā)者提供更多機(jī)會(huì)直接與蘋(píng)果專(zhuān)家聯(lián)系,以獲得見(jiàn)解、支持和反饋。
4、本田汽車(chē)和LG能源解決方案宣布,將在美國(guó)俄亥俄州新建一家合資企業(yè),斥資44億美元造一家汽車(chē)電池工廠。
5、空客9月已交付55架飛機(jī),今年累計(jì)交付量經(jīng)調(diào)整為435架。Agency Partners數(shù)據(jù)顯示,空客需在今年最后一個(gè)季度交付265架飛機(jī),以達(dá)到最近下調(diào)的700架飛機(jī)年度交付目標(biāo)。
6、消息人士稱,三星下一代旗艦平板Galaxy Tab S9系列的開(kāi)發(fā)已被推遲到2023年,原因是全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致消費(fèi)電子產(chǎn)品需求持續(xù)低迷。
7、日產(chǎn)汽車(chē)作價(jià)1歐元將其俄羅斯業(yè)務(wù)出售給一家當(dāng)?shù)貒?guó)有實(shí)體機(jī)構(gòu),并預(yù)計(jì)將因此出現(xiàn)約1000億日元的非正常虧損。
8、谷歌宣布與數(shù)字加密貨幣交易平Coinbase合作,從明年年初開(kāi)始,將允許一些客戶使用數(shù)字加密貨幣來(lái)支付云服務(wù)。同時(shí),Coinbase將把部分應(yīng)用轉(zhuǎn)移到谷歌云平臺(tái)上。
9、Meta預(yù)定于10月25日發(fā)布名為Quest Pro的新款VR頭盔,售價(jià)1500美元,將于10月28日正式發(fā)貨。
10、索尼宣布開(kāi)發(fā)出可輕松檢測(cè)嗅覺(jué)的設(shè)備,將于2023年春季面向企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)作為氣味釋放設(shè)備進(jìn)行推銷(xiāo)。氣味釋放設(shè)備目前并非醫(yī)療器械,將作為研究用途銷(xiāo)售。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌,黑色系、能化品表現(xiàn)疲軟,焦炭跌3.55%,燃油、焦煤、螺紋鋼、熱卷、乙二醇跌超2%,鐵礦石、PTA、橡膠、塑料、甲醇跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,豆二、菜油漲超1%?;窘饘倨谪洕q跌不一,滬銅漲0.42%,滬鋅漲0.12%,滬鉛漲0.1%,滬錫跌0.17%,滬鋁跌0.27%,不銹鋼跌0.95%,滬鎳跌1.92%。
2、瑞銀期貨宣布已完成中國(guó)QFII、RQFII首單國(guó)內(nèi)商品期貨交易,并成為首家支持QFII參與境內(nèi)商品期貨市場(chǎng)的期貨公司。繼國(guó)內(nèi)交易所宣布放開(kāi)QFII、RQFII參與相關(guān)品種交易僅一個(gè)多月,行業(yè)首單交易就正式落地,標(biāo)志著中國(guó)期貨市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的大門(mén)正越開(kāi)越大,業(yè)界對(duì)政策的進(jìn)一步放開(kāi)也相當(dāng)期待。
3、據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局,夏糧和早稻旺季收購(gòu)已于9月底結(jié)束,當(dāng)前秋糧收購(gòu)正由南向北陸續(xù)展開(kāi)。截至9月底,主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)小麥5884萬(wàn)噸,同比增加93萬(wàn)噸;收購(gòu)早稻628萬(wàn)噸,同比增加41萬(wàn)噸。
4、哈薩克斯坦能源部部長(zhǎng)阿克丘拉科夫表示,里海石油管道系統(tǒng)預(yù)計(jì)于10月完全恢復(fù)運(yùn)行。此前,由于發(fā)現(xiàn)該管道系統(tǒng)的海底管道出現(xiàn)裂紋,三個(gè)輸油碼頭中的兩個(gè)被暫停工作。
5、據(jù)法國(guó)政府統(tǒng)計(jì),目前法國(guó)約30%的加油站處于完全或者部分?jǐn)嘤偷臓顟B(tài)。截至10日下午,法國(guó)11000座加油站中,共有2229個(gè)加油站處于完全斷油狀態(tài)。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.06%,報(bào)1904點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍小幅上行,國(guó)債期貨震蕩走弱多數(shù)小幅收跌;銀行間資金面總體均衡略收斂,主要回購(gòu)利率全線小幅上行;地產(chǎn)債明顯下跌,“19世茂03”跌超43%盤(pán)中臨停,“21旭輝02”跌超31%盤(pán)中二次臨停。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.43%,成交額451.99億元;萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.62%,成交額455.41億元;“N大中轉(zhuǎn)”漲超12%,小康轉(zhuǎn)債漲超10%,美聯(lián)轉(zhuǎn)債漲超9%,朗新轉(zhuǎn)債、利爾轉(zhuǎn)債和廣電轉(zhuǎn)債均漲超7%;艾華轉(zhuǎn)債跌超6%,蘇試轉(zhuǎn)債跌超5%,泰林轉(zhuǎn)債跌近4%。
3、英國(guó)央行緊急推出更多措施穩(wěn)定金融市場(chǎng),將擴(kuò)大每日買(mǎi)入英國(guó)國(guó)債操作的購(gòu)買(mǎi)范圍,納入與指數(shù)掛鉤的國(guó)債,每天操作規(guī)模最多達(dá)50億英鎊。
4、日本國(guó)債市場(chǎng)流動(dòng)性急劇枯竭,10年期國(guó)債連續(xù)三個(gè)交易日“零交易”,為該期限國(guó)債自1999年成為基準(zhǔn)國(guó)債以來(lái)首次發(fā)生。另?yè)?jù)日本財(cái)務(wù)省初步數(shù)據(jù),海外基金在9月拋售6.39萬(wàn)億日元日本債券,創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí),日本投資者8月再次凈買(mǎi)入5650億日元美債,為10個(gè)月來(lái)首次。
5、【債券重大事件】“18鴻坤01”無(wú)法按期兌付;鑫苑中國(guó)鑫苑置業(yè)未能清償?shù)狡趥鶆?wù);由于信息不足,穆迪撤銷(xiāo)佳兆業(yè)集團(tuán)“Ca”企業(yè)家族評(píng)級(jí),撤銷(xiāo)景瑞控股“Ca”企業(yè)家族評(píng)級(jí),撤銷(xiāo)中國(guó)恒大“Ca”企業(yè)家族評(píng)級(jí);“19滬世茂MTN001”持有人會(huì)議將審議《調(diào)整債券本息兌付安排的議案》; “20恒大05”持有人會(huì)議擬調(diào)整債券利息兌付安排;廣州天建控股股東及擔(dān)保人完成美元票據(jù)交換要約。
外匯
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1788,較上一交易日跌348個(gè)基點(diǎn);夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1680。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1075,調(diào)貶83個(gè)基點(diǎn)。交易員表示,俄烏沖突升級(jí)增加了美元的避險(xiǎn)買(mǎi)需,就人民幣匯率而言,也需關(guān)注7.2對(duì)匯價(jià)的支撐作用及客盤(pán)的交易傾向。
2、央行貨幣政策司發(fā)文稱,必須認(rèn)識(shí)到,在市場(chǎng)化的匯率形成機(jī)制下,匯率的點(diǎn)位是測(cè)不準(zhǔn)的,雙向波動(dòng)是常態(tài),不會(huì)出現(xiàn)“單邊市”。央行將堅(jiān)定不移深化匯率市場(chǎng)化改革,增強(qiáng)人民幣匯率彈性。綜合施策,穩(wěn)定預(yù)期,堅(jiān)決抑制匯率大起大落。
3、外匯局通報(bào)10起外匯違規(guī)案例,其中,徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司逃匯案、深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司逃匯案均因虛構(gòu)貿(mào)易背景構(gòu)成構(gòu)成逃匯行為,兩起行為分別被處罰款960.2萬(wàn)元和597.88萬(wàn)元。