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財經(jīng)早餐2022年10月28日星期五
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署持續(xù)落實好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施，努力推動四季度經(jīng)濟好于三季度，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。會議部署加快釋放擴消費政策效應(yīng)，因城施策支持剛性和改善性住房需求；要求深入落實制造業(yè)增量留抵稅額即申即退，支持企業(yè)紓困和發(fā)展。
2、歐洲央行將三大主要利率均上調(diào)75個基點，符合市場預(yù)期。這是歐洲央行連續(xù)第二次大幅加息75個基點。歐洲央行行長拉加德表示，歐元區(qū)第三季度經(jīng)濟活動可能顯著放緩，并可能在第四季度和明年一季度進一步放緩。預(yù)計通脹將繼續(xù)上行，未來幾次會議很可能會繼續(xù)加息，并在12月決定縮減資產(chǎn)購買的關(guān)鍵原則。
3、美國三季度實際GDP年化環(huán)比上升2.6%，高于市場此前預(yù)期的2.4%，在連續(xù)兩個季度萎縮后重回正增長。數(shù)據(jù)還顯示，美國第三季度核心PCE物價指數(shù)年化環(huán)比升4.5%，較前值4.7%小幅回落。第三季度實際個人消費支出環(huán)比增1.4%，好于預(yù)期的1%，前值為2%。上周初請失業(yè)金人數(shù)增加3000人，至21.7萬人，但低于市場預(yù)期22萬人。另外，美國9月耐用品訂單初值環(huán)比升0.4%，低于預(yù)期。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.61%報32033.28點，標普500指數(shù)跌0.61%報3807.3點，納指跌1.63%報10792.68點。卡特彼勒漲7.79%，波音漲4.46%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌3.52%，臉書跌24.56%，特斯拉漲0.2%。中概股多數(shù)下跌，樂居跌17.48%，新濠影匯跌15.71%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.12%報13211.23點，法國CAC40指數(shù)跌0.51%報6244.03點，英國富時100指數(shù)漲0.25%報7073.69點。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲1.74%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.32%，澳洲標普200指數(shù)漲0.5%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.49%。
4、國際油價全線上漲，美油12月合約漲0.78%，報88.60美元/桶。布油明年1月合約漲1%，報94.73美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.11%報1667.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.43%報19.57美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.47%報7755美元/噸，LME期鋅跌0.15%報2944美元/噸，LME期鎳跌1.92%報22235美元/噸，LME期鋁跌1.88%報2291美元/噸，LME期錫跌0.65%報18560美元/噸，LME期鉛跌1.53%報1860.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.14%報1395美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.47%報681.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.21%報838.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌4.18個基點報4.024%，2年期美債收益率跌14.8個基點報4.27%，3年期美債收益率跌14.2個基點報4.242%，5年期美債收益率跌13.4個基點報4.058%，10年期美債收益率跌9.1個基點報3.92%，30年期美債收益率跌5.7個基點報4.086%。
9、歐債收益率集體大跌，英國10年期國債收益率跌17.9個基點報3.387%，法國10年期國債收益率跌18.3個基點報2.458%，德國10年期國債收益率跌15.1個基點報1.956%，意大利10年期國債收益率跌32.1個基點報3.985%，西班牙10年期國債收益率跌19.8個基點報2.993%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.81%報110.59，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌1.14%報0.9964，英鎊兌美元跌0.52%報1.1569，澳元兌美元跌0.76%報0.6450，美元兌日元跌0.05%報146.32，美元兌瑞郎漲0.48%報0.9909，離岸人民幣兌美元跌645個基點報7.2516。
宏觀
1、我國工業(yè)經(jīng)濟加快恢復(fù)，企業(yè)效益逐步好轉(zhuǎn)。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，9月份當月，工業(yè)企業(yè)利潤降幅較上月收窄6個百分點，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，有25個行業(yè)利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉(zhuǎn)增。1-9月份，裝備制造業(yè)利潤同比增長0.6%，今年以來首次由降轉(zhuǎn)增。
2、商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，全國實際使用外資10037.6億元，按可比口徑同比增長15.6%。其中，高技術(shù)制造業(yè)增長48.6%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長27.9%。中國貿(mào)促會調(diào)研報告顯示，絕大多數(shù)外資企業(yè)看好在華長期發(fā)展前景，對中國營商環(huán)境和宏觀經(jīng)濟政策總體評價良好。
3、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，前三季度中國對外非金融類直接投資5671.9億元，同比增長8.5%，比前8個月加快1.3個百分點。按美元計，規(guī)模為858.5億美元，同比增長6.3%。
4、央行10月27日開展2400億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有20億元逆回購到期，因此凈投放2380億元。
5、財政部PPP中心數(shù)據(jù)顯示，三季度新入庫項目151個、投資額2349億元。其中，9月新入庫項目44個、投資額1016億元。今年以來，新入庫項目430個、投資額6935億元。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，2022年是國企改革三年行動的收官之年，這場大考即將“響鈴收卷”。當前眾多國企三年行動主體任務(wù)基本完成，改革進入收官攻堅階段，成效不斷顯現(xiàn)。接下來，國資國企改革將持續(xù)深化，國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，一批重組整合項目有望實施。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)小幅高開后震蕩回落，上證指數(shù)收盤跌0.55%報2982.9點，深證成指跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.5%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.55%、1.02%；市場全天成交9248億元。盤面上，鈉離子電池、工業(yè)母機、儲能等熱點題材集體熄火，芯片、地產(chǎn)則趁機走強。白酒和醫(yī)藥冰火兩重天，茅臺盤中跌超5%；醫(yī)藥內(nèi)部也劇烈分化，中藥股掀漲停潮，眼科權(quán)重則遭大資金出貨。
2、港股大幅高開后震蕩回落，恒生指數(shù)收盤漲0.72%報15427.94點，恒生科技指數(shù)漲1.11%，恒生國企指數(shù)漲0.49%。大市成交1229.36億港元。原材料、科技、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，教育、電子煙概念強勢，新東方績后漲超20%；電力、地產(chǎn)、新能源汽車股走軟，大唐發(fā)電挫近30%，“蔚小理”均收跌。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.55%。
3、北向資金小幅凈買入9.59億元，連續(xù)3日凈買入。隆基綠能、東方雨虹、東方財富分別獲凈買入3.98億元、2.44億元、2.22億元；藥明康德凈賣出額居首，金額為5.12億元。南向資金凈買入55.71億港元。騰訊控股、藥明生物、美團-W分別獲凈買入11.37億港元、10.97億港元、4.46億港元。恒生中國企業(yè)凈賣出額居首，金額為2.43億港元。
4、證監(jiān)會核發(fā)寧波遠洋、光華股份IPO批文；亞光股份首發(fā)獲證監(jiān)會審核通過?？苿?chuàng)板上市委公告，中潤光學(xué)首發(fā)過會，美芯晟、日聯(lián)科技首發(fā)11月3日上會。
5、工信部、國家藥品監(jiān)管局近日公布人工智能醫(yī)療器械創(chuàng)新任務(wù)揭榜入圍單位名單，百度、開立醫(yī)療、商湯、邁瑞醫(yī)療、科大訊飛、華為等公司入選。
6、據(jù)證券時報，目前已至少有14家上市銀行披露前三季度業(yè)績報告或業(yè)績快報，多家銀行凈利潤實現(xiàn)較好增長。日前，各大金融機構(gòu)紛紛曬出服務(wù)實體經(jīng)濟成績單，彰顯資金活水持續(xù)澆灌制造業(yè)、小微企業(yè)等重點領(lǐng)域與薄弱環(huán)節(jié)的決心與擔(dān)當，既有力支撐了三季度超預(yù)期的社融增長，也將成為實體經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇的重要基石。
7、據(jù)證券時報，截至今年三季度末，券商資管權(quán)益基金經(jīng)理中，有6名管理的公募基金規(guī)模超過百億。其中5名來自東方紅資產(chǎn)管理，分別是孫偉、李競、王延飛、張鋒、秦緒文，此外中泰資管的姜誠也規(guī)模超過百億。從股票倉位來看，管理資金百億級的權(quán)益基金經(jīng)理在三季度對股市逆勢加倉，不少知名基金經(jīng)理的股票倉位在90%以上。
8、據(jù)證券時報，今年三季報已經(jīng)有13家公司擬實施分紅派現(xiàn)。從擬派現(xiàn)總額來看，蘇泊爾、吉比特兩家公司派現(xiàn)均超10億元，潤澤科技、溫氏股份、圣湘生物等個股均超5億元。
9、據(jù)證券時報，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年年初至今，已有超過30家上市公司因信息披露違法違規(guī)受到監(jiān)管部門行政處罰，更有多家公司多次領(lǐng)過罰單。
10、據(jù)中國證券報，公募基金三季報基本披露完畢，公募基金三季度對銀行股的調(diào)倉情況也隨之出爐。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，寧波銀行、招商銀行、江蘇銀行被超百只主動權(quán)益型基金重倉。展望后市，業(yè)內(nèi)人士認為，部分區(qū)域性銀行區(qū)位優(yōu)勢顯著、業(yè)績成長性突出，看好區(qū)域性銀行投資機會。
11、五大白酒龍頭三季報披露完畢。五糧液第三季度實現(xiàn)凈利潤48.9億元，同比增長18.5%。瀘州老窖第三季度凈利26.85億元，同比增31.05%。洋河股份第三季度凈利潤21.78億元，同比增長40.45%。山西汾酒第三季度凈利潤20.96億元，同比增長56.96%。最早發(fā)布三季報的貴州茅臺三季度凈利潤146.06億元，同比增長15.81%。
產(chǎn)業(yè)
1、華為前三季度實現(xiàn)銷售收入4458億元，主營業(yè)務(wù)利潤率為6.1%。其中，第三季度銷售收入1442億元。華為輪值董事長徐直軍表示，整體經(jīng)營結(jié)果符合預(yù)期，終端業(yè)務(wù)下行趨勢持續(xù)放緩，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長。
2、發(fā)改委運行局近日召開華中、南方、東北、華東、西北、西南等地電力中長期交易座談會，會議圍繞今年電力中長期交易總體情況、工作進展以及2023年電力中長期交易合同簽訂有關(guān)考慮進行了專題研討。
3、工信部數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國造船三大指標國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先。新接訂單中，汽車運輸船和萬箱以上集裝箱船分別占到全球市場的83%和51.7%。全行業(yè)實現(xiàn)利潤接近55億元，同比增長超過三成。
4、工信部數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，電信業(yè)務(wù)收入累計完成11971億元，同比增長8.2%。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.78億戶，5G移動電話用戶達5.1億戶，占移動電話用戶30.3%，5G基站總數(shù)達222萬個。
5、據(jù)國家郵政局，9月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成97.1億件，同比增長2.8%；業(yè)務(wù)收入完成924.6億元，同比增長0.3%。1-9月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成800.1億件，同比增長4.2%；業(yè)務(wù)收入累計完成7688.9億元，同比增長3.5%。
6、據(jù)南方電網(wǎng)，廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程全面展開，總投資1870億元。
7、貴州：到2024年，力爭全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家(貴州)樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心標準機架數(shù)達到60萬架，累計建成5G基站16萬個，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點項目累計完成投資超1000億元。
8、波音發(fā)布2022年《中國民用航空市場展望》，預(yù)測隨著中國經(jīng)濟的增長，中國的民用飛機機隊規(guī)模在未來20年中將增長一倍以上，需要價值1.5萬億美元的8485架新飛機來服務(wù)乘客出行和貿(mào)易發(fā)展。
海外
1、俄羅斯總統(tǒng)普京：預(yù)計俄羅斯2023年第一季度的通貨膨脹率將在5%左右；預(yù)計今年經(jīng)濟將收縮2.8-2.9%。
2、美國財長耶倫：放緩經(jīng)濟增長是合適的，需要減緩?fù)ㄘ浥蛎?；美國有充足的財政空間，可以在經(jīng)濟衰退的情況下做出政策回應(yīng)；美國第三季度GDP報告顯示經(jīng)濟具有韌性；認為目前的國債市場沒有問題。
3、據(jù)NHK，日本政府將出臺的經(jīng)濟刺激方案計劃投入超29萬億日元，較此前提出的計劃投入約25萬億日元有所上調(diào)。
4、歐盟委員會通過多項提案，建議制定更嚴格的法規(guī)治理空氣和水污染，力爭到2050年實現(xiàn)零污染。
5、國際能源署發(fā)布報告稱，能源危機可能加速全球綠色能源轉(zhuǎn)型進程。許多國家試圖加快能源結(jié)構(gòu)變革，若這些變革措施得以實施，到2030年，全球清潔能源投資將增加50%，達每年2萬億美元以上。
6、韓國第三季度GDP環(huán)比增長0.3%，連續(xù)9個季度保持增加勢頭，但增速創(chuàng)2021年第三季度以來的最低。
7、韓國計劃大力推進新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將二次電池產(chǎn)業(yè)打造成第二個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并于11月發(fā)布包括新電池技術(shù)等在內(nèi)的二次電池產(chǎn)業(yè)對策。
8、埃及央行將基準利率上調(diào)200個基點至13.25%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，樂居跌17.48%，新濠影匯跌15.71%，泰和誠醫(yī)療跌14.73%，尚乘數(shù)科跌13.76%，萬國數(shù)據(jù)跌12.82%，高途集團跌12.81%，華迪國際跌12.08%，叮咚買菜跌9.9%，霧芯科技跌9.51%，嗶哩嗶哩跌9.16%；漲幅方面，四季教育漲12.13%，團車漲10.62%，麗翔教育漲7.98%，金太陽教育漲6.94%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌7.49%，小鵬汽車跌10.26%，理想汽車跌7.9%。
2、谷歌宣布，將對歐洲第二高等法院“歐盟普通法院”做出的41億美元的Android反壟斷罰款再次提起上訴。
3、三星集團實際掌權(quán)人李在镕正式出任三星電子會長。三星電子最終核實，第三季度營業(yè)利潤10.852萬億韓元，同比銳減31.39%；銷售額為76.78萬億韓元，同比增加3.79%。三星電子預(yù)計今年有望再創(chuàng)全年最高業(yè)績。
4、瑞士信貸第三季度營收38.04億瑞士法郎，同比下滑30%；凈虧損40.3億瑞士法郎。公司宣布進行大規(guī)模戰(zhàn)略調(diào)整，將通過發(fā)行新股籌資40億瑞士法郎，拆分其投行部門，到2025年裁員9000人，同時削減25億瑞士法郎成本。
5、消息人士稱，豐田汽車向幾家供應(yīng)商透露，公司已將2022年全球產(chǎn)量目標降至950萬輛，并可能進一步下調(diào)。
7、推特將被剔除出標普500指數(shù)， 艾奇資本將取而代之。 此前根據(jù)紐交所公告，推特將于周五停牌，因馬斯克接近完成收購事宜。
8、麥當勞第三財季營收58.7億美元，同比降5.3%；凈利潤19.82億美元，同比降8%。
9、卡特彼勒第三季度營收149.94億美元，同比增長21%；歸屬公司凈利潤20.4億美元，同比增長42.9%。
10、默克第三季度銷售額149.59億美元，同比增14%；GAAP凈利潤32.48億美元，同比減少29%。
11、霍尼韋爾第三季度凈銷售89.51億美元，同比增長5.6%；歸屬公司凈利潤15.52億美元，同比增長23.5%。
12、萬事達第三季度凈營收為58億美元，同比增長15%，超出市場預(yù)期；營業(yè)利潤為31億美元，同比增長14%。
13、先正達第三季度營業(yè)收入為79億美元，同比增長20%。第三季度EBITDA為10億美元，同比增長24%。
14、道達爾第三季度凈利潤66億美元，同比增43%；銷售額從去年的547.3億美元增長到690.4億美元。
15、蘋果第四財季每股收益1.29美元，預(yù)期1.27美元。營收901.5億美元，預(yù)期889億美元。凈利潤207.21億美元，預(yù)期205.26億美元。第四財季iPhone收入426.3億美元，同比增長9.7%，市場預(yù)估426.7億美元。iPad收入71.7億美元，同比減少13%，市場預(yù)估78.1億美元。蘋果美股盤后跌近1%。
16、英特爾第三季度調(diào)整后每股收益0.59美元，預(yù)期0.33美元。營收153億美元，預(yù)期153.16億美元。凈利潤10億美元，預(yù)期5.18億美元。
17、亞馬遜第三季度每股收益0.28美元，預(yù)期0.22美元。營收1271億美元，預(yù)期1277.64億美元。凈利潤29億美元，預(yù)期22.47億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，PVC、乙二醇跌超1.7%，20號膠、短纖跌約1.6%。黑色系全線下跌，鐵礦石、熱卷跌逾2%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟，豆油跌2.3%，棉紗跌1.88%，棕櫚油跌1.51%。上期所基本金屬多數(shù)收跌，不銹鋼跌2.34%，滬錫跌1.5%
2、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍會見中國煤炭工業(yè)協(xié)會副秘書長張宏。雙方一致認為，促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和穩(wěn)定，要繼續(xù)在鋼鐵和焦煤領(lǐng)域?qū)嵤澳甓榷?、季度定價”的中長期合同機制。
3、據(jù)中鋼協(xié)，9月份，國內(nèi)鋼材需求形式略有好轉(zhuǎn)，鋼材產(chǎn)量環(huán)比增長，鋼材價格小幅調(diào)整。9月末，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）為112.76點，環(huán)比下降1.41%，由升轉(zhuǎn)降；同比下降28.5%。
4、河南省政府辦公廳近日發(fā)文指出，通過優(yōu)化煤炭資源配置，到“十四五”末，全省資源枯竭煤礦困境得到有效緩解，煤炭穩(wěn)產(chǎn)保供基礎(chǔ)更加牢固，煤炭年均產(chǎn)量力爭達到1億噸以上。
5、美國能源信息署（EIA）報告顯示，1-9月，美國煤炭產(chǎn)量為4.48億短噸，同比增3.9%。其中，9月份煤炭產(chǎn)量為5137.2萬短噸，同比增長3.2%，環(huán)比下降2.7%。
6、意大利將全國天然氣產(chǎn)量翻一番，達到每年60億立方米，并批準在亞得里亞海進行新的鉆探。
7、EIA：美國至10月21日當周天然氣庫存增加520億立方英尺，為8月12日當周以來最小增幅。
8、俄羅斯主要天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克董事長表示，過去4至5個月內(nèi)，俄羅斯對歐天然氣供應(yīng)量下降500億立方米。截至10月1日，降幅為47%。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌5.51%，報1612點。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行1bp左右；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.17%；銀行間資金面繼續(xù)改善，不過主要回購利率降幅有限，七天回購利率持穩(wěn)在2%上方；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，碧桂園地產(chǎn)債券跌幅較大，“21碧地02”跌超54%，“21碧地03”跌超18%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.06%，成交額524.07億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.07%，成交額541.91億元；“N強聯(lián)轉(zhuǎn)”漲超25%，“N天賜轉(zhuǎn)”漲超22%，“N再22轉(zhuǎn)”漲超21%，新天轉(zhuǎn)債漲超10%，盤龍轉(zhuǎn)債漲超6%，濟川轉(zhuǎn)債漲逾5%；天能轉(zhuǎn)債跌超9%，北方轉(zhuǎn)債跌超8%。
3、英國央行確認將從11月1日開始出售第一批通過量化寬松購買的國債，但第二批國債的出售行動會有所推遲，以避免和政府公布中期財政計劃的時間沖突。
4、【債券重大事件】浙江證監(jiān)局對富春環(huán)及相關(guān)人員出具警示函；“21恒大01”調(diào)整利息兌付安排；“20金科地產(chǎn)MTN001”持有人會議將審議變更兌付方案等四項議案；精功集團等九公司管理人拍賣精功集團所持部分浙商銀行股票；世紀陽光清盤呈請聆訊排期至2023年4月25日進行聆訊；森工集團無法披露2022年第三季度財務(wù)報表；“22吉林高速MTN003”“22蘇州高技MTN004”取消發(fā)行。