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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月7日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷！中國10月外貿(mào)、外儲、CPI及PPI等重磅數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布；國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口開啟，或?qū)⒂瓉砟陜?nèi)“第13漲”。國際方面，美國中期選舉將于11月8日舉行；北美地區(qū)開始實(shí)行冬令時(shí)；美國10月CPI、英國三季度GDP將出爐；第27屆聯(lián)合國氣候變化大會、世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會等多項(xiàng)重要會議將召開。此外，蔚來、中芯國際等將相繼披露三季報(bào)。
2、科創(chuàng)板做市交易業(yè)務(wù)落地一周，交投持續(xù)活躍，科創(chuàng)50指數(shù)五連漲，做市標(biāo)的股票成交量穩(wěn)步增長，帶動科創(chuàng)板整體流動性提升。上周科創(chuàng)板成交額為3863億元，創(chuàng)年內(nèi)新高；42只做市標(biāo)的共成交753.08億元，占科創(chuàng)板總成交額19.49%。
3、基金經(jīng)理認(rèn)為，本輪信創(chuàng)板塊爆發(fā)源于事件驅(qū)動、政策利好和基本面向好等多重因素綜合作用結(jié)果。由于行業(yè)板塊過去很長時(shí)間走弱，市值規(guī)模和估值都比較低，行情大概率還會延續(xù)，從明年開始板塊有望迎來業(yè)績與估值雙升，甚至成為投資主線之一。
4、據(jù)中國證券報(bào)，近期不少外資開始加碼中國房地產(chǎn)市場。森瑤中國與高盛資產(chǎn)管理已成立合資公司，尋求中國一線城市及周邊核心地區(qū)優(yōu)質(zhì)物流資產(chǎn)及其他新基建投資機(jī)會。
5、據(jù)中國證券報(bào)，10月金融數(shù)據(jù)近日將發(fā)布，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前穩(wěn)增長和穩(wěn)信貸政策加快落地，為新增信貸帶來支撐，預(yù)計(jì)貨幣政策將持續(xù)推進(jìn)寬信用，推動新增信貸保持同比多增勢頭，同時(shí)引導(dǎo)市場流動性處于合理充裕狀態(tài)，為穩(wěn)增長提供適宜的貨幣金融環(huán)境。
環(huán)球市場
1、北美地區(qū)開始實(shí)行冬令時(shí)，美國和加拿大金融市場交易時(shí)間和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布時(shí)間將較夏令時(shí)延后一小時(shí)。11月7日起，美股將于北京時(shí)間22:30開盤，次日05:00收盤。
2、中金公司發(fā)布海外資產(chǎn)配置月報(bào)，預(yù)計(jì)從8月以來的現(xiàn)金（美元）跑贏可能仍會持續(xù)一段時(shí)間，適度增加長債配置敞口，股市還需等待轉(zhuǎn)機(jī)。依然建議控制倉位為主，風(fēng)險(xiǎn)偏好高和倉位低投資者可以適度調(diào)整。
3、又一有關(guān)加密貨幣的龐氏騙局曝光。美國證券交易委員會宣布對Trade Coin Club運(yùn)營商提起訴訟，其創(chuàng)建者和三名美國發(fā)起人從全球10萬多名投資者手中籌集超過82000枚比特幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值2.95億美元，約合人民幣21億元。
宏觀
1、商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)“加拿大要求三家中國企業(yè)撤出對加礦產(chǎn)投資”一事稱，商務(wù)部敦促加方認(rèn)真對待中方關(guān)切，停止將經(jīng)貿(mào)問題政治化，為包括中國在內(nèi)的各國投資者營造公平、公正、透明和非歧視的營商環(huán)境。中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國企業(yè)合法權(quán)益。
2、生態(tài)環(huán)境部與應(yīng)急管理部簽署協(xié)議，強(qiáng)化聯(lián)合處置，加強(qiáng)突發(fā)環(huán)境事件會商研判和信息共享，統(tǒng)籌調(diào)配力量物資，確保第一時(shí)間聯(lián)合應(yīng)對處置；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法等方面協(xié)同配合，堅(jiān)決遏制各類安全事故和環(huán)境事件。
3、11月6日，第五屆中國企業(yè)論壇報(bào)告發(fā)布會在山東濟(jì)南舉行，會上集中發(fā)布了《中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2022）》《山東綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告》《2022中國企業(yè)輿論傳播報(bào)告》三份報(bào)告。其中《中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2022）》顯示，十年來，中央企業(yè)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，資產(chǎn)總額從2012年底的31.4萬億元增長至2021年底的75.6萬億元，年均增長10.3%。
4、本周央行公開市場將有1130億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期700億元、150億元、180億元、70億元、30億元。
5、上海市政府修訂發(fā)布《上海市鼓勵跨國公司設(shè)立地區(qū)總部的規(guī)定》，新增“事業(yè)部總部”類型，同時(shí)結(jié)合實(shí)踐，優(yōu)化總部企業(yè)支持舉措，在跨境資金池、資本項(xiàng)目外匯收入使用、人民幣跨境結(jié)算等方面為企業(yè)提供便利。
6、首屆頂尖科學(xué)家協(xié)會獎花落兩位重磅科學(xué)家：“智能科學(xué)或數(shù)學(xué)獎”得主為美國計(jì)算機(jī)科學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)家邁克爾·I·喬丹，“生命科學(xué)或醫(yī)學(xué)獎”得主為德國生物化學(xué)家迪爾克·格爾利希，二人分別獲得大會獎金人民幣1000萬元。
7、匯豐發(fā)布《海外企業(yè)看中國2022：共享RCEP新機(jī)遇》調(diào)查報(bào)告顯示，超九成RCEP成員國受訪企業(yè)預(yù)計(jì)該協(xié)定將增加其與中國貿(mào)易往來。
8、“2022粵港澳大灣區(qū)服貿(mào)大會”為首屆粵港澳大灣區(qū)服務(wù)貿(mào)易大會，會議將于12月8日至10日在珠海舉辦，盛邀四方嘉賓共享合作發(fā)展機(jī)遇。
9、鄭州市已將管控區(qū)域細(xì)化為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)單元、中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)小區(qū)、防外溢臨時(shí)管控區(qū)三大類，將風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)一步精準(zhǔn)到社區(qū)、到小區(qū)、到樓棟，明確新增感染者小于2例且在同一單元的小區(qū)，僅對該單元進(jìn)行封控管理。
國內(nèi)股市
1、上周A股大幅反彈，北向資金累計(jì)凈流出50.11億元。當(dāng)周北向資金對886只股票持股數(shù)增加，對742只股票進(jìn)行減倉，其中對寧德時(shí)代加倉近17億元金額最大，對貴州茅臺減倉超26億元金額最多。
2、本周國內(nèi)市場將有56只股票限售股解禁，合計(jì)解禁市值678.12億元。其中，醫(yī)美龍頭股華熙生物解禁金額達(dá)117.51億元居首，廣電計(jì)量、中國電研、八方股份解禁金額均超60億元。
3、本周共有10只新股申購，其中科創(chuàng)板2家，創(chuàng)業(yè)板5家，滬市主板1家，北交所2家。創(chuàng)業(yè)板新股銳捷網(wǎng)絡(luò)將于11月10日啟動申購，公司由A股公司星網(wǎng)銳捷分拆而來，為ICT與云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施龍頭企業(yè)。
4、《中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2022）》指出，黨的十九大以來，央企控股上市公司數(shù)量穩(wěn)步增長，從約400戶增加至近450戶；2021年，中央企業(yè)在A股首次公開募股（IPO）共21戶，合計(jì)融資1012.6億元，戶數(shù)和規(guī)模均創(chuàng)近十年來新高。
5、中信證券指出，上周以來，政策、經(jīng)濟(jì)、匯率和地緣環(huán)境預(yù)期全面迅速改善，市場從情緒性恐慌交易，轉(zhuǎn)向基于政策預(yù)期的博弈性交易，全面修復(fù)行情的右側(cè)買點(diǎn)已經(jīng)確認(rèn)，節(jié)奏上穩(wěn)步持續(xù)，配置上繼續(xù)側(cè)重彈性。
6、中信建投表示，考慮到目前并沒有顯著的基本面修復(fù)環(huán)境，參考前兩次案例，本輪預(yù)計(jì)中小盤成長風(fēng)格延續(xù)性較強(qiáng)，此外前期超跌顯著的白酒等部分消費(fèi)行業(yè)可能也會出現(xiàn)類似交易性機(jī)會，參考過往交易節(jié)奏，預(yù)計(jì)后續(xù)一個(gè)月行情偏多，月中可能會有階段性調(diào)整。
7、上周共有超過270家A股公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研并披露活動記錄，醫(yī)藥生物仍是獲調(diào)研公司數(shù)量最多的行業(yè)，達(dá)到30家。個(gè)股熱度上，至少有15家公司迎來百家以上機(jī)構(gòu)，德賽西威、 祥鑫科技 、涪陵榨菜等接待機(jī)構(gòu)量居前。
8、據(jù)券商中國統(tǒng)計(jì)，和十年前相比，公募基金最新的前十大重倉股已有九只發(fā)生變更，昔日備受追捧的金融和地產(chǎn)股（如中國平安、萬科A等），悄然被新能源、科技、醫(yī)藥等新興賽道股（如寧德時(shí)代、隆基綠能等）替代，呈現(xiàn)出清晰的“新舊產(chǎn)業(yè)更替”脈絡(luò)。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上周在美股連續(xù)下挫的情況下，A股再次展現(xiàn)出了韌性，滬指單周大幅反彈超5%，A股整體表現(xiàn)極為強(qiáng)勢。在多重利好因素共振下，公募基金和外資機(jī)構(gòu)在關(guān)鍵的“雙底”階段開啟搶籌。多個(gè)基金公司人士表示，目前，大概率已經(jīng)進(jìn)入底部的A股市場或已呈現(xiàn)“黃金坑”。
10、今年以來公募基金參與定增成本達(dá)297.49億元，其中7-10月月均46.4億元。分行業(yè)來看，電力設(shè)備股定增最受公募基金青睞，其中僅大全能源獲配金額就達(dá)22.76億元，有63只基金積極參與。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，中上協(xié)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，境內(nèi)市場上市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入52.37萬億元，同比增長8.51%，占GDP總額的60.18%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.75萬億元，同比增長2.46%。經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中向好的背后，各領(lǐng)域企業(yè)不斷強(qiáng)化研發(fā)投入，進(jìn)一步助推發(fā)展動能的釋放。中上協(xié)數(shù)據(jù)顯示，前三季度上市公司研發(fā)支出達(dá)0.94萬億元，同比增長20%。
12、金山辦公與華為簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，將進(jìn)一步依托于雙方軟硬件能力，在鴻蒙生態(tài)領(lǐng)域展開深度合作，攜手探索更多全場景協(xié)同辦公解決方案。
13、怡亞通進(jìn)博會期間與飛利浦、惠氏等合作品牌企業(yè)采購簽約，涉及大消費(fèi)、醫(yī)療、工控等行業(yè)，簽約總金額達(dá)110.74億元，創(chuàng)歷史新高。
14、東方生物與羅氏診斷達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將整合技術(shù)、資源優(yōu)勢，基于本土市場需求開發(fā)創(chuàng)新分子診斷解決方案，切實(shí)提升高質(zhì)量診斷服務(wù)可及性。
15、私募大佬葛衛(wèi)東重倉投資軍工股湘電股份，以定增方式進(jìn)入該公司前十大股東。湘電股份此次定增發(fā)行價(jià)為17.6元，相對于11月4日收盤價(jià)折價(jià)約20%。其中，葛衛(wèi)東獲配1534萬股，獲配金額為2.7億元。
16、11月6日，中國海洋石油集團(tuán)有限公司舉辦第五屆中國國際進(jìn)口博覽會論壇暨全球采購簽約儀式，與18家全球供應(yīng)商簽訂進(jìn)口合同和協(xié)議，簽約金額再創(chuàng)新高，五年累積簽約金額突破500億美元。
樓市
1、深圳二手房成交量仍沒有起色。10月深圳二手住宅過戶量為1733套，盡管結(jié)束四連跌，但仍在低位徘徊。2020年12月-2021年2月為深圳二手住宅成交價(jià)高點(diǎn)，2021年下半年價(jià)格開始波動下調(diào)，而2022年下半年價(jià)格已跌回3年前。
2、中國恒大公告，附屬公司持有一塊位于香港元朗未開發(fā)的土地，擬用于住宅發(fā)展。資產(chǎn)接管人已以6.37億美元出售該項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)，所得款項(xiàng)將用于償還公司于該項(xiàng)目財(cái)務(wù)義務(wù)。公司預(yù)計(jì)就該項(xiàng)目將錄得約7.7億美元虧損。
3、隨著美國基準(zhǔn)利率水平不斷升高，美國10月商業(yè)房地產(chǎn)價(jià)格已較今年峰值大跌13%，創(chuàng)2008年全球金融危機(jī)以來最大跌幅。
產(chǎn)業(yè)
1、第31屆中國電視金鷹獎20個(gè)獎項(xiàng)11月6日晚揭曉。其中，《覺醒年代》獲最佳電視劇，雷佳音和殷桃憑借《人世間》分獲最佳男、女主角，呂中、周振天獲得中國文聯(lián)終身成就電視藝術(shù)家。
2、中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份全球制造業(yè)PMI為49.4%，環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月下滑，且為2020年7月以來首次降至50%以下。
3、《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報(bào)告（2022）》預(yù)計(jì)，到2025年，我國新興產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量比例為19.7%-20.5%，較2021年上升5個(gè)百分點(diǎn)左右，2021年-2025年平均用電增量貢獻(xiàn)率為35.3%-40.3%。
4、海南省啟動“疫散云開重見海南”促進(jìn)旅游業(yè)恢復(fù)重振營銷推廣百日行動，計(jì)劃于2022年11月至2023年2月期間推出161場活動，促進(jìn)海南旅游業(yè)復(fù)蘇。
海外
1、法國財(cái)長勒梅爾表示，如果歐盟沒有達(dá)成協(xié)議，法國準(zhǔn)備實(shí)施最低公司稅。
2、穆迪預(yù)計(jì)，歐元區(qū)零售銷售年內(nèi)將出現(xiàn)萎縮，因通脹繼續(xù)侵蝕購買力、信心低迷繼續(xù)削減需求。
3、韓國和以色列簽署的自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）將于12月1日正式生效。韓國是第一個(gè)與以色列簽署自貿(mào)協(xié)定的亞洲國家，這將有助于半導(dǎo)體、電子、通信等高科技裝備進(jìn)口來源多元化，加深企業(yè)之間技術(shù)合作。
4、韓國電池制造商SK On與智利鋰生產(chǎn)商SQM簽署鋰采購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，SQM將從2023年起的五年內(nèi)向SK On供應(yīng)總計(jì)5.7萬噸氫氧化鋰，足夠?yàn)?20萬輛電動汽車生產(chǎn)電池。
5、日本預(yù)計(jì)將撥出23.8億美元預(yù)算，用于與美國合作研發(fā)下一代半導(dǎo)體。這筆支出是本財(cái)年第二次補(bǔ)充預(yù)算法案一部分，法案中還包括投入4500億日元在日本建設(shè)先進(jìn)芯片生產(chǎn)中心。
國際股市
1、Meta預(yù)計(jì)本周將開始大規(guī)模裁員，或影響到數(shù)千名員工。
2、市場消息：蘋果打算修改喚醒語音助手的口令，把“Hey Siri”中的“Hey”去掉。
3、推特正式推出全新訂閱服務(wù)，每月收費(fèi)8美元，以向用戶提供藍(lán)色認(rèn)證標(biāo)記（“藍(lán)V”），同時(shí)在蘋果應(yīng)用程序商店App Store推出更新版本。這是馬斯克對推特第一次重大修訂。
4、在完成推特收購后，馬斯克商業(yè)版圖進(jìn)一步擴(kuò)大，而其籌謀已久的“超級高鐵”項(xiàng)目也傳來新消息。馬斯克旗下隧道挖掘公司The Boring Company宣布，將啟動“超級高鐵”項(xiàng)目全面測試，其速度可達(dá)965公里/小時(shí)。
5、在第五屆進(jìn)博會上，跨國醫(yī)療公司加速中國本土化戰(zhàn)略實(shí)施。史賽克、因美納、諾華、諾和諾德等國際巨頭企業(yè)紛紛宣布與國內(nèi)創(chuàng)新公司、科研院所和醫(yī)院等機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作。
6、德州儀器宣布，設(shè)在上海的產(chǎn)品分撥中心已完成自動化升級，能夠更快地將產(chǎn)品送達(dá)客戶手中。德州儀器成都制造基地內(nèi)第二座封裝/測試廠（CDAT2）將于年內(nèi)完成設(shè)備安裝調(diào)試工作，并將在未來數(shù)月內(nèi)投產(chǎn)。
7、康菲石油中國和中國海洋石油宣布，正式啟動由雙方共同投資的蓬萊油田海上風(fēng)電示范項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬裝4臺風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)容量為34 兆瓦。
商品
1、今年糧食生產(chǎn)穩(wěn)定向好，全年糧食有望再獲豐收。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度顯示，全國秋糧已收獲12.16億畝、完成93.1%，進(jìn)度同比快0.3個(gè)百分點(diǎn)；冬小麥和冬油菜播種約九成，秋冬種進(jìn)展總體順利。
2、中儲糧集團(tuán)公司所屬油脂公司與ADM公司、先正達(dá)集團(tuán)、佰達(dá)濟(jì)集團(tuán)等供應(yīng)商簽約，采購進(jìn)口大豆共計(jì)1000萬噸，采購總量同比增長19%。
3、塔里木油田結(jié)合冬季生產(chǎn)需求，日產(chǎn)天然氣提升到9600萬立方米。截至目前，塔里木油田累計(jì)發(fā)現(xiàn)和開發(fā)32個(gè)大中型油氣田，探明油氣儲量當(dāng)量32億噸，生產(chǎn)原油1.5億噸、天然氣3857億立方米，油氣當(dāng)量4.6億噸。
4、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，11月6日輸送量為4260萬立方米。
5、埃及農(nóng)業(yè)和土地開墾部部長卡希爾宣布，在過去的五天里，共計(jì)向市場投放了價(jià)值約7700萬美元 的17.2萬噸玉米和大豆。其中包括價(jià)值約5300萬美元的14.8萬噸玉米和價(jià)值1700 萬美元的約2.4萬噸大豆，以及價(jià)值約600萬美元的飼料添加劑。