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財經(jīng)早餐2022年11月16日星期三
熱點聚焦
1、中國10月份主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐，工業(yè)增加值單月同比增速、固定資產(chǎn)投資1-10月累計同比增速略放緩，服務生產(chǎn)指數(shù)和消費當月同比降幅較大，社會消費品零售總額單月同比時隔5個月后再次轉負。另外，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)一定積極變化，但是下行態(tài)勢還在持續(xù)。10月份，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.5%，與上月持平。展望四季度，穩(wěn)投資政策持續(xù)加力，重大項目加快推進，前10個月新開工項目計劃總投資同比增長23.1%，連續(xù)兩個月加快。統(tǒng)計局表示，10月經(jīng)濟延續(xù)恢復態(tài)勢。隨著“二十條措施”有效落實，有利于維護正常生產(chǎn)生活秩序，有利于市場需求恢復和經(jīng)濟循環(huán)暢通。
2、文旅部進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施，跨省旅游經(jīng)營活動不再與風險區(qū)實施聯(lián)動管理，游客需憑48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。同時，繼續(xù)暫停旅行社和在線旅游企業(yè)經(jīng)營出入境團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務。
3、國家衛(wèi)健委回應“高血壓診斷標準調(diào)整”表示，目前，國家未對成人高血壓診斷標準進行調(diào)整。由專業(yè)機構、行業(yè)學協(xié)會、個人等自行發(fā)布的指南、共識等，為專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。此前，國家心血管病中心及多家學術機構發(fā)布我國首部高血壓臨床實踐指南，將高血壓診斷標準下調(diào)，新標準下我國高血壓患者將多出約3億。中國高血壓聯(lián)盟主席王繼光也表示，高血壓診斷標準下調(diào)不僅不適合我國的國情，而且反而可能會對血壓非高危者導致嚴重的健康危害。
4、比亞迪公告稱，終止分拆比亞迪半導體至創(chuàng)業(yè)板上市。比亞迪指出，新能源汽車行業(yè)的高速增長態(tài)勢，使得晶圓產(chǎn)能成為車規(guī)級功率半導體模塊產(chǎn)能瓶頸。為盡快提升產(chǎn)能供給能力和自主可控能力，比亞迪半導體擬搶抓時間窗口，開展大規(guī)模晶圓產(chǎn)能投資建設。待相關投資擴產(chǎn)完成后且條件成熟時，公司將擇機再次啟動比亞迪半導體分拆上市工作。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.17%報33592.92點，標普500指數(shù)漲0.87%報3991.73點，納指漲1.45%報11358.41點。沃爾瑪漲6.57%，耐克漲2.21%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.26%，谷歌漲2.86%，特斯拉漲1.82%。中概股普遍上漲，虎牙直播漲38.7%，騰訊音樂漲30.45%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.46%報14378.51點，法國CAC40指數(shù)漲0.49%報6641.66點，英國富時100指數(shù)跌0.21%報7369.44點。
3、亞太股市主要股指窄幅波動，韓國綜合指數(shù)收盤漲0.23%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.1%，澳洲標普200指數(shù)跌0.07%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.06%。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.3%報1782.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.18%報21.63美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油12月合約漲1.11%，報86.82美元/桶。布油明年1月合約漲0.64%，報93.74美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.13%報8385.5美元/噸，LME期鋅跌0.51%報3115.5美元/噸，LME期鎳漲2.43%報29540美元/噸，LME期鋁跌0.63%報2437美元/噸，LME期錫漲6.54%報23470美元/噸，LME期鉛漲0.27%報2196美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.11%報1456.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.41%報666.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.13%報827.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲5.41個基點報4.232%，2年期美債收益率跌4.6個基點報4.353%，3年期美債收益率跌8.6個基點報4.145%，5年期美債收益率跌9.1個基點報3.903%，10年期美債收益率跌8.2個基點報3.776%，30年期美債收益率跌7.1個基點報3.971%。
9、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌7個基點報3.285%，法國10年期國債收益率跌5.7個基點報2.594%，德國10年期國債收益率跌3.8個基點報2.101%，意大利10年期國債收益率跌12.2個基點報4.041%，西班牙10年期國債收益率跌7.7個基點報3.108%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.31%報106.56，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.22%報1.0349，英鎊兌美元漲1%報1.1871，澳元兌美元漲0.86%報0.6755，美元兌日元跌0.44%報139.28，美元兌瑞郎漲0.16%報0.9446，離岸人民幣兌美元跌68個基點報7.0484。
宏觀
1、國家領導人出席二十國集團領導人第十七次峰會并發(fā)表重要講話。他強調(diào)，各方要繼續(xù)深化抗疫國際合作，遏制全球通脹，化解系統(tǒng)性經(jīng)濟金融風險，特別是發(fā)達經(jīng)濟體要減少貨幣政策調(diào)整的負面外溢效應。要繼續(xù)維護以世界貿(mào)易組織為核心的多邊貿(mào)易體制，積極推動世界貿(mào)易組織改革，推進貿(mào)易和投資自由化便利化。建設開放、穩(wěn)定、可持續(xù)的大宗商品市場，共同暢通供應鏈，穩(wěn)定市場價格。
2、央行昨日開展8500億元的MLF，較當月1萬億元的到期量縮量1500億元。而在此前，市場對此次MLF操作頗為期待。雖然MLF縮量續(xù)做，但央行同步開展了1720億元7天期逆回購操作，實現(xiàn)短期流動性凈投放1700億元；另外，11月以來，央行還通過PSL、科技創(chuàng)新再貸款等工具投放中長期流動性3200億元，整體來看，中長期流動性投放總量已高于本月MLF到期量。展望后市，多位業(yè)內(nèi)人士表示，年內(nèi)央行全面降準的可能性降低。中信證券首席經(jīng)濟學家明明表示，目前整個市場流動性處于合理充裕狀態(tài)，央行操作組合的變化體現(xiàn)了其更希望資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟，更多通過加大信貸投放支持實體經(jīng)濟增長。
3、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，中國10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增5%，預期增5%，前值增6.3%。10月社會消費品零售總額同比降0.5%，預期增1.7%，前值增2.5%。1-10月固定資產(chǎn)投資同比增5.8%，預期增5.9%，前值增5.9%。1-10月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降8.8%，其中住宅投資下降8.3%。
國內(nèi)股市
1、A股低開高走，市場活躍度升溫，上證指數(shù)自9月23日以來首次收于3100點之上。半導體產(chǎn)業(yè)鏈掀漲停潮，帶動科技股遍地開花；“牛市旗手”回歸，券商走強穩(wěn)定市場。截至收盤，上證指數(shù)漲1.64%報3134.08點，深證成指漲2.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.38%，萬得全A漲1.97%，萬得雙創(chuàng)漲2.52%。市場成交額連續(xù)3日突破萬億。北向資金實際凈買入81.54億元，連續(xù)3日加倉超80億元；美的集團獲凈買入8.44億元，連續(xù)六個交易日獲增持；歌爾股份獲增持5.28億元。
2、港股高開高走延續(xù)漲勢，恒生指數(shù)收盤漲4.11%報18343.12點，較10月末低點反彈25%，進入技術性牛市；恒生科技指數(shù)漲7.3%，恒生國企指數(shù)漲4.84%。大市成交2050.89億港元。南向資金凈買入2.55億港元，騰訊控股獲凈買入7.98億港元，美團遭凈賣出6.35億港元?？萍箭堫^強勢，騰訊控股、阿里巴巴放量漲超10%，嗶哩嗶哩漲超15%。地產(chǎn)、汽車、博彩、電子煙活躍。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲2.62%，臺積電大漲近8%，獲伯克希爾哈撒韋建倉41億美元。
3、北交所要求各券商做好融資融券業(yè)務上線準備工作。北交所將自11月21日起開展兩融業(yè)務市場培訓，要求各券商負責兩融業(yè)務的相關負責人參加培訓。券商須自11月21日起每日向北交所報送市場動員工作進展。
4、證監(jiān)會同意微導納米、源杰科技科創(chuàng)板IPO注冊。科創(chuàng)板上市委公告，航天南湖、新相微、慧智微、華曙高科首發(fā)11月22日上會。
5、據(jù)證券時報，周一，科創(chuàng)板做市借券業(yè)務正式上線。中國證券金融股份有限公司公布了做市借券首日的運行情況。當日，華泰證券等多家展業(yè)券商從中證金融借出了4只科創(chuàng)板股票，借股總數(shù)為10.35萬股，借股總金額約720萬元。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，11月14日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布了2022年三季度證券公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模排名。三季度排名前20的券商私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模合計達到5.73萬億元，與今年一季度的5.89萬億元相比規(guī)模有所減少，但是相較于二季度的5.66萬億元，環(huán)比增長1.2%。
7、據(jù)券商中國，受巴菲特抄底臺積電等消息刺激，周二A股半導體板塊掀起漲停潮。有基金經(jīng)理對此表示，市場預期今年第三季度是相關公司基本面和業(yè)績最差的階段，后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈有望從庫存出現(xiàn)拐點角度逐步迎來修復。最近A股板塊熱點輪動，半導體的機構持倉相對較少，機構資金補倉跡象明顯。
8、據(jù)證券時報，進入11月份，A股市場持續(xù)反彈，北上資金也在不斷買入。除了近3個交易日外，11月1日以及4日北上資金凈買入均超60億元。從月度看，北上資金11月累計凈買入達到260億元，暫列今年以來月度凈買入額第二名。同時，11月14日北上資金單日凈買入166.01億元，創(chuàng)年內(nèi)單日凈買額新高。
9、據(jù)證券時報，上市客運航司陸續(xù)披露10月份經(jīng)營情況。已公布數(shù)據(jù)顯示，各大航司總體運營數(shù)據(jù)慘淡。當月，國有三大航司（國航、南航、東航）、春秋航空、吉祥航空等在運力投入、旅客周轉量等重點指標上均同比大幅下降。
10、有傳聞稱電池級碳酸鋰價格逼近60萬元/噸，鋰電廠給材料企業(yè)降排產(chǎn)，對此多家鋰電廠和鋰電材料企業(yè)均回應稱，“不屬實”。隔膜龍頭恩捷股份相關人士稱“公司生產(chǎn)現(xiàn)在處于供不應求的狀態(tài)”。接近寧德時代人士表示，目前公司四季度產(chǎn)銷情況符合預期，無排產(chǎn)方面的調(diào)整，對明年市場需求預期樂觀。
11、美的集團公告稱，已通過全資子公司完成收購德國庫卡少數(shù)股東持有的全部庫卡股份，收購價格為每股80.77歐元。前述收購完成后，美的電氣通過其全資境外子公司間接合計持有庫卡100%股權。
金融
1、銀保監(jiān)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，前三季度，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.7萬億元，同比增長1.2%。平均資本利潤率為9.32%，較上季末下降0.78個百分點。三季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.66%，較上季末下降0.01個百分點。
2、Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來參與打新的公募基金數(shù)量接近5200只，獲配金額合計約800億元，參與基金數(shù)量和獲配金額均已超過去年全年。整體收益表現(xiàn)來看，打新基金今年以來的平均收益回報僅為-15.37%，不到6%的基金今年以來回報為正。
3、業(yè)內(nèi)人士透露，第二批個人養(yǎng)老金基金Y份額正處于申報進程中，部分基金公司申報2至3只。此外，還有部分屬于首批上報的Y份額仍在等待獲批中。
4、信達澳亞公告顯示，馮明遠管理的信澳先進智造股票型基金、信澳核心科技混合基金2只產(chǎn)品均增聘新基金經(jīng)理。其中，信澳先進智造股票型基金增聘齊興方，信澳核心科技混合基金增聘徐聰。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，受益于板塊短期活躍，月內(nèi)多只房地產(chǎn)主題基金凈值大幅回升。截至11月15日收盤，房地產(chǎn)ETF基金（515060）及房地產(chǎn)ETF（512200）近5日均漲超11%，近10日漲超16%。機構人士表示，隨著地產(chǎn)政策預期好轉，行業(yè)基本面數(shù)據(jù)觸底回升，資本市場端有望率先修復估值。
樓市
1、廣州市發(fā)布第四批集中供地，6宗地塊總用地面積約為69.33萬平方米，建筑總面積約為106.3萬平方米，掛牌起始總價約為244.6億元。
2、河南開封住建局官網(wǎng)公布2022年保障性租賃住房項目表，共有4個項目，其中，蘭考恒大帝景項目1050套商品房將被相關部門回購用作保租房。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運輸部發(fā)布《國內(nèi)游輪常態(tài)化疫情防控工作指南 （第六版）》，取消限制游客中風險區(qū)旅居史、游輪?？恐酗L險區(qū)等要求，增加乘坐跨省游輪的乘客應持有48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明等相關要求。
2、國家藥監(jiān)局召開推進外貿(mào)外資工作會議強調(diào)，在做好防疫藥品和醫(yī)療器械審批監(jiān)管的基礎上，加快藥品和醫(yī)療器械審評審批，加強對抗疫產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管，扎實推動醫(yī)藥重點外資項目落地投產(chǎn)。
3、2022年中國氫能產(chǎn)業(yè)大會在佛山舉行。國家發(fā)改委高技術司司長沈竹林表示，將加快構建1+N政策體系，探索風光氫儲一體化發(fā)展模式，推進氫能儲運加注等基礎設施建設，組織實施一批示范工程，不斷拓展氫能多元化的應用場景。
4、中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副秘書長鄒廣才表示，聯(lián)盟參與起草的《國家汽車芯片標準體系建設指南（草案）》已提交給工信部，預計該指南的征求意見稿將擇機發(fā)布，汽車芯片國行標準有望在十四五期間會陸續(xù)得到落地、研制和應用。
海外
1、據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間11月15日，多家波蘭媒體報道，有導彈在波蘭境內(nèi)爆炸并造成兩人死亡。波蘭政府發(fā)言人米勒表示，由于目前的危機情況，經(jīng)與總統(tǒng)杜達協(xié)商，總理莫拉維茨基已下令緊急召開國家安全及國防事務部長委員會會議，他呼吁不要發(fā)布未經(jīng)核實信息，并表示政府將在會議結束后發(fā)表評論。
2、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，預計將需要更多的加息。衰退不是必然的，美聯(lián)儲將盡可能避免衰退。美聯(lián)儲的政策行動有可能引發(fā)衰退，但這比高通脹根深蒂固要好。
3、美聯(lián)儲巴爾表示，目前通貨膨脹太高了，將看到經(jīng)濟大幅放緩。美聯(lián)儲致力于物價穩(wěn)定。將會看到失業(yè)率有所上升，但不確定失業(yè)率會上升到什么程度。美聯(lián)儲依賴數(shù)據(jù)行動，而就業(yè)一直是我們關注的指標之一。
4、歐洲央行管委維勒魯瓦稱，大幅加息不會成為新常態(tài)，可能將在明年放緩加息步伐，當核心通脹出現(xiàn)明顯逆轉將停止加息。
5、澳洲聯(lián)儲政策會議紀要顯示，如果經(jīng)濟需要，澳洲聯(lián)儲準備暫停緊縮周期。澳洲聯(lián)儲11月加息25個基點，但由于通脹“過高”，不排除再次加息50個基點。
6、美國10月PPI升幅同比放緩至8%，環(huán)比上升0.2%，均低于市場預期。10月核心PPI同比放緩6.7%，環(huán)比降至0，也均低于市場預期。數(shù)據(jù)再次表明，美國通脹正在顯著放緩，美聯(lián)儲可能已無必要繼續(xù)大幅加息。美聯(lián)儲哈克認為，未來幾個月加息步伐將放緩。
7、美國11月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為4.5，預期-5，前值-9.1。分項方面，物價獲得指數(shù)27.2，前值22.9；就業(yè)指數(shù)12.2，前值7.7；新訂單指數(shù)-3.3，前值3.7。
8、歐元區(qū)11月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)為-38.7，前值-59.7；現(xiàn)況指數(shù)為-65.1，前值-70.6。歐元區(qū)第三季度GDP修正值同比升2.1%，環(huán)比升0.2%，均持平于初值。歐元區(qū)第三季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)環(huán)比增，低于預期0.3%。
9、德國11月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)為-36.7，前值-59.2；現(xiàn)況指數(shù)為-64.5，前值-72.2。德國10月批發(fā)物價指數(shù)同比升17.4%，環(huán)比降0.6%，前值分別為升19.9%和升1.6%。
10、英國三季度ILO失業(yè)率為3.6%，高于預期3.5%，英國10月失業(yè)率持平于3.9%。三季度平均工資同比增長5.7%，創(chuàng)2021年8月以來最大增幅。
11、法國10月CPI終值同比升6.2%，環(huán)比升1%，均與初值持平，且符合市場預期。法國三季度ILO失業(yè)率降至7.3%，符合市場預期。
12、日本三季度GDP環(huán)比萎縮0.3%，同比萎縮1.2%，為時隔三個季度再度陷入萎縮。日本三季度進口環(huán)比增長5.2%，為2020年第四季度以來最大增幅，但出口僅錄得環(huán)比增長1.9%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲7.78%。虎牙直播漲38.7%，玩美漲31.33%，騰訊音樂漲30.45%，嗶哩嗶哩漲26.4%，有道漲26.04%，陸金所控股漲23.28%，萬國數(shù)據(jù)漲22.66%，知乎漲22.55%，斗魚漲22.32%；跌幅方面：華迪國際跌8.28%，金太陽教育跌6.72%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.04%，小鵬汽車漲4.22%，理想汽車漲5.46%。
2、特斯拉中國官網(wǎng)顯示，特斯拉已大幅調(diào)整旗下主要產(chǎn)品交付周期，除Model Y后驅(qū)版由此前的1-4周調(diào)整為1-5周外，包括Model 3后驅(qū)版/高性能版，及Model Y高性能版/長續(xù)航版等在內(nèi)的四款車型，均由此前的4-8周調(diào)整至1-5周。
3、亞馬遜在英國面臨10億美元反壟斷訴訟，被指控濫用其地位排擠其他賣家。亞馬擬在美國推出虛擬醫(yī)療診所，主要針對過敏、痤瘡和哮喘等常見醫(yī)療狀況。另外，亞馬遜宣布將于2023年底關閉個人云存儲服務Amazon Drive。
4、奔馳官宣自11月16日起下調(diào)部分EQ車型價格，EQE降幅約5萬元，EQS以及AMG EQS 53車型降幅約20萬元。對于11月16日前已購車客戶，將根據(jù)差額提供專屬補貼方案。
5、瑞信將其證券化產(chǎn)品業(yè)務和其他融資業(yè)務的一大部分出售給私募股權公司阿波羅，該交易預計將使證券化產(chǎn)品部門的資產(chǎn)從750億美元減少至約200億美元。
7、現(xiàn)代汽車將在印尼啟用“空中出租車”業(yè)務，并計劃在印尼取得成果后將相關事業(yè)擴大到全球市場。
8、沃爾瑪第三財季營收1528億美元，同比增長8.7%；調(diào)整后每股收益1.5美元，市場預期1.32美元。沃爾瑪批準新的200億美元股票回購計劃，并預計全年調(diào)整后每股收益將下滑6%-7%，此前預計下降9%-11%。
9、Sea第三季度總營收為32億美元，同比增17.4%。其中，電子商務營收為19億美元，同比增長32.4%?？傆唵螢?0億，同比增長19.2%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)下跌，LPG跌2.1%，純堿漲1.3%。黑色系多數(shù)上漲，螺紋鋼漲1.53%，鐵礦石漲1.18%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棉花漲1.13%，菜粕跌1.4%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲3.6%，不銹鋼漲2.58%，滬鎳漲0.92%，滬鉛漲0.41%，滬鋁漲0.37%，滬鋅跌0.14%，滬銅跌0.55%。
2、三部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》提出，“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結構、用能結構明顯優(yōu)化，再生金屬供應占比達到24%以上?！笆逦濉逼陂g，電解鋁使用可再生能源比例達到30%以上。
3、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，10月份，我國生產(chǎn)原煤3.7億噸，同比增1.2%，增速比上月回落11.1個百分點；進口煤炭2918萬噸，同比增長8.3%，增速比上月加快7.7個百分點。生產(chǎn)原油1722萬噸，同比增長2.5%；進口原油4314萬噸，同比增長14.1%。生產(chǎn)天然氣185億立方米，同比增長12.3%；進口天然氣761萬噸，同比下降18.9%。
4、統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉表示，10月份豬肉價格大幅回升主要是由于去年同期基數(shù)較低。目前，生豬產(chǎn)能、生豬存欄保持總體穩(wěn)定，生豬生產(chǎn)處在合理水平，不支持豬肉價格大幅上漲。
5、據(jù)中國海油，我國首艘液化天然氣運輸加注船——“海洋石油301”改造完工并正式投入使用，為我國海上液化天然氣船舶提供靈活的加注服務。
6、國際能源署（IEA）發(fā)布月度原油市場報告，將2022年石油需求增長預測上調(diào)18萬桶/日至210萬桶/日，并預計2023年全球石油需求增長將放緩4萬桶/日至160萬桶/日。IEA預計，2022年全球石油產(chǎn)量將增加460萬桶/日至9990萬桶/日，到2023年預計增加74萬桶/日至1.007億桶/日。