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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月18日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國家新聞出版署披露11月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲審批名單，本次共有70款游戲獲得版號，涉及多家上市公司。這是今年以來第六批國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號下發(fā)。游戲大廠騰訊的《合金彈頭：覺醒》和網(wǎng)易的《大話西游：歸來》雙雙獲批。此外，完美世界、愷英網(wǎng)絡(luò)、鳳凰傳媒、浙數(shù)文化、拓維信息、中青寶、巨人網(wǎng)絡(luò)、心動公司等上市公司均有產(chǎn)品獲得版號。昨日A股游戲股大漲，大晟文化、吉比特、完美世界、三七互娛漲停。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著新一批版號下發(fā)，游戲產(chǎn)品陸續(xù)上線，將有效帶動行業(yè)向好發(fā)展。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，本周以來，債券市場迎來大幅調(diào)整，2年期、5年期、10年期國債期貨均持續(xù)走低。在此背景下，債券基金也普遍面臨回撤。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，周內(nèi)已有4200余只債券基金收益為負(fù)，200余只債券基金凈值跌逾1%。與此同時(shí)，受市場波動影響，一級市場還有多只債券取消或推遲發(fā)行。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前債市波動多受市場情緒影響，可能存在一定的超調(diào)，后續(xù)應(yīng)更注重保持投資組合的流動性。
3、阿里巴巴發(fā)布財(cái)報(bào)，2023財(cái)年第二季度營收為2071.76億元，同比增長3%。歸屬股東凈虧損224.67億元，上年同期凈利潤33.77億元。調(diào)整后凈利潤為338.2億元，同比增19%。截止第三季度末，淘寶和天貓的線上實(shí)物商品GMV同比錄得低單位數(shù)下降。公司已獲董事會授權(quán)將股份回購計(jì)劃增加150億美元（約合人民幣1065億元），并將有效期延長至2025財(cái)年3月底前。另外，阿里巴巴稱將不會按原計(jì)劃在2022年底完成在香港主要上市。
4、網(wǎng)易和暴雪14年合作畫上句號。暴雪娛樂發(fā)表聲明稱，由于同網(wǎng)易的現(xiàn)有授權(quán)協(xié)議將在2023年1月23日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪游戲服務(wù)。騰訊、完美世界、B站等多家公司被認(rèn)為將是潛在接盤方。網(wǎng)易強(qiáng)調(diào)，授權(quán)到期對公司業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。網(wǎng)易港股昨日一度跌超14%，收盤跌9%。網(wǎng)易財(cái)報(bào)顯示，第三季度凈收入244億元，同比增加10.1%，其中游戲及相關(guān)增值服務(wù)凈收入為187億元，同比增加9.1%；調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營凈利潤為75億元。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.02%報(bào)33546.32點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.31%報(bào)3946.56點(diǎn)，納指跌0.35%報(bào)11144.96點(diǎn)。賽富時(shí)跌3.43%，迪士尼跌2.57%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.21%，亞馬遜跌2.34%，特斯拉跌2.01%。中概股多數(shù)上漲，亞朵漲30.99%，高途集團(tuán)漲20.44%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.23%報(bào)14266.38點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.47%報(bào)6576.12點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.06%報(bào)7346.54點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌1.12%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.35%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.19%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.55%。
4、國際油價(jià)全線下跌，美油12月合約跌4.12%，報(bào)82.06美元/桶。布油明年1月合約跌3.02%，報(bào)90.06美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.73%報(bào)1762.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.48%報(bào)20.99美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌2.12%報(bào)8118美元/噸，LME期鋅跌1.49%報(bào)3008美元/噸，LME期鎳跌7.56%報(bào)25450美元/噸，LME期鋁跌0.7%報(bào)2395美元/噸，LME期錫跌4.8%報(bào)22500美元/噸，LME期鉛跌1.36%報(bào)2141美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.8%報(bào)1417.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.38%報(bào)667.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.35%報(bào)806.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.189%，法國10年期國債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.488%，德國10年期國債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.010%，意大利10年期國債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.913%，西班牙10年期國債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.028%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.56個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.226%，2年期美債收益率漲10個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.463%，3年期美債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.223%，5年期美債收益率漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.939%，10年期美債收益率漲7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.768%，30年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.873%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.38%報(bào)106.70，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.3%報(bào)1.0364，英鎊兌美元漲0.46%報(bào)1.1865，澳元兌美元跌0.74%報(bào)0.6690，美元兌日元漲0.47%報(bào)140.19，美元兌瑞郎漲0.79%報(bào)0.9521，離岸人民幣兌美元跌401個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1479。
宏觀
1、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-10月，全國實(shí)際使用外資金額10898.6億元人民幣，同比增長14.4%，折合1683.4億美元，增長17.4%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資增長31.7%，其中高技術(shù)制造業(yè)增長57.2%。韓國對華投資額同比翻一番以上，德國對華投資額增95.8%。
2、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-10月，我國對外非金融類直接投資6274億元人民幣，同比增長10.3%，折合943.6億美元，同比增長7.3%；我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額15353億元，執(zhí)行額10555億元，同比分別增長14.4%和13.3%。
3、11月17日，人民銀行發(fā)布消息稱，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，當(dāng)天央行以利率招標(biāo)方式開展了1320億元7天期逆回購操作。由于當(dāng)天有90億元7天期逆回購到期，央行單日實(shí)現(xiàn)凈投放1230億元。專家表示，近期債市發(fā)生的調(diào)整，實(shí)際是因?yàn)橘Y金利率上調(diào)的滯后反應(yīng)以及對經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期的改善。隨著央行開始呵護(hù)流動性，加大公開市場投放，相信債券收益率會有所下行。下一階段，企業(yè)綜合融資成本或進(jìn)一步下降，債券利率有望隨之進(jìn)一步下行。
4、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制表示，要完整、全面、準(zhǔn)確理解和把握優(yōu)化疫情防控工作的部署舉措，堅(jiān)決反對兩種傾向，既要持續(xù)整治“層層加碼”，防止“一封了之”；又要反對不負(fù)責(zé)任的態(tài)度，防止“一放了之”。今后國內(nèi)發(fā)生聚集性疫情，只對密接人員集中隔離。
5、上海進(jìn)一步加強(qiáng)來滬返滬人員健康管理：嚴(yán)格落實(shí)“落地檢”，抵滬后24小時(shí)內(nèi)未做核酸“隨申碼”賦黃碼；7天內(nèi)有高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史實(shí)施“7天居家隔離”，期間“隨申碼”賦紅碼。
6、據(jù)中國證券報(bào)，截至10月底，我國直接融資存量超100萬億元，占社會融資規(guī)模存量的比例逼近30%。專家認(rèn)為，提高直接融資比重、服務(wù)企業(yè)多元化投融資需求之路不會平坦，資本市場改革更需久久為功，在提高融資效率方面出實(shí)招，如此方能加快構(gòu)建新發(fā)展格局，助力融資規(guī)模實(shí)現(xiàn)更大幅度提升，完成從量增到質(zhì)變的跨越。
國內(nèi)股市
1、A股早盤震蕩走低，滬指一度跌超1%失守3100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌超2%。午后，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈集體發(fā)力，科創(chuàng)50率先翻紅，滬指跌幅明顯縮窄。截至收盤，上證指數(shù)跌0.15%報(bào)3115.43點(diǎn)，深證成指跌0.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.71%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.5%，萬得全A跌0.02%，萬得雙創(chuàng)漲0.18%。市場成交額9138億元。北向資金實(shí)際凈買入14.9億元，連續(xù)5個(gè)交易日凈買入。
2、港股早盤探底，午后震蕩上行跌幅收窄。恒生指數(shù)收盤跌1.15%報(bào)18045.66點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.2%，恒生國企指數(shù)跌1.37%。大市成交1525.63億港元。南向資金凈買入51.78億港元，騰訊控股獲凈買入28.69億港元，美團(tuán)遭凈賣出11.6億港元。游戲、有色、汽車、醫(yī)藥股跌幅居前。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.01%。
3、證監(jiān)會正式批復(fù)同意北京市區(qū)域性股權(quán)市場開展并啟動認(rèn)股權(quán)綜合服務(wù)試點(diǎn)，全國首個(gè)試點(diǎn)落地北京。試點(diǎn)重點(diǎn)為認(rèn)股權(quán)的各類持有方提供具有公信力的第三方登記、估值、轉(zhuǎn)讓等服務(wù)，著力暢通認(rèn)股權(quán)全生命周期的良性循環(huán)，更好的解決科創(chuàng)企業(yè)融資難、融資貴問題。
4、工信部就第四批動力電池回收白名單征求意見。本批次白名單企業(yè)共計(jì)41家，寧德時(shí)代、格林美、華友鈷業(yè)、中偉股份、南都電源、旺能環(huán)境、駱駝股份等多家上市公司下屬企業(yè)榜上有名，疊加此前已發(fā)布的三批名單，國內(nèi)動力電池回收白名單企業(yè)將超80家。
5、證監(jiān)會核發(fā)尚太科技IPO批文，上海建科首發(fā)獲證監(jiān)會審核通過。航材股份科創(chuàng)板首發(fā)過會，中郵科技、索辰科技科創(chuàng)板首發(fā)11月24日上會。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，11月以來，A股市場出現(xiàn)了多次萬億規(guī)模的成交額，北向資金連續(xù)多個(gè)交易日凈買入。隨著A股震蕩反彈，私募行業(yè)投資情緒也逐漸升溫，百億級私募倉位水平提升至八成以上。展望后市，多家私募基金認(rèn)為，市場情緒有望出現(xiàn)持續(xù)回暖。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著市場回暖，券商也在積極調(diào)研挖掘牛股。11月以來，券商合計(jì)調(diào)研398只股票，其中24只個(gè)股被不少于15家券商扎堆調(diào)研，主要集中在電子、食品飲料、有色等板塊。本周新出爐的券商年度策略顯示，展望2023年，高端制造、新能源、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊機(jī)會受到高度關(guān)注。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，11月以來，ST板塊整體走勢不俗，不少ST股低位反彈。11月以來，ST板塊累計(jì)上漲12.85%，跑贏同期上證指數(shù)超5個(gè)百分點(diǎn)。59股本月有一個(gè)以上漲停板，22股漲停板達(dá)到3個(gè)或以上。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年以來，在多因素的影響下，行情有所調(diào)整，但機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情高漲，尤其是進(jìn)入第四季度后，機(jī)構(gòu)調(diào)研步伐加快，為布局明年行情提前做準(zhǔn)備。截至11月17日，今年以來券商、基金、保險(xiǎn)、外資等機(jī)構(gòu)累計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)32.54萬次，相比去年同期增長78.99%，其中券商累計(jì)調(diào)研突破7萬次，較去年同期增長63.58%。從各路機(jī)構(gòu)的調(diào)研次數(shù)看，基金公司調(diào)研次數(shù)占比最高，達(dá)34.26%，今年以來累計(jì)調(diào)研達(dá)11.15萬次，調(diào)研次數(shù)創(chuàng)歷史同期新高。
10、聞泰科技收購英國芯片公司NWF生變，英國政府要求聞泰科技全資子公司安世半導(dǎo)體至少剝離NWF 86%的股權(quán)。聞泰科技表示，NWF的收購金額、收入及凈利潤占公司相應(yīng)指標(biāo)的比例均小于1%，對公司影響較小，其目前的產(chǎn)能貢獻(xiàn)對公司生產(chǎn)經(jīng)營亦不構(gòu)成重大影響。
11、網(wǎng)傳立訊精密收購iPhone代工廠昌碩科技位于上海浦東康橋工業(yè)區(qū)的部分廠房。立訊精密證券部工作人員對此回應(yīng)稱，未接到相關(guān)通知，公司一切信息以公告為準(zhǔn)。
12、微博第三季度凈收入4.536億美元，同比下降25%；調(diào)整后凈利潤1.19億美元，合每股攤薄凈收益50美分。9月的月活躍用戶數(shù)為5.84億，同比凈增約1100萬用戶。
樓市
1、成都市今年內(nèi)第三次優(yōu)化限購政策，區(qū)域限購政策進(jìn)一步松綁：除成都高新區(qū)南部園區(qū)之外，中心城區(qū)和近郊區(qū)縣市市場統(tǒng)一為一個(gè)區(qū)域，不再相互區(qū)域限購；遠(yuǎn)郊區(qū)縣市非戶籍、無社保居民家庭也可以購房。
2、成都住建局優(yōu)化完善商品住房公證搖號排序選房，不再區(qū)分居民家庭購房資格的順位，首次開盤的“雙限地”項(xiàng)目及其后續(xù)批次房源、建筑面積在200平方米及以上的房源無需搖號。
3、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日，深圳全市共有42049套有效在售二手房源，較上周增加948套，在售二手房源數(shù)量持續(xù)增加。
4、據(jù)長沙樂居統(tǒng)計(jì)，10月份長沙共有42個(gè)樓盤開盤43次，房源超5299套，整體開盤去化率52%，遠(yuǎn)高于全國31城約38%的平均去化率。截至10月底，長沙市內(nèi)五區(qū)新房新建商品住宅庫存量升至701萬平方米，刷新近5年峰值。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部等4部門聯(lián)合發(fā)布通知，將工業(yè)電機(jī)、家用空調(diào)等20類量大面廣、能耗量和節(jié)能潛力大的用能產(chǎn)品設(shè)備的能效水平劃分為先進(jìn)水平、節(jié)能水平、準(zhǔn)入水平三檔，并明確具體能效水平值，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。
2、2022世界集成電路大會在合肥召開。工信部副部長王江平表示，將圍繞云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等重大應(yīng)用需求，加強(qiáng)與全球集成電路產(chǎn)業(yè)界的合作，推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新發(fā)展。
3、最高人民法院強(qiáng)調(diào)，未來將加強(qiáng)對平臺經(jīng)濟(jì)、核心技術(shù)、醫(yī)藥通信等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的反壟斷司法力度。目前最高法正起草新的反壟斷民事訴訟司法解釋，重點(diǎn)新增有關(guān)反壟斷實(shí)體審查判斷標(biāo)準(zhǔn)和互聯(lián)網(wǎng)平臺行為規(guī)制內(nèi)容。
4、生態(tài)環(huán)境部等15部門聯(lián)合印發(fā)《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動方案》，提出到2025年，全國重度及以上污染天氣基本消除。
5、中央廣播電視總臺發(fā)布卡塔爾世界杯版權(quán)保護(hù)聲明，除咪咕、抖音、上海五星體育頻道、廣東體育頻道、廣州南國都市頻道和廣州競賽頻道已獲得授權(quán)外，其他任何機(jī)構(gòu)均未獲授權(quán)傳播卡塔爾世界杯賽事節(jié)目。
海外
1、美聯(lián)儲鷹派官員、圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德表示，美聯(lián)儲加息到目前為止對通脹影響有限，“至少”要加息到5%-5.25%才能夠遏制住處于40年高位的通脹。
2、英國新一屆政府首份預(yù)算方案出臺，主要內(nèi)容為規(guī)模達(dá)550億英鎊的支出削減和增稅方案，以縮小英國財(cái)政缺口并重塑投資者對英國經(jīng)濟(jì)政策的信心。
3、英國政府預(yù)算責(zé)任辦公室發(fā)布經(jīng)濟(jì)展望，預(yù)測英國今年GDP的增長率大致在4.2%，但明年會衰退1.4%，并在隨后的年份恢復(fù)增長。此外，英國今明兩年的通脹將別為9.1%和7.4%。
4、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)減少4000至22.2萬，預(yù)估22.8萬，前一周修正為22.6萬。截至11月5日當(dāng)周的續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為150.7萬，前值為149.3萬。
5、美國10月新屋開工總數(shù)年化為143萬戶，環(huán)比下降4.2%，其中獨(dú)戶住宅降至85.5萬戶，為2020年5月以來的最低水平。營建許可則降至152.6萬戶。
6、美國11月費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-19.4，預(yù)期-6.2，前值-8.7。
7、歐元區(qū)10月CPI終值同比升10.6%，較初值10.7%略有下調(diào)，但仍是歷史新高。CPI環(huán)比終值為1.5%，符合預(yù)期。能源與食品價(jià)格大幅上漲仍然是推高歐元區(qū)通脹水平的主要因素。
8、由于液化天然氣等進(jìn)口能源價(jià)格高企及日元貶值，日本連續(xù)15個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差，10月貿(mào)易逆差達(dá)2.16萬億日元，創(chuàng)有可比統(tǒng)計(jì)以來同期新高。日本10月出口同比增25.3%，進(jìn)口增53.5%，均創(chuàng)歷史新高。
9、澳大利亞10月失業(yè)率從9月的3.5%降至3.4%，創(chuàng)1974年以來歷史最低。10月份新增就業(yè)人數(shù)約3.22萬人，為1.5萬人預(yù)期增幅的兩倍多。
10、西班牙央行公布數(shù)據(jù)，西班牙公共債務(wù)數(shù)額達(dá)到約1.504萬億歐元，為有統(tǒng)計(jì)以來首次達(dá)到1.5萬億歐元以上，占該國GDP的比重為116%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，亞朵漲30.99%，高途集團(tuán)漲20.44%，霧芯科技漲19.79%，玩美漲13.66%，騰訊音樂漲13.28%，途牛漲12.12%，洪恩漲9.69%，阿里巴巴漲7.91%，京東漲7.53%，微博漲7.36%；跌幅方面，金太陽教育跌46.28%，新蛋跌5.61%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.42%，小鵬汽車跌0.31%，理想汽車漲3.32%。
2、集邦咨詢報(bào)告顯示，第三季全球DRAM銷售額為181.9億美元，環(huán)比下滑28.9%。領(lǐng)頭羊三星環(huán)比降33.5%銷售額74億美元，市場份額下滑至40.7%。SK海力士減少25.2%至52.42億美元，份額升至28.8%。美光科技份額升至26.4%，銷售額降23.3%至48.09億美元。
3、黑石集團(tuán)宣布，將以3.59億美元收購印度IT服務(wù)公司R Systems 52%的股份，并尋求將后者退市。
4、通用汽車首席執(zhí)行官：通用電動汽車將在2025年實(shí)現(xiàn)盈利；由于來自美國政府的補(bǔ)貼，通用電動汽車的盈利能力能夠與燃油車相媲美；預(yù)計(jì)到2025年，北美電動汽車的需求占比將超過17%。
5、松下宣布將在美國堪薩斯州新建一座動力電池新廠。此外，松下日本和歌山4680電池廠將在明年開始導(dǎo)入生產(chǎn)設(shè)備，預(yù)計(jì)2023年末量產(chǎn)。
6、美國德州聯(lián)邦法官判定英特爾芯片侵犯VLSI專利，要求英特爾向后者賠償9.488億美元。英特爾表示堅(jiān)決反對，將準(zhǔn)備上訴。
7、高通推出第一代驍龍AR2平臺，進(jìn)一步擴(kuò)展XR產(chǎn)品組合。該平臺采用開創(chuàng)性的多芯片架構(gòu)，使得功耗降低50%，AI性能提升2.5倍。
8、美國光伏廠商第一太陽能將在阿拉巴馬州新建一個(gè)年產(chǎn)能3.5GW的垂直一體化組件廠，計(jì)劃總投資約11億美元。
9、梅西百貨第三財(cái)季凈銷售額52億美元，同比降3.9%；凈利潤1.08億美元，上年同期2.39億美元；預(yù)計(jì)全財(cái)年調(diào)整后每股盈利4.07至4.27美元，此前預(yù)期為4至4.2美元。
10、網(wǎng)易有道第三季度凈收入達(dá)14億元，同比增長35%，毛利率54.2%，均創(chuàng)歷史新高。三季度經(jīng)營虧損收窄至2.2億元，經(jīng)營虧損率為15.6%。董事會授權(quán)不超2000萬美元股份回購計(jì)劃。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)下跌，乙二醇跌2.63%，甲醇、PVC、玻璃跌超1%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.26%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，豆一漲1.3%，白糖跌1.34%。基本金屬多數(shù)收跌，滬錫跌1.88%，不銹鋼跌1.62%，滬鎳跌1.6%，滬銅跌0.8%，滬鉛跌0.13%，滬鋅漲0.27%，滬鋁漲1.01%。
2、上期所與上港集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在建設(shè)場內(nèi)全國性大宗商品倉單注冊登記中心、研究航運(yùn)指數(shù)期貨系列品種等方面開展合作。
3、俄羅斯允許黑海糧食協(xié)議在不改變條款和范圍的情況下進(jìn)行延期，如果沒有異議，糧食協(xié)議將自動延長120天。
4、EIA天然氣報(bào)告：美國上周天然氣庫存總量為36440億立方英尺，較此前一周增加640億立方英尺，較去年同期增加40億立方英尺，較5年均值低70億立方英尺。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.66%，報(bào)1228點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】在遭受踩踏式拋售后，現(xiàn)券期貨昨日強(qiáng)勢反彈。銀行間主要利率債收益率普遍下行，短券表現(xiàn)更好收益率下行超10bp；國債期貨大幅收漲，10年期主力合約漲0.52%，5年期主力合約漲0.31%；逆回購放量資金供給充裕，主要回購利率應(yīng)聲走低；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“20寶龍04”跌超68%，“21金科04”跌超14%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.92%，成交額827.12億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌1.21%，成交額844.1億元。恩捷轉(zhuǎn)債跌超6%，伯特轉(zhuǎn)債、文燦轉(zhuǎn)債和鼎勝轉(zhuǎn)債均跌超5%，小康轉(zhuǎn)債跌4%，拓普轉(zhuǎn)債和大中轉(zhuǎn)債均跌逾3%；豐山轉(zhuǎn)債漲20%，“N冠宇轉(zhuǎn)”漲超17%，華統(tǒng)轉(zhuǎn)債漲逾7%。
3、據(jù)券商中國，債市風(fēng)暴還在擴(kuò)散。隨著近期債券市場大跌，債基和“固收＋”基金及銀行理財(cái)因凈值短期快速下跌引發(fā)大量贖回，債券市場沖擊波已經(jīng)擴(kuò)散到可轉(zhuǎn)債等投資品種。機(jī)構(gòu)指出，當(dāng)前可轉(zhuǎn)債市場面臨轉(zhuǎn)股溢價(jià)偏高等問題，債市贖回負(fù)循環(huán)繼續(xù)推動下，可轉(zhuǎn)債市場出現(xiàn)補(bǔ)跌，后期重新跟隨股票市場波動，建議關(guān)注可轉(zhuǎn)債個(gè)券被流動性大幅錯(cuò)殺的機(jī)會。
轉(zhuǎn)自：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐