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財經(jīng)早餐2022年12月21日星期三
熱點聚焦
1、日本央行調(diào)整大規(guī)模貨幣寬松政策，宣布允許日本10年期國債收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波動區(qū)間上限，實現(xiàn)“事實上的加息”。日本央行表示，調(diào)整對收益率曲線旨在改善市場功能，并鼓勵整個收益率曲線更平穩(wěn)地形成，同時保持寬松的金融環(huán)境。日本央行行長黑田東彥表示，允許利率上升“對經(jīng)濟形勢完全沒有負面作用”。另外，日本央行維持基準利率和10年期國債收益率目標不變，并將月度債券購買規(guī)模從目前計劃的7.3萬億日元增加到9萬億日元。
2、中國今年最后一期LPR出爐，1年期LPR報3.65%，5年期以上品種報4.3%，均與上期持平，連續(xù)4個月“按兵不動”。分析認為，本月5年期LPR報價未下調(diào)，背后或存在近期銀行邊際資金成本上升較快、金融支持房地產(chǎn)16條處于政策觀察期、房貸利率重定價日效應(yīng)、信貸需求不足下凈息差已處于歷史低位等多重因素影響。展望未來，LPR仍有下降空間，且下降窗口可能是在明年一季度。
3、蔚來因用戶數(shù)據(jù)遭竊取被勒索225萬美元等額比特幣，被竊取數(shù)據(jù)為2021年8月之前的部分用戶基本信息和車輛銷售信息。蔚來對此回應(yīng)稱，事件發(fā)生后，蔚來對公司網(wǎng)絡(luò)信息安全進行了排查與強化，以避免此類事件再次發(fā)生；蔚來承諾，對因本次事件給用戶造成的損失承擔責(zé)任。
環(huán)球市場
1、美國三大股指小幅收高，道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲0.28%報32849.74點，標普500指數(shù)漲0.1%報3821.62點，納斯達克指數(shù)漲0.01%報10547.11點。萬得美國TAMAMA指數(shù)跌0.17%，特斯拉收跌8.05%，創(chuàng)10月3日以來最差單日表現(xiàn)；Meta漲2.28%。熱門中概股漲跌互現(xiàn)，好未來大漲逾14%，小鵬汽車漲5.5%，名創(chuàng)優(yōu)品、虎牙直播、霧芯科技漲超4%；高途集團跌超5%，斗魚、愛奇藝跌超4.5%，百度、騰訊音樂等多股跌超3%。
2、歐股主要股指收盤多數(shù)下跌，德國DAX30指數(shù)跌0.42%報13884.66點，法國CAC40指數(shù)跌0.35%報6450.43點，英國富時100指數(shù)漲0.13%報7370.62點，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.23%報3802.49點。
3、亞太主要股市普遍收跌，日經(jīng)225指數(shù)下跌2.46%，韓國綜合指數(shù)跌0.8%，澳洲標普200指數(shù)下跌1.54%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.98%。
4、倫敦基本金屬收盤全線走高，LME期銅漲0.64%報8373美元/噸，LME期鋅漲2.59%報3090美元/噸，LME期鎳漲3.36%報28130美元/噸，LME期鋁漲0.44%報2371.5美元/噸，LME期錫漲2.69%報23935美元/噸，LME期鉛漲1.27%報2187.5美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收漲，大豆期貨漲1.18%報1478美分/蒲式耳，豆油期貨漲2.11%報64.75美分/磅，玉米期貨漲0.73%報652美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.17%報749.75美分/蒲式耳。
6、洲際交易所（ICE）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收漲，原糖期貨漲2.38%報20.62美分/磅，棉花期貨漲4.67%報88.01美分/磅，可可期貨跌0.16%報2495美元/噸，咖啡期貨漲2.77%報1.688美元/磅。
7、國際油價寬幅震蕩，紐約時間尾盤，美油明年2月合約漲0.85%，報76.02美元/桶。布油明年3月合約跌0.08%，報79.74美元/桶。
8、紐約尾盤，COMEX黃金期貨漲1.67%報1827.7美元/盎司，COMEX白銀期貨大漲5.11%報24.385美元/盎司。
9、美債收益率多數(shù)上漲，1月期美債收益率跌4.63個基點報3.782%，2年期美債收益率跌0.2個基點報4.262%，3年期美債收益率漲1.9個基點報4.026%，5年期美債收益率漲6.9個基點報3.791%，10年期美債收益率漲9.3個基點報3.69%，30年期美債收益率漲9.9個基點報3.743%。
10、歐債收益率集體上漲，德國10年期國債收益率漲9.7個基點報2.293%，英國10年期國債收益率漲9.2個基點報3.58%，法國10年期國債收益率漲11.5個基點報2.828%，意大利10年期國債收益率漲9.7個基點報4.455%，西班牙10年期國債收益率漲11.2個基點報3.39%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.71%報104.93。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.2%報1.0627，英鎊兌美元漲0.28%報1.2185，澳元兌美元跌0.31%報0.6679，美元兌日元跌3.8%報136.68，美元兌瑞郎跌0.28%報0.9259，離岸人民幣兌美元跌255個基點報6.9613。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在同德國總統(tǒng)施泰因邁爾通電話時表示，雙方應(yīng)加強市場、資本、技術(shù)優(yōu)勢互補，做大汽車、機械、化工等傳統(tǒng)領(lǐng)域合作，挖掘服務(wù)貿(mào)易、智能制造、數(shù)字化等領(lǐng)域合作潛力。施泰因邁爾表示，德方愿同中方深化各領(lǐng)域務(wù)實合作，更好應(yīng)對生物多樣性保護、能源危機、糧食危機、維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定、促進世界經(jīng)濟恢復(fù)增長等共同挑戰(zhàn)。
2、國務(wù)院批復(fù)同意在沈陽市、南京市、杭州市、武漢市、廣州市、成都市開展服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點，試點期為自批復(fù)之日起3年。
3、央行12月20日開展50億元7天期和1410億元14天期逆回購操作，中標利率分別為2.0%、2.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有20億元逆回購到期，因此凈投放1440億元。
4、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布會介紹，當前，疫情防控工作的當務(wù)之急仍是保障好群眾的就醫(yī)用藥。針對公眾關(guān)心的感染康復(fù)后返崗是否會出現(xiàn)“復(fù)陽”情況，有關(guān)專家表示“復(fù)陽”應(yīng)該叫再檢出，實際病毒和核酸還持續(xù)存在，只是因為檢測和采樣的方法，以及排毒的間歇性，導(dǎo)致“復(fù)陽”情況出現(xiàn)。
5、海關(guān)總署要求，優(yōu)化調(diào)整口岸疫情防控措施，積極推進邊境陸路口岸有序復(fù)開，大力協(xié)調(diào)保障各類口岸通關(guān)順暢，守住外防輸入防線的同時便利國際經(jīng)貿(mào)往來。
6、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-11月累計，全國一般公共預(yù)算收入185518億元，扣除留抵退稅因素后增長6.1%，按自然口徑計算下降3%。其中，證券交易印花稅2549億元，增長3%。
7、上海市進一步優(yōu)化門急診就醫(yī)流程，即日起上海全市各醫(yī)療機構(gòu)對門急診患者不再查驗核酸陰性證明。各醫(yī)療機構(gòu)嚴格落實首診負責(zé)制和急危重癥搶救制度，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。
8、自然資源部完善工業(yè)用地供應(yīng)政策支持實體經(jīng)濟發(fā)展。其中提出，健全工業(yè)用地長期租賃、先租后讓、彈性年期出讓等供應(yīng)體系，支持工業(yè)企業(yè)選擇適宜的用地方式。推進工業(yè)用地帶條件招標拍賣掛牌出讓（租賃），各地可將產(chǎn)業(yè)類型、生產(chǎn)技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)準入要求納入供地條件。
國內(nèi)股市
1、周二上證指數(shù)縮量下挫回補缺口，失守3100點，盤面交投清淡。地產(chǎn)股重挫，教育股跌幅明顯，消費股集體回調(diào)。工業(yè)母機、風(fēng)電、供銷社、一體化壓鑄概念逆勢飄紅。截至收盤，上證指數(shù)跌1.07%報3073.77點，深證成指跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.53%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.36%，萬得全A跌1.16%，萬得雙創(chuàng)跌0.89%。市場合計成交額6402億元，創(chuàng)逾2個月新低；北向資金實際凈買入11.56億元。
2、港股全天弱勢震蕩，尾盤跌幅有所收窄。恒生指數(shù)收跌1.33%報19094.8點，恒生科技指數(shù)跌3.12%，恒生國企指數(shù)跌2%。大市成交962.58億港元，南向資金凈賣出20.73億港元，騰訊控股遭凈賣出9.22億港元。地產(chǎn)、科技、大消費跌幅居前，部分B類醫(yī)藥股走強。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.82%。
3、上交所第四代交易監(jiān)管系統(tǒng)近日正式上線運行。技術(shù)上，新系統(tǒng)具有高性能、高復(fù)用、可擴展的特點，實時處理性能較現(xiàn)有系統(tǒng)大幅提升，交易數(shù)據(jù)實時處理能力擴展達50萬筆/秒以上，總體消息處理能力可達每秒千萬級，計算時延大幅降低。
4、多家基金公司表示，中央經(jīng)濟工作會議釋放多重積極信號，對2023年A股市場更有信心，從投資機會來看，短期可從穩(wěn)增長預(yù)期來找方向，消費、房地產(chǎn)、高端制造等值得關(guān)注；長期看，從高質(zhì)量發(fā)展思路去尋找方向，新能源、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟等被提及。
5、野村東方國際證券高挺認為，明年A股周期與成長有望交替成為市場焦點。高挺團隊給予2023和2024年滬深300營收增速5.2%和7.1%，凈利潤增速9.2%和7.1%的預(yù)測。
6、百億老牌私募中歐瑞博的掌門人吳偉志認為，2023年A股市場重回結(jié)構(gòu)型牛市，而非全面牛。股市在目前信息傳遞特別快的時代，可能會出現(xiàn)多輪運動戰(zhàn)。2022年是重心下移的運動戰(zhàn)，2023年會是重心上移的運動戰(zhàn)。
7、貴州茅臺的特別紅利即將兌現(xiàn)！貴州茅臺昨晚公告，2022年度回報股東特別分紅實施，股權(quán)登記日為12月26日，除權(quán)（息）日、現(xiàn)金紅利發(fā)放日為12月27日。本次特別分紅每股派發(fā)現(xiàn)金紅利21.91元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利275.23億元。
8、方正證券公告稱，公司控股股東變更為“新方正集團”，實際控制人亦發(fā)生變更。
9、證監(jiān)會同意納睿雷達科創(chuàng)板IPO注冊?？苿?chuàng)板上市委公告，碧興科技首發(fā)獲通過。
10、有報道稱小米近期開啟大規(guī)模年底裁員，多個部門均有涉及，中國區(qū)個別部門裁員比例高達75%。內(nèi)部知情人士表示，年底裁員的事情確實有，但規(guī)模遠不如傳言中的大。
11、寧德時代與長安汽車簽約成立合資公司，助力長安汽車打造世界領(lǐng)先的產(chǎn)品競爭力。同時，寧德時代與阿維塔科技簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電池供應(yīng)體系，助力阿維塔打造系列高端智能電動汽車產(chǎn)品。阿維塔11和011成功量產(chǎn)下線，12月底開啟首批交付。
12、A股兩家上市公司踩雷信托產(chǎn)品。信創(chuàng)概念熱股恒銀科技公告，購買的近1.7億信托產(chǎn)品出現(xiàn)到期無法兌付問題；吉華集團也表示，購買的5000萬信托產(chǎn)品到期未兌付。兩家公司踩雷的兩款信托產(chǎn)品擔保方均涉及融創(chuàng)集團及相關(guān)公司。
13、中國聯(lián)通與騰訊、阿里、京東、百度4家戰(zhàn)略投資者簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施、高品質(zhì)生活、產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新、智慧運營、網(wǎng)絡(luò)安全、人才培養(yǎng)等多領(lǐng)域發(fā)揮能力和優(yōu)勢，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展開辟新路徑、提供新引擎。
金融
1、最高法發(fā)布成渝金融法院案件管轄司法解釋，自2023年1月1日起施行。解釋對成渝金融法院管轄的金融民商事案件、涉金融行政案件、執(zhí)行案件等三大案件類型進行了全方位明確，對四川、重慶兩地各級法院金融案件的審級關(guān)系作出了劃分。
2、央行公布數(shù)據(jù)顯示，三季度末，我國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為413.46萬億元，同比增長10.1%；負債為376.61萬億元，增長10.3%。其中，銀行業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為373.88萬億元，增長10.2%；負債為342.94萬億元，增長10.4%。
3、銀保監(jiān)會消保局發(fā)布風(fēng)險提示，提醒消費者警惕不法貸款中介誘導(dǎo)消費者違規(guī)轉(zhuǎn)貸的風(fēng)險。提示指出，近期一些不法中介向消費者推介房貸轉(zhuǎn)經(jīng)營貸，宣稱可以“轉(zhuǎn)貸降息”，誘導(dǎo)消費者使用中介過橋資金結(jié)清房貸，再到銀行辦理經(jīng)營貸歸還過橋資金。
4、北京市發(fā)改委征集基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點儲備項目，試點行業(yè)范圍包括交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源基礎(chǔ)設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施、倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、新型基礎(chǔ)設(shè)施、保障性租賃住房等。
5、中基協(xié)副秘書長黃麗萍表示，要積極構(gòu)建長期資金與私募股權(quán)行業(yè)相互支撐的可持續(xù)生態(tài)，推動構(gòu)建長期資金“愿意來、留得住”制度環(huán)境。截至三季度末，社?；鹜顿Y股權(quán)創(chuàng)投基金規(guī)模572.03億元，占社?；鹂傄?guī)模的1%；保險資金投資股權(quán)創(chuàng)投基金規(guī)模6863.08億元，遠低于保險資金直接股權(quán)投資規(guī)模。
6、華貴人壽披露，其注冊資本由10億元增加至20億元，引入兩家新投資人，現(xiàn)有股東茅臺集團增持至33.33%，重回第一大股東位置。
樓市
1、鄭州市長何雄透露，鄭州目前已籌集保交樓資金130億元。全市保交樓項目實質(zhì)性復(fù)工95%以上，新增建成安置房2426萬平方米，15萬群眾回遷新居。
產(chǎn)業(yè)
1、由安徽貝克藥業(yè)自主研制的新冠治療特效藥物——莫那匹拉韋，已通過有關(guān)臨床實驗和專業(yè)評審，目前正等待審批上市。
2、工信部披露，截至10月底，全國共有110個城市達到千兆城市建設(shè)標準，約占所有地級市的三分之一。其中，2021年度建成29個千兆城市，2022年度建成81個千兆城市。
3、國家郵政局部署郵政快遞服務(wù)暢通工作，要求將藥品等防疫物資的投遞作為當前要事來抓，特別是做好農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療和民生物資的投遞，滿足節(jié)假日期間旺盛的寄遞需求。
4、人社部部署實施人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃，到2025年重點培育形成50家左右人力資源服務(wù)龍頭企業(yè)和100家左右“專精特新”企業(yè)?！笆奈濉蹦┙ǔ?0家左右國家級人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園和一批地方特色產(chǎn)業(yè)園。
5、上海地鐵表示，近期全網(wǎng)客流呈明顯的下降趨勢，跌幅超過50%。地鐵運營方正根據(jù)實際情況，合理調(diào)配各線路運能運力，包括但不限于：取消大小交路，采用單一交路運營；抽調(diào)上線列車，拉長行車間隔；列車跳停車站，甩站通過等。
6、江蘇發(fā)文指出，嚴禁擅自關(guān)停關(guān)閉郵政快遞分撥中心、營業(yè)網(wǎng)點和末端服務(wù)，原則上不再采取封控措施，對已關(guān)停關(guān)閉的要盡快恢復(fù)運行、盡快返崗復(fù)工；進一步優(yōu)化郵政快遞一線從業(yè)人員健康篩查規(guī)定，不再對郵政快遞從業(yè)人員實施核酸檢測。
7、湖南啟動新冠肺炎防治藥品應(yīng)急掛網(wǎng)，確保全省醫(yī)療機構(gòu)有序采購供應(yīng)。此次公布的新冠肺炎防治藥品應(yīng)急掛網(wǎng)清單(第一批)共有14種藥品，各藥品還標有掛網(wǎng)限價。
8、浙江省藥械采購中心發(fā)布通知，康恩貝的布洛芬顆粒、浙江亞峰藥廠和萬邦德制藥集團的小兒氨酚黃那敏顆粒，納入臨時短缺藥品采購目錄，供醫(yī)療機構(gòu)采購。
9、四川省電能替代推進方案出爐，力爭“十四五”期間電能替代累計電量達600億千瓦時，2025年電能占終端能源消費比重達到30%左右。
10、中國信通院發(fā)布報告顯示，2021年中國無線經(jīng)濟規(guī)模達到6.2萬億元，占GDP比重為5.43%。其中，無線產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2.6萬億元，無線賦能規(guī)模為3.6萬億元。
海外
1、日本政府決定將11個領(lǐng)域的物資指定為“特定重要物資”，其中包括半導(dǎo)體、液化天然氣、云端服務(wù)程序、蓄電池及鋰等重要礦物、醫(yī)療現(xiàn)場使用的抗菌藥的原材料、農(nóng)作物肥料等。
2、歐洲央行管委會委員穆勒表示，央行不能在未來幾次會議上放慢加息步伐，因為通脹放緩的程度還不夠。歐元區(qū)的衰退應(yīng)當會相對輕微，明年年中左右可能開始復(fù)蘇。
3、美國電動汽車新稅務(wù)優(yōu)惠政策將推遲至明年3月發(fā)布，原因是歐洲和亞洲的盟友提出了強烈反對，稱該補貼政策對本國公司構(gòu)成歧視。
4、澳洲聯(lián)儲12月會議紀要顯示，曾考慮本月暫停升息，為今年5月開始加息以來首次考慮暫停加息。澳洲聯(lián)儲還預(yù)計，未來幾個月通脹將進一步走強，將進一步提高利率。
5、財政部原副部長朱光耀表示，2023年全球經(jīng)濟依舊面臨嚴峻挑戰(zhàn)，要特別警惕在全球經(jīng)濟衰退中可能爆發(fā)的國際金融危機，尤其警惕貨幣政策的急轉(zhuǎn)彎對發(fā)達國家自身經(jīng)濟和金融市場的反噬。
6、美國11月新屋開工總數(shù)年化142.7萬戶，連續(xù)3個月下滑，但好于預(yù)期140萬戶，前值上修為143.4萬戶。11月營建許可總數(shù)134.2萬戶，創(chuàng)2020年6月以來新低，遠不及預(yù)期的148.5萬戶，前值下修為151.2萬戶。
7、歐元區(qū)10月季調(diào)后經(jīng)常帳逆差4.02億歐元，為今年2月以來最小逆差，前值逆差81億歐元。
8、歐元區(qū)12月消費者信心指數(shù)初值為-22.2，預(yù)期-22，前值-23.9。
9、德國11月PPI環(huán)比降3.9%，預(yù)期降2.5%，前值降4.20%；同比升28.2%，預(yù)期升30.6%，前值升34.5%。
國際股市
1、亞馬遜與歐盟就反壟斷調(diào)查達成協(xié)議，亞馬遜將做出重大商業(yè)變革，從而避免支付可能高達全球年收入10%的罰款，這一金額將達到數(shù)百億美元。
2、富國銀行與監(jiān)管機構(gòu)就與按揭貸款、汽車貸款和透支費用相關(guān)的管理不善行為達成和解協(xié)議，該銀行被勒令支付創(chuàng)紀錄的17億美元民事罰款，并“向消費者提供超過20億美元的賠償”。
3、據(jù)爆料，蘋果計劃將其 Apple TV 應(yīng)用帶到安卓平臺，目前正在內(nèi)部測試安卓版 Apple TV，并計劃很快發(fā)布。
4、日本晶圓代工廠JS Foundry表示，由于電動汽車、新能源領(lǐng)域需求擴大，公司計劃在2027底前，將功率半導(dǎo)體、模擬芯片產(chǎn)能擴大至目前的2.5倍。
5、霍尼韋爾同意支付超過1.6億美元，以解決美國關(guān)于該公司參與巴西和阿爾及利亞賄賂計劃的指控。
6、食品巨頭億滋國際宣布，同意將其在北美和歐洲的口香糖業(yè)務(wù)出售給Perfetti Van Melle，對該項業(yè)務(wù)的估值約為13.5億美元。
7、耐克2023財年第二財季營業(yè)收入133億美元，同比增17%，其中“耐克”品牌營收為127億美元，同比增18%；凈利潤13億美元，同比持平；每股收益0.85美元，同比增2%。毛利率下降至42.9%，上年同期為45.9%。第二財季大中華區(qū)營收17.88億美元，同比下降3%。
8、聯(lián)邦快遞2023財年第二財季營業(yè)收入228億美元，同比下降約3%；凈利潤7.88億美元，同比下降24.2%；調(diào)整后每股收益3.18美元，上年同期為4.83美元。
商品
1、國內(nèi)期貨夜盤收盤漲跌不一，紅棗期貨跌超4%，玉米淀粉、錳硅、花生、硅鐵跌超2%；燃油漲超3%，菜籽、菜粕、豆粕漲近2%。上期所基本金屬夜盤多數(shù)收高，滬鎳漲1.64%，滬錫漲1.47%，其他品種整體波幅不大。
2、上期所公告，螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)自12月26日（周一）起上市交易，交易手續(xù)費為2元/手，平今倉暫免收交易手續(xù)費。
3、由于一些歐洲買家避開俄羅斯，加之可能存在供應(yīng)過剩，俄羅斯最大的鎳生產(chǎn)商Norilsk考慮將明年鎳產(chǎn)量削減約10%。該公司控制著全球約十分之一鎳市場，今年產(chǎn)量目標為20.5萬至21.5萬噸。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.1%，報1596點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐