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財(cái)經(jīng)早餐2023年2月7日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中共中央、國務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》，目標(biāo)是到2025年，質(zhì)量整體水平進(jìn)一步全面提高，中國品牌影響力穩(wěn)步提升?！毒V要》提出，集中實(shí)施一批產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目，突破一批重大標(biāo)志性質(zhì)量技術(shù)和裝備；支持通用基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、平臺軟件、應(yīng)用軟件工程化開發(fā)；推動基本公共教育、職業(yè)技術(shù)教育、高等教育等提質(zhì)擴(kuò)容；大力發(fā)展公共交通；規(guī)范發(fā)展網(wǎng)上銷售、直播電商等新業(yè)態(tài)新模式；大力發(fā)展綠色建材。
2、土耳其單日發(fā)生兩次7級以上強(qiáng)震。土耳其災(zāi)難和應(yīng)急管理署發(fā)布消息說，該國東南部地區(qū)6日清晨發(fā)生7.7級強(qiáng)烈地震。據(jù)歐洲-地中海地震中心消息，土耳其中部當(dāng)?shù)貢r(shí)間6日下午發(fā)生7.7級地震。土耳其已將救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)等級提升至最高的4級，意味著急需國際救援。土耳其地震發(fā)生后，伊斯坦布爾證券交易所先暫停8支股票的交易，之后宣布暫停做空。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，全面注冊制下，投資端改革也將加速，中長線資金的“壓艙石”作用愈發(fā)凸顯。據(jù)悉，下一步，監(jiān)管部門將進(jìn)一步推進(jìn)投資端改革，推動個(gè)人養(yǎng)老金發(fā)展，推動提高險(xiǎn)資、年金基金等長期資金入市比例。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.1%報(bào)33891.02點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.61%報(bào)4111.08點(diǎn)，納指跌1%報(bào)11887.45點(diǎn)。英特爾跌4.22%，沃爾格林聯(lián)合博姿跌2.18%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.98%，谷歌跌1.79%，特斯拉漲2.52%。3B家居收漲92.13%，創(chuàng)史上最大單日漲幅。中概股普遍下跌，途牛跌12.34%，高途集團(tuán)跌10.14%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.84%報(bào)15345.91點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.34%報(bào)7137.1點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.82%報(bào)7836.71點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌1.7%，報(bào)2438.19點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.67%，報(bào)27693.65點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.25%，報(bào)7539點(diǎn)。新西蘭市場因假期休市。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.19%報(bào)1880.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.47%報(bào)22.3美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油3月合約漲1.46%，報(bào)74.46美元/桶。布油4月合約漲1.7%，報(bào)81.30美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.9%報(bào)8899.5美元/噸，LME期鋅跌3.72%報(bào)3121美元/噸，LME期鎳跌5.02%報(bào)27175美元/噸，LME期鋁跌0.99%報(bào)2544美元/噸，LME期錫跌4.26%報(bào)27170美元/噸，LME期鉛漲0.02%報(bào)2100美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.72%報(bào)1521美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.07%報(bào)678美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.96%報(bào)749.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲18.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.239%，法國10年期國債收益率漲10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.745%，德國10年期國債收益率漲10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.287%，意大利10年期國債收益率漲13.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.151%，西班牙10年期國債收益率漲10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.213%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.664%，2年期美債收益率漲17.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.481%，3年期美債收益率漲18.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.151%，5年期美債收益率漲16.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.834%，10年期美債收益率漲11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.646%，30年期美債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.679%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.62%報(bào)103.63，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.64%報(bào)1.0726，英鎊兌美元跌0.25%報(bào)1.2020，澳元兌美元跌0.6%報(bào)0.6880，美元兌日元漲1.11%報(bào)132.63，美元兌瑞郎漲0.23%報(bào)0.9283，離岸人民幣兌美元漲57個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8023。
宏觀
1、央行2月6日開展1500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有5230億元逆回購到期，因此凈回籠3730億元。
2、商務(wù)部部長王文濤應(yīng)約與澳大利亞貿(mào)易部長法瑞爾舉行視頻會談。雙方就落實(shí)兩國領(lǐng)導(dǎo)人印尼巴厘島會晤重要共識，妥善處理彼此重點(diǎn)經(jīng)貿(mào)關(guān)切，規(guī)劃發(fā)展中澳經(jīng)貿(mào)下階段關(guān)系等進(jìn)行了專業(yè)、務(wù)實(shí)、坦誠的交流。
3、國資委黨委召開會議強(qiáng)調(diào)，要聚焦新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)和短板領(lǐng)域擴(kuò)大有效投資；匯集優(yōu)勢資源加大關(guān)鍵材料、核心元器件、基礎(chǔ)軟件等重點(diǎn)領(lǐng)域攻關(guān)力度；制定重點(diǎn)行業(yè)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整指引，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；加大國防軍工、糧食能源資源、骨干網(wǎng)絡(luò)等重點(diǎn)安全領(lǐng)域布局。
4、京津冀協(xié)同發(fā)展統(tǒng)計(jì)監(jiān)測協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室透露，2021年京津冀區(qū)域發(fā)展指數(shù)為138.9，較上年提高7.7。其中，創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展是主要支撐力量，開放發(fā)展和綠色發(fā)展指數(shù)提升較快，是推動總指數(shù)上升的主要因素。
5、春節(jié)過后，貴州省全力推進(jìn)重大項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，按下項(xiàng)目建設(shè)“加速鍵”。通過加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)要素保障、補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈等舉措，貴州省確保2023年推進(jìn)實(shí)施重大項(xiàng)目4000個(gè)以上，完成投資8000億元，為新的一年高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能。
6、深圳八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持中小微企業(yè)紓困及高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，從降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本、有效擴(kuò)大市場需求、支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、促進(jìn)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級4個(gè)方面共提出20項(xiàng)具體舉措。
國內(nèi)股市
1、A股縮量回調(diào)，金融、消費(fèi)、黃金、醫(yī)藥、地產(chǎn)跌幅靠前，光伏、鋰電池賽道表現(xiàn)不振；ChatGPT題材持續(xù)發(fā)酵，信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念反復(fù)活躍。上證指數(shù)收跌0.76%報(bào)3238.7點(diǎn)，深證成指跌1.18%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.4%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.91%，萬得全A跌0.85%，萬得雙創(chuàng)跌0.67%。市場成交額8756.3億元；北向資金全天凈賣出5.43億元，盤中一度凈賣出超45億元。
2、港股全天弱勢，恒生指數(shù)收跌2.02%報(bào)21222.16點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌3.65%，恒生國企指數(shù)跌2.68%。大市成交1360.2億港元。恒生行業(yè)板塊全線下跌，醫(yī)藥、有色、科技股跌幅居前。南向資金凈買入19.9億港元，美團(tuán)逆勢遭凈賣出12.93億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.34%。
3、深交所于2月6日啟動2022年度個(gè)人投資者狀況調(diào)查。本次調(diào)查旨在深入了解個(gè)人投資者知識水平、結(jié)構(gòu)與行為特征變化等基本情況，傾聽投資者對資本市場改革發(fā)展熱點(diǎn)問題的觀點(diǎn)和看法，以提高保護(hù)中小投資者合法權(quán)益的精準(zhǔn)性。
4、港交所與沙特證券交易所簽署合作協(xié)議，將探討在金融科技、環(huán)境、社會和公司治理（ESG）和交叉上市方面的合作機(jī)會。
5、昨日A股市場低開低走，出現(xiàn)弱勢休整。但來自多家一線私募的最新研判顯示，當(dāng)前私募業(yè)內(nèi)整體對基本面及市場中期表現(xiàn)依然信心平穩(wěn)，回調(diào)做多依然是私募機(jī)構(gòu)的普遍策略思路。另一方面，在開年數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題持續(xù)活躍的背景下，該板塊的投資人氣也出現(xiàn)明顯攀升。
6、“頂流”丘棟榮兔年首份策略曝光。他表示，基本面的低風(fēng)險(xiǎn)、低估值、盈利有彈性或成長性，他依然將這三個(gè)基于低估值價(jià)值策略的標(biāo)準(zhǔn)作為選股策略，同時(shí)將盈利彈性放得非?？壳啊Ｔ趥鹘y(tǒng)的價(jià)值型公司中，丘棟榮最看好的是資源能源類公司，另一類是地產(chǎn)公司；在成長型的行業(yè)和公司中，重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)和港股中的互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)藥。
7、上交所上市委公告，芯動聯(lián)科首發(fā)2月13日上會。深交所上市委公告，浙江華業(yè)、耐普股份首發(fā)2月13日上會。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，監(jiān)管“零容忍”背景下，退市新規(guī)效力不斷顯現(xiàn)，2023年開年僅一個(gè)多月，A股市場已有多只股票提前鎖定退市。業(yè)內(nèi)專家表示，2023年，隨著新一輪上市公司“提質(zhì)”計(jì)劃的實(shí)施和全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制改革正式啟動，A股退市力度有望加大，資本市場優(yōu)勝劣汰的功能將進(jìn)一步加強(qiáng)，常態(tài)化退市格局基本形成。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，調(diào)研是機(jī)構(gòu)投資者獲取上市公司最新信息的重要方式之一。2023年來，隨著A股行情的好轉(zhuǎn)，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已有超500家A股上市公司接受了機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域上市公司普遍受關(guān)注，不少硬科技公司甚至獲機(jī)構(gòu)多次調(diào)研。
10、據(jù)上交所披露，2022年全年上交所科創(chuàng)板終止項(xiàng)目共計(jì)40家。從終止階段來看，有33家在上交所審核問詢階段撤回，有7家在證監(jiān)會注冊環(huán)節(jié)終止。從終止原因來看，財(cái)務(wù)核查相關(guān)問題占比約53%，科創(chuàng)屬性相關(guān)問題占比約28%，合規(guī)性相關(guān)問題占比約20%，其他原因占比約18%。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在A股市場，ChatGPT掀起炒作浪潮，主營AI算法和人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)研發(fā)的云從科技與主營AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)研發(fā)設(shè)計(jì)的海天瑞聲6個(gè)交易日股價(jià)翻倍，漢王科技走出“六連板”的行情，其他概念股也在短期大漲。2月6日晚間，云從科技、海天瑞聲披露了異常波動公告，表示未與OpenAI開展合作，ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來業(yè)務(wù)收入。
12、華泰證券公告稱，2023年第一次股東會原定于2月10日召開，綜合考慮市場環(huán)境和公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況，為平衡股東回報(bào)和公司價(jià)值創(chuàng)造能力，進(jìn)一步統(tǒng)籌相關(guān)融資工作安排，公司決定延期召開股東大會。
金融
1、2023年剛滿月不久，多只權(quán)益類基金收益已將2022年“冠軍基”遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。截至2月5日，國新國證新銳、東方區(qū)域發(fā)展、金鷹智慧生活等5只權(quán)益類基金收益率在2023年以來已超20%。業(yè)內(nèi)人士表示，前述基金之所以“領(lǐng)跑”，是因?yàn)橹貍}了當(dāng)前市場熱門賽道信創(chuàng)股。
2、浙商銀行原黨委書記、董事長沈仁康涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正在接受浙江省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
3、上海證監(jiān)局發(fā)布公告，稱磐京股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司涉嫌私募違規(guī)，決定對其進(jìn)行立案調(diào)查。上海盤京投資管理中心（有限合伙）稱，公司與磐京股權(quán)投資不存在任何關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)系。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2023年以來，基金公司股權(quán)變動現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。日前，又有萬家基金、摩根士丹利華鑫基金、新華基金3家機(jī)構(gòu)披露股權(quán)變更情況。近一個(gè)月來看，合計(jì)已有4家基金公司股權(quán)變更，其中有兩家合資基金公司轉(zhuǎn)變?yōu)橥馍酞?dú)資基金公司。業(yè)內(nèi)人士表示，股權(quán)變更或幫助部分中小型的基金公司引入更先進(jìn)的管理經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。
樓市
1、上海推出2023年第一批次集中供應(yīng)樓盤，共涉及25個(gè)項(xiàng)目，總建筑面積約74.2萬平方米，共計(jì)6958套，備案均價(jià)62447元/平方米，分布在浦東、楊浦、閔行、寶山、嘉定、奉賢、松江、青浦、臨港9個(gè)區(qū)域。
2、今年春節(jié)假期期間，深圳二手房市場表現(xiàn)低迷。不過，隨著節(jié)期結(jié)束以及開工，深圳二手房市場迅速回暖。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，上周深圳二手房（含自助）錄得560套，環(huán)比增長214.6%。
3、武漢動態(tài)調(diào)整住房限購范圍，在武漢市住房限購區(qū)域購房的居民家庭可新增一個(gè)購房資格，在非限購區(qū)域擁有的住房不計(jì)入居民家庭購房資格認(rèn)定套數(shù)，非本市戶籍在限購區(qū)域購買首套住房的可實(shí)行購房資格“承諾辦、容缺辦”。
4、山東臨沂：購買首套住房申請公積金貸款，最低首付款比例降至二成；二孩家庭最高貸款額度提高10萬元，三孩及以上家庭提高20萬元。
5、證券時(shí)報(bào)評論：近段時(shí)間以來，提前還房貸難、排隊(duì)還房貸、搶還貸額度等話題頻登熱搜榜。民生無小事，無論是出于回應(yīng)人民群眾關(guān)切，還是維護(hù)銀行乃至金融系統(tǒng)穩(wěn)定需要，各方都應(yīng)該及早拿出妥善應(yīng)對提前還貸的方案。
產(chǎn)業(yè)
1、接近北京市經(jīng)信局相關(guān)人士表示，今年確實(shí)是在研究推動建設(shè)北京“數(shù)據(jù)特區(qū)”的工作，也下發(fā)了相關(guān)征求相關(guān)意見的函件。
2、工信部發(fā)布通告明確，對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備，按照《電信條例》《電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)管理辦法》等規(guī)定，納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理。
3、工信部裝備工業(yè)一司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)今年新能源汽車產(chǎn)銷仍將保持較快增長態(tài)勢。下一步將重點(diǎn)開展優(yōu)化政策供給、保障穩(wěn)定運(yùn)行、支持創(chuàng)新突破、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、深化開放發(fā)展等五個(gè)方面工作。
4、河南：擴(kuò)大新能源汽車流通消費(fèi)，加大公交車、巡游出租車和城市建成區(qū)的載貨汽車、郵政用車、市政環(huán)衛(wèi)車輛、網(wǎng)約出租車新能源更新替代推進(jìn)力度，到2025年城市地面公交新能源車替代率達(dá)到100%。
5、湖南：延續(xù)實(shí)施新能源車置換補(bǔ)貼，帶動新能源汽車生產(chǎn)消費(fèi)，力爭全省新能源汽車產(chǎn)量突破100萬輛。
6、同程旅行數(shù)據(jù)顯示，1月20日消息公布至2月5日期間，出境跟團(tuán)游產(chǎn)品咨詢量環(huán)比上漲358%，簽證咨詢量環(huán)比上漲172%。越來越多的游客開始計(jì)劃春季出境行程，其中，清明、五一兩個(gè)小長假是目前咨詢量最高的出境游團(tuán)期。
7、乘聯(lián)會聯(lián)合安路勤聯(lián)合發(fā)布，2022年12月乘用車新四化指數(shù)為79.4。其中電動化指數(shù)為29.5;，智能化指數(shù)為47.4，網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)為56.9。
8、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，1月份二手車經(jīng)理人指數(shù)為45.1%，處于榮枯線以下，二手車市場景氣度較低。1月份庫存量有所增加，庫存周轉(zhuǎn)時(shí)間基本持平。
9、Omdia發(fā)布報(bào)告稱，2022年第四季度全球智能手機(jī)出貨量總計(jì)3.015億部，同比下降15.4%。大多數(shù)主要廠商都顯著的同比負(fù)增長，其中蘋果出貨為7400萬臺，同比下跌13.3%。
10、TechInsights（前身Strategy Analytics）指出，2022年Q4平板電腦全球出貨量下降8%，至4420萬部。全年平板電腦出貨量為1.621億部，同比下降12%。蘋果和三星占全球平板電腦市場份額的58%。
11、智己汽車宣布，其首款智能電動中大型豪華SUV——智己LS7將于2月10日正式上市。
12、德國汽車工業(yè)協(xié)會：由于補(bǔ)貼減少或取消，預(yù)計(jì)2023年德國電動汽車總銷量約為76.5萬輛，比2022年下降8%。
海外
1、美聯(lián)儲博斯蒂克：如果有需要，FOMC也可以考慮重新把加息步伐上調(diào)至50個(gè)基點(diǎn)。預(yù)計(jì)今年美國的通脹率將“低于3%”。
2、美國財(cái)政部長耶倫表示，美國經(jīng)濟(jì)“強(qiáng)勁且富有韌性”，鑒于美國勞動力市場強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)不會出現(xiàn)衰退。
3、歐洲央行管理委員會成員霍爾茲曼表示，歐洲央行應(yīng)該積極對抗通貨膨脹，直到人們在日常生活中感受到價(jià)格穩(wěn)定為止。
4、英國央行貨幣政策委員曼恩強(qiáng)調(diào)，應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持加息，而不是市場預(yù)期的暫停加息，過早停止對抗通脹將帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
5、英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾：即使利率出現(xiàn)下行，量化緊縮也可能會繼續(xù)；英國加息的力度可能會沒有以往那么大；我們還沒有到討論加息轉(zhuǎn)折點(diǎn)的時(shí)候。
6、日本內(nèi)閣官房副長官Isozaki：日本央行副行長雨宮正佳被提名為下一任日本央行行長的報(bào)道不實(shí)。
7、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，1月份全球制造業(yè)PMI為49.2%，較上月上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)7個(gè)月環(huán)比下降走勢，但仍在50%以下。
8、歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù)為-8，好于市場預(yù)期-12.8，連續(xù)第四個(gè)月出現(xiàn)回升，達(dá)到自2022年3月以來的最高水平。
9、歐元區(qū)2022年12月零售銷售同比降2.8%，預(yù)期降2.7%，前值自降2.8%修正至降2.5%；環(huán)比降2.7%，預(yù)期降2.5%，前值自升0.8%修正至升1.2%。
10、德國2022年12月工廠訂單環(huán)比增長3.2%，預(yù)期為2%，前值為-4.4%。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，途牛跌12.34%，高途集團(tuán)跌10.14%，好未來跌9.22%，陸金所控股跌7.72%，有道跌7.69%，亞朵跌7.55%，嘉楠科技跌7.22%，斗魚跌6.82%，萬國數(shù)據(jù)跌6.53%，愛奇藝跌6.34%；漲幅方面，新濠影匯漲8.32%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌2.23%，小鵬汽車跌0.48%，理想汽車跌0.24%。
2、知情人士透露，高盛集團(tuán)技術(shù)、媒體和電信部門全球聯(lián)席主管Matt Gibson將被調(diào)職，赴任新成立的資產(chǎn)與財(cái)富管理部門，以幫助帶動客戶資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)的銷售。
3、戴爾宣布將裁員約6650人，約占戴爾全球員工總數(shù)的5%。戴爾聯(lián)席首席運(yùn)營官（COO）杰夫·克拉克（Jeff Clarke）稱，裁員是因?yàn)楣菊媾R不斷惡化的市場狀況，且未來前景尚不確定。
4、法拉第未來（FF）宣布達(dá)成1.35億美元融資，將充分滿足3月實(shí)現(xiàn)FF 91 Futurist量產(chǎn)里程碑所需資金。法拉第未來收跌26.7%，盤初一度漲超22%。
5、紐曼礦業(yè)發(fā)出臨時(shí)要約，擬以170億美元收購澳大利亞最大的金礦商N(yùn)ewcrest，這將是今年迄今為止全球最大的收購案。
6、雷諾與日產(chǎn)宣布達(dá)成聯(lián)盟重組框架協(xié)議，兩家車企將分別持有對方15%的股份和投票權(quán)。雷諾將28.4%的日產(chǎn)股份轉(zhuǎn)入一家法國信托機(jī)構(gòu)，日產(chǎn)擁有優(yōu)先收購權(quán)。
7、印度國家證券交易所：阿達(dá)尼集團(tuán)旗下上市公司Adani Transmission的股價(jià)漲跌幅限制從10%下調(diào)至5%。
8、三星電子表示，已開始在印度生產(chǎn)折疊屏手機(jī)，以及最新發(fā)布的Galaxy S23旗艦手機(jī)。
9、德意志銀行英國及愛爾蘭首席執(zhí)行官Tiina Lee表示，該行正在考慮裁員以確保實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)。
10、甲骨文計(jì)劃未來幾年在沙特投資15億美元，以擴(kuò)大在沙特的云足跡，并在利雅得開設(shè)第三個(gè)公共云區(qū)域。
11、必和必拓64億美元收購澳大利亞銅和黃金生產(chǎn)商OZ Minerals獲巴西反壟斷機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
12、雀巢公司首席執(zhí)行官稱，公司尚未能夠完全轉(zhuǎn)嫁額外成本，因此將進(jìn)一步提高價(jià)格，價(jià)格升幅將取決于勞動力成本和能源成本的發(fā)展。
13、泰森食品第一財(cái)季總銷售額為132.6億美元，低于市場預(yù)期；凈利潤為3.2億美元，上年同期為11.26億美元；調(diào)整后每股收益為0.85美元，遠(yuǎn)低于預(yù)期1.34美元。
14、動視暴雪第四季度調(diào)整后每股收益1.87美元，預(yù)期1.52美元；營收23.34億美元，預(yù)期31.6億美元；凈利潤4.03億美元，預(yù)期6.598億美元。第四季度凈預(yù)訂量為35.7億美元，預(yù)期30.8億美元，去年同期24.9億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌1.91%，純堿跌1.32%，LPG跌0.93%。黑色系多數(shù)下跌，螺紋鋼跌0.74%，焦炭跌0.66%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉紗漲0.97%，菜粕跌1.66%，豆粕跌1.25%。基本金屬多數(shù)收跌，滬鎳跌2.85%，滬錫跌2.46%，滬銅跌0.73%，滬鉛跌0.65%，滬鋅跌0.59%，不銹鋼跌0.21%，滬鋁漲0.29%。
2、據(jù)國家發(fā)改委監(jiān)測，1月30日～2月3日當(dāng)周，全國平均豬糧比價(jià)為4.96∶1，進(jìn)入過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。國家將啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導(dǎo)各地同步收儲。據(jù)發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心，2月1日當(dāng)周全國豬料比價(jià)為4.00，較1月18日下降9.5%；預(yù)計(jì)2月第2周豬價(jià)或小幅下跌。
3、中國黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)到元宵節(jié)期間，我國黃金消費(fèi)同比增長18.2%，呈現(xiàn)出快速回暖的勢頭。
4、據(jù)中鋼協(xié)，1月下旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會庫存1158萬噸，環(huán)比上升24.7%，比年初上升54%，同比則上升20.2%。
5、國際能源署比羅爾表示，中國經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期的反彈，從而提振石油和天然氣的需求，預(yù)計(jì)今年全球石油需求將增加近200萬桶/日，而中國的需求可能會占到這一預(yù)期的一半左右。
6、歐佩克秘書長Haitham Al Ghais表示，去10月份的石油減產(chǎn)決定是正確的，歐佩克+在支持全球市場穩(wěn)定方面發(fā)揮的建設(shè)性作用應(yīng)該得到肯定。
7、科威特國家石油公司CEO：科威特的石油產(chǎn)能將很快達(dá)到300萬桶/日，目標(biāo)是到2035年將產(chǎn)量提高至400萬桶/日。
8、沙特阿美上調(diào)3月份面向亞洲買家的旗艦原油價(jià)格，較迪拜 / 阿曼基準(zhǔn)價(jià)格升水2美元，為6個(gè)月來首次上調(diào)。此外，沙特還上調(diào)3月份銷往美國的大部分石油價(jià)格，以及3月份銷往歐洲的所有石油價(jià)格。
9、高盛表示，油價(jià)今年將回升至每桶100美元以上，隨著閑置產(chǎn)能耗盡，2024年可能面臨嚴(yán)重的供應(yīng)問題。
10、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.09%，報(bào)608點(diǎn)。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐