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財(cái)經(jīng)早餐2023年2月9日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、網(wǎng)傳多家國內(nèi)航空公司近日接到通知，被要求停止低價(jià)機(jī)票投放，接到通知航司包括中國國航、中國東航、南方航空、廈門航空、四川航空、深圳航空以及山東航空。中證報(bào)援引知情人士報(bào)道稱確有此事。但據(jù)中新財(cái)經(jīng)，民航局方面相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，民航局沒有對航空公司提出過相關(guān)要求。
2、ChatGPT概念持續(xù)發(fā)酵，監(jiān)管部門果斷出手。昨日晚間，上交所對近期熱門ChatGPT概念股海天瑞聲、云從科技下發(fā)監(jiān)管工作函。兩公司股價(jià)在春節(jié)后短短8個交易日已實(shí)現(xiàn)翻倍，成為兔年首批“翻倍牛股”。另外，阿里巴巴方面表示，阿里版聊天機(jī)器人ChatGPT正在研發(fā)中，目前處于內(nèi)測階段。京東集團(tuán)副總裁何曉冬表示，將結(jié)合ChatGPT的方法和技術(shù)點(diǎn)，融入到產(chǎn)品服務(wù)中來。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.61%報(bào)33949.01點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.11%報(bào)4117.86點(diǎn)，納指跌1.68%報(bào)11910.52點(diǎn)。英特爾跌2.79%，雪佛龍跌2.38%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.26%，谷歌跌7.68%，特斯拉漲2.28%。中概股普遍下跌，比特?cái)?shù)字跌8.78%，新蛋跌6.95%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.6%報(bào)15412.05點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.18%報(bào)7119.83點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.26%報(bào)7885.17點(diǎn)。
3、土耳其伊斯坦布爾指數(shù)8日兩度觸及熔斷，第二次熔斷前跌逾7%，隨后土耳其證券交易所宣布取消當(dāng)天交易，并將繼續(xù)暫停交易，直至2月14日。
4、亞太股市主要股指收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲1.3%，報(bào)2483.63點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.29%，報(bào)27606.46點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.35%，報(bào)7530.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.68%，報(bào)1211.96點(diǎn)。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.18%報(bào)1888.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.76%報(bào)22.345美元/盎司。
6、國際油價(jià)全線上漲，美油3月合約漲1.74%，報(bào)78.48美元/桶。布油4月合約漲1.7%，報(bào)85.11美元/桶。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.04%報(bào)8921.5美元/噸，LME期鋅漲0.03%報(bào)3137.5美元/噸，LME期鎳漲0.54%報(bào)27395美元/噸，LME期鋁跌1.47%報(bào)2487.5美元/噸，LME期錫漲1.79%報(bào)27555美元/噸，LME期鉛漲1.62%報(bào)2132美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.3%報(bào)1519.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.67%報(bào)678.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.03%報(bào)765美分/蒲式耳。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌0.4個基點(diǎn)報(bào)3.309%，法國10年期國債收益率漲2.2個基點(diǎn)報(bào)2.812%，德國10年期國債收益率漲1.8個基點(diǎn)報(bào)2.357%，意大利10年期國債收益率漲0.1個基點(diǎn)報(bào)4.224%，西班牙10年期國債收益率漲2.2個基點(diǎn)報(bào)3.296%。
10、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲1.04個基點(diǎn)報(bào)4.712%，2年期美債收益率跌4.8個基點(diǎn)報(bào)4.427%，3年期美債收益率跌4.8個基點(diǎn)報(bào)4.082%，5年期美債收益率跌4.7個基點(diǎn)報(bào)3.792%，10年期美債收益率跌6.2個基點(diǎn)報(bào)3.616%，30年期美債收益率跌3.9個基點(diǎn)報(bào)3.672%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報(bào)103.48，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.13%報(bào)1.0714，英鎊兌美元漲0.17%報(bào)1.2070，澳元兌美元跌0.5%報(bào)0.6924，美元兌日元漲0.27%報(bào)131.44，美元兌瑞郎跌0.1%報(bào)0.9210，離岸人民幣兌美元跌118個基點(diǎn)報(bào)6.7963。
宏觀
1、央行2月8日開展6410億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有1550億元逆回購到期，因此凈投放4860億元，結(jié)束此前連續(xù)五日凈回籠。
2、《橫琴粵澳深度合作區(qū)發(fā)展促進(jìn)條例》正式發(fā)布，將于今年3月1日開始施行，是合作區(qū)首部綜合性法。《條例》建立放權(quán)賦能長效機(jī)制，最大限度賦予合作區(qū)改革發(fā)展自主權(quán)。
3、浙江省2022年社會融資規(guī)模增加3.5萬億元，各項(xiàng)貸款新增2.4萬億元，民營企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行708億元，在全國率先實(shí)施金融債余額管理試點(diǎn)，地方法人銀行發(fā)行金融債是上年同期的2.8倍。
4、江西省出臺《關(guān)于進(jìn)一步鞏固提升經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好態(tài)勢的若干措施》，圍繞擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)消費(fèi)全面恢復(fù)等七個方面共提出28條措施。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩走弱，量能進(jìn)一步萎縮，創(chuàng)業(yè)板指錄得五連陰，盤面熱點(diǎn)匱乏，信創(chuàng)、元宇宙、消費(fèi)電子指數(shù)回調(diào)，ChatGPT概念股嚴(yán)重分化；固態(tài)電池概念表現(xiàn)活躍。上證指數(shù)收跌0.49%報(bào)3232.11點(diǎn)，深證成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.48%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.93%，萬得全A跌0.53%，萬得雙創(chuàng)跌0.6%。市場成交額8055.3億元，連續(xù)4日縮減；北向資金實(shí)際凈賣出13.89億元，連續(xù)4個交易日“減倉”。
2、港股震蕩收低，恒生指數(shù)跌0.07%報(bào)21283.52點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.88%，恒生國企指數(shù)跌0.59%；大市成交1156.01億港元。科技股普跌，美團(tuán)跌超6%領(lǐng)跌藍(lán)籌；電力、銀行、地產(chǎn)股上漲。涉ChatGPT概念，知乎大漲近40%。南向資金凈賣出36.36億港元，其中美團(tuán)遭大幅凈賣出25.82億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.41%。
3、春節(jié)假期過后，機(jī)構(gòu)專用席位共現(xiàn)身153股的龍虎榜，其中67股獲機(jī)構(gòu)凈買入。分行業(yè)來看，機(jī)構(gòu)近期青睞計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)，分別有15股、11股獲得機(jī)構(gòu)專用席位凈買入。從個股來看，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的次新股最受機(jī)構(gòu)歡迎。
4、自元宇宙題材橫空出世之后，A股市場已掀起多輪熱炒，元宇宙板塊經(jīng)歷了起起落落。今年開年之后，該板塊再次活躍，板塊指數(shù)年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)到17.22%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期上證指數(shù)。
5、證監(jiān)會核發(fā)一彬科技、通達(dá)創(chuàng)智IPO批文。
6、證券時(shí)報(bào)頭版評論：市場是如此熱情，讓5G概念、AR、VR、ChatGPT、石墨烯等概念股成為社會熱點(diǎn)，成為資本關(guān)注對象，集聚各種資源攻關(guān)。股價(jià)上漲讓這些公司估值大增，方便通過股權(quán)激勵等方式來聚集人才，吸收高規(guī)格人才，還可以增加融資能力。不過，一些市場資金熱衷于虛假概念炒作，引誘投資者追漲殺跌，最終落得一地雞毛，投資者切勿跟風(fēng)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在中小股快速上漲之際，公募旗下的新基金建倉已等不及。多只跟蹤中小盤成長股的新發(fā)基金產(chǎn)品公告縮短募集期，同時(shí)部分?jǐn)M在一周后才上市交易的ETF產(chǎn)品，股票倉位也在快速上升。種種跡象顯示，新發(fā)產(chǎn)品做多意愿明顯增強(qiáng)。
8、A股兔年首只退市股落定！*ST凱樂公告稱，公司股票不進(jìn)入退市整理期交易，將于2月15日摘牌。
9、A股首份2022年年報(bào)出爐。金三江2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.79億元，同比增37.7%；凈利潤6602.96萬元，同比增30.51%。公司擬每10股轉(zhuǎn)增9股并派現(xiàn)3元。
10、理想L7正式發(fā)布，理想L7 Air售價(jià)為31.98萬元，理想L7 Pro和Max售價(jià)分別為33.98萬元和37.98萬元。理想汽車宣布將與欣旺達(dá)和蜂巢能源合作，兩家企業(yè)均為理想汽車建立專有生產(chǎn)線，生產(chǎn)公司自研的電池包。
金融
1、私募大佬但斌旗下東方港灣回應(yīng)第三次“踏空”特斯拉稱，東方港灣產(chǎn)品數(shù)量較多，不同的產(chǎn)品也有不同的投資范圍、是否有預(yù)警線止損線的設(shè)置以及個股持倉限制不同等。所謂“踏空”的說法非常片面，實(shí)際上那些不涉及預(yù)警止損線的基金產(chǎn)品和媒體所描述的業(yè)績情況非常不一致。
2、私募掀起新一輪備案熱潮。今年1月份私募證券類投資基金共計(jì)備案2261只，受春節(jié)假期影響環(huán)比僅下降11.26%，其中49家百億私募共計(jì)備案174只新基金。2月份新增3家百億私募，其中穩(wěn)博投資、千宜投資為新面孔，王亞偉的千合資本則重回百億。此外，2月還有兩家私募跌出百億陣營，百億私募總數(shù)為113家，較上月增加1家。
3、新老冠軍基金經(jīng)理趙詣、黃海同一天“反向操作”！泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合2月8日首次開放申購，申購上限為50萬元，但此次開放申購僅一日，2月9日該基金將暫停申購。同日，2022年度冠軍基金經(jīng)理黃海管理的萬家精選，在限購100萬元不到一周后，重新恢復(fù)大額申購。
4、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，北京地區(qū)有城商行美元存款利率最高一度達(dá)到5.5%，近期調(diào)整后5.35%的年利率也幾乎是行業(yè)最高水平。另有大行推出1年期5.1%的優(yōu)惠利率，還有多家銀行1年期利率在4.5%以上。從存款門檻來看，優(yōu)惠利率對起存金額都有一定要求，相比之下，大行的條件更高。
5、前博時(shí)基金投資一部投資總監(jiān)周心鵬“奔私”去向揭曉，其作為深圳市錦泉私募證券基金管理有限公司法人代表及實(shí)控人，公司已于2月7日正式在協(xié)會登記。
樓市
1、2023年以來，二線城市房地產(chǎn)利好政策頻出，但截至目前，這些政策效果尚未明顯顯現(xiàn)，多地購房需求依然疲軟。中指研究院最新統(tǒng)計(jì)稱，今年1月，各線城市商品住宅成交環(huán)同比均繼續(xù)呈下降趨勢。環(huán)比來看，二線城市降幅最顯，成交規(guī)模環(huán)比下降了31%。
2、據(jù)中證報(bào)，有消息稱無錫首套房貸利率降至3.8%，無錫當(dāng)?shù)匾患?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">工行房貸業(yè)務(wù)經(jīng)理稱，確實(shí)已經(jīng)降到3.8%，8日剛開始執(zhí)行。二套房貸款利率保持不變。
3、山西太原：首套住房公積金貸款首付比例不低于20%，二套房首付比例不低于40%；公積金貸款額度為雙職工最高64萬元，單職工最高40萬元，繳存年限在三年以下最高貸款額度24萬元。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)國家醫(yī)保局，目前，獲批上市的國產(chǎn)新冠治療用藥已全部被納入醫(yī)保支付范圍。其中，中藥“三藥三方”和阿茲夫定片已正式納入醫(yī)保藥品目錄，氫溴酸氘瑞米德韋片、先諾特韋片/利托那韋片組合包裝等藥品臨時(shí)性納入醫(yī)保支付范圍。
2、據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，1月乘用車市場零售129.3萬輛，同比下降37.9%，環(huán)比下降40.4%；其中新能源乘用車零售33.2萬輛，同比下降6.3%，環(huán)比下降48.3%。乘聯(lián)會秘書長崔東樹強(qiáng)調(diào)，不必受到1月份低迷數(shù)據(jù)的干擾，2月車市將迎“開門紅”，3月和4月也將走出大幅增長的趨勢。
3、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用研討會議，聽取有關(guān)方面關(guān)于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展和面臨主要問題等情況的介紹，以及加快工業(yè)機(jī)器人在重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見和建議。
4、中國質(zhì)量協(xié)會發(fā)布測評結(jié)果顯示，2022年中國新能源汽車行業(yè)用戶滿意度指數(shù)為81分（滿分100分），比燃油汽車高1分，同比提高1分。中國質(zhì)量協(xié)會指出，此次中國新能源汽車行業(yè)用戶滿意度水平首次超過燃油汽車，表明新能源汽車較燃油汽車的競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)。
5、河北省《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》提到，到2025年，力爭全省光伏發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到6000萬千瓦，風(fēng)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到4600萬千瓦，煤炭消費(fèi)量較2020年下降10%左右。
6、研究機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測，包括AR、VR和MR在內(nèi)的廣義擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備出貨量在2023年將達(dá)到2400萬臺，同比增長67%。
海外
1、美聯(lián)儲理事沃勒：遏制通脹的工作“尚未完成”，可能是一場“長期斗爭”；利率維持在高位的時(shí)間可能比目前一些人預(yù)期的要長；美國經(jīng)濟(jì)很好地適應(yīng)了利率的上升；美聯(lián)儲需要在一段時(shí)間內(nèi)維持緊縮的政策立場；通脹仍然相當(dāng)高，需要做更多的事情。
2、美聯(lián)儲卡什卡利：金融市場比我們更有信心通脹會迅速下降；我的大多數(shù)同事都預(yù)計(jì)利率將升至5%以上，當(dāng)然有可能會更高；我們將在很長一段時(shí)間保持利率不變，然后決定利率是上升還是下降；預(yù)計(jì)聯(lián)邦基金利率將在今年某個時(shí)候超過5%。
3、加拿大央行會議紀(jì)要：加拿大央行在1月25日加息，原因是勞動力市場緊張以及第三季度GDP強(qiáng)于預(yù)期；加拿大央行官員在1月份會議上達(dá)成大致一致意見認(rèn)為之后應(yīng)該暫停加息。
4、印度央行如期加息25個基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率從6.25%上調(diào)至6.5%，為2018年12月以來最高水平，自2022年4月以來已累計(jì)加息6次，共加息250個基點(diǎn)。
5、英國國家經(jīng)濟(jì)社會研究院：預(yù)計(jì)2023年英國GDP增長0.2%，2024年增長1.0%（去年11月預(yù)期為2023年增長0.7%，2024年增長1.7%）。
6、日本去年12月貿(mào)易帳逆差12256億日元，預(yù)期逆差11157億日元，前值逆差15378億日元。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，比特?cái)?shù)字跌8.78%，新蛋跌6.95%，富途控股跌5.99%，途牛跌5.05%，新濠影匯跌4.97%，百度跌4.92%，愛奇藝跌4.75%，圖森未來跌4.17%；漲幅方面，有道漲5.93%，萬國數(shù)據(jù)漲5.26%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌2.47%，小鵬汽車跌4.88%，理想汽車跌1.14%。
2、知情人士爆料稱，來自卡塔爾的投資財(cái)團(tuán)計(jì)劃在未來幾天內(nèi)收購曼聯(lián)。
3、消息稱Meta Platforms或以8000萬歐元的價(jià)格轉(zhuǎn)手其位于都柏林的辦公室，低于其2018年1.01億歐元的采購價(jià)。
4、韓國電動汽車制造商SK On表示，與福特汽車、Koc Holding在土耳其共同建立電池合資企業(yè)的協(xié)議已經(jīng)終止。
5、日本電子零部件企業(yè)業(yè)績踩下急剎車，預(yù)計(jì)8家大型企業(yè)的2022財(cái)年凈利潤合計(jì)同比下降19%，降至7820億日元，3年來首次陷入利潤下滑。
6、優(yōu)步第四季度營收同比增49%至86.07億美元，凈利潤同比降33%至5.95億美元，均超市場預(yù)期；月活躍用戶同比增11%至1.31億。預(yù)計(jì)今年一季度總訂單額同比增20%-24%，調(diào)整后EBITDA為6.6億-7億美元。
7、百勝餐飲第四季度GAAP每股收益1.29美元，同比增17%；調(diào)整后每股收益1.31美元，同比增29%。
8、道達(dá)爾第四季度調(diào)整后凈利潤76億美元，同比增11%；調(diào)整后每股收益2.97美元，同比增17%。公司提議2022財(cái)年普通股息2.81歐元/股，并確認(rèn)1歐元/股的特別股息。
9、迪士尼第一財(cái)季調(diào)整后每股收益0.99美元，預(yù)期0.78美元；營收235.1億美元，預(yù)期233.72億美元；凈利潤12.79億美元，預(yù)期11.2億美元。Disney+訂閱用戶數(shù)1.618億，預(yù)期1.64億。樂園、體驗(yàn)、產(chǎn)品收入87.4億美元，預(yù)期80.8億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品漲跌互現(xiàn)，燃油漲2.37%，PVC漲1.08%，LPG跌0.81%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.25%，熱卷漲1.05%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗跌0.87%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鋁跌1.02%，滬錫跌0.96%，滬鋅跌0.58%，不銹鋼跌0.24%，滬鎳跌0.21%，滬銅跌0.04%，滬鉛漲0.03%。
2、上期所：自2月10日交易（即2月9日晚夜盤）起，錫期貨SN2303、SN2304、SN2305合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為18元/手。
3、俄羅斯副總理諾瓦克表示，1月份俄石油產(chǎn)量為980-990萬桶/日。俄羅斯將在3月1日前出臺應(yīng)對歐盟對俄石油產(chǎn)品制裁的措施。
4、澳大利亞政府否決了在昆士蘭州中部的新煤礦建設(shè)項(xiàng)目，原因是會對環(huán)境造成破壞。據(jù)昆士蘭州政府稱，該項(xiàng)目計(jì)劃在大約24年的使用壽命內(nèi)，每年開采多達(dá)1000萬噸的熱煤和焦煤。
5、EIA報(bào)告：美國至2月3日當(dāng)周原油庫存增加242.3萬桶，原油產(chǎn)量增加10萬桶至1230萬桶/日，原油出口減少59.2萬桶/日至290萬桶/日，美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存維持在3.716億桶不變。
6、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.33%，報(bào)603點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏弱，銀行間主要利率債收益率整體小幅上行，短券上行幅度略大；國債期貨窄幅震蕩多數(shù)小幅收跌；逆回購操作規(guī)模進(jìn)一步加量至三年來最大，銀行間資金面緊勢有所緩解，不過主要回購加權(quán)利率仍在走高，隔夜回購利率續(xù)升逾9bp至2.37%附近，創(chuàng)下逾兩年新高，且與七天期利率倒掛；地產(chǎn)債漲跌不一，“20寶龍04”漲超10%，“21碧地01”跌超29%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.19%，成交額620.9億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.25%，成交額624.07億元；華鋒轉(zhuǎn)債、通光轉(zhuǎn)債和道通轉(zhuǎn)債均跌超4%，福新轉(zhuǎn)債、伯特轉(zhuǎn)債和橫河轉(zhuǎn)債均跌超3%，華鈺轉(zhuǎn)債和潔美轉(zhuǎn)債均跌逾2%；“N恒鋒轉(zhuǎn)”漲超57%，德爾轉(zhuǎn)債漲超6%，龍凈轉(zhuǎn)債漲近4%。
3、中債金融估值中心公告稱，擬于3月27日起，對部分違約債券提供“參考價(jià)格區(qū)間下限（元）”和“參考價(jià)格區(qū)間上限（元）”指標(biāo)，并將當(dāng)前違約資產(chǎn)估值“估價(jià)全價(jià)（元）”指標(biāo)更名為“估值價(jià)格（元）”。
4、日本央行黑田東彥十年任期近尾聲，留給繼任者一個扭曲的債券市場。日本超過1000萬億日元（7.6萬億美元）的國債市場是除美國國債之外，全球最大的發(fā)達(dá)債券市場。日本央行資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過日本國內(nèi)生產(chǎn)總值。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐