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財經(jīng)早餐2023年2月20日星期一
熱點聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，十三屆全國人大常委會第三十九次會議在京舉行；全面注冊制落地，滬深交易所將啟動申報受理工作；中國2月LPR將于2月20日公布；北交所股票做市交易開閘；滬市上市公司首批年報將出爐。國際方面，美股2月20日休市一日；美聯(lián)儲將公布2月貨幣政策會議紀要；美國1月PCE物價指數(shù)及美國、歐元區(qū)、英國2月PMI等重磅數(shù)據(jù)將公布。此外，阿里巴巴、百度、網(wǎng)易及英偉達等將披露最新財報。
2、據(jù)第一財經(jīng)，銀保監(jiān)會、央行擬加強商業(yè)銀行資本監(jiān)管。數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行持有69.1萬億元債券，占托管債券規(guī)模比重為55.30%，為國內(nèi)持倉債券規(guī)模最大的機構(gòu)。分析指出，新規(guī)調(diào)整債券風險權(quán)重系數(shù)，有利于商業(yè)銀行降低資本消耗，總體利好地方政府一般債、投資級信用債，利空銀行二級資本債、3個月以上同業(yè)存單。
3、配合全面注冊制改革，中證協(xié)發(fā)文要求券商核查投資者資格。據(jù)中國證券報報道，繼2月17日發(fā)布《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等三項自律規(guī)則及配套文件后，中證協(xié)還下發(fā)通知稱，為穩(wěn)步推進全面實行股票發(fā)行注冊制工作，確保網(wǎng)下投資者自律管理工作有序銜接、平穩(wěn)過渡，證券公司應(yīng)當按照相關(guān)要求對投資者資格、資產(chǎn)規(guī)模等進行核查。
環(huán)球市場
1、消息稱中國跨境電商Shein擬今年IPO。據(jù)悉，Shein已連續(xù)四年盈利，2022年利潤為7億美元。
2、海通國際印度團隊作為獨家財務(wù)顧問，助力InsuranceDekho完成1.5億美元A輪股債融資。該項目為印度保險科技行業(yè)有史以來最大規(guī)模A輪融資。
宏觀
1、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有16620億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期460億元、910億元、2030億元、4870億元、8350億元。
2、2022年全國省級人口數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，目前已有江西、廣西、貴州、甘肅、青海、重慶、海南、安徽8省份公布數(shù)據(jù)。從常住人口看，8省份均實現(xiàn)正增長，而從出生人口看，有7個省份出生人口數(shù)量同比下滑。
3、《中國城市海外影響力分析報告（2022）》發(fā)布，北京、上海、深圳、廣州等十座城市被授予“中國國際傳播綜合影響力先鋒城市”稱號，其中，北京繼續(xù)蟬聯(lián)頭名。
4、2022年云南省完成綜合交通固定資產(chǎn)投資3314億元，超額完成3000億元的年度投資目標。2023年，云南將全力推進“能通全通”剩余在建項目建設(shè)進度，推動“互聯(lián)互通”已開工項目全面實質(zhì)性建設(shè)。
5、《陜西省碳達峰實施方案》提出，到2025年，全省非化石能源消費比重達16%左右；到2030年，非化石能源消費比重達20%左右，實現(xiàn)2030年前碳達峰目標。
6、杭州市2023年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標包括：地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）增長5%以上，一般公共預(yù)算收入與經(jīng)濟增長基本同步，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速高于GDP增速等。
國內(nèi)股市
1、據(jù)第一財經(jīng)，北交所股票做市交易業(yè)務(wù)將于2月20日正式啟動，首批13家做市商將為36只北交所股票提供做市交易。流動性水平較好、市場認可度較高的優(yōu)質(zhì)龍頭個股，是券商挑選做市標的主要考量。目前，多家券商正在探索北交所做市策略，未來或?qū)⑦M一步拓展該業(yè)務(wù)。
2、本周國內(nèi)市場將有45只股票面臨解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值為628.92億元，環(huán)比增加43.85%。其中，華峰測控、百奧泰、石頭科技解禁金額均超70億元，百奧泰、西點藥業(yè)、雙飛股份、華蘭疫苗流通盤將增逾100%。
3、本周將有11只新股開啟申購。其中，納睿雷達、金海通、華人健康2月20日申購；一彬科技2月21日申購；播恩集團、四川黃金2月22日申購；聯(lián)合水務(wù)、綠通科技2月23日申購；茂萊光學、海通發(fā)展、蘇能股份2月24日申購。
4、據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上周北向資金對熱門賽道龍頭股態(tài)度分化，寧德時代獲凈買入29.43億元居首；鋰電巨頭億緯鋰能遭凈賣出6.8億元最多。拉長周期來看，傳媒、輕工制造、有色金屬和鋼鐵四大行業(yè)已獲北向資金連續(xù)七周加倉。
5、中信建投指出，自去年10月底以來，A股反應(yīng)一系列樂觀預(yù)期，其中經(jīng)濟復(fù)常預(yù)期兌現(xiàn)，近期海外及刺激政策樂觀預(yù)期有所修正，部分獲利資金兌現(xiàn)需求強，行情進入整固期。短期回避過熱概念交易，配置聚焦基本面向上方向。
6、招商證券表示，A股上周出現(xiàn)明顯調(diào)整，主因前期積累較大獲利盤、缺乏新催化以及風險因素擾動。當前中國經(jīng)濟趨勢向好、企業(yè)盈利向上趨勢沒有發(fā)生變化，創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展趨勢沒有發(fā)生變化，A股仍處在上行周期過程之中。
7、中信證券指出，隨著基本面預(yù)期重構(gòu)并上修，外部擾動并不會構(gòu)成實質(zhì)性影響，投資者將重新凝聚共識，短暫波動提供調(diào)增倉良機，建議繼續(xù)堅守成長洼地，提高半導體和信創(chuàng)板塊配置優(yōu)先級。
8、中信證券表示，結(jié)合今年中國經(jīng)濟復(fù)蘇高確定性以及當前中國資產(chǎn)顯著的估值優(yōu)勢，短期情緒面風險得到消化后，南向資金和外資都有望重新增配港股市場，建議關(guān)注兩大主線：1）消費，包括汽車、消費電子、食品飲料和社服；2）地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈，包括家居和家電等。
9、中金公司認為，A股整體震蕩波動趨勢可能仍將延續(xù)一段時間，待基本面實現(xiàn)實質(zhì)性企穩(wěn)恢復(fù)后，市場有望重拾升勢。配置建議：短期緊跟政策邊際變化的節(jié)奏，中期偏成長。
10、據(jù)證券時報，進入2月以來，市場成交和波動率都有所放大，量化產(chǎn)品的超額收益明顯回暖，不少投資者開始對量化指增、量化選股等量化產(chǎn)品“蠢蠢欲動”。多家研究機構(gòu)認為，隨著市場活躍度進一步上升，日均成交額接近9千億元，增量資金參與熱情升溫，量化多頭策略的投資性價比已經(jīng)凸顯。
11、據(jù)經(jīng)濟參考報，自去年年底金融政策支持房地產(chǎn)行業(yè)“三支箭”落地以來，上市房企積極推進股權(quán)融資行為。中指研究院2月16日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已經(jīng)有包括萬科在內(nèi)的35家上市房企發(fā)布股權(quán)融資信息，其中A股有27家，H股8家。
12、據(jù)中國證券報，上周A股市場迎來較為明顯的回調(diào)，三大股指周線均跌逾1%，不過業(yè)內(nèi)人士認為，是投資者心態(tài)的不穩(wěn)定放大了市場擾動影響，盡管短線可能缺乏明顯的上行催化因素，但市場中期機會仍大于風險，短暫波動反而提供了調(diào)倉和增配的良機。配置上，在繼續(xù)看好成長主線同時，泛消費板塊、低估值地產(chǎn)鏈、港股互聯(lián)網(wǎng)上市科技公司等也值得關(guān)注。
13、據(jù)券商中國，走入預(yù)制菜研發(fā)基地、探訪VR工廠、參觀上市公司“無人車間”、觀摩培育鉆石全過程、深入沙漠萬畝光伏基地……近來，基金行業(yè)掀起了一輪轟轟烈烈的“調(diào)研直播潮”。截至目前，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有天弘、匯添富、國泰、中歐、上投摩根、興銀等約20家基金公司嘗試調(diào)研直播，由投研人員帶領(lǐng)呈現(xiàn)調(diào)研一線的內(nèi)容，并與投資者線上交流互動。
14、據(jù)中國證券報，科創(chuàng)50ETF產(chǎn)品份額持續(xù)增長，最新規(guī)模達873億元，成為境內(nèi)第三大寬基指數(shù)產(chǎn)品，投資價值愈發(fā)受到市場認可。科創(chuàng)50指數(shù)“吸金”能力持續(xù)增強的原因，是成分股公司業(yè)績愈發(fā)強勁，資本版圖持續(xù)擴張。開年以來，科創(chuàng)50指數(shù)成分股公司發(fā)揮頭雁效應(yīng)，擴產(chǎn)、研發(fā)馬不停蹄，充分彰顯“硬科技”企業(yè)的成長活力。
15、據(jù)證券時報，全面注冊制正式實施，滬深交易所將在2月20日正式接受證監(jiān)會在審項目的平移。這些主板存量IPO項目如何快速切換賽道，備受市場關(guān)注。有多名投行人士表示，周末已在加班加點修改申報材料，能夠按時完成在審項目的平移。有的IPO企業(yè)董秘則表示，過渡期“十個工作日”時間緊、任務(wù)重。
16、據(jù)證券時報，消費場景火爆的現(xiàn)象是否意味著消費投資的整體回暖？多家以消費投資為主的機構(gòu)表示，盡管從去年第四季度開始到今年年初陸續(xù)有一批項目融資成功，但距離真正的賽道全面回暖尚待時日。
17、據(jù)證券時報，受宏觀經(jīng)濟下滑、疫情反復(fù)等因素影響，服裝行業(yè)去年整體日子不好過，多數(shù)上市公司預(yù)計2022年業(yè)績下滑或虧損，僅有運動品牌、積極拓展外貿(mào)業(yè)務(wù)或創(chuàng)新成效顯著的企業(yè)實現(xiàn)了逆勢增長。
18、據(jù)中國基金報，繼“當代系”之后，又有一家資本系族從資本市場消失。曾經(jīng)的浙商資本大佬沈國軍在境內(nèi)外上市公司中再也不存在持股達到或超過5%的情況；資本市場曾經(jīng)的“銀泰系”從此徹底消失。
19、據(jù)中國證券報，董明珠與張?zhí)m兩位“頂流”見面了！業(yè)內(nèi)人士表示，兩人分別是家電、餐飲行業(yè)中優(yōu)秀的女企業(yè)家，在直播、預(yù)制菜等領(lǐng)域中都做出了一些探索，不排除合作的可能。
20、小米宣布參展MWC 2023大會，將展出最新手機、生態(tài)鏈產(chǎn)品和前沿科技。小米創(chuàng)始人雷軍稱，小米CyberDog（中文名“鐵蛋”）、CyberOne（中文名“鐵大”）兩款機器人將在會上亮相。
21、鞍鋼集團表示，厚壁高強度大應(yīng)變管線鋼板實現(xiàn)全球首發(fā)和工業(yè)化生產(chǎn)，該產(chǎn)品將首次應(yīng)用在西氣東輸四線工程活動斷裂帶穿越區(qū)，實現(xiàn)復(fù)雜地區(qū)大輸量長輸管道用關(guān)鍵材料零的突破。
22、天合光能青?；爻晒ο戮€首根210+N單晶硅棒，在生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)、規(guī)模等方面均屬全球領(lǐng)先水平，標志著青?；?0GW單晶硅項目取得重大進展。
金融
1、據(jù)中國基金報，2月私募市場再現(xiàn)“爆款”。百億私募寧泉資產(chǎn)擔任投顧的產(chǎn)品兩周募資近34億元，橋水中國投顧產(chǎn)品在銷售渠道被“秒光”。?？べY產(chǎn)等主動權(quán)益私募，九坤投資、幻方量化等量化巨頭，近期都有產(chǎn)品發(fā)行或打開申購。
2、今年公募權(quán)益類基金發(fā)行逐步回暖，2月份以來權(quán)益類基金平均發(fā)行規(guī)模升至8.64億元。統(tǒng)計顯示，共有40只權(quán)益類基金回報率超過15%，其中指數(shù)型基金共23只，主要包括動漫游戲ETF、云計算與大數(shù)據(jù)ETF、人工智能ETF三種。
3、公募REITs熱度上升，招商公路等多家上市公司均透露，正在積極推進REITs項目。截至2月17日，首批9只公募REITs已平穩(wěn)運作將近兩年，最高一只場內(nèi)漲幅超40%。
4、鵬華永瑞一年封閉式債券型基金合同正式生效，意味著首只混合估值法債券基金成立，這只基金募集規(guī)模逼近80億募集上限，為78.15億元。
5、中信建投國電投新能源REIT和中航京能光伏REIT就證監(jiān)會反饋意見提交書面答復(fù)顯示，兩只申報產(chǎn)品底層資產(chǎn)均已產(chǎn)生持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流。
6、全球最大私募股權(quán)投資機構(gòu)之一TPG宣布達成協(xié)議，收購馬來西亞亞太科技大學（APU）控股股權(quán)。TPG四季度報顯示，截至去年底，其全球資產(chǎn)管理規(guī)模達到1350億美元，同比增長19%。
7、諾安基金公告，蔡嵩松管理的諾安成長混合、諾安和鑫混合增聘新基金經(jīng)理。公告顯示，2月18日起，諾安成長混合增聘基金經(jīng)理劉慧影，諾安和鑫混合增聘基金經(jīng)理鄧心怡。
8、華富基金公告，因公司內(nèi)部工作調(diào)整，自2月17日起，陳啟明不再擔任華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合基金經(jīng)理，由共同管理該基金的陳奇單獨管理。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，2月以來，多只基金宣布“開門迎客”，取消大額申購限制，其中不乏資產(chǎn)規(guī)模較大或業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的基金產(chǎn)品，市場布局熱情有所升溫。從原因來看，相關(guān)基金管理人均在公告中表示，是為了滿足廣大投資者的需求。盡管2月以來A股市場震蕩，機構(gòu)普遍表示，目前市場處于政策預(yù)期向基本面實質(zhì)改善的過渡階段，未來市場信心有望逐漸增強。
10、據(jù)證券時報，一邊是發(fā)行市場回暖，另一邊卻是公募基金出清加速。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2月17日，按照發(fā)行公告日計算，2023年共有110只公募基金密集開啟發(fā)行。久違的“日光基”也再度出現(xiàn)，其中發(fā)行僅一天的國泰中證1000增強策略ETF募集金額達14.58億元。與此同時，年內(nèi)也有40只基金面臨清盤，是去年同期20只的兩倍。
樓市
1、“深圳龍崗一樓盤首付30萬”引發(fā)關(guān)注。信城縉悅城發(fā)布聲明稱，近期公司促銷折扣被渠道部分經(jīng)紀人錯誤解讀，營銷中心外聚集大量中介和部分客戶，為避免產(chǎn)生安全隱患，公司配合公安及相關(guān)部門進行人群疏散，現(xiàn)場銷售工作終止。
產(chǎn)業(yè)
1、長三角鐵路2月18日發(fā)送旅客247.1萬人次，再創(chuàng)今年單日客發(fā)量新高；2月12日至18日客發(fā)人數(shù)1370.4萬人次，首次突破2019年同期，實現(xiàn)正增長，漲幅為4.7%。
2、海南恢復(fù)國際定期客運航線，“金邊-?？凇盞6914航班2月19日降落海口美蘭國際機場。美蘭國際機場同時開通海口往返韓國仁川貨運航線，為其2023年開通的首條國際貨運定期航線。
3、香港國際機場1月客運量約為210萬人次，同比增長約28倍，客運量最高的一天超過8萬人次。
4、廣西實現(xiàn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)覆蓋所有行政村。廣西河池市東蘭縣巴疇鄉(xiāng)安桃村中國電信5G通信基站建成開通，宣告廣西在全國率先實現(xiàn)5G通信網(wǎng)絡(luò)對所有行政村覆蓋。
5、自2019年海南省首次執(zhí)行藥品耗材集中帶量采購政策以來，截至2022年12月，海南省已落地執(zhí)行共14批藥品耗材集中帶量采購，最高降幅達98%，節(jié)約采購資金超25億元。
6、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，1月末廠家和經(jīng)銷商乘用車庫存降至333萬臺，測算庫存可支撐春節(jié)后零售64天，庫存狀態(tài)相對合理。
7、奇瑞宣布將在阿根廷投資4億美元建廠，預(yù)計每年將生產(chǎn)10萬輛汽車，直接提供6000個就業(yè)崗位。據(jù)悉，奇瑞代表團將于月內(nèi)前往阿根廷，敲定建廠項目細節(jié)。
8、煙臺市人民政府與濰柴集團召開合作對接會。濰柴集團董事長譚旭光表示，濰柴集團將在原有基礎(chǔ)上擴大新能源產(chǎn)業(yè)鏈合作，為煙臺市注入新的發(fā)展動能。
9、吉利汽車宣布，吉利銀河中高端新能源系列首款智能電混SUV命名為“銀河L7”。
10、西南大學透露，該校科研團隊通過揭示蛛絲合成的生物學機制，繪制出首張蛛絲形成機制的分子細胞圖譜，為人工合成蛛絲提供關(guān)鍵理論基礎(chǔ)。
海外
1、美國銀行預(yù)計，歐洲央行3月將加息50個基點，5月和6月各加息25個基點，最終利率為3.50%。
2、分析認為，日本經(jīng)濟去年第四季度反彈速度低于預(yù)期，顯示出經(jīng)濟持續(xù)疲軟跡象，這將引起日本央行新任行長擔憂。外界普遍猜測，在實施10年大規(guī)模刺激政策之后，日本央行可能會作出改變。
3、受西方制裁、通脹高企等多重因素影響，2022年俄羅斯新車銷量同比下降58.8%，新車銷售額縮水52%至1.5萬億盧布（約合人民幣1390億元），新車產(chǎn)量也降至1991年以來最低水平。
4、泰國商會大學一項調(diào)查研究顯示，今年1月泰國消費者信心指數(shù)達51.7，連續(xù)第8個月改善，且為近26個月以來最高水平。
國際股市
1、據(jù)證券時報，近日，高瓴旗下HHLR、景林、貝萊德、橋水基金、老虎環(huán)球等海外資管機構(gòu)的最新持倉曝光，中概股的最新動向也浮出水面。具體來看，以拼多多、阿里巴巴、京東、嗶哩嗶哩等為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為了去年四季度海外基金的加倉大戶。
2、華爾街2023年第一個暴富神話誕生。一位神秘的新股東Natixis在2022年第四季度大舉抄底買入1.71億股特斯拉股票，按特斯拉最新股價計算，Natixis在2023年前6周內(nèi)浮盈已高達146億美元。
3、美國國際貿(mào)易委員會（ITC）去年12月裁定，蘋果公司旗下帶有心電圖（ECG）功能的Apple Watch侵犯醫(yī)療設(shè)備制造商Alive CorInc專利。該禁令最快將于本周生效，這意味著蘋果Apple Watch Series8智能手表將無法在美國市場發(fā)售。
4、隨著大規(guī)模裁員持續(xù)席卷美國，美國有接近80%的員工擔心其工作保障。據(jù)悉，截至目前，2023年美國僅科技公司就有超過7.7萬名員工被裁員。
5、億萬富翁、Zara品牌創(chuàng)始人阿曼西奧·奧特加已放棄5.5億歐元收購斐波那契廣場交易。斐波那契廣場位于博爾斯布里奇，為Facebook母公司Meta都柏林歐洲總部所在地。
商品
1、對于今年大宗商品市場走勢，機構(gòu)觀點分歧明顯。雖然落后權(quán)益類產(chǎn)品，但整個CTA策略收益繼續(xù)保持著正收益。數(shù)據(jù)顯示，今年1月CTA策略私募基金產(chǎn)品，逾六成獲得正收益，其平均收益率為3.91%。
2、春節(jié)過后期貨行業(yè)人才大戰(zhàn)如火如荼，更有知名機構(gòu)打出“急聘”提示。招聘平臺顯示，量化實盤經(jīng)理、基金經(jīng)理、投資經(jīng)理、期貨公司研究員等一線崗位年薪在30萬-100萬元不等，高管高達300萬。
3、2022年4月至2023年1月，印度自俄羅斯進口石油量同比激增近400%，因西方對俄羅斯海運石油和石油產(chǎn)品進行制裁，印度打折購買大量俄羅斯原油。印度為世界第三大石油消費國，其80%以上需求依賴進口。
4、北大荒集團召開農(nóng)業(yè)工作會議，要求以新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動為抓手，突出“穩(wěn)糧擴豆”，著力主攻單產(chǎn)，持續(xù)強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)標準水平。