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財經(jīng)早餐2023年2月23日星期四
熱點聚焦
1、中共中央政治局就加強基礎(chǔ)研究進行第三次集體學習。國家領(lǐng)導人強調(diào)，加強基礎(chǔ)研究，是實現(xiàn)高水平科技自立自強的迫切要求，是建設(shè)世界科技強國的必由之路。要把加強基礎(chǔ)研究納入科技工作重要日程，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大政策支持，推動基礎(chǔ)研究實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
2、貝萊德智庫上調(diào)中國股票評級至“超配”，其表示短期內(nèi)看到中國復(fù)蘇帶來的機會。這是自去年5月以來，貝萊德智庫對中國股票評級的首次上調(diào)。美銀證券近期與中東投資者會面，部分中東投資者計劃通過配置指數(shù)ETF和低風險的一籃子國企股投資中國內(nèi)地市場，個別投資者也鐘情于投資個股。美銀指出，中東投資者對大型中資金融股、中資互聯(lián)網(wǎng)股以及中國離岸債券均感興趣。
3、美聯(lián)儲會議紀要：幾乎所有官員都看到了放緩加息步伐的好處；在上次會議上，幾乎所有美聯(lián)儲官員都支持加息25個基點；美聯(lián)儲認為上行通脹風險是影響前景的關(guān)鍵因素；“少數(shù)”官員支持或可能支持加息50個基點；在通脹持續(xù)回落至2%之前，需要采取限制性政策，控制通脹需要時間；經(jīng)濟前景面臨下行風險。
4、中證報頭版刊文稱，近期，多地發(fā)布2023年重大項目建設(shè)清單，一批重點能源項目榜上有名。作為新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的重要方面，新能源項目受到地方青睞。專家表示，在多重有利因素支持下，2023年能源投資有望保持合理增長，繼續(xù)發(fā)揮擴大有效投資的積極作用。同時，能源投資更加注重統(tǒng)籌量的增長與質(zhì)的提升，新能源建設(shè)快馬加鞭，新型電力系統(tǒng)有望加快構(gòu)建。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.26%報33045.09點，標普500指數(shù)跌0.16%報3991.05點，納指漲0.13%報11507.07點。英特爾跌2.26%，沃爾瑪跌2.11%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.25%，特斯拉漲1.77%，亞馬遜漲1.28%。中概股漲跌不一，億咖通科技漲95.88%，農(nóng)米良品跌40.95%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.01%報15399.89點，法國CAC40指數(shù)跌0.13%報7299.26點，英國富時100指數(shù)跌0.59%報7930.63點。
3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌1.52%，報2421.52點；日經(jīng)225指數(shù)跌1.34%，報27104.32點；澳洲標普200指數(shù)跌0.3%，報7314.5點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.06%，報11794.22點。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.45%報1834.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.76%報21.505美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油4月合約跌3.29%，報73.85美元/桶。布油4月合約跌3.13%，報80.45美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.69%報9137美元/噸，LME期鋅跌1.99%報3073美元/噸，LME期鎳跌2.16%報26520美元/噸，LME期鋁跌2.21%報2413美元/噸，LME期錫跌2.18%報26925美元/噸，LME期鉛跌2.33%報2091.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.49%報1536.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.81%報675美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.64%報750.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌1.4個基點報3.595%，法國10年期國債收益率跌1個基點報2.995%，德國10年期國債收益率跌0.8個基點報2.516%，意大利10年期國債收益率跌0.5個基點報4.453%，西班牙10年期國債收益率跌1.6個基點報3.495%。
9、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲2.33個基點報4.842%，2年期美債收益率跌3.3個基點報4.702%，3年期美債收益率跌1.7個基點報4.431%，5年期美債收益率跌2.5個基點報4.157%，10年期美債收益率跌3.9個基點報3.92%，30年期美債收益率跌6.2個基點報3.914%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.31%報104.53，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.4%報1.0605，英鎊兌美元跌0.54%報1.2045，澳元兌美元跌0.75%報0.6804，美元兌日元跌0.08%報134.89，美元兌瑞郎漲0.38%報0.9313，離岸人民幣兌美元跌188個基點報6.9061。
宏觀
1、國務(wù)院常務(wù)會議聽取落實涉企收費優(yōu)惠政策和整治違規(guī)收費情況匯報，要求進一步鞏固整治亂收費成果。會議強調(diào)，要多措并舉提振市場預(yù)期，鞏固經(jīng)濟增長企穩(wěn)回升勢頭。
2、第16次中日經(jīng)濟伙伴關(guān)系磋商召開，雙方就宏觀經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通、貿(mào)易投資、綠色低碳、醫(yī)療康養(yǎng)等領(lǐng)域合作，以及多邊和區(qū)域合作等議題深入交流，并就籌備中日經(jīng)濟高層對話交換了意見。中方對日方在對華半導體出口管制問題上的有關(guān)動向表達高度關(guān)切。
3、央行2月22日開展3000億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有2030億元逆回購到期，因此凈投放970億元。
4、財政部部長劉昆強調(diào)，今年要增強財政政策的針對性有效性，大力提振市場主體信心。發(fā)揮財政穩(wěn)投資促消費作用，著力擴大國內(nèi)需求。積極穩(wěn)妥防范化解風險隱患，繼續(xù)抓實化解地方政府隱性債務(wù)風險，加強地方政府融資平臺公司治理。
5、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司召開部分重點省份工業(yè)穩(wěn)增長座談會強調(diào)，要加強工業(yè)經(jīng)濟監(jiān)測分析，加快推動企業(yè)復(fù)工達產(chǎn)，穩(wěn)定和擴大制造業(yè)投資，推動重點產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，營造良好發(fā)展環(huán)境，努力爭取一季度工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)開局。
6、中信建投證券首席經(jīng)濟學家黃文濤認為，當前經(jīng)濟層面更加注重內(nèi)生動力的恢復(fù)。經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，財政政策需要貨幣政策配合，需要維持較低利率水平?；鶞始僭O(shè)下，2023年或降準一次、降息一次。
7、香港新一屆政府首份財政預(yù)算案出爐，預(yù)計2023-2024年度，GDP平均每年實質(zhì)增長3.7％，基本增長預(yù)計平均每年是2.5％。將推出寬減利得稅等系列措施紓解企業(yè)經(jīng)營壓力，并向合資格居民發(fā)放5000港元消費券。
8、浙江省統(tǒng)計局公布，2022年末，浙江全省常住人口為6577萬人，與2021年末相比增加37萬人。2022年，浙江全省出生人口為41.2萬人，死亡人口為40.9萬人，自然增加人口為0.3萬人。
9、杭州今年將首次向同一對夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女戶籍登記在杭州的家庭發(fā)放育兒補助，擬向二孩家庭一次性發(fā)放補助5000元，向三孩家庭一次性發(fā)放補助20000元。
10、《2022年中國企業(yè)對外投資現(xiàn)狀及意向調(diào)查報告》顯示，中國企業(yè)對外投資平穩(wěn)發(fā)展，超七成受訪企業(yè)維持或擴大現(xiàn)有對外投資規(guī)模；超八成企業(yè)對未來對外投資發(fā)展前景持較為樂觀態(tài)度；約九成企業(yè)看好RCEP國家投資機遇。
11、渣打中國中小企業(yè)信心報告顯示，2月份渣打中國中小企業(yè)信心指數(shù)（SMEI）由1月的49.9升至51.4，達到自2022年7月以來最高水平，由此結(jié)束連續(xù)四個月收縮。
國內(nèi)股市
1、A股小幅收跌，上證指數(shù)跌0.47%報3291.15點，深證成指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.4%、0.18%。A股全天僅成交7841億元，環(huán)比大幅收窄；北向資金凈賣出47.34億元，中斷連續(xù)4日加倉節(jié)奏并創(chuàng)下年內(nèi)拋盤之最。盤面上，新能源賽道熄火，金融、白酒龍頭亦歇足休整，題材股則出現(xiàn)嚴重內(nèi)部分化。
2、港股早盤探底回升，但隨后震蕩下挫，恒生指數(shù)收盤跌0.51%報20423.84點，恒生科技指數(shù)跌1.38%，恒生國企指數(shù)跌1.33%；大市成交1146.07億港元，南向資金凈買入7.32億港元?？萍?、新能源汽車、醫(yī)藥股跌幅居前，香港本地銀行股走強。ChatGPT概念再度走強，美圖漲近17%。
3、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，將于今年第一季實施先進科技公司上市制度，并探討一系列優(yōu)化交易機制的建議，包括考慮在惡劣天氣下允許股票交易。此外，將積極推動優(yōu)化“粵港澳大灣區(qū)跨境理財通”、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的范圍，推動更多內(nèi)地各級政府、海內(nèi)外公私營機構(gòu)到香港發(fā)行離岸人民幣債券。
4、上交所將于2月25日開展全面實行股票發(fā)行注冊制改革市場摸底測試。深交所將于2月27日至3月10日開展深市全面實行股票發(fā)行注冊制改革業(yè)務(wù)仿真測試。
5、中信建投證券首席策略官陳果表示，當下權(quán)益資產(chǎn)性價比仍然占優(yōu)，A股市場將逐浪上行，珍惜“?；仡^”的寶貴布局機會。當前配置角度行業(yè)打分靠前的板塊主要包括醫(yī)藥、芯片設(shè)計、消費電子、計算機、非銀金融、裝修建材、工業(yè)金屬、新能源運營、風電光伏等。
6、今年以來公募基金參與定增的熱情高漲。截至2月22日，共有26家公募基金公司旗下的280只基金產(chǎn)品參與上市公司定增，參與定增項目數(shù)量共計75個，總規(guī)模約為76.8億元，同比增長超過150%。其中，興證全球林國懷管理的多只FOF參加了藍黛科技的定增；廣發(fā)基金鄭澄然管理的5只基金參與晶科科技的定增；泉果基金趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合認購256.88萬股的聯(lián)贏激光。
7、證監(jiān)會同意中科磁業(yè)、曼恩斯特、光大同創(chuàng)、科源制藥創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所上市委公告，天極科技首發(fā)3月1日上會。深交所上市委公告，威爾高首發(fā)3月1日上會。
8、據(jù)中國基金報，北向資金在1月凈流入超過1400億元之后，節(jié)奏放緩。不過，數(shù)據(jù)顯示，海外中長線的公募基金（共同基金）已經(jīng)行動起來。摩根大通旗下兩只中國股票基金均顯著加倉中國核心股票，一只顯著加倉股王茅臺，另一只則大舉加倉騰訊控股，后者加倉幅度更高達100%。此外，富達國際旗下旗艦中國基金大舉加倉百度，加倉幅度超過40%。
9、據(jù)券商中國，在千差萬別的大消費中，基金經(jīng)理當下尋找的是彈性。并非所有消費股都能成為基金經(jīng)理的心頭肉，基于業(yè)績彈性和股價彈性的雙重需求，基金經(jīng)理對消費股的“困境反轉(zhuǎn)”較疫情中業(yè)績持續(xù)增長的消費賽道更加上心，去年受損嚴重的線下消費，因可能存在的高彈性正成為公募基金經(jīng)理調(diào)研和布局要點。
10、據(jù)證券時報，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來，股票ETF整體累計資金凈流出348.11億元，其中1月為凈流入狀態(tài)，2月開始轉(zhuǎn)為凈流出。在上周（2月13日至2月17日），全市場股票型ETF凈流出136.36億元，這已經(jīng)是股票型ETF連續(xù)兩周遭遇超百億元的凈流出。
11、據(jù)證券時報，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月22日收盤，證券公司指數(shù)2023年以來累計漲幅接近10%，不僅在全面注冊制正式實施首個交易日大漲4%，在全面注冊制預(yù)期釋放前夕的1月就率先啟動上行趨勢，再次彰顯出“牛市旗手”風采。此外，去年四季度末就提前重倉的公募基金更是浮盈可觀。
12、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，北向資金凈買入超1600億元，遠超2022年全年；兩融余額相比1月底上漲超過3%；ETF發(fā)行與存量品種的交易趨向活躍……多個高頻數(shù)據(jù)顯示A股增量資金入場。業(yè)內(nèi)人士表示，目前來看，A股市場基本面趨勢和歷史估值水平仍具吸引力，存結(jié)構(gòu)性配置機會，不過投資者短期需要回避一些過熱概念，降低交易風險。
13、據(jù)證券時報，2023年以來，港股再融資市場回暖跡象明顯。截至2月21日，已有59家港股上市公司公布擬公布再融資方案，募資總額達到380億港元，其中1月份擬募資355億港元，環(huán)比增長143%，也是自去年2月份以來募資金額最高的月份。
14、百度第四季度營收331億元，同比基本持平；凈利潤50億元，同比增長189%；調(diào)整后凈利潤53.7億元，同比增32%。截至2022年12月，百度App月活達6.48億，同比增長4%。百度宣布將回購至多50億美元股票。百度董事長李彥宏透露，計劃將百度搜索等多項主流業(yè)務(wù)與文心一言整合。
15、針對多氟多鈉離子電池3月份將推向市場的網(wǎng)絡(luò)傳聞，多氟多證券部工作人員回應(yīng)稱，現(xiàn)在已有產(chǎn)品在客戶車上裝車測試。
金融
1、據(jù)券中社，截至1月末，“工農(nóng)中建交”5家大行理財公司及招銀、興銀等11家理財公司的產(chǎn)品（僅以子公司管理口徑計）管理規(guī)模約為16.32萬億元，單月縮減規(guī)模近8300億元。主要配債的固收類產(chǎn)品縮水幅度繼續(xù)擴大，11家理財公司1月份該類產(chǎn)品減少近8000億元，其中5家國有行理財公司固收產(chǎn)品單月減少逾7400億元。
2、多家第三方機構(gòu)的業(yè)績監(jiān)測數(shù)據(jù)及私募業(yè)內(nèi)最新消息顯示，2023年開年以來，景林、淡水泉等多家老牌百億私募，以及多家新銳百億私募均迎來一輪顯著的業(yè)績回升，部分機構(gòu)回升幅度超10個百分點。
3、據(jù)證券時報，險資系機構(gòu)作為GP（普通合伙人），設(shè)立私募股權(quán)基金熱情高漲。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年保險資管機構(gòu)共登記保險私募基金21只，數(shù)量創(chuàng)下歷年新高；登記規(guī)模達1218.28億元，同比增長13.75%，這也是連續(xù)第4年保持在千億以上。
4、據(jù)證券時報，2023年以來，公募基金掀起基金經(jīng)理人事變更熱潮。Wind顯示，截至2月22日，今年以來已有203位基金經(jīng)理從346只基金中卸任。近年來，公募基金規(guī)模不斷擴張，公募基金基金經(jīng)理變更頻繁成常態(tài)化。
樓市
1、香港將下調(diào)2000萬港元及以下交易的首次置業(yè)印花稅，預(yù)計將會令三萬七千名買家受惠。未來5年，香港將提供可興建不少于72000個私營房屋單位土地。
2、江蘇常州將出臺10條房產(chǎn)新政，包括提高多孩家庭首次住房公積金貸款額度，取消新建商品住房2年的限售期限，擴大人才購房公積金貸款支持范圍。
3、農(nóng)業(yè)銀行針對雄安購房者的商業(yè)貸款推出一款新產(chǎn)品——“連心貸”，即將未婚男女朋友作為共同還款人，增強購房者的貸款額度、減少貸款方面的違約風險。
4、山東日照出臺涉及優(yōu)化個貸首套房認定標準、調(diào)整住房公積金貸款政策、發(fā)放住房消費券支持剛性和改善性住房需求等9項樓市新政。
產(chǎn)業(yè)
1、國家郵政局發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2022年年底，全國累計建成990個縣級寄遞公共配送中心、27.8萬個村級快遞服務(wù)站點，全國95%的建制村實現(xiàn)快遞服務(wù)覆蓋。
2、中國旅游研究院發(fā)布報告認為，2023年旅游市場預(yù)期樂觀，預(yù)計全年“穩(wěn)開高走，持續(xù)回暖”。預(yù)計2023年，國內(nèi)旅游人數(shù)約45.5億人次，同比增長約80%；國內(nèi)旅游收入約4萬億元，同比增長約95%；入出境游客人數(shù)有望超9000萬人次，同比翻一番。
3、據(jù)2023中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會消息，2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%，成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。
4、國際管理咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布報告顯示，2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模預(yù)計達9582億元人民幣，近7年復(fù)合增速約17.5%，已躍升為除美國外的全球第二大市場。
5、據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會，全行業(yè)一季度可能會面臨一定壓力，但全年國內(nèi)工程機械市場需求將好于2022年；出口額預(yù)計仍會保持在較高的水平上。
6、攜程數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后至今，平臺國內(nèi)租車訂單量對比2019年節(jié)后同期上漲192%。同時，伴隨著出境游的重啟，境外租車也在加速回暖。春節(jié)后東南亞租車訂單周環(huán)比保持15%的增速。
海外
1、美聯(lián)儲布拉德稱，美國經(jīng)濟表現(xiàn)的比預(yù)期更有韌性，市場高估了美國經(jīng)濟衰退的風險，并再次呼吁美聯(lián)儲繼續(xù)加息。
2、日本央行委員田村直樹表示，需要在某個時候重新審視通脹目標，存在通脹可能超出預(yù)期的風險；長期、大規(guī)模的寬松政策可能對市場機制有抑制作用。
3、歐洲央行管委維勒魯瓦：市場對終端利率的看法過度波動，沒有義務(wù)在9月之前的每次會議上加息，2.5%的利率已經(jīng)處于限制性區(qū)間。
4、新西蘭聯(lián)儲加息50個基點至4.75%，為連續(xù)第10次加息。新西蘭聯(lián)儲指出，通脹預(yù)期仍處于高位，需要進一步收緊貨幣政策。
5、韓國政府決定將從3月1日起解除針對自華入境人員的新冠落地檢義務(wù)，但自華入境人員行前檢測和填寫檢疫信息輸入系統(tǒng)義務(wù)將延長至3月10日。
6、韓國統(tǒng)計廳報告顯示，韓國2022年總和生育率較前一年下降0.03，為0.78，創(chuàng)1970年有記錄以來最低。全年總?cè)丝?/span>自然減少12.38萬人，連續(xù)3年出現(xiàn)自然減少，減幅創(chuàng)下歷史之最。
7、西班牙政府批準對大型能源公司和貸款機構(gòu)的臨時征稅，以籌集約60億歐元，幫助民眾緩解生活成本壓力。
8、德國2月IFO商業(yè)預(yù)期指數(shù)從上月的86.4升至88.5，高于經(jīng)濟學家預(yù)期的88.3，為連續(xù)第五個月改善。2月IFO商業(yè)現(xiàn)況指數(shù)則小幅下滑至93.9。
9、加拿大1月新屋價格指數(shù)同比升2.7%，前值升3.9%；環(huán)比降0.2%，前值持平。
10、瑞士2月ZEW投資者信心指數(shù)-12.3，創(chuàng)去年2月以來新高，前值-40。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，億咖通科技漲95.88%，小牛電動漲6.47%，新東方漲5.94%，有道漲5.58%，好未來漲4.78%，圖森未來漲4.19%，霧芯科技漲4.04%；跌幅方面，農(nóng)米良品跌40.95%，亞朵跌6.45%，達達集團跌2.7%，百度跌2.63%，世紀互聯(lián)跌2.63%，萬國數(shù)據(jù)跌2.15%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲1.5%，小鵬汽車跌0%，理想汽車跌2.51%。
2、蘋果在使用在Apple Watch檢測人體葡萄糖含量方面取得重大突破。如果此次技術(shù)突破得到完善，對糖尿病患者來說將是一個福音，并有助于鞏固蘋果在醫(yī)療保健領(lǐng)域的霸主地位。
3、微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨以9.02億美元的價格收購了全球第二大啤酒制造商喜力控股有限公司的少數(shù)股份。
4、貝萊德智庫下調(diào)發(fā)達市場股票評級，將美國、歐洲、英國、日本四地區(qū)股票評級調(diào)至“減配”。其認為，當前發(fā)達市場的盈利預(yù)期和估值沒有充分反映出衰退風險。
5、特斯拉CEO馬斯克：預(yù)計弗里蒙特超級工廠今年將生產(chǎn)超過60萬輛汽車；弗里蒙特超級工廠是北美汽車工廠中產(chǎn)量最高的。
6、特斯拉發(fā)言人回應(yīng)“暫停在德國生產(chǎn)全部電池”表示，德國電池生產(chǎn)尚未完全投入使用，由于美國通脹削減法案的援助，特斯拉專注于在美國生產(chǎn)電池。德國經(jīng)濟部發(fā)言人稱，正就特斯拉推遲電池計劃進行調(diào)查。
7、因涉嫌逃稅約8.7億歐元，意大利米蘭檢察院對臉書母公司Meta立案調(diào)查。
8、微軟和英偉達簽署一項長達十年的游戲合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，微軟將把其Xbox PC游戲，以及潛在的動視暴雪旗下PC游戲，整合到英偉達的GeForce Now云游戲服務(wù)中。英偉達表示，將全力支持微軟收購動視暴雪的交易。
9、微軟宣布將放寬對新版搜索引擎必應(yīng)（Bing）的限制，每天限制60個問題，每個問題的回復(fù)數(shù)量增加至6條。此前為每天50個問題、每個問題5條回復(fù)。
10、英特爾宣布削減季度股息，從0.365美元降至0.125美元/股。英特爾同時維持2023財年第一季度業(yè)績展望，并力求到2025年底時將年化成本削減提高到80億至100億美元。
11、梅賽德斯·奔馳：將與谷歌合作，共同設(shè)計汽車導航系統(tǒng)，將維持對軟件操作系統(tǒng)的控制，預(yù)計到2025年將把25%的研發(fā)預(yù)算用在軟件上。
12、LG新能源已與福特汽車以及福特在土耳其的合作伙伴KOC Holding簽署一份諒解備忘錄，在土耳其成立一家電池制造合資企業(yè)。
13、愛奇藝第四季度總營收76億元，同比增3%；凈利潤3.04億元，上年同期凈虧損18億元。全年總營收290億元，同比降5%；凈虧損1.36億元，上年同期虧損62億元。
14、力拓2022年凈利潤124億美元，全年基礎(chǔ)盈利132.8億美元，預(yù)估139.6億美元；將派發(fā)末期股息每股2.25美元，上年為4.17美元。
15、日本制鐵宣布，將向加拿大Elk Valley Resources投資約1100億日元，獲得10%的普通股。后者是加拿大泰克資源剝離原料煤業(yè)務(wù)后成立的新公司。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，甲醇漲2.33%，瀝青漲1.89%，乙二醇漲0.93%。黑色系全線上漲，焦煤漲5.13%，焦炭漲2.58%，螺紋鋼漲0.94%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲。基本金屬多數(shù)收跌，滬鎳跌1.88%，滬錫跌1.58%，不銹鋼跌0.86%，滬鋅跌0.49%，滬銅跌0.41%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署推進全國農(nóng)作物種質(zhì)資源精準鑒定工作，強調(diào)要聚焦穩(wěn)糧擴油、提升單產(chǎn)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急迫需求，重點挖掘高油高產(chǎn)大豆、短生育期油菜、耐密宜機玉米、耐鹽堿作物等優(yōu)異種質(zhì)。
4、美國至2月17日當周API原油庫存增加989.5萬桶，預(yù)期增加123.3萬桶，前值增加1050.7萬桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲13.47%，報674點，漲幅為逾一年來最大。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.13%。資金面向好，隔夜回購加權(quán)利率大幅下行逾43bp至1.74%附近，七天期已可跨月但價格仍基本穩(wěn)定。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，旭輝集團債跌幅明顯?！岸纻逼蠓€(wěn)向好，收益率整體回落3-4bp不等。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.12%，成交額556.42億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.07%，成交額694.5億元。君禾轉(zhuǎn)債跌超4%，杭叉轉(zhuǎn)債、日豐轉(zhuǎn)債、中礦轉(zhuǎn)債和明泰轉(zhuǎn)債均跌超2%；太極轉(zhuǎn)債漲超10%，多倫轉(zhuǎn)債漲超9%，拓爾轉(zhuǎn)債漲逾8%。
3、【債券重大事件】穆迪確認海墾集團“Baa2”發(fā)行人評級，展望調(diào)整為“負面”；“21滬世茂MTN001”擬對發(fā)行條款進行調(diào)整；融創(chuàng)房地產(chǎn)集團被納入失信被執(zhí)行人；“21金地01”擬3月1日開始支付自2022年3月1日至2023年2月28日期間利息。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐