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財經(jīng)早餐2023年3月6日星期一
熱點聚焦
1、2023年中國發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)明確！政府工作報告提出，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人左右，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經(jīng)濟增長基本同步；進出口促穩(wěn)提質(zhì)，國際收支基本平衡；糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量繼續(xù)下降，重點控制化石能源消費，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定改善。
2、政府工作報告明確今年經(jīng)濟社會發(fā)展工作重點。其中包括：著力擴大國內(nèi)需求，把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置，多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入；政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元；加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，圍繞制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)質(zhì)資源合力推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺經(jīng)濟發(fā)展；更大力度吸引和利用外資；有效防范化解重大經(jīng)濟金融風(fēng)險；推動發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型；保障基本民生和發(fā)展社會事業(yè)，加強住房保障體系建設(shè)，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題；加強養(yǎng)老服務(wù)保障，完善生育支持政策體系。
3、計劃報告顯示，今年我國將研究推出一系列政策舉措，其中包括：加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；修訂出臺產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）；制定實施新一輪深化國有企業(yè)改革行動方案；持續(xù)深化資本市場改革，推動更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸科創(chuàng)板；支持剛性和改善性住房、新能源汽車等消費等。
4、【機構(gòu)解讀】政府工作報告明確提出今年5%的GDP增長目標(biāo)，符合政策資源可承受力和經(jīng)濟發(fā)展可持續(xù)性，為推動高質(zhì)量轉(zhuǎn)型預(yù)留彈性空間。而提高財政赤字預(yù)算，表明在經(jīng)濟復(fù)蘇背景下，財政繼續(xù)加力提效，可以為確保今年經(jīng)濟復(fù)蘇保駕護航，增強經(jīng)濟穩(wěn)定性。報告提出國企改革、擴大內(nèi)需、支持創(chuàng)新，給資本市場帶來投資機遇，相對看好數(shù)字經(jīng)濟、大科技、大基建等領(lǐng)域。
5、本周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，2023年全國兩會繼續(xù)舉行；中國1-2月外貿(mào)數(shù)據(jù)將于3月7日公布，2月外儲、通脹、信貸等重磅數(shù)據(jù)將相繼出爐；寧德時代、京東等將披露財報。國際方面，美國2月非農(nóng)就業(yè)報告重磅來襲；美聯(lián)儲主席鮑威爾將發(fā)表半年度貨幣政策報告；日本眾議院將就央行領(lǐng)導(dǎo)層任命進行投票；日本央行、澳洲聯(lián)儲將公布利率決議；蘋果將舉辦春季特別活動。
環(huán)球市場
1、美國共和黨參議員Josh Hawley預(yù)計將于3月6日提出一項法案，禁止高級行政官員持有或交易個股，以加強對聯(lián)邦政府內(nèi)部利益沖突的限制。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在參加江蘇代表團審議時強調(diào)，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)。加快實現(xiàn)高水平科技自立自強，是推動高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。加快構(gòu)建新發(fā)展格局，是推動高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略基點。要把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
2、政府工作報告提出今年經(jīng)濟社會發(fā)展總體要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范化解重大風(fēng)險，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)。
3、政府工作報告提出，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，保持政策連續(xù)性針對性，加強各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。積極的財政政策要加力提效。今年赤字率擬按3%安排。完善稅費優(yōu)惠政策，對現(xiàn)行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續(xù)的延續(xù)，該優(yōu)化的優(yōu)化。穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力。保持廣義貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。
4、受國務(wù)院委托，國家發(fā)改委3月5日提請十四屆全國人大一次會議審查《關(guān)于2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》。報告指出，要堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調(diào)控力度，加強各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。
5、十四屆全國人大一次會議首場“部長通道”開啟。工信部部長金壯龍表示，下一步將重點抓好幾項工作：一是促進重點行業(yè)增長，如電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等；二是鼓勵金融機構(gòu)、資本市場加大對制造業(yè)支持力度；三是擴大消費，首先要穩(wěn)住新能源汽車等大宗消費，同時繼續(xù)開展智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)活動；四是發(fā)揮地方積極性，要支持中西部地區(qū)積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，打造新的增長極；要支持東北地區(qū)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
6、受國務(wù)院委托，財政部3月5日提請十四屆全國人大一次會議審查《關(guān)于2022年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2023年中央和地方預(yù)算草案的報告》。報告提出，2023年中央一般公共預(yù)算收入100165億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長5.6%。加上從中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1500億元，從中央政府性基金預(yù)算、中央國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入5750億元，收入總量為107415億元。中央一般公共預(yù)算支出139015億元，增長4.7%。收支總量相抵，中央財政赤字31600億元，通過發(fā)行國債彌補，比2022年增加5100億元。
7、2023年政府工作報告中的貨幣政策表述由“靈活適度”轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬珳视辛Α薄?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">中國民生銀行首席經(jīng)濟學(xué)家溫彬表示，考慮到降準對于提供長期流動性、降低金融機構(gòu)資金成本和支持實體經(jīng)濟比較有效，今年仍有一定降準空間，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造適宜的貨幣金融環(huán)境。
8、生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋表示，十年來我國重點城市PM2.5濃度累計下降57%，單位GDP二氧化碳排放下降34.4%。下一步將堅持減污降碳協(xié)同增效，大力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、交通運輸結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展；持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
9、本周央行公開市場將有10150億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期3360億元、4810億元、1070億元、730億元、180億元。
10、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，未來將繼續(xù)推動香港文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為香港“八大中心”建設(shè)壯大本地人才庫，也為香港發(fā)展提供所需人力資源。
11、深圳已全面啟動全市制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。到2025年，深圳推動全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)全部實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
國內(nèi)股市
1、本周國內(nèi)市場共有35家上市公司限售股解禁，按3月3日收盤價計算，解禁總市值為242.98億元。解禁市值前三位個股依次為：中國化學(xué)（35.96億元）、柳工（31.43億元）、動力新科（29.9億元）。
2、本周將有6只新股開啟申購。其中，宏源藥業(yè)為全球領(lǐng)先的原料藥及醫(yī)藥中間體生產(chǎn)商；宿遷聯(lián)盛為全球光穩(wěn)定劑主要廠商之一。創(chuàng)業(yè)板新股綠通科技將于3月6日上市，其發(fā)行價高達131.11元/股，為今年以來發(fā)行價最高的新股。
3、上周共有38只股票登上北向資金成交活躍榜，比亞迪獲凈買入7.54億元居首。從增倉幅度來看，當(dāng)周北向資金持股數(shù)環(huán)比增幅在100%以上的共有10股，其中，粵水電增幅最大。
4、中信證券預(yù)計，全面修復(fù)行情第二波將持續(xù)數(shù)月，第二波行情既是增量資金入場接力，也是中大盤成長風(fēng)格接力，建議繼續(xù)把握黃金配置窗口，聚焦產(chǎn)業(yè)邏輯順暢的方向，戰(zhàn)略配置“四大安全”領(lǐng)域，并提高半導(dǎo)體和信創(chuàng)板塊配置優(yōu)先級。
5、據(jù)中國基金報，匯添富、博時等多家基金公司投研人員認為，今年兩會提出5%左右的GDP增長目標(biāo)，既有利于提振各市場主體信心，也體現(xiàn)追求高質(zhì)量發(fā)展的思路。政府工作報告提出國企改革、擴大內(nèi)需、支持創(chuàng)新，給資本市場帶來投資機遇，相對看好數(shù)字經(jīng)濟、大科技、大基建等領(lǐng)域。
6、據(jù)證券時報，健全的資本市場，需要健全的法治保駕護航。兩會期間，關(guān)于完善資本市場法治建設(shè)、從嚴監(jiān)管、持續(xù)優(yōu)化資本市場生態(tài)的話題受到代表委員的關(guān)注。有代表委員表示，資本市場進入全面注冊制時代，需要更充分的法律供給為改革的順利落地保駕護航，需要加大對財務(wù)造假等違法違規(guī)行為的處罰力度，“零容忍”執(zhí)法需要更加精細化，進一步暢通投資者民事救濟和糾紛解決渠道。
7、據(jù)證券時報，市場回暖，場外資金入市積極。數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日，今年以來ETF總規(guī)模增加超154億元，創(chuàng)歷史新高；股票型ETF同樣迭創(chuàng)新高，最新規(guī)模近1.09萬億元，相比去年底增長近60億元，相比去年3月低點增幅近26%。
8、據(jù)證券時報，上市公司的2022年年報正在陸續(xù)披露，部分明星基金經(jīng)理的調(diào)倉情況也隨之浮出水面。天味食品在2022年業(yè)績大增，扣非凈利潤增幅創(chuàng)歷史新高，卻遭遇了劉彥春的逢高減持；周蔚文、袁維德、曹文俊、周雪軍等多位明星基金經(jīng)理在四季度不謀而合地對森麒麟進行了加倉；中科創(chuàng)達在2022年四季度利潤下滑，拖累年度業(yè)績，歸凱、王陽等基金經(jīng)理對其進行了減持。
9、全國人大代表，小米集團創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍就“高質(zhì)量發(fā)展”建言獻策。雷軍建議要鼓勵扶持相關(guān)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈參與各方，推進仿生人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，完善配套政策和措施，并指導(dǎo)行業(yè)制定數(shù)據(jù)安全管理政策制度和標(biāo)準規(guī)范，以此促進創(chuàng)新資源要素高效配置，全面推進仿生人形機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
10、徐工機械總工程師單增海表示，全地面起重機如今已通過技術(shù)升級，其各項關(guān)鍵指標(biāo)達到全球領(lǐng)先，整機國產(chǎn)化率由71%提升到100%，所有關(guān)鍵零部件均實現(xiàn)中國制造。
11、受淡季效應(yīng)影響，鴻海集團2月營收為4020億新臺幣，環(huán)比減少39.12%，同比下降11.65%。
金融
1、中基協(xié)日前修訂發(fā)布《私募投資基金登記備案辦法》及配套指引，自5月1日起施行。機構(gòu)人士指出，《辦法》要求外資私募投資決策由境內(nèi)做出，部分外資量化私募可能需調(diào)整其相關(guān)團隊、制度安排。
2、隨著今年權(quán)益市場回暖，以張坤為代表的一眾頂流明星基金經(jīng)理們業(yè)績有所“回血”，斬獲正向收益。值得關(guān)注的是，部分“小而美”基金反彈力度更甚，無論業(yè)績還是穩(wěn)定性均“可圈可點”。
3、據(jù)證券時報，一季度即將步入尾聲，公募量化基金成績?nèi)绾?？統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至3月3日，2023年開年以來錄得正收益的公募量化產(chǎn)品占比達到了95%以上，表現(xiàn)最好的產(chǎn)品漲逾22%，多只產(chǎn)品的收益率則在10%以上，表現(xiàn)最差的產(chǎn)品收益率為-2.6%。
樓市
1、政府工作報告提出，今年要有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險，改善資產(chǎn)負債狀況，防止無序擴張，促進房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，降低利息負擔(dān)，遏制增量、化解存量。
2、中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明表示，未來房地產(chǎn)發(fā)展重點仍然是住房保障體系建設(shè)，推動房地產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展是政策主基調(diào)。今年房地產(chǎn)風(fēng)險將明顯收斂，隨著二手房帶動新房銷售復(fù)蘇，房地產(chǎn)市場有望實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)
1、政府工作報告指出，當(dāng)前我國疫情防控已進入“乙類乙管”常態(tài)化防控階段，要更加科學(xué)、精準、高效做好防控工作，圍繞保健康、防重癥，重點做好老年人、兒童、患基礎(chǔ)性疾病群體疫情防控和醫(yī)療救治，推進疫苗迭代升級和新藥研制。
2、工信部正加強頂層謀劃，研究制定加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級指導(dǎo)意見，聚焦高端化、智能化、綠色化，從中低端向高端邁進。
3、工信部部長金壯龍表示，今年我國將新建開通5G基站60萬個，計劃“十四五”期間建1萬個以上5G工廠，發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和體系完備優(yōu)勢，加強國際合作，加快6G研發(fā)。
4、科技部部長王志剛表示，我國在人工智能方面已進行很好部署，在這個領(lǐng)域研究進行很多年，并且有一些成果。我國還提出人工智能應(yīng)用若干場景，通過技術(shù)牽引和場景驅(qū)動，將促進人工智能為經(jīng)濟社會發(fā)展作出貢獻。
5、水利部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國已有12個省份625處大中灌區(qū)開始春灌，累計引水超25億立方米，灌溉面積2141萬畝。
6、今年以來旅游熱度持高不下。平臺數(shù)據(jù)顯示，雖然距離“五一”小長假還有2個月時間，但有些地方“五一”已滿房。
海外
1、聯(lián)合國秘書長古特雷斯敦促富裕國家每年提供5000億美元，援助“陷入惡性循環(huán)”的最不發(fā)達國家，幫助其促進經(jīng)濟發(fā)展、提高教育和醫(yī)療水平。
2、歐洲央行行長拉加德表示，歐元區(qū)核心通脹將在短期內(nèi)保持高位，因此歐洲央行3月加息50個基點可能性越來越大。
3、摩根大通表示，預(yù)計美聯(lián)儲將再加息50個基點（3月25個基點、5月25個基點），然后暫停加息，但美聯(lián)儲仍有進一步收緊政策的風(fēng)險。預(yù)計2月勞動力市場整體仍保持強勁，2月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加20萬，失業(yè)率保持在3.4%。
4、泛美衛(wèi)生組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，近期登革熱總體發(fā)病率在拉美多國呈現(xiàn)上升趨勢。截至目前，該地區(qū)因感染登革熱死亡人數(shù)已達56人，多國采取措施應(yīng)對登革熱疫情。
5、今年1月韓國芯片制造商庫存增至近26年來最高水平，反映出經(jīng)濟不確定性導(dǎo)致的全球需求低迷。當(dāng)月韓國半導(dǎo)體庫存與銷售比率為265.7%，為1997年3月以來最高值。
6、2022年韓國美容儀出口額突破3億美元大關(guān)，為3.53億美元，同比增加35.2%，創(chuàng)歷史新高。
7、韓國國家統(tǒng)計門戶網(wǎng)站公布初步數(shù)據(jù)顯示，2022年韓國全國新生兒數(shù)量為24.9萬人，為歷史最低水平。
8、印度總理莫迪已提出明確愿景：印度將在全球電子供應(yīng)鏈中發(fā)揮重要作用，并制定到2026年制造3000億美元電子產(chǎn)品目標(biāo)。
國際股市
1、因座椅螺栓松動問題，特斯拉宣布在美國召回3470輛Model Y。與此同時，廣東省東莞市發(fā)生特斯拉撞車事故，一輛特斯拉汽車連撞多車沖進路邊店鋪。
2、馬斯克被曝正接洽人工智能研究員，希望組建一個新的研究實驗室，開發(fā)能夠替代OpenAI公司ChatGPT工具的替代方案。
3、知情人士稱，高盛集團資產(chǎn)管理部門、貝恩資本以及私募股權(quán)公司TDR Capital和TPG已向賽百味提出指示性要約。
4、業(yè)內(nèi)人士透露，索尼集團會長兼CEO吉田憲一郎3月6日將拜訪三星電子平澤園區(qū)，預(yù)計將討論半導(dǎo)體供應(yīng)及合作方案。
5、拼多多跨境電商平臺Temu計劃3月13日在澳大利亞、新西蘭正式上線，為北美市場之后其開拓的又一個新市場。據(jù)悉，目前Temu美國包裹數(shù)已超過SHEIN。
6、波音董事會近日取消CEO卡爾霍恩700萬美元獎金，因波音遲遲未交付777X寬體飛機。
7、知情人士透露，亞馬遜告知推特銷售人員，將拒付其在推特上投放的廣告費用，因推特數(shù)月來一直拒絕支付其使用亞馬遜云服務(wù)賬單。
8、韓國電池制造商三星SDI與通用汽車宣布，將在美國新建一座電動汽車電池聯(lián)合制造廠，投資額高達5萬億韓元（約合38億美元）。
9、軟銀集團旗下芯片公司ARM計劃今年在美國IPO募資至少80億美元。
商品
1、2月中國大宗商品指數(shù)為102.8%，環(huán)比上升2.4個百分點，為近五個月內(nèi)最高點。各分項指數(shù)中，供應(yīng)指數(shù)和銷售指數(shù)均止跌回升，顯示國內(nèi)大宗商品市場運行情況有所好轉(zhuǎn)，市場供需狀況明顯改善。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部透露，全國早稻育秧加快推進，已返青小麥苗情好于去年、好于常年。今年我國早稻意向種植面積保持穩(wěn)定。截至目前，早稻育秧完成13%，進度同比快1.9個百分點。
3、中國石化董事長馬永生建議，重啟并打造全國統(tǒng)一的自愿減排市場，研究并發(fā)布二氧化碳捕獲、利用與封存（CCUS）方法學(xué)，推動CCUS項目盡快納入我國自愿減排機制，更好助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)。
4、沙特上調(diào)4月份銷往亞歐兩地大部分原油價格，暗示其認為亞洲和歐洲石油需求將會上升，銷往美國原油價格維持不變。
5、意大利埃尼集團與阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司簽署戰(zhàn)略協(xié)議，將加速減排并加強在清潔能源和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域合作。
債券
1、國家發(fā)改委表示，2023年積極的財政政策要加力提效。保持必要的財政支出強度，優(yōu)化組合赤字、專項債、貼息等工具，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控。2023年赤字率擬按3%安排，比2022年提高0.2個百分點。擬安排新增地方政府專項債券3.8萬億元，增加1500億元。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐