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財經(jīng)早餐2023年3月13日星期一
熱點聚焦
1、國務(wù)院國資委日前印發(fā)《關(guān)于印發(fā)創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)和專精特新示范企業(yè)名單的通知》。本次評選經(jīng)過企業(yè)申報、專家評審、征求意見等環(huán)節(jié)，共有7家地方國有企業(yè)入選創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)、200家企業(yè)入選創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)。
2、本周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，十四屆全國人大一次會議將于3月13日上午閉幕，國務(wù)院總理李強將會見中外記者；A股再迎“活水”，互聯(lián)互通股票標(biāo)的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大；中國1-2月工業(yè)生產(chǎn)、投資、消費等重磅數(shù)據(jù)將于3月15日公布；百度將召開“文心一言”發(fā)布會。國際方面，美國及歐元區(qū)2月CPI將公布；歐洲央行、俄羅斯央行等將公布最新利率決議；國際消費者權(quán)益日來臨；GPT-4將正式推出，ChatGPT有望生成視頻。
3、美國硅谷銀行（SVB）破產(chǎn)事件愈演愈烈。已有包括紅杉資本在內(nèi)的325家風(fēng)投機構(gòu)，簽署一份共同支持硅谷銀行聲明。而由于擔(dān)心硅谷銀行財務(wù)穩(wěn)定性，一些初創(chuàng)公司正將存入該行現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為美債國庫券、債券和貨幣市場基金。美國財政部部長耶倫接受采訪時表態(tài)，排除美國政府對硅谷銀行提供救助可能性。硅谷銀行“爆雷”消息傳來，云頂新耀等國內(nèi)多家上市公司緊急回應(yīng)，稱公司運營受本次事件影響較小；美團(tuán)、SOHO中國等多家企業(yè)表示在硅谷銀行沒有存款。
4、【硅谷銀行事件進(jìn)展】硅谷銀行總行和所有分行將于3月13日重新開放；硅谷銀行金融集團(tuán)旗下研究部門計劃維持正常運營；硅谷銀行投行部門管理層正探索從母公司回購公司方法；美國聯(lián)邦存款保險公司和美聯(lián)儲正考慮設(shè)立一只基金，使監(jiān)管機構(gòu)能夠為硅谷銀行倒閉后陷入困境銀行提供更多存款擔(dān)保；對沖基金提出以低至面值60%價格收購硅谷銀行創(chuàng)業(yè)公司存款；英國政府將硅谷銀行問題視為“高優(yōu)先事項”；德國、韓國等國監(jiān)管機構(gòu)密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展。
環(huán)球市場
1、北美市場切換至夏令時，交易時間和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布時間將較冬令時提前一小時。3月13日起，美股交易時間更改為北京時間21:30至次日凌晨04:00，盤前交易時間為16:00-21:30，盤后交易時間為04:00-08:00。
宏觀
1、十四屆全國人大一次會議經(jīng)投票表決，決定丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中為國務(wù)院副總理，鄭柵潔為國家發(fā)改委主任，金壯龍為工信部部長，劉昆為財政部部長，倪虹為住建部部長，王文濤為商務(wù)部部長，易綱為中國人民銀行行長。
2、國家統(tǒng)計局局長康義表示，對今年經(jīng)濟(jì)運行整體好轉(zhuǎn)、實現(xiàn)5%左右增長預(yù)期目標(biāo)有信心。康義強調(diào)，對統(tǒng)計造假零容忍，露頭就打。今年要開展統(tǒng)計造假專項治理行動，來確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性；同時將組織開展全國第五次經(jīng)濟(jì)普查。
3、本周中國央行公開市場將有320億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期70億元、30億元、40億元、30億元、150億元。此外，周三還將有2000億元MLF到期。
4、自然資源部部長王廣華表示，今年將通過采取耕地獎懲、經(jīng)濟(jì)獎懲措施，促使南方部分省份有序恢復(fù)一部分流失的優(yōu)質(zhì)耕地。接下來將共同簽訂耕地保護(hù)責(zé)任書，按照中央要求每年進(jìn)行考核，突破耕地紅線要一票否決。
5、香港財政司司長陳茂波表示，香港發(fā)展正值關(guān)鍵階段，在“愛國者治港”局面更加穩(wěn)固形勢下，要更加集中精力和資源，心無旁騖全力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。
6、3月16日起，今年第一輪“惠購湖北”消費券分3批投放，總額5億元。本輪消費券設(shè)置商場券、超市券、餐飲券三種類別，由云閃付、微信、美團(tuán)、翼支付、建行生活及抖音六家平臺發(fā)放。
7、湖南省首本農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)不動產(chǎn)權(quán)證在長沙縣路口鎮(zhèn)頒發(fā)，標(biāo)志著該省不動產(chǎn)統(tǒng)一登記改革又邁出關(guān)鍵一步。
國內(nèi)股市
1、中國移動、中國電信重磅公告，對分紅作出承諾，預(yù)計派息率將逐步提升。中國電信表示，將在A股上市后三年內(nèi)（至2024年8月），將每年以現(xiàn)金方式分配利潤提升至股東應(yīng)占利潤70%以上。中國移動亦表示，派息率將在2023年提升至70%以上。
2、中信證券認(rèn)為，市場短期波動源于經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)預(yù)期與經(jīng)濟(jì)漸進(jìn)修復(fù)現(xiàn)實之間矛盾，投資者對經(jīng)濟(jì)預(yù)期已達(dá)低點，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍在不穩(wěn)固早期，兩會后是增量政策信息關(guān)鍵時點，預(yù)計市場預(yù)期轉(zhuǎn)折點將現(xiàn)，帶來情緒和風(fēng)險偏好上修。
3、中金公司指出，外圍風(fēng)險事件對A股市場影響可能相對有限，A股有望在全球市場波動中顯現(xiàn)一定韌性，短期擾動不改長局，對市場中期依然維持偏積極看法。
4、本周國內(nèi)市場共有32家上市公司限售股解禁，按3月10日收盤價計算，解禁總市值為315.99億元。其中，軟通動力解禁市值達(dá)110.57億元，解禁規(guī)模最大。
5、本周將有5只新股上市，分別為：百甲科技、康樂衛(wèi)士、明陽科技、上海建科及通達(dá)創(chuàng)智；安達(dá)科技、東和新材、聯(lián)合水務(wù)、未來電器、海通發(fā)展、蘇能股份6只新股開啟申購。其中，安達(dá)科技為北交所年內(nèi)首只詢價新股。
6、北交所按下優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市“快進(jìn)鍵”。北交所近日向券商內(nèi)部下發(fā)最新發(fā)行上市審核動態(tài)，專門設(shè)立《直聯(lián)機制?？?，對上市直聯(lián)審核機制進(jìn)展及監(jiān)管要求進(jìn)行釋疑。
7、北證50樣本股3月13日迎來今年首次調(diào)整，惠豐鉆石、恒進(jìn)感應(yīng)、奧迪威、海能技術(shù)、邦德股份被調(diào)入樣本股；漢鑫科技、同心傳動、拾比佰、大地電氣、同輝信息被調(diào)出。
8、恒生旗艦指數(shù)3月13日迎來調(diào)整。恒生指數(shù)成份股沒有變動，成份股數(shù)目維持76只，但匯豐控股、騰訊控股、中國海洋石油權(quán)重有所下調(diào)；恒生中國企業(yè)指數(shù)成份股加入小鵬汽車，剔除中國飛鶴；恒生科技指數(shù)加入微博，剔除明源云。
9、根據(jù)業(yè)績快報統(tǒng)計，2022年科創(chuàng)50成份股九成公司實現(xiàn)盈利，超七成公司業(yè)績增長，合計營業(yè)收入與凈利潤同比增速均達(dá)44%，遠(yuǎn)超科創(chuàng)板整體29%營收增速與8%凈利潤增速。
10、據(jù)中國證券報，截至3月11日，深市A股共有245家公司已披露2022年年度報告或業(yè)績快報。245家已披露公司實現(xiàn)凈利潤合計2721.52億元，同比增長30.34%，整體呈現(xiàn)向好趨勢。已披露公司中，238家公司預(yù)計盈利，占比達(dá)97.14%。
11、上周北向資金凈流出資金105.98億元，為去年11月以來首次超過百億。其中，建筑裝飾行業(yè)獲加倉，一周持股量增長4.72%。白酒龍頭資金流向分化，五糧液、山西汾酒獲資金凈買入，貴州茅臺遭凈賣出13.26億元。
12、上周A股市場共有56家機構(gòu)合計進(jìn)行428次評級，251家上市公司獲“買入型”評級。從行業(yè)來看，機構(gòu)扎堆評級個股中汽車股獲評次數(shù)最多；個股方面，“醫(yī)美茅”愛美客最受關(guān)注，評級機構(gòu)多達(dá)26家。
13、滬深港通股票標(biāo)的雙向擴(kuò)容3月13日起實施。根據(jù)相關(guān)規(guī)則，本次擴(kuò)容首批將新增納入滬股通、深股通股票598只、436只，擴(kuò)容后滬股通、深股通股票數(shù)量分別達(dá)1192只、1336只。
14、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月12日，共有108家A股上市公司披露了2022年年報，一批知名基金經(jīng)理的“隱形重倉股”也隨之浮出水面。部分基金增持了汽車產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療保健等個股，而消費等領(lǐng)域部分個股則遭到減持。機構(gòu)普遍認(rèn)為，隨著政策定調(diào)更為明確，市場有望走出“先抑后揚”趨勢，景氣與基本面對股價的支撐程度將逐步提升。
15、據(jù)證券時報，近期，A股市場在3200點至3300點之間持續(xù)震蕩，北向資金1月創(chuàng)紀(jì)錄凈流入1400億元后，節(jié)奏有所放緩。不過，部分海外中國股票基金仍在加倉。安本旗下中國股票基金公布數(shù)據(jù)顯示，2月份，基金大幅增持了寧德時代、中國中免等股票。安聯(lián)旗下最大中國股票基金也加倉了中國中免。
16、據(jù)證券時報，根據(jù)2022年年報或上市公司持股情況公告，截至3月11日，在A股市場中，社?；鸸灿嫭F(xiàn)身23股前十大流通股東名單。從持倉變動來看，共計15股為社?；鹦逻M(jìn)或增持。值得注意的是，中興通訊、順絡(luò)電子、皖維高新同時獲兩只社保基金增持。藏格礦業(yè)、金禾實業(yè)、斯萊克等5股被社?；饻p持。其中長青集團(tuán)減持力度居前，被社?；?20組合減持，減持量達(dá)到233.86萬股。
17、證券時報，近日聲勢浩大的車企降價潮，傳導(dǎo)至股票市場引發(fā)汽車股巨震，3月10日當(dāng)天，A、H股市場汽車股紛紛大跌，多股日內(nèi)跌超5%。近半年汽車股整體呈震蕩下跌趨勢，汽車ETF下跌超20%。半年前開始的股神巴菲特對龍頭股的減持，能否看成多米諾骨牌的第一張，還有待商榷，但目前投資界對于新能源車企貝塔行情的遠(yuǎn)去似乎已成共識。
18、據(jù)證券時報，新三板再度迎來掛牌熱潮，3月份還沒過半，已經(jīng)有21家公司掛牌新三板，日均掛牌企業(yè)超2家。創(chuàng)下最快過審紀(jì)錄的朗諾股份，從掛牌申請獲受理到正式掛牌，歷時僅25個工作日。
19、多家港股上市公司公告在美國硅谷銀行的風(fēng)險敞口和影響，有的表示與美國硅谷銀行沒有業(yè)務(wù)往來，有的表示雖然在美國硅谷銀行有存款，但預(yù)計受影響不大。
20、長城汽車正式發(fā)布全新智能四驅(qū)電混技術(shù)Hi4，將首搭于近期上市的全新哈弗新能源車型。長城汽車全系新能源產(chǎn)品將在2024年全面普及四驅(qū)，未來將全面實現(xiàn)技術(shù)開源。
21、上海均瑤（集團(tuán)）有限公司董事長王均金表示，吉祥航空航班量基本恢復(fù)至2019年水平，預(yù)計民航夏秋換季時吉祥航班量會大大超過2019年同期，甚至可能會增長20%左右。今年吉祥航空肯定能扭虧為盈。
金融
1、據(jù)中國證券報，美國硅谷銀行倒閉余波正在美國創(chuàng)投圈蔓延，風(fēng)險影響正在外溢。據(jù)了解，確實有部分美元基金托管至美國硅谷銀行資金流動性受阻，基金面臨經(jīng)營壓力。
2、隨著凈值逐漸“回血”，今年“固收+”基金發(fā)行回暖。數(shù)據(jù)顯示，今年以來“固收+”基金募集規(guī)模近200億元，有多只產(chǎn)品募資規(guī)模超過15億元。
3、市場低迷時，不少基金卻反其道而為之，頻頻發(fā)出“限購令”。與基金經(jīng)理因擔(dān)憂規(guī)模過大而發(fā)布“限購令”不同，上述限購基金多為小規(guī)?；?，其中包括大成景恒基金、招商優(yōu)勢企業(yè)基金等。
4、科創(chuàng)50指數(shù)ETF產(chǎn)品發(fā)布后，外資獲入市科創(chuàng)板新通道。統(tǒng)計顯示，截至2023年2月底，滬市境外指數(shù)ETF產(chǎn)品共有20余只，其中科創(chuàng)50指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品10余只，規(guī)模近25億元。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，3月以來，多家險資參與的私募股權(quán)投資基金陸續(xù)成立。險資參與股權(quán)投資時往往以LP（有限合伙人）身份出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士介紹，此舉主要受限于風(fēng)險偏好與監(jiān)管要求。據(jù)清科研究中心統(tǒng)計，目前已有超過200家保險機構(gòu)LP。其中，泰康人壽、中國人壽、人壽保險等參與的投資基金數(shù)量位于前列。
6、據(jù)證券時報，多位基金業(yè)人士一致認(rèn)為，硅谷銀行破產(chǎn)風(fēng)波的核心是美聯(lián)儲加息帶來的一系列連鎖反應(yīng)，后續(xù)事態(tài)的走向也將取決于加息政策是否調(diào)整、如何調(diào)整。也有基金經(jīng)理在風(fēng)波中看到投資機會，并計劃在充分考量風(fēng)險的前提下積極布局權(quán)益投資。
樓市
1、近期多地住房公積金政策出現(xiàn)新的變化：江蘇南京、河南駐馬店等地力推“帶押過戶”；江蘇揚州、陜西咸陽等地支持“商轉(zhuǎn)公”；四川達(dá)州等地支持公積金付首付款等。
2、融創(chuàng)服務(wù)預(yù)計，2022年虧損不超過5億元，主因集團(tuán)對關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項計提減值準(zhǔn)備大幅增加。
3、格力地產(chǎn)公告，1-2月共實現(xiàn)地產(chǎn)項目簽約面積5.8萬平方米，同比增加395%；實現(xiàn)簽約金額43.27億元，增加1332%。
4、多家香港地產(chǎn)開發(fā)商交出不甚理想的2022年業(yè)績報告。太古地產(chǎn)、新鴻基地產(chǎn)、新世界發(fā)展等老牌港資開發(fā)商皆在去年業(yè)績波動，商業(yè)或辦公樓租金收入下降。
產(chǎn)業(yè)
1、2月我國動力電池產(chǎn)量共計41.5GWh，同比增長30.5%，環(huán)比增長47.1%。電池裝車量前15名企業(yè)排名中，寧德時代2月裝車量9.6Gwh，以43.76%占比穩(wěn)居第一，比亞迪占比34.19%位居第二，二者合計市占率超70%。
2、國家體育總局局長高志丹表示，要一以貫之地走好中國“三大球”發(fā)展改革之路，振興“三大球”，打好足球翻身仗，必須強基固本，厚植人才基礎(chǔ)。繼續(xù)深入實施“冰雪運動南展西擴(kuò)東進(jìn)”戰(zhàn)略，促進(jìn)冰雪運動消費潛力，擴(kuò)大內(nèi)需。
3、國家醫(yī)保局表示，醫(yī)保部門不得以醫(yī)保定點機構(gòu)數(shù)量已滿等非醫(yī)療服務(wù)能力方面理由，拒絕將社會辦醫(yī)療機構(gòu)納入醫(yī)保定點。符合條件的民營醫(yī)療機構(gòu)，均能通過申請簽訂醫(yī)保協(xié)議納入醫(yī)保定點管理。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新調(diào)度顯示，當(dāng)前全國蔬菜在田面積6189.3萬畝，同比增加84.2萬畝，蔬菜供應(yīng)總體充足。目前，各地正全力做好物資準(zhǔn)備，落實技術(shù)措施，促進(jìn)蔬菜穩(wěn)定均衡供應(yīng)。
5、《2022年中國國土綠化狀況公報》顯示，2022年全國完成造林383萬公頃，種草改良321.4萬公頃，治理沙化石漠化土地184.73萬公頃。經(jīng)過持續(xù)推進(jìn)植樹造林，我國國土綠化取得顯著成效。
6、中國載人航天工程辦公室表示，目前中國空間站組合體在軌穩(wěn)定運行，神舟十五號航天員乘組狀態(tài)良好，計劃于今年6月返回地面。
7、“探索一號”科考船攜“奮斗者”號全海深載人潛水器抵達(dá)三亞，圓滿完成國際首次環(huán)大洋洲載人深潛科考航次任務(wù)。
8、深圳市龍崗區(qū)新一輪購車補貼政策開始實施，補貼總額不超過3000萬元，單臺車最高補貼1.5萬元。
9、哪吒汽車泰國生態(tài)智慧工廠奠基，將成為哪吒汽車打造右舵電動汽車、出口東盟主要制造基地。
10、起亞中國正加快向電動化轉(zhuǎn)型，2023起亞中國新能源戰(zhàn)略發(fā)布會將于3月20日舉行。屆時起亞將發(fā)布中國中長期新能源戰(zhàn)略，EV5概念車、EV9概念車以及EV6GT三款全新電動車型也將亮相。
海外
1、法國參議院投票通過馬克龍政府提出的退休制度改革方案，該方案關(guān)鍵措施是將退休年齡提高兩年至64歲。
2、大韓航空和韓亞航空計劃到4月將國際線航班數(shù)量恢復(fù)至新冠疫情暴發(fā)前的60%水平。
3、太空公司“相對論”再度推遲火箭發(fā)射計劃，二級火箭燃料壓力偏低造成最終放棄發(fā)射計劃。
國際股市
1、硅谷銀行再爆丑聞。知情人士透露，在硅谷銀行3月10日爆雷并被政府接管前數(shù)個小時里，銀行管理層居然還在給員工和高管們發(fā)放2022年獎金。
2、沙特阿美2022年凈利潤達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1611億美元，同比增長46%，日賺約4.4億美元。沙特阿美表示，公司業(yè)績增長，主要受到強勁油價、銷量增長以及利潤率提高等多因素影響。沙特阿美CEO納賽爾預(yù)計，到2023年底全球石油需求將增至近1.02億桶/日。未來有興趣在中國和印度進(jìn)行收購，考慮包括天然氣在內(nèi)的主要擴(kuò)張。
3、知情人士稱，沙特公共投資基金接近達(dá)成一項采購波音噴氣機交易，訂單價值為350億美元，預(yù)計會涉及多達(dá)100架或更多飛機。
4、HYBE就收購SM娛樂事宜與互聯(lián)網(wǎng)巨頭Kakao達(dá)成協(xié)議，決定停止收購SM娛樂。根據(jù)協(xié)議，Kakao將取得SM經(jīng)營權(quán)，HYBE將與其進(jìn)行平臺合作。
商品
1、自然資源部部長王廣華表示，今年將全面啟動新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，已會同相關(guān)部門編制相關(guān)行動實施方案；將進(jìn)一步取消探礦權(quán)礦種限制，同時放開探礦權(quán)二級市場，允許探礦權(quán)流轉(zhuǎn)。
2、廣東省早稻育秧已過半，進(jìn)度快于去年同期。廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門預(yù)計，今年早稻種植面積達(dá)1303萬畝，同比增6萬畝。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐