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財(cái)經(jīng)早餐2023年3月16日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、美國硅谷銀行危機(jī)蔓延至歐洲，瑞士信貸自揭財(cái)報(bào)出現(xiàn)重大缺陷后遭最大股東 “捅刀”，沙特國家銀行稱絕對不會向瑞信提供更多援助，絕對不會向瑞信提供進(jìn)一步的流動性支持。周三瑞信歐股收盤跌超24%，創(chuàng)紀(jì)錄最大單日跌幅，美股收盤則大跌14.14%。市場恐慌情緒蔓延，歐洲三大股指收盤均暴跌超3%，美國三大股指收盤漲跌不一，美油、布油大跌約4%。避險(xiǎn)資產(chǎn)集體走高，COMEX黃金期貨漲0.65%，歐美主要國債收益率普遍下跌（20-40）個(gè)基點(diǎn)，美元指數(shù)紐約尾盤漲1.05%，歐元兌美元跌1.45%。
2、瑞士央行、瑞士金融市場監(jiān)管局就市場不穩(wěn)定發(fā)表聲明。瑞士央行表示，如有需要，將向瑞士信貸集團(tuán)提供流動性支持。瑞士金融市場監(jiān)管局指出，與瑞士信貸保持著非常密切的聯(lián)系，并獲得了與監(jiān)管法相關(guān)的所有信息，瑞信當(dāng)前的資本率與流動性狀況仍符合要求。兩個(gè)部門進(jìn)一步指出，美國銀行業(yè)的問題不會對瑞士金融市場構(gòu)成直接傳染風(fēng)險(xiǎn)。
3、今年前兩個(gè)月我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.4%，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長5.5%，增速均較去年12月加快；社會消費(fèi)品零售總額同比增3.5%，由降轉(zhuǎn)增；房地產(chǎn)開發(fā)投資降幅收窄至5.7%。統(tǒng)計(jì)局表示，下階段要加快政策落實(shí)落地，大力提振市場信心，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
4、首份上市險(xiǎn)企年報(bào)出爐，中國平安2022年實(shí)現(xiàn)總收入12213.51億元，同比下降5.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤837.74億元，下降17.6%。公司擬派發(fā)末期股息每股1.5元，全年股息為每股2.42元，同比增長1.7%。年報(bào)顯示，2022年，中國平安保險(xiǎn)資金投資組合實(shí)現(xiàn)凈投資收益1888.41億元，同比增加219.9億元 ；凈投資收益率4.7%，同比提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。期末保險(xiǎn)資金投資組合規(guī)模近4.37萬億元，較年初增長11.5%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.87%報(bào)31874.57點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.7%報(bào)3891.93點(diǎn)，納指漲0.05%報(bào)11434.05點(diǎn)。摩根大通跌4.71%，波音跌4.34%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.08%，谷歌漲2.28%，特斯拉跌1.53%。銀行股全線走低，瑞士信貸跌14.14%，德意志銀行跌6.79%。中概股普遍下跌，新氧跌20%，信也科技跌14.92%。
2、歐股收盤全線重挫，德國DAX指數(shù)跌3.27%報(bào)14735.26點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌3.58%報(bào)6885.71點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌3.83%報(bào)7344.45點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲1.31%報(bào)2379.72點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.03%報(bào)27229.48點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.86%報(bào)7068.9點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.12%報(bào)11617.27點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線下跌，美油4月合約跌4.35%，報(bào)68.23美元/桶。布油5月合約跌3.89%，報(bào)74.44美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.65%報(bào)1923.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.52%報(bào)21.925美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌2.96%報(bào)8572美元/噸，LME期鋅跌1.12%報(bào)2877美元/噸，LME期鎳跌0.69%報(bào)22880美元/噸，LME期鋁跌3.02%報(bào)2281.5美元/噸，LME期錫跌3.33%報(bào)22185美元/噸，LME期鉛跌0.84%報(bào)2068美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.37%報(bào)1488.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.72%報(bào)625.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.75%報(bào)701.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率大幅收跌，3月期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.843%，2年期美債收益率跌35.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.898%，3年期美債收益率跌31.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.789%，5年期美債收益率跌31個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.551%，10年期美債收益率跌24.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.457%，30年期美債收益率跌17.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.641%。
9、歐債收益率全線大跌，英國10年期國債收益率跌16.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.313%，法國10年期國債收益率跌25.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.683%，德國10年期國債收益率跌29個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.118%，意大利10年期國債收益率跌15.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.099%，西班牙10年期國債收益率跌22.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.245%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲1.05%報(bào)104.75，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌1.45%報(bào)1.0577，英鎊兌美元跌0.85%報(bào)1.2055，澳元兌美元跌0.93%報(bào)0.6620，美元兌日元跌0.59%報(bào)133.42，美元兌瑞郎漲2.06%報(bào)0.9331，離岸人民幣兌美元跌102個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8929。
宏觀
1、《求是》雜志發(fā)表國家領(lǐng)導(dǎo)人重要文章《加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國 推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化》。文章指出，必須把加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國擺上建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的重要位置。保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給始終是建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的頭等大事。
2、央行黨委召開擴(kuò)大會議強(qiáng)調(diào)，要精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，把握好信貸投放節(jié)奏，保持貨幣信貸總量合理增長，全力做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作。加大對民營小微企業(yè)支持力度，繼續(xù)推進(jìn)民營企業(yè)債券融資支持工具。堅(jiān)持“房住不炒”定位，推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
3、央行3月續(xù)作MLF“加量不加價(jià)”。央行3月15日開展4810億元MLF操作和1040億元7天期公開市場逆回購操作，當(dāng)日有40億元逆回購和2000億元MLF到期，實(shí)現(xiàn)凈投放3810億元。此次續(xù)作MLF的中標(biāo)利率為2.75%，已連續(xù)八個(gè)月保持不變。東方金誠認(rèn)為，在一季度經(jīng)濟(jì)回升勢頭已經(jīng)確立的背景下，下調(diào)政策利率的必要性不高，對此市場已有預(yù)期。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，MLF增量釋放積極穩(wěn)增長信號，利好市場情緒。
4、商務(wù)部副部長盛秋平強(qiáng)調(diào)，中國對外開放政策不變，開放的中國大市場是各國企業(yè)發(fā)展的大機(jī)遇。盛秋平介紹，2023年是中國消費(fèi)提振年，全年將組織300多場促銷會。
5、2023年上海市共安排市級重大工程正式項(xiàng)目191項(xiàng)，年度計(jì)劃投資2150億元，達(dá)到近年來最高水平。將加快推進(jìn)硬X射線自由電子激光裝置項(xiàng)目、中芯國際臨港12英寸晶圓代工生產(chǎn)線、浦東綜合交通樞紐等多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。
6、中國消費(fèi)者協(xié)會發(fā)布的2023年“提振消費(fèi)信心”消費(fèi)維權(quán)年主題調(diào)查結(jié)果顯示，多數(shù)受訪者認(rèn)為消費(fèi)環(huán)境越來越好，近八成受訪者對未來一年經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r有信心、消費(fèi)環(huán)境將變得更好，公眾信心總體樂觀。
國內(nèi)股市
1、A股大小指數(shù)分化，滬指開啟反彈，創(chuàng)業(yè)板指沖高后翻綠。個(gè)股則呈現(xiàn)普漲格局，盤面逾3500只個(gè)股飄紅，但資金交投相對克制。一帶一路概念爆發(fā)，多個(gè)熱門科技題材出現(xiàn)回調(diào)。截至收盤，上證指數(shù)漲0.55%報(bào)3263.31點(diǎn)，深證成指跌0.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.6%，萬得全A漲0.34%，萬得雙創(chuàng)跌0.12%。市場成交額8187.9億元；北向資金實(shí)際凈買入32.86億元，牧原股份獲凈買入4.56億元，中國中免遭凈賣出4.3億元。
2、港股早盤強(qiáng)勢拉升，隨后漲幅有所收窄，恒生指數(shù)收盤漲1.52%報(bào)19539.87點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2%，恒生國企指數(shù)漲1.88%；大市成交1080.56億港元。醫(yī)療保健、工業(yè)、金融板塊漲幅居前，航運(yùn)港口、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股爆發(fā)，內(nèi)房股反彈。南向資金凈買入39.12億港元，騰訊控股獲凈買入6.88億港元。
3、證監(jiān)會主席易會滿會見香港證監(jiān)會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀一行。雙方回顧了近期內(nèi)地與香港資本市場合作成果，并就兩地市場發(fā)展近況交換了看法，雙方同意進(jìn)一步深化合作，共同推動兩地資本市場協(xié)同發(fā)展。
4、上交所發(fā)布2023年為市場辦實(shí)事項(xiàng)目清單。其中提出，大力實(shí)施減收降費(fèi)，切實(shí)降低市場主體成本，預(yù)計(jì)全年降費(fèi)5億元；加大債券ETF開發(fā)力度，推出實(shí)物申贖跨銀行間市場債券ETF，大力發(fā)展央企主題ETF；以上證鏈“電子簽”服務(wù)為抓手，實(shí)現(xiàn)線上簽署電子合同等功能。
5、香港交易所宣布，已就香港交易所股份在“港幣-人民幣雙柜臺模式”下新增人民幣柜臺提交相關(guān)申請。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月15日，18只“中字頭”個(gè)股股價(jià)年內(nèi)漲幅超30%，其中中航電測、中國衛(wèi)通兩只“中字頭”個(gè)股已經(jīng)翻倍，中字頭央企指數(shù)今年以來上漲13.72%，明顯強(qiáng)于同期上證綜指、滬深300等主流指數(shù)?；鸸鹃_始加大產(chǎn)品布局力度，9家頭部基金公司在近日集體上報(bào)央企主題ETF，為投資者參與市場提供投資利器。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，據(jù)悉，由國家6G技術(shù)研發(fā)推進(jìn)工作組和總體專家組指導(dǎo)，未來移動通信論壇、紫金山實(shí)驗(yàn)室主辦的2023全球6G技術(shù)大會將于2023年3月22日至24日召開。大會將介紹最新科研成果，并將發(fā)布多本6G技術(shù)白皮書。受此影響，國內(nèi)關(guān)于6G技術(shù)的相關(guān)利好繼續(xù)釋放，6G概念在二級市場上持續(xù)表現(xiàn)活躍，并成為投資者關(guān)心的焦點(diǎn)話題，基金公司、券商、險(xiǎn)資等多家機(jī)構(gòu)頻頻對熱門概念股進(jìn)行調(diào)研。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，美國硅谷銀行破產(chǎn)事件引發(fā)避險(xiǎn)情緒上升，資金火速涌入以黃金為主的大宗商品?；鸾?jīng)理認(rèn)為，黃金資產(chǎn)后續(xù)仍有不小上漲空間，2023年A/H黃金板塊同樣有望迎來重要配置機(jī)遇。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2023年以來，A股市場波動有所減緩，基金業(yè)大規(guī)模自購潮尚未出現(xiàn)，但一些基金經(jīng)理一直堅(jiān)持定投，具有長期價(jià)值投資的示范意義。截至今年3月，已有基金經(jīng)理定投滿一年，其他基金經(jīng)理也堅(jiān)持每周投入1000元，至今也有30多期乃至近50期。市場分析人士表示，未來如果能在允許范圍內(nèi)進(jìn)一步公開基金經(jīng)理定投盈虧情況，示范效應(yīng)可能會更為明顯。
10、民生證券30.3%股權(quán)拍賣大戰(zhàn)落槌！在58.65億元起拍價(jià)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過162輪出價(jià)后，國聯(lián)證券控股股東國聯(lián)集團(tuán)以91.05億元的成交價(jià)成功競得上述股權(quán)，將成為民生證券第一大股東。
11、工信部公布2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，吉利汽車極氪5G全連接工廠、寧德時(shí)代5G全連接工廠、橫店東磁5G全連接工廠等多個(gè)項(xiàng)目入圍。
12、鴻海2022年第四季度凈利潤400億元新臺幣，同比下降9.9%；全年凈利潤1414.8億元新臺幣，不及市場預(yù)期。鴻海預(yù)計(jì)，2023年消費(fèi)電子產(chǎn)品銷售將小幅下滑，電動汽車零部件銷售將大幅增長。公司今年將開發(fā)AR、VR、MR硬件及軟件。
13、中國銀行北京市分行原黨委書記、行長王建宏涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。
14、國信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)三部原總經(jīng)理羅先進(jìn)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受深圳市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
金融
1、央行召開2023年金融穩(wěn)定工作會議指出，我國金融運(yùn)行整體穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)可控。要繼續(xù)壓實(shí)金融風(fēng)險(xiǎn)處置各方責(zé)任，積極穩(wěn)妥壓降存量高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。要加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制和能力建設(shè)，加大追贓挽損和反腐問責(zé)力度。要加快推進(jìn)金融穩(wěn)定保障體系建設(shè)，完善金融穩(wěn)定立法和金融穩(wěn)定保障基金制度。
2、央行行長易綱會見香港證監(jiān)會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀一行。雙方就內(nèi)地與香港金融合作、人民幣國際化、香港國際金融中心建設(shè)等議題進(jìn)行了交流。
3、據(jù)央行初步統(tǒng)計(jì)，2022年末，我國金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)419.64萬億元，負(fù)債382.33萬億元，同比分別增長9.9%和10.3%。其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)379.39萬億元，負(fù)債348萬億元，分別增長10%、10.4%；證券業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)13.11萬億元，負(fù)債9.89萬億元，增長6.6%、5.8%；保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)27.15萬億元，負(fù)債24.45萬億元，增長9.1%、11.3%。
4、兩只新能源REITs瘋狂“吸金”。其中，中信建投國家電投新能源REIT公眾認(rèn)購金額高達(dá)294.65億元，個(gè)人投資者突破70000戶，網(wǎng)下及公眾投資人合計(jì)認(rèn)購金額或突破1500億元。中航京能光伏REIT公眾投資者認(rèn)購金額達(dá)292.54億元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)158倍，配售比例或僅為0.63%左右。
5、銀行信用卡的“清卡”行動正全面加速。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有中國銀行、平安銀行、恒豐銀行等多家銀行紛紛發(fā)布清理長期睡眠卡的相關(guān)公告。而自去年至今，已有30余家銀行發(fā)布了相關(guān)公告。
6、3·15消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日，券商也面臨著“李鬼”的打假。3月15日前后，華寶證券、國盛證券、中銀證券等多家券商發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告，警惕不法分子假冒券商及分析師進(jìn)行非法證券活動。今年以來，已有近30家券商發(fā)布警惕假冒公司及員工進(jìn)行非法證券活動的公告。
樓市
1、上海推出2023年第二批次集中供應(yīng)樓盤，共涉及29個(gè)項(xiàng)目，總建筑面積約84.2萬平方米，共計(jì)6855套，備案均價(jià)74610元/平方米。
2、今年以來，部分開發(fā)商為盡快出清庫存增加回款，喊出以“0首付”“送首付”“你買房我還貸”為噱頭的營銷口號。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，所謂“0首付”并非不需要購房者支付首付款，而是開發(fā)商采取做高合同價(jià)格，或提供墊付資金等手段“幫助”購房者融資支付首付款。
3、深圳寶安區(qū)住建局公告，新城華苑項(xiàng)目認(rèn)購于3月13日結(jié)束，經(jīng)審核申請合格家庭共9780戶。本批次配售住房共2712套，配售均價(jià)為30482元/平方米。新城華苑是靠近冰雪世界的網(wǎng)紅項(xiàng)目。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部部署做好2023年信息通信業(yè)安全生產(chǎn)工作，提出聚焦當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全存在的短板弱項(xiàng)，開展5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全能力提升專項(xiàng)行動，提高云網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體趨勢下網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全水平。
2、河北省出臺加快建設(shè)物流強(qiáng)省行動方案，提出到2027年，全社會貨運(yùn)量達(dá)到30億噸以上，社會貨物物流總額達(dá)到13萬億元左右，全省物流業(yè)增加值達(dá)到3800億元左右。
3、2023年上海促消費(fèi)活動將覆蓋全年，除了舉辦一年一度的五五購物節(jié)，上海還將同時(shí)開展“6個(gè)季”的活動，并對勇于創(chuàng)新的零售企業(yè)和餐飲企業(yè)給予重獎。
4、自今年3月15日起至2024年12月31日，內(nèi)蒙古對境內(nèi)10段收費(fèi)公路實(shí)行新能源車輛2折優(yōu)惠的通行政策，線路總長1164公里，預(yù)計(jì)可節(jié)省通行費(fèi)6億元以上。
5、合肥發(fā)布新能源汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策，2月4日-6月30日期間，購買非營運(yùn)性新能源乘用車新車達(dá)到5萬、10萬、20萬元的，分別給予每輛車1000元、3000元、5000元的補(bǔ)貼。
6、哪吒汽車宣布，即日起至4月30日，通過官方渠道定購哪吒S、哪吒U及哪吒V系列車型，自定購日（含）起90天內(nèi)，如果所購具體版型的官方售價(jià)有降價(jià)情形，哪吒汽車承諾將主動補(bǔ)還差價(jià)。
7、零跑汽車承諾，即日起至3月31日24時(shí)止，在此期間內(nèi)下單并鎖單的客戶，購買零跑全系車型，自訂購日起（含）90天內(nèi)，如所購車型的官方售價(jià)發(fā)生降價(jià)或加大現(xiàn)金優(yōu)惠政策，零跑汽車承諾主動返還差價(jià)。
8、全球首例梯級水光蓄互補(bǔ)聯(lián)合發(fā)電項(xiàng)目的創(chuàng)新成果通過科技成果鑒定，項(xiàng)目研制國內(nèi)首套全功率變速抽水蓄能機(jī)組成套設(shè)備，預(yù)期降低同類設(shè)備價(jià)格20%以上。
9、美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）研究指出，2021年全球太空產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3860億美元，其中衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)占72%。協(xié)會預(yù)估至2040年，全球太空經(jīng)濟(jì)規(guī)?？赏黄?萬億美元。
海外
1、高盛：將2023年美國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)至1.2%，因銀行業(yè)風(fēng)波將迫使中小型銀行收緊放貸標(biāo)準(zhǔn)以保持足夠流動性，這將對整體需求狀況帶來拖累，從而降低經(jīng)濟(jì)增速。
2、美聯(lián)儲：將于7月推出FedNow即時(shí)支付服務(wù)，并提供有關(guān)準(zhǔn)備工作的詳細(xì)信息；通過FedNow服務(wù)，美聯(lián)儲正在創(chuàng)建一個(gè)具有彈性、適應(yīng)性和可訪問性的前沿支付系統(tǒng)。
3、歐盟委員會主席馮德萊恩表示，已經(jīng)找到解決美國《削減通脹法案》問題的方案，美國同意歐盟汽車制造商享受美國的稅收優(yōu)惠。
4、日本央行行長黑田東彥重申，必須維持目前的寬松貨幣政策，但也可能需要考慮采取措施解決寬松政策的副作用。日本央行會議紀(jì)要顯示，繼續(xù)實(shí)行貨幣寬松政策非常重要，通脹可能在下一財(cái)年的下半年放緩。
5、韓國總統(tǒng)尹錫悅表示，將在首都圈地區(qū)建立全球規(guī)模最大的半導(dǎo)體集群，并在地方打造14座高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，以發(fā)展太空、未來出行、氫能等高新產(chǎn)業(yè)。三星電子證實(shí)將新建5座半導(dǎo)體工廠，在2042年前投資近300萬億韓元（約合2300億美元）。
6、美國2月零售銷售環(huán)比降0.4%，預(yù)期降0.3%，前值升3%；核心零售銷售環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.1%，前值升2.3%。
7、美國2月PPI同比升4.6%，預(yù)期升5.4%，前值修正為升5.7%；環(huán)比降0.1%，預(yù)期升0.3%，前值修正升0.3%。核心PPI環(huán)比持平，預(yù)期升0.4%；同比升4.4%，預(yù)期升5.2%。
8、美國3月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-24.6，預(yù)期-8，前值-5.8。美國1月商業(yè)庫存環(huán)比降0.1%，創(chuàng)2021年4月以來最大降幅，預(yù)期持平，前值升0.3%。美國3月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)為44，預(yù)期40，前值42。
9、歐元區(qū)1月工業(yè)產(chǎn)出同比升0.9%，預(yù)期升0.2%，前值自降1.7%修正至降2%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.4%，前值自降1.1%修正至降1.3%。
10、英國預(yù)算責(zé)任辦公室發(fā)布最新預(yù)算報(bào)告，預(yù)計(jì)2023年英國經(jīng)濟(jì)將萎縮0.2%，好于去年11月預(yù)期的萎縮1.4%。2024年GDP增速預(yù)期由1.3%上調(diào)至1.8%。
11、法國2月CPI終值同比升6.3%，預(yù)期升6.2%，初值升6.2%，1月終值升6%；環(huán)比升1%，預(yù)期升0.9%，初值升0.9%，1月終值升0.4%。
12、韓國2月就業(yè)人口為2771.4萬人，同比增加31.2萬人，增幅連續(xù)第9個(gè)月下滑，并創(chuàng)2021年2月以來的新低。
13、波蘭2月份CPI同比上漲18.4%，為1996年以來的最高水平。食品、交通和能源價(jià)格在2月份漲幅最快。
14、阿根廷考慮進(jìn)行自2022年9月以來首次加息，但加息幅度尚未確定。此前數(shù)據(jù)顯示該國通脹率在2月份達(dá)到了103%，即物價(jià)在過去一年已翻倍有余。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，新氧跌20%，信也科技跌14.92%，禾賽科技跌12.36%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌7.91%，霧芯科技跌7.14%，新東方跌6.32%，陸金所控股跌4.8%，諾亞財(cái)富跌4.56%，亞朵跌4.56%，BOSS直聘跌4.56%，億航智能跌4.48%；漲幅方面，金山云漲14.22%，途牛漲6.38%，世紀(jì)互聯(lián)漲5.7%，涂鴉智能漲5.59%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.02%，小鵬汽車漲2.34%，理想汽車跌2.91%。
2、硅谷銀行倒閉后最大贏家現(xiàn)身，美國銀行獲得超過150億美元的存款流入。另外，摩根大通已吸收數(shù)十億美元存款，花旗集團(tuán)和富國銀行也吸收不少存款。
3、匯豐已經(jīng)向硅谷銀行英國分行注入近20億英鎊流動性，并“準(zhǔn)備根據(jù)需要部署更多的現(xiàn)金和流動性”。
4、現(xiàn)代汽車宣布，將在2025年前在國內(nèi)投資63.1萬億韓元（約合人民幣3319億元），用于電動化轉(zhuǎn)型和新技術(shù)研發(fā)。
5、富國銀行前零售銀行業(yè)務(wù)主管Carrie Tolstedt因“妨礙調(diào)查”遭起訴，并已認(rèn)罪。Tolstedt因此將被處以1700萬美元民事罰款，且不得繼續(xù)在銀行業(yè)從業(yè)。
6、現(xiàn)代汽車首次與三星電子簽訂半導(dǎo)體委托設(shè)計(jì)、代工合約，未來三星將為現(xiàn)代汽車ADAS系統(tǒng)、車載資訊娛樂系統(tǒng)等供應(yīng)半導(dǎo)體。
7、亞馬遜計(jì)劃明年起向首批客戶提供衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以追趕馬斯克旗下太空探索技術(shù)公司SpaceX的Starlink。
8、寶馬集團(tuán)第四季度銷售額395.2億歐元，汽車部門營收345.7億歐元，息稅前利潤為35億歐元。寶馬預(yù)計(jì)2023年汽車交付量小幅上升，汽車部門息稅前利潤率為8%至10%。
9、諾和諾德將下調(diào)幾種胰島素藥物的美國目錄價(jià)格，降幅最高達(dá)75%。諾和諾德是全球最大的胰島素銷售商之一。
10、奧多比2023財(cái)年第一季度調(diào)整后每股收益3.8美元，預(yù)期3.68美元；營收46.6億美元，預(yù)期46.23億美元；凈利潤12.5億美元，預(yù)期12.25億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油跌4.19%，瀝青跌2.99%，LPG跌2.5%，20號膠跌2.48%，甲醇跌2.3%，橡膠跌2.12%。黑色系全線下跌，焦煤跌2.32%，熱卷跌1.88%，焦炭跌1.81%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油跌3.05%，豆油跌2.12%，白糖跌1.77%，棕櫚油跌1.66%?；窘饘偃€收跌，滬錫跌4.17%，滬鎳跌3.4%，滬銅跌3.15%，不銹鋼跌2.31%，滬鋅跌2.01%，滬鋁跌1.55%，滬鉛跌0.2%。
2、國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，我國生產(chǎn)原煤7.3億噸，同比增長5.8%；進(jìn)口煤炭6064萬噸，同比增長70.8%。生產(chǎn)原油3417萬噸，同比增長1.8%；進(jìn)口原油8406萬噸，同比下降1.3%。生產(chǎn)天然氣398億立方米，同比增長6.7%；進(jìn)口天然氣1793萬噸，同比下降9.4%。
3、據(jù)中鋼協(xié)，3月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)215.17萬噸，環(huán)比下降3.08%；生鐵日產(chǎn)192萬噸，環(huán)比下降4.13%；鋼材日產(chǎn)202.51萬噸，環(huán)比下降10.39%。
4、國際能源署（IEA）發(fā)布最新月報(bào)，預(yù)計(jì)2023年全球石油需求平均增速將從去年的230萬桶/日放緩至200萬桶/日，達(dá)到1.02億桶/日。IEA上調(diào)今年俄羅斯石油產(chǎn)量預(yù)期至1040萬桶/日。1月份全球石油庫存激增5290萬桶，達(dá)到近78億桶，為2021年9月以來最高水平，2月份的初步指標(biāo)表明庫存還會增加。
5、歐洲統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年歐盟在液化天然氣和管道天然氣上的支出達(dá)到2080億歐元，為2021年的3.3倍。
6、EIA報(bào)告：上周美國原油庫存增加155萬桶，產(chǎn)量維持在1220萬桶/日不變，出口增加166.5萬桶/日至502.7萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存維持在3.716億桶不變。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐