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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月3日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、歐佩克+宣布實(shí)施自愿石油減產(chǎn)計(jì)劃。沙特自愿減產(chǎn)50萬桶/日；阿聯(lián)酋自愿減產(chǎn)14.4萬桶/日；阿爾及利亞自愿減產(chǎn)4.8萬桶/日；科威特自愿減產(chǎn)12.8萬桶/日；阿曼自愿減產(chǎn)4萬桶/日；伊拉克自愿減產(chǎn)21.1萬桶/日；哈薩克斯坦自愿減產(chǎn)7.8萬桶/日。減產(chǎn)時間均從5月開始，持續(xù)到2023年底。俄羅斯將自愿減產(chǎn)50萬桶/日的石油產(chǎn)量，將石油減產(chǎn)承諾延長至2023年底。俄羅斯此前曾承諾在3月份將其原油日產(chǎn)量削減50萬桶，以回應(yīng)西方的制裁措施，并將這些限制措施維持到6月份。美油開盤大漲超7%，突破81美元/桶。
2、據(jù)證券時報，一季度收官，A股市場整體呈震蕩上行態(tài)勢，公募基金業(yè)績迎來“開門紅”，權(quán)益基金業(yè)績持續(xù)回升。各類公募基金均取得正收益，其中股票型基金平均收益率5.18%，混合型基金平均收益率2.56%，近八成權(quán)益基金一季度收獲正收益，華夏中證動漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF等基金一季度凈值漲幅超50%，諾安積極回報、嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)等提前布局信創(chuàng)板塊的基金凈值漲幅超40%。
3、據(jù)證券時報，隨著基金年報披露完畢，公募基金隱形重倉股也浮出水面。截至2022年末，公募的第11~20名隱形重倉股中，被持有倉位較高的個股包括藥明康德、萬華化學(xué)、寧德時代、?？低?/a>、立訊精密等，多分布在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、電子等板塊。
4、特斯拉：第一季度交付量42.29萬輛，創(chuàng)新的紀(jì)錄，預(yù)估42.12萬輛；第一季度汽車產(chǎn)量44.08萬輛，預(yù)估43.25萬輛；第一季度MODEL S/X交付量1.07萬輛，預(yù)估1.67萬輛；第一季度MODEL 3/Y交付量41.22萬輛，預(yù)估40.85萬輛；第一季度MODEL 3/Y產(chǎn)量42.14萬輛，預(yù)估42.13萬輛；第一季度MODEL S和MODEL X產(chǎn)量1.94萬輛，預(yù)估1.83萬輛。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、銀保監(jiān)會近日發(fā)布《2023年度國家金融監(jiān)督管理總局（銀保監(jiān)會）部門預(yù)算》，其中明確，國家金融監(jiān)督管理總局（銀保監(jiān)會）2023年收支總預(yù)算1063081.87萬元。這是銀保監(jiān)會首次以國家金融監(jiān)督管理總局名義公開發(fā)文。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，多家機(jī)構(gòu)近期公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中小企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)加快，發(fā)展信心逐步增強(qiáng)。與此同時，多方也正積極部署，聚焦中小企業(yè)疫后恢復(fù)的“急難愁盼”問題和制約中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的痛點(diǎn)難點(diǎn)問題，從政策入企、技術(shù)創(chuàng)新、投融資支持等多方面，打通政策落地“最后一公里”，幫助企業(yè)應(yīng)知盡知、用好用足政策紅利。
國內(nèi)股市
1、中信證券指出，展望二季度，全球流動性和國內(nèi)基本面兩大拐點(diǎn)已基本確立，并將在4月得到宏觀數(shù)據(jù)和A股財(cái)報兩個層面的驗(yàn)證，疊加外部金融風(fēng)險與地緣擾動明顯改善，預(yù)計(jì)A股全年第二個關(guān)鍵做多窗口料將在4月開啟，財(cái)報業(yè)績驅(qū)動將取代主題炒作，成為階段性主線，而作為年度主線的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)和全球流動性拐點(diǎn)相關(guān)板塊將分化或輪動。
2、中信證券表示，二季度港股市場或迎來全年最佳行情。4月港股建議關(guān)注四條主線：1. 受益流動性預(yù)期改善的成長板塊；2. 受益節(jié)假日及出游旺季到來的出行產(chǎn)業(yè)鏈；3. 地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈景氣可持續(xù)復(fù)蘇下的地產(chǎn)后周期板塊；4.“中特估”主題下，央企改革帶來的估值抬升的主線預(yù)計(jì)將貫穿全年。
3、中信建投認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“中特估”兩大主題均出現(xiàn)分化特征。板塊成交額占比快速突破近一年的90%分位，超過40%，接近19-20年5G產(chǎn)業(yè)周期推動下交易熱度的歷史高位，這種強(qiáng)勢在本周有所逆轉(zhuǎn)。兩大主題稍有休整，市場進(jìn)入四月決斷。隨著市場進(jìn)入一季報披露期，關(guān)注點(diǎn)重回基本面。
4、Wind數(shù)據(jù)顯示，除將上市的新股外，本周僅有18只股票面臨限售股解禁，合計(jì)解禁量為4.67億股，合計(jì)解禁市值為173.53億元，為2023年全年最低，環(huán)比降低86.02%。銘利達(dá)、中科創(chuàng)達(dá)、中復(fù)神鷹將解禁超20億元，銘利達(dá)、和順石油、測繪股份流通盤將增加超100%。
5、一季度，A股市場震蕩上行。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日收盤，A股成交額約為51.85萬億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，中金公司上海分公司一季度龍虎榜成交額約為183.47億元，居首位；在龍虎榜百強(qiáng)營業(yè)部中，華泰證券有12家營業(yè)部上榜，成為營業(yè)部上榜數(shù)量最多的券商。
6、社科院金融研究所資本市場研究室主任、研究員張躍文談及“提升國有上市公司估值”話題時表示，應(yīng)確保國有上市公司獨(dú)立性、平衡好信息披露與信息安全的關(guān)系、盡快完善國有上市公司管理層激勵機(jī)制、引導(dǎo)市場投資者使用經(jīng)ESG調(diào)整的估值指標(biāo)等。
7、3月份，A股呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢。在剔除最近半年上市的新股后，截至3月31日收盤，3月份十大牛股平均漲幅維持在高位，其中2只牛股漲幅超過100%，漲幅最小的容大感光亦有超過70%的漲幅。
8、多位基金經(jīng)理認(rèn)為，集采對中藥板塊影響不大，今年醫(yī)藥板塊調(diào)整是多重因素引發(fā)。不過這些基金經(jīng)理都認(rèn)為，目前醫(yī)藥板塊的估值處于歷史低位，中長期投資價值明顯，更看好消費(fèi)醫(yī)藥、醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥、中藥等領(lǐng)域。
9、目前A股共有52家上市公司披露一季度業(yè)績預(yù)告，其中33家預(yù)喜，預(yù)喜比例為63.46%。其中，播恩集團(tuán)、飛龍股份、京泉華、天合光能、特一藥業(yè)預(yù)計(jì)一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅超過100%。光伏、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體、醫(yī)藥制造、食品加工等行業(yè)公司凈利潤數(shù)值、增幅均表現(xiàn)較好。
10、4月月度投資策略和“金股”日前陸續(xù)出爐。愛美客、兆易創(chuàng)新、科大訊飛、重慶啤酒等標(biāo)的更受券商青睞，港股中騰訊控股等獲得券商推薦。
11、各家券商陸續(xù)亮出2022年“成績單”，從中證協(xié)率先披露的2022年證券公司“總成績”來看，“承壓”仍是本年報季的關(guān)鍵詞，行業(yè)總體營收和凈利潤同比降幅均超過20%。雖然2022年券商業(yè)績普遍承壓，但隨著全面注冊制的進(jìn)行和經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，多家券商認(rèn)為券商板塊在2023年有望迎來修復(fù)。
12、據(jù)券商中國，3月31日晚間，中金公司發(fā)布年報，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入260.87億元，凈利潤75.98億元，營收、凈利分別在上市券商中排名第六、第七位。至此，已公布年報的上市券商達(dá)23家，頭部券商2022年業(yè)績均已披露。數(shù)據(jù)顯示，在單項(xiàng)業(yè)務(wù)排名上，頭部券商各有側(cè)重，投行凈收入方面，中信、中金斬獲前二；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，中信、國泰君安、華泰位居前三。
13、據(jù)證券時報，今年以來，基金公司參與調(diào)研的熱情高漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度，基金公司合計(jì)參與調(diào)研上市公司1266家。從行業(yè)上來看，醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè)獲基金公司調(diào)研數(shù)量居前，五大行業(yè)上市公司調(diào)研數(shù)量占比近55%，分別有173家、151家、151家、111家、110家。
14、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，今年以來，A股市場分拆上市熱潮再起，年內(nèi)已有十多家公司發(fā)布分拆上市相關(guān)公告。值得注意的是，國企成為當(dāng)前A股分拆上市的“主力軍”。業(yè)內(nèi)專家表示，A股分拆上市熱潮主要得益于分拆上市機(jī)制的不斷完善、配套政策的持續(xù)出臺。全面注冊制下，未來A股市場分拆上市會繼續(xù)升溫，帶來更多業(yè)務(wù)清晰的高質(zhì)量上市公司。
15、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，3月29日至3月31日，北京憶恒創(chuàng)源科技股份有限公司、蘇州綠控傳動科技股份有限公司相繼撤回材料終止IPO，兩家公司保薦機(jī)構(gòu)均為中金公司。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年一季度A股IPO撤否項(xiàng)目共計(jì)74家，相較于2022年一季度IPO撤否量同比增加逾三成。
16、據(jù)券商中國，周末，在意大利暫時封殺ChatGPT之后，又有消息傳出ChatGPT目前停止注冊，開始大面積封號，4月2日全面封亞洲登錄賬號。分析人士認(rèn)為，除非是各國出臺全面打壓措施，否則傳聞只會改變過程，無法改變趨勢。
17、據(jù)證券時報，2023年，可能會成為很多新能源車企的“渡劫之年”。近日，天際汽車發(fā)布停工停產(chǎn)通知稱，鑒于公司目前的資金情況及生產(chǎn)與銷售計(jì)劃，自2023年4月1日開始，公司部分崗位實(shí)行停工停產(chǎn)政策。據(jù)了解，天際汽車創(chuàng)立于2015年，前身是樂視汽車旗下電動車品牌電咖汽車。
18、賽力斯汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)與華為合作稱，賽力斯汽車與華為合作研發(fā)的新產(chǎn)品將按計(jì)劃推向市場。當(dāng)前汽車行業(yè)越來越向“軟件定義汽車”的方向發(fā)展，區(qū)別于傳統(tǒng)造車，這種方式更需要像華為這種在算法和芯片等領(lǐng)域都有領(lǐng)先技術(shù)的優(yōu)秀企業(yè)，在產(chǎn)品定義的早期就參與進(jìn)來，與車企共同設(shè)計(jì)研發(fā)能給用戶帶來高度智能化體驗(yàn)的產(chǎn)品，這也是賽力斯與華為深度跨界業(yè)務(wù)合作的與眾不同之處。
19、據(jù)證券時報，傳聞成真，沙鋼集團(tuán)收購南京鋼聯(lián)遭“截胡”。南鋼股份公告，南鋼集團(tuán)決定行使優(yōu)先購買權(quán)，向復(fù)星系股東購買其持有的南京鋼聯(lián)60%股權(quán)。南鋼集團(tuán)將持有南京鋼聯(lián)100%股權(quán)，成為公司間接控股股東。公司實(shí)控人將由郭廣昌變更為中信集團(tuán)。復(fù)星國際公告確認(rèn)，終止此前向沙鋼集團(tuán)及沙鋼投資出售南京鋼聯(lián)交易。
金融
1、和市場預(yù)期一致，2022年市場賺錢效應(yīng)乏善可陳，在發(fā)行遇冷下基金代銷規(guī)模下降，成為全行業(yè)普遍現(xiàn)象。這一趨勢下，工行、交行、農(nóng)行、招商等八家重點(diǎn)銀行機(jī)構(gòu)去年基金代銷業(yè)績均有所下降，其中不乏降幅超40%者。
2、基金銷售“三巨頭”最新生存狀態(tài)浮出水面。整體來看，2022年，由于資本市場震蕩下行，代理基金銷售規(guī)模下降，螞蟻基金、天天基金兩家基金代銷機(jī)構(gòu)的營收均出現(xiàn)下降，招商銀行代理基金的收入同比下降幅度最大。
3、近期，多家百億量化私募核心投研人員離職的傳聞，在私募圈炸開了鍋，據(jù)稱涉及投資經(jīng)理、策略總監(jiān)等崗位。相關(guān)私募回應(yīng)稱，去年底或今年初確實(shí)有個別投研離職，但對策略和業(yè)績影響不大；也有私募否認(rèn)了離職傳聞。
4、據(jù)證券時報，自去年底落地以來，個人養(yǎng)老金制度運(yùn)行已有4個多月。運(yùn)行以來，設(shè)置Y份額的個人養(yǎng)老FOF（基金中的基金）、個人養(yǎng)老金理財(cái)、個人養(yǎng)老儲蓄、個人養(yǎng)老金保險四大產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)容，形成了個人養(yǎng)老金初期的業(yè)態(tài)樣貌。并且歷經(jīng)一季度運(yùn)行周期后，四類養(yǎng)老產(chǎn)品也交出了一份投資成績單。其中，個人養(yǎng)老FOF最高收益率超過3%，但受市場波動等因素影響，這類產(chǎn)品整體上跑輸業(yè)績基準(zhǔn)，跑輸基準(zhǔn)的基金數(shù)量占比高達(dá)77.62%。
5、據(jù)證券時報，在迷你基金加速出清的同時，也有一些基金逆勢突圍，通過業(yè)績和持營完成了“發(fā)小做大”的逆襲。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在規(guī)模增幅最快的主動權(quán)益基金名單中，有10只基金自成立以來的規(guī)模增幅超過了100倍，其中包括中歐時代先鋒、創(chuàng)金合信工業(yè)周期精選、廣發(fā)高端制造、中歐醫(yī)療健康、銀華盛世精選、富國新機(jī)遇等多只明星基金，如果按基金規(guī)模巔峰時計(jì)算，中歐時代先鋒、創(chuàng)金合信工業(yè)周期精選等基金的規(guī)模增幅一度達(dá)到了上千倍。
樓市
1、上海市房地產(chǎn)交易中心發(fā)布2023年第三批次集中供應(yīng)新建商品住宅，該批房源共涉及29個項(xiàng)目，總建筑面積約75.2萬平方米，共計(jì)6804套，備案均價60013元/平方米，分布在浦東、徐匯、靜安、普陀、楊浦、閔行等12個區(qū)域。
2、在房地產(chǎn)市場“筑底”完成后，多城迎來二手房的率先復(fù)蘇。3月杭州二手房成交量突破萬套，成都突破2.6萬套。二手房市場已出現(xiàn)久違的熱度，后續(xù)有望傳導(dǎo)至新房市場。
3、中指研究院官方微信號發(fā)布《2023年一季度中國房地產(chǎn)市場總結(jié)與趨勢展望》稱，若政策端持續(xù)發(fā)力、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好，購房者置業(yè)信心有望延續(xù)修復(fù)態(tài)勢，預(yù)計(jì)二季度全國房地產(chǎn)市場將保持平穩(wěn)態(tài)勢，但城市分化行情仍將延續(xù)。
產(chǎn)業(yè)
1、在深圳舉行的第二屆中國產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展峰會上，《深圳市產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈白皮書》發(fā)布，這也是首次發(fā)布的以區(qū)域?yàn)橹黧w的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈白皮書。該《白皮書》分析了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展的國內(nèi)外背景，指出提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平是全球主要經(jīng)濟(jì)體的戰(zhàn)略部署，是我國實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，也是深圳制造業(yè)立市的根基所在。
2、日本機(jī)械和化工產(chǎn)品制造商宇部興產(chǎn)開發(fā)出一種車身制造設(shè)備，可降低電動汽車生產(chǎn)成本。據(jù)介紹，車身中使用的近三分之一部件可用鋁合金一次壓鑄成型，與目前焊接大量部件的方法相比，車身制造成本可降低約20%。
3、第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動已基本完成任務(wù)，目前征集和收集到各類農(nóng)作物種質(zhì)資源12.4萬份。經(jīng)初步比對，新征集和收集的12.4萬份農(nóng)作物種質(zhì)資源中，包括一大批特色、特有或特異的種質(zhì)資源。除了在科學(xué)研究方面具有重要意義之外，有些還具有獨(dú)特的地方文化，或在食用、保健等方面具有特殊功能，在鄉(xiāng)村振興中具有較大的潛在利用價值。
海外
1、韓國金融服務(wù)委員會（FSC）和韓國證券交易所上周日表示，在KOSPI市場上市的大型公司明年將被要求開始用英文發(fā)布關(guān)鍵的監(jiān)管文件。資產(chǎn)超過10萬億韓元的企業(yè)和外國人持有30%以上股份的企業(yè)，必須在提交韓文報告書后3天內(nèi)，提交有關(guān)結(jié)算、法律事項(xiàng)等重要信息的英文報告書。
2、智利外長范克拉韋倫對媒體表示，智利愿意加強(qiáng)與南美洲主要鋰礦出產(chǎn)國進(jìn)行相關(guān)礦業(yè)技術(shù)及信息領(lǐng)域交流與合作，但建立南美洲鋰礦生產(chǎn)國聯(lián)合組織“鋰佩克”的時機(jī)尚未成熟。
國際股市
1、瑞士聯(lián)邦檢察官已對瑞士信貸在政府支持下被規(guī)模更大的競爭對手瑞銀收購一事展開調(diào)查?？偛课挥诓疇柲岬臋z察官正在調(diào)查牽涉到這兩家銀行的政府官員、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和高管是否違反了瑞士法律。
2、瑞士當(dāng)?shù)貓蠹堅(jiān)晃徊辉竿嘎缎彰?span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">瑞銀高級經(jīng)理的話稱，瑞銀收購瑞士信貸后創(chuàng)建的新銀行或?qū)⒉脺p20-30%的員工，包括瑞士的約1.1萬名員工。
3、一份行業(yè)數(shù)據(jù)分析顯示，由于全球需求低迷，包括芯片巨頭三星電子和SK海力士在內(nèi)的韓國主要企業(yè)第一季度盈利前景依然黯淡。三星電子的營業(yè)利潤預(yù)計(jì)為7200億韓元，同比暴跌94.9%。
商品
1、曝沙特牽頭減產(chǎn)的原因：對美國不回補(bǔ)戰(zhàn)儲感到惱火。熟悉沙特當(dāng)局想法的消息人士說，拜登政府上周公開排除了回補(bǔ)石油戰(zhàn)儲的可能性，沙特方面對此感到惱火。去年，為遏制通脹，美國的戰(zhàn)略石油儲備已經(jīng)枯竭。
2、在沙特等主要產(chǎn)油國宣布自愿減產(chǎn)后，原油大多頭高盛將2023年底布倫特原油價格預(yù)測從90美元上調(diào)至95美元，將2024年底布倫特原油價格預(yù)測從97美元上調(diào)至100美元。
3、消息稱，庫爾德斯坦自治區(qū)政府表示與伊拉克達(dá)成恢復(fù)石油出口的協(xié)議。
4、自3月初以來，國際金價從1800美元/盎司飆升至2000美元/盎司，逼近一年新高。有行業(yè)人士認(rèn)為，在美聯(lián)儲邊際寬松、宏觀經(jīng)濟(jì)下行及地緣政治風(fēng)險的驅(qū)動下，金價有望延續(xù)上漲行情，黃金或迎來配置機(jī)遇。分析表示，目前投資黃金還有四大渠道：實(shí)物黃金、黃金T+D、黃金期貨、黃金ETF。
債券
1、今年3月的二級資本債發(fā)行規(guī)模，為歷史同期最高規(guī)模。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年3月商業(yè)銀行債發(fā)行3195億元，其中二級資本債發(fā)行1686億元。農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行三家國有大行分別發(fā)行700億元、600億元、200億元，助推了3月商業(yè)銀行二級資本債的大體量發(fā)行。
外匯
1、當(dāng)?shù)貢r間4月1日，印度外交部發(fā)表聲明稱，印度和馬來西亞已同意用印度盧比進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算。印度外交部表示，除了現(xiàn)有其他貨幣結(jié)算模式外，印度和馬來西亞之間的貿(mào)易現(xiàn)在可以用印度盧比進(jìn)行結(jié)算。
2、據(jù)證券時報，近期，人民幣國際化再現(xiàn)新進(jìn)展。據(jù)多家媒體報道，巴西已與中國達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，可以用本幣而非美元進(jìn)行雙邊貿(mào)易交易；同時，人民幣已取代歐元，成了巴西外匯儲備中第二重要的貨幣。此外，中國和俄羅斯、沙特阿拉伯等國的貿(mào)易往來中也允許和進(jìn)一步加大人民幣結(jié)算交易范圍。