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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月19日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)一季度“成績(jī)單”重磅發(fā)布，GDP同比增長(zhǎng)4.5%，超出市場(chǎng)預(yù)期的4%，環(huán)比為增長(zhǎng)2.2%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉表示，考慮到去年二季度受疫情影響基數(shù)較低，今年二季度經(jīng)濟(jì)增速可能比一季度明顯加快；隨著基數(shù)升高，三、四季度增速會(huì)有所回落。另外，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有出現(xiàn)通縮，下階段也不會(huì)出現(xiàn)通縮。數(shù)據(jù)還顯示，一季度我國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.1%，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3%；3月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比大幅增長(zhǎng)10.6%，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.9%。
2、歐盟就《芯片法案》達(dá)成協(xié)議。根據(jù)該法案，到2030年，歐盟擬動(dòng)用超過(guò)430億歐元資金提振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以將芯片產(chǎn)量占全球的份額從目前的10%提高至20%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.03%報(bào)33976.63點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%報(bào)4154.87點(diǎn)，錄得連續(xù)第二日上漲，納指跌0.04%報(bào)12153.41點(diǎn)。強(qiáng)生公司跌2.81%，高盛集團(tuán)跌1.66%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.22%，特斯拉跌1.46%，谷歌跌1.39%。中概股漲跌互現(xiàn)，耀世星輝漲47.92%，九洲大藥房跌85.79%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.59%報(bào)15882.67點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.47%報(bào)7533.63點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.38%報(bào)7909.44點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)走低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.19%，報(bào)2571.09點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.51%，報(bào)28658.83點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.29%，報(bào)7360.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.44%，報(bào)11884.1點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)小幅上漲，美油6月合約漲0.07%，報(bào)80.89美元/桶。布油6月合約漲0.05%，報(bào)84.80美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.54%報(bào)2017.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.81%報(bào)25.29美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.42%報(bào)9002.5美元/噸，LME期鋅漲0.62%報(bào)2849.5美元/噸，LME期鎳漲3.7%報(bào)25615美元/噸，LME期鋁漲2.56%報(bào)2439.5美元/噸，LME期錫漲0.58%報(bào)27525美元/噸，LME期鉛漲1.66%報(bào)2148美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.27%報(bào)1489.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.12%報(bào)643.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.21%報(bào)708.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.740%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.020%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.472%，意大利10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.290%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.488%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲7.11個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.166%，2年期美債收益率持平報(bào)4.207%，3年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.916%，5年期美債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.684%，10年期美債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.582%，30年期美債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.790%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.36%報(bào)101.74，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.42%報(bào)1.0974，英鎊兌美元漲0.33%報(bào)1.2420，澳元兌美元漲0.48%報(bào)0.6728，美元兌日元跌0.27%報(bào)134.13，美元兌瑞郎跌0.28%報(bào)0.8962，離岸人民幣兌美元漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8827。
宏觀
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)一季度居民人均可支配收入10870元，比上年名義增長(zhǎng)5.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)3.8%。一季度，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.5%，比上年四季度下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。3月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.3%，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示， 今年一季度，全國(guó)一般公共預(yù)算收入為6.23萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.5%；全國(guó)一般公共預(yù)算支出為6.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%。扣除特殊因素影響后，一季度收入增長(zhǎng)3%，1、2、3月份分別增長(zhǎng)1%、4%、6%，呈回穩(wěn)向上態(tài)勢(shì)。2023年安排中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付100625億元，增長(zhǎng)3.6%。
3、央行4月18日開展380億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日50億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放330億元。
4、北京國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)2023年行動(dòng)方案發(fā)布，從六方面提出22項(xiàng)具體舉措。行動(dòng)方案提出，延續(xù)實(shí)施新能源車置換補(bǔ)貼政策，對(duì)乘用車置換新能源小客車符合條件的車主給予補(bǔ)貼；優(yōu)化實(shí)施促進(jìn)綠色消費(fèi)政策，探索發(fā)放“京彩·綠色”消費(fèi)券。
5、天津43條措施支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中提出，支持工業(yè)企業(yè)高質(zhì)量投資，對(duì)總投資5000萬(wàn)元以上、補(bǔ)足重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)短板的重大工業(yè)項(xiàng)目，以及總投資1000萬(wàn)元以上的新一輪工業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目，給予最高5000萬(wàn)元支持。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大股指窄幅震蕩，午后CPO概念爆發(fā)，帶領(lǐng)人工智能方向全線轉(zhuǎn)暖，新能源、大消費(fèi)則集體回落。截至收盤，上證指數(shù)漲0.23%報(bào)3393.33點(diǎn)，深證成指漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%，北證50漲0.23%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)均小幅下挫。A股成交額連續(xù)11日位于萬(wàn)億上方。北向資金凈買入22.64億元，匯川技術(shù)、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)分別獲凈買入4.84億元、4.49億元、3.56億元。
2、港股全天弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收跌0.63%報(bào)20650.51點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.21%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.75%；大市成交1097.2億港元?？萍?、體育用品、文娛股跌幅居前。南向資金凈買入22.59億港元，安踏體育獲凈買入9.14億港元，騰訊控股遭凈賣出4.08億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.59%。
3、中注協(xié)書面約談大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，提示頻繁變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的上市公司年報(bào)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。中注協(xié)提示，注冊(cè)會(huì)計(jì)師在執(zhí)行相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)前后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通，嚴(yán)格做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，關(guān)注收入審計(jì)，關(guān)注或有事項(xiàng)和重大非常規(guī)交易。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，上市險(xiǎn)企相繼披露前3個(gè)月的保費(fèi)數(shù)據(jù)。一季度，中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)太平、新華保險(xiǎn)、眾安在線等7家上市險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.8%?？傮w來(lái)看，上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)開始筑底復(fù)蘇，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，4月以來(lái)，多家上市公司披露股東減持公告，其中一季度大熱的TMT（科技、媒體和電信）板塊的股東減持最為引人注目。截至4月18日，4月以來(lái)已有61家TMT板塊上市公司發(fā)布減持計(jì)劃。從擬變動(dòng)數(shù)量上限來(lái)看，木林森、華誼兄弟、三安光電股東擬減持?jǐn)?shù)量居前，依次為1.04億股、5549.01萬(wàn)股、4989.02萬(wàn)股。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，“分拆上市項(xiàng)目”投資日益獲得股權(quán)投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。此類項(xiàng)目投資具有高收益、短周期、強(qiáng)確定性等優(yōu)勢(shì)，股權(quán)機(jī)構(gòu)投資分拆上市項(xiàng)目既可獲得一二級(jí)市場(chǎng)差價(jià)套利，又可享受分拆標(biāo)的的高成長(zhǎng)性。一些股權(quán)投資機(jī)構(gòu)已將分拆上市項(xiàng)目投資作為投資策略之一。未來(lái)，分拆上市項(xiàng)目有望成為國(guó)有基金關(guān)注的投資新賽道。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，上市公司一季報(bào)陸續(xù)披露，不少私募大佬一季度持倉(cāng)隨之曝光。有私募重倉(cāng)AI概念股收獲頗豐，有私募基金挖掘到一季度暴漲近160%的AI大牛股，馮柳更是在一只股票上單季浮盈35億元。展望后市，星石投資表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生修復(fù)動(dòng)能正在改善，后續(xù)經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和復(fù)蘇的確定性較高，市場(chǎng)預(yù)期和股市情緒有望得到提振。
8、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，歌爾股份首季度遭遇“滑鐵盧”后，IC設(shè)計(jì)巨頭韋爾股份雷聲又起。該公司首季度營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比雙降，而其扣非凈利潤(rùn)僅為2196.45萬(wàn)元，同比下滑98%。而從韋爾股份多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)看來(lái)，其并未出現(xiàn)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)跡象。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，韋爾股份業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)何時(shí)會(huì)出現(xiàn)，仍需視全球半導(dǎo)體行業(yè)走勢(shì)而定。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，半導(dǎo)體庫(kù)存調(diào)整會(huì)一直持續(xù)今年前三季度。
9、證監(jiān)會(huì)公告，同意雙元科技、西高院、萊斯信息、智翔金泰、西山科技科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
10、五糧液成立新能源投資公司，注冊(cè)資本達(dá)10億元。五糧液證券部工作人員透露，目前集團(tuán)確實(shí)在考察新能源領(lǐng)域，主要是光伏、儲(chǔ)能方面。
11、知名牛散“南航空姐”許磊2023年首只重倉(cāng)股出爐。南京公用2022年年報(bào)顯示，許磊持有公司100萬(wàn)股股份，持股市值0.05億元，為第十大流通股股東。相比去年三季度末的持倉(cāng)，本次許磊減持20萬(wàn)股。
12、繼稍早前爆出雪松控股高管、齊翔騰達(dá)董事陳暉失聯(lián)后，雪松控股還有多名原高管、現(xiàn)高管與陳暉一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副總裁林偉龍，以及曾在集團(tuán)內(nèi)主管資金的頭號(hào)人物謝少彬。接近監(jiān)管層信源透露，謝、林二人所涉案情，一是涉眾集資，二是過(guò)手資金拿回扣。
13、比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛表示，比亞迪今年鎖定300萬(wàn)臺(tái)的銷量目標(biāo)。比亞迪高端品牌仰望U8正式開啟預(yù)售，預(yù)售價(jià)格為109.8萬(wàn)元。
14、寧德時(shí)代匈牙利電池工廠將于今年夏天正式開始建設(shè)，明年試運(yùn)行，2025年投產(chǎn)。工廠將為包括寶馬、奔馳、大眾在內(nèi)的大約30個(gè)電動(dòng)車品牌供貨。
15、理想汽車發(fā)布純電解決方案，將提供800V超充，實(shí)現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)航400km。首款純電車型將成為全球首款搭載寧德時(shí)代4C麒麟電池的車型。
16、小鵬汽車與西門子簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在數(shù)字化工廠建設(shè)、動(dòng)力電池開發(fā)制造及儲(chǔ)能、碳中和咨詢服務(wù)，以及人才培養(yǎng)等領(lǐng)域深化合作。
17、浦發(fā)銀行公告稱，2022年營(yíng)業(yè)收入1886.22億元，同比下降1.24%；凈利潤(rùn)511.71億元，同比下降3.46%；擬10派3.2元。
18、高能環(huán)境公告稱，公司董事、副總裁魏麗已被立案調(diào)查并實(shí)施留置措施，目前公司尚未知悉魏麗被立案并留置調(diào)查的具體原因。
19、小米發(fā)布小米13 Ultra系列，采用與華星聯(lián)合研發(fā)的屏幕，亮度2760尼特，是目前亮度最高的手機(jī)屏幕，并搭載徠卡summicron鏡頭。小米13 Ultra系列5999元起售，16GB+1TB版本售價(jià)為7299元。
20、上汽集團(tuán)發(fā)布“新能源汽車發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃”：到2025年，上汽新能源車年銷量達(dá)到350萬(wàn)輛，較2022年增長(zhǎng)2.5倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到50%。
金融
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，4月以來(lái)，廣東、湖北、陜西、河南等多個(gè)省份的中小銀行紛紛發(fā)布公告，下調(diào)人民幣存款掛牌利率，涉及活期存款、定期存款、大額存單等，不同期限調(diào)整幅度不同。專家提示，未來(lái)存款利率仍存在下行空間，廣大居民可根據(jù)個(gè)人需求，衡量收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，進(jìn)行多元化資產(chǎn)配置。
2、理財(cái)行業(yè)頭部座次洗牌。截至今年3月末，六大國(guó)有行理財(cái)公司，以及招銀、興銀、光大、平安、信銀、浦銀共12家理財(cái)公司管理規(guī)模為16.02萬(wàn)億元，較去年12月末減少1.9萬(wàn)億元。招銀理財(cái)、興銀理財(cái)和信銀理財(cái)包攬前三名，四大行理財(cái)公司規(guī)模排名已落在行業(yè)第二梯隊(duì)。
3、公募基金“迷你”產(chǎn)品清算報(bào)告多見，僅4月18日當(dāng)天就有包括長(zhǎng)盛、中銀、博時(shí)、平安等多家基金公司發(fā)布相關(guān)信息，周內(nèi)至少已有6只產(chǎn)品發(fā)布清算報(bào)告?？傮w來(lái)看，今年已有82只“迷你基”遭清算，其中58只已結(jié)束清算。
4、又有公募基金高管轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募江湖。中基協(xié)最新備案登記數(shù)據(jù)顯示，西藏東財(cái)基金前任總經(jīng)理樂(lè)嶸“現(xiàn)身”一家名為灃融的私募基金管理公司，這也是他在闊別資管行業(yè)2年多時(shí)間后，重返基金江湖。
樓市
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)一季度房地產(chǎn)開發(fā)投資25974億元，同比下降5.8%；商品房銷售面積29946萬(wàn)平方米，下降1.8%；商品房銷售額30545億元，增長(zhǎng)4.1%，其中住宅銷售額增長(zhǎng)7.1%。3月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為94.71。
2、杭州：自5月1日起，多子女家庭購(gòu)買首套普通住房且首次申請(qǐng)公積金貸款的，貸款額度上浮20%；無(wú)房租賃住房提取公積金，提取限額上浮50%。
3、上海2023年第一批次土地集中供地拍賣首日，共有8宗涉商業(yè)住宅地塊出讓，收金約172億元。8宗地塊中，有4宗地僅有一名競(jìng)買人，全部底價(jià)成交。
4、成都市迎來(lái)4月份首次土拍，3宗宅地全部熔斷成交，總成交面積達(dá)101.51畝，總成交金額為20.36億元，平均溢價(jià)率為14.46%。
產(chǎn)業(yè)
1、4月18日，2023上海國(guó)際車展正式開幕，國(guó)內(nèi)外1000多家參展商參展，超過(guò)150臺(tái)新車全球首發(fā)，累計(jì)超1500臺(tái)整車集中亮相。本次上海車展中新能源車是重頭戲，各家造車新勢(shì)力的展臺(tái)人頭攢動(dòng)。
2、最高檢印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)法治工作的意見》指出，依法加大對(duì)危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全犯罪的懲治力度，全鏈條懲治人民群眾反映強(qiáng)烈的網(wǎng)絡(luò)犯罪，依法保護(hù)和規(guī)范數(shù)字技術(shù)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)和數(shù)字市場(chǎng)。
3、胡潤(rùn)發(fā)布2023全球獨(dú)角獸榜，全球目前有1361家獨(dú)角獸企業(yè)，總價(jià)值4.3萬(wàn)億美元。其中，美國(guó)有666家獨(dú)角獸，中國(guó)有316家。字節(jié)跳動(dòng)以1.38萬(wàn)億元人民幣的價(jià)值，連續(xù)第二年估值居首；SpaceX公司以9450億元的價(jià)值超過(guò)螞蟻集團(tuán)，排名第二；螞蟻集團(tuán)居第三，價(jià)值8300億元。快時(shí)尚電商Shein躋身前十，價(jià)值4500億元。
4、市場(chǎng)監(jiān)管總局開展2023年反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)“守護(hù)”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，將嚴(yán)厲查處刷單炒信、網(wǎng)絡(luò)直播虛假宣傳等網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，嚴(yán)打醫(yī)藥購(gòu)銷、餐飲旅游等重點(diǎn)行業(yè)商業(yè)賄賂違法行為，加強(qiáng)商業(yè)秘密、商業(yè)標(biāo)識(shí)和商業(yè)信譽(yù)等保護(hù)。
5、工信部發(fā)布2023年規(guī)章制定工作計(jì)劃顯示，新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法年內(nèi)將完成起草，乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（修訂）年內(nèi)將提請(qǐng)審議。
6、民航局介紹，今年一季度，民航全行業(yè)共完成旅客運(yùn)輸量1.29億人次，同比增長(zhǎng)68.9%，國(guó)內(nèi)客運(yùn)規(guī)?；謴?fù)至2019年同期水平的九成左右。完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量239.9億噸公里，同比增長(zhǎng)39.7%，行業(yè)總體運(yùn)輸規(guī)模相當(dāng)于2019年同期的77.6%。
7、市場(chǎng)監(jiān)管總局制定發(fā)布《醫(yī)療美容消費(fèi)服務(wù)合同（示范文本）》，針對(duì)一些嚴(yán)重違法行為設(shè)定懲罰性賠償條款，并規(guī)定了消費(fèi)冷靜期，消費(fèi)者在冷靜期內(nèi)可解除合同并要求全額退款。
8、市場(chǎng)監(jiān)管總局批準(zhǔn)建立太赫茲輻射功率基準(zhǔn)裝置，填補(bǔ)了我國(guó)太赫茲輻射功率量值傳遞與溯源能力空白，為太赫茲輻射功率量值準(zhǔn)確獲取和應(yīng)用提供技術(shù)支撐。
9、乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，新能源車的這波降價(jià)潮不會(huì)是常態(tài)，這次價(jià)格調(diào)整主要是應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格變化以及市場(chǎng)需求的調(diào)整，很快就會(huì)結(jié)束，價(jià)格馬上將進(jìn)入常態(tài)化的穩(wěn)定階段。
10、我國(guó)首次發(fā)布國(guó)家農(nóng)作物優(yōu)良品種推廣目錄，重點(diǎn)推介了水稻、小麥、玉米等10種農(nóng)作物、241個(gè)優(yōu)良品種。
11、中國(guó)廣州國(guó)際投資年會(huì)簽約項(xiàng)目443個(gè)，涉及先進(jìn)制造業(yè)、汽車、新一代信息技術(shù)、現(xiàn)代商貿(mào)、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中制造業(yè)項(xiàng)目172個(gè)，占總項(xiàng)目數(shù)約四成。
12、“上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)伙伴計(jì)劃”正式啟動(dòng)。2023年，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)超過(guò)9000億元，其中制造業(yè)產(chǎn)值將突破2000億元。
海外
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，本周，美國(guó)多地將公布最新的制造業(yè)數(shù)據(jù)，部分地區(qū)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，不過(guò)在高通脹打壓需求、銀行業(yè)危機(jī)沖擊信貸市場(chǎng)的情形下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國(guó)制造業(yè)全面復(fù)蘇尚需時(shí)日。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日，英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年2月英國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比零增長(zhǎng)，在截至今年2月的3個(gè)月內(nèi)，英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅為0.1%。盡管英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢、前景黯淡，但分析人士認(rèn)為，英國(guó)央行英格蘭銀行在下個(gè)月舉行的貨幣政策委員會(huì)議上仍將繼續(xù)加息，以抑制居高不下的通脹率。
3、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，預(yù)計(jì)還會(huì)再加息一次，基線預(yù)測(cè)是在下次加息后，將在相當(dāng)一段時(shí)間維持利率不變。美聯(lián)儲(chǔ)布拉德稱，贊成繼續(xù)加息以應(yīng)對(duì)持久的通脹，對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂被夸大了。
4、歐洲議會(huì)投票支持歐盟碳市場(chǎng)改革，到2030年將碳市場(chǎng)排放量從2005年的水平減少62%，并結(jié)束對(duì)工業(yè)排放二氧化碳的免費(fèi)配額。
5、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，銀行業(yè)部分壓力已經(jīng)減輕。歐洲央行確實(shí)應(yīng)該在5月份加息。
6、澳洲聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，澳洲聯(lián)儲(chǔ)在4月份的會(huì)議上討論了加息25個(gè)基點(diǎn)的理由，隨后決定暫停近一年的緊縮周期，等待有關(guān)經(jīng)濟(jì)前景的更多數(shù)據(jù)。
7、世貿(mào)組織（WTO）發(fā)布有利于歐盟、日本等經(jīng)濟(jì)體的裁決，判定印度針對(duì)關(guān)鍵信息和通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)品征收關(guān)稅的行為非法。
8、美國(guó)銀行全球基金經(jīng)理調(diào)查顯示，63%的人預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將走弱，這逆轉(zhuǎn)了4個(gè)月來(lái)的改善趨勢(shì)；84%的人認(rèn)為CPI正在下降。
9、美國(guó)3月新屋開工總數(shù)年化142萬(wàn)戶，預(yù)期140萬(wàn)戶，前值自145萬(wàn)戶修正至143.2萬(wàn)戶；營(yíng)建許可總數(shù)141.3萬(wàn)戶，預(yù)期145.5萬(wàn)戶，前值自152.4萬(wàn)戶修正至155萬(wàn)戶。
10、歐元區(qū)4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)6.4，前值10；4月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù) -30.2，前值-44.6。
11、德國(guó)4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)4.1，預(yù)期15.3，前值13；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-32.5，預(yù)期-40，前值-46.5。
12、英國(guó)至2月三個(gè)月ILO失業(yè)率為3.8%，預(yù)期3.7%，前值3.7%；3月失業(yè)率為3.9%，前值3.8%。
13、加拿大3月CPI同比升4.3%，預(yù)期升4.3%，前值升5.2%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.5%，前值升0.4%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌互現(xiàn)，耀世星輝漲47.92%，BOSS直聘漲5.48%，中陽(yáng)金融漲4.92%，比特?cái)?shù)字漲4.43%，涂鴉智能漲3.66%；跌幅方面，九洲大藥房跌85.79%，金山云跌4.84%，傳奇生物跌4.58%，有道跌3.91%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌3.56%，小鵬汽車跌1.31%，理想汽車跌2.45%。
2、近日，蘋果在官網(wǎng)宣告，醞釀多時(shí)的Apple Card（蘋果公司的信用卡服務(wù)）高收益儲(chǔ)蓄賬戶正式上線，功能上類似國(guó)內(nèi)的“余額寶”。據(jù)悉，該賬戶系蘋果與高盛合作推出，提供4.15%的高收益年利率，是美國(guó)儲(chǔ)蓄存款產(chǎn)品平均年利率的10倍多。分析人士認(rèn)為，在美歐銀行業(yè)危局致使銀行存款持續(xù)外流的背景下，蘋果給出高收益可能吸引部分儲(chǔ)戶發(fā)生存款轉(zhuǎn)移，從而加劇美國(guó)銀行業(yè)“存款爭(zhēng)奪戰(zhàn)”競(jìng)爭(zhēng)。
3、蘋果正在與第三方合作開發(fā)頭戴式設(shè)備應(yīng)用程序，據(jù)悉蘋果將為新的頭戴式設(shè)備開發(fā)運(yùn)動(dòng)、游戲和健康應(yīng)用程序。
4、微軟準(zhǔn)備推出人工智能芯片，為大型語(yǔ)言模型提供動(dòng)力。微軟在2019年就開始開發(fā)這種內(nèi)部代號(hào)為“雅典娜”的芯片，現(xiàn)已將芯片提供給一小部分微軟與OpenAI員工進(jìn)行測(cè)試。
5、谷歌將于6月發(fā)布首款可折疊手機(jī)，名為“Pixel Fold”。
6、意大利數(shù)據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，如果OpenAI能夠采取“有效措施”來(lái)解決該機(jī)構(gòu)的擔(dān)憂，將允許該公司在4月30日重新上線ChatGPT。
7、奈飛一季度每股收益2.88美元，預(yù)期2.87美元；營(yíng)收81.6億美元，預(yù)期81.77億美元；凈利潤(rùn)13.05億美元，預(yù)期12.91億美元。第一季度流媒體付費(fèi)用戶凈增加175萬(wàn)，市場(chǎng)預(yù)估增加240萬(wàn)。
8、強(qiáng)生公司第一季度銷售額247.5億美元，調(diào)整后每股收益2.68美元，均超市場(chǎng)預(yù)期。強(qiáng)生上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引，預(yù)期調(diào)整后每股收益10.6-10.7美元，銷售額指引至979億-989億美元。
9、高盛一季度凈營(yíng)收122.2億美元，上年同期129.33億美元；每股攤薄收益8.79美元，上年同期10.76美元。
10、美國(guó)銀行第一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期。當(dāng)季收入263億美元，同比增長(zhǎng)13.4%；凈利潤(rùn)82億美元，攤薄后每股收益0.94美元。
11、愛立信一季度銷售凈額626億瑞典克朗，市場(chǎng)預(yù)期607.8億瑞典克朗；調(diào)整后息稅前利潤(rùn)40億瑞典克朗，市場(chǎng)預(yù)期32.8億瑞典克朗。
12、大眾集團(tuán)宣布，計(jì)劃投資約10億歐元在合肥市建立純電動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)、創(chuàng)新和部件采購(gòu)中心。該中心有望將新產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā)時(shí)間縮短約30%。
13、消息稱空客最暢銷的A320neo系列飛機(jī)將在2024年推遲交付?？湛桶l(fā)布聲明證實(shí)2024年計(jì)劃的推遲，但重申2024年及以后的生產(chǎn)目標(biāo)。
14、瑞銀集團(tuán)：正在改變股票回購(gòu)計(jì)劃，并將使用回購(gòu)的股票收購(gòu)瑞士信貸。
15、本田汽車宣布，至2027年后，本田在中國(guó)推出的所有車型均為混合動(dòng)力和純電產(chǎn)品，不再投放新的純燃油車型。
16、葛蘭素史克同意以總股本價(jià)值約20億美元的價(jià)格全現(xiàn)金交易收購(gòu)加拿大生物技術(shù)公司Bellus Health。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍上漲，玻璃漲1.82%，PVC漲1.53%，純堿漲1.1%，橡膠漲1.09%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲2.1%，菜油漲1.64%，豆油漲1.29%，豆二跌1.93%，豆粕跌1.25%?；窘饘偃€收漲，滬鎳漲5.17%，不銹鋼漲1.17%，滬鋁漲0.85%，滬錫漲0.52%，滬鋅漲0.29%，滬鋅漲0.29%，滬銅漲0.17%。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)顯示，3月份，我國(guó)生產(chǎn)原煤4.2億噸，同比增長(zhǎng)4.3%；進(jìn)口煤炭4117萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)150.7%。生產(chǎn)原油1818萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%；進(jìn)口原油5231萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.5%。生產(chǎn)天然氣205億立方米，同比增長(zhǎng)4%；進(jìn)口天然氣887萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.1%。
3、世界黃金協(xié)會(huì)日前發(fā)布最新研究報(bào)告指出，全球多國(guó)央行2022年購(gòu)金量達(dá)1136噸，創(chuàng)歷史新高，且2023年該趨勢(shì)仍在延續(xù)。報(bào)告聚焦中國(guó)投資者群體，分析了2023年黃金投資的潛在機(jī)會(huì)與價(jià)值。
4、廣州期貨交易所副總經(jīng)理冷冰表示，未來(lái)將加快推動(dòng)碳酸鋰、多晶硅、鉑、鈀、中證商品指數(shù)期貨等品種的研發(fā)。
5、世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年全球鋼鐵需求將增長(zhǎng)2.3%，至18.22億噸（此前預(yù)測(cè)增長(zhǎng)1%）；全球鋼鐵需求將在2024年上升1.7%，達(dá)到18.54億噸。
6、美國(guó)4月14日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少267.5萬(wàn)桶，預(yù)期減少246.4萬(wàn)桶，前值增加37.7萬(wàn)桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.12%，報(bào)1368點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.11%。資金面繼續(xù)收斂，主要回購(gòu)加權(quán)平均利率延續(xù)升勢(shì)，其中隔夜上行逾25bp至2%上方。信用債方面，地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“二永債”成交活躍且收益率普遍下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.12%，成交額455.03億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.09%，成交額509.88億元?！癗天陽(yáng)轉(zhuǎn)”漲超28%，永鼎轉(zhuǎn)債、“精測(cè)轉(zhuǎn)2”和盛路轉(zhuǎn)債均漲超5%，萬(wàn)興轉(zhuǎn)債漲逾4%；天康轉(zhuǎn)債跌超7%，永吉轉(zhuǎn)債跌超5%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債跌近4%。
3、財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年1-3月各地發(fā)行新增專項(xiàng)債券13228億元。財(cái)政部正在持續(xù)強(qiáng)化專項(xiàng)債券管理，指導(dǎo)地方用好地方政府債券資金。
4、歐清銀行發(fā)布公告，宣布從4月17日起，玉蘭債正式納入其三方擔(dān)保品管理業(yè)務(wù)合格擔(dān)保品范圍。
5、【債券重大事件】康得新及兩家全資子公司破產(chǎn)重整案表決未通過(guò)；“18榕城停車場(chǎng)債01”持有人會(huì)議審議通過(guò)提前兌付議案；“17當(dāng)代01”持有人會(huì)議通過(guò)變更本息兌付方案議案；臨沂城發(fā)集團(tuán)、商城控股受到行政處罰。
外匯
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.8749，較上一交易日跌32個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.8766。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8814，調(diào)貶135個(gè)基點(diǎn)。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐