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財經(jīng)早餐2023年4月21日星期五
熱點聚焦
1、央行有關(guān)負責(zé)人在新聞發(fā)布會上介紹，我國不存在長期通縮或通脹的基礎(chǔ)，全年CPI將呈“U”形走勢。當前住戶部門的消費和投資意愿回升，儲蓄意愿在下降。近期部分銀行調(diào)整存款利率是正?，F(xiàn)象。季節(jié)性因素作用下，今年一季度宏觀杠桿率是289.6%，比上年末高8個百分點。近期國際金融市場波動對我國影響有限，下一步將繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，堅持以我為主、穩(wěn)字當頭，保持貨幣信貸合理增長，確保利率水平合適。
2、網(wǎng)傳深圳取消二手房參考價，具體為：二手房參考價不調(diào)整；銀行核定房價以網(wǎng)簽備案價和評估價孰低為準，參考價僅作參考；即日起執(zhí)行。深圳多名房產(chǎn)中介對此予以證實，深圳農(nóng)行工作人員也證實確有此事，但尚無正式文件。
3、寧德時代披露一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入890.38億元，同比增長83%；凈利潤98.22億元，同比增長558%；扣非凈利潤78億元，同比增長698%。北向資金一季度大幅加倉，持股比例由2022年末的7.02%提升至8.79%；高瓴旗下HHLR則小幅減倉0.21%。
4、據(jù)證券時報，今日，30年期國債期貨將在中金所正式上市。這標志著國內(nèi)利率衍生品體系進一步完善，對債券市場的平穩(wěn)健康發(fā)展具有積極意義。30年期國債期貨是中金所推出的第4個國債期貨品種，也是中金所上市的第11個金融衍生品。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.33%報33786.62點，錄得連續(xù)第三日下跌，標普500指數(shù)跌0.6%報4129.79點，納指跌0.8%報12059.56點。威瑞森電信跌3.64%，思科跌3.04%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.04%，特斯拉跌9.75%，臉書跌1.22%。中概股普遍下跌，比特數(shù)字跌16.1%，理想汽車跌6.17%。優(yōu)品車上市首日大漲619.7%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.62%報15795.97點，法國CAC40指數(shù)跌0.14%報7538.71點，英國富時100指數(shù)漲0.05%報7902.61點。
3、亞太股市收盤多數(shù)走低，韓國綜合指數(shù)跌0.46%，報2563.14點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.18%，報28657.57點；澳洲標普200指數(shù)跌0.04%，報7362.2點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.32%，報11879.68點。
4、國際油價全線下跌，美油6月合約跌2.65%，報77.14美元/桶。布油6月合約跌2.79%，報80.80美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.46%報2016.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.02%報25.365美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.91%報8884美元/噸，LME期鋅跌0.73%報2769.5美元/噸，LME期鎳跌1.8%報25090美元/噸，LME期鋁跌0.92%報2422.5美元/噸，LME期錫跌1%報26810美元/噸，LME期鉛跌0.05%報2155美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.71%報1468.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.57%報626.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.77%報680.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收跌，3月期美債收益率跌7.87個基點報5.087%，2年期美債收益率跌10個基點報4.159%，3年期美債收益率跌9.7個基點報3.867%，5年期美債收益率跌7.5個基點報3.636%，10年期美債收益率跌6.1個基點報3.54%，30年期美債收益率跌4.1個基點報3.751%。
9、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌8.8個基點報3.762%，法國10年期國債收益率跌6.2個基點報2.998%，德國10年期國債收益率跌7個基點報2.440%，意大利10年期國債收益率跌4.6個基點報4.304%，西班牙10年期國債收益率跌5.6個基點報3.476%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.16%報101.79，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.14%報1.0971，英鎊兌美元持平0%報1.2440，澳元兌美元漲0.44%報0.6742，美元兌日元跌0.37%報134.24，美元兌瑞郎跌0.58%報0.8923，離岸人民幣兌美元漲107個基點報6.8845。
宏觀
1、中國4月貸款市場報價利率（LPR）出爐，1年期品種報3.65%，5年期以上品種報4.3%，均與上期持平，為連續(xù)八個月按兵不動。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，若二季度樓市回暖過程出現(xiàn)反復(fù)，未來不排除在MLF利率不動的同時，5年期以上LPR報價單獨下調(diào)10-15個基點的可能。
2、中國商務(wù)部有關(guān)負責(zé)人上周在北京與美國商務(wù)部官員會面，雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、加強兩國商務(wù)部溝通和合作等交換了意見。
3、據(jù)商務(wù)部介紹，今年一季度，全國實際使用外資4084.5億元，同比增長4.9%；新設(shè)外商投資企業(yè)超過1萬家，同比增長25.5%。對外非金融類直接投資2159.7億元，同比增長26.3%。對外承包工程新簽合同額2954.7億元，同比下降1.8%。
4、全國人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作會議要求，加快建立完善生育支持政策體系，大力推進普惠托育服務(wù)發(fā)展，加強人口監(jiān)測和戰(zhàn)略研究，做好計劃生育特殊家庭扶助保障，深化服務(wù)管理改革，積極構(gòu)建生育友好型社會。
5、工信部介紹，一季度工業(yè)和信息化發(fā)展實現(xiàn)平穩(wěn)開局，下一步將制定實施重點行業(yè)穩(wěn)增長的工作方案，持續(xù)加強政策供給。加快5G、人工智能、生物制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。聯(lián)合相關(guān)部門研究出臺穩(wěn)定汽車消費、擴大內(nèi)需增長的相關(guān)政策措施。
6、央行4月20日開展340億元逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有90億元逆回購到期，因此單日凈投放250億元。
7、浙江出臺促消費“25條”，力爭2023年，全省社會消費品零售總額增長4.5%以上，網(wǎng)絡(luò)零售額增長6%，年度消費類重大項目投資超過400億元，實現(xiàn)數(shù)字人民幣消費150億元。
8、中國臺灣今年第一季度外銷訂單金額為1362.2億美元，同比減少21.3%，為13年來最大跌幅。其中，光學(xué)器材接單金額減少四成，降幅最大。
9、中證報頭版刊文指出，一季度多項數(shù)據(jù)顯示，前期出臺的一系列財政金融政策正加快落地見效。業(yè)內(nèi)專家表示，當前政策對實體經(jīng)濟支持力度仍在加大，隨著財政金融綜合舉措全面落地見效，經(jīng)濟回穩(wěn)向上態(tài)勢將進一步得到鞏固。
國內(nèi)股市
1、A股早盤單邊下挫，午后則出現(xiàn)大幅分化，AI方向極致抱團，中字頭依舊強勢，新能源、大消費繼續(xù)低迷。截至收盤，上證指數(shù)微跌0.09%報3367.03點，深證成指跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.2%，北證50跌0.49%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一，科創(chuàng)50逆勢大漲2.69%；A股全天成交1.14萬億元。北向資金凈買入46.91億元，恒生電子獲凈買入4.55億元，隆基綠能遭凈賣出7.87億元。
2、港股全天窄幅震蕩，恒生指數(shù)收漲0.14%報20396.97點，恒生科技指數(shù)跌0.09%，恒生國企指數(shù)漲0.09%；大市成交1015.61億港元。半導(dǎo)體、AI、科技硬件股漲幅居前，中字頭再度走強，有色、醫(yī)藥、地產(chǎn)股走弱。南向資金凈賣出51.49億港元，建設(shè)銀行遭凈賣5.24億港元，中芯國際逆勢獲凈買入7.86億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.4%。
3、中國證監(jiān)會副主席方星海在參加第五屆中新金融峰會時表示，中國資本市場將堅定不移擴大高水平制度型開放，加快推出并落實各項開放舉措，走好中國特色現(xiàn)代資本市場發(fā)展之路，更好服務(wù)中國式現(xiàn)代化大局。
4、據(jù)中國證券報，最近發(fā)布的各項經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)顯示，我國經(jīng)濟復(fù)蘇呈現(xiàn)向好態(tài)勢。從基金經(jīng)理以及公募投研人員“滿滿當當”的調(diào)研結(jié)果來看，經(jīng)濟復(fù)蘇大方向明確，人工智能（AI）引領(lǐng)的數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域成為市場熱點；與此同時，可選消費以及部分周期板塊也將伴隨著經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，迎來新的布局時間窗口。
5、據(jù)中國證券報，今年以來走勢強勁的人工智能板塊近日出現(xiàn)震蕩態(tài)勢。不少基金經(jīng)理已在本月初火速調(diào)倉，減持了AI板塊個股。公募人士普遍認為，以AI為代表的人工智能以及數(shù)字經(jīng)濟概念仍是全年市場主線，但內(nèi)部將呈分化態(tài)勢。下一步市場風(fēng)格演繹的重點在于經(jīng)濟復(fù)蘇強度及擴內(nèi)需政策落地效果，圍繞經(jīng)濟復(fù)蘇擴內(nèi)需和制造業(yè)升級兩條線索，近期調(diào)整較多的消費以及電動車等板塊或迎來投資機會。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，在全面注冊制落地之際，券商投行業(yè)務(wù)監(jiān)管也整體趨嚴。今年以來，還有多家券商因投行業(yè)務(wù)違規(guī)而遭遇監(jiān)管處罰。業(yè)內(nèi)人士表示，全面注冊制對券商等“看門人”的執(zhí)業(yè)水平、風(fēng)控能力、人員培訓(xùn)等多方面提出了更高要求，券商機構(gòu)還需進一步“修煉內(nèi)功”。
7、據(jù)中國證券報，“頂流”基金經(jīng)理劉格菘、李曉星、傅友興等的最新持倉情況曝光。劉格菘依然圍繞已經(jīng)建立全球比較優(yōu)勢的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局；李曉星大舉加倉港股互聯(lián)網(wǎng)股票；傅友興則增加了食品、電子等板塊的配置。劉格菘和李曉星依然對新能源板塊保持樂觀態(tài)度。對于一季度大熱的人工智能（AI）板塊，李曉星認為，過度的熱情總會消退，對相關(guān)板塊有所減倉，配置比例大概率少于市場平均水平。
8、銀華基金李曉星一季度十大重倉股大換血：新進快手-W、美團-W、騰訊控股，加倉晶澳科技、德業(yè)股份、錦浪科技、晶科能源、東方電纜和航天電器；比亞迪股份連續(xù)第二個季度成為第一大重倉股。
9、知情人士稱，寧德時代鈉離子電池將搭載于奇瑞汽車新能源品牌iCAR的首款新車，預(yù)計今年四季度上市。另外，比亞迪的鈉離子電池也將在下半年量產(chǎn)上車，搭載車型為海洋生物系的海鷗。
10、智利國有公司Corfo宣布，授予比亞迪智利公司合格鋰生產(chǎn)商地位，以便其可以獲得電池級碳酸鋰配額的優(yōu)惠價格。
11、由聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)自主研制的全球首臺MW級高溫超導(dǎo)感應(yīng)加熱裝置的竣工投產(chǎn)，標志著我國超導(dǎo)熱加工技術(shù)率先在全球?qū)崿F(xiàn)重大突破，在金屬熱加工行業(yè)實現(xiàn)顛覆性替代應(yīng)用。
12、科大訊飛發(fā)布一季報，一季度凈虧損5789.5萬元，上年同期凈利潤1.11億元。公司預(yù)計從二季度開始將會實現(xiàn)收入和毛利正向增長，并有信心實現(xiàn)全年高質(zhì)量增長的目標。
13、中國移動發(fā)布一季報，今年一季度營運收入為2507億元，同比增長10.3%；凈利潤為281億元，同比增長9.5%；EBITDA為799億元，同比增長4.9%。
14、中國電信發(fā)布一季報，一季度凈利潤79.84億元，同比增長10.5%；營業(yè)收入1297.53億元，同比增長9.4%。
15、證監(jiān)會終止福特科科創(chuàng)板IPO注冊，因發(fā)行人和保薦機構(gòu)民生證券主動要求撤回注冊申請文件。深交所上市委公告，常友科技、華一股份、智信精密首發(fā)獲通過，特創(chuàng)科技首發(fā)4月27日上會。
16、臺積電一季度合并營收新臺幣5086億元，同比減少18.7%；稅后凈利潤新臺幣2069億元，同比減少30%。第二季度受客戶持續(xù)去化庫存影響，預(yù)計營收將約152億至160億美元。臺積電3納米制程已預(yù)定下半年放量，2納米仍計劃于2025年量產(chǎn)。
金融
1、央行召開2023年科技工作電視會議提出，要堅持底線思維，強化金融網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。要堅持人民至上，加快金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強金融標準供給與實施。
2、據(jù)證券時報，雪松控股集團風(fēng)險持續(xù)暴露，旗下信托公司同樣引起監(jiān)管部門關(guān)注。目前，公安經(jīng)偵專案組與銀保監(jiān)工作組正同步進行調(diào)查。江西省公安廳經(jīng)偵總隊已于2022年底成立專案組調(diào)查雪松信托。同時，江西銀保監(jiān)局也成立了工作組調(diào)查雪松信托。知情人士透露，公安經(jīng)偵專案組與銀保監(jiān)工作組均在調(diào)查雪松控股進駐之后信托公司的違法違規(guī)，以及潛在風(fēng)險情況，而不再涉及中江信托階段的過往。不過，對于上述消息，雪松信托相關(guān)人士予以否認。
樓市
1、央行有關(guān)負責(zé)人介紹，自去年建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制以來，截至今年3月末，在96個符合放寬首套房貸利率下限條件的城市中，有83個城市下調(diào)了首套房貸利率下限，有12個城市取消了首套房貸利率下限。隨著前期穩(wěn)經(jīng)濟大盤、穩(wěn)定房地產(chǎn)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，各方信心加快恢復(fù)，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)積極變化，交易活躍性有所上升。
2、貝殼研究院監(jiān)測顯示，4月貝殼百城首套主流房貸利率平均為4.01%，較上月微降1BP；二套主流房貸利率平均為4.91%，與上月持平。4月首二套主流房貸利率較去年同期分別回落116BP和54BP。
3、廣州土拍市場上演“大戲”。華潤置地+長隆聯(lián)合體、保利、招商等多家實力雄厚的龍頭房企參與，最終，長隆“超級地塊”被華潤置地+長隆聯(lián)合體以約197億元的價格拿下。
4、杭州第四批供地擬掛牌9宗地塊，總出讓面積約46.36萬平方米，總起始價約126.17億元。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部介紹，截至3月底，我國累計建成5G基站超過264萬個。將研究出臺推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，開展算力基礎(chǔ)設(shè)施強算賦能行動，實施5G規(guī)?；瘧?yīng)用工程。將研究制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見，實施新一輪工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程；開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“百城千園行”活動。
2、交通運輸部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度我國公路運輸量、全國港口吞吐量、水路運輸量、公路水路交通固定資產(chǎn)投資完成額、全國城市客運量等多項交通運輸行業(yè)主要統(tǒng)計指標實現(xiàn)正增長。
3、國家新聞出版署發(fā)布4月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲審批信息，共86款游戲獲批，涉及中青寶、三七互娛等上市公司。
4、華為宣布已實現(xiàn)自主可控的MetaERP研發(fā)，并已完成對舊ERP系統(tǒng)的替換。目前，MetaERP已經(jīng)覆蓋華為100%的業(yè)務(wù)場景和80%的業(yè)務(wù)量。
5、美國能源部承諾投入30億美元擴大屋頂太陽能接入。
海外
1、美聯(lián)儲永久票委威廉姆斯表示，通脹仍然過高，美聯(lián)儲將利用貨幣政策來對抗通脹，達到2%通脹目標可能需要兩年時間，預(yù)計通脹今年將降至3.25%。
2、美聯(lián)儲梅斯特表示，支持再次加息，但需要謹慎行事；支持將利率提高到5%以上；通脹依然過高，事實證明通脹是頑固的；最近的銀行壓力可能會收緊信貸，使經(jīng)濟冷卻；現(xiàn)在更接近緊縮周期的結(jié)束點；實際利率需要在一段時期內(nèi)保持在正值領(lǐng)域。
3、歐洲央行3月會議紀要顯示，通脹仍太過強勁，銀行業(yè)危機下5月加息不確定性增加。歐洲央行行長拉加德表示，在遏制通脹方面，該央行仍有一些工作要做。歐洲央行管委諾特稱，可能不得不在6月和7月再次加息。
4、澳洲聯(lián)儲迎來30年最大改革。澳大利亞財政部公布一份報告，建議澳洲聯(lián)儲減少貨幣政策會議次數(shù)，由每年11次減少為8次。報告還建議成立一個專家政策委員會，此舉將使澳洲聯(lián)儲與許多全球央行保持一致。澳洲聯(lián)儲主席洛威對此回應(yīng)稱，將“建設(shè)性地”實施建議的立法改革。
5、日本首相岸田文雄表示，七國集團（G7）領(lǐng)導(dǎo)人將在5月G7廣島峰會期間討論討論生成性人工智能ChatGPT相關(guān)議題，稱“必須制定國際規(guī)則”。
6、韓國工業(yè)部表示，韓國公共和私營部門計劃在2030年之前共同投資20萬億韓元（約1038億元人民幣），以開發(fā)包括固態(tài)電池在內(nèi)的先進電池技術(shù)。
7、德國政府小幅上調(diào)2023年GDP預(yù)期至0.4%，下調(diào)2024年GDP預(yù)期至1.6%；下調(diào)2023年通脹預(yù)期至5.9%（之前為6.0%），2024年預(yù)期為2.7%（之前為2.8%）。
8、法國財長勒梅爾：預(yù)計通脹將在2023年夏季得到緩解，維持今年GDP增長1%的預(yù)期。
9、日本財務(wù)省統(tǒng)計顯示，2022財年日本貿(mào)易逆差達到21.73萬億日元，創(chuàng)1979年有可比統(tǒng)計記錄以來的新高。今年3月日本貿(mào)易逆差為7545億日元，連續(xù)20個月呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。
10、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為24.5萬人，預(yù)期24萬人，前值自23.9萬人修正至24萬人。至4月8日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)186.5萬人，為2021年11月以來新高，預(yù)期182萬人，前值自181萬人修正至180.4萬人。
11、美國3月大企業(yè)聯(lián)合會領(lǐng)先指標環(huán)比降1.2%，創(chuàng)2020年4月以來最大降幅，預(yù)期降0.6%，前值由降0.3%修正至降0.5%。
12、美國3月成屋銷售總數(shù)年化為444萬戶，預(yù)期450萬戶，前值由458萬戶修正至455萬戶。
13、美國4月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-31.3，預(yù)期-19.2，前值23.2。分項就業(yè)指數(shù)-0.2，前值-10.3。
14、歐元區(qū)2月季調(diào)后貿(mào)易帳逆差1億歐元，前值逆差113億歐元；未季調(diào)貿(mào)易帳順差46億歐元，前值逆差306億歐元。
15、德國3月PPI同比升7.5%，預(yù)期升9.8%，前值升15.8%；環(huán)比降2.6%，預(yù)期降0.5%，前值降0.3%。
16、阿根廷央行將基準利率上調(diào)300個基點至81％。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，比特數(shù)字跌16.1%，霧芯科技跌5.22%，圖森未來跌5.11%，富途控股跌4.08%，滿幫集團跌3.85%，再鼎醫(yī)藥跌3.7%，知乎跌3.39%，高途集團跌3.18%，嗶哩嗶哩跌3.05%，阿里巴巴跌2.93%；漲幅方面，優(yōu)品車漲619.67%，金山云漲6.78%，新東方漲4.43%，盛美半導(dǎo)體漲3.81%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.69%，小鵬汽車跌5.52%，理想汽車跌6.17%。
2、馬斯克旗下SpaceX的重型運載火箭“星艦”首次發(fā)射失敗，火箭在發(fā)射約2分40秒后出現(xiàn)故障，隨后爆炸。SpaceX表示，我們在事故發(fā)生后主動引爆了星艦，此前在發(fā)射任務(wù)中，SpaceX的星艦和推進器未能分離。
3、匯豐董事會回應(yīng)“平安建議匯豐戰(zhàn)略重組”稱，不能支持或向股東推薦這些由平安建議、涉及改變集團結(jié)構(gòu)的方案。
4、大眾汽車從加拿大獲得100億美元的承諾，用于建設(shè)電動汽車電池廠。
5、亞馬遜在歐盟法院的雙重反壟斷銷售調(diào)查中敗訴。
6、黑石集團一季度總營收13.81億美元，上年同期51.26億美元；歸屬公司股東凈利潤8581.2萬美元，上年同期12.16億美元。
7、美國運通第一季度營收142.8億美元，市場預(yù)期140.3億美元；每股收益2.4美元，預(yù)期2.68美元。
8、AT&T第一季度營收301.4億美元，市場預(yù)期302.7億美元；調(diào)整后每股收益0.6美元，預(yù)期0.59美元；第一季度自由現(xiàn)金流1億美元，預(yù)期30.2億美元。
9、諾基亞第一季度調(diào)整后營業(yè)利潤4.79億歐元，預(yù)估5.444億歐元；調(diào)整后每股收益0.06歐元，預(yù)估0.07歐元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品多數(shù)上漲，玻璃漲4.76%，乙二醇漲1.43%，燃油跌2.17%，紙漿跌2.16%。黑色系、農(nóng)產(chǎn)品普跌，鐵礦石、焦煤、豆一、豆油跌超2%，焦炭、棉花、菜油、棕櫚油跌近%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.32%，滬錫跌1.2%，滬鋁跌1.1%，滬銅跌0.83%，不銹鋼跌0.29%，滬鉛跌0.16%，滬鋅漲0.16%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)負責(zé)人介紹，今年一季度生豬出欄近2億頭，出欄增加疊加消費淡季，導(dǎo)致生豬價格出現(xiàn)下跌。綜合判斷，生豬養(yǎng)殖有望在二季度末實現(xiàn)扭虧為盈，上半年養(yǎng)殖虧損程度整體將輕于上年同期，價格起落有望趨于平緩。
3、巴基斯坦石油部長透露，已向俄羅斯下單第一筆折扣原油訂單，預(yù)計每天的原油進口量將達到10萬桶。
4、貿(mào)易和航運消息人士透露，盡管莫斯科承諾減產(chǎn)，但4月份俄羅斯西部港口的石油裝載量將上升到2019年以來的最高值，超過240萬桶/日。
5、國際鋁業(yè)協(xié)會：3月全球原鋁產(chǎn)量為577.2萬噸，3月中國原鋁產(chǎn)量預(yù)估值為338.7萬噸。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.37%，報1432點。
債券
1、【債市綜述】資金面未明顯緩解，債市以窄幅盤整為主，國債期貨多數(shù)收跌，銀行間主要利率債收益率窄幅下行，地產(chǎn)債多數(shù)下跌。具有一定收益率優(yōu)勢的銀行二級資本債和永續(xù)債等信用債表現(xiàn)稍好，一級存單認購亦十分積極。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.54%，成交額442.68億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.69%，成交額523.48億元。恩捷轉(zhuǎn)債跌超6%，永和轉(zhuǎn)債、明泰轉(zhuǎn)債等跌超4%；“N能輝轉(zhuǎn)”漲28%，萬興轉(zhuǎn)債漲20%，亞康轉(zhuǎn)債漲超8%。
3、交易商協(xié)會發(fā)布《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期業(yè)務(wù)規(guī)則》，是一項規(guī)范債務(wù)融資工具發(fā)行人、主承銷商、受托管理人等各類市場參與主體開展存續(xù)期工作的基礎(chǔ)性制度。
4、【債券重大事件】融創(chuàng)中國公布境外債務(wù)重組進展：75%持有人加入重組支持協(xié)議；“21滬世茂MTN002”擬調(diào)整本息兌付安排并增加增信保障措施；弘輝控股董事涉嫌職務(wù)犯罪；武漢當代近期存在被執(zhí)行記錄；惠譽確認海底撈“BBB-”評級，展望上調(diào)至“穩(wěn)定”。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8796，較上一交易日漲170個基點，夜盤報6.8740。人民幣兌美元中間價報6.8987，調(diào)貶256個基點。
2、歐洲議會批準加密資產(chǎn)規(guī)范法案，明確加密資產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商有義務(wù)保護顧客的數(shù)字錢包安全，如果導(dǎo)致投資者加密資產(chǎn)損失，需承擔(dān)責(zé)任。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐