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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月25日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、兩個(gè)月前刷屏的“溢價(jià)400倍、價(jià)值60.88億元的天價(jià)鋰礦”最終被棄購，新疆自治區(qū)自然資源廳宣布取消志特新材競得資格并對其實(shí)施聯(lián)合懲戒，3年內(nèi)禁止該公司參與全國礦業(yè)權(quán)出讓交易活動(dòng)。消息人士透露，志特新材不交錢并非“碳酸鋰價(jià)格暴跌從而不愿意拿礦”，而是因?yàn)?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">志特新材的三大股東之一特變電工拿不出相應(yīng)份額的錢。
2、公募基金一季報(bào)披露完畢，最新前十大重倉股出爐。與2022年末相比，公募基金A股持倉仍以“喝酒吃藥”為主，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液、藥明康德前五大重倉股均未發(fā)生變化，隨后分別為山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、愛爾眼科、陽光電源、金山辦公。其中，金山辦公近三年首次進(jìn)入公募基金前十大重倉股，成為公募基金布局AI的“縮影”。此外，恒生電子、科大訊飛、中際旭創(chuàng)、中興通訊、同花順等AI產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的也成為公募基金一季度大幅加倉的對象。億緯鋰能、紫光國微、中國中免、比亞迪均被公募基金減持超100億元。
3、據(jù)中國證券報(bào)，4月24日，滬深港通交易日歷優(yōu)化上線實(shí)施，這是進(jìn)一步擴(kuò)大資本市場高水平雙向開放的重要舉措。專家認(rèn)為，今年以來，資本市場高水平雙向開放穩(wěn)步推進(jìn)。在加快推出并落實(shí)各項(xiàng)開放舉措政策信號(hào)下，未來資本市場雙向開放有望提速。通過利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場，助力資本市場更好發(fā)揮資源配置功能，滿足跨境投資需求，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.2%報(bào)33875.4點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%報(bào)4137.04點(diǎn)，納指跌0.29%報(bào)12037.2點(diǎn)。 卡特彼勒、雪佛龍漲超1.4%，耐克漲1.24%，領(lǐng)漲道指。瑞士信貸漲2%，一季度扭虧為盈。石油股漲幅居前，熱門科技股多數(shù)下跌。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.4%，特斯拉跌1.5%，微軟跌1.4%，蘋果漲0.19%。中概股多數(shù)收跌，阿里巴巴跌2.5%。
2、歐洲三大股指小幅收跌，德國DAX指數(shù)跌0.11%報(bào)15863.95點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.04%報(bào)7573.86點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.02%報(bào)7912.2點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌0.82%，報(bào)2523.51點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.1%，報(bào)28593.52點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.11%，報(bào)7322.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.83%，報(bào)12026.39點(diǎn)。
4、國際油價(jià)集體上漲，美油6月合約漲1.04%報(bào)78.68美元/桶，布油7月合約漲1.18%報(bào)82.42美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.45%報(bào)1999.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.71%報(bào)25.235美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.57%報(bào)8744美元/噸，LME期鋅跌1.82%報(bào)2669.5美元/噸，LME期鎳跌1.01%報(bào)24230美元/噸，LME期鋁跌0.48%報(bào)2385美元/噸，LME期錫漲0.14%報(bào)26630美元/噸，LME期鉛跌0.93%報(bào)2141美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.95%報(bào)1435.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.22%報(bào)607.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.27%報(bào)657.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌10.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.095%，3年期美債收益率跌10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.795%，5年期美債收益率跌10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.571%，10年期美債收益率跌8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.497%，30年期美債收益率跌6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.715%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.774%，法國10年期國債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.066%，德國10年期國債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.504%，意大利10年期國債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.371%，西班牙10年期國債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.535%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.37%報(bào)101.3411，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.51%報(bào)1.1046，英鎊兌美元漲0.36%報(bào)1.2485，澳元兌美元漲0.04%報(bào)0.6696，美元兌日元漲0.08%報(bào)134.2405，美元兌加元漲0.01%報(bào)1.3541，美元兌瑞郎跌0.49%報(bào)0.8877，離岸人民幣兌美元跌6個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9011。
宏觀
1、國務(wù)院副總理丁薛祥指出，中國將加快推進(jìn)數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)規(guī)模和豐富應(yīng)用場景優(yōu)勢，促進(jìn)數(shù)據(jù)合規(guī)高效流通使用，做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
2、央行4月24日開展1150億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日200億元逆回購到期，因此單日凈投放950億元。
3、人社部最新數(shù)據(jù)顯示，1-3月，全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)297萬人，同比增加12萬人。3月份，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.3%，同比下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
4、內(nèi)蒙古自治區(qū)同長三角地區(qū)企業(yè)成功簽約項(xiàng)目108個(gè)，涉及新能源汽車、稀土、有色金屬、生物醫(yī)藥、新型化工等領(lǐng)域，協(xié)議總投資2757億元。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，海南省常務(wù)副省長沈丹陽透露，銷售稅改革方案有望在年底推出，屆時(shí)海南將簡并現(xiàn)行增值稅、消費(fèi)稅、車輛購置稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加等稅費(fèi)，改為在貨物和服務(wù)零售環(huán)節(jié)征收銷售稅。專家認(rèn)為，銷售稅率定在7%-11%較為適宜。
國內(nèi)股市
1、A股延續(xù)跌勢，創(chuàng)業(yè)板指逼近年內(nèi)低點(diǎn)，機(jī)構(gòu)重倉股出現(xiàn)大幅拋盤，游戲、CPO概念仍舊逆勢逞強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.78%報(bào)3275.41點(diǎn)，深證成指跌1.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.71%，北證50漲0.77%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)跌約1%；A股全天成交1.08萬億元。全天近3000股下跌，跌停個(gè)股顯著增加。北向資金凈賣出38.28億元，寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、陽光電源分別遭凈賣出9.93億元、8.39億元、7.95億元。
2、港股小幅低開后盤整下行，尾盤跌幅顯著收窄。恒生指數(shù)收跌0.58%報(bào)19959.94點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.22%，恒生國企指數(shù)跌0.46%。大市成交964.4億港元，南向資金凈買入1.95億港元。有色、科技股跌幅居前，醫(yī)藥板塊走強(qiáng)。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期已刷屏朋友圈的“淄博燒烤”非但熱度不減，甚至還火到了金融圈，成為投資領(lǐng)域的熱議話題。近日，就有多家券商組織分析師奔赴淄博實(shí)地調(diào)研，包括社會(huì)服務(wù)、食品飲料、旅游等板塊的分析師紛紛對相關(guān)投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了展望，不僅帶火了金針菇等燒烤概念股，還帶火了淄博城投信用債的關(guān)注度。
4、通威股份業(yè)績報(bào)稱，2023年一季度凈利潤86億元，同比增長65.59%。2022年凈利潤257.26億元，同比增217.25%，擬每10股派28.58元。另外，通威股份擬定增募資不超過160億元，用于20萬噸高純晶硅等項(xiàng)目。同時(shí)，公司還計(jì)劃發(fā)債融資100億元。
5、新開普公告稱，收到公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理楊維國家屬的通知，楊維國因涉嫌泄露內(nèi)幕信息罪被刑事拘留。
6、陽光電源公告稱，2023年一季度凈利潤15.08億元，同比增長266.9%。2022年凈利潤35.93億元，同比增長127.04%；擬10派2.2元。
7、特變電工發(fā)布業(yè)績報(bào)稱，2023年一季度凈利潤47.24億元，同比增長51.34%。2022年凈利潤158.83億元，同比增長118.93%，擬10轉(zhuǎn)3派11.2元。
8、天合光能公告稱，2022年營業(yè)收入850.52億元，同比增長91.21%；凈利潤36.8億元，同比增長103.97%，擬10派4.78元。
9、平安銀行公告稱，一季度度營業(yè)收入450.98億元，同比下降2.4%；凈利潤146.02億元，同比增長13.6%。
10、臺(tái)積電向員工發(fā)出底薪調(diào)薪通知，今年度平均調(diào)薪幅度達(dá)4%-5%，符合預(yù)期。
11、華晨中國回應(yīng)“沈陽市政府可能收購公司股份”傳聞表示，公司并不知悉媒體報(bào)道所述事宜及當(dāng)中所載資料的來源。
金融
1、據(jù)人社部披露，截至3月底，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資運(yùn)營規(guī)模超過1.65萬億元；個(gè)人養(yǎng)老金參加人數(shù)3324萬人。截至去年底，全國職業(yè)年金基金投資運(yùn)營規(guī)模超過2.11萬億元，年均投資收益率5.29%。
2、銀保監(jiān)會(huì)副主席肖遠(yuǎn)企、叢林會(huì)見香港財(cái)政司司長陳茂波一行。雙方就兩地銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展與合作、粵港澳大灣區(qū)金融服務(wù)以及香港國際金融中心發(fā)展等議題進(jìn)行了討論和交流。
3、云南銀保監(jiān)局批復(fù)，同意昭通昭陽富滇村鎮(zhèn)銀行因被富滇銀行吸收合并而解散，全部業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)以及其他各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)等均由富滇銀行依法承繼。
4、由胡宜斌擔(dān)綱的新基金華安景氣領(lǐng)航在多個(gè)渠道開賣，而截至昨日下午5:00左右吸金或已超過百億。另外，由朱紅裕擔(dān)綱的新基金招商社會(huì)責(zé)任，4月24日限額30億首發(fā)，毫無懸念的成為一只“一日售罄”的爆款權(quán)益類基金。
樓市
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年集中供地政策有所優(yōu)化，此前試點(diǎn)的22城普遍發(fā)布2023年土地?cái)M出讓清單，并采取“多次少量”模式供地。截至4月21日，22城中有18城完成2023年首輪集中土拍，其中“觸頂”成交地塊占比達(dá)48%，合肥、成都、杭州、上海觸頂成交地塊占比均超六成。
2、河南省直住房公積金政策調(diào)整，最高貸款額度統(tǒng)一調(diào)整為100萬元，首套或二套住房、夫妻雙方繳存或單方繳存不影響最高貸款額度；高層次人才最高貸款額度統(tǒng)一調(diào)整為150萬元。
3、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上周深圳二手房（含自助）錄得1182套，環(huán)比上升19.3%。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)認(rèn)為，受市場傳聞銀行對房貸政策調(diào)整影響，二手房錄得量呈現(xiàn)短期快速小幅回升，但能否保持仍有待觀察。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部副部長辛國斌表示，將認(rèn)真研究制定、適時(shí)出臺(tái)穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的有效政策，建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際協(xié)調(diào)機(jī)制。推動(dòng)研究并盡快明確2023年后車購稅減免政策，制定加快充換電建設(shè)、公共領(lǐng)域新能源汽車推廣應(yīng)用等支持政策。
2、兩部門部署做好節(jié)假日期間新能源汽車充電服務(wù)保障有關(guān)工作，要求加大公共充電設(shè)施建設(shè)力度，推動(dòng)旅游景區(qū)及周邊停車場充電設(shè)施建設(shè)；加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善。
3、國家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，一季度，全國共有125.7萬輛新能源汽車享受政策優(yōu)惠，同比增長17.5%；免征新能源汽車車輛購置稅212.4億元，同比增長36%。
4、工信部：一季度，我國軟件業(yè)務(wù)收入24415億元，同比增長13.5%；利潤總額2660億元，同比增長15.1%；出口115.4億美元，同比下降2.3%。
5、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局表示，將統(tǒng)籌推進(jìn)各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)和制度規(guī)則制修訂工作。還將加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、人工智能、基因技術(shù)等新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則研究，助力相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展。
6、十一部門聯(lián)合印發(fā)《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》指出，圍繞基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)，以及碳減排、碳清除、碳市場等發(fā)展需求，基本建成碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系。到2025年，制修訂不少于1000項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
7、中國探月工程總設(shè)計(jì)師吳偉仁院士介紹，2030年之前，中國人的腳印肯定會(huì)踏在月球上去，這沒問題的。
8、航旅縱橫大數(shù)據(jù)顯示，“五一”假期國內(nèi)計(jì)劃客運(yùn)航班量約6.9萬班，比去年同期實(shí)際執(zhí)行客運(yùn)航班量增長超3倍；國內(nèi)民航旅客量預(yù)計(jì)比去年同期增長約3.6倍。
9、第133屆廣交會(huì)從4月15日至5月5日分三期舉辦，每期舉辦時(shí)間為5天。4月23日，第二期正式開展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，第二期展會(huì)首日進(jìn)館超20萬人次。廣交會(huì)第二期線下展展覽是輕工企業(yè)的“主舞臺(tái)”，以日用消費(fèi)品、禮品、家居裝飾品類為主，包括3大類18個(gè)展區(qū)，展品與老百姓生活息息相關(guān)。
10、有消息稱，字節(jié)跳動(dòng)開出140萬美元年薪，挖角ChatGPT的研發(fā)公司OpenAI團(tuán)隊(duì)成員。字節(jié)跳動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，消息不實(shí)。
11、美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，距五一假期不到一周，“酒店”“度假”“門票”“美食”等假日消費(fèi)出游相關(guān)的關(guān)鍵詞搜索量比2019年同時(shí)段增長313%。截至23日，全國五一餐廳堂食線上訂座量較2019年同期增長205%。
海外
1、歐洲央行執(zhí)行理事帕內(nèi)塔表示，全球政治摩擦可能令經(jīng)濟(jì)和通脹陷入動(dòng)蕩。所謂的碎片化可能會(huì)影響歐洲央行的貨幣政策。
2、歐洲央行管委溫施表示，除非工資增長放緩，否則歐洲央行將繼續(xù)加息；投資者“低估了”歐元區(qū)的利率峰值。
3、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾表示，顯然需要進(jìn)一步加息，但加息幅度將取決于即將公布的數(shù)據(jù)，不排除加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。
4、德國央行發(fā)布月度報(bào)告表示，由于工業(yè)生產(chǎn)反彈，第一季度德國經(jīng)濟(jì)可能有所擴(kuò)張，修正了此前小幅收縮的預(yù)測。
5、日本央行行長植田和男：預(yù)計(jì)除卻能源因素的CPI將很快放緩，將繼續(xù)根據(jù)通脹前景進(jìn)行寬松貨幣政策；目前還不是討論如何讓收益率曲線控制（YCC）正?；碾A段。
6、美國4月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)錄得-23.4，為2022年7月以來新低，預(yù)期-11，前值-15.7；4月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)錄得0.9，前值2.5。美國3月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國活動(dòng)指數(shù)-0.19，預(yù)期-0.2，前值-0.19。
7、德國4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)93.6，刷新2022年2月以來新高，預(yù)期94，前值93.3修正為93.2；商業(yè)預(yù)期指數(shù)92.2，預(yù)期91.5，前值91.2修正為91；商業(yè)現(xiàn)況指數(shù)95，預(yù)期96，前值95.4。
8、英國4月Rightmove平均房屋要價(jià)指數(shù)同比升1.7%，前值升3%；環(huán)比升0.2%，前值升0.8%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，宏橋高科跌22.68%，云米科技跌10.88%，萬春藥業(yè)跌10.19%，寺庫跌9.39%，金山云跌7.19%，蘑菇街跌6.98%，愛奇藝跌6.22%，拼多多跌3.58%，京東跌2.67%，阿里巴巴跌2.5%，百度跌1.87%。漲幅方面，普普文化漲14.67%，云集漲7.14%，途牛漲4.02%。新能源汽車股多數(shù)下跌，蔚來汽車跌0.48%，小鵬汽車漲0.27%，理想汽車跌1.09%。
2、特斯拉向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交文件顯示，今年一季度，特斯拉在中國市場收入為48.91億美元，同比僅增長5.18%。在美國銷售收入112.47億美元，同比增28.77%；德國、亞太等其他市場貢獻(xiàn)71.91億美元，同比增33.86%。
3、蘋果頭顯最新爆料：適配大部分iPad應(yīng)用，或采用外接電池設(shè)計(jì)。
4、國產(chǎn)特斯拉有望首次出口北美。消息稱，特斯拉準(zhǔn)備從上海向加拿大出口Model Y車型，并設(shè)定第二季度9000輛的出口目標(biāo)。
5、知情人士稱，迪士尼公司開啟第二輪裁員，將有約4000人受影響。今年2月，迪士尼宣布將裁員7000人，以幫助公司節(jié)省55億美元的成本。
6、知情人士透露，近日，上海網(wǎng)之易網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司就暴雪娛樂有限公司違反系列許可協(xié)議在上海提起訴訟，要求退還3億欠款。
7、可口可樂第一季度可比每股收益0.68美元，同比增長5%，市場預(yù)期0.65美元；凈營收110億美元，同比增長5%。
8、第一共和銀行第一季度期末存款為1044.7億美元，市場預(yù)期為1366.7億美元。該行計(jì)劃在第二季度裁員約20%-25%。第一共和銀行盤后跌超5%。第一共和銀行表示，一季度存款保險(xiǎn)規(guī)模有所下降，但程度適中；已經(jīng)留住了近90％的財(cái)管專業(yè)人員；公司正追求若干戰(zhàn)略選項(xiàng)。
9、瑞士信貸第一季度營收184.7億瑞士法郎，前值為44.12億瑞士法郎；凈利潤124.3億瑞士法郎，前值凈虧損2.73億瑞士法郎；財(cái)富管理部門凈資產(chǎn)流出417億瑞士法郎，客戶存款下降670億瑞士法郎。
10、谷歌將其專門負(fù)責(zé)AI芯片開發(fā)的團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移至云部門，以增強(qiáng)云計(jì)算團(tuán)隊(duì)的競爭力，追趕強(qiáng)敵亞馬遜云和微軟云。
11、強(qiáng)生公司準(zhǔn)備開始路演，推介其消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)Kenvue的股票。知情人士稱，該公司的目標(biāo)是以接近400億美元的估值籌集至少35億美元資金。
12、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將為日本芯片企業(yè)Rapidus的工廠提供2600億日元補(bǔ)貼。
13、SK集團(tuán)將在韓國投資4700億韓元建設(shè)電池研發(fā)中心。
商品
1、國內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，20號(hào)膠漲超4%，橡膠漲近4%，棉花、燃料油漲近3%；純堿跌近3%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲0.52%，不銹鋼漲0.3%，不銹鋼漲0.3%，滬鉛跌0.07%，滬鋁跌0.37%，滬銅跌0.45%，滬鋅跌1.29%。
2、上金所：自4月27日收盤清算時(shí)起，Au（T+D）等合約的保證金比例從10%調(diào)整為12%，下一交易日起漲跌幅度限制從9%調(diào)整為11%；Ag（T+D）合約的保證金比例從14%調(diào)整為16%，下一交易日起漲跌幅度限制從13%調(diào)整為15%；CAu99.99合約保證金每手45000元調(diào)整至每手55000元。
3、我國首條純氫輸送管道項(xiàng)目啟動(dòng)?！拔鳉鋿|送”輸氫管道示范工程是我國首條跨省區(qū)、大規(guī)模、長距離的純氫輸送管道。管道建成后，將滿足京津冀地區(qū)的用氫需求。
4、倫敦金屬交易所（LME）：將銅保證金從700美元/噸下調(diào)至680美元/噸，錫保證金從3350美元/噸上調(diào)至3443美元/噸，鎳保證金從5700美元/噸下調(diào)至5301美元/噸，從4月27日收盤后生效。
5、全球最大的衍生品交易所芝商所（CME）表示，不打算推出與倫敦金屬交易所(LME)競爭的鎳合約。
6、俄羅斯政府消息人士：俄羅斯有望在2023年生產(chǎn)出超過預(yù)期的4.8億噸石油。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.86%，報(bào)1517點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券和國債期貨均震蕩走暖，國債期貨多數(shù)收漲，銀行間主要利率債收益率小幅下行。地產(chǎn)債漲跌不一，“22旭輝01”跌超26%。銀行間市場資金面整體較為舒適，月內(nèi)流動(dòng)性充裕；全國和主要股份制銀行一年期同業(yè)存單最新發(fā)行報(bào)價(jià)在2.64%附近。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.72%，成交額573.22億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.8%，成交額645.1億元。伊力轉(zhuǎn)債、健帆轉(zhuǎn)債和商絡(luò)轉(zhuǎn)債均跌超7%，立昂轉(zhuǎn)債跌超6%，飛凱轉(zhuǎn)債跌超5%，上能轉(zhuǎn)債和藥石轉(zhuǎn)債均跌超4%；永鼎轉(zhuǎn)債漲超16%，“20廣版EB”漲超9%，游族轉(zhuǎn)債漲逾6%。
3、對沖基金對10年期美國國債凈空頭頭寸增至紀(jì)錄高點(diǎn)。美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）最新數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日，杠桿投資者增加10年期美國國債期貨的凈空頭頭寸至創(chuàng)紀(jì)錄的129萬份，連續(xù)第五周增加。
4、【債券重大事件】富力地產(chǎn)收到通報(bào)批評(píng)決定書；云南建投集團(tuán)副總經(jīng)理王崢接受審查調(diào)查；達(dá)州投資外部董事王元一涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)和職務(wù)犯罪被調(diào)查；貴溪新銅都投資推遲發(fā)行“23貴溪銅都債01”。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.8985，較上一交易日跌87個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.8947。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8835，調(diào)貶83個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，總體而言，美元指數(shù)缺乏強(qiáng)勢支撐，人民幣短期也缺乏關(guān)鍵指引，仍保持震蕩格局。
2、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，4月21日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)100.10，按周漲0.39；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.62，按周漲0.47；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)96.21，按周漲0.19。
3、泰國央行行長表示，將支持在貿(mào)易中更多地使用人民幣，并計(jì)劃在下個(gè)月與中國央行官員會(huì)面。
4、俄羅斯財(cái)政部長西盧阿諾夫：俄羅斯在發(fā)展數(shù)字盧布，俄央行將在今年年底前將數(shù)字盧布投入流通。
資訊來源：WIND 陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐