會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2023年5月4日星期四
1、文化和旅游部公布，“五一”假期，文化和旅游行業(yè)復(fù)蘇勢頭強勁，全國假日市場平穩(wěn)有序。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，全國國內(nèi)旅游出游合計2.74億人次，同比增長70.83%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的119.09%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入1480.56億元，同比增長128.90%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的100.66%。
2、商務(wù)部公布，“五一”假期，居民出行意愿強烈，消費熱情高漲，消費市場保持較快增長。據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長18.9%。石油制品、汽車銷售額同比分別增長24.4%和20.9%。金銀珠寶、服裝、化妝品、煙酒銷售額同比分別增長22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材銷售額同比增長20.1%。家電銷售額同比增長13.9%。
3、美聯(lián)儲如期加息25個基點，將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調(diào)至5%-5.25%，為連續(xù)第10次加息，本輪已累計加息500個基點。決議聲明刪除關(guān)于“適宜進一步加息”的措辭，暗示未來將暫停加息。聲明多次重申，將把本輪加息周期以來數(shù)次緊縮以及傳導(dǎo)機制的滯后性納入考量，以確定“未來額外的政策緊縮程度”。美聯(lián)儲主席鮑威爾在新聞發(fā)布會上表示，原則上無需加息至太高的水平。但同時強調(diào)在壓低通脹方面還有漫長的路要走，偏高的通脹前景不支持降息。預(yù)計美國經(jīng)濟將適度增長，不會爆發(fā)經(jīng)濟衰退。如果無法達成債務(wù)上限協(xié)議，將對美國經(jīng)濟造成“高度不確定的”后果。對于美國的銀行業(yè)狀況，鮑威爾稱，美國銀行業(yè)情況總體上有所改善。并認為，美國銀行系統(tǒng)健康且具有彈性，三家銀行的倒閉是3月初壓力的核心，現(xiàn)在已經(jīng)全部解決。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，截至收盤，道指跌0.8%報33414.24點，標普500指數(shù)跌0.7%報4090.75點，納指跌0.46%報12025.33點。沃爾格林聯(lián)合博姿跌4.6%，安進跌2.82%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.33%，臉書跌0.92%，特斯拉漲0.19%。中概股漲跌不一，中陽金融漲59.97%，樂居跌22.83%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.56%報15815.06點，法國CAC40指數(shù)漲0.28%報7403.83點，英國富時100指數(shù)漲0.2%報7788.37點。
3、亞太主要股市收盤悉數(shù)下滑。韓國綜合指數(shù)收跌0.91%，報2501.40點；澳洲標普200指數(shù)跌0.96%，報7197.40點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.08%，報11907.99點；日本股市休市。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.26%報2048.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.02%報25.88美元/盎司。分析人士稱，未來暫停加息將利好金價，保持繼續(xù)加息則利空金價。同時，美國債務(wù)上限的兩黨談判僵局可能為金價提供進一步避險需求支持。
5、國際油價全線下跌，美油6月合約跌4.91%，報68.14美元/桶。布油7月合約跌4.37%，報72.03美元/桶。美國汽油和噴氣式飛機燃料用油的需求呈現(xiàn)疲軟跡象，加劇了投資者對全球經(jīng)濟正走向衰退的擔憂。此外，俄羅斯副總理諾瓦克稱，歐佩克+關(guān)注油價下跌，認為這可能是暫時性的。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.29%報8489美元/噸，LME期鋅漲0.29%報2617美元/噸，LME期鎳跌1.46%報24600美元/噸，LME期鋁跌1.86%報2322.5美元/噸，LME期錫漲0.79%報26700美元/噸，LME期鉛跌2.42%報2120美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.44%報1417美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.38%報588美分/蒲式耳，小麥期貨漲5.25%報641.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌7.29個基點報5.155%，2年期美債收益率跌17.1個基點報3.811%，3年期美債收益率跌18.1個基點報3.505%，5年期美債收益率跌16.1個基點報3.295%，10年期美債收益率跌9.4個基點報3.338%，30年期美債收益率跌3.3個基點報3.679%。
9、歐債收益率多數(shù)收跌，英國10年期國債收益率漲2.7個基點報3.689%，法國10年期國債收益率跌1.9個基點報2.825%，德國10年期國債收益率跌0.9個基點報2.244%，意大利10年期國債收益率跌5.6個基點報4.109%，西班牙10年期國債收益率跌1.1個基點報3.307%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.67%報101.27，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.57%報1.1062，英鎊兌美元漲0.7%報1.2557，澳元兌美元漲0.14%報0.6672，美元兌日元跌1.32%報134.75，美元兌瑞郎跌1.02%報0.8842，離岸人民幣兌美元漲127個基點報6.9220。
宏觀
1、商務(wù)部部長王文濤與上海市市長龔正簽署新一輪部市合作協(xié)議。雙方將在加快自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)、辦好中國國際進口博覽會、推進服務(wù)貿(mào)易和數(shù)字貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展、提升上海國際貿(mào)易中心能級、培育建設(shè)國際消費中心城市等方面深入合作，推動商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
2、交通運輸部公布，4月29日至5月3日（勞動節(jié)假期期間），全國鐵路、公路、水路、民航預(yù)計發(fā)送旅客總量27019萬人次，日均發(fā)送5403.8萬人次，比2019年同期日均下降19.3%，比2022年同期日均增長162.9%。
3、國網(wǎng)能源研究院預(yù)計今年全國全社會用電量約為9.25萬億千瓦時，比上年增長7%左右。分季度看，受2022年基數(shù)影響，第二、第四季度用電增速將顯著高于第一、第三季度用電增速。
4、國家發(fā)改委組織召開“十四五”規(guī)劃實施中期評估西南片區(qū)座談會要求，各地要扎實有序做好“十四五”規(guī)劃實施中期評估各項工作，并以中期評估為抓手深入推進規(guī)劃實施，確保規(guī)劃確定的各項目標任務(wù)順利完成。
國內(nèi)股市
1、香港恒生指數(shù)收跌1.18%，恒生科技指數(shù)跌1.63%，恒生國企指數(shù)跌1.36%，大市成交662.46億港元。黃金板塊獲得青睞，招金礦業(yè)漲4.27%，中國黃金國際漲2.25%。受油價前日大跌影響，石油板塊集體下挫，中國石油股份跌4.44%，中國海洋石油跌3.32%。博彩、半導(dǎo)體等前期熱門板塊多數(shù)下跌，美高梅中國跌8.74%，金沙中國有限公司跌4.94%，中芯國際跌3.11%。
2、恒生指數(shù)公司宣布，根據(jù)香港交易所主板上市規(guī)則第18C章上市之特?？萍脊緦⒈患{入恒生指數(shù)系列之選股范疇，恒生指數(shù)及恒生中國企業(yè)指數(shù)除外。新措施將從截至2023年6月30日之指數(shù)季度檢討開始實施。
3、深交所發(fā)布《深市上市公司2022年報實證分析報告》顯示，深市公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入20萬億元，同比增長7%，近六成公司收入正增長；實體類公司（不含金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)）實現(xiàn)凈利潤8782.2億元，同比增長7%，近八成公司實現(xiàn)盈利。深市主板上市公司突破1500家，總市值超22萬億元，創(chuàng)新藍籌企業(yè)和細分行業(yè)冠軍集聚效應(yīng)凸顯。深市央企估值逐步向合理水平回歸，2022年底以來，市盈率中位數(shù)從24.8倍提升至27.3倍，深證央企指數(shù)漲幅累計達10.9%，構(gòu)建中國特色估值體系取得積極成效。
4、滬市上市公司今年一季度業(yè)績加速修復(fù)，向好態(tài)勢持續(xù)鞏固，其中，滬市主板公司方面，今年一季度合計實現(xiàn)營業(yè)收入12.16萬億元，實現(xiàn)凈利潤1.2萬億元，同比分別增長4%和5%。科創(chuàng)板公司方面，近六成公司一季度收入同比增長，42家公司營業(yè)收入增幅超過100%，72家公司歸母凈利潤增幅超過100%。
5、中信證券表示，進入5月，市場依然處于全年第二個關(guān)鍵做多窗口，財報季結(jié)束后，市場將步入業(yè)績驅(qū)動的行情階段，配置思路上建議堅持高切低，關(guān)注上半年景氣持續(xù)改善的品種。配置上，建議緊扣業(yè)績主線，重點布局醫(yī)藥、數(shù)字經(jīng)濟和“一帶一路”板塊中有業(yè)績亮點的品種。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，截至5月3日，已披露一季報的5155家A股上市公司一季度合計實現(xiàn)營業(yè)收入超17萬億元，同比增長3.8%；合計實現(xiàn)歸母凈利潤近1.5萬億元，同比增長1.42%。具體上市公司來看，2834家一季度實現(xiàn)營業(yè)收入正增長，203家同比增速超100%；2751家歸母凈利潤正增長，1241家同比增長率逾50%。
7、據(jù)證券時報，2022年，A股公司派現(xiàn)額再創(chuàng)新紀錄。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，2022年各個季度已經(jīng)派發(fā)的分紅，加上2022年年報分紅預(yù)案派現(xiàn)額，A股去年派現(xiàn)總額超過2.1萬億元，歷史上首次派現(xiàn)總額突破2萬億元大關(guān)。截至目前，A股派現(xiàn)已經(jīng)連續(xù)20多年同比正增長，期間平均增速接近14%。
8、據(jù)證券時報，多位港股基金經(jīng)理在一季度選擇了對A股人工智能的“隔岸觀火”。與A股人工智能板塊火熱的行情相比，港股同類板塊不僅沒漲，反而大幅下跌，這種一漲一跌使得不少港股基金經(jīng)理坐享人工智能行情的計劃落空，不得不轉(zhuǎn)向與復(fù)蘇主線更為相關(guān)的消費板塊。
9、據(jù)券商中國，在連年高額分紅、股價卻持續(xù)震蕩之際，央企的長期“折價”引起了政策的重視，因此“中特估”的概念應(yīng)運而生。有機構(gòu)認為，新一輪央企專業(yè)化整合開啟，與向新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)鏈的擴張將使央企成長性大大提升，并重塑其在中下游的競爭優(yōu)勢，這將帶來估值體系的改變，并使得本輪央企行情不同于以往。
10、調(diào)研機構(gòu)SNE Research發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度全球新登記電動汽車的電池裝車總量同比增加38.6%，為133吉瓦時（GWh）。寧德時代以35%的市占率排名第一，比亞迪以16.2%名列第二。兩家公司首季裝車量同比分增35.9%和115.5%，為46.6和21.5吉瓦時。
11、海底撈數(shù)據(jù)顯示，五一假期前三天全國門店共計接待顧客近530萬人次，同比去年同期增長約65%，同比上周同期增長約80%。在五一假期前三天，海底撈在新晉熱門旅游城市淄博接待人次，同比去年同期增長高達4.7倍。
12、國家電網(wǎng)公司2022年營業(yè)總收入近3.57萬億元，同比增長21%，凈利潤589.7億元，同比上升8.8%；2023年一季度凈利潤175.56億元，同比增長2.2%。另外，南方電網(wǎng)公司去年營業(yè)總收入為7646.58億元，同比增長13.9%，實現(xiàn)凈利潤120.59億元，同比上升20.5%。
金融
1、據(jù)券商中國，公募基金2023年一季報已披露完畢，被稱為“專業(yè)買手”的FOF扎堆持有績優(yōu)基金，一季度加大對信創(chuàng)等主題基金的配置，青睞新生代基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品。值得關(guān)注的是，F(xiàn)OF持有ETF的比例在不斷提升，大幅增持熱門板塊ETF。
2、據(jù)經(jīng)濟參考報，進入2023年，基金產(chǎn)品分紅態(tài)度積極。Wind數(shù)據(jù)顯示，以紅利發(fā)放日作為統(tǒng)計標準，截至5月3日，2023年以來已有1297只基金產(chǎn)品實施分紅，共涉及122家基金公司，年度分紅總金額為499.76億元。
3、據(jù)證券時報，截至今年4月末，漲幅靠前的QDII基金均為被動指數(shù)型基金。具體來看，跟蹤標普消費品指數(shù)、納斯達克100指數(shù)、法國CAC40指數(shù)的產(chǎn)品均有不俗表現(xiàn)。其中，跟蹤納斯達克100指數(shù)的QDII基金發(fā)行數(shù)量較多，在漲幅前20的QDII基金中占據(jù)了15席，這些產(chǎn)品均斬獲了近20%的階段性收益。
樓市
1、據(jù)深圳市房地產(chǎn)信息平臺，4月份，深圳市二手商品房成交為34.75萬平方米（3845套），同比增長1.98%；其中二手商品住宅成交為30.22萬平方米（3192套），同比增長1.93%。
2、據(jù)證券時報，土地市場熱度好于新房市場。4月，核心城市土地市場保持火熱，優(yōu)質(zhì)地塊參拍房企數(shù)量眾多，觸頂搖號地塊占比保持高位。不過，整體來看，房企拿地仍低迷，近七成百強房企1-4月未拿地，拿地企業(yè)仍是央國企和區(qū)域深耕的民企。業(yè)內(nèi)人士認為，土地市場火熱一定程度上提振了市場信心，預(yù)計接下來一二線城市土拍熱度仍會慣性延續(xù)，優(yōu)質(zhì)地塊仍是房企補倉拿地的競爭點。
產(chǎn)業(yè)
1、支付寶發(fā)布五一消費洞察顯示，2023年五一期間假期消費金額比2022年同期增長200%，比2019年同期增長70%。其中，酒店行業(yè)消費金額同比增長115%，文旅景區(qū)行業(yè)消費增長超400%，餐飲行業(yè)消費同比增長超50%。
2、據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至5月3日19時，五一檔期總票房破15億，《人生路不熟》《長空之王》《這么多年》分列前三位。
3、一季度貴州省大數(shù)據(jù)領(lǐng)域完成投資80.78億元，其中“東數(shù)西算”項目投資14.99億元。今年貴州在全省開展“大數(shù)據(jù)項目建設(shè)年”活動，大抓項目、抓大項目，力爭大數(shù)據(jù)領(lǐng)域項目投資完成200億元，引進成長性強的數(shù)字經(jīng)濟項目200個以上。
4、第二十六屆成都國際汽車展覽會將于2023年8月25日-9月3日，在中國西部國際博覽城舉行。目前成都國際汽車展覽會，招商工作已全面啟動。
5、商務(wù)部與復(fù)旦大學(xué)簽署共建消費大數(shù)據(jù)實驗室戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在開展國際消費中心城市研究、構(gòu)建消費大數(shù)據(jù)治理基礎(chǔ)、強化大數(shù)據(jù)決策支撐等方面深入合作。
海外
1、分析師指出，在5月FOMC會議上，美聯(lián)儲再次加息25個基點，更重要的是，美聯(lián)儲在政策聲明中暗示這將是一段時間內(nèi)的最后一次加息。預(yù)計美聯(lián)儲將在6月份的會議上暫停加息，屆時勞動力市場將顯示出更清晰的疲軟跡象。我們預(yù)計，由于通脹只會非常緩慢地下降，美聯(lián)儲直到2024年第一季度前，都會將利率維持在這一峰值水平。
2、高盛：正如我們所料，F(xiàn)OMC在暗示將在6月暫停加息的同時，發(fā)出了一個明確的信息，即它將保持鷹派傾向。
3、韓國央行行長表示，談?wù)撜咿D(zhuǎn)向還為時過早。鑒于核心通脹率仍然較高，現(xiàn)在需要觀望。不認為發(fā)達國家會在金融不穩(wěn)定的情況下繼續(xù)快速加息。韓國GDP增速可能略低于2月份的預(yù)測。
4、巴西總統(tǒng)盧拉在總統(tǒng)官邸接見了來訪的阿根廷總統(tǒng)費爾南德斯，雙方就“為雙邊貿(mào)易提供有效融資機制”交換了意見。在約4小時的會談后，雙方并未就融資機制達成一致。
5、美國4月ADP就業(yè)人數(shù)29.6萬人，為2022年7月以來最大增幅，預(yù)期14.8萬人，前值14.5萬人。
6、美國4月ISM非制造業(yè)PMI升至51.9，預(yù)期51.8，前值51.2。分項指數(shù)方面，新訂單指數(shù)大幅上升至56.1，前值52.2；就業(yè)指數(shù)50.8，前值51.3；庫存指數(shù)47.2，前值52.8。
7、歐元區(qū)3月失業(yè)率為6.5%，預(yù)期6.6%，前值6.6%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，中陽金融漲59.97%，老虎證券漲4.76%，再鼎醫(yī)藥漲4.36%，億航智能漲3.66%，BOSS直聘漲2.47%，金山云漲2%；跌幅方面，樂居跌22.83%，能鏈智電跌5.55%，高途集團跌5.24%，攜程網(wǎng)跌4.66%，新濠博亞娛樂跌4.1%，陸金所控股跌3.68%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲2.68%，小鵬汽車跌0.77%，理想汽車跌0.74%。
2、高通第二季度調(diào)整后每股收益2.15美元，預(yù)期2.15美元；營收92.8億美元，預(yù)期90.98億美元；凈利潤17.04億美元，預(yù)期19.4億美元。預(yù)計2023財年第三季度營收81.8億-89.0億美元，預(yù)期92.5億美元。
3、西太平洋銀行美股盤后重挫52.6%，報道稱，該公司正研究若干戰(zhàn)略選項，包括將自身出售。
4、美國知名做空機構(gòu)興登堡研究公司發(fā)布報告稱，億萬富翁卡爾·伊坎的公司估值被嚴重高估。興登堡指責伊坎企業(yè)一直在“拆東墻補西墻”，利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象。
5、蘋果與谷歌公司聯(lián)合提交了一份行業(yè)規(guī)范草案，希望能幫助應(yīng)對藍牙定位追蹤設(shè)備遭濫用的問題。這份規(guī)范將允許藍牙定位追蹤設(shè)備兼容跨iOS及Android平臺、針對未經(jīng)授權(quán)追蹤行為的探測和警報。
6、臺積電正在就斥資高達100億歐元在德國開設(shè)首家芯片工廠進行談判。
7、據(jù)華爾街日報，游戲引擎制造商UNITY裁員約600人，約占員工總數(shù)的8%。
8、英國金融行為監(jiān)管局（FCA）表示，將簡化規(guī)則以鼓勵公司在英國上市。建議改革、簡化英國上市規(guī)則，以幫助吸引更廣泛的公司，鼓勵競爭，并為投資者提供更多選擇。FCA已經(jīng)發(fā)布了規(guī)則變更，以改善股票二級市場的運作。
9、浦項制鐵表示，將投資4.41億美元在印度尼西亞建設(shè)一座鎳精煉廠，以加強關(guān)鍵二次電池材料的供應(yīng)鏈。進入商業(yè)運營后，該工廠將能夠每年生產(chǎn)52000噸鎳中間體，相當于為大約100萬輛電動汽車提供動力。
10、福特汽車在生產(chǎn)其暢銷的F-150皮卡時又遇到了一個生產(chǎn)障礙——這次是由于難以獲得門把手。知情人士說，由于無法獲得正確的門把手，這家美國汽車制造商在周末期間暫時停止了三家工廠的生產(chǎn)，這些工廠生產(chǎn)汽油版和電動版的F-150皮卡。
商品
1、據(jù)中國證券報，五一假期，黃金消費也迎來“黃金周”。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，不少黃金珠寶品牌針對五一假期推出克減、打折等活動，促銷優(yōu)惠力度較大，消費者購買熱情高。其中，用于婚慶的黃金飾品銷量較好，投資金條也較為暢銷。
2、江西種業(yè)管理部門表示，得益于近年來水稻品種選育堅持走優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)路子，江西主要農(nóng)作物良種覆蓋率已穩(wěn)定在96%以上，優(yōu)質(zhì)稻品種已占全省水稻審定品種數(shù)量的75%以上。
3、土耳其能源部表示，土方與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司討論了在天然氣價格大幅上漲后推遲部分付款的問題，并達成協(xié)議。
4、俄羅斯副總理諾瓦克：需要對油價下跌進行詳細研究，以確定可能的歐佩克+應(yīng)對措施；油價下跌可能是短期的。
5、歐佩克+代表稱，歐佩克+將照常在6月舉行會議。
6、美國至4月28日當周EIA原油庫存減少128萬桶，預(yù)期減少110萬桶，前值減少505.4萬桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.39%，報1558點。
債券
1、美國財政部宣布，將進行960億美元國債招標，以償還由私人持有、將于5月15日到期752億美元國債，此次融資將籌資約208億美元。其中，3年期國債400億美元，10年期國債350億美元，30年期國債210億美元。美國財政部表示，可能需要在今年晚些時候適度提高拍賣規(guī)模，最早可能在8月份進行再融資。此外，美國財政部預(yù)計將于2024年啟動定期回購計劃。
2、標普將第一共和銀行的評級從B+下調(diào)至CC，信用觀察為負面。
3、穆迪上調(diào)美國銀行高級債券評級至A1，之前為A2評級。
外匯
1、韓國央行行長表示，對韓元的日常波動不感到擔憂，預(yù)計韓元匯率受美國利率政策影響的壓力將比以前更小。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐