會員財經(jīng)早餐2023年5月24日星期三
熱點聚焦
1、二十屆中央審計委員會第一次會議要求，聚焦穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價，繼續(xù)盯緊看好寶貴的財政資金，加大對穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施落實情況的審計力度。聚焦統(tǒng)籌發(fā)展和安全，密切關注地方政府債務、金融、房地產(chǎn)、糧食、能源等重點領域，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。
2、網(wǎng)傳中泰證券今年決定不對投行業(yè)務條線發(fā)放年終獎，原因或與其投行業(yè)務條線去年收入欠佳以及投行人員擴充過快有關。中泰證券權威人士對此表示，該傳言有誤，公司并未取消投行全員年終獎，不同員工獎金情況有所不同。公司去年為了提高員工的積極性，調整優(yōu)化了獎金發(fā)放方式，部分獎金體現(xiàn)在日常，這樣年底的獎金部分就相應減少了。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.69%報33055.51點，標普500指數(shù)跌1.12%報4145.58點，納指跌1.26%報12560.25點。美國債務上限談判未有實質性進展。VISA跌2.85%，英特爾跌2.54%，迪士尼跌2.18%，領跌道指。科技股跌幅居前，萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.41%，谷歌A跌1.99%，微軟跌1.84%，特斯拉跌1.64%，蘋果跌1.52%。中概股多數(shù)走低，開心汽車跌12.41%。
2、歐洲主要股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.44%報16152.86點，法國CAC40指數(shù)跌1.33%報7378.71點，英國富時100指數(shù)跌0.1%報7762.95點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.5%報27174.97點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走低，日經(jīng)225指數(shù)跌0.42%，澳洲標普200指數(shù)跌0.05%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.41%，韓國綜合指數(shù)則漲0.41%。
4、國際油價集體上漲，美油7月合約漲2.4%報73.78美元/桶，布油7月合約漲1.99%報77.5美元/桶。 5月17日當周，美國API原油庫存下降680萬桶，之前一周增加369萬桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.02%報1977.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.16%報23.585美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.58%報8080.5美元/噸，LME期鋅跌3.19%報2354美元/噸，LME期鎳跌2.35%報20910美元/噸，LME期鋁跌1.92%報2220美元/噸，LME期錫跌2.95%報24215美元/噸，LME期鉛跌0.41%報2079美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.44%報1322美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.18%報577.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.76%報623美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌0.7個基點報4.325%，3年期美債收益率跌1.9個基點報3.975%，5年期美債收益率跌3個基點報3.742%，10年期美債收益率跌3.1個基點報3.691%，30年期美債收益率跌2.6個基點報3.942%。
9、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲9.5個基點報4.152%，法國10年期國債收益率漲0.9個基點報3.036%，德國10年期國債收益率漲0.9個基點報2.464%，意大利10年期國債收益率漲1.1個基點報4.313%，西班牙10年期國債收益率漲1.3個基點報3.512%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.27%報103.5299，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.4%報1.077，英鎊兌美元跌0.2%報1.2415，澳元兌美元跌0.63%報0.661，美元兌日元跌0.01%報138.582，美元兌加元跌0.02%報1.3504，美元兌瑞郎漲0.4%報0.9014，離岸人民幣兌美元跌160個基點報7.0649。
宏觀
1、央行公開市場開展20億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。央行、財政部同時開展500億元國庫現(xiàn)金定存招標，中標利率為2.75%，上期中標利率為2.76%。
2、國家網(wǎng)信辦發(fā)布《數(shù)字中國發(fā)展報告（2022年）》，展望2023年工作，要培育壯大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等數(shù)字產(chǎn)業(yè)，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群；大力發(fā)展數(shù)字貿(mào)易，加快推動出臺促進數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的頂層設計。
3、廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東等外貿(mào)重鎮(zhèn)已公布前4月進出口數(shù)據(jù)，四省兩市進出口總值均突破萬億元，總值之和約占全國近七成，其中廣東進出口總值為2.52萬億元。
國內股市
1、A股縮量下挫，中字頭、大金融領跌，人工智能概念股深度回調；新冠藥物題材逆勢走強。截至收盤，上證指數(shù)跌1.52%報3246.24點，深證成指跌1.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%，科創(chuàng)50跌1.55%，北證50漲0.42%，萬得全A跌1.21%，萬得雙創(chuàng)跌1.13%。市場成交額不足7700億元，創(chuàng)逾兩個月新低；北向資金實際凈賣出近80億元，創(chuàng)近7個月最大凈賣出額。
2、港股小幅高開后震蕩下挫，恒生指數(shù)收跌1.25%報19431.25點，恒生科技指數(shù)跌1.31%，恒生國企指數(shù)跌1.35%；大市成交863.8億港元，南向資金凈買入50.53億港元。半導體、科技、有色、電力股走弱，中字頭普跌，醫(yī)藥股逆市走強。
3、全面注冊制下A股優(yōu)勝劣汰加速，“1元退市”、重大違法類退市等案例增多，退市多元化特征明顯。計通退公告稱，股票將在5月24日被摘牌。同日，*ST運盛、*ST中昌公告，因為觸及財務類退市指標，上交所終止股票上市，均將于5月31日進入退市整理期，預計最后交易日期為6月20日。另外，*ST宏圖、ST美置、*ST嘉凱已鎖定“1元退市”。
4、證監(jiān)會公告，同意逸飛激光、航材股份、艾羅能源、司南導航科創(chuàng)板IPO注冊。上交所上市委公告，華勤技術、榮泰電工首發(fā)過會。上交所終止華昊中天科創(chuàng)板IPO審核，因發(fā)行人及保薦機構撤回發(fā)行上市申請。
5、據(jù)證券時報，北交所繼續(xù)上演輪漲行情，5月23日，北交所醫(yī)藥股走勢耀眼，且北證50走出獨立行情。北交所這波行情已將近一個月，市場人士認為量能持續(xù)高企，行情有可持續(xù)性。而數(shù)據(jù)顯示，多只個股大漲的背后，頻現(xiàn)機構買入。
6、私募大佬林園現(xiàn)身賽力斯年度股東大會，并表示看好新能源汽車下鄉(xiāng)政策對車企發(fā)展的助推利好。
7、據(jù)中國證券報，機構調研傳媒股熱度不減。Wind數(shù)據(jù)顯示，5月份以來，30家傳媒領域相關公司接受了1427家機構調研。遙望科技、果麥文化、湯姆貓、中文在線等公司成為機構調研的“香餑餑”，其中遙望科技接待了377家機構調研。“AI如何賦能業(yè)務、對財務有何影響？”成為投資者們問得最多的問題。
8、據(jù)中國證券報，受蘋果新品發(fā)布時間點臨近影響，果鏈上市公司頻獲機構密集調研。Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度以來，有40家蘋果概念股公司獲機構調研。其中，以立訊精密、京東方A、環(huán)旭電子為代表的多家上市公司機構調研家數(shù)超過100家。
9、阿里云回應裁員傳聞表示，每年公司會進行正常的組織崗位和人員優(yōu)化。此次人員調整時間為5月，是在4月底發(fā)放完年終獎后啟動的，整體優(yōu)化比例約7%，補償標準為N+1+1。
10、阿里健康2023財年總收入約267.63億元，同比增長30.1%，醫(yī)藥自營業(yè)務收入約235.92億元，同比增長31.7%；錄得毛利約57.01億元，毛利率為21.3%；錄得年度利潤約5.343億元，而上年同期為虧損2.659億元。
11、金山軟件第一季度收益約19.7億元，同比增6%；母公司擁有人應占溢利約1.92億元，同比增96%。
金融
1、央行等八部委出臺中關村“科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)”總體方案，力爭通過5年時間，構建金融有效支持科技創(chuàng)新的體制機制，逐步建立健全多層次科創(chuàng)金融組織體系、多元化科創(chuàng)金融產(chǎn)品和服務體系、多維度科創(chuàng)金融政策支撐體系。
2、?？ね顿Y與?？べY產(chǎn)聯(lián)合公告，睿郡投資旗下已無在管基金，未來將不再從事證券投資類私募業(yè)務，并已在中基協(xié)注銷私募基金管理人登記。睿郡資產(chǎn)目前管理規(guī)模超過300億元，公司及旗下產(chǎn)品運作一切正常。
3、業(yè)內透露，本周六（5月27日）零時，上海、廣州等全國第二批地區(qū)將統(tǒng)一上線商業(yè)車險新版費率標準，即商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍由【0.65，1.35】切換至【0.5，1.5】。
樓市
1、據(jù)中國證券報，近期有房產(chǎn)中介聲稱買房可以做到“負首付”。業(yè)內人士介紹，“負首付”與“零首付”“低首付”的操作方法類似，一是開發(fā)商通過首付分期、返首付等形式減輕購房人首付壓力，二是開發(fā)商通過做高合同價格，幫助購房人獲取更高額度的銀行貸款。若開發(fā)商返還的資金超過首付款，或銀行貸款金額超過房產(chǎn)原價，“負首付”便“實現(xiàn)”了。
2、杭州第四輪集中土拍收官。本輪掛牌的9宗宅地中，有6宗地觸頂搖號，2宗地溢價成交，1宗地底價成交，總成交金額約138億元，平均溢價率為9.43%。其中一宗地的搖號企業(yè)多達66家。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部等部門聯(lián)合印發(fā)《京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展實施方案》提出，建立集群跨區(qū)域協(xié)同培育機制，聚焦集成電路、網(wǎng)絡安全、生物醫(yī)藥、電力裝備、安全應急裝備等重點領域，著力打造世界級先進制造業(yè)集群。瞄準人工智能、集成電路、生命科學、空天科技等前沿領域，強化京津冀關鍵核心技術攻關。
2、日本政府正式出臺針對23種半導體制造設備的出口管制措施，商務部對此回應稱，這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿(mào)易和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的嚴重背離，中方對此堅決反對，將保留采取措施的權利。
3、交通運輸部部長李小鵬強調，要著力擴大鐵路有效投資，保持鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模穩(wěn)定，優(yōu)化鐵路基礎設施布局、功能、結構和系統(tǒng)集成。加快建設統(tǒng)一開放的交通運輸市場。
4、財政部、國家電影局發(fā)布公告，為支持電影行業(yè)發(fā)展，自5月1日至10月31日免征國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金。
5、商務部等六部門啟動對外文化貿(mào)易“千帆出?！毙袆佑媱?，2023年行動計劃推出30項重點活動，進一步搭建貿(mào)易合作橋梁，促進文化貿(mào)易重點領域發(fā)展。
6、據(jù)乘聯(lián)會初步推算，5月狹義乘用車零售市場在173萬輛左右，環(huán)比增長6.6%，同比增長27.7%，其中新能源零售58萬輛左右，環(huán)比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率約33.5%。
7、第十六屆SNEC全球光伏大會上，多位光伏企業(yè)負責人密集發(fā)聲，業(yè)內普遍看好光伏發(fā)展?jié)摿?，在相繼超越風電與水電后，預計國內光伏裝機規(guī)模有望在2027年超越煤電，成為第一大電源。
8、據(jù)工信部發(fā)布，1-4月份，電信業(yè)務收入累計完成5699億元，同比增長7.2%，云計算等新興業(yè)務拉動作用明顯。截至4月末，全國5G基站總數(shù)達273.3萬個，占移動基站總數(shù)的24.5%。
9、京東云宣布其全系核心產(chǎn)品開啟全網(wǎng)比價，將云計算價格“卷”到底——不同于其他云廠商“大減價”的玩法，京東云承諾，“買貴就賠”。
10、市場調研機構Omdia數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全球電視出貨量4625萬臺，同比減少5.2%，創(chuàng)2009年以來最低。三星電子市占率為32.1%，位居全球第一；其次是LG電子（17.1%）、TCL（9.9%）。
海外
1、美國財政部長耶倫5月22日第三次就美國瀕臨債務違約向國會民主、共和兩黨領導人致函警告，但民主黨籍總統(tǒng)拜登與共和黨籍國會眾議長麥卡錫當天在白宮的一對一談判仍是無果而終，圍繞“債務上限”的政治僵局持續(xù)。
2、美國共和黨債務上限談判代表格雷夫斯表示，由于與白宮存在分歧，目前沒有安排任何談判。雙方仍存在實質分歧，包括債務上限期限問題，但在一些問題上也取得了進展。美國眾議院議長麥卡錫認為周二不可能達成債務上限協(xié)議。
3、英國央行行長貝利表示，英國存在持續(xù)通脹的風險，央行必須做出回應。但他同時強調，必須謹慎使用加息這一工具，不能試圖通過大幅加息來對抗通脹。
4、IMF不再預計英國經(jīng)濟今年會衰退，但同時警告稱除非利率在高位維持更長時間，否則英國可能陷入持續(xù)通脹。IMF預計，今年英國GDP將增長0.4%，較此前預期上調0.7個百分點。
5、韓國政府公布旨在扶持汽車零部件產(chǎn)業(yè)的對策，提出抓投資、育人才、促出口三大任務。根據(jù)對策，官民將向汽車零部件產(chǎn)業(yè)投資14.3萬億韓元以上。
6、韓國央行加息抑制家庭貸款。截至3月底，韓國家庭貸款余額為1853.9萬億韓元，一季度環(huán)比減少13.7萬億韓元，為有史以來最大降幅。
7、美國5月Markit制造業(yè)PMI初值為48.5，不及預期值50，創(chuàng)三個月新低，重回50榮枯線下方。PMI初值升至55.1，高于預期值52.5，創(chuàng)13個月新高。綜合PMI初值54.5，創(chuàng)13個月新高，預期53。
8、美國5月新屋年化銷量增長4.1%至68.3萬套，連續(xù)第二個月意外增長，好于預期值66.5萬，前值由68.3萬下修至65.6萬。
9、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI為44.6，不及預期的46，創(chuàng)36個月新低，前值為45.8。服務業(yè)PMI初值為55.9，高于預期值55.5，但低于前值56.2。綜合PMI初值為53.3，創(chuàng)三個月新低。德國5月制造業(yè)PMI初值為42.9，創(chuàng)3年新低；法國5月制造業(yè)PMI 46.1，小幅超預期。
10、日本5月制造業(yè)PMI初值為50.8，自2022年10月以來首次突破50的榮枯線，前值為49.5。PMI初值為56.3，前值為55.4。綜合PMI初值從52.9升至54.9。
11、英國5月制造業(yè)PMI初值55.1，預期48，4月終值47.8；服務業(yè)PMI初值55.1，預期55.5，4月終值55.9；綜合PMI初值53.9，預期54.6，4月終值54.9。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，開心汽車跌12.41%，洪恩教育跌11.17%，金融壹賬通跌9.17%，金山云跌8.63%，樂居跌6.5%，網(wǎng)易跌5.38%，嗶哩嗶哩跌4.26%，阿里巴巴跌3.72%，愛奇藝跌3.86%。漲幅方面，蘑菇街漲11.11%，途牛漲6.11%，老虎證券漲5.91%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌0.34%，小鵬汽車跌3.08%，理想汽車跌2.41%。
2、蘋果公司宣布，2023年世界開發(fā)者大會（WWD）將于6月5日開幕。蘋果與博通達成一項價值數(shù)十億美元的新協(xié)議，在美國開發(fā)5G射頻組件。
3、谷歌推出一款人工智能工具，能夠幫助營銷人員創(chuàng)建廣告。該工具能夠基于簡單的提示就自動生成出文字與圖像內容。同時還可以基于谷歌搜索頁面中的內容，為產(chǎn)品自動編寫宣傳口號與功能介紹。
4、福特汽車首席執(zhí)行官Jim Farley預計，隨著經(jīng)銷商庫存增加，今明兩年汽車價格將下跌5%以上，競爭壓力將對特斯拉在電動汽車市場的主導地位造成影響。
5、微軟年度開發(fā)者大會Build 2023在西雅圖開幕，面對當今由AI引領的技術趨勢，微軟向超過20萬名注冊參會的開發(fā)者集中展示人工智能如何給軟件開發(fā)的對象、過程和工具帶來巨大變革，并重新定義工作方式的未來。微軟將發(fā)布超過50項新產(chǎn)品、新功能、新服務，助力全球開發(fā)者共同把握新一輪技術變革帶來的創(chuàng)新機遇。
6、亞馬遜中國宣布，7月17日起將不再提供應用商店服務。和亞馬遜購物APP不同的是，亞馬遜應用商店主要提供應用程序和游戲等內容下載。
7、消息人士稱，筆電代工廠緯創(chuàng)退出在印度蘋果代工業(yè)務，因蘋果艱難的價格談判使該公司無法盈利。
8、唯品會第一季度凈營收275.4億元，同比增長9.1%；凈利潤達19億元，同比增長69.6%。股票回購規(guī)模擴大至10億美元。
9、針對傳聞網(wǎng)易有道裁員50%一事，網(wǎng)易有道內部人士表示，網(wǎng)傳裁員比例不實，被裁人員不到公司的1%。
商品
1、國內期貨夜盤收盤漲跌不一，焦炭跌1.75%、鐵礦石跌1.47%，菜油、甲醇等小幅下跌；塑料、苯乙烯等小幅上漲。基本金屬期貨全線收跌，滬鋅跌2.17%，滬鎳跌1.33%，不銹鋼跌0.68%，滬銅跌0.57%，滬鋁跌0.5%，滬錫跌0.38%，滬鉛跌0.2%。
2、上海國際能源交易中心發(fā)布通知稱，決定自5月25日至6月9日開展SCFIS歐線（上海出口集裝箱結算運價指數(shù)歐洲航線）期貨仿真交易。
3、鄭商所：自5月25日當晚夜盤交易時起，純堿期貨2309及2401合約的交易手續(xù)費標準調整為7元/手，日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為7元/手。
4、沙特能源部長在歐佩克+會議前夕警告稱，做空原油的投機者要小心，他們可能會遭到懲罰。最新市場數(shù)據(jù)顯示，尋求做空原油的空頭投機者正全面卷土重來，空頭倉位達到十多年來最悲觀水平。
5、卡塔爾能源部長警告稱，各國政府的能源轉型政策將阻礙對化石燃料的投資，并導致歐洲等地區(qū)未來十年天然氣短缺。
6、世界鋼鐵協(xié)會：今年4月全球粗鋼產(chǎn)量同比減少2.4%至1.614億噸，1-4月累計粗鋼產(chǎn)量同比減少0.3%至6.227億噸；全球鋼鐵需求預計將在2024年增長1.7％，此前預計今年消費將反彈2.3%。
7、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.25%，報1348點。
債券
1、【債市綜述】債市繼續(xù)走暖，國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.21%，10年期國開活躍券“23國開05”收益率下行1.45bp。資金持續(xù)充裕，隔夜回購利率繼續(xù)小降。國庫現(xiàn)金定存招標進一步助力，較長期限的同業(yè)存單利率有所下行。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.43%，成交額368.88億元，萬得可轉債等權指數(shù)收盤跌0.44%，成交額382.90億元。小康轉債跌20%，城市轉債跌超9%，新港轉債跌超6%;“N韻達轉”漲超26%，特一轉債漲超7%，花王轉債、金禾轉債漲超3%。
3、據(jù)央行統(tǒng)計，4月份，債券市場共發(fā)行各類債券62153.6億元；其中，國債發(fā)行7518.5億元，地方政府債券發(fā)行6728.5億元，金融債券發(fā)行10057.7億元，公司信用類債券發(fā)行15214.6億元，同業(yè)存單發(fā)行21966.8億元。截至4月末，境外機構在中國債券市場的托管余額為3.2萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2.2%。
4、【債券重大事件】山東如意集團被予以監(jiān)管警示；紫金礦業(yè)子公司外協(xié)單位發(fā)生安全事故；“21寶龍MTN001”5月30日將召開持有人會議；“23市北高新MTN001”取消發(fā)行。
外匯
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0505，較上一交易日跌201個基點，夜盤報7.0551。人民幣兌美元中間價報7.0326，調貶169個基點。交易員表示，隔夜美聯(lián)儲官員的措辭總體偏鷹，市場對美聯(lián)儲下月升息的預期升溫。美元指數(shù)走高，導致人民幣外部壓力增加。
2、俄羅斯總理米舒斯京表示，俄羅斯和中國將通過本幣結算提高雙邊金融合作的獨立性。2021年，俄中本幣結算僅占大約四分之一，去年已接近三分之二。
3、香港證監(jiān)會宣布，香港虛擬資產(chǎn)交易各項準備工作基本就緒，6月1日起將開始接受虛擬資產(chǎn)交易平臺申請。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐