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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月1日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、中國5月官方制造業(yè)PMI為48.8%，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)PMI為54.5%，下降1.9個(gè)百分點(diǎn)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.9%，下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。國家統(tǒng)計(jì)局指出，我國經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回落，恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)仍需鞏固。
2、特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克訪華行程密集。商務(wù)部部長王文濤會(huì)見馬斯克時(shí)表示，中方將繼續(xù)高效、務(wù)實(shí)做好服務(wù)保障，支持外資企業(yè)在華長期、穩(wěn)定發(fā)展。工信部部長金壯龍會(huì)見馬斯克，雙方就新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展等交換意見。
3、MSCI成分股調(diào)整5月31日盤后生效，多股尾盤競價(jià)異動(dòng)，愛瑪科技、巨人網(wǎng)絡(luò)等大幅拉升。與此同時(shí)，富時(shí)羅素宣布對富時(shí)中國50指數(shù)、富時(shí)中國A50指數(shù)等指數(shù)審核變更，將于6月16日收盤后生效。富時(shí)中國A50指數(shù)本次納入京滬高鐵、格力電器，刪除萬科A、上汽集團(tuán)。富時(shí)中國A50指數(shù)備選股名單包括：金山辦公、光大銀行、中信建投、國電南瑞及片仔癀。
4、國內(nèi)一批新規(guī)將自6月起開始施行，具體包括：《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》正式施行，將省級節(jié)能審查管理權(quán)限由5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤提高至1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；《個(gè)人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同辦法》開始施行；工商業(yè)用戶將執(zhí)行新電價(jià)政策；婚姻登記“跨省通辦”試點(diǎn)將擴(kuò)大至21省份；《商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營者使用、報(bào)告一次性塑料制品管理辦法》將自6月20日起施行，明確國家依法禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.41%報(bào)32908.27點(diǎn)，錄得連續(xù)兩日下跌，月跌3.49%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.61%報(bào)4179.83點(diǎn)，月漲0.25%，納指跌0.63%報(bào)12935.29點(diǎn)，月漲5.8%。3M公司跌2.83%，旅行者集團(tuán)跌2.44%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.22%，亞馬遜跌0.89%，特斯拉漲1.38%。中概股多數(shù)下跌，中陽金融跌11.19%，歡聚跌7.84%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.54%報(bào)15664.02點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.54%報(bào)7098.7點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.01%報(bào)7446.14點(diǎn)。5月份，德國DAX指數(shù)跌1.62%，法國CAC40指數(shù)跌5.24%，英國富時(shí)100指數(shù)跌5.39%。
3、亞太主要股市收盤全線走低。韓國綜合指數(shù)跌0.32%，報(bào)2577.12點(diǎn)，月漲3.02%；日經(jīng)225指數(shù)跌1.41%，報(bào)30887.88點(diǎn)，月漲7.04%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.64%，報(bào)7091.30點(diǎn)，月跌2.98%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.55%，報(bào)11813.01點(diǎn)，月跌1.72%。
4、國際油價(jià)全線下跌，美油7月合約跌2.72%，報(bào)67.57美元/桶。布油8月合約跌2.16%，報(bào)72.12美元/桶。5月份，美油7月合約跌12%，布油8月合約跌10.18%。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.2%報(bào)1981美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.64%報(bào)23.62美元/盎司。5月份，COMEX黃金期貨跌0.91%，COMEX白銀期貨跌6.37%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.16%報(bào)8110美元/噸，月跌5.65%；LME期鋅跌2.19%報(bào)2252美元/噸，月跌14.94%；LME期鎳跌1.91%報(bào)20625美元/噸，月跌14.84%；LME期鋁漲1.03%報(bào)2247美元/噸，月跌4.63%；LME期錫跌0.77%報(bào)25365美元/噸，月跌2.77%；LME期鉛跌2.57%報(bào)2011美元/噸，月跌6.38%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一， 大豆期貨漲0.23%報(bào)1299.5美分/蒲式耳，月跌8.44%；玉米期貨跌0.17%報(bào)593美分/蒲式耳，月漲1.37%；小麥期貨漲0.47%報(bào)593.75美分/蒲式耳，月跌6.31%。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.175%，法國10年期國債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.844%，德國10年期國債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.278%，意大利10年期國債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.074%，西班牙10年期國債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.327%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲13.99個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.426%，2年期美債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.415%，3年期美債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.058%，5年期美債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.759%，10年期美債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.647%，30年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.859%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.16%報(bào)104.22，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.42%報(bào)1.0690，英鎊兌美元漲0.28%報(bào)1.2445，澳元兌美元跌0.21%報(bào)0.6504，美元兌日元跌0.32%報(bào)139.34，美元兌瑞郎漲0.53%報(bào)0.9107，離岸人民幣兌美元跌282個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1192。
宏觀
1、我國跨境電商貨物進(jìn)出口規(guī)模占外貿(mào)比重已升至5%左右。商務(wù)部表示，我國跨境電商主體已超10萬家，綜試區(qū)內(nèi)跨境電商產(chǎn)業(yè)園約690個(gè)，跨境電商貿(mào)易伙伴遍布全球，與29個(gè)國家簽署雙邊電子商務(wù)合作備忘錄。
2、央行5月31日開展130億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放110億元。
3、央行上?？偛?/a>副主任孫輝表示，將繼續(xù)精準(zhǔn)有力執(zhí)行好穩(wěn)健的貨幣政策，引導(dǎo)信貸規(guī)模平穩(wěn)增長，發(fā)揮好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用，引導(dǎo)更多金融資源向民營小微企業(yè)、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動(dòng)力。
4、國家衛(wèi)健委表示，2022年全國孕產(chǎn)婦死亡率下降至15.7/10萬、嬰兒死亡率降至4.9‰、5歲以下兒童死亡率降至6.8‰，均創(chuàng)歷史新低，婦女兒童健康權(quán)益得到有效保障。
5、上?！拔逦遒徫锕?jié)”正式啟動(dòng)一個(gè)月來，上海線下消費(fèi)日均近80億元，同比增長33.6%。下一步，上海將持續(xù)發(fā)力，舉辦2023上海夜生活節(jié)、上海進(jìn)口嗨購節(jié)、第四屆上海小吃節(jié)等活動(dòng)。
6、4月末上海本外幣貸款余額同比增長8.5%，增速比上年末提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，1-4月累計(jì)新增3714億元，同比多增超1000億元。4月上海新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率3.57%，同比下降16個(gè)基點(diǎn)，處于歷史最低水平。
7、第十四屆陸家嘴論壇將于6月8日至9日召開，本屆論壇主題定為“全球金融開放與合作：引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的新動(dòng)力”，將探討如何加強(qiáng)國家和地區(qū)之間金融合作，提振發(fā)展信心，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和金融穩(wěn)定。
國內(nèi)股市
1、A股5月行情收官，三大指數(shù)震蕩調(diào)整，北向資金累計(jì)凈流出121.36億元。公用事業(yè)行業(yè)當(dāng)月上漲4.28%，漲幅最大；豐立智能累計(jì)大漲176.10%，成為最牛股票。具體來看，截至5月31日收盤，上證指數(shù)下跌0.61%報(bào)3204.56點(diǎn)，月跌3.57%；深證成指跌0.7%，月跌4.80%；創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%，月跌5.65%；北證50跌0.64%，月漲2.87%；萬得全A跌0.46%，月跌3.31%；萬得雙創(chuàng)跌0.09%，月跌1.48%。A股當(dāng)日成交額為9409.2億元，北向資金凈賣出37.98億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出11.98億元居首，寒武紀(jì)獲凈買入4.35億元最多。
2、據(jù)中國證券報(bào)統(tǒng)計(jì)，目前已有13家券商發(fā)布6月金股組合，中國移動(dòng)、中國平安等中字頭標(biāo)的，金山辦公、源杰科技等TMT標(biāo)的以及珀萊雅等大消費(fèi)標(biāo)的更受券商關(guān)注。多數(shù)券商對6月A股市場行情持相對謹(jǐn)慎態(tài)度。
3、香港恒生指數(shù)收跌1.94%報(bào)18234.27點(diǎn)，月跌8.35%；恒生科技指數(shù)跌2.04%，月跌7.04%；恒生國企指數(shù)跌1.92%，月跌8.04%。當(dāng)日大市成交1709.53億港元，南向資金凈賣出3.87億港元，中國海洋石油遭凈賣出6.37億港元居首，美團(tuán)獲凈買入6.46億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.26%，報(bào)16578.96點(diǎn)。
4、公安部印發(fā)通知，要求全國公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)打擊防范證券犯罪工作，全力保障全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制順利實(shí)施，有效維護(hù)資本市場秩序，有力保護(hù)投資者利益。通知明確，對欺詐發(fā)行證券犯罪，堅(jiān)持毫不姑息、一查到底，特別是要加大對控股股東、實(shí)際控制人涉嫌犯罪打擊力度。
5、香港虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營運(yùn)者指引自6月起生效。香港證監(jiān)會(huì)表示，歡迎已準(zhǔn)備好遵守證監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營運(yùn)者申領(lǐng)牌照。無意申領(lǐng)牌照的營運(yùn)者，則應(yīng)著手以有序方式結(jié)束其香港業(yè)務(wù)。
6、國臺(tái)辦表示，大陸尊重臺(tái)資企業(yè)自主選擇上市地，支持符合條件的臺(tái)資企業(yè)依法合規(guī)赴境外上市，利用兩個(gè)市場、兩種資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)范健康發(fā)展。
7、證監(jiān)會(huì)公告，對知行汽車、十月稻田境外發(fā)行上市及“全流通”備案信息予以確認(rèn)；同意盤古智能、長華化學(xué)、民爆光電創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所上市委公告，金帝股份首發(fā)將于6月7日上會(huì)。
8、上海證監(jiān)局副局長王登勇表示，A股市場高科技行業(yè)市值占比已由2017年初約20%增至近40%。科創(chuàng)板“硬科技”定位得到彰顯，創(chuàng)業(yè)板服務(wù)創(chuàng)新力度不斷增強(qiáng)，高新技術(shù)企業(yè)占比近九成，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)占比近六成。
9、中證指數(shù)公司公告，鑒于武漢藍(lán)電將于6月1日終止掛牌，同望科技等20家公司將從創(chuàng)新層調(diào)整為基礎(chǔ)層，創(chuàng)新成指樣本股亦將作出相應(yīng)調(diào)整。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日，北京、福建、廈門等多地證監(jiān)局連開罰單，劍指券商在開展私募資管業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，長城國瑞證券、首創(chuàng)證券、國都證券等多家券商因私募資管業(yè)務(wù)違規(guī)被罰。就其違規(guī)行為來看，多家券商存在資產(chǎn)管理產(chǎn)品運(yùn)作不規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管控不到位等問題。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，A股市場上市公司并購重組活躍度顯著提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，今年共有近140家公司推出重大重組方案，較去年同期上漲223%。
12、據(jù)中國證券報(bào)，近期不少跨境型ETF產(chǎn)品獲資金青睞，規(guī)模如坐火箭般騰飛。值得一提的是，其中有不少港股ETF產(chǎn)品，如廣發(fā)恒生科技ETF、廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF份額較年初增長超10倍！一邊是港股市場遇冷，一邊是相關(guān)ETF產(chǎn)品份額連創(chuàng)新高。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，ETF產(chǎn)品份額的攀升，體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)對市場的信心。盡管港股市場近期遭遇較大波動(dòng)，但目前來看或?qū)⑹遣季至紮C(jī)。
13、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，與股權(quán)融資整體表現(xiàn)平淡相比，今年以來上市公司定增發(fā)行相對活躍，募資金額同比增逾86%，超八成項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈利。包括國泰君安、廣發(fā)證券、招商證券等在內(nèi)的20余家券商參與其中，累計(jì)動(dòng)用資金超過150億元，參與的部分定增項(xiàng)目取得1億元以上的浮盈。
14、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，在市場賺錢效應(yīng)欠佳背景下，5月新基金發(fā)行跌至“冰點(diǎn)”。近日，部分公募基金開始出手自購。與此同時(shí)，多家機(jī)構(gòu)人士表示，伴隨基本面預(yù)期逐步改善，投資者心態(tài)也將重歸平穩(wěn)，下半年市場回暖可期。
15、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，A股各大指數(shù)下跌明顯，滬指回調(diào)至3200點(diǎn)關(guān)口附近。根據(jù)公募基金統(tǒng)計(jì)，有兩項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)很受關(guān)注。首先，萬得偏股混合型指數(shù)已連續(xù)下跌4個(gè)月，這種情況近10年內(nèi)僅出現(xiàn)過一次。其次，公募近期頻繁提起的還有股債收益差這一指標(biāo)：該指標(biāo)又回到了接近-2X標(biāo)準(zhǔn)差位置，歷史上該指標(biāo)跌破后市場往往都會(huì)企穩(wěn)。
16、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在A股市場連續(xù)走弱的背景下，“老基金”依然聚焦在TMT熱門賽道，新發(fā)基金的操作策略則有所不同。在TMT板塊估值逼近歷史新高之際，幾乎是至暗時(shí)刻的醫(yī)藥股正成為新基金建倉的重要品種。此外，多只醫(yī)藥ETF近期在市場中獲資金逆市買入，也顯示出超跌股或成為部分資金的防御選擇。
17、鴻海董事長劉揚(yáng)偉表示，鴻海正與英偉達(dá)合作進(jìn)行自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，鴻海正在臺(tái)灣地區(qū)開發(fā)“CityGPT”聊天機(jī)器人。
18、百度將設(shè)立10億元文心投資基金，旨在推動(dòng)大模型生態(tài)繁榮，同時(shí)啟動(dòng)“文心杯”創(chuàng)業(yè)大賽，最高獎(jiǎng)項(xiàng)為價(jià)值1000萬元早期投資。
19、上汽集團(tuán)和清陶能源簽署增資擴(kuò)股協(xié)議和戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將率先推動(dòng)2025年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池技術(shù)“10萬輛級”大規(guī)模量產(chǎn)落地。
20、長城汽車前品牌公關(guān)總經(jīng)理果鐵夫表示，已在5月8日離職長城，暗示自己與“長城公開舉報(bào)比亞迪”一事無關(guān)。
金融
1、財(cái)政部召開內(nèi)控委會(huì)議，要求以審計(jì)查出問題內(nèi)控審核為切入點(diǎn)和有力抓手，查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，推動(dòng)問題整改，切實(shí)做好審計(jì)整改“下半篇文章”。
2、人社部最新數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人養(yǎng)老金制度實(shí)施半年之際，參加人數(shù)已達(dá)3743.51萬，金融機(jī)構(gòu)推出儲(chǔ)蓄存款、理財(cái)產(chǎn)品、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、公募基金四類個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品總數(shù)已超過650只，個(gè)人養(yǎng)老金制度平穩(wěn)有序運(yùn)行。
3、國家金融監(jiān)督管理總局近期將和上海市聯(lián)合出臺(tái)推進(jìn)上海國際再保險(xiǎn)中心建設(shè)相關(guān)實(shí)施細(xì)則，正式在上海開設(shè)面向全球的國際再保險(xiǎn)交易市場。
4、廣州市今年將力爭實(shí)現(xiàn)銀行機(jī)構(gòu)新增貸款8000億元以上，綠色貸款余額突破1萬億元；新增境內(nèi)外上市公司20家，推動(dòng)廣州各類企業(yè)通過資本市場融資2500億元；加快籌設(shè)粵港澳大灣區(qū)國際商業(yè)銀行。
5、保險(xiǎn)資管前5月總體成績好于去年同期。截至5月31日，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的827款產(chǎn)品年內(nèi)年化回報(bào)中位數(shù)為3.48%，年化回報(bào)超過10%的產(chǎn)品有76款，其中最高年化回報(bào)超過115%。
6、消息稱萬達(dá)集團(tuán)計(jì)劃以約10億元出售數(shù)字支付牌照。
7、凱石灃混合公告，由于觸發(fā)基金合同終止事由，基金按照約定進(jìn)入清算程序并終止。據(jù)悉，該基金此前曾20多次徘徊在清盤邊緣，但都被“救”了回來，如今終究要清盤。
8、恒大財(cái)富發(fā)布公告，因公司資金回籠情況不理想，5月可用兌付資金不足，無法按原標(biāo)準(zhǔn)兌付。公司將繼續(xù)推動(dòng)資產(chǎn)處置，努力籌措兌付資金。
樓市
1、中指研究院表示，5月市場調(diào)整壓力較大，購房者置業(yè)情緒繼續(xù)回落。當(dāng)月TOP100房企銷售額同比增長2.8%，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后環(huán)比下降18.8%。
2、北京銀保監(jiān)局表示，房地產(chǎn)交易“帶押過戶”已經(jīng)在北京地區(qū)10多家銀行實(shí)現(xiàn)常態(tài)化辦理，目前占市場份額八成以上銀行機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)均可辦理。
3、廣州市要求支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，用足用好“保交樓”專項(xiàng)借款等政策工具，做好“保交樓”有關(guān)工作，保持開發(fā)貸款和債券融資穩(wěn)定，滿足項(xiàng)目合理融資需求。
4、杭州再掛牌12宗涉宅地塊，起始總價(jià)約119.53億元，地塊計(jì)劃于6月30日集中出讓。
5、香港4月新批出住宅按揭貸款額354億港元，環(huán)比減少21.2%。其中，一手市場交易批出貸款97億港元，增加0.8%；二手市場交易批出貸款213億港元，減少29%。
6、碧桂園在內(nèi)部開啟新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，最顯著變化在于原控股集團(tuán)下設(shè)地產(chǎn)集團(tuán)、科技建筑集團(tuán)兩大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及新業(yè)務(wù)事業(yè)部、創(chuàng)新投資事業(yè)部兩大業(yè)務(wù)板塊，旨在加強(qiáng)地產(chǎn)之外其他業(yè)務(wù)發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)
1、繼北京、上海發(fā)布相關(guān)政策文件后，人工智能產(chǎn)業(yè)又迎來重磅利好。深圳要求實(shí)施人工智能科技重大專項(xiàng)扶持計(jì)劃，重點(diǎn)支持打造基于國內(nèi)外芯片和算法的開源通用大模型。統(tǒng)籌整合基金資源，形成規(guī)模1000億元人工智能基金群。
2、交通運(yùn)輸部部長李小鵬表示，要加快推動(dòng)民航高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)加大民航基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板力度，大力提升運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)，推動(dòng)航權(quán)、時(shí)刻等關(guān)鍵資源優(yōu)化配置改革，穩(wěn)妥有序恢復(fù)國際民航客運(yùn)航班，深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
3、國家發(fā)改委環(huán)資司召開部分省市節(jié)能工作座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，要開展能效對標(biāo)達(dá)標(biāo)，深挖節(jié)能潛力，推動(dòng)煤電、鋼鐵、有色、石化等行業(yè)節(jié)能降碳改造，實(shí)施鍋爐、制冷、照明、家電等設(shè)備更新升級。
4、1-4月份，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4083億元，同比增長3.3%；共投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)199.8億元，下降8.5%。
5、《區(qū)塊鏈和分布式記賬技術(shù) 參考架構(gòu)》國家標(biāo)準(zhǔn)近日正式發(fā)布，為我國首個(gè)獲批發(fā)布的區(qū)塊鏈技術(shù)領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加快我國區(qū)塊鏈標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
6、北京市場監(jiān)督管理局依法對北京紫竹醫(yī)藥經(jīng)營有限公司達(dá)成并實(shí)施“固定、限定經(jīng)銷商銷售金毓婷和毓婷價(jià)格”的壟斷協(xié)議行為作出行政處罰，責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并處1264.36萬元罰款。
7、全國跨境電商綜試區(qū)現(xiàn)場會(huì)在杭州市召開。會(huì)議指出，各地要把握我國跨境電商發(fā)展機(jī)遇，扎實(shí)推進(jìn)綜試區(qū)建設(shè)，打造外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展新高地。加快外貿(mào)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建跨境物流網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化線上服務(wù)平臺(tái)功能，探索金融服務(wù)新模式。
8、乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月1日-28日，乘用車市場零售139.2萬輛，同比增長19%，環(huán)比下降6%。其中，新能源車市場零售48.3萬輛，同比增長82%，環(huán)比持平。
9、《貴州航空產(chǎn)業(yè)城總體發(fā)展規(guī)劃（2022-2035年）》提出，著力深化航空產(chǎn)業(yè)與多元業(yè)態(tài)融合發(fā)展，奮力推進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)城建設(shè)，全力打造全國重要航空航天產(chǎn)業(yè)基地。
10、電池級碳酸鋰價(jià)格重回30萬元/噸。上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月31日，碳酸鋰（99.5% 電池級/國產(chǎn)）價(jià)格上漲2500元報(bào)30萬元/噸，連漲兩日并創(chuàng)逾2個(gè)月新高。
11、網(wǎng)傳“字節(jié)跳動(dòng)正在收購老牌支付公司快錢支付，交易金額為10億元”，抖音集團(tuán)相關(guān)人士對此回應(yīng)稱，消息不實(shí)，目前雙方只是初步接洽。
12、榮耀在上海自貿(mào)區(qū)成立集成電路設(shè)計(jì)新公司，注冊資金1億元。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示，隨著就業(yè)和通脹略有放緩，美國經(jīng)濟(jì)近幾周顯示出降溫跡象。政策制定者正在仔細(xì)評估過去14個(gè)月的緊縮政策對經(jīng)濟(jì)的影響。過去14個(gè)月的緊縮政策將利率從接近于零的水平調(diào)至5%-5.25%的區(qū)間。官員們已經(jīng)轉(zhuǎn)向逐次會(huì)議制定決策，讓數(shù)據(jù)來指導(dǎo)政策。一些官員暗示，在6月的會(huì)議上暫停加息可能是合適的。對持續(xù)性的通脹持謹(jǐn)慎態(tài)度的人稱，聯(lián)儲(chǔ)可能需要采取更多措施，即使是在跳過一次加息之后。
2、美國眾議院在關(guān)于全體討論規(guī)則的程序性投票環(huán)節(jié)批準(zhǔn)債務(wù)上限協(xié)議，后續(xù)將交由眾議院全體表決。全體表決按計(jì)劃將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三晚間舉行。
3、美聯(lián)儲(chǔ)哈克可以跳過一次加息，這將是一次跳過，而不是暫停加息；暫停加息意味著可能會(huì)維持利率一段時(shí)間，不知道是否為此做好準(zhǔn)備。
4、美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜：在即將召開的會(huì)議上若保持美聯(lián)儲(chǔ)政策利率不變，不應(yīng)被視為利率已達(dá)到本輪緊縮周期的峰值。
5、美國政府發(fā)布更多關(guān)于抑制通貨膨脹行動(dòng)的指導(dǎo)，包括尋求激勵(lì)制造業(yè)和能源投資。
6、國際勞工組織發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)2023年全球失業(yè)人數(shù)將降至1.91億，相當(dāng)于5.3%的全球失業(yè)率，低于疫情前水平。
7、歐洲央行管委穆勒表示，核心通脹尚未顯示放緩跡象，歐洲央行或?qū)⑦M(jìn)行不止一次25個(gè)基點(diǎn)加息。歐洲央行將在2024年早期降息預(yù)期可能過于樂觀。歐洲央行管委維斯科稱，關(guān)鍵利率已處于緊縮水平，必須以適當(dāng)漸進(jìn)方式繼續(xù)前進(jìn)。
8、歐盟文件顯示，歐盟委員會(huì)將提議增加8家全球系統(tǒng)性銀行在歐盟信貸違約掉期（CDS）交易透明度，因擔(dān)憂CDS交易中“信息不對稱”可能損害金融穩(wěn)定。
9、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威表示，澳洲聯(lián)儲(chǔ)關(guān)注單位勞動(dòng)力成本增長，貨幣政策處于限制性區(qū)間；預(yù)計(jì)租金將在一段時(shí)間內(nèi)保持高位水平，成功降低通脹可能性尚未得到保證。
10、日本政府計(jì)劃將對太空開發(fā)和人工智能等創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司財(cái)政支持增加一倍，目標(biāo)是在2023財(cái)年補(bǔ)貼1066億日元。
11、法國第一季度GDP終值同比上升0.9%。法國通脹緩解程度超預(yù)期，5月CPI初值同比上升5.1%，預(yù)期升5.5%；環(huán)比下降0.1%，為去年12月以來首次錄得負(fù)值，預(yù)期升0.3%。
12、德國5月CPI初值環(huán)比下降0.1%，預(yù)期升0.2%，4月終值升0.4%；同比升6.1%，預(yù)期升6.5%，4月終值升7.2%。德國5月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)新增0.9萬人，季調(diào)后失業(yè)率為5.6%，符合預(yù)期。
13、美國上周MBA 30年期固定抵押貸款利率為6.91%，前值6.69%。
14、日本4月工業(yè)產(chǎn)出同比初值下降0.3%，環(huán)比下降0.4%，均不及預(yù)期。日本4月零售銷售環(huán)比下降1.2%，預(yù)期增0.5%，前值增0.6%；同比增5%，預(yù)期增7.0%，前值增7.2%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，中陽金融跌11.19%，歡聚跌7.84%，億航智能跌6.97%，嗶哩嗶哩跌5.49%，虎牙直播跌5.36%，亞朵跌4.72%，高途集團(tuán)跌4.64%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌4.31%，愛奇藝跌4.02%，霧芯科技跌3.89%；漲幅方面，盛豐物流漲15.59%，秦淮數(shù)據(jù)漲13.32%，諾亞財(cái)富漲5.86%，再鼎醫(yī)藥漲5.56%，比特?cái)?shù)字漲3.67%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.08%，小鵬汽車漲0.13%，理想汽車跌0.34%。
2、因發(fā)布筆記本芯片虛假廣告，蘋果電子產(chǎn)品商貿(mào)(北京)有限公司被北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局處以20萬元行政處罰。
3、蘋果：去年應(yīng)用商店的銷售額增長了29%，達(dá)到1.1萬億美元。
4、特斯拉CEO馬斯克數(shù)年來首次到訪該公司上海工廠期間，公司計(jì)劃提前展示其Model 3改款車型。知情人士稱，周四下線的首批汽車是原型車。
5、“股神”巴菲特再度出手加倉西方石油。美國證監(jiān)會(huì)披露信息顯示，伯克希爾哈撒韋5月已累計(jì)斥資約6億美元買入超1028萬股西方石油股份。
6、Faraday Future（FF）宣布，首款交付量產(chǎn)車型FF 91 2.0 Futurist Alliance正式上市，售價(jià)為30.9萬美元，全球限量300臺(tái)。
7、中國國產(chǎn)C919大型客機(jī)開啟商運(yùn)，引發(fā)強(qiáng)烈反響。波音對此表示，波音一直是服務(wù)于中國民航運(yùn)輸業(yè)發(fā)展的忠實(shí)合作伙伴，支持中國建立并發(fā)展安全、高效、盈利的航空系統(tǒng)，以匹配中國經(jīng)濟(jì)快速增長的步伐。
8、瑞士信貸收到紐交所股票價(jià)格上市規(guī)則不符通知，其將有六個(gè)月時(shí)間恢復(fù)符合紐交所繼續(xù)上市最低價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。
9、消息稱高盛集團(tuán)準(zhǔn)備進(jìn)一步裁員，將影響不到250個(gè)職位，裁員時(shí)間無法確定，但可能在幾周內(nèi)發(fā)生。
10、高通近日宣布和任天堂、索尼 PlayStation 展開磋商，共同探索和推進(jìn)便攜式游戲設(shè)備。
11、業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，LG顯示僅向蘋果iPhone 15系列前兩款機(jī)型Pro和Pro Max供應(yīng)OLED，今年業(yè)績或受此影響。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，純堿漲4.22%，甲醇漲2.49%，玻璃漲1.49%，PVC漲1.36%，苯乙烯漲1.03%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.42%，焦煤漲2.06%，螺紋鋼漲1.83%，熱卷漲1.77%，焦炭漲1.47%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲近1%。 基本金屬期貨漲跌不一，滬鋁漲1%，不銹鋼漲0.54%，滬銅漲0.06%，滬鉛跌0.62%，滬錫跌0.65%，滬鋅跌1.44%，滬鎳跌2.15%。
2、據(jù)中期協(xié)統(tǒng)計(jì)，以單邊計(jì)算，5月全國期貨交易市場成交量為8.25億手,成交額為503708.08億元，同比分別增長75.16%和25.60%，環(huán)比分別增長22.73%和14.08%。
3、廣州市政府表示，支持廣期所打造國際一流期貨交易所，研究儲(chǔ)備和上市更多新品種，不斷完善產(chǎn)品體系，爭取2023年新增上市1個(gè)品種。
4、世界黃金協(xié)會(huì)表示，在參與調(diào)查59家央行中，有24%的央行希望在2023年剩余時(shí)間增加黃金儲(chǔ)備；71%的受訪央行預(yù)計(jì)今年全球央行黃金儲(chǔ)備將增加。
5、美國能源信息署（EIA）公布數(shù)據(jù)顯示，美國3月原油產(chǎn)量達(dá)到1270萬桶/日，2月石油產(chǎn)量修上修4.2萬桶至1252.5萬桶/日。
6、中國4月天然氣表觀消費(fèi)量317.9億立方米，同比增長7.3%；1-4月累計(jì)達(dá)1292.6億立方米，增長4.1%。
7、歐盟委員會(huì)副主席東布羅夫斯基斯表示，歐盟與美國鋼鐵和原材料協(xié)議在推進(jìn)中。
8、中國5月鋼鐵行業(yè)PMI為35.2%，環(huán)比下降9.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降，顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行趨弱。
9、鄭商所發(fā)布通知，自6月2日結(jié)算時(shí)起，甲醇期貨2309及2401合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
10、船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS預(yù)計(jì)，馬來西亞5月份棕櫚油出口下降1%至1166880噸。
11、美國至5月26日當(dāng)周API原油庫存增加520.2萬桶，創(chuàng)2023年2月24日當(dāng)周以來最大增幅，預(yù)期減少122萬桶，前值減少679.9萬桶。
12、波羅的海干散貨指數(shù)大幅下跌13%至977點(diǎn)，為連續(xù)第14日下跌。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好；國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.17%。月末資金暖勢不改，跨月需求推升隔夜利率但拆借難度不大；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“佳尾3A3”跌超71%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.14%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)上漲0.03%，起步轉(zhuǎn)債跌超5%，小康轉(zhuǎn)債跌超4%；新致轉(zhuǎn)債漲超11%，新港轉(zhuǎn)債漲超10%。
3、交易商協(xié)會(huì)表示，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，北方國際信托、中海外鉅融資管、長城國瑞證券、渤海證券、國聯(lián)證券、國融證券、國海證券在相關(guān)債務(wù)融資工具發(fā)行和交易環(huán)節(jié)涉嫌存在違規(guī)行為，決定對7家機(jī)構(gòu)啟動(dòng)自律調(diào)查。
4、近日市場傳言“公共財(cái)政收入低于50億元的區(qū)縣一律不能新增公司債”。據(jù)中國證券報(bào)報(bào)道，接近交易所人士透露，上述傳言為假消息，目前交易所城投發(fā)債畝核政策總體穩(wěn)定，沒有發(fā)生變動(dòng)。
5、【債券重大事件】廣發(fā)證券擬發(fā)行不超50億元永續(xù)次級債券；中誠信國際調(diào)升徐州新水主體評級至“AA+”；“19融僑01”延長債券持有人會(huì)議投票表決截止時(shí)間；“20永煤MTN002”擬調(diào)整兌付安排；“23海安開投MTN002”“23金合盛MTN001”取消發(fā)行。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1065，較上一交易日下跌164個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)7.1090。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.0821，調(diào)貶3個(gè)基點(diǎn)，5月累計(jì)調(diào)貶1581個(gè)基點(diǎn)。
2、廣州市將全面推動(dòng)數(shù)字人民幣應(yīng)用場景建設(shè)，繼續(xù)深入推動(dòng)數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作，積極爭取在交通、體育、商貿(mào)、政務(wù)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域落地更多特色場景，打造一批可復(fù)制的廣州特色場景。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐