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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月11日星期二
1、時(shí)隔一周，國家發(fā)改委主任鄭柵潔再次主持召開民營企業(yè)家座談會(huì)，認(rèn)真聽取民營企業(yè)意見建議。本次會(huì)議邀請(qǐng)百度集團(tuán)、隆基綠能等企業(yè)參會(huì)，會(huì)上民營企業(yè)家們暢談生產(chǎn)經(jīng)營狀況和存在的困難問題，以及對(duì)宏觀政策落實(shí)情況真切感受。
2、中國6月CPI同比持平，環(huán)比下降0.2%；PPI同比下降5.4%，環(huán)比下降0.8%。當(dāng)月豬肉價(jià)格同比下降7.2%，降幅比5月擴(kuò)大4.0個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，PPI同比已連續(xù)9個(gè)月處于通縮區(qū)間，且降幅連續(xù)6個(gè)月擴(kuò)大。國家統(tǒng)計(jì)局指出，6月份，受石油、煤炭等大宗商品價(jià)格繼續(xù)回落及上年同期對(duì)比基數(shù)較高等因素影響，PPI環(huán)比、同比均下降。
3、房地產(chǎn)“金融16條”迎來優(yōu)化，房企存量融資展期等部分政策延期至2024年底。央行、國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于延長金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期限的通知》，將適用期限統(tǒng)一延長至2024年12月31日。各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照文件要求切實(shí)抓好落實(shí)，因城施策支持剛性和改善性住房需求，保持房地產(chǎn)融資合理適度，加大保交樓金融支持，推動(dòng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)化出清，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
4、央行、國家金融監(jiān)管總局有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策延期涉及兩項(xiàng)內(nèi)容：一是對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資，在保證債權(quán)安全的前提下，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)與房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)性原則自主協(xié)商，積極通過存量貸款展期、調(diào)整還款安排等方式予以支持，促進(jìn)項(xiàng)目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允許超出原規(guī)定多展期1年，可不調(diào)整貸款分類，報(bào)送征信系統(tǒng)貸款分類與之保持一致。二是對(duì)于商業(yè)銀行按照通知要求，2024年12月31日前向?qū)ｍ?xiàng)借款支持項(xiàng)目發(fā)放的配套融資，在貸款期限內(nèi)不下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類；對(duì)債務(wù)新老劃斷后的承貸主體按照合格借款主體管理。對(duì)于新發(fā)放的配套融資形成不良的，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員已盡職的，可予免責(zé)。除上述兩條政策外，其他不涉及適用期限的政策長期有效。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.62%報(bào)33944.4點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.24%報(bào)4409.53點(diǎn)，納指漲0.18%報(bào)13685.48點(diǎn)。英特爾漲2.79%，安進(jìn)漲2.78%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.45%，谷歌跌2.54%，特斯拉跌1.76%。中概股多數(shù)上漲，盛德財(cái)富漲32.01%，大猩猩科技漲27.87%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.45%報(bào)15673.16點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.45%報(bào)7143.69點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.23%報(bào)7273.79點(diǎn)。
3、亞太主要股市全線收跌。日經(jīng)225指數(shù)跌0.61%，報(bào)32189.73點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)跌0.24%，報(bào)2520.70點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.54%，報(bào)7004點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.56%，報(bào)11912.73點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.08%報(bào)1930.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.2%報(bào)23.335美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油8月合約跌0.88%，報(bào)73.21美元/桶。布油9月合約跌0.87%，報(bào)77.79美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.15%報(bào)8383美元/噸，LME期鋅跌0.3%報(bào)2355美元/噸，LME期鎳漲1.04%報(bào)21020美元/噸，LME期鋁漲0.4%報(bào)2154美元/噸，LME期錫跌1.91%報(bào)27800美元/噸，LME期鉛漲0.51%報(bào)2063美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.95%報(bào)1343.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.91%報(bào)499美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.58%報(bào)645.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.631%，法國10年期國債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.188%，德國10年期國債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.633%，意大利10年期國債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.376%，西班牙10年期國債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.351%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲0.96個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.375%，2年期美債收益率跌8.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.87%，3年期美債收益率跌11.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.553%，5年期美債收益率跌12.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.244%，10年期美債收益率跌6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.006%，30年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.037%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.31%報(bào)101.95，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.3%報(bào)1.1001，英鎊兌美元漲0.17%報(bào)1.2861，澳元兌美元跌0.23%報(bào)0.6675，美元兌日元跌0.6%報(bào)141.31，美元兌瑞郎跌0.34%報(bào)0.8853，離岸人民幣兌美元漲30個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2292。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人向全球共享發(fā)展行動(dòng)論壇首屆高級(jí)別會(huì)議致賀信：中國將進(jìn)一步加大對(duì)全球發(fā)展合作資源投入，同國際社會(huì)一道，持續(xù)推進(jìn)全球發(fā)展倡議走深走實(shí)，為如期實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)、推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體作出新貢獻(xiàn)。
2、國務(wù)院發(fā)布通知，要求做好自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)第七批改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣工作。其中，金融開放創(chuàng)新領(lǐng)域包括：“跨境人民幣全程電子繳稅”、“證券、期貨、基金境外金融職業(yè)資格認(rèn)可機(jī)制”、“科創(chuàng)企業(yè)票據(jù)融資新模式”等6項(xiàng)。
3、國務(wù)院總理李強(qiáng)同所羅門群島總理索加瓦雷會(huì)談時(shí)指出，中方愿同所方共享發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步對(duì)接發(fā)展戰(zhàn)略，拓展貿(mào)易投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)林漁業(yè)、信息通訊、能源礦產(chǎn)、旅游等領(lǐng)域合作，打造更多標(biāo)志性合作項(xiàng)目。
4、國家發(fā)改委主任鄭柵潔發(fā)文稱，要堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向，推動(dòng)有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合；深化國資國企改革，推動(dòng)國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，優(yōu)化民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境，加快落實(shí)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的政策舉措。
5、財(cái)政部通報(bào)美國財(cái)長耶倫訪華情況稱，中方說明了中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系互利共贏的本質(zhì)，闡明中方關(guān)于健康經(jīng)濟(jì)競爭的立場(chǎng)，要求美方采取實(shí)際行動(dòng)回應(yīng)中方對(duì)于美經(jīng)濟(jì)制裁打壓的重大關(guān)切。雙方一致同意按照兩國元首巴厘島會(huì)晤重要共識(shí)，后續(xù)保持中美經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域高層交往和各層級(jí)溝通交流。
6、央行周一開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有50億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠30億元。
7、中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.1 ，環(huán)比上升0.2點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)3個(gè)月下降態(tài)勢(shì)。
國內(nèi)股市
1、A股量能持續(xù)萎縮，賽道股反彈。上證指數(shù)收漲0.22%，報(bào)3203.70點(diǎn)，結(jié)束三連跌，深證成指漲0.50%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.37%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.19%，北證50跌0.40%，萬得全A漲0.28%，萬得雙創(chuàng)漲0.39%。盤面上，光伏、儲(chǔ)能題材聯(lián)袂上漲，錦浪科技漲超12%，隆基綠能漲超8%。A股成交額為7629.10億元，北向資金凈買入12.30億元，結(jié)束連續(xù)4日凈賣出，隆基綠能獲凈買入9.83億元居首，海天味業(yè)遭凈賣出2.51億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.62%，報(bào)18479.72點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.13%，恒生國企指數(shù)漲0.59%。科技、消費(fèi)、新能源股漲幅居前，新奧能源漲超6%領(lǐng)漲藍(lán)籌。大市成交782.91億港元，南向資金凈賣出11.98億港元，騰訊控股遭凈賣出6.43億港元居首，快手獲凈買入1.47億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.07%，報(bào)16652.80點(diǎn)。
3、恒生指數(shù)公司推出恒生港股通中國央企ESG領(lǐng)先指數(shù)，旨在反映可通過港股通買賣且第一大股東為央企的香港上市公司中，ESG表現(xiàn)最好的40家公司整體表現(xiàn)。
4、上交所公告，滬港通下港股通標(biāo)的名單發(fā)生調(diào)整，力高集團(tuán)、旭輝控股集團(tuán)、佳源國際控股、華興資本控股、旭輝永升服務(wù)將從名單中調(diào)出。
5、臺(tái)積電6月營收為1564億新臺(tái)幣，同比減少11.1%；上半年累計(jì)營收為9895億新臺(tái)幣，減少3.5%。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近期，20余家券商召開了A股中期策略會(huì)，多數(shù)券商對(duì)下半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇充滿信心，預(yù)計(jì)A股下半年行情向好。從行業(yè)來看，券商普遍關(guān)注估值偏低、具備業(yè)績優(yōu)勢(shì)的板塊，TMT、中特估等主題板塊關(guān)注度也較高。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，已有近600家公司披露募投項(xiàng)目變更，涉及募投項(xiàng)目超過1200個(gè)，變更后的募投資金累計(jì)逾2700億元。其中超過半數(shù)的公司變更的募投項(xiàng)目為首發(fā)募投項(xiàng)目，涉及資金超千億元。還有一些將原募投項(xiàng)目終止，將募投資金變?yōu)椤坝谰醚a(bǔ)充流動(dòng)資金”。
8、據(jù)中國證券報(bào)，近期，在市場(chǎng)持續(xù)震蕩調(diào)整、權(quán)益基金發(fā)行遇冷之際，部分公募基金公司開始自購旗下權(quán)益產(chǎn)品，用真金白銀踐行“逆向投資”理念，提振市場(chǎng)信心。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，自購是基金公司對(duì)外傳遞市場(chǎng)信心的重要方式，一定程度上透露出基金經(jīng)理和基金公司對(duì)后市的樂觀看法。在市場(chǎng)略顯疲弱之際，用真金白銀自購，對(duì)穩(wěn)定投資者預(yù)期、提振信心有重要意義。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著電影《消失的她》持續(xù)火爆，今年暑期檔變得愈發(fā)火熱，電影票房有望沖擊150億元，多家機(jī)構(gòu)看好影視行業(yè)復(fù)蘇。今年以來傳媒板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，除AI技術(shù)有望助力行業(yè)發(fā)展因素外，影視行業(yè)復(fù)蘇也是推動(dòng)傳媒板塊上漲重要原因。
10、科大訊飛舉行調(diào)研會(huì)議，約900人參會(huì)。公司表示，8月15日星火認(rèn)知大模型將有重大版本升級(jí)，突破代碼能力后，訊飛還會(huì)進(jìn)一步面向包括央國企在內(nèi)的行業(yè)客戶提供業(yè)界領(lǐng)先、自主可控的私有化代碼能力平臺(tái)；雖然星火大模型的投入可能影響短期的利潤和現(xiàn)金流，但同時(shí)也為公司未來保持高質(zhì)量增長提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
11、富士康宣布，不再推進(jìn)與印度金屬石油集團(tuán)Vedanta的195億美元工廠建廠行動(dòng)。該工廠原計(jì)劃生產(chǎn)半導(dǎo)體和顯示器零部件，廠址設(shè)在印度Gujarat。
12、中國恒大公告，將于7月17日舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以批準(zhǔn)公司及其附屬公司2021年年報(bào)、2022年半年報(bào)及年報(bào)。
13、德業(yè)股份陷入“造假風(fēng)波”，事件起因是境外博主在測(cè)評(píng)拆機(jī)后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品內(nèi)部缺乏繼電器，與其在VDE4105認(rèn)證中聲明不符。德業(yè)股份對(duì)此表示，已第一時(shí)間作出整改方案，繼電器本身成本極低，并不因?yàn)槌杀締栴}而未安裝。
14、湖南內(nèi)參酒銷售有限責(zé)任公司向經(jīng)銷商等發(fā)布通知，即日起停止接受52度500ml內(nèi)參酒銷售訂單。據(jù)了解，內(nèi)參是酒鬼酒高端品牌，在電商平臺(tái)官方售價(jià)為999元/瓶。
金融
1、深圳市表示，將支持前海合作區(qū)證券公司申請(qǐng)跨境業(yè)務(wù)試點(diǎn)，加快建設(shè)粵港澳大灣區(qū)債券平臺(tái)；支持前海合作區(qū)QFLP管理企業(yè)在給定額度內(nèi)靈活調(diào)劑基金規(guī)模；穩(wěn)步推進(jìn)香港居民代理見證開立內(nèi)地個(gè)人II、III類銀行賬戶試點(diǎn)。
2、招商銀行投資者關(guān)系部就高盛報(bào)告涉及CMB有關(guān)問題作出澄清，直指高盛研報(bào)關(guān)于招行表述存在計(jì)算邏輯錯(cuò)誤、地方政府融資平臺(tái)債務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問題。
3、郵儲(chǔ)銀行回應(yīng)“3186萬元罰單”稱，對(duì)于處罰涉及問題，郵儲(chǔ)銀行已全面完成整改，同時(shí)嚴(yán)格對(duì)標(biāo)監(jiān)管要求，進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控，依法合規(guī)經(jīng)營，提升金融服務(wù)水平。
4、亞投行與中國國家國際發(fā)展合作署簽署合作諒解備忘錄，承諾在若干領(lǐng)域深化高質(zhì)量國際發(fā)展合作，共同推動(dòng)落實(shí)聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程。
5、重慶證監(jiān)局決定對(duì)華創(chuàng)期貨采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，因其私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存在收入遞延支付機(jī)制不合理、風(fēng)險(xiǎn)控制措施不嚴(yán)格執(zhí)行兩大違規(guī)行為。
6、近日網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)“今年新財(cái)富最佳分析師評(píng)選將被叫?！钡氖袌?chǎng)傳聞。新財(cái)富相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此表示，2023新財(cái)富券商研究年會(huì)將于7月11日舉行，本年度新財(cái)富最佳分析師評(píng)選安排將于近期公示。
7、浙商基金出現(xiàn)“老鼠倉”，基金經(jīng)理劉某趨同交易合計(jì)成交金額1760.24萬元，虧損約36.5萬元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，浙江證監(jiān)局決定對(duì)劉某處以30萬元罰款。
8、公募老將李道濱設(shè)立公募基金公司申請(qǐng)材料已被證監(jiān)會(huì)接收。2021年11月，李道濱揮別任職9年的中銀基金。
樓市
1、自然資源部明確，對(duì)違反國土空間規(guī)劃管控要求建房、城鎮(zhèn)居民非法購買宅基地、小產(chǎn)權(quán)房等，不得辦理登記，嚴(yán)禁通過不動(dòng)產(chǎn)登記將違法用地或違法建設(shè)合法化。
2、企查查APP顯示，珠海萬達(dá)商管在7月4日以及7月5日新增兩條股權(quán)凍結(jié)信息，涉及金額分別為50.72億元以及1億元，被執(zhí)行人均為其母公司大連萬達(dá)商管集團(tuán)。
3、上半年廣州公寓成交價(jià)格上行趨勢(shì)明顯，均價(jià)達(dá)32191元/平方米。成交量趨向中心區(qū)域，上半年中心區(qū)域成交15.2萬平方米，同比上升19%，占全市公寓成交比重提升11個(gè)百分點(diǎn)至46%。
4、新加坡2022財(cái)年房地產(chǎn)印花稅收入為59.5億新元（約合44.2億美元），同比下降12%，因供應(yīng)緊張導(dǎo)致交易量下降。
產(chǎn)業(yè)
1、乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，6月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到189.4萬輛，同比下降2.6%，環(huán)比增長8.7%。其中，新能源車市場(chǎng)零售66.5萬輛，同比增長25.2%，環(huán)比增長14.7%。上半年乘用車市場(chǎng)零售持續(xù)逐月環(huán)比增長，為本世紀(jì)以來首次。
2、乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹點(diǎn)評(píng)《汽車行業(yè)維護(hù)公平市場(chǎng)秩序承諾書》稱，簽訂承諾書并不是搞價(jià)格壟斷、不允許企業(yè)降價(jià)，不應(yīng)對(duì)此有過度解讀，要建立全國統(tǒng)一大市場(chǎng)，不能搞惡性價(jià)格競爭。
3、中央網(wǎng)信辦加強(qiáng)“自媒體”管理，明確網(wǎng)站平臺(tái)應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并嚴(yán)格處置“自媒體”違規(guī)行為，對(duì)制作發(fā)布謠言，蹭炒社會(huì)熱點(diǎn)事件或矩陣式發(fā)布傳播違法和不良信息造成惡劣影響的“自媒體”，一律予以關(guān)閉。
4、國家電網(wǎng)董事長辛保安指出，要全力攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，深入推進(jìn)電力關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)、前沿技術(shù)攻關(guān)，努力實(shí)現(xiàn)更多“從0到1”的原創(chuàng)技術(shù)突破。加快推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，多措并舉增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性。
5、三峽電站首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電整20年。作為世界上裝機(jī)容量最大的水電站，三峽電站共安裝34臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量2250萬千瓦，年設(shè)計(jì)發(fā)電量882億千瓦時(shí)。
6、市場(chǎng)監(jiān)管總局修訂發(fā)布《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》，自10月1日起施行?！掇k法》嚴(yán)格配方注冊(cè)，細(xì)化核查要求，明確禁止變相分裝和8種不予注冊(cè)的情形。
7、商務(wù)部決定，自7月11日起，對(duì)原產(chǎn)于日本和美國進(jìn)口光纖預(yù)制棒所適用的反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。
8、廣藥集團(tuán)與加多寶商標(biāo)權(quán)糾紛案出現(xiàn)新進(jìn)展。廣東高院一審判決認(rèn)定六家加多寶公司共同侵權(quán)，判決賠償3.17億元。加多寶對(duì)此判決結(jié)果表示遺憾，并將立即向最高人民法院提起上訴。
9、今年以來上海會(huì)展業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁。上半年上海海關(guān)共完成國際展會(huì)備案55個(gè)、服務(wù)保障價(jià)值21.6億美元展品順利進(jìn)境參展，同比分別增長2倍、54.3%。
10、昇騰人工智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇在上海舉辦，華為聯(lián)合26家AI、金融、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、高校及科研院所，共同啟動(dòng)昇騰AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新。
11、英偉達(dá)在中國市場(chǎng)銷售的A800芯片近期價(jià)格大幅上漲，有經(jīng)銷商惜售，近一個(gè)星期以來售價(jià)上漲20%-30%。
12、極氪已與以色列經(jīng)銷商Union Group合作建立銷售網(wǎng)絡(luò)，將提供極氪001和極氪X兩款車型，目前尚不清楚具體定價(jià)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特：尚未決定是否需要在7月加息，需要更多數(shù)據(jù)；我的利率預(yù)測(cè)與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的中位數(shù)相當(dāng)或略高；過早地宣布戰(zhàn)勝通貨膨脹是要付出代價(jià)的；通貨膨脹仍然是目前美國經(jīng)濟(jì)的主要問題。
2、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：認(rèn)為利率不需要再進(jìn)一步上升了；即使在下次會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)，仍需要耐心；可以預(yù)見通脹率在無需更多次加息的背景下就降至2%目標(biāo)。
3、日本央行表示，日本所有地區(qū)經(jīng)濟(jì)都出現(xiàn)適度增長或恢復(fù)，維持對(duì)日本9個(gè)地區(qū)中的6個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)評(píng)估，提高對(duì)剩下3個(gè)地區(qū)預(yù)測(cè)。
4、日本5月貿(mào)易帳逆差11867億日元，為紀(jì)錄最大逆差，預(yù)期逆差9731億日元，前值逆差1131億日元。5月經(jīng)常項(xiàng)目順差為1.86萬億日元，同比增加1.09萬億日元，連續(xù)4個(gè)月呈現(xiàn)順差。
5、歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù)為-22.5，創(chuàng)去年11月以來新低，預(yù)期-18，前值-17。
6、歐盟通過有關(guān)電池和廢電池新法規(guī)，旨在通過監(jiān)管電池整個(gè)生命周期來促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，以提升歐洲工業(yè)競爭力并進(jìn)一步推動(dòng)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，盛德財(cái)富漲32.01%，大猩猩科技漲27.87%，秦淮數(shù)據(jù)漲12.29%，圖森未來漲10.87%，嘉楠科技漲8.87%，能鏈智電漲6.95%，尚乘數(shù)科漲6.79%，高途集團(tuán)漲6.31%，新東方漲5.54%；跌幅方面，盛豐物流跌10.98%，叮咚買菜跌7.72%，優(yōu)品車跌3.56%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲7.86%，小鵬汽車跌0.07%，理想汽車跌0.11%。
2、消息稱SK海力士將為蘋果Vision Pro供應(yīng)定制DRAM，該款DRAM將與蘋果為Vision Pro開發(fā)的新芯片“R1”配合使用。
3、消息稱，三星電子已決定不在7月26日舉行的Galaxy Unpacked 2023發(fā)布會(huì)上推出XR頭顯，預(yù)計(jì)最早將于明年初發(fā)布。
4、Meta為與推特競爭而推出的應(yīng)用程序Threads不到五天便擁有超過1億注冊(cè)用戶，打破ChatGPT創(chuàng)下的用戶增長最快紀(jì)錄。
5、招商資本宣布，擬以34億美元全面收購秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)。此前，貝恩資本曾計(jì)劃以約29.3億美元將秦淮數(shù)據(jù)私有化。招商資本半路殺出并開出高價(jià)，對(duì)秦淮數(shù)據(jù)志在必得。
6、滴滴公布第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績，一季度營收達(dá)427億元，同比增長19.1%；凈虧損收窄至12億元，上年同期虧損163億元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，甲醇漲3.3%，純堿漲3.26%，玻璃漲2.33%，紙漿漲1.43%，LPG漲1.28%，燃油漲1.19%。黑色系漲跌不一，焦炭漲1.75%，焦煤漲1.13%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁，菜油漲3.48%，棕櫚油漲2.66%，菜粕漲2.34%，豆油漲2.25%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，不銹鋼漲0.88%，滬鋅漲0.7%，滬鎳漲0.67%，滬鉛漲0.58%，滬鋁漲0.5%，滬銅漲0.29%，滬錫跌1.36%。
2、國家能源局局長章建華會(huì)見國際能源署署長法蒂·比羅爾，雙方圍繞當(dāng)前國際能源形勢(shì)、中國清潔能源發(fā)展情況、下一步合作方向等進(jìn)行務(wù)實(shí)深入的交流，共同簽署第三期《國家能源局-國際能源署三年合作計(jì)劃》。
3、鄭商所表示，7月12日起，紅棗期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為1手。
4、海關(guān)總署發(fā)布《進(jìn)口離岸現(xiàn)貨交易大豆監(jiān)督管理規(guī)范（試行）》。離岸現(xiàn)貨交易大豆，是指通過深圳前海聯(lián)合交易中心進(jìn)口、交易，用于加工的非種用大豆。前海聯(lián)交中心應(yīng)根據(jù)海關(guān)監(jiān)管要求建立進(jìn)口商白名單，向海關(guān)總署報(bào)備。
5、俄羅斯目前沒有與土耳其討論續(xù)簽黑海糧食協(xié)議的計(jì)劃。黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議將于7月17日到期，土耳其正斡旋俄烏兩方，努力推動(dòng)協(xié)議再次延長。
6、周一波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1024點(diǎn)，較前一交易日上漲1.49%，連升兩日。
7、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月10日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)30.75萬元/噸，連續(xù)四日持穩(wěn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨窄幅波動(dòng)，通脹數(shù)據(jù)影響有限。銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)不足1bp，國債期貨收盤漲跌不一，30年期主力合約漲0.16%，10年期主力合約漲0.02%。銀行間資金面寬松無虞，主要回購利率低位震蕩；地產(chǎn)債漲跌不一，遠(yuǎn)洋控股債券明顯上漲。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.04%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.27%。*ST藍(lán)盾股票及可轉(zhuǎn)債進(jìn)入退市整理期，“藍(lán)盾轉(zhuǎn)退”跌超76%，正股“藍(lán)盾退”跌50%；凱發(fā)轉(zhuǎn)債漲超15%，天鐵轉(zhuǎn)債漲超9%，超達(dá)轉(zhuǎn)債漲超8%。
3、2023年第五期和第六期電子式儲(chǔ)蓄國債開賣，僅半天時(shí)間多家銀行額度已基本售罄。其中，部分銀行電子渠道開售8分鐘后額度即顯示為“0”。
4、日本央行提議未來回購2萬億日元日本國債，并從周一開始提供1萬億日元回購操作。
5、【債券重大事件】香港重開15年期政府債券，將于7月19日進(jìn)行投標(biāo)；佳兆業(yè)極力反對(duì)清盤呈請(qǐng)；“18油氣01”將提前兌付；“22渝外貿(mào)CP001”擬提前兌付；“20魯水務(wù)ABN001優(yōu)先A4”持有人會(huì)議延期；“21宜昌交旅MTN001”、“21中建三局MTN002”等持有人會(huì)議無效；“23重慶文資MTN001”取消發(fā)行。
6、【海外信用評(píng)級(jí)匯總】標(biāo)普確認(rèn)北京燃?xì)饧瘓F(tuán)“A-”長期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)；標(biāo)普授予香港置地擬發(fā)行高級(jí)無抵押票據(jù)“A”長期發(fā)行評(píng)級(jí)；穆迪授予太古地產(chǎn)擬發(fā)行高級(jí)無抵押人民幣票據(jù)“A2”評(píng)級(jí)。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.2331，較上一交易日上漲5個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2250。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1926，調(diào)升128個(gè)基點(diǎn)。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)兩漲一跌，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)96.84，周漲0.1；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)101.06，周漲0.08；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)92.16，周跌0.01。
3、渣打集團(tuán)董事會(huì)主席韋浩思表示，渣打?qū)⒊掷m(xù)加大對(duì)中國市場(chǎng)投入，將發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)助力上海打造離岸人民幣中心，推動(dòng)綠色金融發(fā)展，支持上海實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力上海企業(yè)走出去開展境外貿(mào)易。
4、外匯交易中心公告，摩根士丹利國際銀行（中國）有限公司符合銀行間外匯市場(chǎng)衍生品會(huì)員條件，自7月10日起可從事人民幣外匯遠(yuǎn)期、掉期及貨幣掉期交易。
5、國際清算銀行預(yù)計(jì)，到2030年，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體約24家央行將擁有數(shù)字貨幣，加強(qiáng)跨境支付是央行推出批發(fā)型央行數(shù)字貨幣（CBDC）關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素之一。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐