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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月13日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)，聽取對(duì)更好促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的意見建議。座談會(huì)上，美團(tuán)、抖音等企業(yè)負(fù)責(zé)人先后發(fā)言，拼多多、京東等企業(yè)負(fù)責(zé)人提交書面發(fā)言。在認(rèn)真聽取大家發(fā)言后，李強(qiáng)指出，在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程上，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)大有可為。各級(jí)政府要著力營造公平競爭的市場環(huán)境，完善投資準(zhǔn)入、新技術(shù)新業(yè)務(wù)安全評(píng)估等政策，健全透明、可預(yù)期的常態(tài)化監(jiān)管制度，降低企業(yè)合規(guī)經(jīng)營成本，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。
2、國家發(fā)改委推出典型案例，肯定平臺(tái)企業(yè)積極作用。國家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門調(diào)研指出，平臺(tái)企業(yè)通過投資不僅獲得豐厚回報(bào)，提升企業(yè)自身核心競爭力，也推動(dòng)高水平科技自立自強(qiáng)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，為推動(dòng)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
3、美國通脹大幅降溫，6月CPI漲幅超預(yù)期回落。美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國6月CPI同比上漲3%（預(yù)期3.1%，前值4%），連續(xù)12個(gè)月漲幅回落，且為2021年3月以來最小漲幅。環(huán)比來看，美國6月CPI上漲0.2%，預(yù)期0.3%，前值0.1%。剔除波動(dòng)性較大的食品和能源價(jià)格后，美國6月核心CPI同比上漲4.8%，為2021年11月以來最小漲幅，預(yù)期5.0%，前值5.3%；6月核心CPI環(huán)比上漲0.2%，預(yù)期0.3%，前值0.4%。分析認(rèn)為，盡管物價(jià)漲幅回落使市場和決策者擔(dān)憂緩解，但由于通脹仍顯著高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)仍有可能在7月貨幣政策會(huì)議上加息。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.25%報(bào)34347.43點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.74%報(bào)4472.16點(diǎn)，納指漲1.15%報(bào)13918.96點(diǎn)。美國三大股指連續(xù)第三日收漲，標(biāo)普和納指創(chuàng)去年4月初以來的15個(gè)月新高。分析人士指出，美國6月CPI通脹降幅超預(yù)期，市場押注7月為美聯(lián)儲(chǔ)最后一次加息，并下調(diào)對(duì)歐美其他央行加息預(yù)期。賽富時(shí)漲2.82%，英特爾漲2.04%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.45%，臉書漲3.7%，特斯拉漲0.82%。中概股普遍上漲，億航智能漲19.55%，逸仙電商漲9.35%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.47%報(bào)16023點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.57%報(bào)7333.01點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.83%報(bào)7416.11點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)漲0.48%，報(bào)2574.72點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.81%，報(bào)31943.93點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.38%，報(bào)7135.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.01%，報(bào)11908.27點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲1.38%，報(bào)75.86美元/桶。布油9月合約漲1.03%，報(bào)80.22美元/桶。分析人士稱，美元走弱提振油價(jià)，且美國能源信息署和國際能源署近期均預(yù)測到2024年市場供應(yīng)將持續(xù)趨緊，特別是今年下半年供應(yīng)緊張。
5、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲1.34%報(bào)1963.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.53%報(bào)24.335美元/盎司。分析人士表示，美國通脹超預(yù)期降溫，推動(dòng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更快暫停加息的市場押注，美元和美債收益率大幅走低均助推金價(jià)上漲。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲2.29%報(bào)8513.5美元/噸，LME期鋅漲2.91%報(bào)2424.5美元/噸，LME期鎳漲4.21%報(bào)21575美元/噸，LME期鋁漲3.2%報(bào)2238美元/噸，LME期錫漲4.09%報(bào)29100美元/噸，LME期鉛漲2.1%報(bào)2095美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.46%報(bào)1326.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌3.69%報(bào)483美分/蒲式耳，小麥期貨跌4.09%報(bào)633.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌14.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.506%，法國10年期國債收益率跌11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.087%，德國10年期國債收益率跌8.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.554%，意大利10年期國債收益率跌15.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.253%，西班牙10年期國債收益率跌12.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.583%。
9、美債收益率集體收跌，3月期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.379%，2年期美債收益率跌11.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.759%，3年期美債收益率跌15.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.392%，5年期美債收益率跌14.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.08%，10年期美債收益率跌10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.869%，30年期美債收益率跌5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.955%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.04%報(bào)100.59，創(chuàng)14個(gè)月新低。非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲1.1%報(bào)1.1130，英鎊兌美元漲0.43%報(bào)1.2990，澳元兌美元漲1.53%報(bào)0.6788，美元兌日元跌1.3%報(bào)138.52，美元兌瑞郎跌1.36%報(bào)0.8675，離岸人民幣兌美元漲477個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1664。
11、沙特公共投資基金（PIF）披露，由于全球股市下跌，2022年投資損失約110億美元，而2021年投資收益為190億美元。
宏觀
1、國家副主席韓正會(huì)見出席第十四輪中美工商領(lǐng)袖和前高官對(duì)話的美方代表。韓正表示，中國將堅(jiān)定不移推進(jìn)改革開放，歡迎包括美國在內(nèi)的各國企業(yè)深耕中國市場，為維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通、推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
2、《全面推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025）》提出，到2025年，在全國有條件的地級(jí)以上城市全面推開，推動(dòng)多種類型一刻鐘便民生活圈建設(shè)，對(duì)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的支撐作用更加明顯，居民綜合滿意度達(dá)到90%以上。
3、市場監(jiān)管總局召開個(gè)體工商戶座談會(huì)，建立與個(gè)體工商戶常態(tài)化溝通交流機(jī)制，就促進(jìn)個(gè)體工商戶持續(xù)健康發(fā)展進(jìn)行深入交流。數(shù)據(jù)顯示，上半年全國新設(shè)個(gè)體工商戶增速明顯，共新增1136.5萬戶，同比增長11.3%。截至6月底，全國登記在冊個(gè)體工商戶已達(dá)1.19億戶，占經(jīng)營主體總量67.4%。
4、商務(wù)部市場建設(shè)司發(fā)放問卷調(diào)查，以及時(shí)跟蹤了解中小微商貿(mào)企業(yè)、個(gè)體工商戶恢復(fù)發(fā)展情況和面臨的主要困難問題，進(jìn)一步推動(dòng)中小微商貿(mào)企業(yè)和個(gè)體工商戶高質(zhì)量發(fā)展。
5、國務(wù)院國資委要求，結(jié)合地方所需、發(fā)揮國資央企所能，創(chuàng)新思路理念，加強(qiáng)協(xié)同合作，不斷探索國資央企助力鄉(xiāng)村振興新路徑新舉措，助推當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)推動(dòng)定點(diǎn)幫扶縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和群眾生活改善。
6、經(jīng)中美雙方商定，美國總統(tǒng)氣候問題特使約翰·克里將于7月16日至19日訪華，雙方將就合作應(yīng)對(duì)氣候變化深入交換意見。
7、繼商務(wù)部部長、工信部部長后，上海市委書記陳吉寧會(huì)見德國思愛普公司首席執(zhí)行官柯睿安一行。陳吉寧表示，上海市將大力營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，支持企業(yè)在滬實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。
8、上海發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施方案》，到2025年，建立健全與具有世界影響力的社會(huì)主義現(xiàn)代化國際大都市相適應(yīng)，城鄉(xiāng)一體、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的基本養(yǎng)老服務(wù)體系，保障水平走在全國前列。
9、央行周三開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，完全對(duì)沖當(dāng)日到期量。
10、中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)“資產(chǎn)管理百人問卷”調(diào)查結(jié)果出爐，多數(shù)受訪者預(yù)期2023年國內(nèi)GDP將增長5.0%-5.4%；貨幣政策方面，多數(shù)受訪者預(yù)期下半年將全面降準(zhǔn)25BP、無定向降準(zhǔn)，預(yù)計(jì)政策利率、LPR均將小幅下調(diào)。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩走弱，上證指數(shù)跌破3200點(diǎn)，AI概念股大幅回撤，浪潮信息、中國長城等多股跌停。上證指數(shù)收跌0.78%，報(bào)3196.13點(diǎn)，深證成指跌0.99%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.64%，北證50跌1.50%，萬得全A跌0.95%，萬得雙創(chuàng)跌1.59%。A股成交額放量至9133.60億元，北向資金凈買入4.95億元，連續(xù)3日加倉。浪潮信息獲凈買入5.92億元居首，中國中免遭凈賣出2.73億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.08%，報(bào)18860.95點(diǎn)，連升三日；恒生科技指數(shù)漲1.96%，恒生國企指數(shù)漲1.30%。科技龍頭表現(xiàn)強(qiáng)勢，美團(tuán)漲超4%領(lǐng)漲藍(lán)籌。大市成交838.48億港元，南向資金凈賣出0.73億港元，連續(xù)4日凈賣出。建設(shè)銀行遭凈賣出2.35億港元最多，中國海洋石油獲凈買入2.04億港元居首。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.37%報(bào)16962.03點(diǎn)。
3、A股2023年首份中報(bào)出爐，康緣藥業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.76億元，同比增長30.60%；實(shí)現(xiàn)營收25.53億元，增長21.74%。股東變動(dòng)方面，池陳森旗下安信醫(yī)藥健康及葛蘭旗下中歐醫(yī)療健康雙雙加倉，分列第六大股東和第八大股東。
4、證監(jiān)會(huì)公告，同意僑龍應(yīng)急、福賽科技、威爾高創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所上市委公告，鼎龍科技首發(fā)、諾泰生物、旭升集團(tuán)、麗島新材再融資事項(xiàng)將于7月19日上會(huì)。
5、據(jù)中國證券報(bào)，半年報(bào)業(yè)績預(yù)喜板塊及個(gè)股成為機(jī)構(gòu)布局重要方向之一。已有超過230家A股上市公司預(yù)計(jì)，上半年凈利潤增長或同比扭虧。當(dāng)前機(jī)構(gòu)較為看好三條主線，包括復(fù)蘇主線、成長領(lǐng)域和高景氣領(lǐng)域；對(duì)于汽車等近期市場熱門板塊，其下半年基本面也有望進(jìn)一步向好。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年以來，權(quán)益市場震蕩調(diào)整，公募基金清盤也在加速。結(jié)合歷史數(shù)據(jù)觀察，基金清盤數(shù)量與市場行情存在一定的關(guān)聯(lián)，市場行情偏弱時(shí)基金清盤數(shù)量也相對(duì)較多。今年以來，清盤基金數(shù)量僅次于2018年同期水平，其中，權(quán)益類基金產(chǎn)品成為今年的清盤主力，占比75%，創(chuàng)歷史新高。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股市場持續(xù)震蕩，作為資本市場的重要參與者，公募基金多措并舉向市場傳遞積極信心。一眾績優(yōu)基金經(jīng)理管理的基金產(chǎn)品頻頻放寬或取消大額限購，彰顯出對(duì)后市樂觀態(tài)度。此外，基金降費(fèi)讓利與基金自購齊上陣，有望安撫投資者情緒，引導(dǎo)長期投資，提振市場信心。
8、據(jù)中國證券報(bào)，近日，在市場持續(xù)震蕩調(diào)整之際，博時(shí)基金、招商基金、銀華基金等多家頭部公募陸續(xù)舉辦2023年中期策略會(huì)，探討下半年的投資方向。從多場中期策略會(huì)傳達(dá)出的觀點(diǎn)來看，頭部公募對(duì)下半年投資依然持樂觀看法，有觀點(diǎn)認(rèn)為下半年投資趨勢或優(yōu)于上半年。另外，下半年市場投資風(fēng)格有望從此前的“一枝獨(dú)秀”演變?yōu)椤鞍倩R放”，多個(gè)行業(yè)板塊的投資機(jī)會(huì)受到關(guān)注。
9、因涉嫌信息披露違法違規(guī)，興源環(huán)境、太和水、上海鳳凰、首開股份、*ST日海、ST華鐵、*ST京藍(lán)、東方園林及中國重工9家A股上市公司同日公告，被證監(jiān)會(huì)立案。
10、2023福布斯中國最佳CEO榜單出爐，王傳福憑借比亞迪翻倍增長的收入與破百億元人民幣凈利潤蟬聯(lián)榜單首位。
11、據(jù)澎湃新聞，奧迪向中國車企采購電動(dòng)平臺(tái)傳言得到進(jìn)一步證實(shí)。消息人士表示，奧迪洽談的涉及三電系統(tǒng)、下車體、智駕系統(tǒng)等智己電動(dòng)汽車架構(gòu)。上汽集團(tuán)對(duì)此回應(yīng)稱，公司目前沒有應(yīng)披露而未披露重大事項(xiàng)。
12、“寶能系”股東中山潤田發(fā)布聲明，實(shí)名舉報(bào)中山火炬集團(tuán)等國資股東涉嫌虛假訴訟、操縱證券市場，導(dǎo)致中炬高新及股東、廣大投資者約500億元經(jīng)濟(jì)損失。上交所向中炬高新下發(fā)監(jiān)管函，要求上市公司大股東規(guī)范行使股東權(quán)利。
13、消息稱，淡馬錫旗下新加坡國際港務(wù)集團(tuán)（PSA）擱置40億美元和記港口股權(quán)出售。PSA是全球第二大集裝箱碼頭運(yùn)營商，2006年以44億美元收購長江和記實(shí)業(yè)港口業(yè)務(wù)20%股份。
14、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近年來，茅臺(tái)集團(tuán)一直嘗試在“白酒+”拓展新的領(lǐng)域，企圖打開在食品飲料領(lǐng)域商業(yè)版圖。近日茅臺(tái)集團(tuán)申請注冊一枚“茅小咖”商標(biāo)，國際分類為方便食品，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)為申請中。而在7月初，茅臺(tái)集團(tuán)還申請“茅香辣”、“茅小椒”等商標(biāo)。
金融
1、國家金融監(jiān)管總局發(fā)布消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒廣大金融消費(fèi)者提高警惕，增強(qiáng)反詐意識(shí)和識(shí)別能力，保護(hù)好個(gè)人信息和財(cái)產(chǎn)安全。
2、上交所發(fā)布通知，支持常態(tài)化開展REITs業(yè)績說明會(huì)，鼓勵(lì)業(yè)績說明會(huì)聚焦REITs底層資產(chǎn)運(yùn)營情況，解讀投資者高度關(guān)注的資產(chǎn)運(yùn)營相關(guān)基本數(shù)據(jù)指標(biāo)，包括現(xiàn)金流波動(dòng)情況、內(nèi)部收益率變化等。
3、多家銀行理財(cái)公司下調(diào)產(chǎn)品費(fèi)率，固定管理費(fèi)率最低調(diào)至0%。據(jù)悉，銀行理財(cái)公司對(duì)部分理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)費(fèi)率進(jìn)行優(yōu)惠，涉及固定管理費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等，優(yōu)惠產(chǎn)品主要為固收類理財(cái)產(chǎn)品以及現(xiàn)金管理類理財(cái)。
4、招商銀行宣布，公募基金保有規(guī)模突破1萬億元，為業(yè)內(nèi)首家公募基金保有規(guī)模突破萬億元的銀行。
5、華夏人民幣貨幣ETF于7月12日正式上市，首發(fā)規(guī)模超過7億元人民幣，為目前香港市場最大的人民幣貨幣基金。
6、全國碳市場開市以來累計(jì)成交碳排放配額（CEA）2.39億噸。7月12日，全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議收盤價(jià)報(bào)59.75元/噸，較前一交易日下跌0.42%。
7、廣東獲批籌建國家碳計(jì)量中心。這將有利于加快建立廣東省統(tǒng)一規(guī)范的碳排放統(tǒng)計(jì)核算制度，為實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放“可測量、可報(bào)告、可核查”提供“廣東方案”。
8、比亞迪財(cái)險(xiǎn)重整計(jì)劃持續(xù)展開。公告顯示，比亞迪財(cái)險(xiǎn)擬增資30億元。如增資成功，比亞迪財(cái)險(xiǎn)注冊資本將增加3倍至40億元。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，已有多家管理規(guī)模在2000億元以下的中小型基金公司股權(quán)曾進(jìn)行掛牌交易，其中多為股東主動(dòng)尋求轉(zhuǎn)讓。業(yè)內(nèi)人士表示，伴隨著公募行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)馬太效應(yīng)也日益凸顯，使得部分基金公司股東尋求股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
樓市
1、自然資源部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)臨時(shí)用地監(jiān)管有關(guān)工作的通知》，要求全面實(shí)現(xiàn)臨時(shí)用地上圖入庫、加快存量臨時(shí)用地信息補(bǔ)錄、做好臨時(shí)用地政策銜接，進(jìn)一步加強(qiáng)臨時(shí)用地監(jiān)督與管理。
2、《山東省高品質(zhì)住宅開發(fā)建設(shè)指導(dǎo)意見》提出，將高品質(zhì)住宅項(xiàng)目納入綠色金融支持范圍，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)符合條件的企業(yè)、項(xiàng)目通過開辟綠色通道等方式給予支持。對(duì)使用住房公積金貸款購買高品質(zhì)住宅的，貸款額度可按一定比例上浮。
3、安永發(fā)布報(bào)告指出，當(dāng)前中國房地產(chǎn)市場存量時(shí)代已經(jīng)來臨，在存量時(shí)代，中國房地產(chǎn)企業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，仍然有廣闊發(fā)展空間。
4、上海第二批集中供地現(xiàn)場競價(jià)第二日，四宗地塊進(jìn)入現(xiàn)場競價(jià)環(huán)節(jié)。上海本土民營房企大華集團(tuán)最終競得閔行浦江鎮(zhèn)宅地，總價(jià)47.35億元。
5、成都掛牌12宗涉宅用地，總出讓面積54.494平方米，起始總價(jià)為123.465億元。
產(chǎn)業(yè)
1、教育部表示，將加強(qiáng)有組織科研攻關(guān)，圍繞集成電路等戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)培育一批重大科技項(xiàng)目，集中力量開展科研攻關(guān)。針對(duì)國家急需和國家重大戰(zhàn)略，推進(jìn)與國家相關(guān)部門合作，進(jìn)一步解決核心技術(shù)“卡脖子”問題。
2、中國載人登月初步方案公布。我國計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)載人登陸月球開展科學(xué)探索，其后將探索建造月球科研試驗(yàn)站，開展系統(tǒng)、連續(xù)的月球探測和相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)驗(yàn)證。
3、近日，有網(wǎng)友在網(wǎng)上留言，建議廣州應(yīng)爭取中國第三座迪士尼落地。對(duì)此，廣州市文化廣電旅游局回應(yīng)：目前，廣州正積極尋求與迪士尼等大型項(xiàng)目的合作機(jī)會(huì)以推動(dòng)廣州旅游發(fā)展；迪士尼這類大型項(xiàng)目的落戶對(duì)城市的旅游業(yè)發(fā)展和城市消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有較大推動(dòng)作用，引進(jìn)大型項(xiàng)目也是廣州市發(fā)展旅游的重要工作之一。
4、市場監(jiān)管總局發(fā)布公告，自2023年8月1日起對(duì)鋰離子電池和電池組、移動(dòng)電源實(shí)施CCC認(rèn)證管理。自2024年8月1日起，未獲得CCC認(rèn)證證書和標(biāo)注認(rèn)證標(biāo)志的，不得出廠、銷售、進(jìn)口或者在其他經(jīng)營活動(dòng)中使用。
5、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，上半年我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計(jì)分別占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。
6、國家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，6月中國快遞發(fā)展指數(shù)為366.3，同比提升26.6%。上半年快遞業(yè)務(wù)量超600億件，同比增逾17%；快遞業(yè)務(wù)收入有望超5500億元，增長11.5%左右。
7、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)管法規(guī)主題宣貫會(huì)在京舉行。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，藥品監(jiān)管部門將持續(xù)加大醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)管力度，督促第三方平臺(tái)有效落實(shí)平臺(tái)管理責(zé)任，規(guī)范醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售信息發(fā)布和經(jīng)營行為。
8、中國電子與華為決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的 “鵬騰”生態(tài)，開創(chuàng)通用算力新格局。另據(jù)中國證券報(bào)，3家研究公司表示，華為正計(jì)劃在今年底前重返5G智能手機(jī)行業(yè)。
9、《2023數(shù)字化采購發(fā)展報(bào)告》顯示，我國數(shù)字化采購市場發(fā)展動(dòng)力充足，2022年全國企業(yè)采購規(guī)模超過173萬億元，電子商務(wù)采購總額為14.32萬億元，數(shù)字化采購率升至8.26%。
10、清華大學(xué)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合編制《全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》指出，盡管全球GDP增長普遍放緩，但數(shù)字經(jīng)濟(jì)依然保持強(qiáng)勁，算力已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)增長重要驅(qū)動(dòng)力。2023年，包括中國在內(nèi)的各國數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)支出增長率將超過16%。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示，自5月下旬以來，整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有增長；五個(gè)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)輕微或適度增長，五個(gè)地區(qū)沒有變化，兩個(gè)地區(qū)報(bào)告輕微和適度下降；自5月下旬以來，就業(yè)溫和增長；多個(gè)地區(qū)的聯(lián)系人報(bào)告稱，工資增長正在恢復(fù)到或接近疫情前的水平；未來幾個(gè)月價(jià)格預(yù)期總體穩(wěn)定或下降。
2、歐洲議會(huì)通過《芯片法案》。法案要求，到2030年歐盟芯片產(chǎn)量占全球份額應(yīng)從目前10%提高至20%，滿足自身和世界市場需求。
3、經(jīng)合組織指出，全球最低企業(yè)稅已成為現(xiàn)實(shí)，已有50多個(gè)國家采取措施實(shí)施，目標(biāo)在年底前簽署支撐全球企業(yè)稅協(xié)議第一支柱的條約，使條約在2025年生效。
4、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利表示，利率上升會(huì)給銀行帶來更多壓力，根深蒂固的通脹可能促使美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息，監(jiān)管機(jī)構(gòu)必須確保銀行為加息做好準(zhǔn)備。
5、歐洲央行管委Vujcic預(yù)計(jì)，第二季度歐洲經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)小幅正向增長；9月會(huì)議決定將非常開放，需要更多數(shù)據(jù)來決定9月利率決策，更關(guān)注通脹數(shù)據(jù)而非預(yù)期。
6、英國央行公布金融穩(wěn)定評(píng)估報(bào)告顯示，英國八大金融機(jī)構(gòu)全部通過最新壓力測試。英國央行行長貝利指出，利率上升給金融系統(tǒng)帶來壓力，但英國經(jīng)濟(jì)和金融體系迄今對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出彈性。
7、抵押貸款需求激增，韓國6月家庭借貸創(chuàng)紀(jì)錄新高，達(dá)1062.3萬億韓元，環(huán)比增加5.9萬億韓元。韓國6月失業(yè)率為2.6%，預(yù)期2.6%，前值2.5%。
8、加拿大央行加息25個(gè)基點(diǎn)至5.00%，符合市場預(yù)期，為連續(xù)第二次加息25個(gè)基點(diǎn)。加拿大央行行長麥克勒姆表示，加拿大央行討論了保持利率不變并等待更多數(shù)據(jù)的問題；如果需要，加拿大央行準(zhǔn)備再次加息。
9、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威表示，將從2024年開始每年召開8次會(huì)議，每次會(huì)議將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午2:30公布，行長新聞發(fā)布會(huì)將于下午3:30舉行。洛威指出，未來可能需要進(jìn)一步收緊政策以使通脹回歸目標(biāo)。
10、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，將利率維持在5.50%，為2008年10月以來最高水平。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)表示，相信限制性利率將使CPI回到目標(biāo)水平。
11、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將于7月14日向包括關(guān)西電力公司在內(nèi)的5家電力公司發(fā)布業(yè)務(wù)改善令，因其存在價(jià)格壟斷。
12、美國上周MBA抵押貸款申請活動(dòng)指數(shù)為208.4，前值206.5；MBA 30年期固定抵押貸款利率為7.07%，前值6.85%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，億航智能漲19.55%，逸仙電商漲9.35%，愛奇藝漲8.99%，嗶哩嗶哩漲7.74%，霧芯科技漲7.06%，陸金所控股漲6.91%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲6.9%，世紀(jì)互聯(lián)漲6.52%，BOSS直聘漲6.22%，拼多多漲6.05%；跌幅方面，盛豐物流跌23.5%，大猩猩科技跌22.84%，盛大科技跌16.49%，比特?cái)?shù)字跌5.6%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.17%，小鵬汽車漲1.27%，理想汽車漲3%。
2、美國證交會(huì)（SEC）頒布新的貨幣市場基金規(guī)則，不包含“擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制”（Swing Pricing）內(nèi)容。新規(guī)旨在阻止發(fā)生像2020年3月那樣的擠兌現(xiàn)象，并保護(hù)剩余股東免受與高額贖回相關(guān)的成本。
3、美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）表示，將就美國法院駁回FTC關(guān)于微軟收購動(dòng)視暴雪禁令進(jìn)行上訴。與此同時(shí)，英國競爭和市場管理局（CMA）表示，可能需要對(duì)動(dòng)視暴雪與微軟交易進(jìn)行新的調(diào)查。
4、歐盟批準(zhǔn)美國芯片制造商博通公司以610億美元收購云計(jì)算服務(wù)商威睿公司。
5、谷歌公司：同行評(píng)審結(jié)果顯示，公司面向醫(yī)學(xué)的人工智能（AI）模型在回答臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)問題方面的準(zhǔn)確率高達(dá)92.6%，略微低于現(xiàn)實(shí)生活中醫(yī)學(xué)專家們的答對(duì)率。相關(guān)研究結(jié)刊發(fā)在《自然》。
6、歐盟對(duì)基因測序巨頭Illumina未經(jīng)批準(zhǔn)收購Grail罰款4.32億歐元，Illumina計(jì)劃上訴。
7、印度本土公司有望首次涉足蘋果iPhone組裝業(yè)務(wù)。知情人士稱，印度企業(yè)巨頭塔塔集團(tuán)有望與蘋果供應(yīng)商緯創(chuàng)資通達(dá)成協(xié)議，收購該公司位于印度的iPhone組裝工廠。
8、LG電子表示，2030年銷售額力爭達(dá)到100萬億韓元，營業(yè)利潤率達(dá)7%，將投資約50萬億韓元推進(jìn)各項(xiàng)戰(zhàn)略。
9、消息稱特斯拉正為其新零售電力業(yè)務(wù)聘請負(fù)責(zé)人，以進(jìn)軍英國能源市場。
10、保時(shí)捷上半年全球交付超16.7萬臺(tái)新車。其中，在中國市場交付43832臺(tái)，同比增長8%；在北美市場交付41937臺(tái)，增長12%；在德國市場交付17118臺(tái)，增長24%。
11、阿布扎比主權(quán)基金已完成對(duì)蔚來戰(zhàn)略股權(quán)投資。與此同時(shí)，有消息稱蔚來近期推遲自制電池量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)，將按照新的時(shí)間推進(jìn)項(xiàng)目。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，純堿漲1.44%，LPG漲1.13%，苯乙烯漲1.03%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.59%，焦煤漲1.01%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.54%，菜粕漲1.54%，豆粕漲1.51%，豆二漲1.22%。基本金屬全線收漲，滬錫漲3.44%，滬鎳漲3.43%，滬鋅漲1.75%，滬銅漲1.23%，滬鋁漲1.13%，不銹鋼漲0.84%，滬鉛漲0.81%。
2、國內(nèi)成品油價(jià)迎來今年首次連漲。國家發(fā)改委宣布，自7月12日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高155元、150元。
3、美國上周EIA原油庫存增加594.6萬桶，預(yù)期增加48.3萬桶，前值為減少150.8萬桶；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存減少40.1萬桶至3.468億桶；美國原油產(chǎn)量減少10萬桶至1230萬桶/日，原油出口量減少175.7萬桶至214.4萬桶/日。
4、俄羅斯烏拉爾石油（Urals Crude）的價(jià)格突破60美元/桶，為七國集團(tuán)（G7）實(shí)施俄石油售價(jià)上限以來首次。
5、周三波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1088點(diǎn)，較前一交易日大幅上漲5.43%，連升四日。
6、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月12日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌1500元報(bào)30.60萬元/噸，創(chuàng)逾1個(gè)月新低。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩整理，銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅上行。國債期貨多數(shù)小幅收跌，30年期主力合約漲0.07%，10年期主力合約跌0.01%。銀行間資金面整體維持寬松態(tài)勢；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21龍湖02”跌超11%，“21龍湖06”跌9%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.15%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.33%。其中，27只可轉(zhuǎn)債跌超2%，滬工轉(zhuǎn)債跌6.32%跌幅最大；10只可轉(zhuǎn)債漲超2%，智能轉(zhuǎn)債大漲15.20%漲幅居首。
3、交易商協(xié)會(huì)表示，上半年依規(guī)對(duì)34家機(jī)構(gòu)啟動(dòng)自律調(diào)查，作出自律處分68家（人）次；針對(duì)發(fā)行人及各類中介機(jī)構(gòu)在債務(wù)融資工具存續(xù)期間輕微違規(guī)情形，作出13家次自律管理措施。
4、湖南省政府發(fā)布通知，組織實(shí)施2023年全省真抓實(shí)干督查激勵(lì)措施，對(duì)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)措施得力，隱性債務(wù)化解排名全省前列的市州、縣市區(qū)，給予資金獎(jiǎng)勵(lì)，在新增債券額度分配中予以傾斜支持。
5、【債券重大事件】廣發(fā)證券擬發(fā)行不超30億元公司債券；惠譽(yù)確認(rèn)中國銀河“BBB+”長期發(fā)行人評(píng)級(jí)；“19龍湖03”“19龍湖04”付息日為7月19日；陽光集團(tuán)實(shí)控人受到行政處罰；東方園林被列入失信被執(zhí)行人；“23鄂文旅MTN002”取消發(fā)行。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1899，較上一交易日上漲86個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.1650。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1765，調(diào)升121個(gè)基點(diǎn)。
2、俄羅斯央行計(jì)劃于8月開始進(jìn)行數(shù)字盧布真實(shí)交易測試，期待啟動(dòng)測試所需相關(guān)法規(guī)能在最短時(shí)間內(nèi)通過。
3、韓國財(cái)政部表示，韓國計(jì)劃在第四季度允許海外金融公司參與本地外匯市場，這是契合“全球標(biāo)準(zhǔn)”最新舉措。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐