會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2023年7月17日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、國新辦今日上午將舉行2023年上半年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會，國家統(tǒng)計局將發(fā)布第二季度GDP、規(guī)模以上工業(yè)增加值、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資、社會消費(fèi)品零售等重磅數(shù)據(jù)。統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉此前表示，考慮到上年二季度受疫情影響基數(shù)比較低，今年二季度經(jīng)濟(jì)增速可能比一季度明顯加快。三、四季度隨著基數(shù)的升高，增速會比二季度有所回落。據(jù)Wind統(tǒng)計24家機(jī)構(gòu)預(yù)測均值顯示，中國二季度GDP同比增速或達(dá)6.8%，達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)。
2、REITs指數(shù)基金或?qū)u行漸近。據(jù)中國基金報，多家基金公司正在積極籌備REITs指數(shù)基金，行業(yè)內(nèi)至少有10家以上基金公司給滬深交易所遞交申請函。多位業(yè)內(nèi)人士透露，未來公募REITs指數(shù)基金或有望與中證指數(shù)公司合作推出。
3、香港天文臺八號烈風(fēng)或暴風(fēng)信號至少維持至早上12時，港交所今日全天或停止交易。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、央行公開市場今日將有1000億元MLF到期。中信證券明明團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，本次到期規(guī)模較小，央行或延續(xù)小幅超額續(xù)作的操作方式，對流動性市場預(yù)期影響也較小。
2、美國總統(tǒng)氣候問題特使約翰·克里已乘機(jī)抵達(dá)北京。今天起，中美雙方將就合作應(yīng)對氣候變化深入交換意見。
3、據(jù)中國證券報，6月，中國快遞發(fā)展指數(shù)同比提升26.6%、中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)止跌回升、全社會用電量同比增長3.9%……近期，多項(xiàng)先行指標(biāo)顯示，盡管經(jīng)濟(jì)恢復(fù)面臨一些挑戰(zhàn)，但向好趨勢未變，積極現(xiàn)象增多。專家表示，宏觀調(diào)控政策將繼續(xù)發(fā)力，推動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向上，預(yù)計下半年經(jīng)濟(jì)將保持增長態(tài)勢。
國內(nèi)股市
1、上周（7月10日至14日）A股主要股指震蕩上漲，北上資金出現(xiàn)3月以來最高單周凈流入，合計一周凈流入198.44億元，其中7月13日單日北上資金涌入A股超百億元。電子行業(yè)獲北上資金連續(xù)五周加倉，上周持股量增長2.56%。
2、中信證券認(rèn)為，當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，但預(yù)期趨穩(wěn)和情緒修復(fù)的信號日漸清晰，預(yù)計在8月將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，行情正處于由中報主線向產(chǎn)業(yè)主題過渡的轉(zhuǎn)換期，建議強(qiáng)化對三季度有政策催化或業(yè)績拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題配置，堅(jiān)守科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域的優(yōu)勢品種。
3、中信建投認(rèn)為，外圍環(huán)境舒緩，6月信貸數(shù)據(jù)超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)處于短周期底部，后續(xù)企業(yè)盈利數(shù)據(jù)有望持續(xù)修復(fù)，人民幣持續(xù)企穩(wěn)回升，商品價格反彈，基本面預(yù)期逐步改善，風(fēng)險偏好改善，港股市場已呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，A股市場也出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，投資者可重點(diǎn)關(guān)注：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）業(yè)績確定性及超預(yù)期方向；3）滲透率明顯提升或有提升預(yù)期方向。
4、淡馬錫中國區(qū)主席吳亦兵表示，目前中國資本市場擁有明顯的投資價值，但被低估。當(dāng)前的關(guān)鍵是引入更多長期資本，期待市場改革開放持續(xù)深化，為更多長期資本入市創(chuàng)造條件。
5、中信建投認(rèn)為，白酒當(dāng)前呈現(xiàn)低情緒、低預(yù)期、低估值，強(qiáng)北上概率、強(qiáng)中報的“三低”觸底“二強(qiáng)”催化特點(diǎn)，綜合來看板塊有望迎來中期拐點(diǎn)，建議積極把握低估值下龍頭標(biāo)的的布局機(jī)會。
6、上周60家機(jī)構(gòu)合計進(jìn)行913次評級，398家上市公司獲“買入型”評級。從申萬一級行業(yè)來看，醫(yī)藥生物有35股獲評級，位居所有行業(yè)首位；機(jī)械設(shè)備行業(yè)有34股，次之；電力設(shè)備有32股上榜，排名第三。個股方面，36股獲6家及以上機(jī)構(gòu)積極評級，珀萊雅、貴州茅臺、絕味食品等大消費(fèi)股獲機(jī)構(gòu)密集關(guān)注，均有15家及以上機(jī)構(gòu)評級；華秦科技、美暢股份、中寵股份等8股均獲機(jī)構(gòu)調(diào)高至“買入”評級。
7、今日A股將有4只新股申購，分別為威邁斯、盛邦安全、君逸數(shù)碼、舜禹股份。其中，盛邦安全是行業(yè)內(nèi)安全檢測類、應(yīng)用安全防御類產(chǎn)品種類最全的網(wǎng)絡(luò)安全廠商之一，備受關(guān)注。
8、據(jù)證券時報，近期市場積極信號開始逐步出現(xiàn)，重倉TMT賽道的主題ETF份額增長明顯。多家基金公司表示，近期市場積極信號開始逐步出現(xiàn)。國內(nèi)財新PMI、商品價格、人民幣匯率好轉(zhuǎn)，市場政策預(yù)期加強(qiáng)，情緒緩和。下半年行情回暖的要素或已經(jīng)具備，對A股未來行情均維持樂觀，預(yù)計隨著中報的公布，市場將重新審視各行業(yè)基本面與估值的匹配度。
9、據(jù)證券時報，上市公司業(yè)績披露漸入高峰，半年報行情再次成為市場焦點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日，已有逾1700家A股上市公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)告，其中有772家公司業(yè)績預(yù)喜。其中，業(yè)績預(yù)增公司有45家，略增公司83家，扭虧的有227家，續(xù)盈的有12家。
10、據(jù)券商中國，進(jìn)入7月，醫(yī)藥主題重返投資者的視線。隨著行業(yè)相關(guān)政策不斷落定，醫(yī)療健康板塊的投資機(jī)會也再度浮現(xiàn)。在醫(yī)療健康信息化、醫(yī)藥營銷網(wǎng)絡(luò)、生物科技等細(xì)分領(lǐng)域上市公司的調(diào)研會上，富達(dá)、高盛、紅杉、中歐等頭部機(jī)構(gòu)積極現(xiàn)身。
11、據(jù)券商中國，基金2023年二季報陸續(xù)披露，丘棟榮、施成、劉元海等知名基金經(jīng)理調(diào)倉換股情況浮出水面。二季度，權(quán)益市場震蕩調(diào)整，多位知名基金經(jīng)理保持高倉位運(yùn)作，積極調(diào)倉換股。展望下半年，不少基金經(jīng)理認(rèn)為A股機(jī)會大于風(fēng)險，看好與AI、半導(dǎo)體相關(guān)的科技板塊結(jié)構(gòu)性行情。
12、光伏行業(yè)再現(xiàn)大手筆投資！阿特斯計劃在呼和浩特市投資建設(shè)光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。項(xiàng)目總體規(guī)劃分為三期，其中一期項(xiàng)目總投資約180億元。
13、深交所向秀強(qiáng)股份發(fā)關(guān)注函：要求公司核查并說明公司原實(shí)控人、時任董事長盧秀強(qiáng)，以及時任董秘張小偉是否與相關(guān)人員簽署操盤協(xié)議，操盤協(xié)議內(nèi)容是否屬實(shí)，在2016年11月6日至2017年3月13日期間是否存在參加或者實(shí)施操縱公司股價的行為。
14、久其軟件回應(yīng)“微信群不雅信息”相關(guān)報道：與公司湖南分公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)，其未接到過任何媒體電話，也未就此事項(xiàng)發(fā)表過任何說明；同時公司亦未授權(quán)任何人代表公司就此事項(xiàng)接受過任何媒體的采訪。
15、上市公司清水源與子公司原高管之間的訴訟一審宣判，子公司原高管合同詐騙、職務(wù)侵占罪成立，宋穎標(biāo)、鐘盛等人數(shù)罪并罰，被判十幾年有期徒刑，外加賠償上市公司逾3億元。
16、中國東航在上海正式接收第二架國產(chǎn)C919大型客機(jī)，標(biāo)志著東航商業(yè)運(yùn)營C919大型客機(jī)正在提速。第二架C919將與首架機(jī)“搭檔”，首先投入東航“上海虹橋—成都天府”空中快線，后續(xù)將逐步拓展更多航線。
17、從新三板轉(zhuǎn)戰(zhàn)北交所IPO的華洋賽車近日宣布調(diào)整其發(fā)行底價。調(diào)整前發(fā)行底價為33.5元，調(diào)整后發(fā)行底價擬定為3.69元，下調(diào)89%，幾乎打一折，而這一價格也是其每股凈資產(chǎn)價格。
18、廣汽豐田與騰訊簽署數(shù)字生態(tài)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將圍繞汽車云平臺、網(wǎng)聯(lián)安全、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化營銷等系列領(lǐng)域展開全方位合作。
19、網(wǎng)易旗下視頻內(nèi)容中臺網(wǎng)易知識公路官網(wǎng)公告，因公司業(yè)務(wù)的調(diào)整，網(wǎng)易知識公路平臺將于7月27日00:00全面停止運(yùn)營。
20、知乎董事長周源表示，公司把職業(yè)教育作為第二增長曲線。知乎職業(yè)教育已經(jīng)初具規(guī)模，今年一季度，該業(yè)務(wù)收入首次破億，并且形成了品牌矩陣。
金融
1、上周資金繼續(xù)借道ETF重返市場，合計凈買入逼近47億元。華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證1000ETF、易方達(dá)滬深300ETF、南方中證1000ETF、華夏科創(chuàng)50ETF資金凈流入位居全市場前列，華泰柏瑞滬深300ETF單周“吸金”超26億元遙遙領(lǐng)先。
2、在A股基金產(chǎn)品業(yè)績懸殊分化，選基堪比選股的背景下，許多FOF基金經(jīng)理在倉位中開始加大對海外基金產(chǎn)品的投資，因不少海外基金年內(nèi)收益驚人，甚至出現(xiàn)FOF倉位中的一只海外基金即可單騎救主，令FOF產(chǎn)品業(yè)績遙遙領(lǐng)先。
3、萬聯(lián)證券發(fā)布公開招聘啟事，招聘總裁1名，具有上市證券公司管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。此時距離萬聯(lián)證券原總裁王耀南辭職已過去近4個月時間。
4、據(jù)第一財經(jīng)，在近日的國新辦新聞發(fā)布會上，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾關(guān)于存量房貸利率下調(diào)的表態(tài)引起了極大關(guān)注。不過，據(jù)銀行業(yè)內(nèi)透露，盡管監(jiān)管已發(fā)聲支持，但具體的細(xì)則和方案出臺尚需時日，包括如何調(diào)降、調(diào)降到什么程度、適宜人群等均需考量。
樓市
1、寧波市級房票政策即將落地實(shí)施。寧波市住建局、市資規(guī)局聯(lián)合印發(fā)《寧波市房屋征收安置房票實(shí)施辦法（試行）》，寧波市住建局、市資規(guī)局、市財政局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化寧波市房屋征收安置房票實(shí)施辦法（試行）有關(guān)事項(xiàng)的通知》。
2、據(jù)中國證券報，專家表示，6月新房價格漲勢繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，二手房價格整體轉(zhuǎn)跌，表明房地產(chǎn)市場預(yù)期仍有待提振，恢復(fù)勢頭有待鞏固。預(yù)計房地產(chǎn)調(diào)控政策將進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，一線城市和高能級的二線城市政策優(yōu)化空間相對充足，也較受關(guān)注。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，在多層次資本市場賦能“專精特新”領(lǐng)域，新的嘗試正在揭開面紗。證監(jiān)會6月底公示了首批“專精特新”專板建設(shè)方案備案名單，北京股權(quán)交易中心名在其列。北京“專精特新”專板落地在即，預(yù)計到2025年底培育企業(yè)或超過1000家。
2、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，中國居民債務(wù)增速放緩且儲蓄大增，中國車市促消費(fèi)潛力較大。換購升級將是中國車市未來的核心增長動力。中老年人擁有更多的財富積累，他們將是中國車市換購升級的主力。
3、2023中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對接活動（內(nèi)蒙古）開幕，此次活動各方簽單160個項(xiàng)目，總投資4573億元，其中新材料、新能源、高端裝備制造、新型化工、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目120個、投資額3922億元。
4、面板、彩電類上市公司的半年報業(yè)績預(yù)告顯示，二季度面板價格企穩(wěn)上漲、部分彩電企業(yè)利潤承壓。最近，彩電業(yè)已出現(xiàn)一波漲價，卡位高端顯示新技術(shù)是支撐價位關(guān)鍵。
5、據(jù)中國證券報，日前，由無錫市錫山區(qū)政府、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟等主辦的第二屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇召開，并發(fā)布了《2023年鈉離子電池產(chǎn)業(yè)研究報告》及“全國首批鈉離子電池測評名單”，中科海鈉、鵬輝能源、蜂巢能源等17家企業(yè)通過了測評，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化有望加快。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2026年鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化將進(jìn)入成熟階段，2030年將形成TWh規(guī)模。
6、據(jù)中國證券報，截至7月16日18時，2023年暑期檔電影票房已突破87億元。作為電影市場重要檔期，歷年暑期檔約占全年票房的三成。今年以來，電影市場復(fù)蘇明顯，暑期檔票房有望超越2019年峰值。從業(yè)績方面看，電影行業(yè)上市公司半年報預(yù)喜比例居前，同時相關(guān)上市公司看好后市、積極布局。
海外
1、歐洲央行行長拉加德今日將發(fā)表講話，她將釋放關(guān)于加息的何種信號值得關(guān)注。歐洲央行6月會議紀(jì)要顯示，可能需要在7月以后繼續(xù)加息，以使通脹回到目標(biāo)水平。目前，市場也預(yù)期歐洲央行7月將加息25個基點(diǎn)。
2、土耳其將燃油稅上調(diào)近200%，以填補(bǔ)大地震造成的巨額損失。不過，此舉將放大該國通脹壓力，并進(jìn)一步收緊家庭預(yù)算。據(jù)該國政府估計，地震造成的損失超過1000億美元。
3、德國聯(lián)邦中型企業(yè)協(xié)會調(diào)查結(jié)果顯示，德國超過四分之一（26%）的中型企業(yè)正在考慮放棄自身業(yè)務(wù)；超過五分之一的中型企業(yè)（22%）甚至考慮將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至海外。
4、澳大利亞國庫部長吉姆·查默斯表示，預(yù)計隨著通脹緩解，經(jīng)濟(jì)將大幅放緩，失業(yè)率將上升。
5、據(jù)印度商業(yè)和工業(yè)部數(shù)據(jù)，俄羅斯和印度1-5月雙邊貿(mào)易額增長2.8倍，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的271億美元。這是因?yàn)橛《葘Χ砹_斯商品的采購量增加2.9倍，達(dá)到265億美元。
6、日本和印度將合作建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。日本將向該聯(lián)盟提供芯片，印度將幫助增加本地初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量。
7、聯(lián)合國世界氣象組織表示，6月打破月平均氣溫最高紀(jì)錄、7月上半月打破兩項(xiàng)日平均氣溫最高紀(jì)錄的酷熱天氣將再持續(xù)兩周，并可能一直持續(xù)到8月份。
8、菲律賓新任央行行長Eli Remolona表示，東南亞國家仍有進(jìn)一步收緊貨幣政策的可能，并表示談?wù)摻档完P(guān)鍵利率“為時過早”。
9、科威特計劃推出一個新的主權(quán)投資工具，投資于當(dāng)?shù)厥袌觯源龠M(jìn)該國經(jīng)濟(jì)增長。
國際股市
1、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署命令，將“達(dá)能俄羅斯”和“波羅的?！逼【乒驹瓕儆谕鈬镜墓煞蒉D(zhuǎn)由俄羅斯進(jìn)行臨時管理。
2、波蘭計劃分拆國有公用事業(yè)公司的燃煤電廠，并向PGE、Enea、Tauron和Energa發(fā)出，以組建一家新的國有公司——NABE。這將有助于公用事業(yè)公司獲得必要的融資，從而將發(fā)電重點(diǎn)轉(zhuǎn)向可再生能源。
3、現(xiàn)代汽車集團(tuán)表示，預(yù)計今年晚些時候其在印度市場累計銷量將達(dá)到900萬輛。
商品
1、渤中19-6凝析氣田一期項(xiàng)目中心平臺近日在青島場地成功裝船，即將奔赴渤海西部海域，進(jìn)入海上安裝和聯(lián)調(diào)階段，標(biāo)志著渤海灣首個千億方大氣田建設(shè)取得關(guān)鍵進(jìn)展。
2、科威特：計劃在四年內(nèi)將原油產(chǎn)能從270萬桶/日提高到315萬桶/日, 煉油能力從目前的75.5萬桶/日增加到145.5萬桶/日。
3、據(jù)中國證券報，碳酸鋰期貨、期權(quán)定于7月21日和24日上市。包括交易所、期貨公司等在內(nèi)的參與者表示，相關(guān)機(jī)構(gòu)高度重視碳酸鋰期貨的上市工作，通過線上、線下等途徑，為各方參與者全面介紹新品種的產(chǎn)業(yè)邏輯，做好充分準(zhǔn)備，幫助相關(guān)企業(yè)增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。
債券
1、據(jù)證券時報，近日，中證協(xié)組織修訂了《證券公司公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評價辦法（試行）》，并更名為《證券公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價辦法》。《評價辦法》已于日前正式實(shí)施。據(jù)悉，此舉是為更好激勵約束券商開展債券承銷與受托管理業(yè)務(wù)，提升債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量。本次規(guī)則修訂幅度較大。將原來的6項(xiàng)評估指標(biāo)修訂為了3項(xiàng)。最新的3項(xiàng)評估指標(biāo)是：內(nèi)控管理、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、服務(wù)能力。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐