會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2020年6月17日星期三
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、07:50 日本5月商品貿(mào)易帳
2、14:00 英國5月CPI、零售物價(jià)指數(shù)
3、16:30 英國4月DCLG房價(jià)指數(shù)
4、17:00 歐元區(qū)5月CPI、4月建筑業(yè)產(chǎn)出
5、20:30 美國5月新屋開工總數(shù)年化、營建許可總數(shù)
6、22:30 美國6月12日當(dāng)周EIA原油庫存
宏觀
1、國家衛(wèi)健委：6月15日，全國報(bào)告新增新冠肺炎確診病例40例，其中境外輸入病例8例，本土病例32例；新增疑似病例3例；新增無癥狀感染者6例，尚在醫(yī)學(xué)觀察無癥狀感染者110例。
2、北京6月15日新增本地新冠肺炎確診病例27例、疑似病例2例、無癥狀感染者3例。尚在觀察的無癥狀感染者10例。新增病例均與新發(fā)地市場有關(guān)聯(lián)，豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)多位確診為新冠肺炎的病例，工作皆為餐飲相關(guān)工作，包括餐館廚師、配菜員、采購員等。
3、北京市新冠肺炎疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組決定，將北京重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件三級應(yīng)急響應(yīng)上調(diào)為二級。二級響應(yīng)下，不停工停產(chǎn)，鼓勵(lì)居家辦公，遠(yuǎn)程辦公。將調(diào)整公共交通限流比例，控制滿載率，落實(shí)消毒通風(fēng)；停止開放境內(nèi)跨省區(qū)團(tuán)隊(duì)旅游業(yè)務(wù)。
4、北京市疫情發(fā)布會(huì)：目前還沒有證據(jù)表明三文魚是新冠病毒宿主或者中間宿主；嚴(yán)格控制進(jìn)出京管控，境外入京人員全部集中觀察核酸檢測，中高風(fēng)險(xiǎn)街鄉(xiāng)、新發(fā)地市場相關(guān)人員禁止出京；恢復(fù)社區(qū)封閉式管理，中高風(fēng)險(xiǎn)街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄小區(qū)外來人員及車輛禁止進(jìn)入，高風(fēng)險(xiǎn)街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)小區(qū)全封閉，人員只進(jìn)不出。
5、北京市疫情發(fā)布會(huì)：6月17日起中小學(xué)各年級一律停止到校上課；初高三年級也同步恢復(fù)居家線上教學(xué)；各在京高校（含高職）學(xué)生停止返校；已復(fù)園的大班幼兒一律停止來園，全市各類型幼兒園均不再開園。
6、河北自京返回2人隱瞞疫情信息被調(diào)查，安新縣公安局將依據(jù)調(diào)查情況及實(shí)際造成的危害后果，依法追責(zé)。
7、中國生物新冠滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床研究揭盲，疫苗接種后安全性好，無一例嚴(yán)重不良反應(yīng)，不同程序、不同劑量接種后，疫苗組接種者均產(chǎn)生高滴度抗體，0，28天程序接種兩劑后，中和抗體陽轉(zhuǎn)率達(dá)100%。
8、6月15日20時(shí)至16日20時(shí)，甘肅新增10例境外輸入確診病例，均乘坐MU7792次航班自沙特利雅得抵達(dá)蘭州，已隔離治療。
9、發(fā)改委：當(dāng)前生豬復(fù)產(chǎn)勢頭較好，下半年豬肉價(jià)格有望保持穩(wěn)步回落態(tài)勢，我國糧食和食用油供應(yīng)充足，食品價(jià)格總體將保持基本平穩(wěn)的態(tài)勢，預(yù)計(jì)今年后期CPI漲幅有望繼續(xù)收窄，全年可能呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢。
10、發(fā)改委：積極推進(jìn)家電、汽車等更新置換和回收處理，加快推進(jìn)短板領(lǐng)域的建設(shè)，落實(shí)好減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策；重點(diǎn)瞄準(zhǔn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體，強(qiáng)化援企穩(wěn)崗和就業(yè)幫扶，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。
11、發(fā)改委：近期將研究制定2021-2025年國家物流樞紐建設(shè)實(shí)施方案；建設(shè)一批國家骨干冷鏈物流基地；研究在具備條件的地區(qū)布局建設(shè)一批應(yīng)急儲(chǔ)備設(shè)施，加強(qiáng)醫(yī)療等應(yīng)急物資儲(chǔ)備和調(diào)運(yùn)能力；研究啟動(dòng)新一批示范物流園區(qū)遴選工作等。
12、發(fā)改委：5月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目7個(gè)，總投資1298億元，主要集中在交通運(yùn)輸、能源等領(lǐng)域。
13、央行6月16日不開展逆回購操作。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有600億元逆回購到期，凈回籠600億元。Shibor當(dāng)日普遍上行，隔夜品種上行27.4bp報(bào)1.751%，1個(gè)月期上行3.4bp報(bào)1.95%。
14、上海市將發(fā)布落實(shí)建設(shè)100+標(biāo)桿性無人工廠專項(xiàng)行動(dòng)方案（2020-2022年），重點(diǎn)實(shí)施“10030”工程，預(yù)計(jì)新增1萬臺(tái)機(jī)器人，拉動(dòng)新增投資300億元。并將設(shè)立100億元智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金，鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)投資、股權(quán)投資融入智能制造行業(yè)。
國內(nèi)股市
1、A股單邊上行，行業(yè)板塊普漲，華為概念股大漲。上證指數(shù)收盤漲1.44%報(bào)2931.75點(diǎn)；深證成指漲1.85%報(bào)11398.97點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.84%報(bào)2260.46點(diǎn)；萬得全A漲1.67%。兩市成交額超7000億元；北向資金全天凈買入39.7億元，中興通訊獲凈買入6.12億元居首，格力電器遭凈賣出5.62億元最多。
2、恒生指數(shù)收漲2.39%，恒生國企指數(shù)漲2.19%，全日大市成交1146億港元?？萍脊伞⑹凸纱鬂q。恒大健康漲22%，四個(gè)交易日累計(jì)漲近90%。美團(tuán)點(diǎn)評漲近8%，市值突破萬億港元關(guān)口。中國金屬利用閃崩收跌83%。中國臺(tái)灣股市收盤上漲1.82%，報(bào)11511.64點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)日前發(fā)布《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法 》，對保薦代表人資格管理進(jìn)行調(diào)整，取消保薦代表人“簽項(xiàng)目協(xié)辦人”與“通過考試”的前置條件，躺賺簽字費(fèi)將成歷史。
4、深交所與海南省人民政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，鼓勵(lì)海南優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)如旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)業(yè)等領(lǐng)域企業(yè)到深交所上市，支持海南上市公司通過再融資、并購重組做大做強(qiáng)，促進(jìn)提高上市公司質(zhì)量。
5、正帆科技、泰坦科技科創(chuàng)板首發(fā)申請均獲通過。海德曼、福昕軟件首發(fā)申請6月29日上會(huì)。
6、新產(chǎn)業(yè)發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，成為創(chuàng)業(yè)板首家“嘗鮮”第二類限制性股票進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)的公司。該計(jì)劃不僅打破了要求激勵(lì)對象即時(shí)出資的原有限制，還突破持股5%以上股東不能參與激勵(lì)的老約束。
7、自華夏基金和富國基金之后，招商基金和萬家基金也披露公告表示，旗下發(fā)行的新三板基金將提前結(jié)束募集。至此，提前結(jié)募新三板基金增至4只。業(yè)內(nèi)人士稱，此舉意在提前成立，并率先參與首批新三板精選層打新。
、美的集團(tuán)回應(yīng)“君蘭生活村闖入者為美的供應(yīng)商”：有人在社交媒體上故意捏造事實(shí)，傳播、散發(fā)虛假信息，保留追究其法律責(zé)任權(quán)利；公司與供應(yīng)商一直有著良好合作關(guān)系，結(jié)款周期優(yōu)于行業(yè)水平，并由美的旗下資金中心統(tǒng)一結(jié)算支付。
9、中國船舶集團(tuán)七二二所成功研制出40G高性能數(shù)據(jù)處理平臺(tái)。該平臺(tái)綜合處理性能較上代提升近三倍，性能指標(biāo)已達(dá)到國際同類水平，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
10、阿里云：2020年投入20億做強(qiáng)生態(tài)，幫助50家合作伙伴個(gè)個(gè)都在阿里云生態(tài)上營收過億。
11、中國旺旺發(fā)布財(cái)報(bào)，2019財(cái)年凈利潤為36.49億元，同比增長5%；收益為200.95億元，同比下降3%。
12、創(chuàng)業(yè)板新股博匯股份及科創(chuàng)板新股國盛智科、秦川物聯(lián)開啟申購。博匯股份申購代碼：300839，發(fā)行價(jià)為16.26元/股；國盛智科申購代碼：787558，發(fā)行價(jià)為17.37元/股；秦川物聯(lián)申購代碼：787528；發(fā)行價(jià)為11.33元/股。
國際股市
1、美國三大股指集體收漲，道指收漲逾520點(diǎn)。卡特彼勒漲逾5%，領(lǐng)漲道指。蘋果漲2.7%，特斯拉跌0.89%。愛奇藝漲25.85%，傳騰訊計(jì)劃入股愛奇藝。截至收盤，道指漲2.04%報(bào)26289.98點(diǎn)，標(biāo)普500漲1.9%報(bào)3124.74點(diǎn)，納指漲1.75%報(bào)9895.87點(diǎn)。
2、美國大型科技股集體上漲，蘋果漲2.65%，亞馬遜漲1.66%，奈飛漲2.5%，谷歌漲1.81%，F(xiàn)acebook漲1.35%，微軟漲2.45%。
3、熱門中概股多數(shù)收漲，阿里巴巴漲2.61%，京東漲2.47%，百度漲5.1%；華富教育漲60.34%，愛奇藝漲25.85%，蘭亭集勢漲22.21%，斗魚漲10.49%，迅雷漲8.72%，蔚來汽車漲2.34%；第九城市跌24.52%，穩(wěn)盛金融跌20.64%，萬達(dá)體育跌7.03%。
4、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲3.39%報(bào)12315.66點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲2.84%報(bào)4952.46點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲2.94%報(bào)6242.79點(diǎn)。
5、亞太股市收盤普遍上漲，日經(jīng)225指數(shù)上漲4.88%，創(chuàng)3月25日以來最大單日漲幅，報(bào)22582.21點(diǎn)；韓國綜指漲5.28%，報(bào)2138.08點(diǎn)；澳大利亞ASX200指數(shù)上漲3.89%，報(bào)5942.30點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.83%，報(bào)10953.85點(diǎn)。
6、芝加哥期權(quán)交易所全球市場重新開啟芝加哥交易大廳。
7、蘋果首次披露AppStore商業(yè)數(shù)據(jù)：中國區(qū)促成2460億美元銷售，在所有市場中排名第一；排在第二位的為美國市場，促進(jìn)銷售138億美元；歐洲市場和日本市場排在第三和第四位。
8、知情人士稱，美國頁巖油氣勘探和生產(chǎn)商切薩皮克能源公司正準(zhǔn)備最早本周申請破產(chǎn)保護(hù)，成為因疫情影響而破產(chǎn)的最大一家油氣公司。該公司正在就一筆約9億美元的破產(chǎn)融資進(jìn)行談判，目前談判已進(jìn)入最后階段。
9、有消息稱，騰訊計(jì)劃入股愛奇藝，并已與擁有超過50%愛奇藝股權(quán)的百度進(jìn)行接洽，計(jì)劃成為愛奇藝最大股東。騰訊、愛奇藝及百度對此均不予置評。
10、特斯拉將Model S長續(xù)航升級版價(jià)格下調(diào)5000美元。所有北美Model S長續(xù)航升級版本全部擁有402英里續(xù)航。
11、印度塔塔汽車第四財(cái)季凈虧損989.4億盧比（約合13億美元），上年同期為盈利111.7億盧；其中，捷豹路虎業(yè)務(wù)虧損5.01億英鎊。公司預(yù)計(jì)截至6月底的財(cái)季銷量將大幅下滑。
12、諾基亞與博通合作開發(fā)5G芯片，合作范圍包括新的定制處理器，處理器將被整合至諾基亞“由ReefShark驅(qū)動(dòng)的5G”組合中。
13、多家銀行因瑞幸咖啡保證金貸款方面面臨3億美元的缺口，瑞士信貸和摩根士丹利是瑞幸咖啡借貸者之一。
14、軟銀投資的東南亞打車軟件巨頭Grab宣布將裁員360人，并計(jì)劃取消一些非核心項(xiàng)目，合并職能。
15、三菱電機(jī)決定退出液晶面板生產(chǎn)，其全資子公司Melco Display將于2022年6月結(jié)束TFT-LCD模組生產(chǎn)。
16、特斯拉與松下在6月10日達(dá)成了2020年的定價(jià)協(xié)議。特斯拉與松下修訂了電池制造協(xié)議的條款。
商品
1、國際油價(jià)集體走高，NYMEX原油期貨收漲2.18%報(bào)37.93美元/桶，連漲三日；布油收漲2.57%報(bào)40.74美元/桶。油價(jià)受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與戰(zhàn)勝疫情希望的推動(dòng)上漲。
2、COMEX黃金期貨收漲0.45%報(bào)1734.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.27%報(bào)17.62美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.05%報(bào)5742美元/噸，LME期鋅跌0.02%報(bào)2001美元/噸，LME期鎳漲1.6%報(bào)13035美元/噸，LME期鋁漲1.04%報(bào)1604美元/噸，LME期錫跌0.03%報(bào)16830美元/噸，LME期鉛漲1.69%報(bào)1772美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一。瀝青收漲1.56%，橡膠收跌0.30%。鐵礦石收跌1.22%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.31%、0.23%。焦炭、動(dòng)力煤分別收跌0.77%、0.48%，焦煤收漲0.30%。
5、上期能源公告，6月19日起調(diào)整原油期貨可交割油種之一巴士拉輕油升貼水標(biāo)準(zhǔn)。巴士拉輕油原定交割品質(zhì)為最小API度28.0，最大硫含量3.5%，貼水5元/桶。此次調(diào)整規(guī)定API在26至28之間、硫含量不超過4.0%的巴士拉輕油貼水10元/桶，并規(guī)定API在28以上、硫含量為3.5%到4.0%的巴士拉輕油貼水10元/桶。
6、大商所：招商證券、浙期實(shí)業(yè)、銀河德睿資本等成為聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）期權(quán)做市商。
7、中國石化中科煉化項(xiàng)目正式投產(chǎn)，主要生產(chǎn)國六汽柴油、航空煤油以及高端化工產(chǎn)品，年產(chǎn)值將超過600億元，可實(shí)現(xiàn)利稅260多億元，并拉動(dòng)塑材、電子化學(xué)品、精細(xì)化工等中下游產(chǎn)業(yè)鏈的新增投資達(dá)2000多億元。
8、IEA月報(bào)：至少在2022年之前，石油需求不會(huì)完全復(fù)蘇；將2020年原油需求預(yù)期上調(diào)約50萬桶/日，2021年原油需求將增加570萬桶/日，增幅達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄水平；預(yù)計(jì)2020年全球石油產(chǎn)量將同比下滑720萬桶/日。
9、國際能源署署長比羅爾：近期石油需求可能反彈至危機(jī)前水平，石油需求反彈取決于避免發(fā)生第二波疫情；全球原油需求可能在某個(gè)時(shí)點(diǎn)可以恢復(fù)至1億桶/日的需求，但可能要到2023年。
10、美國至6月12日當(dāng)周API原油庫存+385.7萬桶，預(yù)期+50萬桶，前值+842萬桶。
1、波羅的海干散貨指數(shù)上漲8.32%，報(bào)1054點(diǎn)。