會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2020年6月18日星期四
重要經(jīng)濟日程
1、07:50 日本6月12日當(dāng)周買進外國股票、債券
2、09:30 澳大利亞5月就業(yè)人口
3、15:30 瑞士至6月18日央行政策利率、存款利率
4、16:00 意大利4月貿(mào)易帳
5、19:00 英國央行公布利率決議、會議紀(jì)要
6、20:30 美國6月13日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、6月6日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)，6月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
7、22:00 美國5月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)
8、22:30 美國6月12日當(dāng)周EIA天然氣庫存
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在中非團結(jié)抗疫特別峰會上發(fā)表主旨講話稱，中方支持非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)，支持非洲加強互聯(lián)互通和保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈建設(shè)，愿同非方一道，共同拓展數(shù)字經(jīng)濟、5G等新業(yè)態(tài)合作，促進非洲發(fā)展振興。中方承諾，新冠疫苗研發(fā)完成并投入使用后，愿率先惠及非洲國家。
2、國務(wù)院常務(wù)會議部署引導(dǎo)金融機構(gòu)進一步向企業(yè)合理讓利，助力穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤；要求加快降費政策落地見效，為市場主體減負(fù)。會議要求，進一步通過引導(dǎo)貸款利率和債券利率下行、發(fā)放優(yōu)惠利率貸款、實施中小微企業(yè)貸款延期還本付息等一系列政策，推動金融系統(tǒng)全年向各類企業(yè)合理讓利1.5萬億元。
3、國務(wù)院常務(wù)會議提出，綜合運用降準(zhǔn)、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，加大力度解決融資難，緩解企業(yè)資金壓力，全年人民幣貸款新增和社會融資新增規(guī)模均超過上年。完善資金直達(dá)企業(yè)的政策工具和相關(guān)機制，防止資金跑偏和“空轉(zhuǎn)”，防范金融風(fēng)險。
4、三部門：2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)新增30元，達(dá)到每人每年不低于550元；加強醫(yī)保目錄管理，逐步統(tǒng)一醫(yī)保藥品支付范圍，建立談判藥品落實情況監(jiān)測機制，6月底前將國家重點監(jiān)控品種剔除出目錄并完成40%省級增補品種的消化。
5、央行6月17日不開展逆回購操作，當(dāng)日有600億元逆回購到期，單日凈回籠600億元。資金面延續(xù)收斂，Shibor全線上行，隔夜品種上行29.7bp報2.0480%，7天期上行16.6bp報2.0570%。
6、國家衛(wèi)健委：6月16日全國新增新冠肺炎確診病例44例，其中境外輸入病例11例（甘肅10例，四川1例），本土病例33例；新增無癥狀感染者11例。
7、北京衛(wèi)健委通報，北京6月16日新增本地新冠肺炎確診病例31例、疑似病例3例、無癥狀感染者6例，尚在觀察的無癥狀感染者12例。北京市當(dāng)前疫情涉及范圍主要集中在新發(fā)地市場。
8、北京又有5個街道升級為中風(fēng)險地區(qū)，分別為東城區(qū)和平里街道、北新橋街道、豐臺區(qū)長辛店街道、大興區(qū)青云店鎮(zhèn)、西城區(qū)白紙坊街道。目前，北京已有32個街鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級為中風(fēng)險地區(qū)，另有豐臺花鄉(xiāng)地區(qū)為高風(fēng)險地區(qū)。
9、北京市疾控中心：疫情在早期即被發(fā)現(xiàn)，目前北京疫情還處于上升期，不排除發(fā)病人數(shù)未來還會維持并持續(xù)一定時間；病例中以普通型和輕型病例為主，占總病例數(shù)95%。
10、北京市疾控中心：建議沒有接觸過新發(fā)地市場和有關(guān)確診、疑似病例的人員不必扎堆去檢測核酸；沒有不良和不適的狀態(tài)，不必去醫(yī)院進行核酸檢測，以免增加感染風(fēng)險。
11、北京對所有小區(qū)全面實行嚴(yán)格封閉式管理，全面提高各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、地鐵公交等防控等級，全面落實重點人員禁止離京措施。中小幼各個階段已全部實現(xiàn)學(xué)生居家在線學(xué)習(xí)；目前不調(diào)整中高考時間；做好下學(xué)期線上線下學(xué)習(xí)雙重準(zhǔn)備。
12、北京餐飲企業(yè)暫停舉辦婚宴、酒席等群體性聚集活動，線下各種儀式、發(fā)布會、現(xiàn)場展賣等容易造成人員集聚的促銷活動一律停辦。全市暫停舉辦體育賽事活動，部分體育健身場所暫停開放，開放時間另行通知。
13、北京市中醫(yī)管理局印發(fā)通知，連花清瘟顆粒（膠囊）被推薦用于醫(yī)學(xué)觀察病例/醫(yī)學(xué)隔離病例和成人確診病例中疫邪外犯證、疫毒襲肺證、疫毒閉肺證的治療。
14、北京市商務(wù)局表示，蔬菜等生活必需品市場供應(yīng)情況穩(wěn)定，市場缺斷貨情況不斷減少。鐵路部門公布進出北京地區(qū)列車免費退票措施，均不收取退票手續(xù)費。
15、武漢市衛(wèi)健委：武漢5天共檢測12053個市場環(huán)境樣本，結(jié)果全為陰性。
6、2020年中央一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為82770億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降7.3%。其中，國內(nèi)增值稅預(yù)算數(shù)為28700億元，同比下降7.9%，證券交易印花稅1300億元，增長5.7%；2020年中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為83915億元，比2019年執(zhí)行數(shù)增長12.8%。
國內(nèi)股市
1、上證指數(shù)收漲0.14%報2935.87點；深證成指上漲0.19%報11420.84點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.15%報2263.96點。萬得全A指數(shù)漲0.26%。兩市成交額7341億元。北向資金全天凈賣出27.21億元，寧德時代遭凈賣出3.43億元居首，華友鈷業(yè)獲凈買入3.09億元最多。
2、香港恒生指數(shù)震蕩收漲0.56%，報24481.41點；恒生國企指數(shù)漲0.43%。全日大市成交1042.4億港元。醫(yī)藥股領(lǐng)漲大市，中國生物制藥升4.7%創(chuàng)新高；先健科技大漲13.8%。新城系盤中拉升，新城發(fā)展收漲5%，公司原董事長王振華被判處有期徒刑五年。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.2%，報11534.59點。
3、北京證監(jiān)局：上市公司要認(rèn)真學(xué)習(xí)新證券法，嚴(yán)格遵守信息披露新要求；堅決杜絕財務(wù)造假行為，保證財務(wù)信息真實性；理性運用資本市場工具，強化風(fēng)險管控能力。
4、證監(jiān)會同意恒譽環(huán)保、震有科技科創(chuàng)板IPO注冊；核準(zhǔn)同享科技、佳先股份、龍?zhí)┘揖印⑶蚬陔娎|精選層IPO申請。
、投?；鸸贾袊C券市場投資者信心調(diào)查分析報告顯示，5月投資者買入指數(shù)升至53.7，升幅4.1%，自2019年12月以來連續(xù)六個月位于50中值以上，且升至2020年以來次高值（1月為55.2）。
6、摩根士丹利中國市場策略師王瀅表示，未來6到12個月建議全球投資者增持A股股票。目前A股市場外資持有比例占比較低，價格也處于較好時點。建議投資者關(guān)注高成長性股票，如消費升級、5G、中國城市化2.0等領(lǐng)域龍頭公司。
7、首家A+H+G險企誕生。中國太保全球存托憑證（GDR）在倫交所成功上市，募資總額為18.106億美元。上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)加強滬倫兩地資本市場合作，穩(wěn)妥推進滬倫通業(yè)務(wù)雙向開通，有效實現(xiàn)兩地互利共贏。
8、倫交所代表：市場對于滬倫通興趣不減，部分英國企業(yè)正研究發(fā)行CDR。
9、京東將于6月18日在港交所上市，預(yù)計通過IPO凈籌資297.71億港元，若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，將額外募集資金凈額約45.08億港元；面向散戶發(fā)行部分獲得178.9倍認(rèn)購。
10、標(biāo)普認(rèn)為，京東在香港二次上市將有助擴大其資金渠道，對債務(wù)杠桿和風(fēng)險管理具有一定的正面影響。
11、華大智造發(fā)布聲明稱，尊重美國法院針對Illumina 公司提出臨時禁令的初步判決結(jié)果，但不同意這一裁決，并考慮進行上訴以維護自身權(quán)益。此次判決結(jié)果將不影響華大智造馳援疫情（自動化提取設(shè)備及試劑）在美業(yè)務(wù)。
12、據(jù)英國金融時報，百勝中國接觸投行，尋求在港二次上市，估值可能高達(dá)20億美元，周五該公司將聽取銀行提議。
13、匯豐控股將恢復(fù)新冠疫情爆發(fā)后擱置的大規(guī)模裁員計劃，將在中期內(nèi)裁減大約3.5萬個崗位，并將凍結(jié)幾乎所有外部招聘。
14、首都在線開啟申購，申購代碼：300846；發(fā)行價為3.37元/股；申購數(shù)量上限為15000股。
15、吉利汽車發(fā)布公告稱，董事會批準(zhǔn)可能發(fā)行人民幣股份及于科創(chuàng)板上市的初步建議。
16、【上市公司重要公告】ST康美2019年凈虧損46.6億元；*ST美都、金亞科技股票終止上市；吉利汽車董事會批準(zhǔn)可能于科創(chuàng)板上市初步建議；中國銀行控股子公司中銀金融租賃開業(yè)；樂視網(wǎng)未收到賈躍亭有關(guān)公司股東賠償計劃；三連板天創(chuàng)時尚和今日頭條上市融資計劃無關(guān)；民生銀行獲準(zhǔn)發(fā)行不超500億元二級資本債券；華安證券擬配股募資不超過40億元；*ST宜生旗下公司擬進行債務(wù)重組；凱普生物子公司新冠病毒核酸檢測試劑盒列入WHO應(yīng)急使用清單；創(chuàng)元科技子公司精選層掛牌事項獲得通過。
國際股市
1、美國三大股指收盤漲跌不一。道指收跌逾170點。埃克森美孚跌超3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌0.14%，特斯拉漲近1%。拼多多漲超6%，京東漲1.7%，雙雙創(chuàng)歷史新高。截至收盤，道指跌0.65%報26119.61點，標(biāo)普500跌0.36%報3113.49點，納指漲0.15%報9910.53點。道指與標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束三連漲，納指連續(xù)第四日收高。
2、美國大型科技股漲跌不一，蘋果跌0.14%，亞馬遜漲0.98%，奈飛漲2.67%，谷歌漲0.42%，F(xiàn)acebook跌0.05%，微軟漲0.35%。
3、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.71%，京東漲1.69%，百度跌0.61%；優(yōu)點互動漲69.75%，信而富漲27.83%，有道漲14.24%，歡聚漲14.15%，拼多多漲6.15%；橡果國際跌15.03%，迅雷跌8.82%，36氪跌7.92%，瑞幸咖啡跌3.96%，蔚來汽車跌2.22%，網(wǎng)易跌1.28%。
4、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲0.54%報12382.14點，法國CAC40指數(shù)漲0.88%報4995.97點，英國富時100指數(shù)漲0.17%報6253.25點。
5、亞太股市收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)跌0.56%，韓國綜合指數(shù)漲0.14%，澳大利亞ASX200指數(shù)漲0.83%，新西蘭NZX50指數(shù)漲3.47%。
6、美國電話電報公司（AT&T）計劃未來幾周在全美裁減超過3400個技術(shù)和文員職位，并計劃永久關(guān)閉250多家門店，這將影響到大約1300個零售職位。
7、美國波士頓動力公司宣布開始向美企出售Spot機器人。這種機器狗除了可以爬樓梯外，還可以穿越崎嶇地形。企業(yè)可在官網(wǎng)以74500美元的價格購買。
8、受新冠疫情影響，美國知名健身連鎖企業(yè)“24小時健身”向法院申請破產(chǎn)保護，將在全美范圍永久關(guān)閉約100家門店，另外300多家繼續(xù)運營。
9、百度公關(guān)總監(jiān)郭鋒表示：愛奇藝是百度內(nèi)容生態(tài)戰(zhàn)略的重要組成部分，百度會一如既往地支持愛奇藝發(fā)展。
10、據(jù)知情人士透露，斗魚、虎牙、企鵝電競合并在即，“三合一”最快是在今年第三季度，最晚則要到明年。
11、6月18日0點剛過，京東很快公布了手機品類第一份戰(zhàn)報。戰(zhàn)報數(shù)據(jù)顯示，6月18日凌晨5G手機不到1分鐘銷量便突破萬臺；華為品牌領(lǐng)跑增長，10分鐘成交額同比增長超300%；蘋果成交額5秒破億；前10分鐘，榮耀、小米、vivo、iQOO、OPPO以及一加均取得了成交額同比增長200%的優(yōu)異成績。
12、達(dá)達(dá)收漲20.12%，美股盤后漲近10%，因沃爾瑪增持達(dá)達(dá)。截至6月9日，沃爾瑪報告持有達(dá)達(dá)10.7%的被動股權(quán)，而達(dá)達(dá)此前招股書上披露的沃爾瑪持股為9.9%。
商品
1、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌1.77%報37.7美元/桶，布油收跌1.03%報40.54美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.06%報1735.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.33%報17.71美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.2%報5797美元/噸，LME期鋅漲1.33%報2022美元/噸，LME期鎳跌1.49%報12830美元/噸，LME期鋁漲0.63%報1607.5美元/噸，LME期錫跌0%報16920美元/噸，LME期鉛漲1.62%報1790美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲。硅鐵收漲3.14%，螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.42%、1.01%，焦炭、焦煤、動力煤分別收漲0.08%、0.34%、0.81%，鐵礦石收跌0.58%，橡膠、瀝青分別收跌0.29%、0.08%，雞蛋收跌1.62%。
5、中期協(xié)召開干部會議，證監(jiān)會副主席方星海出席會議并講話。會議宣讀證監(jiān)會黨委決定：洪磊任中期協(xié)黨委書記，委派為非會員理事，提名為會長人選。王明偉不再擔(dān)任協(xié)會黨委書記、會長，另有任用。
6、歐佩克公布月報，對2020年全球原油需求增速預(yù)期不變，仍為減少907萬桶/日；下半年燃料需求仍將承壓，但預(yù)計原油市場到年底前將逐漸復(fù)蘇。
7、美國能源信息署（EIA）：6月12日當(dāng)周原油庫存增加121.5萬桶至5.393億桶，前值為增加572萬桶，市場預(yù)期為減少15.2萬桶；美國原油產(chǎn)量減少60萬桶至1050萬桶/日，為連續(xù)第11周下滑，且為2018年3月以來最低水平。
8、山西10個省級督查組持續(xù)開展煤礦“四不兩直”突擊檢查，4家存在重大隱患的煤礦被停產(chǎn)處理。
9、英國石油公司：2019年煤炭在主要能源中所占的比例降至27%，為16年來最低水平。
10、歐佩克+消息人士：歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國部長級監(jiān)督委員會不建議進一步擴大目前的減產(chǎn)規(guī)模。
11、波羅的海干散貨指數(shù)大漲18.22%報1246點，創(chuàng)史上最大漲幅，并升至去年12月17日以來最高水平。