會員財經早餐2021年1月6日星期三
熱點聚焦
1、商務部等12部門出臺措施提振大宗消費重點消費，提出穩(wěn)定和擴大汽車消費，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新；以及促進家電家具家裝消費、提振餐飲消費、補齊農村消費短板弱項等。
2、紐約證交所發(fā)表聲明稱，在“與外國資產控制辦公室有關監(jiān)管機構進一步磋商”后，決定不再讓中國移動、中國電信和中國聯(lián)通退市。隔夜3家公司ADR大漲，中國移動漲9.16%、中國電信漲8.76%，中國聯(lián)通漲11.82%。
3、據中證報，央行、住建部近日召集重點房企舉行座談會，融資“三條紅線”試點有望擴圍。未來不排除對房地產全口徑貸款全面監(jiān)測，而老舊城改造和住房租賃有望受到金融支持。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲。道指收漲0.55%，納指漲0.95%，標普500指數漲0.71%。波音漲超4%，陶氏漲超3%，紛紛領漲道指。蘋果漲超1%，特斯拉漲0.7%。中概股方面，拼多多漲超12%，京東漲超10%，嗶哩嗶哩漲超8%，均創(chuàng)收盤新高；阿里巴巴漲超5%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.55%，法國CAC40指數跌0.44%，英國富時100指數漲0.61%。
3、亞太主要股指漲跌不一，韓國綜合指數收漲1.57%，報2990.57點，再創(chuàng)歷史新高；日經225指數跌0.37%，報27158.63點；澳洲標普200指數跌0.03%，報6681.9點；新西蘭NZX50指數漲2.11%，報13367.65點。
4、國際油價集體上漲，美油2月合約漲4.58%報49.8美元/桶，創(chuàng)近一年以來新高；布油3月合約漲4.85%報53.57美元/桶。沙特自愿減產推升油價。
5、COMEX黃金期貨收漲0.36%報1953.7美元/盎司，創(chuàng)三個月以來新高；COMEX白銀期貨收漲1.23%報27.7美元/盎司。美元走軟和對新冠疫情的擔憂加劇提振金價。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲2.42%報8050.5美元/噸，創(chuàng)八年來新高；LME期鋅漲1.4%報2831美元/噸，LME期鎳漲1.87%報17730美元/噸，LME期鋁漲0.81%報2048美元/噸，LME期錫漲0.74%報21205美元/噸，LME期鉛漲1.17%報2075.5美元/噸。
7、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.086%，2年期美債收益率持平報0.129%，3年期美債收益率漲1.3個基點報0.178%，5年期美債收益率漲2.7個基點報0.383%，10年期美債收益率漲4.3個基點報0.961%，30年期美債收益率漲5.1個基點報1.71%。
8、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率漲3.7基點報0.207%，法國10年期國債收益率漲3個基點報-0.341%，德國10年期國債收益率漲2.7基點報-0.580%，意大利10年期國債收益率漲1.8個基點報0.563%，西班牙10年期國債收益率漲1.2個基點報0.030%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.5個基點報-0.001%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.45%報89.4754，創(chuàng)近三年來新低；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.42%報1.2298，英鎊兌美元漲0.43%報1.3628，澳元兌美元漲1.22%報0.776，美元兌日元跌0.41%報102.725，美元兌加元跌0.83%報1.267，美元兌瑞郎跌0.37%報0.8784，離岸人民幣兌美元漲179個基點報6.437。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，京東漲10.6%，拼多多漲12.2%，富途控股漲19.9%，嗶哩嗶哩漲8.2%，紛紛刷新歷史新高。億航智能漲20.1%，物農科技漲17.5%，36氪漲17.2%，瑞能新能源漲15%，阿里巴巴漲5.5%；500彩票網跌13.5%，億邦通信跌13.2%，新濠影匯跌9.4%，嘉楠科技跌5.1%，阿特斯太陽能跌4%，百度跌1.3%。
2、潘興廣場資本管理公司2020年12月凈回報率為4.6%，全年總回報率達到70.2%，打破2019年創(chuàng)下的約58%的前紀錄，遠遠跑贏標普500指數16%的回報率。
3、黑石集團副主席韋恩預測，標普500指數將在2021年上半年下跌近20%，然后繼續(xù)上漲，在下半年升至4500點；2021年美國經濟增長將超過6%，10年期國債收益率將升至2%。
4、知情人士稱，印尼打車軟件和支付巨頭Gojek正與當地最大電商平臺PT Tokopedia就合并事宜進行深入談判，合并后的公司可能在美國和印尼雙重上市。
5、摩根士丹利：上調特斯拉股價目標至810美元，此前為540美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤多數上漲，苯乙烯收漲近3%，不銹鋼、紙漿、焦炭、玉米淀粉均漲超1%。玻璃收跌逾2%，鐵礦石跌0.05%，螺紋鋼跌0.23%。
2、歐佩克草案聲明：歐佩克+同意在2月和3月分別增產7.5萬桶/日，原因是俄羅斯和哈薩克斯坦提高產量；歐佩克+4月份的石油產量水平將在下次會議上決定。
3、沙特將在2月和3月削減石油產量100萬桶/日。這在實質上令歐佩克+在2月和3月擴大了減產力度。沙特能源部長表示，對目前的石油需求不感到擔憂；減產是為了阻止石油庫存進一步增加；減產是先發(fā)制人的措施。
4、芝商所（CME）將2021年2月的WTI原油期貨合約保證金從4750美元/手下調至4525美元/手，下調幅度為4.7%。
5、波羅的海整體干散貨運價指數上漲3.2%至1418點，為2020年10月16日以來最高。
債券
1、資金極寬支撐現(xiàn)券期貨一改上日頹勢，國債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.25%；銀行間主要利率債收益率下行3-5bp；信用債行情穩(wěn)定，少數網紅債波動較大，“18海國鑫泰MTN005”漲逾34%；銀行間流動性供給充裕，隔夜回購加權利率續(xù)降至0.7%附近低位。
2、財政部部長劉昆稱，當前我國地方政府債務風險總體可控，但有的地區(qū)仍在新增隱性債務，個別地區(qū)償債風險有所上升，對此將“密切關注、高度警惕”，給地方政府債務戴上“緊箍咒”。
3、摩根大通客戶調查顯示，美債多頭比例下降5個百分點，空頭比例增長5個百分點，中性比例未變?？疹^占比達到2018年10月以來最高水平，凈空頭比例為2020年2月以來最大。