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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月7日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、央行定調(diào)2021年十大重點(diǎn)工作,其中明確:穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度;落實(shí)碳達(dá)峰碳中和重大決策部署;將主要金融活動(dòng)等納入宏觀審慎管理,加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司金融活動(dòng)的審慎監(jiān)管;嚴(yán)密防控外部金融風(fēng)險(xiǎn);實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度,完善金融支持住房租賃政策體系;穩(wěn)妥開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)測(cè)試。
2、住建部部長(zhǎng)王蒙徽表示,將堅(jiān)持“房住不炒”,建立住房與土地、金融聯(lián)動(dòng)機(jī)制,完善房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理體系,開展整治房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序?qū)m?xiàng)行動(dòng);要推動(dòng)出臺(tái)《住房租賃條例》,整頓規(guī)范租賃市場(chǎng)秩序,加大對(duì)“高進(jìn)低出”“長(zhǎng)收短付”以及違規(guī)建立資金池等的整治力度,防止“爆雷”風(fēng)險(xiǎn)。
3、2021年退市第一股誕生。*ST天夏昨日一字跌停,收盤報(bào)0.71元,提前5個(gè)交易日鎖定2021年A股首家退市股,同時(shí)也成為退市新規(guī)下首家1元退市股。截至2020年三季度末,*ST天夏的股東戶數(shù)為4.36萬(wàn)戶。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指漲跌不一。道指收漲逾400點(diǎn)或1.44%,創(chuàng)收盤新高;納指跌0.61%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.57%??ㄌ乇死?、高盛均漲超5%,領(lǐng)漲道指。銀行股和工業(yè)股大漲,科技股重挫。蘋果跌超3%,奈飛跌近4%。特斯拉漲近3%,續(xù)創(chuàng)新高。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示疫情繼續(xù)影響經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
2、歐股集體收漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲1.76%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.19%;英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲3.47%,創(chuàng)近一年以來(lái)收盤新高。
3、亞太主要股指悉數(shù)下跌,韓國(guó)綜合指數(shù)收跌0.75%,日經(jīng)225指數(shù)跌0.38%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.56%,新西蘭NZX50指數(shù)跌0.25%。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲,美油2月合約漲1.18%報(bào)50.52美元/桶,為11個(gè)月來(lái)首次站上50美元。布油3月合約漲1.03%報(bào)54.15美元/桶。美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)第四周下降、沙特阿拉伯主動(dòng)決定從下個(gè)月開始減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日,令油價(jià)得到支撐。
5、COMEX黃金期貨收跌1.75%報(bào)1920.2美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌0.89%報(bào)27.395美元/盎司。美元反彈和美債收益率跳升施壓金價(jià)。
6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期銅漲0.89%報(bào)8073美元/噸,續(xù)創(chuàng)近八年新高;LME期鋅漲2.03%報(bào)2870美元/噸,LME期鎳漲0.38%報(bào)17750美元/噸,LME期鋁跌0.49%報(bào)2030.5美元/噸,LME期錫跌0.45%報(bào)21090美元/噸,LME期鉛跌1.66%報(bào)2046.5美元/噸。
7、美債收益率集體上漲,3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.091%,2年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.145%,3年期美債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.208%,5年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.431%,10年期美債收益率漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.041%,30年期美債收益率漲10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.818%。
8、歐債收益率普漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.4基點(diǎn)報(bào)0.241%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.326%, 西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.043%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.014%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.07%報(bào)89.4167,續(xù)創(chuàng)三年新低;歐元兌美元漲0.24%報(bào)1.2328,英鎊兌美元跌0.13%報(bào)1.361,澳元兌美元漲0.57%報(bào)0.7805,美元兌日元漲0.31%報(bào)103.04,美元兌加元漲0.07%報(bào)1.2678,美元兌瑞郎漲0.03%報(bào)0.8786,離岸人民幣兌美元跌126個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4496。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示, 所有與會(huì)委員在會(huì)上同意,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)承諾維持購(gòu)債計(jì)劃不變,直到在實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的過(guò)程中取得“進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”;新冠肺炎大流行以及為遏制其蔓延而采取的措施繼續(xù)影響美國(guó)國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)活動(dòng);最終的刺激減碼可能類似于2013-14年做法。
2、美國(guó)12月ADP就業(yè)人數(shù)意外減少12.3萬(wàn)人,為2020年4月以來(lái)首次減少,預(yù)期增8.8萬(wàn)人,前值增30.7萬(wàn)人。
3、歐盟委員會(huì)正式批準(zhǔn)Moderna公司的疫苗為第二款新冠疫苗。
4、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì):2020年12月份全球制造業(yè)PMI為55.2%,較上月上升1.3個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)6個(gè)月保持在50%以上。
5、歐元區(qū)11月PPI同比降1.9%,預(yù)期降2.2%,前值降2%;環(huán)比升0.4%,預(yù)期升0.1%,前值升0.4%。
6、日本12月Markit服務(wù)業(yè)PMI為47.7,前值47.2;綜合PMI為48.5,前值48。日本12月家庭消費(fèi)者信心指數(shù)31.8,預(yù)期32.3,前值33.7。
7、德國(guó)12月CPI初值環(huán)比升0.5%,預(yù)期升0.6%,前值降0.8%;同比降0.3%,預(yù)期降0.3%,前值降0.3%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一,電商股下挫,新能源股走高;阿里巴巴跌5.4%,京東跌7.7%,拼多多跌5.6%;第九城市漲74%,500彩票網(wǎng)漲37.7%,CBAK能源科技有限公司漲23.3%,泛生子漲14.2%,瑞能新能源漲14%,名創(chuàng)優(yōu)品漲8.5%,物農(nóng)科技跌8.1%,億航智能跌7%,樂信跌6.5%,虎牙直播跌6.4%,百度跌4.69%。
2、英國(guó)反壟斷部門將對(duì)英偉達(dá)收購(gòu)英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司ARM交易展開調(diào)查。去年9月,英偉達(dá)與軟銀達(dá)成協(xié)議,將以約400億美元的價(jià)格從軟銀手中收購(gòu)ARM。
3、法國(guó)最大、全球第二大輪胎及橡膠品制造商的輪胎及橡膠品制造商米其林宣布,將于未來(lái)3年內(nèi)在法國(guó)裁減2300名員工。
4、軟銀集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行約1000億日元的債券。
5、蘋果用戶元旦當(dāng)天在應(yīng)用商店花費(fèi)5.4億美元,創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲,能源化工品表現(xiàn)分化,紙漿漲2.43%,刷新歷史新高,純堿漲2.04%,甲醇跌1.83%,玻璃跌0.94%,聚丙烯跌0.92%。黑色系漲跌不一,動(dòng)力煤漲0.76%,熱軋卷板漲0.69%,鐵礦石漲0.29%,螺紋鋼漲0.14%,焦煤持平,焦炭跌0.67%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,雞蛋漲4.07%,棕櫚油漲2.41%,豆油漲1.34%,菜油漲1.15%,玉米漲0.79%,刷新歷史新高。
2、2020年國(guó)家能源局共批復(fù)22個(gè)煤礦項(xiàng)目,合計(jì)建設(shè)規(guī)模4260萬(wàn)噸。其中,建設(shè)規(guī)模最大的是新疆伊寧礦區(qū)資源整合區(qū)伊泰伊犁礦業(yè)公司煤礦項(xiàng)目,建設(shè)規(guī)模450萬(wàn)噸/年。
3、我國(guó)首個(gè)探明儲(chǔ)量超千億方的深層頁(yè)巖氣田一期10億立方米年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目全面建成,目前日產(chǎn)氣350萬(wàn)立方米,可滿足約700萬(wàn)個(gè)家庭的日用氣。
4、沙特上調(diào)2月面向亞洲的所有原油官方售價(jià);下調(diào)面向地中海和歐洲西北部的所有等級(jí)原油官方售價(jià);上調(diào)2月面向美國(guó)的所有級(jí)別原油官方售價(jià)。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.49%,報(bào)1425點(diǎn)。
債券
1、流動(dòng)性充沛現(xiàn)券期貨震蕩偏強(qiáng),中短券收益率明顯下行3-5bp,長(zhǎng)債則相對(duì)平穩(wěn);國(guó)債期貨小幅收漲,10年期主力合約漲0.03%;開年配置需求支撐利率債新債發(fā)行結(jié)果向好。
2、央行:牽頭制定債券市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)完善債券市場(chǎng)法制,促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通;健全多渠道債券違約處置機(jī)制,加大對(duì)債券市場(chǎng)逃廢債、欺詐發(fā)行等違法違規(guī)行為查處力度。
3、交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《非金融企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查指引(試行)》,規(guī)范和指導(dǎo)資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查行為。