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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月8日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、央行、外匯局發(fā)布通知，決定將企業(yè)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)由1.25下調(diào)至1。通知自發(fā)布之日起實(shí)施。企業(yè)因此次參數(shù)調(diào)整導(dǎo)致跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額超出上限的，通知發(fā)布之前的跨境融資合約可持有到期。
2、生豬期貨將于周五在大商所上市，首批掛牌三個(gè)合約LH2109、LH2111、LH2201基準(zhǔn)價(jià)分別為30680元/噸、29680元/噸、28680元/噸。生豬期貨上市交易手續(xù)費(fèi)為成交金額萬分之二，日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)為成交金額萬分之四；套期保值交易保證金水平為合約價(jià)值8%，投機(jī)交易保證金水平為合約價(jià)值15%。合約漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)8%，新合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)16%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指齊創(chuàng)收盤新高。道指收漲逾200點(diǎn)或0.7%，納指漲2.56%，首次站上13000點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲1.5%，首次站上3800點(diǎn)。WBA漲超5%，蘋果、摩根大通漲超3%，微軟漲近3%，均領(lǐng)漲道指。新能源汽車股集體上漲，特斯拉大漲近8%，創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高。理想汽車漲超10%。民主黨控制白宮及美國國會(huì)參眾兩院，市場預(yù)期更大規(guī)模的財(cái)政刺激與政府開支計(jì)劃有望出臺(tái)。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.55%，刷新歷史新高，法國CAC40指數(shù)漲0.7%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.22%。
3、加拿大多倫多S&P/TSX 綜合指數(shù)收漲逾1%，刷新收盤歷史新高。
4、亞太主要股指悉數(shù)大漲，韓國綜合指數(shù)收漲2.14%，報(bào)3031.68點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高；日經(jīng)225指數(shù)收漲1.6%，報(bào)27490.13點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲1.59%，報(bào)6712點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收漲1.14%，報(bào)13485.67點(diǎn)。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油2月合約漲0.57%報(bào)50.92美元/桶，布油3月合約漲0.41%報(bào)54.52美元/桶。油價(jià)連續(xù)三日上漲，美國上周EIA原油庫存降幅超出預(yù)期，沙特決定主動(dòng)大幅減產(chǎn)，使油價(jià)得到支撐。
6、COMEX黃金期貨收漲0.32%報(bào)1914.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.79%報(bào)27.255美元/盎司。美元走強(qiáng)和美債收益率上升使金價(jià)漲幅受限。
7、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲1.67%報(bào)8172美元/噸，續(xù)創(chuàng)近八年新高；LME期鋅漲1.15%報(bào)2893美元/噸，LME期鎳漲1.84%報(bào)18100美元/噸，LME期鋁跌0.56%報(bào)2027美元/噸，LME期錫漲0.26%報(bào)21160美元/噸，LME期鉛跌1.5%報(bào)2031.5美元/噸。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.086%，2年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.153%，3年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.224%，5年期美債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.464%，10年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.085%，30年期美債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.856%。
9、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲4.1基點(diǎn)報(bào)0.282%，法國10年期國債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.325%，德國10年期國債收益率跌0.3基點(diǎn)報(bào)-0.528%，意大利10年期國債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.556%，西班牙10年期國債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.041%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.003%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.46%報(bào)89.827，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.47%報(bào)1.227，英鎊兌美元跌0.46%報(bào)1.3548，澳元兌美元跌0.49%報(bào)0.7766，美元兌日元漲0.77%報(bào)103.83，美元兌加元持平報(bào)1.2678，美元兌瑞郎漲0.77%報(bào)0.8854，離岸人民幣兌美元跌219個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4715。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯：如果失業(yè)率下降到5%，在通脹方面取得進(jìn)展，可能不需要采取更多的量化寬松政策；美聯(lián)儲(chǔ)在2024年年中進(jìn)行首次加息并非不合理；如果經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)可能在2021年底和2022年初進(jìn)行刺激減碼。
2、美聯(lián)儲(chǔ)哈克：認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)目前不會(huì)削減債券購買規(guī)模；2021年底美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)縮減購債規(guī)模；我們將面臨一個(gè)長期接近零利率的時(shí)期；預(yù)計(jì)美國第一季度GDP將“顯著放緩”，甚至可能在第一季度內(nèi)出現(xiàn)負(fù)增長；預(yù)計(jì)2020年第四季度將出現(xiàn)溫和增長；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是不平衡的，各個(gè)領(lǐng)域?qū)⒎浅２黄降取?/p>
3、美國貿(mào)易代表辦公室公布對(duì)印度、意大利和土耳其數(shù)字服務(wù)稅“301調(diào)查”結(jié)果稱，三國數(shù)字服務(wù)稅“歧視”美國企業(yè)、不符合國際稅收普遍原則，但未宣布關(guān)稅懲罰措施。美方目前不會(huì)針對(duì)上述調(diào)查結(jié)果采取任何具體措施，但會(huì)繼續(xù)評(píng)估所有可用的政策選項(xiàng)。美方近期還將公布針對(duì)其他貿(mào)易伙伴數(shù)字服務(wù)稅“301調(diào)查”進(jìn)展。
4、美國疾病控制和預(yù)防中心報(bào)告顯示，截至2020年12月23日，全美共有1893360人接種第一劑輝瑞新冠疫苗，共報(bào)告4393起不良反應(yīng)事件（不良反應(yīng)率約為0.2%），其中包括21起過敏反應(yīng)。
5、英國金融行為監(jiān)管局（FCA）表示，由于新冠疫情影響，英國約有4000家金融公司面臨高度破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，2020年英國經(jīng)濟(jì)陷入300年來最嚴(yán)重衰退。
6、美國1月2日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為78.7萬人，預(yù)期為80萬人，前值由78.7萬人修正為79萬人。
7、美國2020年11月貿(mào)易帳錄得逆差681億美元，為史上第二大逆差，預(yù)期逆差652億美元，前值逆差631億美元。
8、歐元區(qū)2020年12月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)90.4，預(yù)期90，前值87.6；12月工業(yè)景氣指數(shù)-7.2，預(yù)期-8.1，前值-10.1；消費(fèi)者信心指數(shù)終值-13.9，預(yù)期-13.9，前值-13.9。
9、歐元區(qū)2020年12月CPI初值同比降0.3%，預(yù)期降0.2%，前值降0.3%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，前值降0.3%；核心CPI初值同比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值升0.4%。
10、德國2020年11月季調(diào)后制造業(yè)訂單環(huán)比升2.3%，預(yù)期降0.5%，前值升2.9%；工作日調(diào)整后制造業(yè)訂單同比升6.3%，預(yù)期升2.1%，前值升1.8%。
11、澳大利亞2020年11月商品及服務(wù)貿(mào)易帳順差50.22億澳元，預(yù)期順差60億澳元，前值順差74.56億澳元；進(jìn)口環(huán)比升10%，預(yù)期升3%，前值升1%；出口環(huán)比升3%，預(yù)期降2%，前值升5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)收漲，阿里巴巴跌0.3%，京東跌0.3%，百度漲1.9%。迅雷漲48.1%，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)漲36.1%，億邦通信漲26.7%，CBAK能源科技有限公司漲20.6%，小牛電動(dòng)漲16%，理想汽車10.5%，嗶哩嗶哩漲5.5%。中國電信跌13.2%，滬杭甬高速跌12%，中國聯(lián)通跌11.2%，中國國航跌9.5%，新濠影匯跌8%，中國移動(dòng)跌6.1%。
2、蘋果公司將需要至少五年時(shí)間來推出一款自動(dòng)駕駛的電動(dòng)汽車，因?yàn)檠邪l(fā)工作仍處于早期階段。蘋果擁有一個(gè)由硬件工程師組成的小團(tuán)隊(duì)，最終目標(biāo)是生產(chǎn)一款汽車，近期還為這一項(xiàng)目聘請(qǐng)了特斯拉的前高管。
3、美國司法部稱，波音公司被指控有737 MAX欺詐罪，該公司將支付超過25億美元的費(fèi)用。波音盤后跌超2%。
4、全球最大的奢侈品企業(yè)路威酩軒宣布完成對(duì)美國珠寶品牌蒂凡尼的收購。
5、金融數(shù)據(jù)公司S3 Partners分析顯示，2020年特斯拉股價(jià)上漲743%，讓空頭們損失高達(dá)401億美元。這不僅是去年所有空頭在任何股票上遭受的最大損失，也是有史以來最大的空頭損失。
6、特斯拉網(wǎng)站顯示，中國產(chǎn)MODEL Y預(yù)計(jì)交付日期為今年二季度。特斯拉CEO馬斯克的個(gè)人凈資產(chǎn)升至1850億美元，超越亞馬遜CEO貝佐斯榮登全球第一大富豪。
7、百度據(jù)悉計(jì)劃與吉利成立智能電動(dòng)汽車公司。百度將持有新公司的多數(shù)股權(quán)和絕對(duì)投票權(quán)，吉利將持有少數(shù)股權(quán)。
8、蔚來董事長、CEO李斌回應(yīng)“蔚來推出磷酸鐵鋰車型”：有點(diǎn)離譜，在做各種討論，短期不會(huì)量產(chǎn)。
9、福特、通用和菲亞特克萊斯勒三大汽車公司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，三大車企2020年美國市場銷量同比降幅均降超過10%，但通用第四季度銷售情況有所改善。
10、有消息稱，瑞幸咖啡七位副總裁、所有分公司總經(jīng)理和核心業(yè)務(wù)高管簽署聯(lián)名信，集體請(qǐng)求罷免瑞幸咖啡現(xiàn)任董事長兼CEO郭謹(jǐn)一。瑞幸咖啡對(duì)此回應(yīng)稱，情況屬實(shí)，詳情暫時(shí)不方便透露。
11、國內(nèi)古典音樂版權(quán)企業(yè)庫客音樂已更新招股書，確定在美國紐交所上市，股票代碼“KUKE”。公司新股發(fā)行區(qū)間為10美元至12美元，預(yù)計(jì)發(fā)行500萬股，計(jì)劃募資5000萬至6000萬美元。
12、兒童線上游戲公司Roblox表示，該公司在私人融資中籌集5.2億美元，并單獨(dú)宣布將很快通過直接上市的方式登陸股市。
13、美國梅西百貨已通知旗下45家百貨店員工，將在今年年中以前關(guān)閉這些商店。此前公司宣布計(jì)劃三年內(nèi)關(guān)閉125家效益最差的門店，并已于去年關(guān)閉約30家門店。
14、SK集團(tuán)旗下SK控股公司和SK E&S表示，投資1.6萬億韓元（約合人民幣95億元）收購美國氫能行業(yè)巨頭普拉格能源9.9%股份，成為其最大股東。
15、本田汽車發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2020年在中國新車銷量增長4.7%，達(dá)162.7萬輛。受新冠疫情影響，2020年上半年銷售一度陷入低迷，但下半年復(fù)蘇，全年銷量連續(xù)兩年創(chuàng)新高。
16、富士膠片計(jì)劃投資20億美元在美國建設(shè)一個(gè)新的大型細(xì)胞培養(yǎng)生產(chǎn)廠。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，鐵礦石漲逾3%，不銹鋼、紙漿、動(dòng)力煤均漲超2%，橡膠、熱軋卷板、螺紋鋼、短纖、焦煤等均漲逾1%。PVC收跌近1.6%，聚丙烯、塑料、LPG分別跌0.89%、0.85%、0.83%。
2、中鋼協(xié)研討2021年如何保持行業(yè)平穩(wěn)健康運(yùn)行，與會(huì)企業(yè)一致表示，要處理好產(chǎn)量、需求、減排、低碳發(fā)展的關(guān)系，確保鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定健康高質(zhì)量發(fā)展。
3、受寒潮低溫影響，吉林、山東等地多家電廠和供熱企業(yè)電煤需求量上漲。1月5日以來，東北地區(qū)受寒潮影響，通化地區(qū)氣溫驟降至零下30攝氏度，通化、白城等各大電廠電煤消耗量逐漸增大，部分電廠存煤達(dá)到最低警戒線。
4、1月長三角鐵路煤炭運(yùn)輸量大幅增長，日均裝車超過3000輛，其中電煤運(yùn)輸量保持在1800輛至2000輛，較日常運(yùn)輸計(jì)劃增加1倍，創(chuàng)近期新高。
5、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織報(bào)告顯示，在乳制品和植物油價(jià)格驅(qū)動(dòng)下，全球食品價(jià)格2020年12月繼續(xù)攀升，連續(xù)第七個(gè)月上揚(yáng)。2020年食品價(jià)格指數(shù)平均為97.9點(diǎn)，創(chuàng)三年新高，同比上漲3.1%。
6、印尼棕櫚油協(xié)會(huì)稱，2021年毛棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估為4900萬噸。
7、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.6%報(bào)1448點(diǎn)，為2020年10月16日以來新高，且為連續(xù)第七個(gè)交易日上漲，因所有船型運(yùn)費(fèi)均上漲。
債券
1、現(xiàn)券期貨震蕩向好，銀行間主要利率債多數(shù)下行，長券持穩(wěn)，短券收益率下行3-6bp；國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.05%。央行持續(xù)凈回籠致使隔夜資金邊際稍有收斂，加權(quán)利率上行逾30bp但仍處于1%關(guān)口下方，但銀行間整體資金面非常寬松。
2、境外機(jī)構(gòu)投資者連續(xù)第25個(gè)月增持中國債券。中央結(jié)算公司數(shù)據(jù)顯示，境外機(jī)構(gòu)投資者債券托管量大幅增長，2020年12月境外機(jī)構(gòu)債券托管面額為28848.44億元，同比上漲53.7%，境外機(jī)構(gòu)投資者當(dāng)月增持1185.08億元人民幣債券。
3、渣打銀行環(huán)球研究部發(fā)布《中國利率市場-2021年展望》報(bào)告預(yù)測，在諸多積極因素推動(dòng)下，外資流入中國債市規(guī)模在2020年達(dá)到約1萬億元后，在2021年或?qū)⒃鲋?.3萬億至1.5萬億元，創(chuàng)歷史新高。
4、摩根士丹利華鑫基金2021年度債券投資策略：當(dāng)前債市調(diào)整已較為充分，配置價(jià)值開始顯露，基于對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面在2021年上半年見頂判斷，債券收益率或出現(xiàn)見頂回落的機(jī)會(huì)，如果出現(xiàn)緊信用導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)和社融下降，可能出現(xiàn)趨勢性行情。
5、2021年開年不久，中國房企開始“搶跑式”密集發(fā)債，境外發(fā)債“井噴”。根據(jù)貝殼研究院統(tǒng)計(jì)，（按發(fā)行日）房企1月4日-6日境內(nèi)外發(fā)債規(guī)模約合270億元，同比增長233%。其中境外債發(fā)行金額約28.5億美元，而2020年同期境外發(fā)債僅1億美元。